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4. OPERATIONS-EFFIZIENZ-RADAR
Die Tophebel 2013 – Eine Entscheidungshilfe für die CFO-Agenda
Studienergebnisse


München/Stuttgart, Oktober 2012

                                        2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   1
INHALT

A. Management Summary                                                                                                        3

B. Hintergrund und Zielsetzung                                                                                               7

C. Die CFO-Agenda 2013                                                                                                    12

D. Einbau des Operations-Effizienz-Radars in die Planung                                                                  26

E. Ihre Ansprechpartner                                                                                                   29

Appendix: Top-10-Betrachtungen und Detailergebnisse der Hebel                                                             31
          je Wertschöpfungsbereich im Zeitreihenvergleich

   Eine gemeinschaftliche Studie des Internationalen Controller Vereins (ICV) und Roland Berger

© 2010 Roland Berger Strategy Consultants GmbH                       2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   2
A.
Management Summary




                     2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   3
CFOs sind vorsichtiger – Die Agenda 2013 setzt auf fokussiertes
Wachstum bei gleichzeitiger Steigerung der Kosteneffizienz

Ergebnisüberblick – Topthemen
DIE TOPTHEMEN DER CFO-AGENDEN 2010-2013

WACHS-
TUM
                                                                                                                                             2013
                                                                                                                                             TOP-THEMEN:
                                                                                                                                              > Fokussiertes
                                                                                                                                                Wachstum und
                                                                                                                                                Kosteneffizienz
                                                                                                                                              > CFOs sind
KOSTEN                                                                                                                                          vorsichtiger
                  #1 Ausblick 2010          #2 Ausblick 2011             #3 Ausblick 2012             # 4 Ausblick 2013
                  > Restrukturierung         >   Wachstum                 >   Wachstum u. Flexibilität >   Fokussiertes Wachstum
                  > Klare Fokussierung aller >   Klare Fokussierung aller >   Wachstum, trotzdem           und Kosteneffizienz
                    Unternehmen auf              Unternehmen auf              Flexibilität für Rück-   >   Vorsicht und große
                    Kostensenkung                Wachstum                     schläge schaffen             Bandbreite in den
                                                                                                           Planungen
     Bandbreite der Planungen

Quelle: Roland Berger                                                                                                 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   4
Das Produkt bleibt auch 2013 im Fokus – Es gewinnen kosten-
bezogene Hebel gegenüber wachstumsorientierten an Bedeutung

Ergebnisüberblick – Tophebel 2013

                                    FOKUSSIERT               Wirtschaftliche
 CFO-                               WACHSEN
                                                             Unsicherheit und
                                    > Wachstums-
 AGENDA 2013 –                        chancen                Volatilität erfordert:
 TOPHEBEL                             identifizieren
                                    > Produktportfolio
                                                             – Planung in Szenarien
                                      zukunftsfähig          – Konsistente Vorgaben
 KOSTENEFFIZIENZ                      ausrichten                an die Funktionen
 STEIGERN
 > Produktportfolio bereinigen
 > Produktkosten reduzieren
 > Einkaufshebel anwenden




Quelle: Roland Berger                                    2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   5
Verhaltener Ausblick für 2013 – Die CFOs sind vorsichtig, planen
fokussiert zu wachsen und gleichzeitig die Kosteneffizienz zu steigern

> Die CFO-Agenda 2012 wurde nur teilweise umgesetzt – Grund ist die im Jahresverlauf 2012 stetig
  angestiegene Verunsicherung bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung
> Auch für 2013 bleiben CFOs vorsichtig, Motto der CFO-Agenda 2013: "Fokussiert wachsen,
  Kosteneffizienz steigern"
> Die Bereiche Produktportfolio und Produktion bleiben auf den ersten Rängen der Agenda, jedoch
  findet eine Repriorisierung hin zu kosten- und effizienzorientierten Hebeln statt
> Die Bereiche Working Capital Management und Finanzen und Controlling sind neu in den Fokus der
  CFO-Agenda gerückt – zudem ist der Bereich Einkauf Aufsteiger des Jahres von Rang 8 auf 5
> Unternehmen der Pharma/Chemie-Branche blicken positiver als der Durchschnitt der Teilnehmer ins
  neue Jahr, Unternehmen der Automobilbranche weniger positiv
> Die bestehende Unsicherheit führt dazu, dass Unternehmen auch intern keine einheitliche Meinung
  zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung haben
> Planung in Szenarien mit entsprechend klaren Planungsvorgaben an die Fachfunktionen ist nötig, um
  eine über Unternehmensbereiche hinweg konsistente Agenda für 2013 zu erarbeiten


Quelle: Roland Berger                                               2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   6
B.
Hintergrund und Zielsetzung




                              2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   7
2012 hat sehr erfolgreich begonnen, wie soll auf die Anzeichen
einer Konjunkturschwäche reagiert werden?

Motivation und zentrale Frage

                                                 DIE ZENTRALE FRAGE
> Das Jahr 2012 ist erfolgreich gestartet, die
  Wirtschaft ist weiter gewachsen                Wie gehen die
                                                 Unternehmen mit
> Jedoch herrscht Unsicherheit, da die




                                                                                 ?
                                                 der wachsenden
  Finanzmärkte weiterhin instabil sind           Unsicherheit um?
> Ab Sommer erste Anzeichen einer
  Konjunkturabschwächung




Quelle: Roland Berger                              2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   8
Das Operations-Effizienz-Radar liefert die Topeffizienzhebel 2013 –
Eine Entscheidungshilfe für die CFO-Agenda

Zielsetzung und Nutzen
                                DAS
DAS ZIEL                        OPERATIONS-EFFIZIENZ-RADAR                          DER NUTZEN

Ermittlung der Top-                                                                 Eine Entscheidungs-
effizienzhebel 2013                                                                 hilfe für CFOs für die
für produzierende                                                                   Erstellung der
Unternehmen                                                                         Planung 2013 sowie
                                                                                    eine Basis für den
                                                                                    CFO zur Diskussion
                                                                                    ("Sparring") mit
                                                                                    anderen Funktionen



            Bewusste Sicht des "neutralen" CFO auf das eigene Unternehmen ("inside-in")

Quelle: Roland Berger                                            2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   9
Das Operations-Effizienz-Radar fokussiert auf CFOs und Leiter
Controlling – Rund 40% der Teilnehmer mit >500 Mio. EUR Umsatz

Fokus und Rücklauf der Befragung für 2013

ZIEL-                   > Produzierende Unternehmen                   FUNKTION UND BRANCHE DER TEILNEHMER
                                                                            Geschäftsführer
UNTERNEHMEN             > "Mittelstand" bis ca. 5 Mrd. EUR                  CEO/              CFO/Kfm. Andere
                                                                                                                               Automobil
                                                                                   12%       Geschäfts-                        8% 8% Bau
                                                                      Andere                     führer       23%                        Chemie/
ZIELGRUPPE              > CFO/kfm. Geschäftsführer                           19%                                                    12% Pharma
                        > Leiter Controlling                                                30%
                        > CEO/Geschäftsführer                                                                                        16%
                                                                                                                         34%                Konsum-
                                                                                    39%                                                     güter
VORGEHEN                > Schnellumfrage via E-Mail und Fragebogen    Ltr.                                  Maschinen u.
                        > Vorgegebene Hebel zum Ankreuzen             Controlling                           Anlagenbau
                        > Hebel basieren auf der Erfahrung des ICV
                          und Roland Berger                           UNTERNEHMENSGRÖSSE DER TEILNEHMER –
                                                                      UMSATZ [Mio. EUR]
                                                                                     2011     2012                                            Trend
ZEITRAUM                > August 2012 bis September 2012
                                                                      >500            30%                                           38%

RÜCKLAUF                > Ansprache von gut 1.100 Unternehmen mit     50-500          46%                                            39%
                          einer erneut positiven Rücklaufquote ~13%
                          (11% 2011)                                  <50             24%                            23%


Quelle: Roland Berger                                                                       2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   10
Die Studie baut auf Hebel entlang der Wertschöpfungskette sowie
drei Fragen auf – Sonderauswertung 2013 zur Konjunkturentwicklung

Studiendesign
WERTSCHÖPFUNGSKETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FRAGEN
Produktportfolio                                                                                 DIE STUDIE                                                                                                                                                                                                               Wichtigkeit des Hebels:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wie schätzen Sie die Wichtigkeit




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ?
 Inno-        Ein-      Pro-   Logi-   Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                               des Hebels ein?
 vation       kauf      duk-   stik    trieb
 u. Ent-                tion           u. Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                            Nutzungsgrad des Hebels heute:
 wick-
 lung
                                       keting
                                                                                  HEBELSET                                                                                                                                                                                                                                Wie schätzen Sie den
                                                 DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE                                                                                                                                                                                                                                                  Nutzungsgrad des Hebels im
                                                                                                                                     Operations-Effizienz-Radar – CFO Agenda 2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Unternehmen heute ein?
Controlling u. Finanzen                                                                                                                                           Industrieperspektive

                                                                                                                                                                  Wie schätzen Sie die Wichtigkeit des
                                                                                                                                                                  Hebels in Ihrer Industrie ein?


                                                                                                                                                                  Sehr                            Sehr
                                                                                                                                                                                                                Unternehmensperspektive - Ist

                                                                                                                                                                                                                Wie schätzen Sie den Nutzungsgrad
                                                                                                                                                                                                                des Hebels im Unternehmen heute ein?


                                                                                                                                                                                                                Sehr                            Sehr
                                                                                                                                                                                                                                                              Unternehmensperspektive - 2010

                                                                                                                                                                                                                                                              Planen Sie spezifische Aktivitäten für
                                                                                                                                                                                                                                                              eine verbesserte Nutzung des Hebels in
                                                                                                                                                                                                                                                              2011?

                                                                                                                                                                                                                                                              Sicher                           Sehr




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aktivitäten bzgl. des Hebels
                                                                                                                                                                  gering                          hoch          gering                          hoch          nicht                            sicher

                                                    #   Themenbereich    #   Makrohebel/-ansatz                                                                     1        2       3       4       5   k.A.     1       2       3       4       5    k.A.     1       2       3        4       5      k.A.



                                                    1   Produkt-         1   Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (negative Marge, Komplexitätstreiber,
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                        portfolio            etc.)
                                                                         2   Kundenorientierte Optimierung der Produkt-/Servicemerkmale (Funktionsentfall/-
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             aufnahme)
                                                                         3   Funktionsübergreifende Produkt-/Servicekostensenkung (Betrachtung aller Kosten
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             der Wertschöpfungskette)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2013:
                                                                         4   Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/Serviceportfolios
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o




Working Capital Management
                                                    2   Innovation und   1   Optimierung Produktarchitektur und Einsatz Plattform-/Modulkonzepte
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                        Entwicklung
                                                                         2   Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Entwicklung (In-/Outsourcing, Joint
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Ventures, etc.)
                                                                         3   Optimierung Produktinnovations-/entwicklungsprozess (kundenorientiert, kurze Time-
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             to-market, etc.)
                                                                         4   Funktionsübergreifende Kostenoptimierung im Entwicklungsprozess (frühzeitige
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Einbindung Einkauf, Anwendung verfügbarer Kostensenkungshebel, etc.)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Planen Sie spezifische Aktivitäten
                                                                         5   Bereinigung Projektportfolio
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o

                                                                         6   Optimierung Entwicklungsnetzwerk und -steuerung (Marktnähe, Kosten,
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Kennzahlen, etc.)


                                                    3   Einkauf          1   Anwendung kaufmännischer Einkaufshebel (Preisvergleich, Bündelung, etc.)
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                         2   Anwendung technischer Einkaufshebel (Wertanalyse, Materialsubstitution, etc.)
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o

                                                                         3   Anwendung prozessualer Einkaufshebel (e-procurement, online Kataloge, etc.)
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          für eine verbesserte Nutzung des
                                                                         4   Erarbeitung Warengruppenstrategien (Berücksichtigung Kosten, Qualität,
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Technologie, Verfügbarkeit)
                                                                         5   Verbesserung Lieferantensteuerung (Risikomanagement, prozessuale Anbindung,
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             etc.)
                                                                         6   Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation, Einkaufssteuerung und Systeme




Administration u. Overhead
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             (Zentralisierungsgrad, Incentivierung, etc.)


                                                    4   Produktion       1   Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Produktion (Kernkompetenzen, Make-or-
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             buy)
                                                                         2   Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes (Produkte/Standorte)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hebels im Jahr 2013?
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o

                                                                         3   Effizienzsteigerung in der Produktion (kontinuierliche Verbesserung, Kaizen, Six
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Sigma, etc.)
                                                                         4   Optimierung Planung und Steuerung
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o

                                                                         5   Optimierung der indirekten Kosten (Automatisierung, Zentralisierung, In-
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             /Outsourcing, etc.)


                                                    5   Logistik         1   Optimierung Transportkosten (Routen, Verkehrsträger, Auslastung, Liefermodus,
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             etc.)
                                                                         2   Optimierung Lagerkosten (Standorte, Personalkapazitäten, Automatisierung, etc.)
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o

                                                                         3   Optimierung Bestandskosten (Dispositionsparameter, Bestandsreichweite, Cross-
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Docking, etc.)
                                                                         4   Ganzheitliche Lieferkettensteuerung (Bedarfsplanung, Auftrags- und
                                                                                                                                                                    o       o        o      o       o     o       o       o       o       o      o      o       o       o       o       o        o       o
                                                                             Bestandsmanagement, Lieferantenmanagement, Differenzierung Servicelevel, etc. )




  Sonderauswertung für 2013: "Quo vadis – Euro?"
  Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Euro-Krise ein und welche Maßnahmen ergreifen Sie?

Quelle: Roland Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                          2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   11
C.
Die CFO-Agenda 2013




                      2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   12
Das 4. Operations-Effizienz-Radars umfasst vier Sichtweisen:
Rückblick, Ausblick, Sonderauswertung und Empfehlung

   I    RÜCKBLICK 2012                IV EMPFEHLUNG




  II    AUSBLICK 2013




  III   SONDERAUSWERTUNG




Quelle: Roland Berger                         2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   13
I          RÜCKBLICK 2012



Die CFO-Agenda 2012 wurde nicht vollständig umgesetzt – Nur
Einkauf und WCM wurden nahezu planmäßig angegangen

Umsetzung der CFO-Agenda 2012
                                          Aktivitäten geplant für 20121)                                     Ist-Nutzung ∆ Ist vs. Plan KOMMENTAR
                                                                                                             20122)
      FOKUS DER
      CFO-AGENDA 2012                                                                                                                             > Unsicherheit führte zu
1     Produktportfolio                               33%                           37%                70%             51%              -19%         einer unvollständigen
                                                    32%                        31%              63%                   53%              -10%         Umsetzung der CFO-
2 Produktion                                                                                                                                        Agenda 2012
3 Innovation u. Entwicklung                           35%                       27%            62%                    37%              -25%       > Kosteneffizienz:
                                                                                                                                                    – Lediglich im Einkauf
4 Controlling u. Finanzen                             35%                       26%            61%                    47%              -14%
                                                                                                                                                        wurden die Pla-
5 Working Capital Mgmt.                            29%                       32%               61%                    55%               -6%             nungen umgesetzt
                                                                                                                                                    – Working Capital
6 Vertrieb u. Marketing                              34%                      24%           58%                       39%              -19%             Mgmt, steigt in der
                                                                                                                                                        Ist-Nutzung auf
7 Logistik                                           33%                    21%         54%                           44%              -10%
                                                                                                                                                        Rang 1
8 Einkauf                                          29%                  20%         49%                               49%               0%        > Innovation und
  Administration u.                                                                                                                                 Entwicklung bleibt bei
9 Overhead                                        27%              12% 39%                                            34%               -5%         25% der Unternehmen
                                                                                                                                                    hinter Plan
      Fokus CFO-Agenda          4     4 = sicher       5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2012 planen 2) Anteil der Unternehmen, die den Ist-Nutzungsgrad der Hebel hoch (4) bzw. sehr hoch (5) bewerten

Quelle: Roland Berger                                                                                                      2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   14
II         AUSBLICK 2013



Das "Produkt" steht auch 2013 im Fokus der CFOs, jedoch
Verschiebung des Themenschwerpunktes hin zu Kostenreduktion

CFO-Agenda – Fokus 20131)
Plat-              PRODUKT-
                                                                                                                       KOMMENTAR
zierung            PORTFOLIO
2013                                                                                     WORKING                      > Produktportfolio und
                                                                  PRODUKTION             CAPITAL
                                                                                                                        Produktion weiterhin auf
                                                                                                                        Rang 1 und 2
                                                                                                                      > Jedoch Refokussierung
                                                                                                                        der Hebel innerhalb dieser
                                                                                                                        Bereiche z.B. auf
                                                                                                                        funktionsübergreifende
                                                                                                                        Produkt-/Servicekosten-
                                                                                                                        senkung
                                                                                                                      > Der Bereich Working

                               1                                             2                  3                       Capital Management
                                                                                                                        steigt von Rang 5 auf
                                                                                                                        Rang 3, ist neu unter den
                   Refokussierung auf                             Refokussierung auf     Neu auf der CFO-
                   Kostenreduktion                                Effizienzsteigerung    Agenda                         Top-3

Platzierung
2012                            1                                             2                  5
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 sicher (4), sehr sicher (5) planen

Quelle: Roland Berger                                                                                2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   15
II         AUSBLICK 2013



Vorsicht: Durch die Euro-Krise werden Unternehmen für 2013
unsicherer und vorsichtiger in ihren Planungen

CFO-Agenda – Dynamik 20131), Gesamtsicht über alle Hebel
                                                                                                                                   KOMMENTAR

                                                                                                                                    > In Summe sind die Unter-
                                                                                                                                      nehmen unsicherer in
                        2013                    33%                                21%              54%                               ihren Planungen für 2013,
                                                                                                                                      als sie es für 2012 waren
                                                                                               -5%-Punkte     -4%-Punkte            > Insbesondere der Anteil der
                                                                                                                                      Unternehmen, die sehr
                        2012                   32%                                   26%                58%                           sicher planen, geht um
                                                                                                                                      20% oder 5%-Punkte
                                                                                                                                      zurück
                        2011                      36%                                    20%          56%                           > Die in Summe geplanten
                                                                                                                                      Aktivitäten bleiben
                                                                                                                                      weiterhin auf hohem
                                                                                                                                      Niveau
                        2010                  29%                            20%               49%


 4    4 = sicher      5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 sicher (4), sehr sicher (5) planen

Quelle: Roland Berger                                                                                               2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   16
II         AUSBLICK 2013



Die Branche Chemie/Pharma blickt positiv auf 2013, ist sich sicher
in ihren Planungen – Zurückhaltung in der Automobilbranche

Gesamtsicht über alle Hebel nach Branchen
Geplante Aktivitäten1) nach Branchen                                                                                               KOMMENTAR

                         62%                                                                                                   > Die Branche Chemie/
                                                                                                                                 Pharma blickt positiv ins
       54%                                 55%                53%               52%               52%                            Jahr 2013 – ist sich
                                                                                                                         Ø 54%
                         23%                                                                                 47%                 überdurchschnittlich sicher
                                           21%                                                    15%                            in ihren Planungen für 2013
       21%                                                    23%               23%                                            > Unsicherheit in der
                                                                                                             22%                 Automobilbranche – das
                                                                                                                                 geplante Aktivitäten-Level
                                                                                                                                 liegt 7%-Punkte unter dem
                         39%                                                                                                     Durchschnitt
       33%                                 34%                                                    37%
                                                              30%               29%                                            > In allen weiteren Branchen
                                                                                                             25%
                                                                                                                                 weicht das Planungsniveau
                                                                                                                                 kaum vom Durchschnitt ab

   Gesamt               Chemie/      Maschinen u.          Andere2)             Bau         Konsumgüter Automobil
                        Pharma       Anlagenbau
 4    4 = sicher      5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 sicher (4), sehr sicher (5) planen   2) z.B. Versorger

Quelle: Roland Berger                                                                                               2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   17
II         AUSBLICK 2013



Produktportfolio und Produktion weiterhin auf Rang 1 und 2 – WCM
sowie Controlling und Finanzen rücken für 2013 mit in den CFO-Fokus

Geplante Aktivitäten 2013 im Überblick
                                                                                                               RANG
                                                     AKTIVITÄTEN GEPLANT für       20131)                      VORJAHR               KOMMENTAR
       FOKUS DER
       CFO-AGENDA 2013                                                                                                               > Working Capital
1      Produktportfolio                                            35%                   32%          67%            1                 Management (WCM)
                                                                                                                                       sowie Controlling
2      Produktion                                                    39%                 24%         63%             2                 und Finanzen rücken
                                                               27%               29%           56%                                     für 2013 mit in den im
3      Working Capital                                                                                               5
                                                                                                                                       Fokus der CFOs
4      Controlling u. Finanzen                                    34%              21%         55%                   4               > Aufsteiger Einkauf:
       Einkauf                                                    34%             18%       52%                                        steiler Anstieg von
5                                                                                                                    8
                                                                                                                                       Rang 8 auf 5
6      Logistik                                                   33%             19%       52%                      7               > Bei den Klassikern
                                                                29%              22%        51%                                        Produktportfolio und
7      Vertrieb u. Marketing                                                                                         6
                                                                                                                                       Produktion Re-
8      Innovation u. Entwicklung                                   36%            13%    49%                         3                 priorisierung der
       Administration u.                                                                                                               Hebel innerhalb der
9                                                              26%         13%    39%                                9                 Bereiche mit Fokus
       Overhead
                                                                                                                                       Kosteneffizienz
      Fokus CFO-Agenda          4     4 = sicher       5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 planen

Quelle: Roland Berger                                                                                       2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   18
II          AUSBLICK 2013



Im Bereich Produktportfolio Repriorisierung – Die Hebel Produkt-
kostensenkung und Portfoliobereinigung steigen auf Rang 1 und 2

Vergleich der Hebel der Bereiche Produktportfolio und Produktion (2012/2013)
PRODUKTPORTFOLIO HEBEL                      PRODUKTIONSHEBEL
Funktionsübergreifende                73%   Optimierung Planung und
                                                                                                                   70%
Produkt-/Service-                           Steuerung
kostensenkung                         73%                                                                             76%

Bereinigung des Produkt-/          69%      Effizienzsteigerung in der                                             69%
Serviceportfolios                           Produktion                                                              71%
                                 62%
Erarbeitung eines                           Optimierung Wert-
zukunftsfähigen Produkt-/         68%       schöpfungstiefe in der                                             62%
Serviceportfolios                    79%    Produktion                                                    54%

Kundenorientierte               59%         Optimierung des globalen                                         59%
Optimierung der Produkt-/                   Produktionsnetzwerkes
Servicemerkmale                   68%                                                                      56%

                                            Optimierung der indirekten                                    54%
                                            Kosten                                                           59%

       2013       2012


Quelle: Roland Berger                                             2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   19
II         AUSBLICK 2013



Der Bereich Produktportfolio auf Branchenebene nur in 2 von 6
Industrien auf Rang 1 – Logistik stark heterogen positioniert

Geplante Aktivitäten 2013 nach Branchen im Überblick
                        Maschinen- u.          Automobil          Konsum-            Chemie/                Bau                           Andere
RANG                    Anlagenbau                                güter              Pharma
             Produktion                 Produktion         Produktion         Produktportfolio      Controlling u.               Produktportfolio
   1                                                                                                Finanzen
             Produktportfolio           Produktportfolio   Produktportfolio   Produktion            Produktportfolio             Controlling u.
   2                                                                                                                             Finanzen
             Working Capital            Innovation u.      Logistik           Logistik              Working Capital              Einkauf
   3                                    Entwicklung
             Logistik                   Working Capital    Controlling u.     Vertrieb u.           Produktion                   Produktion
   4                                                       Finanzen           Marketing
             Einkauf                    Einkauf            Einkauf            Einkauf               Einkauf                      Vertrieb u.
   5                                                                                                                             Marketing
             Vertrieb u.                Vertrieb u.        Innovation u.      Controlling u.        Innovation u.                Working Capital
   6         Marketing                  Marketing          Entwicklung        Finanzen              Entwicklung
             Controlling u.             Logistik           Vertrieb u.        Innovation u.         Vertrieb u.                  Logistik
   7         Finanzen                                      Marketing          Entwicklung           Marketing
             Innovation u.              Controlling u.     Working Capital    Working Capital       Logistik                     Innovation u.
   8         Entwicklung                Finanzen                                                                                 Entwicklung
             Overhead u.                Overhead u.        Overhead u.        Overhead u.           Overhead u.                  Overhead u.
   9         Personal                   Personal           Personal           Personal              Personal                     Personal

Quelle: Roland Berger                                                                            2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   20
II         AUSBLICK 2013



Senkung der Produkt- und Servicekosten sowie Nutzung der
Einkaufshebel rücken in den Fokus – Beide Hebel unter den Top 3

Top-10-Hebel: Aktivitäten geplant
                                                                                                                                            KOMMENTAR
PRODUKT-
PORTFOLIO               !   2 Funktionsübergreifende
                              Produkt-/Servicekostensenkung
                                                                  7 Bereinigung des Produkt-/ 8
                                                                    Serviceportfolios
                                                                                                   Erarbeitung eines zukunftsfähigen
                                                                                                   Produkt-/Serviceportfolios               > Senkung der Produkt-
                                                                                                                                              und Servicekosten
INNOVATION u.                     EINKAUF                PRODUKTION                  LOGISTIK                VERTRIEB u.                      sowie Nutzung der
ENTWICKLUNG                                                                                                  MARKETING                        Einkaufshebel rücken
  9 Optimierung
    Produkt-                  !   3   Anwendung
                                      kaufmännischer
                                                              5   Optimierung
                                                                  Planung und
                                                                                                                1   Identifizierung
                                                                                                                    Wachstums-
                                                                                                                                              in den Fokus
                                                                                                                                            > Die Mehrheit der Top-
    innovations/                      Einkaufshebel               Steuerung                                         chancen
    -entwicklungs-                                            6   Effizienzsteige-                                                            10-Hebel setzt auf
    prozess                                                       rung in der                                                                 Kosteneffizienz
                                                                  Produktion etc.                                                             (8 von 10)
                                                                                                                                            > Wachstums-
                                                                                                                                              orientierte Hebel
                                                                                                                                              verlieren an
                                                                                                                                              Bedeutung
CONTROLLING u. FINANZEN                             4 Stärkung des Controllings                                                             > Drei der Top-10-Hebel
                                                                                                                                              sind dieses Jahr neu
WORKING CAPITAL MANAGEMENT                          10 Optimierung der Bestände der Supply Chain
                                                                                                                                              auf der CFO-Agenda
ADMINISTRATION u. OVERHEAD

       Fokusbereiche der CFO-Agenda 2013       !   Themenschwerpunkte

Quelle: Roland Berger                                                                                               2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   21
II         AUSBLICK 2013



Je Branche unterschiedliche Priorisierung der Einzelhebel – Chemie/
Pharma mit klarer Fokussierung auf den Bereich Produktportfolio

Top-10-Hebel nach Branchen – Beispiel Chemie/Pharma
                        TOP-10-Hebel: …
                  TOP-10-Hebel: Automobil
         TOP-10-Hebel: Maschinen- und Anlagenbau
  TOP-10-Hebel: Chemie/Pharma
                                                                      Die verschiedenen
                                                                      Branchen
                                                                      priorisieren Hebel
                                                                      unterschiedlich
                                                                      stark




Quelle: Roland Berger                                 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   22
III         SONDERAUSWERTUNG



Unsicherheit und unternehmensintern heterogene Meinungen im
Bezug auf Euro-Austritt und Auswirkungen der Krise

Sonderauswertung "Quo vadis – Euro?"
                                                                        EINHEITLICHE
EURO-AUSTRITT?                                                          UNTERNEHMENSMEINUNG?
                                                                                                                74%                         > Große Unsicher-
                                                  59%                                                                                         heit bzgl. eines
                                                                                                                                              möglichen Euro-
            41%                                                                                                                               Austritts
                                                                                 26%
                                                                                                                                            > Keine einheit-
                                                                                                                                              liche Meinung
                                                                                                                                              bzgl. der Aus-
       JA, wir halten den            NEIN, wir halten den                  JA, wir haben in              NEIN, wir haben in
                                                                                                                                              wirkungen
       Euro-Austritt eines           Euro-Austritt eines                   unserem Unter-                unserem Unter-                       innerhalb der
       oder mehrerer                 oder mehrerer                         nehmen eine ein-              nehmen keine ein-                    Unternehmen
       Mitgliedsländer für           Mitgliedsländer für                   heitliche Meinung zu          heitliche Meinung zu
       wahrscheinlich                nicht wahrscheinlich                  den Auswirkungen der          den Auswirkungen der
                                                                           Euro-Krise1)                  Euro-Krise2)
1) Anteil der Unternehmen, die den Aussagen stark (4) oder sehr stark (5) zustimmen
2) Anteil der Unternehmen, die den Aussagen nicht (1), teilweise (2) oder (3) unentschlossen zustimmen
Quelle: Roland Berger                                                                                              2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   23
III              SONDERAUSWERTUNG



Schockstarre: Die Mehrheit der Unternehmen spürt negative Auswir-
kungen der Krise, jedoch implementieren die wenigsten Maßnahmen

Sonderauswertung "Quo vadis – Euro?"
AUSSAGEN                                                                        ZUSTIMMUNG ZU DEN AUSSAGEN1)
               Die anhaltende Unsicherheit hat schon jetzt und/oder wird
               künftig negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben (z.B.               40%               12% 52%                          > Negative
AUSWIRKUNGEN




               sinkender Auftragseingang, steigende Beschaffungskosten)
                                                                                                                                               Auswirkungen –
               Der Austritt eines oder mehrerer Mitgliedsländer wird negative
               Auswirkungen auf unser Geschäft haben (z.B. sinkender                    28%           16%   43%
                                                                                                                                               die Mehrzahl der
               Auftragseingang, steigende Beschaffungskosten)                                                                                  Unternehmen ist
                                                                                                                                               von der Eurokrise
               Wenn uns die Euro-Krise trifft, werden wir uns, wie bei der                    44%             14%     58%
               letzten Krise, innerhalb von zwei Jahren erholen                                                                                betroffen
               Wir haben mehrere Szenarien für den Umgang mit dem Austritt
               eines Mitgliedslandes durchdacht und bewertet
                                                                                 12% 3% 15%                                                  > Schockstarre –
                                                                                                                                               Nur wenige
PLANUNGEN




               Wir planen schon jetzt konkrete Maßnahmen, um im Falle einer
               Euro-Krise diese erfolgreich zu meistern (Absicherung von         14% 3% 18%                                                    Unternehmen
               Wechselkursrisiken, Arbeitszeitkonten etc.)                                                                                     haben konkrete
               Wir implementieren schon jetzt konkrete Maßnahmen, um
               erfolgreich durch die Euro-Krise zu kommen (Investitionsstopp,      19%            9% 28%
                                                                                                                                               Maßnahmen auf
               Einstellungsstopp etc.)                                                                                                         der Agenda
1) Anteil der Unternehmen, die den Aussagen stark (4) oder sehr stark (5) zustimmen 4         5



Quelle: Roland Berger                                                                                                 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   24
IV          EMPFEHLUNG



Heterogene Meinung in den Unternehmen erfordert klare Vorgaben,
um gegenläufige Planungen verschiedener Funktionen zu vermeiden

Auswirkung auf Planung
                                     SZENARIO 1          SZENARIO 2          SZENARIO 3                        > Wirtschaftliche
                                                                                                                 Unsicherheit und
                                                                                                                 Volatilität
                                    Konsistente         Konsistente         Konsistente                                 Enge
                                                                                                               > Heterogene
 4. OPERATIONS- Fokussiert          Planung von         Planung von         Planung von                        Synchronisierung
                                                                                                                 Ansichten selbst
 EFFIZIENZ-     wachsen             Hebel/Aktivitäten   Hebel/Aktivitäten   Hebel/Aktivitäten                    innerhalb des
 RADAR                                                                                                                mit den
                                                                                                                 Unternehmens
                                    je Funktion         je Funktion         je Funktion
                                                                                                               >entsprechenden
                                                                                                                 Empfehlung daher:
                                                                                                                 – Funktionen
                                                                                                                     Planung in
                                                                                                                     Szenarien
                        Kosten-                                                                                  – Klare Richtungs-
                        effizienz                                                                                    vorgabe an alle
                        steigern                                                                                     Funktionen
                                                                                                               > Konsistente
                                                                                                                 "Übersetzung" der
                                                                                                                 fachlichen Funktionen
                                                                                                                 in Hebel/Aktivitäten für
                                                                                                                 Szenarien

                                    Budgetszenario 1    Budgetszenario 2    Budgetszenario 3


Quelle: Roland Berger                                                                  2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   25
D.
Einbau des Operations-Effizienz-Radars in die Planung




                                         2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   26
Das Operations-Effizienz-Radar dient dem CFO zum "Sparring" mit
den Funktionen und als Entscheidungshilfe für die Planung 2013

Prozess

                                                                                               > Erstellung
                                                                                                 Gesamt-
DAS                         Konsolidierung,         Review Unternehmens-                         planung und
                            Priorisierung und       strategie/-ziele 2013                        Budgets für
OPERATIONS-                 Synchronisierung
                                                                                                 2013
EFFIZIENZ-
RADAR 2013                                                                                     > Operationali-
                                                                                                 sierung
                                                       Review Operations-                        entlang
                        Erstellung Planung             Effizienz-Radar 2013                      Erfolgs-
                        in Fachfunktionen                                                        faktoren für
                        (Hebel/
                        Aktivitäten)                                                             die CFO-
                                                                                                 Agenda
                                                Challenging u. "Sparring"
                                                mit Fachfunktionen mit
                                                Basisszenarien


Quelle: Roland Berger                                                2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   27
Nach der Erfahrung des ICV und Roland Berger sind 10 Faktoren
erfolgskritisch

Erfolgsfaktoren für die CFO-Agenda
 1 HEBEL – Auswahl der für das Unternehmen vielversprechendsten Hebel
 2 ZIELE – Definition klarer, messbarer und anspruchsvoller Ziele                                           Enge
                                                                                                        SYNCHRONI-
 3 SYNCHRONISIERUNG – Synchronisierung der Hebel, um Reibungsverluste zu minimieren                       SIERUNG
 4 PLAN – Planung der Hebelanwendung: Vorgehen, Meilensteine, Ergebnisse                                   mit den
 5 VORAUSSETZUNGEN – Schaffung der Voraussetzungen i.S. von Ressourcen, Budgets etc.                        ENT-
                                                                                                       SPRECHENDEN
 6 TEAM – Definition crossfunktionaler Teams                                                            FUNKTIONEN
 7 VERANKERUNG – Verankerung der Ziele in persönlichen Zielvereinbarungen
 8 CONTROLLING – Etablierung eines effektiven, ganzheitlichen Controllingsystems
 9 REVIEW – Durchführung regelmäßiger Reviews mit dem Management
10 KOMMUNIKATION – Aufsetzen einer begleitenden Kommunikation in der Organisation
         SPEED – Definition der CFO-Agenda im Rahmen der Planung, um einen schwungvollen Start
                 im Folgejahr sicherzustellen

Quelle: Roland Berger                                                        2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   28
E.
Ihre Ansprechpartner




                       2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   29
Ihre Ansprechpartner


                 OLIVER KNAPP                  CONRAD GÜNTHER                          THOMAS RINN

                                               MITGLIED DES
                 PARTNER                       VORSTANDES                              PARTNER

  Löffelstrasse 46                Internationaler Controller Verein      Löffelstrasse 46
  70597 Stuttgart                                                        70597 Stuttgart
                                  Tel.: +49 89 893134-19
  Tel.: +49 711 3275 7213                                                Tel.: +49 711 3275 7349
  Mobil: +49 160 7447213                                                 Mobil: +49 160 7447349
  oliver.knapp@                   c.guenther@controllerverein.de         thomas.rinn@
  rolandberger.com                                                       rolandberger.com



                 THOMAS TOTZECK                JENNY SHEN

                 SENIOR
                 CONSULTANT                    CONSULTANT
  Mies-van-der-Rohe-Strasse 6     Mies-van-der-Rohe-Strasse 6
  80807 München                   80807 München
  Tel.: +49 89 9230-8126          Tel.: +49 711 3275 -7222
  Mobil: +49 160 744 8126         Mobil: +49 160 7447222
  thomas.totzeck@                 jennyruyun.shen@
  rolandberger.com                rolandberger.com


Quelle: Roland Berger                                                 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   30
Appendix
Top-10-Betrachtungen und Detailergebnisse der Hebel je
Wertschöpfungsbereich im Zeitreihenvergleich



                                         2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   31
Detailergebnisse der Hebel je Wertschöpfungsbereich und
Top-10-Betrachtungen im Zeitreihenvergleich

Inhalte
 Top-10-Betrachtungen    A Top-10-Hebel; Aktivitäten geplant
 der Hebel inkl.         B Top-10-Hebel; keine Aktivitäten geplant
 Zeitreihenvergleich
                         C Top-10-Hebel; sicher entschieden
                         D Top-10-Hebel; noch nicht entschieden

 Hebel mit geplanten     1   Produktportfolio
 Aktivitäten je          2   Produktion
 Wertschöpfungsbereich   3   Working Capital Management
                         4   Controlling u. Finanzen          FOKUS DER CFO-AGENDA 2013
                         5   Einkauf
                         6   Logistik
                         7   Vertrieb u. Marketing
                         8   Innovation u. Entwicklung
                         9   Administration u. Overhead

Quelle: Roland Berger                                         2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   32
A           AKTIVITÄTEN GEPLANT



Einkaufs- und Produktkosten orientierte Hebel sind für 2013 neu
unter den Top-3-Hebeln

Top-10-Hebel: Aktivitäten geplant
HEBEL                                                             AKTIVITÄTEN1) 2013                                         TREND2)               KOMMENTAR
1) Identifizierung Wachstumschancen                                        33%                    41%              74%                             > Einkaufs- und
   (Produkt/Technologie, Kunden, Regionen etc.)                                                                                                      produktkosten-
2) Funktionsübergreifende Produkt-/Servicekostensenkung                          46%                   26%         72%                               orientierte Hebel für
   (Betrachtung aller Kosten der Wertschöpfungskette)
                                                                                                                                                     2013 neu unter den
3) Anwendung kaufmännischer Einkaufshebel
   (Preisvergleich, Bündelung etc.)
                                                                                44%                  28%           72%                               Top-3-Hebeln
4) Stärkung des Controlling (höhere Transparenz, Controller                                                                                        > Die weiteren Top-10-
                                                                            36%                   35%           71%
   als Businesspartner, Zentralisierung etc.)                                                                                                        Hebel konzentrieren
5) Optimierung Planung und Steuerung (Produktion)                               44%                  27%        71%                                  sich auf die Themen
6) Effizienzsteigerung in der Produktion (kontinuierliche
                                                                                                                                                     "Fokussiert wach-
   Verbesserung, Kaizen, Six Sigma etc.)
                                                                           35%                   35%           70%                                   sen" bzw. ebenfalls
7) Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (negative                                                                                              auf das Thema
                                                                           35%                   35%           70%
   Marge, Komplexitätstreiber etc.)                                                                                                                  "Kosteneffizienz"
8) Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/
                                                                          30%                  38%            68%
   Serviceportfolios
9) Optimierung Produktinnovations-/-entwicklungsprozess
                                                                                 48%                 17%     65%
   (kundenorientiert, kurze Time to Market etc.)
10) Optimierung Bestände in der Supply Chain                               33%                 32%           65%

 4 5 Anwendung des Hebels in 2013          4    4 = sicher    5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 planen   2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Roland Berger                                                                                                    2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   33
B           KEINE AKTIVITÄTEN GEPLANT



"Harte" Restrukturierungshebel sind noch nicht bei den
Unternehmen auf der Agenda

Top-10-Hebel: Keine Aktivitäten geplant
HEBEL                                                             AKTIVITÄTEN1) 2013                                           TREND2)               KOMMENTAR
1) Anwendung prozessualer Einkaufshebel (E-Procurement,                  12%                       27%               39%                             > "Harte" Restruktu-
   Online-Kataloge etc.)                                                                                                                               rierungshebel sind
2) Optimierung sonstiger Kosten (Seminare, Wartung etc.)             7%                      31%                     38%                               noch nicht bei den
   (Admin. u. Overhead)
                                                                                                                                                       Unternehmen auf der
3) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services (Help-
   desk, Gehaltsabrechnung etc.) (Admin. u. Overhead)
                                                                      7%                   25%                 33%                                     Agenda
4) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services                                              18%                                                 > Anwendung pro-
                                                                           14%                                 33%
   (Marketingmaterial etc.) (Vertrieb u. Marketing)
                                                                                                                                                       zessualer Einkaufs-
5) Steigerung Vertriebs- und Marketingeffizienz (funktions-
   übergreifende Senkung sonstiger Marketingkosten)
                                                                           13%               18%              31%                                      hebel wie im Vorjahr
6) Optimierung Produktarchitektur und Einsatz Plattform-/
                                                                                                                                                       von den wenigsten
                                                                           14%               16%             30%                                       geplant
   Modulkonzepte
7) Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation, Steuerung                              22%                                                            > Wie zu erwarten sind
                                                                     7%                                  29%
   und Systeme (Zentralisierungsgrad, Incentivierung etc.)
                                                                                                                                                       relativ viele Hebel
8) Optimierung Lieferverbindlichkeiten                              5%             21%                 26%                                             aus dem Bereich
9) Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Entwicklung                                                                                                  Administration u.
   (In-/Outsourcing, Joint Ventures etc.)
                                                                     7%             19%                26%                                             Overhead vertreten
10) Erarbeitung Warengruppenstrategien (Berücksichtigung              10%            14%           24%
   Kosten, Qualität, Technologie, Verfügbarkeit)
 1 2 Anwendung des Hebels 2013             1 1 = sicher nicht      2     2 = eher nicht
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 (nicht) planen 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Roland Berger                                                                                                      2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   34
C           SICHER ENTSCHIEDEN



Sicher entschieden sind Wachstumsorientierte Hebel analog zu den
gesamt Top-10-Hebeln

Top-10-Hebel: Sicher entschieden
HEBEL                                                               AKTIVITÄTEN1) 2013                                               TREND2)               KOMMENTAR
1) Identifizierung Wachstumschancen                                 3%                        41%                          44%                             > Sicher entschieden
   (Produkt/Technologie, Kunden, Regionen etc.)                                                                                                              sind wachstums-
2) Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/                     2%                    38%                         40%                                     orientierte Hebel
   Serviceportfolios
                                                                                                                                                             analog zu den gesamt
3) Optimierung Forderungsbestände                                    6%                      33%                 38%                                         Top-10-Hebeln
4) Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (negative                                                                                                    > Wenn ein Hebel
                                                             4%                          35%                     38%
   Marge, Komplexitätstreiber etc.)                                                                                                                          sicher beplant ist,
5) Effizienzsteigerung in der Produktion (kontinuierliche
   Verbesserung, Kaizen, Six Sigma etc.)
                                                             4%                          34%                    38%                                          dann soll er auch sehr
6) Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes
                                                                                                                                                             sicher genutzt werden
                                                                13%                            24%              37%
   (Produkte/Standorte)                                                                                                                                    > Die Identifizierung
7) Stärkung des Controlling (höhere Transparenz, Controller 1%                         35%                     36%                                           von Wachstums-
   als Businesspartner, Zentralisierung etc.)                                                                                                                chancen gehört auch
8) Optimierung Bestände in der Supply Chain                         3%                 32%                   35%                                             zu den am sichersten
9) Steigerung Vertriebs- und Marketingeffektivität                                                                                                           geplanten Hebel
                                                                     6%                27%                32%
    (Preispolitik, Kundensteuerung, Kanalsteuerung etc.)
10) Vertriebspush zur Nutzung Marktchancen nach der Krise             7%               25%               32%
    (durch Insolvenzen, verunsicherte Kunden etc.)
 1 5 Anwendung des Hebels 2012             1 1 = sicher nicht      5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 (nicht) planen                 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Roland Berger                                                                                                            2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   35
D           NOCH NICHT ENTSCHIEDEN



Ob auch Personalthemen angegangen werden sollen, ist bei den
meisten Unternehmen noch nicht entschieden

Top-10-Hebel: Noch nicht entschieden
HEBEL                                                                AKTIVITÄTEN1) 2013                                     TREND2)               KOMMENTAR
1) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services                                                                                               > Ob auch
                                                                                                                  43%
   (Promotions, Marketingmaterial etc.)                                                                                                             Personalthemen
2) Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Entwicklung                                                                                               angegangen werden
                                                                                                            38%
   (In-/Outsourcing, Joint Ventures etc.)
                                                                                                                                                    sollen, ist bei den
3) Optimierung sonstiger Kosten (Seminare, Wartung etc.)                                                   37%                                      meisten Unternehmen
4) Optimierung Projektkosten (Berater, IT-Systeme,                                                                                                  noch nicht
                                                                                                       35%                                          entschieden
   Neuprojekte etc.)
5) Optimierung Entwicklungsnetzwerk und -steuerung
   (Marktnähe, Kosten, Kennzahlen etc.)                                                               34%                                         > Bzgl. der Optimierung
6) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services
                                                                                                                                                    sonstiger Kosten sind
   (Helpdesk, Gehaltsabrechnung etc.)                                                                34%                                            wie im Vorjahr knapp
                                                                                                                                                    50% unentschlossen
7) Bereinigung Projektportfolio                                                                      34%
                                                                                                                                                  > Der Bereich
8) Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation, Einkaufs-
    steuerung und Systeme (Incentivierung etc.)                                                      33%                                            Administration und
9) Optimierung Personalkosten (Überstunden, Headcount                                                                                               Overhead ist mit 3
    etc.)                                                                                           33%                                             Hebeln überdurch-
10) Optimierung und Flexibilisierung Personalkosten                                                                                                 schnittlich vertreten
                                                                                                    33%
    (In-/Outsourcing, Arbeitszeitkonten etc.)
 3    3= unentschlossen über Anwendung des Hebels im Jahr 2013
1) Anteil der Unternehmen, die noch keine Entscheidung bzgl. der Aktivität getroffen haben   2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Roland Berger                                                                                                   2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   36
1 PRODUKTPORTFOLIO

Im Bereich Produktportfolio liegt der Fokus auf Kostensenkung,
Wachstumsthemen verlieren an Bedeutung

Fokus CFO-Agenda – Produktportfolio
HEBEL                                                                 AKTIVITÄTEN 20131)                                     TREND2)               KOMMENTAR

                                                                                                                                                   > Im Bereich
1) Funktionsübergreifende Produkt-/Service-
                                                                                 46%                    26%         72%                              Produktportfolio liegt
   kostensenkung (Betrachtung aller Kosten der
                                                                                                                                                     der Fokus auf
   Wertschöpfungskette)
                                                                                                                                                     Kostensenkung
2) Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios                                                                                                        (Produktkosten-
   (negative Marge, Komplexitätstreiber etc.)                                 35%                   35%           69%                                senkung, Portfolio-
                                                                                                                                                     bereinigung)
                                                                                                                                                   > Wachstumsthemen
3) Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/                                                                                                       verlieren an Bedeu-
   Serviceportfolios                                                          30%                 38%             68%
                                                                                                                                                     tung (zukunftsfähiges
                                                                                                                                                     Produkt-/Service-
4) Kundenorientierte Optimierung der Produkt-/                                                                                                       portfolio, kunden-
   Servicemerkmale (Funktionsentfall/-aufnahme)                               30%              29%          59%                                      orientierte Produkt-
                                                                                                                                                     optimierung)



      Top-10-Hebel              4     4 = sicher       5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 planen   2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Roland Berger                                                                                                    2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   37
2 PRODUKTION

Mit Optimierung von Planung u. Steuerung und Effizienzsteigerung
wird im Bereich Produktion auf Flexibilität fokussiert

Fokus CFO-Agenda – Produktion
HEBEL                                                                 AKTIVITÄTEN 20131)                                      TREND2)               KOMMENTAR

                                                                                                                                                    > Mit Optimierung von
1) Optimierung Planung und Steuerung                                             44%                    27%         70%                               Planung u.
                                                                                                                                                      Steuerung und
2) Effizienzsteigerung in der Produktion                                                                                                              Effizienzsteigerung
   (kontinuierliche Verbesserung, Kaizen, Six                                 35%                    34%            69%                               wird im Bereich
   Sigma etc.)                                                                                                                                        Produktion auf
3) Optimierung Wertschöpfungstiefe in der                                                                                                             Flexibilität
                                                                                43%                  19%       62%                                    fokussiert
   Produktion (Kernkompetenzen, Make-or-buy)
                                                                                                                                                    > Zwei der fünf Hebel
4) Optimierung des globalen                                                                                                                           sind unter den Top 10
                                                                              35%                 24%        59%
   Produktionsnetzwerkes (Produkte/Standorte)

5) Optimierung der indirekten Kosten (Automati-
                                                                               40%               15% 54%
   sierung, Zentralisierung, In-/Outsourcing etc.)



      Top-10-Hebel              4     4 = sicher       5 5 = sehr sicher
1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 planen   2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Roland Berger                                                                                                     2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx   38
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Operations effizienz radar 2013 lang final

  • 1. 4. OPERATIONS-EFFIZIENZ-RADAR Die Tophebel 2013 – Eine Entscheidungshilfe für die CFO-Agenda Studienergebnisse München/Stuttgart, Oktober 2012 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 1
  • 2. INHALT A. Management Summary 3 B. Hintergrund und Zielsetzung 7 C. Die CFO-Agenda 2013 12 D. Einbau des Operations-Effizienz-Radars in die Planung 26 E. Ihre Ansprechpartner 29 Appendix: Top-10-Betrachtungen und Detailergebnisse der Hebel 31 je Wertschöpfungsbereich im Zeitreihenvergleich Eine gemeinschaftliche Studie des Internationalen Controller Vereins (ICV) und Roland Berger © 2010 Roland Berger Strategy Consultants GmbH 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 2
  • 3. A. Management Summary 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 3
  • 4. CFOs sind vorsichtiger – Die Agenda 2013 setzt auf fokussiertes Wachstum bei gleichzeitiger Steigerung der Kosteneffizienz Ergebnisüberblick – Topthemen DIE TOPTHEMEN DER CFO-AGENDEN 2010-2013 WACHS- TUM 2013 TOP-THEMEN: > Fokussiertes Wachstum und Kosteneffizienz > CFOs sind KOSTEN vorsichtiger #1 Ausblick 2010 #2 Ausblick 2011 #3 Ausblick 2012 # 4 Ausblick 2013 > Restrukturierung > Wachstum > Wachstum u. Flexibilität > Fokussiertes Wachstum > Klare Fokussierung aller > Klare Fokussierung aller > Wachstum, trotzdem und Kosteneffizienz Unternehmen auf Unternehmen auf Flexibilität für Rück- > Vorsicht und große Kostensenkung Wachstum schläge schaffen Bandbreite in den Planungen Bandbreite der Planungen Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 4
  • 5. Das Produkt bleibt auch 2013 im Fokus – Es gewinnen kosten- bezogene Hebel gegenüber wachstumsorientierten an Bedeutung Ergebnisüberblick – Tophebel 2013 FOKUSSIERT Wirtschaftliche CFO- WACHSEN Unsicherheit und > Wachstums- AGENDA 2013 – chancen Volatilität erfordert: TOPHEBEL identifizieren > Produktportfolio – Planung in Szenarien zukunftsfähig – Konsistente Vorgaben KOSTENEFFIZIENZ ausrichten an die Funktionen STEIGERN > Produktportfolio bereinigen > Produktkosten reduzieren > Einkaufshebel anwenden Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 5
  • 6. Verhaltener Ausblick für 2013 – Die CFOs sind vorsichtig, planen fokussiert zu wachsen und gleichzeitig die Kosteneffizienz zu steigern > Die CFO-Agenda 2012 wurde nur teilweise umgesetzt – Grund ist die im Jahresverlauf 2012 stetig angestiegene Verunsicherung bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung > Auch für 2013 bleiben CFOs vorsichtig, Motto der CFO-Agenda 2013: "Fokussiert wachsen, Kosteneffizienz steigern" > Die Bereiche Produktportfolio und Produktion bleiben auf den ersten Rängen der Agenda, jedoch findet eine Repriorisierung hin zu kosten- und effizienzorientierten Hebeln statt > Die Bereiche Working Capital Management und Finanzen und Controlling sind neu in den Fokus der CFO-Agenda gerückt – zudem ist der Bereich Einkauf Aufsteiger des Jahres von Rang 8 auf 5 > Unternehmen der Pharma/Chemie-Branche blicken positiver als der Durchschnitt der Teilnehmer ins neue Jahr, Unternehmen der Automobilbranche weniger positiv > Die bestehende Unsicherheit führt dazu, dass Unternehmen auch intern keine einheitliche Meinung zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung haben > Planung in Szenarien mit entsprechend klaren Planungsvorgaben an die Fachfunktionen ist nötig, um eine über Unternehmensbereiche hinweg konsistente Agenda für 2013 zu erarbeiten Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 6
  • 7. B. Hintergrund und Zielsetzung 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 7
  • 8. 2012 hat sehr erfolgreich begonnen, wie soll auf die Anzeichen einer Konjunkturschwäche reagiert werden? Motivation und zentrale Frage DIE ZENTRALE FRAGE > Das Jahr 2012 ist erfolgreich gestartet, die Wirtschaft ist weiter gewachsen Wie gehen die Unternehmen mit > Jedoch herrscht Unsicherheit, da die ? der wachsenden Finanzmärkte weiterhin instabil sind Unsicherheit um? > Ab Sommer erste Anzeichen einer Konjunkturabschwächung Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 8
  • 9. Das Operations-Effizienz-Radar liefert die Topeffizienzhebel 2013 – Eine Entscheidungshilfe für die CFO-Agenda Zielsetzung und Nutzen DAS DAS ZIEL OPERATIONS-EFFIZIENZ-RADAR DER NUTZEN Ermittlung der Top- Eine Entscheidungs- effizienzhebel 2013 hilfe für CFOs für die für produzierende Erstellung der Unternehmen Planung 2013 sowie eine Basis für den CFO zur Diskussion ("Sparring") mit anderen Funktionen Bewusste Sicht des "neutralen" CFO auf das eigene Unternehmen ("inside-in") Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 9
  • 10. Das Operations-Effizienz-Radar fokussiert auf CFOs und Leiter Controlling – Rund 40% der Teilnehmer mit >500 Mio. EUR Umsatz Fokus und Rücklauf der Befragung für 2013 ZIEL- > Produzierende Unternehmen FUNKTION UND BRANCHE DER TEILNEHMER Geschäftsführer UNTERNEHMEN > "Mittelstand" bis ca. 5 Mrd. EUR CEO/ CFO/Kfm. Andere Automobil 12% Geschäfts- 8% 8% Bau Andere führer 23% Chemie/ ZIELGRUPPE > CFO/kfm. Geschäftsführer 19% 12% Pharma > Leiter Controlling 30% > CEO/Geschäftsführer 16% 34% Konsum- 39% güter VORGEHEN > Schnellumfrage via E-Mail und Fragebogen Ltr. Maschinen u. > Vorgegebene Hebel zum Ankreuzen Controlling Anlagenbau > Hebel basieren auf der Erfahrung des ICV und Roland Berger UNTERNEHMENSGRÖSSE DER TEILNEHMER – UMSATZ [Mio. EUR] 2011 2012 Trend ZEITRAUM > August 2012 bis September 2012 >500 30% 38% RÜCKLAUF > Ansprache von gut 1.100 Unternehmen mit 50-500 46% 39% einer erneut positiven Rücklaufquote ~13% (11% 2011) <50 24% 23% Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 10
  • 11. Die Studie baut auf Hebel entlang der Wertschöpfungskette sowie drei Fragen auf – Sonderauswertung 2013 zur Konjunkturentwicklung Studiendesign WERTSCHÖPFUNGSKETTE FRAGEN Produktportfolio DIE STUDIE Wichtigkeit des Hebels: Wie schätzen Sie die Wichtigkeit ? Inno- Ein- Pro- Logi- Ver- des Hebels ein? vation kauf duk- stik trieb u. Ent- tion u. Mar- Nutzungsgrad des Hebels heute: wick- lung keting HEBELSET Wie schätzen Sie den DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE Nutzungsgrad des Hebels im Operations-Effizienz-Radar – CFO Agenda 2011 Unternehmen heute ein? Controlling u. Finanzen Industrieperspektive Wie schätzen Sie die Wichtigkeit des Hebels in Ihrer Industrie ein? Sehr Sehr Unternehmensperspektive - Ist Wie schätzen Sie den Nutzungsgrad des Hebels im Unternehmen heute ein? Sehr Sehr Unternehmensperspektive - 2010 Planen Sie spezifische Aktivitäten für eine verbesserte Nutzung des Hebels in 2011? Sicher Sehr Aktivitäten bzgl. des Hebels gering hoch gering hoch nicht sicher # Themenbereich # Makrohebel/-ansatz 1 2 3 4 5 k.A. 1 2 3 4 5 k.A. 1 2 3 4 5 k.A. 1 Produkt- 1 Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (negative Marge, Komplexitätstreiber, o o o o o o o o o o o o o o o o o o portfolio etc.) 2 Kundenorientierte Optimierung der Produkt-/Servicemerkmale (Funktionsentfall/- o o o o o o o o o o o o o o o o o o aufnahme) 3 Funktionsübergreifende Produkt-/Servicekostensenkung (Betrachtung aller Kosten o o o o o o o o o o o o o o o o o o der Wertschöpfungskette) 2013: 4 Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/Serviceportfolios o o o o o o o o o o o o o o o o o o Working Capital Management 2 Innovation und 1 Optimierung Produktarchitektur und Einsatz Plattform-/Modulkonzepte o o o o o o o o o o o o o o o o o o Entwicklung 2 Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Entwicklung (In-/Outsourcing, Joint o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ventures, etc.) 3 Optimierung Produktinnovations-/entwicklungsprozess (kundenorientiert, kurze Time- o o o o o o o o o o o o o o o o o o to-market, etc.) 4 Funktionsübergreifende Kostenoptimierung im Entwicklungsprozess (frühzeitige o o o o o o o o o o o o o o o o o o Einbindung Einkauf, Anwendung verfügbarer Kostensenkungshebel, etc.) Planen Sie spezifische Aktivitäten 5 Bereinigung Projektportfolio o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6 Optimierung Entwicklungsnetzwerk und -steuerung (Marktnähe, Kosten, o o o o o o o o o o o o o o o o o o Kennzahlen, etc.) 3 Einkauf 1 Anwendung kaufmännischer Einkaufshebel (Preisvergleich, Bündelung, etc.) o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 Anwendung technischer Einkaufshebel (Wertanalyse, Materialsubstitution, etc.) o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 Anwendung prozessualer Einkaufshebel (e-procurement, online Kataloge, etc.) o o o o o o o o o o o o o o o o o o für eine verbesserte Nutzung des 4 Erarbeitung Warengruppenstrategien (Berücksichtigung Kosten, Qualität, o o o o o o o o o o o o o o o o o o Technologie, Verfügbarkeit) 5 Verbesserung Lieferantensteuerung (Risikomanagement, prozessuale Anbindung, o o o o o o o o o o o o o o o o o o etc.) 6 Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation, Einkaufssteuerung und Systeme Administration u. Overhead o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Zentralisierungsgrad, Incentivierung, etc.) 4 Produktion 1 Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Produktion (Kernkompetenzen, Make-or- o o o o o o o o o o o o o o o o o o buy) 2 Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes (Produkte/Standorte) Hebels im Jahr 2013? o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 Effizienzsteigerung in der Produktion (kontinuierliche Verbesserung, Kaizen, Six o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sigma, etc.) 4 Optimierung Planung und Steuerung o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 Optimierung der indirekten Kosten (Automatisierung, Zentralisierung, In- o o o o o o o o o o o o o o o o o o /Outsourcing, etc.) 5 Logistik 1 Optimierung Transportkosten (Routen, Verkehrsträger, Auslastung, Liefermodus, o o o o o o o o o o o o o o o o o o etc.) 2 Optimierung Lagerkosten (Standorte, Personalkapazitäten, Automatisierung, etc.) o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 Optimierung Bestandskosten (Dispositionsparameter, Bestandsreichweite, Cross- o o o o o o o o o o o o o o o o o o Docking, etc.) 4 Ganzheitliche Lieferkettensteuerung (Bedarfsplanung, Auftrags- und o o o o o o o o o o o o o o o o o o Bestandsmanagement, Lieferantenmanagement, Differenzierung Servicelevel, etc. ) Sonderauswertung für 2013: "Quo vadis – Euro?" Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Euro-Krise ein und welche Maßnahmen ergreifen Sie? Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 11
  • 12. C. Die CFO-Agenda 2013 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 12
  • 13. Das 4. Operations-Effizienz-Radars umfasst vier Sichtweisen: Rückblick, Ausblick, Sonderauswertung und Empfehlung I RÜCKBLICK 2012 IV EMPFEHLUNG II AUSBLICK 2013 III SONDERAUSWERTUNG Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 13
  • 14. I RÜCKBLICK 2012 Die CFO-Agenda 2012 wurde nicht vollständig umgesetzt – Nur Einkauf und WCM wurden nahezu planmäßig angegangen Umsetzung der CFO-Agenda 2012 Aktivitäten geplant für 20121) Ist-Nutzung ∆ Ist vs. Plan KOMMENTAR 20122) FOKUS DER CFO-AGENDA 2012 > Unsicherheit führte zu 1 Produktportfolio 33% 37% 70% 51% -19% einer unvollständigen 32% 31% 63% 53% -10% Umsetzung der CFO- 2 Produktion Agenda 2012 3 Innovation u. Entwicklung 35% 27% 62% 37% -25% > Kosteneffizienz: – Lediglich im Einkauf 4 Controlling u. Finanzen 35% 26% 61% 47% -14% wurden die Pla- 5 Working Capital Mgmt. 29% 32% 61% 55% -6% nungen umgesetzt – Working Capital 6 Vertrieb u. Marketing 34% 24% 58% 39% -19% Mgmt, steigt in der Ist-Nutzung auf 7 Logistik 33% 21% 54% 44% -10% Rang 1 8 Einkauf 29% 20% 49% 49% 0% > Innovation und Administration u. Entwicklung bleibt bei 9 Overhead 27% 12% 39% 34% -5% 25% der Unternehmen hinter Plan Fokus CFO-Agenda 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2012 planen 2) Anteil der Unternehmen, die den Ist-Nutzungsgrad der Hebel hoch (4) bzw. sehr hoch (5) bewerten Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 14
  • 15. II AUSBLICK 2013 Das "Produkt" steht auch 2013 im Fokus der CFOs, jedoch Verschiebung des Themenschwerpunktes hin zu Kostenreduktion CFO-Agenda – Fokus 20131) Plat- PRODUKT- KOMMENTAR zierung PORTFOLIO 2013 WORKING > Produktportfolio und PRODUKTION CAPITAL Produktion weiterhin auf Rang 1 und 2 > Jedoch Refokussierung der Hebel innerhalb dieser Bereiche z.B. auf funktionsübergreifende Produkt-/Servicekosten- senkung > Der Bereich Working 1 2 3 Capital Management steigt von Rang 5 auf Rang 3, ist neu unter den Refokussierung auf Refokussierung auf Neu auf der CFO- Kostenreduktion Effizienzsteigerung Agenda Top-3 Platzierung 2012 1 2 5 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 sicher (4), sehr sicher (5) planen Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 15
  • 16. II AUSBLICK 2013 Vorsicht: Durch die Euro-Krise werden Unternehmen für 2013 unsicherer und vorsichtiger in ihren Planungen CFO-Agenda – Dynamik 20131), Gesamtsicht über alle Hebel KOMMENTAR > In Summe sind die Unter- nehmen unsicherer in 2013 33% 21% 54% ihren Planungen für 2013, als sie es für 2012 waren -5%-Punkte -4%-Punkte > Insbesondere der Anteil der Unternehmen, die sehr 2012 32% 26% 58% sicher planen, geht um 20% oder 5%-Punkte zurück 2011 36% 20% 56% > Die in Summe geplanten Aktivitäten bleiben weiterhin auf hohem Niveau 2010 29% 20% 49% 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 sicher (4), sehr sicher (5) planen Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 16
  • 17. II AUSBLICK 2013 Die Branche Chemie/Pharma blickt positiv auf 2013, ist sich sicher in ihren Planungen – Zurückhaltung in der Automobilbranche Gesamtsicht über alle Hebel nach Branchen Geplante Aktivitäten1) nach Branchen KOMMENTAR 62% > Die Branche Chemie/ Pharma blickt positiv ins 54% 55% 53% 52% 52% Jahr 2013 – ist sich Ø 54% 23% 47% überdurchschnittlich sicher 21% 15% in ihren Planungen für 2013 21% 23% 23% > Unsicherheit in der 22% Automobilbranche – das geplante Aktivitäten-Level liegt 7%-Punkte unter dem 39% Durchschnitt 33% 34% 37% 30% 29% > In allen weiteren Branchen 25% weicht das Planungsniveau kaum vom Durchschnitt ab Gesamt Chemie/ Maschinen u. Andere2) Bau Konsumgüter Automobil Pharma Anlagenbau 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 sicher (4), sehr sicher (5) planen 2) z.B. Versorger Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 17
  • 18. II AUSBLICK 2013 Produktportfolio und Produktion weiterhin auf Rang 1 und 2 – WCM sowie Controlling und Finanzen rücken für 2013 mit in den CFO-Fokus Geplante Aktivitäten 2013 im Überblick RANG AKTIVITÄTEN GEPLANT für 20131) VORJAHR KOMMENTAR FOKUS DER CFO-AGENDA 2013 > Working Capital 1 Produktportfolio 35% 32% 67% 1 Management (WCM) sowie Controlling 2 Produktion 39% 24% 63% 2 und Finanzen rücken 27% 29% 56% für 2013 mit in den im 3 Working Capital 5 Fokus der CFOs 4 Controlling u. Finanzen 34% 21% 55% 4 > Aufsteiger Einkauf: Einkauf 34% 18% 52% steiler Anstieg von 5 8 Rang 8 auf 5 6 Logistik 33% 19% 52% 7 > Bei den Klassikern 29% 22% 51% Produktportfolio und 7 Vertrieb u. Marketing 6 Produktion Re- 8 Innovation u. Entwicklung 36% 13% 49% 3 priorisierung der Administration u. Hebel innerhalb der 9 26% 13% 39% 9 Bereiche mit Fokus Overhead Kosteneffizienz Fokus CFO-Agenda 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten für 2013 planen Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 18
  • 19. II AUSBLICK 2013 Im Bereich Produktportfolio Repriorisierung – Die Hebel Produkt- kostensenkung und Portfoliobereinigung steigen auf Rang 1 und 2 Vergleich der Hebel der Bereiche Produktportfolio und Produktion (2012/2013) PRODUKTPORTFOLIO HEBEL PRODUKTIONSHEBEL Funktionsübergreifende 73% Optimierung Planung und 70% Produkt-/Service- Steuerung kostensenkung 73% 76% Bereinigung des Produkt-/ 69% Effizienzsteigerung in der 69% Serviceportfolios Produktion 71% 62% Erarbeitung eines Optimierung Wert- zukunftsfähigen Produkt-/ 68% schöpfungstiefe in der 62% Serviceportfolios 79% Produktion 54% Kundenorientierte 59% Optimierung des globalen 59% Optimierung der Produkt-/ Produktionsnetzwerkes Servicemerkmale 68% 56% Optimierung der indirekten 54% Kosten 59% 2013 2012 Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 19
  • 20. II AUSBLICK 2013 Der Bereich Produktportfolio auf Branchenebene nur in 2 von 6 Industrien auf Rang 1 – Logistik stark heterogen positioniert Geplante Aktivitäten 2013 nach Branchen im Überblick Maschinen- u. Automobil Konsum- Chemie/ Bau Andere RANG Anlagenbau güter Pharma Produktion Produktion Produktion Produktportfolio Controlling u. Produktportfolio 1 Finanzen Produktportfolio Produktportfolio Produktportfolio Produktion Produktportfolio Controlling u. 2 Finanzen Working Capital Innovation u. Logistik Logistik Working Capital Einkauf 3 Entwicklung Logistik Working Capital Controlling u. Vertrieb u. Produktion Produktion 4 Finanzen Marketing Einkauf Einkauf Einkauf Einkauf Einkauf Vertrieb u. 5 Marketing Vertrieb u. Vertrieb u. Innovation u. Controlling u. Innovation u. Working Capital 6 Marketing Marketing Entwicklung Finanzen Entwicklung Controlling u. Logistik Vertrieb u. Innovation u. Vertrieb u. Logistik 7 Finanzen Marketing Entwicklung Marketing Innovation u. Controlling u. Working Capital Working Capital Logistik Innovation u. 8 Entwicklung Finanzen Entwicklung Overhead u. Overhead u. Overhead u. Overhead u. Overhead u. Overhead u. 9 Personal Personal Personal Personal Personal Personal Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 20
  • 21. II AUSBLICK 2013 Senkung der Produkt- und Servicekosten sowie Nutzung der Einkaufshebel rücken in den Fokus – Beide Hebel unter den Top 3 Top-10-Hebel: Aktivitäten geplant KOMMENTAR PRODUKT- PORTFOLIO ! 2 Funktionsübergreifende Produkt-/Servicekostensenkung 7 Bereinigung des Produkt-/ 8 Serviceportfolios Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/Serviceportfolios > Senkung der Produkt- und Servicekosten INNOVATION u. EINKAUF PRODUKTION LOGISTIK VERTRIEB u. sowie Nutzung der ENTWICKLUNG MARKETING Einkaufshebel rücken 9 Optimierung Produkt- ! 3 Anwendung kaufmännischer 5 Optimierung Planung und 1 Identifizierung Wachstums- in den Fokus > Die Mehrheit der Top- innovations/ Einkaufshebel Steuerung chancen -entwicklungs- 6 Effizienzsteige- 10-Hebel setzt auf prozess rung in der Kosteneffizienz Produktion etc. (8 von 10) > Wachstums- orientierte Hebel verlieren an Bedeutung CONTROLLING u. FINANZEN 4 Stärkung des Controllings > Drei der Top-10-Hebel sind dieses Jahr neu WORKING CAPITAL MANAGEMENT 10 Optimierung der Bestände der Supply Chain auf der CFO-Agenda ADMINISTRATION u. OVERHEAD Fokusbereiche der CFO-Agenda 2013 ! Themenschwerpunkte Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 21
  • 22. II AUSBLICK 2013 Je Branche unterschiedliche Priorisierung der Einzelhebel – Chemie/ Pharma mit klarer Fokussierung auf den Bereich Produktportfolio Top-10-Hebel nach Branchen – Beispiel Chemie/Pharma TOP-10-Hebel: … TOP-10-Hebel: Automobil TOP-10-Hebel: Maschinen- und Anlagenbau TOP-10-Hebel: Chemie/Pharma Die verschiedenen Branchen priorisieren Hebel unterschiedlich stark Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 22
  • 23. III SONDERAUSWERTUNG Unsicherheit und unternehmensintern heterogene Meinungen im Bezug auf Euro-Austritt und Auswirkungen der Krise Sonderauswertung "Quo vadis – Euro?" EINHEITLICHE EURO-AUSTRITT? UNTERNEHMENSMEINUNG? 74% > Große Unsicher- 59% heit bzgl. eines möglichen Euro- 41% Austritts 26% > Keine einheit- liche Meinung bzgl. der Aus- JA, wir halten den NEIN, wir halten den JA, wir haben in NEIN, wir haben in wirkungen Euro-Austritt eines Euro-Austritt eines unserem Unter- unserem Unter- innerhalb der oder mehrerer oder mehrerer nehmen eine ein- nehmen keine ein- Unternehmen Mitgliedsländer für Mitgliedsländer für heitliche Meinung zu heitliche Meinung zu wahrscheinlich nicht wahrscheinlich den Auswirkungen der den Auswirkungen der Euro-Krise1) Euro-Krise2) 1) Anteil der Unternehmen, die den Aussagen stark (4) oder sehr stark (5) zustimmen 2) Anteil der Unternehmen, die den Aussagen nicht (1), teilweise (2) oder (3) unentschlossen zustimmen Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 23
  • 24. III SONDERAUSWERTUNG Schockstarre: Die Mehrheit der Unternehmen spürt negative Auswir- kungen der Krise, jedoch implementieren die wenigsten Maßnahmen Sonderauswertung "Quo vadis – Euro?" AUSSAGEN ZUSTIMMUNG ZU DEN AUSSAGEN1) Die anhaltende Unsicherheit hat schon jetzt und/oder wird künftig negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben (z.B. 40% 12% 52% > Negative AUSWIRKUNGEN sinkender Auftragseingang, steigende Beschaffungskosten) Auswirkungen – Der Austritt eines oder mehrerer Mitgliedsländer wird negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben (z.B. sinkender 28% 16% 43% die Mehrzahl der Auftragseingang, steigende Beschaffungskosten) Unternehmen ist von der Eurokrise Wenn uns die Euro-Krise trifft, werden wir uns, wie bei der 44% 14% 58% letzten Krise, innerhalb von zwei Jahren erholen betroffen Wir haben mehrere Szenarien für den Umgang mit dem Austritt eines Mitgliedslandes durchdacht und bewertet 12% 3% 15% > Schockstarre – Nur wenige PLANUNGEN Wir planen schon jetzt konkrete Maßnahmen, um im Falle einer Euro-Krise diese erfolgreich zu meistern (Absicherung von 14% 3% 18% Unternehmen Wechselkursrisiken, Arbeitszeitkonten etc.) haben konkrete Wir implementieren schon jetzt konkrete Maßnahmen, um erfolgreich durch die Euro-Krise zu kommen (Investitionsstopp, 19% 9% 28% Maßnahmen auf Einstellungsstopp etc.) der Agenda 1) Anteil der Unternehmen, die den Aussagen stark (4) oder sehr stark (5) zustimmen 4 5 Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 24
  • 25. IV EMPFEHLUNG Heterogene Meinung in den Unternehmen erfordert klare Vorgaben, um gegenläufige Planungen verschiedener Funktionen zu vermeiden Auswirkung auf Planung SZENARIO 1 SZENARIO 2 SZENARIO 3 > Wirtschaftliche Unsicherheit und Volatilität Konsistente Konsistente Konsistente Enge > Heterogene 4. OPERATIONS- Fokussiert Planung von Planung von Planung von Synchronisierung Ansichten selbst EFFIZIENZ- wachsen Hebel/Aktivitäten Hebel/Aktivitäten Hebel/Aktivitäten innerhalb des RADAR mit den Unternehmens je Funktion je Funktion je Funktion >entsprechenden Empfehlung daher: – Funktionen Planung in Szenarien Kosten- – Klare Richtungs- effizienz vorgabe an alle steigern Funktionen > Konsistente "Übersetzung" der fachlichen Funktionen in Hebel/Aktivitäten für Szenarien Budgetszenario 1 Budgetszenario 2 Budgetszenario 3 Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 25
  • 26. D. Einbau des Operations-Effizienz-Radars in die Planung 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 26
  • 27. Das Operations-Effizienz-Radar dient dem CFO zum "Sparring" mit den Funktionen und als Entscheidungshilfe für die Planung 2013 Prozess > Erstellung Gesamt- DAS Konsolidierung, Review Unternehmens- planung und Priorisierung und strategie/-ziele 2013 Budgets für OPERATIONS- Synchronisierung 2013 EFFIZIENZ- RADAR 2013 > Operationali- sierung Review Operations- entlang Erstellung Planung Effizienz-Radar 2013 Erfolgs- in Fachfunktionen faktoren für (Hebel/ Aktivitäten) die CFO- Agenda Challenging u. "Sparring" mit Fachfunktionen mit Basisszenarien Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 27
  • 28. Nach der Erfahrung des ICV und Roland Berger sind 10 Faktoren erfolgskritisch Erfolgsfaktoren für die CFO-Agenda 1 HEBEL – Auswahl der für das Unternehmen vielversprechendsten Hebel 2 ZIELE – Definition klarer, messbarer und anspruchsvoller Ziele Enge SYNCHRONI- 3 SYNCHRONISIERUNG – Synchronisierung der Hebel, um Reibungsverluste zu minimieren SIERUNG 4 PLAN – Planung der Hebelanwendung: Vorgehen, Meilensteine, Ergebnisse mit den 5 VORAUSSETZUNGEN – Schaffung der Voraussetzungen i.S. von Ressourcen, Budgets etc. ENT- SPRECHENDEN 6 TEAM – Definition crossfunktionaler Teams FUNKTIONEN 7 VERANKERUNG – Verankerung der Ziele in persönlichen Zielvereinbarungen 8 CONTROLLING – Etablierung eines effektiven, ganzheitlichen Controllingsystems 9 REVIEW – Durchführung regelmäßiger Reviews mit dem Management 10 KOMMUNIKATION – Aufsetzen einer begleitenden Kommunikation in der Organisation SPEED – Definition der CFO-Agenda im Rahmen der Planung, um einen schwungvollen Start im Folgejahr sicherzustellen Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 28
  • 29. E. Ihre Ansprechpartner 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 29
  • 30. Ihre Ansprechpartner OLIVER KNAPP CONRAD GÜNTHER THOMAS RINN MITGLIED DES PARTNER VORSTANDES PARTNER Löffelstrasse 46 Internationaler Controller Verein Löffelstrasse 46 70597 Stuttgart 70597 Stuttgart Tel.: +49 89 893134-19 Tel.: +49 711 3275 7213 Tel.: +49 711 3275 7349 Mobil: +49 160 7447213 Mobil: +49 160 7447349 oliver.knapp@ c.guenther@controllerverein.de thomas.rinn@ rolandberger.com rolandberger.com THOMAS TOTZECK JENNY SHEN SENIOR CONSULTANT CONSULTANT Mies-van-der-Rohe-Strasse 6 Mies-van-der-Rohe-Strasse 6 80807 München 80807 München Tel.: +49 89 9230-8126 Tel.: +49 711 3275 -7222 Mobil: +49 160 744 8126 Mobil: +49 160 7447222 thomas.totzeck@ jennyruyun.shen@ rolandberger.com rolandberger.com Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 30
  • 31. Appendix Top-10-Betrachtungen und Detailergebnisse der Hebel je Wertschöpfungsbereich im Zeitreihenvergleich 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 31
  • 32. Detailergebnisse der Hebel je Wertschöpfungsbereich und Top-10-Betrachtungen im Zeitreihenvergleich Inhalte Top-10-Betrachtungen A Top-10-Hebel; Aktivitäten geplant der Hebel inkl. B Top-10-Hebel; keine Aktivitäten geplant Zeitreihenvergleich C Top-10-Hebel; sicher entschieden D Top-10-Hebel; noch nicht entschieden Hebel mit geplanten 1 Produktportfolio Aktivitäten je 2 Produktion Wertschöpfungsbereich 3 Working Capital Management 4 Controlling u. Finanzen FOKUS DER CFO-AGENDA 2013 5 Einkauf 6 Logistik 7 Vertrieb u. Marketing 8 Innovation u. Entwicklung 9 Administration u. Overhead Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 32
  • 33. A AKTIVITÄTEN GEPLANT Einkaufs- und Produktkosten orientierte Hebel sind für 2013 neu unter den Top-3-Hebeln Top-10-Hebel: Aktivitäten geplant HEBEL AKTIVITÄTEN1) 2013 TREND2) KOMMENTAR 1) Identifizierung Wachstumschancen 33% 41% 74% > Einkaufs- und (Produkt/Technologie, Kunden, Regionen etc.) produktkosten- 2) Funktionsübergreifende Produkt-/Servicekostensenkung 46% 26% 72% orientierte Hebel für (Betrachtung aller Kosten der Wertschöpfungskette) 2013 neu unter den 3) Anwendung kaufmännischer Einkaufshebel (Preisvergleich, Bündelung etc.) 44% 28% 72% Top-3-Hebeln 4) Stärkung des Controlling (höhere Transparenz, Controller > Die weiteren Top-10- 36% 35% 71% als Businesspartner, Zentralisierung etc.) Hebel konzentrieren 5) Optimierung Planung und Steuerung (Produktion) 44% 27% 71% sich auf die Themen 6) Effizienzsteigerung in der Produktion (kontinuierliche "Fokussiert wach- Verbesserung, Kaizen, Six Sigma etc.) 35% 35% 70% sen" bzw. ebenfalls 7) Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (negative auf das Thema 35% 35% 70% Marge, Komplexitätstreiber etc.) "Kosteneffizienz" 8) Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/ 30% 38% 68% Serviceportfolios 9) Optimierung Produktinnovations-/-entwicklungsprozess 48% 17% 65% (kundenorientiert, kurze Time to Market etc.) 10) Optimierung Bestände in der Supply Chain 33% 32% 65% 4 5 Anwendung des Hebels in 2013 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 planen 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 33
  • 34. B KEINE AKTIVITÄTEN GEPLANT "Harte" Restrukturierungshebel sind noch nicht bei den Unternehmen auf der Agenda Top-10-Hebel: Keine Aktivitäten geplant HEBEL AKTIVITÄTEN1) 2013 TREND2) KOMMENTAR 1) Anwendung prozessualer Einkaufshebel (E-Procurement, 12% 27% 39% > "Harte" Restruktu- Online-Kataloge etc.) rierungshebel sind 2) Optimierung sonstiger Kosten (Seminare, Wartung etc.) 7% 31% 38% noch nicht bei den (Admin. u. Overhead) Unternehmen auf der 3) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services (Help- desk, Gehaltsabrechnung etc.) (Admin. u. Overhead) 7% 25% 33% Agenda 4) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services 18% > Anwendung pro- 14% 33% (Marketingmaterial etc.) (Vertrieb u. Marketing) zessualer Einkaufs- 5) Steigerung Vertriebs- und Marketingeffizienz (funktions- übergreifende Senkung sonstiger Marketingkosten) 13% 18% 31% hebel wie im Vorjahr 6) Optimierung Produktarchitektur und Einsatz Plattform-/ von den wenigsten 14% 16% 30% geplant Modulkonzepte 7) Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation, Steuerung 22% > Wie zu erwarten sind 7% 29% und Systeme (Zentralisierungsgrad, Incentivierung etc.) relativ viele Hebel 8) Optimierung Lieferverbindlichkeiten 5% 21% 26% aus dem Bereich 9) Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Entwicklung Administration u. (In-/Outsourcing, Joint Ventures etc.) 7% 19% 26% Overhead vertreten 10) Erarbeitung Warengruppenstrategien (Berücksichtigung 10% 14% 24% Kosten, Qualität, Technologie, Verfügbarkeit) 1 2 Anwendung des Hebels 2013 1 1 = sicher nicht 2 2 = eher nicht 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 (nicht) planen 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 34
  • 35. C SICHER ENTSCHIEDEN Sicher entschieden sind Wachstumsorientierte Hebel analog zu den gesamt Top-10-Hebeln Top-10-Hebel: Sicher entschieden HEBEL AKTIVITÄTEN1) 2013 TREND2) KOMMENTAR 1) Identifizierung Wachstumschancen 3% 41% 44% > Sicher entschieden (Produkt/Technologie, Kunden, Regionen etc.) sind wachstums- 2) Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/ 2% 38% 40% orientierte Hebel Serviceportfolios analog zu den gesamt 3) Optimierung Forderungsbestände 6% 33% 38% Top-10-Hebeln 4) Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (negative > Wenn ein Hebel 4% 35% 38% Marge, Komplexitätstreiber etc.) sicher beplant ist, 5) Effizienzsteigerung in der Produktion (kontinuierliche Verbesserung, Kaizen, Six Sigma etc.) 4% 34% 38% dann soll er auch sehr 6) Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes sicher genutzt werden 13% 24% 37% (Produkte/Standorte) > Die Identifizierung 7) Stärkung des Controlling (höhere Transparenz, Controller 1% 35% 36% von Wachstums- als Businesspartner, Zentralisierung etc.) chancen gehört auch 8) Optimierung Bestände in der Supply Chain 3% 32% 35% zu den am sichersten 9) Steigerung Vertriebs- und Marketingeffektivität geplanten Hebel 6% 27% 32% (Preispolitik, Kundensteuerung, Kanalsteuerung etc.) 10) Vertriebspush zur Nutzung Marktchancen nach der Krise 7% 25% 32% (durch Insolvenzen, verunsicherte Kunden etc.) 1 5 Anwendung des Hebels 2012 1 1 = sicher nicht 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 (nicht) planen 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 35
  • 36. D NOCH NICHT ENTSCHIEDEN Ob auch Personalthemen angegangen werden sollen, ist bei den meisten Unternehmen noch nicht entschieden Top-10-Hebel: Noch nicht entschieden HEBEL AKTIVITÄTEN1) 2013 TREND2) KOMMENTAR 1) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services > Ob auch 43% (Promotions, Marketingmaterial etc.) Personalthemen 2) Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Entwicklung angegangen werden 38% (In-/Outsourcing, Joint Ventures etc.) sollen, ist bei den 3) Optimierung sonstiger Kosten (Seminare, Wartung etc.) 37% meisten Unternehmen 4) Optimierung Projektkosten (Berater, IT-Systeme, noch nicht 35% entschieden Neuprojekte etc.) 5) Optimierung Entwicklungsnetzwerk und -steuerung (Marktnähe, Kosten, Kennzahlen etc.) 34% > Bzgl. der Optimierung 6) Optimierung bereitgestellter Backoffice-Services sonstiger Kosten sind (Helpdesk, Gehaltsabrechnung etc.) 34% wie im Vorjahr knapp 50% unentschlossen 7) Bereinigung Projektportfolio 34% > Der Bereich 8) Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation, Einkaufs- steuerung und Systeme (Incentivierung etc.) 33% Administration und 9) Optimierung Personalkosten (Überstunden, Headcount Overhead ist mit 3 etc.) 33% Hebeln überdurch- 10) Optimierung und Flexibilisierung Personalkosten schnittlich vertreten 33% (In-/Outsourcing, Arbeitszeitkonten etc.) 3 3= unentschlossen über Anwendung des Hebels im Jahr 2013 1) Anteil der Unternehmen, die noch keine Entscheidung bzgl. der Aktivität getroffen haben 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 36
  • 37. 1 PRODUKTPORTFOLIO Im Bereich Produktportfolio liegt der Fokus auf Kostensenkung, Wachstumsthemen verlieren an Bedeutung Fokus CFO-Agenda – Produktportfolio HEBEL AKTIVITÄTEN 20131) TREND2) KOMMENTAR > Im Bereich 1) Funktionsübergreifende Produkt-/Service- 46% 26% 72% Produktportfolio liegt kostensenkung (Betrachtung aller Kosten der der Fokus auf Wertschöpfungskette) Kostensenkung 2) Bereinigung des Produkt-/Serviceportfolios (Produktkosten- (negative Marge, Komplexitätstreiber etc.) 35% 35% 69% senkung, Portfolio- bereinigung) > Wachstumsthemen 3) Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/ verlieren an Bedeu- Serviceportfolios 30% 38% 68% tung (zukunftsfähiges Produkt-/Service- 4) Kundenorientierte Optimierung der Produkt-/ portfolio, kunden- Servicemerkmale (Funktionsentfall/-aufnahme) 30% 29% 59% orientierte Produkt- optimierung) Top-10-Hebel 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 planen 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 37
  • 38. 2 PRODUKTION Mit Optimierung von Planung u. Steuerung und Effizienzsteigerung wird im Bereich Produktion auf Flexibilität fokussiert Fokus CFO-Agenda – Produktion HEBEL AKTIVITÄTEN 20131) TREND2) KOMMENTAR > Mit Optimierung von 1) Optimierung Planung und Steuerung 44% 27% 70% Planung u. Steuerung und 2) Effizienzsteigerung in der Produktion Effizienzsteigerung (kontinuierliche Verbesserung, Kaizen, Six 35% 34% 69% wird im Bereich Sigma etc.) Produktion auf 3) Optimierung Wertschöpfungstiefe in der Flexibilität 43% 19% 62% fokussiert Produktion (Kernkompetenzen, Make-or-buy) > Zwei der fünf Hebel 4) Optimierung des globalen sind unter den Top 10 35% 24% 59% Produktionsnetzwerkes (Produkte/Standorte) 5) Optimierung der indirekten Kosten (Automati- 40% 15% 54% sierung, Zentralisierung, In-/Outsourcing etc.) Top-10-Hebel 4 4 = sicher 5 5 = sehr sicher 1) Anteil der Unternehmen, die Aktivitäten bzgl. des Hebels für 2013 planen 2) Veränderung des Ranges des Hebels im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Roland Berger 2012-10-18 DRAFT Operations Effizienz Radar 2013_v10.pptx 38