Brief report (point of view) on the development of Organic Aquaculture in Russia: status, trends and prospects (at russian lenguage) at the International Forum "Aquaculture 2016. Production, logistics, processing and sale of fish farming" (09-10 February 2016, Moscow, Exhibition Center, exhibition "PRODEXPO 2016")

1. Органическая аквакультура в России:
состояние, тенденции и перспективы развития
Лина Лагуткина, кандидат биологических наук, доцент ФГОУ ВПО "АГТУ",
руководитель проекта “TechSA: Технологии для устойчивого развития аквакультуры (корма и кормление)"

2. Органическая аквакультура
Органическая аквакультура лежит на пересечении двух восходящих
глобальных трендов развития сельского хозяйства
Продукция органической аквакультуры - проверенная (подтвержденная
сертификатами соответствия стандартам «органического производства») и
контролируемая на каждом этапе производственная цепочка продукта: от
выращивания (молодь, корма, техника) до транспортировки, обработки и доставки
до стола.

3. Органическое производство
http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/ifoamaquaculturegroup_nosb_response.pdf
Базовые принципы органического производства
1.Здоровье – поддержание и улучшение здоровья почв, животных, человека, планеты – здоровья
экосистем и организмов
2. Экология – естественные экологические системы и циклы, сосуществование с ними,
поддержание природных циклов и балансов, защита окружающей среды
3. Справедливость – защита ОС и жизненных возможностей, гуманность к людям, гуманность к
животным - обеспечение условиями и возможностями для жизни, которые согласуются с
физиологией, естественным поведением и здоровьем
4. Забота – предупредительный характер для защиты здоровья нынешних и будущих поколений и
ОС. Использование новых методов и технологий, которые могут улучшить эффективность и
повысить продуктивность, не должны подвергать риску здоровье и благополучие (в т.ч. ГМО)
Аквакультура: отказ от применения пестицидов, удобрений и ГМО, ограничение использования
рыбной муки (сырья для получения белка, участвующего в пищевой цепочке человека),
антибиотиков, гормонов
Создав условия для развития органического с/х, Россия к 2020 году
способна:
- стать мировым лидером в производстве экологически чистой с/х
продукции с оборотом в данной сфере свыше 300-400 млрд. рублей на
внутреннем рынке
- объемом экспорта свыше 300 млрд.
- занять 10-15% мирового рынка экологически чистой с/х продукции
- количество сертифицированных производителей органической с/х
продукции в может превысить 15 000
- количество созданных рабочих мест с высоким уровнем дохода может
составить 750’000-1’000’000www.sozrf.ru
ПРОГНОЗ

4. Проблемы
WorldBank:
Накормить
>9 млрд. чел. к 2050 г.
FAO:
Мировой рост с/х
производства 1,5% в
год в 2014-24 гг.
Альтернатива?
Традиционное
агропроизводство не
обеспечит
устойчивое развитие
WorldBank:
Ключевая ставка на
аквакультуру
Глобальный
тренд:
Переход к
органическому
производству
Аквакультура решает сложные задачи

5. FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Branch -
06/01/2016 (until 1990 – U.S.S.R.), FishStat database; Forecast 2022
by FAO Fish Model: overall trends to 2022 // The State of World
Fisheries and Aquaculture 2014: Outlook, p.201 mixedscenarios),
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса», с. 19 (базовый сценарий);
Отраслевая программа «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) Российской Федерации на 2015-2020 гг.»,
с. 16 (базовый сценарий)
2000-2013 гг. / 2013-2022 гг.
Сельское хозяйство в целом – рост производства +25% (FAO) / +15% (FAO)
Рыболовство – рост объема добычи: -1% (FAO) / +1% (FAO)
Аквакультура – рост объема производства +233% (FAO) / +200% (aquaspark.nl)
www.aqua-spark.nl/
Эксплуатация рыбных биоресурсов мирового океана
Аквакультура

6. Устойчивый мировой спрос на рыбу и потребление
*by www.aqua-spark.nl/
Аквакультура
Рыба может быть получена с затратами 1/5 от объема корма,
который тратиться на производство говядины*
В мире к 2050 году спрос на рыбную продукцию удвоится, а
производство составит 230 млн. тонн в год. Подушевое
потребление не увеличиться из-за роста населения. В России
спрос стабилен: годовое потребление на душу населения: 23
кг в 2013 г., план - увеличить потребление к 2020 г. до 28 кг
2012 г.
2019 г.
$135
млрд.
$195 млрд.
Объем рынка аквакультуры
Мир
2012 г.
2019 г.
$1,1
млрд.
$2,2 млрд.
Россия
Выход белковой продукции ед. на 100 ед. затраченного корма
Рынок органической аквакультуры
быстро растет: с $300 млн. в 2008 г.
до $1,0 млрд. в 2015 г.

7. Тренды
- к 2050 году 66% населения
будут проживать в городах,
нужно будет производить на
60% пищи, чем производится
сейчас (FAO, IFIF)
- к 2025 г. вертикальные
фермы станут обычным для
города явлением в развитых
странах - $1–2 трлн., к 2040 г.
могут составить мировые
инвестиции в вертикальные
фермы (ИССИЭЗ ВШЭ,
issek.hse.ru), сейчас мировой
рынок вертикальных ферм
составляет $500 млн., в
ближайшие 5 лет вырастет в
4 раза (EcoWatch,
www.ecowatch.com/2015/10/19/nations-
largest-vertical-farm/)

8. Специализированная венчурная компания в области аквакультуры AquaSpark (www.aqua-spark.nl), Нидерланды
Примеры решений
«Тренд последних 3-5 лет, в том числе в США, - создание дополнительных институтов поддержки и
венчурных фондов, которые инвестируют в научные проекты, связанные с сельским хозяйством. Те
инвесторы, которые лет 20 назад вкладывались в IT и 10 лет назад переключились на «красный» биотех,
медицинские проекты, в последние годы все чаще формируют фонды, финансирующие НИОКР в сельском
хозяйстве» Вице-президент «Сколково», Исполнительный директор кластера БМТ, Кирилл Каем
ChicoaFishFarm, Mozambique.
(стартап, 2014 г., инвестор –
AquaSpark, сумма – $2млн.)
Технология органической
аквакультуры – выращивание
тиляпии в Африке к югу от
Сахары. Стадия –
развертывание производства
Calysta, California, US. (стартап,
2014 г., инвестор – AquaSpark,
сумма – $2млн.) Технология
производства корма из
природных микроорганизмов,
потребляющих метан и
производящих белковую массу,
как эффективную замену для
рыбной муки. Рассматривается
возможность использования
мощностей, производящих
биогаз. Стадия - R&D, прототип
технологии
eFishery, Thailand (IoT/Интернет
вещей – стартап, 2015 г., инвестор –
AquaSpark, сумма – closed, ок. $2
млн.) – программно-аппаратное
решение для автоматизации
кормления рыбы и креветки -
интеллектуальная система подачи
корма на основе анализа данных от
датчиков, измеряющих аппетит рыбы
и формирующих соответствующие
нормы подачи корма (отчеты
выводятся на смартфон фермера в
реальном времени). Сокращение
затрат корма на 20%. Стадия –
развертывание производства

9. «Болезни» аквакультуры
Корма: недостаточное количество и качество (эффективность), недостаток/дороговизна
сырья
Аквакультура в России – критически зависима от импорта кормов – по отдельным объектам
выращивания – до 80% импорта. Текущий дефицит кормов в отрасли, по оценкам
Росрыболовства, более 100 тыс.тонн в год (импорт) на 8-10 млрд. руб. в год, перспективный,
если не будет развития в отечественном кормопроизводстве, - 200 тыс.тн в год. Не хватает
сырья для производства – стоимость рыбной муки выросла за последние 10 лет в 3 раза. Для
производства кормов для форели, осетровых, семги – традиционная сырьевая белковая база
(Артемия Салина) дефицитна. Нужны альтернативные животные и растительные белки. За счет
повышения эффективности и производства кормов из местного сырья можно достичь экономии
до 30% от стоимости кормов.
Техника кормления: неэффективные затраты кормов
Затраты на корма составляют 50-60% накладных расходов в аквакульутре. В России из-за
зависимости от импорта – больше. При этом до 20% затрат корма неэффективны, поскольку
кормление основано на представлении фермеров о физиологической потребности
культивируемых объектов аквакультуры в пище в данный конкретный момент времени, но не на
реальной потребности объектов (а аппетит зависит от многих факторов среды). Но аппетит
можно измерить, а современные технологии позволяют автоматизировать процесс кормления.
Технология производства: деградация почв, водных объектов при интенсивном
использовании, применение химических удобрений, низкая безопасность продукции
- эффективность хозяйствования в аквакультуре низка. Рыбопродуктивность в прудовых
хозяйствах в среднем по России в 2012 году составила 1,0 тонн/га/год – в 2-3 раза ниже, чем
среднем в мире, в 15 раз ниже, чем в интенсивных прудовых хозяйствах (карп) в Китае и Индии
и в 100 раз ниже, чем в интенсивных хозяйствах (сом) во Вьетнаме
- при внедрении органической технологии решаются функциональные проблемы истощенных
прудовых площадей, требующих большего внесения минеральных удобрений (нитраты,
нитриты) и исключающие таковые при обогащении почвы за счет выращивания органических
бахчевых и сельскохозяйственных культур. По данным ООН эффективность производства
фермеров при переходе на органические технологии повышается на 16%, а доход – в 2-3
раза.

10. Рыбная мука
Рыбная мука - основной источник белка для кормов в аквакультуре. Несмотря на резко растущий спрос,
производство рыбной муки остается на одном уровне, в рамках допустимой нагрузки на экосистему. Это
привело к удвоению цен на рыбную муку и, соответственно, на корма
692 $/t nov.04 / 1753$/t nov.15
Происходит последовательное сокращение
использования рыбной муки в кормах.
Производители и экологические лидеры
выступают развитие новых, способов
удовлетворения спроса на альтернативные
источники белка, которые не конкурируют с
пищевой цепочкой человека.

11. Дополнительные проблемы в России – несформированность
нормативно-правовой базы
Перспективы
2008 г. СанПиН 2.3.21078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» от 14.11.2001 г. ("Раздел VI. Санитарно-эпидемиологические требования к органическим
продуктам" введено Дополнениями и изменениями N 8, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26)
2016 г. ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, хранения,
транспортирования» (утв. 30.06.2015 г., вступил в действие 01.01.2016 г.)
2016 г. (?) Проект закона «О производстве органической продукции» (Письмо НФ-13-07-2985 от 11.03.2015 -
Минсельхоз России)
Опыт соседей: 2015 г. Закон Республики Казахстан «Об органическом производстве сельскохозяйственной
продукции Республики Казахстан» (подписан Президентом РК в ноябре 2015 г.). Законы приняты в
Молдове, Грузии, Армении, Украине (в 2014 г.), Казахстане (в 2015 г.), принят и Модельный закон "Об
экологическом агропроизводстве" СНГ (МПА СНГ пост. от 18.04.2014 г. №40-8).
В мире органическая аквакультура только начинает развиваться, ее доля в
общем объеме составляет всего 0,1% (FiBl/IFOAM,2013) – около 100
тыс.тонн/год.
В Европе работает более 75 органических рыбоводных хозяйств, которые
производят, к примеру, 8% от общего объема лосося, также производятся
форель, сибас, лещ и карп, моллюск (European Commission, 2013).
Например, в Швейцарии 25-30% производимой аквапродукции является
органической.

12. Перспективы
2013 – 18861 тыс.
2020 – 20645 тыс.
Предприятия аквакультуры, аквафермы,
предприниматели-рыбоводы
2013 – 2 тыс.
2020 – 6 тыс.
Оценка автора
2013 – 18 тыс.
2020 – 20 тыс.
Производители
органической аквакультуры
2013 – 0
2020 – 0,2 тыс.
Оценка автора Оценка автора по объему
производства органической
продукции в отрасли - 0,1%
(IFOAM,2013)
В России нет сертифицированных аквакультурных
производств.
В России порядка 70 производителей органической с/х
продукции и 39 переработчиков органической с/х продукции,
сертифицированных по зарубежным органическим
стандартам (FiBl/IFOAM,2015).

13. 1. Нормативно-правовая среда. Ускорить работу по оформлению нормативной базы
органического производства в России, в т.ч. по принятию Федерального Закона «О производстве
органической продукции» (проект Минсельхоза, 2015 г.) с учетом рекомендаций профильных
некоммерческих организаций и соответствующих стандартов
2. Информационная среда. Обеспечить консультативную и информационную поддержку
российским производителям органической продукции (в т.ч. аквакультуры) по сертификации в
соответствии с европейскими стандартами для выхода на европейский рынок. Государство может
оказать поддержку развертыванию соответствующей информационной программы в том числе и
через существующие профильные некоммерческие организации. Нужны примеры успеха. Нужен
доступ к актуальной информации по технологиям, особенностям сертификации и т.д.
3. Институциональная среда. Обеспечить организационную поддержку международной
сертификации российских производителей: обеспечить для российского производителя легкий
доступ к международной сертификации, обязательно с сертификацией органической
аквакультуры. Создать в России действующий региональный сертифицирующий центр
Международной Федерацией Экологического Сельского хозяйства (IFOAM). В этом могли бы
посодействовать органы исполнительной власти Российской Федерации - МИД,
Минэкономразвития, Минсельхоз. Возможно, действующие негосударственные организации,
которые имеют опыт работы с IFOAM, согласились бы предоставить свою институциональную базу
для этого: Эко-Контроль (НСО), www.eco-control.ru; «Агрософия» (НП), агрософия.рф (Ходус
Андрей Валерьевич), Союз органического земледелия (НП), www.sozrf.ru (Любоведский Яков
Михайлович), Экологический Союз (НП), www.ecounion.ru (Гордышевский Семен Михайлович,
Грачева Юлия Александровна).
Сейчас сертификационных центров IFOAM по всему миру 23 (http://www.ifoam.bio/en/ifoam-accredited-certification-
bodies), каждый работает по нескольким государствам, и, к примеру, производители из стран - наших ближайших
соседей (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) могут работать с китайским
сертификационным центром.
Если исторически центральный офис регионального Евро-Азиатского представительства IFOAM
(http://www.ifoam.bio/en/regional-bodies/ifoam-euro-asia) в который входит, в т.ч. и Россия, расположен в Кыргызстане,
то имело бы значимую ценность создание сертификационного регионального в России.
Рекомендации

14. Рекомендации
4. Рыночная среда. Создание специализированного интернет портала - биржи органической продукции для
эффективного взаимодействия производителей продуктов, кормов, оборудования, поставщиков услуг и
потребителей - на уровне ЕврАзЭс (помимо "Аграрной биржи" (www.farmbook.info/ru/agrobirzha).
Нужен "живой", эффективный проект. Примеры есть - виртуальные торговые площадки (виртуальные рынки),
которые созданы для облегчения контактов между импортерами и экспортерами органических продуктов (B2B),
между производителями и потребителями (ресейлерами):
- B2BIO (www.b2bio.bio) - глобальный "B2B" торговый портал, специализирующийся на
органическом и био- секторе, основанном на устойчивом развитии и инновациях. Запросы и
предложения отображаются в режиме реального времени в глобальном масштабе.
- Greentrade.net (www.greentrade.net) является виртуальной рыночной площадкой, работая на
3-х языках: английском, французском и испанском. Аккумулирует конкретные запросы и
предложения от покупателей и от продавцов органической продукции, раздельным по
категориям продуктов (например, фрукты и овощи).
- Ekowarehouse (www.ekowarehouse.com) является глобальной торговой площадкой (B2B)
сертифицированных органических, "зеленых", "эко" продуктов и материалов, соединяющей
покупателей и поставщиков по всей цепочке поставок от фермеров, производителей, в т.ч.
оптовиков, розничных торговцев и создателей брендов.
- Fishcontract (Europeanon-linefishmarket, www.fishcontract.com) панъевропейская торговая
площадка производителей рыбной продукции, разработчиков технологий, поставщиков
оборудования.
5. Инновационная среда. Для формирования актуальной базы инновационных проектов в
аквакультуре задействовать институты развития – Сколково, РВК.
Сколково с 2015 года начало поддерживать проекты по сельскому хозяйству, в декабре
провели конкурс «Агробиотехнологии 2015», в котором аквакультурных проектов было всего
5%. Предлагаем рекомендовать Сколково организовать и проводить ежегодный
специализированный конкурс «Аквабиотехнологии» совместно с ФАР или профильными НИИ (к
примеру, ВНИРО), ВУЗами, организациями (к примеру, «Росрыбхоз»).

15. С радостью пообщаемся!
Контакты
lagutkina_lina@mail.ru
+7-927-552-3966
https://ru.linkedin.com/in/lina-lagutkina-128a5766
Лина Лагуткина
Кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВПО «АГТУ»
Более 15 лет научно-педагогической работы, практической
деятельности, профессиональный ихтиолог-рыбовод практик
Аккредитованный эксперт Рособрнадзора в сфере
государственной аккредитации научных организаций и
образовательных учреждений
Действующий аудитор в сфере управления качеством
(менеджмент качества, международная система ISO).
Представитель (Ambassador) Omega Global Initiative в России