L’édition 2011 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing présentée lors des Etats Généraux du Cloud Computing conforte l’évolution progressive vers une informatique à la demande via le réseau. http://markess-blog.typepad.fr/

1. Etats Généraux du SaaS et du Cloud Computing
Bourse du Commerce de Paris
15 mars 2011
Baromètre des Prestataires Cloud Computing / SaaS
Edition 2011
Sylvie Chauvin
Président MARKESS International
schauvin@markess.com
Page 1
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

2.  Cabinet spécialisé dans l’analyse de la transformation et
modernisation des organisations avec les TIC
 Des études, des services opérationnels et stratégiques
pour nos clients : entreprises utilisatrices et prestataires
 Plusieurs milliers d’interviews d’utilisateurs par an
 MOA, DSI, directeurs de projets, directions e-business
 Une connaissance des offreurs
 Un monitoring des prestataires : éditeurs, SSII, opérateurs
 Une dizaine de personnes entre Paris et Washington D.C.
Page 2
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

3. Baromètre de suivi de la croissance en France
du cloud computing (SaaS, PaaS et IaaS)
• 5ème édition de cette étude pour les Etats Généraux
• 75 prestataires interrogés pour l’édition 2011
• Des interviews afin de mesurer leur perception sur :
– Le développement du cloud computing en France
– Les attentes des entreprises françaises pour ce modèle
– Leur volume d’activité dans les 6 mois à venir
– Les caractéristiques contractuelles sur le marché
– Les acteurs dominants à court terme
Page 3
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

4. Définitions et contours du cloud computing
Accès en ligne via le réseau et à la demande à des ressources informatiques,
environnements de développement, applications et/ou services applicatifs
5 composantes clés : ressources virtualisées, automatisation de l’approvisionnement et catalogues de services, simplification &
standardisation, ajustement des ressources selon les besoins, dépenses de fonctionnement (OPEX) plutôt que d’investissement (CAPEX)
Applications
SaaS RH, CRM/SFA, Vente, Finance/Comptabilité, Achats, Production,
Software as a Service Logistique, Informatique… Collaboratif, Bureautique, Décisionnel, ECM…
CLOUD COMPUTING
Environnement de développement / test
PaaS
Platform as a Service Base de Moteur Accès & Processus
Données applicatif Identité collaboratifs
Environnement d’Exploitation
IaaS Serveurs Baies Réseaux
Infrastructure as a Service
Infrastructure Physique
Page 4
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

5. Résultats 2011
Baromètre Prestataires Cloud Computing
de MARKESS International
Page 5
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

6. Une demande en cloud computing soutenue dans les
grandes entreprises, ETI, PME et atone dans les TPE
Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises
vis-à-vis des services de cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) ?
Soutenue Moyenne Faible
33%
Grandes entreprises 59%
(sup. à 5 000 employés) 8%
23%
ETI 71%
( 250 à 5 000 employés) 6%
26%
PME 51%
(10 à 249 employés) 23%
Impact des enjeux de la
19% distribution dans les TPE
TPE 19%
(moins de 10 employés) 62%
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 6
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

7. Zoom sur le SaaS - En progression quelle que soit
la taille des entreprises
Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises
vis-à-vis du SaaS exclusivement ?
Soutenue Moyenne Faible
31%
Grandes entreprises + 5 points / 2010 61%
(sup. à 5 000 employés) 8%
39%
ETI 57%
(250 à 5 000 employés) 4%
+ 10 points / 2010 49%
PME 49%
(10 à 250 employés) 2%
44%
TPE + 7 points / 2010 35%
(moins de 10 employés) 21%
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 7
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

8. Zoom sur le IaaS et le PaaS : Adoptés davantage
par les grandes entreprises et les ETI
Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises
vis-à-vis des solutions ou service IaaS / PaaS ?
Soutenue Moyenne Faible
33%
Grandes entreprises 59%
(sup. à 5 000 employés) 8%
23%
ETI 71%
(250 à 5 000 employés) 6%
26%
PME 51%
(10 à 250 employés) 23%
19%
TPE 19%
(moins de 10 employés) 61%
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 8
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

9. Encore quelques prestataires qui restent à
convaincre par le modèle du SaaS ….
Pensez-vous que le modèle économique des éditeurs de logiciels
devrait basculer à terme vers le modèle SaaS ?
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 9
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

10. Une activité cloud computing en hausse, forte à
modérée, dans les 6 prochains mois 1/3
Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France,
évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?
2009* 2010 2011 Variation
2010/2011
Nombre Forte
29% 44% 44% →
d'entreprises clientes hausse
Hausse
57% 51% 48% ↘
modérée
Stagnation 11% 5% 8% ↗
Baisse 3% 0% 0% →
* Pour le SaaS uniquement en 2009
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 10
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

11. Des contrats qui évoluent modérément à la hausse
dans les 6 prochains mois, comme en 2010 2/3
Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France,
évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?
2009* 2010 2011 Variation
2010/2011
Valeur moyenne Forte
14% 25% 21% ↘
du contrat par client hausse
Hausse
44% 45% 47% →
modérée
Stagnation 37% 28% 30% →
Baisse 5% 2% 2% →
* Pour le SaaS uniquement en 2009
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 11
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

12. Une hausse significative du carnet de commandes
prévue pour les 6 prochains mois 3/3
Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France,
évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?
2009* 2010 2011 Variation
2010/2011
Carnet de commandes Forte
29% 42% 57% ↗
hausse
Hausse
52% 47% 35% ↘
modérée
Stagnation 16% 10% 6% ↘
Baisse 3% 1% 2% →
* Pour le SaaS uniquement en 2009
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 12
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

13. Des durées d’engagement qui se contractent
légèrement quels que soient les domaines adressés
Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui
en ce qui concerne vos offres de cloud computing ?
Durée annuelle moyenne d’engagement contractuel
3
2,3
2,0 2,0 1,9
2 1,8 1,7
2010
2011
1
0
IaaS PaaS SaaS
Echantillon : 75 prestataires en 2011
Page 13
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

14. Pure players et éditeurs toujours en tête, portés
par le SaaS et une percée des intégrateurs
Dans les 6 mois à venir, quels seront selon vous les profils d’acteurs dominants
sur le marché du cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) en France ?
Propension à devenir un acteur dominant sur le marché du cloud computing
Sûrement Pure player
Editeur
Hébergeur
Infogéreur
Intégrateur Opérateur
Peut-être de services
Opérateur
Constructeur télécoms
Edition 2011
Non Edition 2010
* Pour le SaaS uniquement en 2009 Edition 2009*
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Page 14
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

15. Evolution de la pénétration du cloud computing
au sein des organisations françaises
France, 2010-2013
Extrapolation à l’ensemble des entreprises privées (de 1 salarié et +) et organisations publiques (univers de + de 1,4 million
d’organisations en France selon l’INSEE) à partir d’un échantillon de + de 1000 organisations interrogées depuis 2009
Le SaaS couvre des architectures de type instance unique/single -tenant et celles multi-instance/multi-tenant
50%
38% SAAS
% d’organisations françaises
40% 35%
31%
30%
20% 24% IAAS
15%
10%
10% 6% PAAS
5%
2% Projections au-delà de 2013
0% 1% 4%
2%
2010 2011 2012 2013
Page 15
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

16. France : chiffres de marché des services
de cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS)
France, 2008-2013
En millions d’euros (ME)
3 300
IaaS
PaaS 2 300
SaaS
1 860
1 500
1 200
2008 2009 2010 2011 2013
Les chiffres de marché ont été établis en évitant tout double compte. Les revenus d’offreurs situés hors de l’hexagone sont compris.
Ils incluent une partie du marché de l’hébergement d’applications et celui des opérateurs de services.
Page 16
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

17. MARKESS International remercie les répondants
du Baromètre Prestataires Cloud Computing / SaaS
Page 17
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

18. Les études de MARKESS International
sur les thèmes du cloud computing et du SaaS
Des synthèses téléchargeables gratuitement sur le site www.markess.fr
Page 18
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr

19. Merci !
Pour toutes questions
et compléments d’information détaillés
www.markess.fr
6 bis, rue Auguste Vitu
75015 Paris l France
Tél : +33 (0)1 56 77 17 77
Page 19
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International www.markess.fr