Detailed analysis on the Ukraine market of built-in appliances within the frame of promotion strategy by leading local and international brands.

1. Built-in Appliances
Promotion
Review
December, 2013

2. 1.60%
Электро
34.80%
63.60%
DIY
Cash&carry
(METRO)
В 2013 по сравнению с 2012 годом наблюдается падение
рекламной активности в супермаркетах бытовой техники
(Фокстрот, Эльдорадо, Комфи,...). В пересчете на товарную
единицу (SKU) годовое падение составило -12%, и -7% по
количеству промо операций.

3. Розничные сети
2012
2013
изменение
%
%
%
Электро
75.90
63.60
-12,3
DIY
23.10
34.80
11,6
Cash&carry (METRO)
0.90
1.60
0,7
Рост рекламы в SKU в сетях DIY (Эпицентр, ...) в 2013
составляет 12% и связан с ростом продаж в данном
канале дистрибуции, а также агрессивной ценовой
политикой компании "Эпицентр".

4. 28.9%
34.20%
10.2%
3.7%
4.3%
4.3%
4.8%
4.8%
4.8%
PYRAMIDA
SAMSUNG
ELECTROLUX
GORENJE
BOSCH
WHIRLPOOL
HOTPOINT-ARISTON
CANDY
Другие
Бренд "PYRAMIDA" занимает 30% рекламной доли среди
конкурентов в 2013 году с годовым приростом в 3%. Бренд
"SAMSUNG" прибавил за год 6% в росте и занимает 10%
как ближайший конкурент "PYRAMIDA".

5. DIY + 20%
Электро
– 15%
В 2014 году особое внимание нужно уделить рынку DIY, и
особенно рекламе в сети "Эпицентр". Уровень продаж и
рекламы в сетях бытовой электроники в 2014 будут падать
на уровне 15%. Рост продаж в сетях DIY и интернет
составит 20%.

6. Электро
Бренды/ Розничные
сети
HOTPOINT-ARISTON
INDESIT
ELECTROLUX
ZANUSSI
SAMSUNG
GORENJE
CANDY
WHIRLPOOL
SIEMENS
BOSCH
KAISER
HANSA
DEX
ERGO
BERG
BEST
CATA
COMFORT
EL FRESCO
ELEYUS
ELICA
FABER
GASTRORAG
INTERLINE
JANTAR
KARCHER
LE CHEF
PYRAMIDA
DIY
2012
2013
изменение
2012
2013
изменение
%
9,8
7,9
3,0
5,5
6,1
6,7
0,6
5,5
3,0
3,0
0,6
1,2
%
6,7
2,5
7,6
1,7
16,0
7,6
1,7
5,9
3,4
7,6
0,8
%
-3
-5,4
4,5
-3,8
9,9
0,9
1,1
0,4
0,3
4,5
0,2
-1,2
%
%
%
-6
6,0
0,8
-1,8
-1
5,5
1,7
4,6
7,7
1,5
-0,3
1,5
1,5
1,8
1,8
4,6
1,5
2,0
6,2
4,2
6,0
6,0
2,0
4,6
6,2
7,7
-1,4
0,2
5,7
6,0
4,0
4,6
10,8
1,5
4,6
4,8
-2,5
16,0
24,6
8,6
8,0
-3,8
0,6
-0,6
1,2
0,6
-1,2
-0,6
29,3
3,4
31,9
3,4
2,7

7. DIY, 2013
25%
37%
11%
8%
6%
6%
8%
PYRAMIDA
JANTAR
CANDY
FABER
CATA
ELICA
ДРУГИЕ
PYRAMIDA остается лидером в сетях DIY с 25% доли
рынка. Аристон, Индезит, Электролюкс, Самсунг, Горение
не смогли вывести свою продукцию в сети DIY. В 2013 году
PYRAMIDA увеличила на 3% свое присутствие в сети
супермаркетов электроники, и на 9% в сетях DIY.

8. Бренды/Категории
SAMSUNG
PYRAMIDA
КОМПЛЕКТЫ
ПАНЕЛЬ ДЛЯ
ВСТРОЕННАЯ
ГАЗОВАЯ
БЫТОВОЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДУХОВКА
ВЫТЯЖКА
ПОВЕРХНОСТЬ
ТЕХНИКИ
ПИЩИ
2012 2013 2013- 2012 2013 2013- 2012 2013 2013- 2012 2013 2013- 2012 2013 20132012
2012
2012
2012
2012
%
%
4,1% 25,0%
34,7% 25,0%
%
%
%
20,9
-9,7 19,3% 32,7%
%
%
%
5,6% 36,4%
13,4 36,1% 18,2%
%
%
%
30,8 9,6% 5,5%
-17,9 19,2% 25,5%
%
%
%
-4,2 5,3%
6,2 26,3% 50,0%
В 2013 году PYRAMIDA уменьшила на 10% долю в сегменте
"встроенная духовка", на 18% в сегменте "газовая
поверхность", и увеличила на 24% долю в "панель для
приготовления пищи" и на 14% в "вытяжки".
SAMSUNG активно увеличивает на 21% свою долю в
сегменте "встроенная электродуховка", и на 31% в
сегменте "газовая поверхность".
%
-5,3
23,7

9. 1.10% 0.50%
ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА
10.70%
17.10%
ВЫТЯЖКА
ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
29.40%
29.40%
11.80%
КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ПАНЕЛЬ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
ПЛИТА КУХОННАЯ
ИНДУКЦИОННАЯ
ПЛИТА КУХОННАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Категории “Вытяжка”, “Комплект бытовой техники” и
“Встроенная духовка” удерживают лидирующие позиции в
2013 году.

10. 2012
2013
Δ
%
%
%
ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА
22,7%
17.10%
-5,6
ВЫТЯЖКА
26,4%
29.40%
3
ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
16,7%
11.80%
-4,9
КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
24,1%
29.40%
5,3
ПАНЕЛЬ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
8,8%
10.70%
1,9
ПЛИТА КУХОННАЯ
ИНДУКЦИОННАЯ
1,4%
1.10%
-0,3
0.50%
0,5
Категории
ПЛИТА КУХОННАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Только категории "вытяжки" и "комплект бытовой техники"
показали рост в 3% и 5% соответственно в 2013 году. Стоит
отметить 5% падение в рекламе встроенных духовок и
газовых поверхностей.

11. Электро
DIY
Cash&carry
2013
Δ
2012
2013
Δ
2012
2013
Δ
%
%
%
%
%
%
%
%
%
ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА
27
25
-2.2
8
3
-4.9
ВЫТЯЖКА
18
13
-5.1
56
62
5.5
ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
19
15
-3.8
10
6
-3.8
24
35
10.9
24
20
-4
12
12
0.2
8
8
33
33.3
2
-0.5
33
-66.7
33
33.3
Категории/Розничные сети 2012
КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ПАНЕЛЬ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
ПЛИТА КУХОННАЯ
ИНДУКЦИОННАЯ
ПЛИТА КУХОННАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
2
100
В сетях бытовой электроники на 10% выросла реклама
"комплектов бытовой техники". «Панели для приготовления
пищи" появились в сетях DIY. Более 60% удерживают
«вытяжки» в сетях DIY. В сегменте Cash&carry появились
две новые категории.

12. "Эпицентр" только на новый год организовал акцию "скидка
-50%", и "скидка -30%" на газовую поверхность CATA,
духовой электрический шкаф CATA, и вытяжку JANTAR. В
остальное время - в 2012 и 2013 годах "Эпицентр"
рекламирует только цену. Рекламные акции в сетях
бытовой техники более "продвинуты" по сравнению с DIY и
включают такие механизмы как:
- скидка в %,
- перечеркнутая цена,
- подарок (планшет (2013), хлебопечка (2012)),
- скидка в гривне,
- сертификат на повторную покупку

13. Спасибо за Ваше внимание
Остаемся в Вашем распоряжении для любой
дополнительной информации
http://www.hiper-com.com/
konstantin.medvedev@hiper-com.com
Константин Медведев
HIPERCOM в социальных сетях:
Hipercom мониторинг также представлен:
Россия, Казахстан, Румыния, Венгрия, Польша, Сербия и Хорватия,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D