Etude sur l'environnement digital et le secteur du luxe en Chine (janvier 2012)

1. LUXE
&
DIGITAL
EN CHINE
豪华
Janvier 2012

2. +500 millions
d’internautes
2015 510
millions
750 zone 240
urbaine millions
millions zone rurale
Connexion moyenne : 100,9KB/s (monde: 230,4KB/s)
Temps passé sur internet : 2,6 heures/jour
1 milliard d’heures cumulés par jour (2X USA)
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3. Les géants de l’internet en Chine
E-COMMERCE
Décembre 1998
23.000 employés
Valorisation :
25 milliards €
ALIBABA Jack Ma
RESEAUX
SOCIAUX
Novembre 1998
13.000 employés
CA: 1,5 milliard €
TENCENT Ma Huateng
SEARCH ENGINE
Janvier 2000
11.000 employés
CA: 1 milliard €
Li Yanhong
BAIDU
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4. Le paysage digital en Chine
Moteur de recherche BAIDU GOOGLE
E-commerce BtoC TMALL -
E-commerce CtoC TAOBAO EBAY
E-commerce BtoB ALIBABA -
Partage vidéos YOUKU YOUTUBE
QQ MSN
Messagerie
Partage photos YUPOO FLIRCK
Réseau social RENREN FACEBOOK
Blog BLOGBUS BLOGGER
Micro-Blogging WEIBO TWEETER
Réseau social pro TIANJI* LINKEDIN
*Racheté en 2007 par la société française VIADEO
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5. les sites leaders
Taux de pénétration (2010)
1 BAIDU 88,9%
2 QQ WEIBO 67,6%
3 TAOBAO 50,1%
4 SINA WEIBO 46,4%
5 YOUKU 38,0%
58% 56%
Des internautes Des internautes
ont -30 ans sont des hommes
27%
Habitent en
zone rurale
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6. BAIDU leader des moteurs de recherche
Site le +
visité en
Chine
5èmesite 82 % des
le + visité requêtes
au monde en Chine
740 10
millions millions
de pages de fichiers
80
millions
d'images
SOSO, l’outsider…
(Groupe TENCENT)
• QQ IM: N°1 instant messenger
• Qzone/Pengyou: N°1 SNS
• QQ.com: N°1 portail
• QQGame: N°1 portail mini-jeux
• 3G.QQ.com: N°1 portail 3G
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7. Classement moteurs de recherche par revenus
Soso 1,4% Youdao Autres 1,0%
0,4%
Sogou 2,4%
Google
China
18,9%
Baidu
75,9%
Revenus moteurs de recherche
600
488
500
En millions € 435
400 356 367
302
300
220
200
100
-
2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2
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8. ALIBABA leader du e-commerce
 Valorisation boursière : 25 milliards €
 200 millions d’inscrits
 Détenu à 33% par Softbank (Japon)
E-
commerce
BtoB
Place de
Yahoo!
marché China
CtoC
E-
Cloud
commerce
computing
BtoC
Shopping Solution
search de
engine paiement
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9. Nombre de e-acheteurs
2010 2015
140 520 millions
160 190
CA du e-commerce
555 milliards €
Business-to-Business 90%
500 milliards €
Online shopping 10%
(X4 en 55 milliards €
2 ans)
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10. Les leaders du e-commerce BtoC
Autres; 21,9%
m18; 0,6%
Yihaodian 0,8%
Newegg 1,1% Taoboa
Coo8: 1,2% Mall
icson 1,3%
48,5%
Vanci 2,0%
Dangdang 2,2%
360buy
18,1%
Amazon.cn 2,4%
73M
visiteurs
19M uniques
visiteurs
uniques
Plateforme BtoC
50.000 e-commerçants
70.000 marques
Leader pour
locales et
l’équipement
internationales
électronique
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11. Les outsiders du e-commerce BtoC
Filiale du groupe MECOX LANE
Leader dans l’habillement et
les accessoires
Leader du voyage en-ligne
CA 2010: 320 millions €
(+50 % / 2009)
Nouvelle plateforme BtoC
lancée par Tencent en octobre
2011 pour contrer Tmall
Leader du ecommerce de
produits de luxe
CA 2011: 115 millions €
300.000 visiteurs uniques/jour
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12. Réseaux sociaux
Utilisateurs Blogs Bloggeurs
250 millions 295 millions 180 millions
Site Type Cible Inscrits Actifs
1 Qzone SNS pseudo Ados 481 190
Etudiants,
2 RenRen SNS réel 170 95
cols blancs
3 Sina Weibo Microblog Cols blancs 250 90
Etudiants,
4 Pengyou SNS réel 131 80
cols blancs
5 Kaixin01 SNS réel Cols blancs 95 40
Source: TechRice – mars 2011
6 51.com SNS réel Rural 178 40
Jeunes
7 Douban SNS pseudo 40 20
urbains
Taomee SNS enfants, Enfants,
8 180 20
61.com jeux mères
Tencent
9 Microblog Rural 100 20
Weibo
10 Jiayuan Dating SNS Cols blancs 30 11
Messagerie instantanée
QQ WEIBO
+700 Millions d’utilisateurs
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13. Les sites de partage vidéo
1 Youku
26,4 millions visiteurs/jour
2 Tudou
16,5 millions visiteurs/jour
3 Xunlei
9,9 millions visiteurs/jour
4 Qiyi
Source: iResearch (2T 2011)
7,9 millions visiteurs/jour
5 Ku6
6,7 millions visiteurs/jour
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14. Le Mobile
950 millions d’abonnés mobile
+81,5 millions en 2011
dont 94,1 millions en 3G
Sources: Ministry of Industry and Information Technology, Minsheng
Paiements Mobile: +400% en 2011
2011
• 230 millions d’utilisateurs
• 1,3 milliards € de CA
Securities, iResearch et xinhuanet.com
(11,37 milliards RNB)
2012
• 320 millions d’utilisateurs
• 4 milliards € de CA
(35,78 milliards RNB)
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15. L’industrie du luxe devrait croître
de 18% par an
entre 2010 et 2015
pour atteindre 20% 20,7
du marché mondial
9,2
7,4
6,3
CA en millions €
0,6
1998 2008 2009 2010 2015
< 1% 6% 8% 10% 20%
Parts du marché mondial
On dénombre 960.000 millionnaires chinois en 2011.
Avec une augmentation de 20% de leur sensibilité pour les marques de luxe.
Ces nouveaux riches chinois sont responsables du boom des ventes de jets
d'affaires : 25% des ventes d'Airbus pour 2010.
La taille de la classe moyenne mondiale croît à un rythme encore plus grand.
On s'attend à ce que cette classe moyenne double pour atteindre 3,8
MILLIARDS EN 2020 et 4,9 MILLIARDS EN 2030.
85% de cette croissance devrait provenir
du développement en Asie.
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16. Des consommateurs de luxe
plus jeunes de 20 ans
par rapport aux USA et au Japon
84% des 67% de la
personnes croissance du
aisées luxe provient
possèdent une de nouveaux
voiture de luxe clients
Consommateurs de produits de luxe de -45 ans (2010)
80%
30%
19%
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17.  960.000 personnes avec un revenu > 1 million €
 60.000 personnes avec un revenu > 10 millions €
1
Les 5 régions fortunées 5
3
4
2
Nombre d’habitants avec un
Source: Hurun Report 2010
revenu >1 million €
1- BEIJIN 170.000
2- GUAGDONG 157.000
3- SHANGHAI 132.000
4- ZHEJIANG 126.000
5- JIANGSU 68.000
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18. Les pays associés selon les catégories de produits
No 1 76%
37% 35% 33%
France
No 2 43%
31% 30%
Source: KPMG Hong-Kong 2011
Italie
No 3 39% 34%
Chine &
HK
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19. Part de la Chine dans les ventes totales
> 28%
> 22%
SOURCE: CLSA investment group report Fev. 2011; The Economist Fev. 2011
> 18% > 15%
> 14%
> 11%
La maison Hermès, a lancé en Chine SHANG XIA, une
marque au positionnement luxe dans le respect du
savoir-faire, des traditions, du style et des matières de la
culture chinoise.
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20. L’email marketing par les marques de luxe
Non-pratiqué par Pratiqué par les
les marques marques
EMAIL
31% < OPT-IN > 69%
EMAIL
57% < BIENVENUE > 43%
EMAIL
65% < EN CHINOIS > 35%
EMAIL
83% < MARKETING
> 17%
Source: L2 Research
LIEN RESEAUX
90% < SOCIAUX > 10%
100% < EMAIL
COMP. MOBILE
> 0%
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21. L’accès aux sites de luxe
Temps moyen d’ouverture (first view)
15,693 secondes Temps optimal :
2 secondes
(Forrester International)
Langue chinoise
58% Chinois parlant
anglais : 0,83%
Content Delivery Network
26%
URL spécifique .cn ou .com.cn
14%
Poids moyen page d’accueil
790 kB
Etude menée par IZIASIA portant sur 50 sociétés
Janvier 2012 / connexion DSL /navigateur IE7 / Jiangsu
Meilleur résultat sur 10 tests/site
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22. Détail des résultats
1 Clarins O - 1,273 - 103
2 Louis Vuitton O O 1,946 O 1 442
3 Givenchy O O 2,088 - 854
4 Lacoste O O 2,368 O 2 065
5 Lorenz Baumer - - 2,903 - 756
6 Longchamp O - 3,303 O 56
7 Berluti - - 3,908 - 92
8 YSL Parfums - - 4,578 - 142
9 John Lobb - - 5,068 O 195
10 Daum - - 5,527 - 48
11 Dior O - 5,854 O 441
12 Shang Xia (Hermès) O - 6,214 - 1 087
13 Cartier O O 6,295 O 4 522
14 Louis Roederer - - 6,45 - 115
15 Chloé O - 7,132 O 661
16 Boucheron - - 7,236 O 915
17 Caron O - 7,297 - 165
18 Guerlain O O 7,344 - 970
19 Martell O - 7,648 O 259
20 Lancel O - 8,111 O 190
21 Moët & Chandon O O 8,68 - 619
22 Bernardaud - - 8,732 - 92
23 Chât. Cheval Blanc - - 10,293 - 306
24 Chanel O - 10,782 O 1 803
25 Lancôme O - 11,917 - 1 374
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23. 26 Baccarat O - 12,352 - 324
27 Céline - - 13,599 - 924
28 ST Dupont O - 14,782 - 250
29 Fred Joaillier - - 15,112 - 758
30 Christofle - - 15,366 - 325
31 Leonard - - 15,646 - 276
32 Chaumet O - 17,047 O 714
33 Bollinger - - 17,469 - 201
34 Mellerio dits Meller O - 18,198 - 203
35 Rochas - - 19,176 - 240
36 Hermès O - 20,336 - 107
37 Bulgari O - 23,245 O 618
38 Veuve Clicquot - - 23,824 - 437
39 Montblanc O O 25,806 - 3 903
40 Château Yquem - - 25,993 - 73
41 Cerruti - - 27,837 - 1 319
42 Taillevent O - 28,229 - 665
43 Van Cleef & Arpels O - 28,557 - 84
44 Hôtel Meurice - - 31,678 - 895
45 Le Bristol O - 33,335 - 1 803
46 Hédiard - - 33,364 - 2 471
47 Breguet O - 37,164 O 288
48 Château Lafite O - 38,313 - 705
49 Gucci O - 39,203 O 1 593
50 Jean Paul Gaultier - - 56,056 - 2 061
REMARQUE:
Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif et sont
susceptibles de varier selon les tests.
Veuillez nous consulter pour un test complet.
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