Le Mercredi 08 Avril 2015, le CDT organisait ses 2èmes RDV de l’Observatoire sur le thème « Quelles voies d’avenir pour l’hôtellerie de plein air, avec quelle commercialisation ? » avec la présence de Max LEGUEVAQUES, Consultant Directeur du Cabinet Conseil MLV Conseil, spécialisé en hôtellerie de plein air.
Au-delà d'un focus sur les chiffres de l’hôtellerie de plein air en Ille-et-Vilaine, la présentation permettra de resituer ces éléments avec une mise en perspective des données nationales et régionales.
Dans un second temps, la présentation portera sur les stratégies « marketing » de l’hôtellerie de plein air, avec des éléments chiffrés pour les établissements présents sur la plateforme de disponibilités et de réservation en ligne du CDT, puis une table ronde sur le thème « Quelles voies d’avenir pour l’hôtellerie de plein air, avec quelle commercialisation ? ».
Montant moyen du droit d'allocation chômage versé aux demandeurs d'emploi ind...
Rendez-vous de l'observatoire 2015 en Haute Bretagne
1. Les 2èmes Rendez-Vous de l’Observatoire
Quelles voies d’avenir pour l’hôtellerie
de plein air ?,
avec quelle commercialisation ?
En présence de Max LEGUEVAQUES, Consultant, Directeur du
Cabinet MLV Conseil, spécialisé en hôtellerie de plein air
2. Programme
14h00 : Accueil café des participants
14h30 : Mot de bienvenue du Comité Départemental du Tourisme Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine
14h45 : Focus sur l’hôtellerie de plein-air en Ille-et-Vilaine. Mise en
perspective des données nationales, régionales et départementales
15H00 : Focus sur les chiffres de la réservation en ligne et sur les stratégies
marketing
15h15 : Présentation Max LEGUEVAQUES « Quelles voies d’avenir pour
l’hôtellerie de plein air »
15h40 : Table ronde « Quelles voies d’avenir pour l’hôtellerie de plein-air, avec
quelle commercialisation ? »
17h10 : Conclusion
17h30 : Cocktail
2
3. Mot de bienvenue par
Madame Josiane ERMEL
Directrice du Comité Départemental
du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
3
4. Focus sur l’hôtellerie de plein air
en Ille-et-Vilaine.
Mise en perspective des données
nationales, régionales et
départementales
Anthony LE DANIEL, Manager Pôle Filières et Territoires au CDT
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
4
6. Le parc de l’hôtellerie de plein-air
en Ille-et-Vilaine
Au 1er mars 2015 :
Un parc de 58 campings classés, équivalent à
7090 emplacements (soit 122,2
emplacements/camping)
L'Ille-et-Vilaine représente 9 % de la capacité
bretonne en hôtellerie de plein-air
38,6% de la capacité sur 3 communes (Cancale,
St-Malo et St-Coulomb)
6
7. Le parc des hébergements
marchands en Ille-et-Vilaine
7
Hôtellerie
29%
Hôtellerie
plein air
38%
Gîtes et meublés
11%
Chambre d’hôtes
4%
Résidences tourisme
10%
Hébergements
collectifs
8%
8. Au 1er mars 2015 :
8
Terrains Part Emplacements Part
1* 5 8,62 % 363 5,12 %
2* 30 51,72 % 2345 33,07 %
3* 15 25,86 % 2323 32,76 %
4* 5 8,62 % 896 12,64 %
5* 3 5,17 % 1163 16,4 %
TOTAL 58 100 % 7090 100 %
Le parc de l’hôtellerie de plein-air
en Ille-et-Vilaine
9. 34 % des terrains et 27 % des emplacements en gestion
municipale
Plus de 3 terrains sur 4 classés 2 ou 3*
28,2 % des emplacements sont « équipés », contre 71,3 %
d’emplacements « nus »
Mais 38,5 % d’emplacements « équipés » pour les campings 3
à 5*, contre 10,2 % pour les campings 1-2*
9
Le parc de l’hôtellerie de plein-air
en Ille-et-Vilaine
10. Evolution du parc depuis 1999
Entre 1999 et 2012, on constate :
Une diminution de 3,7 % du nombre de campings
classés (78 campings contre 81 en 1999)
Une augmentation de 6,9 % du nombre
d’emplacements
Une augmentation de la capacité moyenne des
terrains de 9 emplacements supplémentaires
(107,2 emplacements contre 96,5 en 1999) mais
de 26 emplacements supplémentaires si l’on
prend comme référence l’année 2015
10
15. Des Taux d’Occupation supérieurs pour les
emplacements équipés
15
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
55.00%
60.00%
65.00%
Et de 26 pts au TO
moyen des
emplacements nus
Un TO moyen
supérieur de 19 pts à
la moyenne
départementale
19. Un Taux d’Occupation fluctuant …
mais en croissance
19
32.60%
38.70%
32.40%
39.80%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2003 : Eté
caniculaire
2014 : un
ensoleillement
favorable
2012 : une saison de
plomb (élections,
crise, calendriers,
meteo)
Ille-et-Vilaine
Décembre 1999
: Marée Noire
Erika
20. Les Taux d’Occupation des campings 1-2*
20
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
55.00%
60.00%
2010 2011 2012 2013 2014
Total
Equipés
Nus
21. Les Taux d’Occupation
des campings 3-4-5*
21
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
55.00%
60.00%
65.00%
70.00%
2010 2011 2012 2013 2014
Total
Equipés
Nus
22. Hôtels/campings : trajectoires opposées
22
31.00%
36.00%
41.00%
46.00%
51.00%
56.00%
61.00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Campings : + 2,8 pts depuis 1999, et + 7,2 pts par rapport à 2000
2014 : Taux d’occupation record !
Hôtels : - 4,1 pts par rapport à 1999
Années 2014 et 2013 : TO les plus bas depuis 1999
23. Le camping, une activité très saisonnière
23
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Mai Juin Juillet Août Septembre
2014
2013
2012
44 pts de TO
de différence
entre mai et août
24. Les données journalières
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
05 05 06 07 08 09
Taux d'occupation journaliers 2014 et 2013 (mai à septembre)
Année 2014
Année 2013
Ascension et
Pentecôte 2013
Ascension et
Pentecôte 2014
Un mois de juin
exceptionnel en
2014
Pic sur 14 juillet
en 2014
Des week-ends
bien fréquentés
en septembre
2014
Un mois de
juillet très
fréquenté en
2014
Pic maximal d’occupation :
76,4 % le 06 août 2014,
contre 75,9 % le 15 août
2013
26. Hausse des nuitées en 2014…
26
Nuitées 2014 2013 Evolution
Mai 90 383 87 974 + 2,7 %
Juin 123 544 92 937 + 32,9 %
Juillet 315 895 300 607 + 5,0 %
Août 372 815 385 599 - 3,3 %
Septembre 86 014 79 272 + 8,5 %
SAISON 988 651 948 389 + 4,2 %
27. Une tendance à la baisse des nuitées
depuis 1999
27
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
1300000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nuitées
Nuitées Françaises
Nuitées étrangères
28. Les Nuitées 2014
Gain de 40 000 nuitées par rapport à 2013, et de
150 000 par rapport à 2012, mais perte de
200 000 nuitées par rapport à 1999
69,6 % des nuitées réalisées sur juillet et août
43,3 % de nuitées étrangères
10,1 % des nuitées bretonnes en hôtellerie de
plein-air
28
30. Les Nuitées 2014
30
+ 4,1 % de nuitées françaises par rapport à 2013,
et + 4,3 % par rapport à 1999. Année 2014 :
fréquentation record de la clientèle française
+ 4,9 % de nuitées étrangères par rapport à 2013
mais – 33,9 % par rapport à 1999. Année 2014 :
meilleure fréquentation depuis 2006
31. Les Nuitées 2014
31
Nuitées Françaises Etrangères % étrangers
Mai 65 199 25 184 27,8 %
Juin 60 638 62 905 50,9 %
Juillet 167 609 148 286 46,9 %
Août 213 139 159 676 42,8 %
Septembre 53 913 32 101 37,3 %
SAISON 560 498 428 152 43,3 %
33. Clientèles étrangères, un trio inchangé
depuis de nombreuses années
33
3 nuitées étrangères sur 4 sont le fait des Britanniques
ou des Néerlandais ou des Allemands
34. Des fortunes diverses pour les clientèles
étrangères
34
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Grande-Bretagne
Pays-Bas
35. Des fortunes diverses pour les clientèles
étrangères
35
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Allemagne
Belgique
36. Des fortunes diverses pour les clientèles
étrangères
36
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Espagne
Suisse
Italie
39. Des durées de séjour variables
39
Des séjours plus longs :
• Dans le haut de gamme
• Pour les emplacements équipés
• De la part des clientèles étrangères
40. Des séjours de moins en moins longs
en Ille-et-Vilaine…
40
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
41. Des durées de séjour inférieures aux
moyennes nationales
41
Taux Occupation Total Clientèle FR Clientèle Et
TOTAL EMPLACEMENTS
Ille-et-Vilaine 4,00 j 3,76 j 4,40 j
Bretagne 5,21 j 5,09 j 5,54 j
France 5,28 j 5,47 j 4,94 j
EMPLACEMENTS EQUIPES
Ille-et-Vilaine 5,90 j 5,13 j 7,1 j
Bretagne 6,57 j 6,13 j 8,33 j
France 6,8 j 6,65 j 7,37 j
EMPLACEMENTS NUS
Ille-et-Vilaine 3,13 j 3,12 j 3,14 j
Bretagne 4,49 j 4,47 j 4,51 j
France 4,40 j 4,53 j 4,23 j
42. Des durées de séjour inférieures aux
moyennes nationales
42
Des séjours plus courts de 1 à 1,5 jour
en Ille-et-Vilaine
43. Focus sur les chiffres de la
réservation en ligne et sur les
stratégies marketing
Anthony LE DANIEL, Manager Pôle Filières et Territoires au CDT
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Anne RICHARD, Responsable plateforme de disponibilités et mise
en marché des professionnels au CDT Haute Bretagne Ille-et-
Vilaine
43
44. 44
Réflexion menée dans le cadre du réseau MORGOAT :
influence des prestations proposées dans le taux
d’occupation du camping
Croisement des bases de données du CDT (Tourinsoft)
et des données de fréquentation (INSEE)
Analyse sur différentes variables de l’offre
• Localisation (proximité mer/plan d’eau)
• Taille du camping
• Appartenance à une chaîne
• Gestion privée ou non
• Prestations proposées (accès internet, club enfants, espace
aquatique/piscine)
• Réservation en ligne
Un nouveau regard sur la fréquentation des
campings
45. 45
Un nouveau regard sur la fréquentation des campings
(selon localisation, capacité d’accueil, intégration à une chaîne)
20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Chaîne
Hors Chaîne
plus de 400 lits
De 251 à 400 lits
De 151 à 250 lits
moins de 150 lits
Autres
Littoral
Mer direct
Rivière
Moyenne TO
emplacements nus :
33,1 %
46. 46
35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00%
Chaîne
Hors Chaîne
plus de 400 lits
De 251 à 400 lits
De 151 à 250 lits
moins de 150 lits
Autres
Littoral
Mer direct
Rivière
Moyenne TO
emplacements
équipés : 58,7 %
Un nouveau regard sur la fréquentation des campings
(selon localisation, capacité d’accueil, intégration à une chaîne)
47. 47
De mai à septembre, les caractéristiques favorisant une
occupation des campings supérieure à la moyenne :
Emplacements nus
Campings avec un accès direct à la mer ou littoraux
Campings appartenant à une chaîne
Campings de grande taille (plus de 250 lits)
Emplacements équipés
Campings littoraux ou autres localisations
Campings n’appartenant pas à une chaîne
Campings de très grande taille (plus de 400 lits)
Des critères favorables différents selon le type d’emplacements
: nus ou équipés
Un nouveau regard sur la fréquentation des campings
(selon localisation, capacité d’accueil, intégration à une chaîne)
48. 48
Une gestion privée plus compétitive
Gestion Privée Gestion non Privée Ecart
Total 43,4 % 32,2 % + 11,2 pts
Nus 34,0 % 32,0 % + 2,0 pts
Equipés 59,0 % 45,8 % + 13,2 pts
Un mode de gestion influent, particulièrement sur la
location d’emplacements équipés
49. 49
Les prestations proposées par les campings
influent sur leur taux d’occupation
20 30 40 50 60
aucun équipement
espace aquatique
espace aquatique couvert
pas de piscine
piscine couverte
piscine simple
Moyenne TO emplacements nus
: 33,1 %
Moyenne TO emplacements
équipés : 58,7 %
50. 50
Les prestations proposées par les campings
influent sur leur occupation
De mai à septembre, les caractéristiques favorisant une
occupation des campings supérieure à la moyenne :
Emplacements nus
Piscine couverte
Espace aquatique couvert
Piscine simple
Emplacements équipés
Présence d’un espace aquatique couvert ou non
51. 51
Les prestations proposées par les campings
influent sur leur taux d’occupation
Un degré d’exigence supérieur pour les emplacements
équipés.
Mais seulement un quart des campings du département
propose une piscine (couverte ou non) et / ou un espace
aquatique
52. 52
Des prestations qui influent sur l’occupation des
campings
25 27 29 31 33 35 37 39 41
Club/animation enfants
Accès internet
Réservation en ligne
Absence
Présence
Moyenne TO emplacements nus
: 33,1 %
53. 53
Des prestations qui influent sur l’occupation des
campings
48 50 52 54 56 58 60 62 64
Club/animation enfants
Accès internet
Réservation en ligne
Absence
Présence
Moyenne TO
emplacements
équipés : 58,7 %
54. 54
Des prestations qui influent sur l’occupation des
campings
Les campings offrant des services de
communication numérique (accès internet,
réservation en ligne) ont de meilleurs taux
d’occupation.
Et pourtant, en 2014, 4 campings sur 5 ne
proposaient ni accès internet, ni possibilité de
réservation en ligne
En 2014, cette même étude met en exergue la
nécessité de proposer un service club/animation
pour enfants… Seuls 25 % des campings offrent ce
service.
55. 55
Des prestations qui influent sur l’occupation des
campings
20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00%
2 prestations max
3 à 5 prestations
6 à 8 prestations
9 à 11 prestations
Equipés
Nus
56. 56
Des prestations qui influent sur l’occupation des
campings
Un effet multiplicateur lorsque les campings cumulent
les critères favorables : entre 6 et 12 points de Taux
d’Occupation de différence !
Pourtant, 42 % du parc départemental ne propose que 2
prestations maximum.
57. 57
5 profils type
Classe A – Campings littoraux sans équipement :
TO = 37,2 % (nus) – 55,5 % (équipés)
Classe B – Campings municipaux en accès direct
à la mer : TO = 38,8 % (nus) – 36,3 % (équipés)
Classe C – Campings municipaux en milieu rural :
TO = 22,1 % (nus) – 48,8 % (équipés)
Classe D – Campings littoraux avec piscine : TO =
37,1 % (nus) – 60,8 % (équipés)
Classe E – Grands campings avec espaces
aquatiques : TO = 37,5 % (nus) – 61,6 % (équipés)
63. La place de marché du CDT
Ouverture en juin 2006
Depuis l’ouverture jusqu’à fin 2014 : plus de 2 200 ventes pour
un volume d’affaires généré de près de 940 000 euros au seul
bénéfice des gérants/propriétaires de campings
Une quinzaine de campings présents sur l’outil en 2014
566 ventes directes et sans commission en 2014 pour un
volume d’affaires généré de 205 100 €
Tous secteurs confondus : 4 286 ventes = 555 731,48 €
Incluant tous les canaux de distribution (CDT, OT, prestataires)
Le camping ayant enregistré le plus de réservations :
153 ventes = 49 567,80 €
63
64. Evolution du nombre de ventes et du volume
d’affaires généré depuis l’ouverture de la plateforme
de commercialisation
64
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nombre de ventes
Nombre de ventes
65. 65
Evolution du nombre de ventes et du volume
d’affaires généré depuis l’ouverture de la plateforme
de commercialisation
0
100
200
300
400
500
600
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Volume d'affaires généré
Nombre de ventes
66. La réservation en ligne : un mode de réservation qui
ne faiblit pas
DE JANVIER A MARS 2015
(évolution par rapport à 2014)
+ 58,8 % en nombre de ventes
+ 65,4 % en volume d’affaires généré
66
67. Anticipation des réservations de séjours : un
changement de mentalité
67
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dernière minute
(J et J-1)
Moins d'une
semaine à
l'avance
Entre 1 semaine
et 1 mois à
l'avance
Entre 1 mois et 3
mois à l'avance
Entre 3 mois et 6
mois à l'avance
Entre 6 mois et 1
an à l'avance
Plus d'un an à
l'avance
2010
2014
Des
réservations
effectuées
plus
tardivement
68. Une réduction de la durée moyenne du séjour
68
0
10
20
30
40
50
60
70
1 nuit De 2 à 4 nuits De 5 à 7 nuits De 8 à 14 nuits Plus de 14 nuits
2010
2014
Des courts
séjours de
plus en plus
fréquents
69. Le panier moyen par vente
2010 : 412,87 €
2011 : 384,53 €
2012 : 439,77 €
2013 : 411 €
2014 : 362,43 €,
358 € pour la clientèle française
399 € pour la clientèle étrangère
69
70. Des clientèles fidèles …
Clientèles françaises : Clientèles étrangères :
1ère : Pays de la Loire 1ère : Belgique
2ème : Bretagne 2ème : Allemagne
3ème : Nord Pas de Calais 3ème : Pays-Bas
4ème : Haute-Normandie 4ème : Grande-Bretagne
5ème : Paris et Ile de France 5ème : Espagne
70
71. Quelles voies pour l’hôtellerie de
plein air ?, avec quelle
commercialisation ?
• Max LEGUEVAQUES, Consultant, Directeur du Cabinet Conseil
MLV Conseil, spécialisé en hôtellerie de plein-air
71
73. Table Ronde « Quelles voies d’avenir pour l’hôtellerie
de plein air, avec quelle commercialisation ? »
• Jean-Renaud AEBI, Responsable des campings à la ville de
Saint-Malo
• Christophe de CHASSEY, Sous Directeur Hébergements et
Filières Touristiques, Direction Ingénierie & Développement,
ATOUT FRANCE
• Arnaud de La CHESNAIS, Président du Directoire du Domaine
des Ormes***** à Epiniac
• Max LEGUEVAQUES, Consultant, Directeur du Cabinet Conseil
MLV Conseil, spécialisé en hôtellerie de plein-air
• Michel LELARGE, Chargé de Mission Tourisme au sein de la
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné et Directeur du
Camping du Domaine de Boulet ** à Feins
• Françoise MOUFLIN, Gérante du Camping Le Pont Laurin** et
Présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Briac-sur-Mer
73
Un parc relativement « restreint » et concentré sur le littoral
1er parc hébergement marchand en Ille-et-Vilaine
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau classement ce sont surtout les campings municipaux qui n’ont pas intégré la démarche
+ 60,9 % pour les 1-2* depuis 2010
+ 29,3 % pour les 3-4-5*
- 22,2 % pour les 1-2* depuis 2010
+ 2,5 % pour les 3-4-5*
Une année 2014 ensoleillée ….
TO de mai à septembre 2014
Une année 2014 ensoleillée ….
La meilleure année de ces 15 dernières années. Devant l’année 2003, année de la canicule
Une similitude des courbes région et département.
Influence des conditions météo
Influence des conditions météo
Influence des conditions météo
De gros écarts de taux d’occupation entre les mois d’été et les bords de saison
Type d’utilisation des données journalières
Un gain de 40 000 nuitées malgré un mois d’août en recul
Forte baisse des nuitées étrangères depuis 1999
Forte baisse des nuitées étrangères depuis 1999
Un mois de juin où la clientèle étrangère est majoritaire
¾ des nuitées = GB, NL et D
Effondrement de la clientèle britannique (-45,2 % depuis 2002) et stabilité de la clientèle néerlandaise
Forte croissance de la clientèle belge (+ 102,5 % depuis 2001) et stabilité allemande même si hausse depuis 2 ans
Déclin de la clientèle italienne (- 35,1 % depuis 2001) et poussée des clientèles suisse (+ 30,1 % depuis 2001) et espagnole (+ 61,1 % depuis 2001)
Haut de gamme, emplacements équipés et clientèles étrangères = séjours plus longs
Une tendance à la réduction de la durée moyenne de séjour depuis 1999
Des critères favorables différents selon le type d’emplacements