Open Source Sales, Marketing and Customer Service
Automation
L.S.C.A. Omar G. Sánchez
¿Qué es SugarCRM?
• Sugar CRM permite a las empresas y negocios organizar,
documentar y mantener información en todos los ...
Automatización
de gestión de
procesos
Ventas
Marketing
Servicio al
cliente
SugarCRM
Administrador de Relaciones
con el Cliente:
• Creación y manejo de cuentas, con
cualquier número de contactos
asociados a ...
Automatización de la Fuerza de
Ventas:
• Vista en resumen de próximas juntas,
oportunidades altas, casos abiertos,
leads, ...
Rastreo de Servicio al Cliente:
• Un sistema de administración de
casos que permite a los usuarios
rastrear problemas y so...
Calendario Corporativo:
• Pantalla de calendario (por días,
semanas, meses o años) para
todas las actividades con una
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SugarCRM
SugarCRM: Página Principal
SugarCRM: Cuentas (Compañía/Entidad)
SugarCRM: Calendario
SugarCRM: Calendar
SugarCRM: Actividades
SugarCRM: Contactos
SugarCRM: Cuentas
SugarCRM: Leads
SugarCRM: Oportunidades
SugarCRM: Casos
SugarCRM: Rastreo de Errores
SugarCRM: RSS Feeder
SugarCRM: Panel de Control
SugarCRM
Subscripciones y Precios
SugarCRM
• Automatización de la gestión de
operaciones de ventas,
marketing y servicio al cliente.
• CRM móvil (app nativa para
iPh...
• Administración avanzada
(acceso a controles, seguridad
avanzada, controles de calidad
de información, etc.)
• Opciones d...
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SugarCRM overview

  1. 1. Open Source Sales, Marketing and Customer Service Automation L.S.C.A. Omar G. Sánchez
  2. 2. ¿Qué es SugarCRM? • Sugar CRM permite a las empresas y negocios organizar, documentar y mantener información en todos los aspectos de sus relaciones comerciales. • Sugar Open Source provee: o Manejo integral de información corporativa de cuentas de clientes y contactos. o Leads de ventas y oportunidades. o Actividades como llamadas, juntas y tareas asignadas. • El sistema también ofrece un panel de control gráfico para rastrear los cuellos de botella de las ventas, las fuentes de leads más exitosas, y las oportunidades sobresalientes mes a mes.
  3. 3. Automatización de gestión de procesos Ventas Marketing Servicio al cliente
  4. 4. SugarCRM
  5. 5. Administrador de Relaciones con el Cliente: • Creación y manejo de cuentas, con cualquier número de contactos asociados a cada cuenta. • Se registra un historial de actividades (Juntas, llamadas, tareas, notas con la opción de adjuntar archivos, y emails) para contactos, cuentas, leads, oportunidades y casos. • Las tareas se pueden asignar a usuarios, con la opción de envío de notificaciones por email para avisar a los usuarios de nuevas tareas.
  6. 6. Automatización de la Fuerza de Ventas: • Vista en resumen de próximas juntas, oportunidades altas, casos abiertos, leads, tareas abiertas, errores asignados, gráfico de ventas, calendario mensual y la facilidad de registro rápido de contactos. • Creación y rastreo de leads de ventas y conversiones de leads en oportunidades. • Panel gráfico que despliega oportunidades, fuentes de leads e ingresos de ventas.
  7. 7. Rastreo de Servicio al Cliente: • Un sistema de administración de casos que permite a los usuarios rastrear problemas y soluciones de clientes. Permite que cada problema cuente con un ciclo de vida de información para mejorar la satisfacción del cliente. • Cada caso se asocia a su respectiva cuenta, contacto, nota, archivos asociados, además de de al historial de actividades y llamadas. • Un sistema de reportes de rastreo de errores de manejo con respecto al software. Canal de Noticias de Servicio: • Un canal RSS que permite seleccionar tus noticias favoritas, y desplegarlas en la pantalla de My RSS News Feeds.
  8. 8. Calendario Corporativo: • Pantalla de calendario (por días, semanas, meses o años) para todas las actividades con una lista de tareas asociadas. • Calendario compartido para ver los usuarios de otros calendarios para evitar conflictos de agenda. Consolidación de Interface: • El módulo portal permite a los administradores y usuarios enlazar sitios web externos y otras aplicaciones web a la interfáz de usuario de Sugar, permitiendo a Sugar convertirse en una inferfáz unificada de información para el usuario.
  9. 9. SugarCRM
  10. 10. SugarCRM: Página Principal
  11. 11. SugarCRM: Cuentas (Compañía/Entidad)
  12. 12. SugarCRM: Calendario
  13. 13. SugarCRM: Calendar
  14. 14. SugarCRM: Actividades
  15. 15. SugarCRM: Contactos
  16. 16. SugarCRM: Cuentas
  17. 17. SugarCRM: Leads
  18. 18. SugarCRM: Oportunidades
  19. 19. SugarCRM: Casos
  20. 20. SugarCRM: Rastreo de Errores
  21. 21. SugarCRM: RSS Feeder
  22. 22. SugarCRM: Panel de Control
  23. 23. SugarCRM
  24. 24. Subscripciones y Precios
  25. 25. SugarCRM
  26. 26. • Automatización de la gestión de operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente. • CRM móvil (app nativa para iPhone, Android). • CRM social y colaboraciones (redes sociales, GoToMeeting, MS Office). • Soporte de SugarCRM. • CRM global (soporte a 22 idiomas). • Características avanzadas (reportes, catálogos, contratos, etc.)
  27. 27. • Administración avanzada (acceso a controles, seguridad avanzada, controles de calidad de información, etc.) • Opciones de despliegue en la nube (hosting en la nube de SugarCRM y en servidores seguros). • Sugar On-Demand (almacenamiento, respaldos de información automáticos).

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