Connected TV market overview and prospectives by IDATE

1. Un état de l’Art de la télévision
connectée
Acteurs, modèles économiques,
enjeux et éléments prospectifs
Septembre 2009
Laurent Michaud
Head of Consumer Electronics & Digital Entertainment
l.michaud@idate.org

2. Un état de l’Art de la télévision connectée
Sommaire
01 – Quelques éléments de contexte p. 03
02 – Une typologie des terminaux connectés p. 04
03 – La place de la TV dans le marché du Consumer Electronics
connecté p. 06
04 – La TV dans un nouvel écosystème p. 09
05 – La typologie des services de TV connectée p. 11
06 – L’environnement de la TV connectée p. 13
07 – Les offres de services de TV connectée p. 15
08 – Les modèles économiques de la TV connectée p. 20
09 – Quid de la demande de TV connectée ? p. 22
10 – Les offres innovantes de terminaux connectés p. 24
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3. 1/ Quelques éléments de contexte 1/1
La convergence TV / Internet est une vieille idée
Microsoft rachète WebTV en 1997
Thomson commercialise le TAK en 1999
Le développement de la TV Interactive au début des années 2000
Comment se traduit cette convergence aujourd’hui ?
La connexion du téléviseur revient au CES 2008 et augure une tendance
lourde, confirmée en 2009
Les consoles de jeux ouvrent la voie, au moins 70% d’entre elles sont
connectées
Les solutions de connexion de l’EGP à Internet se multiplient
La TV tient une place de choix dans ces avancées.
Les annonces des industriels sont nombreuses.
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4. 2/ Une typologie terminaux connectés 1/2
La télévision connectée est un concept qui s’inscrit qui recouvre
plusieurs éléments
Un terminal
• Il est connectable directement via une prise Ethernet qui le relie à la boîte du
fournisseur d’accès à Internet (ex. : un poste de télévision)
• Les terminaux concernés sont les lecteurs de DVD, les PVR (Personal Video
Recorder, les postes de télévision, les consoles de salon, les décodeurs de
télévision (Set Top Boxes – STB)
Une interface:
• De communication avec d’autres terminaux (pour le stockage l’échange, la gestion
des contenus)
• Liée aux services associés à la connexion pour accéder aux contenus, les
acquérir, les consommer…
Un service qui exploite la connexion ou une gamme de services
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5. 2/ Une typologie terminaux connectés 2/2
Home Gateway
TV : Sony, Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Philips,…Apple
Set Top Boxes : Cube de Canal+
Boxes Hybrides :
• VuNow de Verismo Networks (Wi-Fi, You Tube on TV, compatible Bit Torrent, Live TV Channels sans disque dur)
• Pack TV FNAC (TNT HD – avec abonnement + VOD Glowria + Wi-Fi + EPG)
• SlingBox – programme audiovisuel anywhere
• Video Club Ceezer & TF1
Consoles de jeux : Wii, Xbox 360, PS3
• Accord VOD entre Canal+ et Microsoft (et Sony sur la PSP)
• Accord Nintendo et Dentsu pour de la VOD financée par de la publicité
• Life With Playstatio, flux d’information
• PS3 + PlayTV + BD Live + VOD
Passerelles, PVR, disques durs multimédias
• Storex et sa passerelle à DD
• Apple TV
• Thecus (Compatibilité DLNA, UPnP et serveur iTunes, Client BitTorrent intégré, Support des vidéo HD)
• Popcorn Hour (YouTube, Vuze, FlickR, Picasaweb, SayaTV, Shoutcast - radio Internet,flux RSS (Yahoo! News, Yahoo! Traffic,
Yahoo! Meteo, Cinecast, etc.).
• Home Library d’Orange
• Tivo
Lecteurs vidéo,
• LG + BonusView et BD-Live + Youtube
• LG + Netflix streamé
• Panasonic + DD + BonusView et BD-Live + DLNA + Youtube
Ordinateurs, Media Centers
Media Managers : Surface
Et pour info :
Hi-Fi (Squeezbox duet de Logitech), Cadres photos numériques (Wi-Fi et reliés à Picasa), appareils photo et
caméras vidéo (Everio de JVC & YouTube), Portable Media Players (PSP, iTouch, Nintendo DS, Archos),
eReader (Kindle 2…)
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6. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté
marché connecté 1/3
Estimations des ventes de CE
(Europe – millions d’unités)
Total CE Sales to Retailers (Million Units)
2008 2009 2010 2011 2012
TV Display 24.96 26.27 29.10 31.90 35.58
Cable STB 6.78 7.62 7.66 7.71 7.96
Satellite STB 2.51 2.78 1.76 1.58 1.29
Terrestrial STB 6.94 6.81 8.01 6.81 4.91
IPTV STB 2.97 3.45 3.77 3.68 3.25
DMA 0.71 1.37 2.16 2.90 3.40
DVD Components 14.60 13.28 13.23 14.84 17.09
DVR 7.56 10.42 13.50 20.35 26.43
Audio Components 37.76 38.63 39.19 39.71 39.90
Home Consoles 11.00 13.00 13.50 13.20 12.55
Nomad Devices 45.60 37.00 32.87 31.10 32.35
Total 161.39 160.63 164.75 173.77 184.72
Source : IDATE – Mars 2009
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7. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté
marché connecté 2/3
Ventes Annuelles de CE intégrant une capacité de connexion
(Europe – millions d’unités)
Total Connected CE Sales to Retailers (Million Units)
2008 2009 2010 2011 2012
TV Display 0.30 1.40 3.18 5.28 8.07
Cable STB 1.08 1.66 2.23 2.88 3.74
Satellite STB 0.14 0.24 0.25 0.32 0.37
Terrestrial STB - - - 0.37 0.43
IPTV STB 2.97 3.45 3.77 3.68 3.25
DMA 0.10 0.43 1.04 1.73 2.24
DVD Components 0.25 0.52 1.16 3.03 7.56
DVR 0.44 0.82 1.47 2.18 3.01
Audio Components 0.44 0.82 1.47 2.18 3.01
Home Consoles 11.00 13.00 13.50 13.20 12.55
Nomad Devices 0.18 0.47 0.90 1.51 2.55
Total 16.89 22.81 28.99 36.38 46.79
Source : IDATE – Mars 2009
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8. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté
marché connecté 3/3
Parc installé de CE intégrant une capacité de connexion
(Europe – millions d’unités)
Total Installed Base Connected CE (Million Units)
2008 2009 2010 2011 2012
TV Display 0.30 1.69 4.88 10.16 18.23
Cable STB 1.08 2.75 4.97 7.86 11.60
Satellite STB 0.14 0.38 0.63 0.95 1.32
Terrestrial STB - - - 0.37 0.81
IPTV STB 2.97 6.42 10.19 13.87 17.12
DMA 0.10 0.53 1.57 3.30 5.55
DVD Components 0.25 0.77 1.93 4.96 12.52
DVR 0.44 1.26 2.73 4.91 7.93
Audio Components 0.44 1.26 2.73 4.91 7.93
Home Consoles 11.00 24.00 37.50 50.70 63.25
Nomad Devices 0.18 0.64 1.54 3.06 5.61
Total 16.89 39.70 68.68 105.06 151.85
Source : IDATE – Mars 2009
Les composante de l’écosystème de la TV connectée
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9. 4/ La TV dans un nouvel écosystème 1/2
Les contenus dans le foyer numérique : l’omniprésence de la TV
Services Terminal de pilotage Terminal de Terminal de stockage ou
Destination/interface intermédiaire
Management du foyer Télécommande universelle Serveur
numérique Tablette ou écran tactile Network Attached Storage
Media Center Digital Media Adapter
Ordinateur individuel
Téléphone mobile
VOD Ordinateur connecté Web TV Digital Media Adapter
TV connectée Web Ordinateur Ordinateur
IP TV Portable Media Player Set-Top Box
Portable Media Player connecté Téléphone Home Gateway + DD
Téléphone mobile Mobile Internet Devices DD multimedia
Mobile Internet Devices Boxes
Video game TV Interactive TV
TV connectée Web Ordinateur
Ordinateur connecté Web Consoles portables
Console de salon connectée Web Téléphone
Console portable connectée réseau Tablette tactile
Téléphone mobile
Musique Téléphone mobile Téléphone mobile Téléphone mobile
Ordinateur connecté Web Ordinateur Ordinateur
TV connectée Web Chaîne Hi-Fi connectée réseau CD/DVD
Audio Media Player connecté réseau Audio station DD multimédia
Serveur
TV Ordinateur connecté Web TV Personal Video Recorder
TV connectée Web Mobile nPVR
Tablette tactile Tablette connectée réseau Home Gateway + DD
Télécommande universelle Portable Media Player DD multimédia
Téléphone mobile connecté réseau Console de salon
Console de salon Set-Top Box
9
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10. 4/ La TV dans un nouvel écosystème 2/2
Le téléviseur ne doit plus être considéré uniquement comme un
moyen de diffuser la télévision ou une vidéo
Il deviendra la tour de contrôle du réseau domestique
Et à cet égard, il a besoin d’une interface moins sommaire que celle qui
est aujourd’hui proposée par les fabricants de TV
Il est compatible DLNA, il est en mesure de gérer les contenus dans le
foyer
Son intelligence sera intégrée ou non
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11. 5/ La typologie des services de TV connectée 1/9
Les services de TV traditionnels sur IP
La catch up TV et les Web TVs
D’abord disponible sur Internet, la catch up TV est désormais accessible sur la
TV via la STB
Elle est potentiellement et techniquement disponible via streaming
Il en va de même pour les Web TV
La VOD sous toutes ses formes
Une boîte hybride « ouverte »
Une Boîte fermée mono fonction
Un lecteur vidéo
Du Streaming on TV
Une boîte multimédia
L’adaptation des contenus web
YouTube on TV grâce à une API propriétaire
Facebook, MySpace…
A la marge, les services distants
Sling Media et SlingBox redirige le signal…
Wizzgo, le magnétoscope sur Internet accessible depuis une connexion
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12. 5/ La typologie des services de TV connectée 2/9
La communication et l’interactivité (CI) sur la TV
On en distingue deux formes :
CI indépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une
transposition sur la TV d’outils de communication disponibles via
Internet
• Communication synchrone : MSN sur la TV
• Communication asynchrone : Outlook sur la TV
• L’ensemble peut être fourni par une plate-forme implémentée dans la TV
CI Dépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une adaptation à
la TV des outils issus de l’Internet
• Communication synchrone : la communication et l’interaction des téléspectateurs
sont associées à un programme audiovisuel particulier
• Communication asynchrone : il s’agit de la messagerie d’une émission de
télévision
• L’ensemble peut être fourni par une chaîne de TV et / ou éditeur de contenu
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13. 6/ L’environnement de la TV connectée 1/2
Le Widget : l’outil de la TV connectée…
L’approche consiste à transposer sur la TV, 3 composantes à succès du
Web
L’objectif est d’améliorer l’immersion dans le programme par
l’interactivité
Un leader : le Widget Channel de Yahoo! adossé au chipset Intel
Quelques cavaliers solitaires développent leur propre solution
Adobe noue un partenariat avec Intel pour intégrer Flash
Google – indépendamment de YouTube est également attendu (?) pour
livrer une plate-forme ouverte !
Enhanced TV Binary Interchange Format, une alternative à Yahoo!
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14. 6/ L’environnement de la TV connectée 2/2
Une télécommande… un clavier…
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15. 7/ Les offres de services de TV connectée 1/5
Net TV de Philips
Wi-Fi ou Ethernet
DLNA
Une interface « maison »
Une télécommande
Info/Météo/Photo
Réseaux Sociaux
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16. 7/ Les offres de services de TV connectée 2/5
Yahoo! Widgets, HBBTV
Menu Widget
Menu Widget Widget Flickr
Widget Flickr
Environnement
Environnement
HbbTV
HbbTV
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16

17. 7/ Les offres de services de TV connectée 3/5
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18. 7/ Les offres de services de TV connectée 4/5
Youtube sur la TV !
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19. 7/ Les offres de services de TV connectée 5/5
Verizon/FIOS
Un kit de développement
ouvert pour des widgets
sur la box de Fios
Affichage des membres
Affichage des membres
Twitter qui regardent le
Twitter qui regardent le
programme
programme
Mise ààjour du
Mise jour du
statut Facebook
statut Facebook
via la
via la
télécommande
télécommande
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19

20. 8/ Les modèles économiques de la TV connectée 1/2
Des modèles B2C
Des modèles économiques fonctions de l’origine de l’offreur
• Abonnement pour un service
• Location du terminal et/ou des contenus
• Achat du terminal et/ou du contenu
• Financement du contenu par la publicité
Des modèles B2B
Les modèles sont fondés sur le partage de revenus
Le paiement pour la mise en œuvre d’une Qualité de Service
La nécessité d’ajouter de l’intelligence par le datamining dans l’offre
Analyse comportementale – publicité dynamique
Analyse de la fonction de consommation
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20

21. 8/ Les modèles économiques de la TV connectée 2/2
Quelques exemples de modèles économiques
Hypothèses de partenariats Exemple Modèle économique du Modèle Modèle économique du
industriel service d'accès économique de service de diffusion de
commercialisation contenus
du terminal
Fabricant de PVR connecté + Prestataire VOD Tivo Free Riding Location ou vente Abonnement
FAI + Prestataire VOD Free Abonnement Location Location
Fabricant de matériel audio connecté+ Prestataire Squeeze Box Duet Free Riding Vente Audience
streaming audio de Logitech
Fabricant de matériel audio + Distributeur - Free Riding Vente Abonnement
dématérialisé de musique
Fabricant de TV connectée + Chaîne de TV Panasonic / Free Riding Vente Audience
Bloomberg
Fabricant de TV connectée + Prestataire VOD LG / Netflix Free Riding Vente Location
Fabricant de TV connectée + Prestataire Samsung / USA Free Riding Vente Audience
d'information Today
Fabricant de Box Hybrides connecté + Prestataire Cezzer / TF1 Free Riding Vente Location
VOD
Fournisseur de STB connecté / Chaîne Payante + Le Cube de Canal+ Free Riding Location Abonnement pour la Pay
Editeur de contenus Web TV
Audience pour la Catch-
up TV
Fournisseur de STB connecté + Prestataire VOD MovieBeam et Abonnement Satellite Abonnement Abonnement
Valuable Group
Fabricant de lecteur DVD HD + Editeur de Lecteur Blu-Ray / Free Riding Vente Gratuité
contenu en ligne BD Live
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22. 9/ Quid de la demande de TV connectée? 1/2
Les consommateurs sont-ils prêts ?
Le téléspectateur termine un apprentissage long et complexe de
l’Internet sur un ordinateur
Il vient de faire connaissance « coût sur coût » avec la TV HD, le Blu-
Ray, les écrans rétro-éclairés, la TNT, les PVR, les set-top boxes
améliorées…
Il est en demande d’une interactivité paramétrable, non intrusive,
instantanée et bidirectionnelle
Les joueurs ont défriché le terrain avec des enseignements significatifs
pour les consoliers
Ce qu’ils attendent (exigent) :
Lisibilité de l’offre
Simplicité de l’interface
Nomadisme de la consommation de contenus
Quoi qu’il en soit, leur fonction d’utilité semble complexe :
Leur disposition à payer est variable dans l’espace et le temps
Et évidemment variable d’un individu à l’autre
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23. 9/ Quid de la demande de TV connectée ? 2/2
Principaux freins au déploiement de la TV Connectée
Prix des terminaux
Nécessité de renouveler le poste de TV… après le 16/9, les écrans plats, la HD…
Lisibilité et compréhension de l’offre
Complexité technique
La télécommande : l’âge de pierre
Absence d’interface standard
Principaux accélérateurs au déploiement de la TV connectée
L’interactivité instantanée
L’interactivité avec les programmes
La composante communautaire
Variété des services potentiellement disponibles
Elimine une boîte à côté de la TV
L’interopérabilité des terminaux grâce au DLNA
La 1ère brique du réseau domestique
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23

24. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 1/6
Industry Network Content Typical Business-
Example Vision Terminal Usages
segments approach Focus service model
Cross
Platform
management De-
Verizon, Walled Proprietary Market share
of on Premium VOD linearisation
Orange garden Box & anti-churn
demand of TV
premium
ISP content
Strong
Enabler of
usages of
full internet Open Proprietary P2P TV and Market share
Free Over the top web based
access on Internet Box Video & anti-churn
video
the TV set
services
Enrichment
Enrichment
Pay TV of Walled Proprietary
C+ Premium Catch-up TV of TV Anti-churn
Operators subscribers garden Box
experience
experience
Ensure
compatibility
TV Samsung, with new Walled User-friendly
Manufacture LG, Sony, emerging garden/Open TV Set Over the top Whatever on TV Market share
rs Philips… services to Internet services
leverage
sales
Home Provide a A user-
Microsoft,
Consoles full, managed Walled Proprietary Content on friendly Increase
Sony, Premium
Manufac- disgital home garden Box demand digital home ARPU
Nintendo
turers environment solution
24
24

25. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 2/6
Industry Network Content Typical Business-
Example Vision Terminal Usages
segments approach Focus service model
Provide the
user
interface for
Internet Google/ Open Widgets, Web 2.0
connected TV Set Over the top Ads
Companies Yahoo Internet best of Web Reigns
TV services
to control
advertising
Vudu, Roku,
Hybrid Leverage All in one
Popcorn Walled
Boxes premium Proprietary Premium/per Content on content
Hour, garden/Open STB sales
manufacture content to Box sonal demand delivery
Verismo Internet
rs sell STB service
VuNow
Ensure
compatibility
Video Sony,
with new Walled Enrichment
Component Samsung, Proprietary Premium/per Component
emerging garden/Open VOD of TV
Manufacture LG, Box sonal sales
services to Internet experience
rs Panasonic
leverage
sales
Provide a A user-
STB sales,
Ecosystem full, managed Walled Proprietary Premium/per Content on friendly
Apple premium
Provider disgital home garden Boxes sonal demand digital home
content sales
environment solution
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25

26. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 3/6
Vudu Box ou Vudu XL
150 $ ou 500 $ fonction des capacités de stockage
Sans abonnement
Un service de VOD – 2 000 titres HD
Un accès à des sites communautaires
1 disque dur de 1 To
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26

27. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 4/6
Popcorn Hour C-200
215 $ à 315 $
Pas d’abonnement
Téléchargement des contenus
sans ordinateur
Partager les contenus du
foyer via Internet
Centraliser et gérer ses contenus
Lire les contenus des autres
terminaux du foyer
Disque dur non inclus
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28. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 5/6
Slingbox PRO-HD
180 $ à 300 $
Visionner et gérer 4 sources vidéo (DVR, STB)
En direct ou enragistrées
N’importe où dans le monde
Sur un téléphone portable ou un ordinateur
Sans abonnement
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29. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 6/6
Boxee (+ Hulu + Justin TV)
Suite logiciels open source…
Qui gère et permet de diffuser les contenus d’un ordinateur sur la TV
La diffusion de Stream provenant du Web (MLB, Netflix, Pandora,
Last.fm, Flickr… )
Un dispositif technique est nécessaire – Apple TV
Le Web sur la TV
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30. MERCI
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