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Instrucciones:
1. Con los datos que se presentan a continuación, descarga el caso asignado para
este curso.
Título: Proyecto de inversión. Plaza Comercial
Autor: Ana Dolores Franco Valdez
Clave: C30-06-001
Tema: Evaluación de proyecto de inversión
Fuente: Centro Internacional de Casos
2. Después de haber leído el caso, resuelve las siguientes preguntas y coloca tu
aportación en el foro de discusión que tu profesor ha creado para esta actividad.
Recuerda fundamentar tus respuestas.
Preguntas detonantes:  ¿De qué forma la administración financiera te ayuda
a evaluar el riesgo en la inversión que el Ing.
Cárdenas está a punto de realizar?
 ¿Cuál sería la tasa de retorno que tendría el Ing.
Cárdenas en cada proyecto? ¿Cuáles son los riesgos
que se pueden identificar en este caso?
Como parte de las actividades a elaborar en este curso, deberás desarrollar un proyecto final
que esté enfocado en la evaluación de un proyecto real en el marco de tu contexto laboral.
A continuación se presenta cada una de las secciones que conformarán tu proyecto en su
totalidad; sin embargo, para este tema solamente llevarás a cabo el planteamiento de tu
proyecto, es decir, tu entrega deberá abarcar solo las etapas de:
 Tema de proyecto
 Marco teórico
 Planteamiento del proyecto
 Objetivo del proyecto
 Introducción
 Tema del proyecto
 Marco teórico
Revisión de investigaciones o documentación previa y actual en respecto al tema de
tu trabajo.
 Evaluación de proyectos
 Nuevos enfoques para evaluar proyectos de inversión
 Planteamiento del proyecto
Selecciona una empresa, preferentemente donde actualmente estés laborando, y
verifica la existencia de algún proyecto de inversión estratégico. Obtén toda la
información cuantitativa y cualitativa que te permita desarrollar las siguientes dos
actividades:
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 Realizar la evaluación del proyecto a fin de determinar su viabilidad y en caso
necesario plantear alternativas de inversión que cumplan el mismo objetivo
estratégico y de mercado pretendido por la empresa.
 Determinar los medios de fondeo o financiamiento que maximizarían los
parámetros de rentabilidad del proyecto. Las opciones quedan abiertas a
cualquier tipo de instrumento financiero tratado dentro del presente módulo.
Con lo anterior se debe determinar globalmente la mejor opción de
inversión y su viabilidad, la cual deberá fundamentarse con una
justificación cualitativa (mercado, competidores, obsolescencia,
sustentabilidad, etc.).
 Objetivo del proyecto
 Objetivo general. Debe responder al problema de investigación y a lo que se
pretende lograr. Mencionar el “qué” y el “para qué”.
 Objetivos específicos. Deben responder a las preguntas subordinadas y al
objetivo general.
 Introducción
En esta sección se pretende dar una idea general de la investigación, de manera que
el lector se interese por leer el proyecto realizado (1 página).
 Desarrollo del proyecto
El proyecto deberá contender las siguientes secciones:
 Definición del proyecto de inversión: qué tipo de proyecto será (remplazo de
activos, incremento en capacidad instalada, nueva línea de producción,
reducción de costos, etc).
 Aspectos cualitativos del proyecto: importancia estratégica del proyecto,
ventajas del proyecto y posibles problemas del proyecto.
 Aspectos cuantitativos: monto de la inversión, ingresos (ahorros) esperados
del proyecto, gastos de mantenimiento, fuentes de fondeo posible.
 Evaluación del proyecto de inversión.
Ten en cuenta los temas vistos en el curso:
 Periodo de recuperación
 Valor actual neto
 Tasa interna de rendimiento
 Índice de rentabilidad
 Costo de capital
 Propuesta de mejora
Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar
solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta general que ha
guiado tu proyecto.
En esta sección deberás indicar si la empresa debe realizar el proyecto de inversión,
la ganancia o los ahorros que se obtendrá, la fuente de fondeo que se utilizará para
financiar el proyecto.
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 Conclusiones
Justifica el cumplimiento de objetivos, mencionar beneficios, limitaciones y utilidad
del proyecto.
Incluye una reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje (media página).
Durante esta actividad deberás desarrollar un análisis del caso estudiado Proyecto de
inversión. Plaza Comercial. Para el análisis deberás considerar los siguientes elementos:
 Antecedentes del problema
Identificar cuál es la situación a resolver en el caso y qué fue lo que la originó.
 Identificación de protagonistas
Describir concreta y explícitamente los protagonistas encontrados en el caso, así
como el papel que desempeñan dentro de la situación analizada.
 Definición del problema
Responder a la pregunta ¿qué se quiere resolver, responder o averiguar? La definición
del problema deberá estar argumentada conforme a los siguientes elementos:
o Importancia de la administración financiera
o Alternativas de inversión
o Riesgo
o Rendimiento esperado
o Valor del dinero en el tiempo
Instrucciones:
Durante esta actividad deberás presentar un avance de tu proyecto final, mismo que has
trabajado desde el tema 3, en el cual hiciste la entrega del planteamiento del mismo.
Para el avance considera los siguientes elementos:
Desarrollo del proyecto
El proyecto deberá contener las siguientes secciones:
o Definición del proyecto de inversión: qué tipo de proyecto será (reemplazo de
activos, incremento en capacidad instalada, nueva línea de producción,
reducción de costos, etc.).
o Aspectos cualitativos del proyecto: importancia estratégica del proyecto,
ventajas del proyecto y posibles problemas del proyecto.
o Aspectos cuantitativos: monto de la inversión, ingresos (ahorros) esperados
del proyecto, gastos de mantenimiento, fuentes de fondeo posible.
o Evaluación del proyecto de inversión.
Ten en cuenta los temas vistos en el curso:
o Periodo de recuperación
o Valor actual neto
o Tasa interna de rendimiento
o Índice de rentabilidad
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o Costo de capital
 Propuesta de mejora
o Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta
para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta
general que ha guiado tu proyecto.
o En esta sección deberás indicar si la empresa debe realizar el proyecto de
inversión, la ganancia o los ahorros que se obtendrá, así como la fuente de
fondeo que se utilizará para financiar el proyecto.
 Conclusiones
Justifica el cumplimiento de objetivos, menciona beneficios, limitaciones y utilidad
del proyecto.
Después de haber realizado el análisis del caso Proyecto de inversión. Plaza Comercial, en
esta actividad presentarás en el foro de discusión alternativas de solución, las cuales
deberán integrar los siguientes elementos:
 Partir de la definición del problema considerando los elementos estudiados en el
curso, tu punto de vista y las fuentes bibliográficas consultadas.
 Explica a profundidad las propuestas de solución que consideres más efectivas para el
caso analizado. Justifica con las referencias consultadas.
Posteriormente, revisa atenta y críticamente tres de las propuestas presentadas por tus
compañeros.
 Con base en las propuestas seleccionadas, realiza una réplica a cada una de ellas en
la que argumentes tu postura en relación a lo que esta expone.
 Para el buen funcionamiento de la actividad y lograr que la experiencia sea muy
enriquecedora para tu aprendizaje, es importante que atiendas las siguientes
premisas:
o Las participaciones deben ser de calidad y enfocadas a los elementos antes
mencionados.
o Las participaciones deberán contar con argumentos teóricos apoyados en
bibliografías confiables.
o No se aceptan réplicas o comentarios como: “Muy interesantes comentarios”
o “Estoy de acuerdo contigo”.
Evidencia 1: Propuesta Solución del caso
Instrucciones:
Después de concluir con las fases de exploración (aportación inicial), análisis y definición
de alternativas de solución para el caso expuesto, en esta actividad vas a presentar la
propuesta idónea para dar solución al caso Proyecto de inversión. Plaza Comercial.
Para realizar la propuesta de solución, integra los siguientes elementos:
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 Desarrollo: describe los criterios y conceptos teóricos y prácticos que se tienen en
cuenta para estudiar y lograr proveer de solución al caso; es decir, indica el
proceso por medio del cual definiste la propuesta que mejor resuelve el caso
expuesto.
 Propuesta de solución del caso: describe una propuesta de solución al caso, la cual
deberá estar fundamentada en los datos e información recabada; asimismo, se
deberá dar respuesta a las preguntas detonantes del caso y empleando los
conceptos vistos en el curso.
 Estrategia de mejora al caso: de acuerdo a la solución que propones, elabora,
define y justifica las probables respuestas esperadas de mejora al caso planteado,
y establece recomendaciones de aplicación; recuerda incluir en tu respuesta los
principales temas analizados:
o Inversión inicial
o Valor presente neto
o Otros indicadores de rentabilidad que pudieran ayudarle al Ing. Cárdenas
o El efecto de un financiamiento sobre la tasa de retorno de los proyectos.
 Reflexión: incluye una reflexión del aprendizaje del caso en tu área de estudio y
complementa con aprendizajes obtenidos en el foro plenario.
Realiza la entrega de tu evidencia con base en los criterios de evaluación que se
muestran aquí.
Evidencia: Diagnostica a través de un caso, las problemáticas administrativo-financieras
de una empresa real, considerando el riesgo, presupuesto de capital y valuación de
bonos y acciones. En esta actividad deberás presentar la descripción de los
procedimientos y los resultados de las actividades secuenciales que, en conjunto,
conforman la puesta en marcha del proyecto que has establecido llevar a cabo para este
curso.
Te recomiendo que la presentación de tu proyecto se base en los siguientes puntos,
mismos que ya has trabajado previamente:
 Tema del proyecto
 Marco teórico
Revisión de investigaciones o documentación previa y actual en respecto al tema de tu
trabajo.
o Evaluación de proyectos
o Nuevos enfoques para evaluar proyectos de inversión
 Planteamiento del proyecto
Selecciona una empresa, preferentemente donde actualmente estés laborando, y
verifica la existencia de algún proyecto de inversión estratégico. Obtén toda la
información cuantitativa y cualitativa que te permita desarrollar las siguientes
dos actividades:
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 Realizar la evaluación del proyecto a fin de determinar su viabilidad, y en
caso necesario plantear alternativas de inversión que cumplan el mismo
objetivo estratégico y de mercado pretendido por la empresa.
 Determinar los medios de fondeo o financiamiento que maximizarían los
parámetros de rentabilidad del proyecto. Las opciones quedan abiertas a
cualquier tipo de instrumento financiero tratado dentro del presente
módulo.
Con lo anterior se debe determinar globalmente la mejor opción de inversión y su
viabilidad, la cual deberá fundamentarse con una justificación cualitativa (mercado,
competidores, obsolescencia, sustentabilidad, etc.).
 Objetivo del proyecto
 Objetivo general. Debe responder al problema de investigación y a lo que
se pretende lograr. Mencionar el “qué” y el “para qué”.
 Objetivos específicos. Deben responder a las preguntas subordinadas y al
objetivo general.
 Introducción
En esta sección se pretende dar una idea general de la investigación, de manera
que el lector se interese por leer el proyecto realizado (una página).
 Desarrollo del proyecto
El proyecto deberá contener las siguientes secciones:
 Definición del proyecto de inversión: qué tipo de proyecto será
(reemplazo de activos, incremento en capacidad instalada, nueva línea de
producción, reducción de costos, etc.).
 Aspectos cualitativos del proyecto: importancia estratégica del proyecto,
ventajas del proyecto y posibles problemas del proyecto.
 Aspectos cuantitativos: monto de la inversión, ingresos (ahorros)
esperados del proyecto, gastos de mantenimiento, fuentes de fondeo
posible.
 Evaluación del proyecto de inversión.
Ten en cuenta los temas vistos en el curso:
o Periodo de recuperación
o Valor actual neto
o Tasa interna de rendimiento
o Índice de rentabilidad
o Costo de capital
 Propuesta de mejora
 Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta
para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta
general que ha guiado tu proyecto.
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 En esta sección deberás indicar si la empresa debe realizar el proyecto de
inversión, la ganancia o los ahorros que se obtendrá, la fuente de fondeo
que se utilizará para financiar el proyecto.
 Conclusiones
 Justifica el cumplimiento de objetivos, mencionar beneficios, limitaciones
y utilidad del proyecto.
 Incluye una reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje (media
página).
 Referencias bibliográficas
 Consulta al menos cinco referencias bibliografías que te permitan obtener
sustento de tus ideas.
 Busca información en fuentes confiables, como la Biblioteca Digital, y
presenta tu trabajo con base en los lineamientos de APA.
Evidencia: Propone, a través del análisis de una situación, alternativas de solución para la
situación financiera de una empresa real, mediante la medición y evaluación de los
parámetros de desempeño financieros.
Actividad individual
Instrucciones:
Investiga los Estados de situación financiera o balance general para una empresa comercial,
industrial y de servicios, y realiza un comparativo de las cuentas que forman parte del Estado de
estudio de este tema que es; Estado de situación financiera o balance general. Identifica
similitudes y diferencias y mencionarlas.
Realiza un comparativo de las formas de presentación del Estado de resultados para una
empresa comercial, industrial y de servicios. Identifica similitudes y diferencias.
Obtén Estados de situación financiera o balance general, estado de resultados y estado de
flujo de efectivo para una empresa comercial, industrial y de servicios, y realiza un
comparativo de las cuentas que forman parte del Estado de flujos de efectivo. Identifica
similitudes y diferencias y mencionarlas.
Realiza un análisis del Estado de variación en el capital contable de alguna empresa de tu
interés. A partir de los estados financieros básicos de alguna empresa pública revisa su situación
financiera, considerando los conceptos vistos hasta ahora.
Realiza un reporte con tu interpretación de lo más relevante que aconteció en la empresa. Algunos
puntos que debes considerar son:
 Evalúa si los flujos de efectivo fueron suficientes para la operación de la empresa y si los
excedentes fueron aprovechados mediante inversiones temporales.
 Busca relaciones entre la utilidad neta del ejercicio y los niveles de venta e inversión de la
empresa.
 Identifica los niveles de deuda de la empresa y si estos representan un riesgo.
Para una mejor evaluación de la situación financiera en la empresa menciona qué información y
acciones adicionales crees debes considerar.
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Realiza un ensayo de dos cuartillas de extensión, en el que describas alguna experiencia
relacionada con el concepto de valor del dinero en el tiempo, precisa las omisiones o bien
aciertos en el empleo de este concepto y los elementos que intervinieron. Utiliza los
conceptos de valor del dinero en el tiempo para dar solución al siguiente ejercicio.
Una empresa decide comprar una maquinaria, para lo cual recibe un préstamo y firma un
documento, en el que se indica un importe por $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), un
plazo de un año para el vencimiento y una tasa de interés del 30% anual capitalizable anualmente.
Inmediatamente después, quien posee el documento y con el propósito de tener efectivo, decide
acudir con una empresa de factoraje para intercambiar el documento por efectivo, por el cual se
ofrece una tasa del 2.5% mensual capitalizable mensualmente.
1. ¿Qué cantidad tendrá que pagar la empresa que compró la maquinaria?
2. ¿Qué cantidad de dinero recibirá la empresa que decidió canjear el documento por efectivo
en la empresa de factoraje?
3. ¿Por qué si nominalmente las dos tasas son del 30% hay una diferencia en el importe que
recibe la empresa que acudió a intercambiar el documento por efectivo?
A partir de la información determina el valor de la incógnita para cada ejercicio.
1. ¿Cuánto se tiene que depositar al final de cada mes en una inversión que ofrece un
rendimiento del 19% anual capitalizable mensualmente para lograr reunir $75,000 pesos al
final de cuatro años?
2. La señora Velazco es beneficiaria de un seguro de vida por $650,000 pesos. Ella decidió
no tomar el total del dinero inmediatamente, sino que prefirió contar con un ingreso fijo al
final de cada mes durante los próximos 12 años. Si el dinero se invierte a una tasa del 22%
anual capitalizable mensualmente ¿Qué cantidad recibirá cada mes la señora Velazco?
3. Para los dos ejercicios anteriores determina los resultados considerando que las
anualidades se hacen de forma anticipada y concluye el por qué de la variación de los
resultados.
4. A partir de la siguiente información desarrolla las tablas de amortización siguiendo el
Esquema de pagos decrecientes y el Esquema de pagos fijos.
5. Para un crédito de $120,000 una empresa logra negociar un plazo de 12 meses, 12 pagos
al final de cada periodo y una tasa del 26% anual capitalizable mensualmente.
6. A partir de la siguiente información desarrolla las tablas de amortización siguiendo el
Esquema de pagos decrecientes y el Esquema de pagos fijos.
7. Para un crédito de $200,000 una empresa logra negociar un plazo de 8 trimestres, 8 pagos al final de
cada periodo y una tasa del 21% anual capitalizable trimestralmente. Realiza una investigación
en la Biblioteca Digital sobre los conceptos y definiciones de administración de
inventarios; es importante que menciones la información más relevante relacionada
con los conceptos revisados en el tema. Realiza una investigación que te permita
identificar algunas herramientas computacionales para la elaboración de planes y
pronósticos financieros. Identifica qué información se debe ingresar a estas
herramientas para la elaboración de las proyecciones y haz una comparación con
los conceptos revisados en el tema. Realiza una investigación en la Biblioteca Digital
sobre las definiciones y conceptos relacionados con el Capital de trabajo; es
importante que menciones lo más relevante relacionado con los conceptos
revisados en el tema. Realiza una investigación sobre las prácticas de
administración de inventarios más frecuentes en las empresas en México. Describe
los principales problemas y aciertos de los modelos de inventario que llevan a la
práctica.
8. Determina la rentabilidad a nivel de activos operativos, total de activos y capital
contable, emplea las razones financieras descritas en el tema para los tres últimos
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ejercicios de alguna empresa de tu interés. Determina la Razón circulante y la Razón
prueba de ácido a partir de la información del Balance general de alguna empresa
comercial de tu interés. Realiza el ejercicio para los tres últimos años de
operaciones y haz tus conclusiones de la tendencia que muestra. Determina el ciclo
de conversión de efectivo a partir de la información del Estado de resultados y del
Balance general de alguna empresa de tu interés. Realiza el ejercicio para los tres
últimos años de operaciones y haz tus conclusiones de la tendencia que muestra.
9. Determina la rentabilidad a nivel de activos operativos, total de activos y capital
contable. Emplea las razones financieras descritas en el módulo para los tres
últimos ejercicios de alguna empresa pública. Evalúa la situación financiera de la
empresa para el último año y encuentra la relación entre los niveles de rentabilidad y
situación financiera. Deberás llegar a conclusiones particulares del análisis
desarrollado.
Enseguida te presentamos el formato y guía para la elaboración del proyecto:
 En la primera columna “ Indicadores ” se explica el formato general que pide UTM para
cada una de las secciones que debe incluir tu proyecto.
 En la segunda columna “Requerimientos” encontrarás algunas especificaciones mínimas,
respecto al tema, de lo que se espera que incluyas en cada apartado.
Recuerda que lo que ahí se te indica, es sólo el mínimo que deberás incluir en tu proyecto.
NOTA: Aún y cuando no haya especificaciones en cada apartado, se tendrán que realizar todos y
cada uno a menos que se encuentre la leyenda “ No aplica ”
Tema del proyecto: Amortizaciones
Objetivos:
 Relacionar los esquemas de amortización Pagos decrecientes y Pagos fijos.
 Comparar las formas de cálculo y el efecto sobre la liquidez en cada uno de los
esquemas de amortización.
 Identificar las prácticas más comunes en amortizaciones de crédito.
Introducción
Para el desarrollo de tu proyecto es importante que selecciones un conjunto de
instituciones financieras y revises las características de algunos de sus productos de
crédito y las condiciones de pago que se pactan según el producto, de forma que
puedas identificar y relacionar las prácticas en cuanto a esquemas de amortización se
refiere. Es importante que hagas tus conclusiones en cuanto a lo que sucede con la
amortización del capital para cada esquema de pago.
Instrucciones:
1. Con los datos que se presentan a continuación, descarga el caso asignado para este
curso.
Título: Compromex
Autor: Mireya Guadalupe González de la Garza y Ana Luisa Pérez Priego
Clave: C02-06-008
Tema: Información Financiera y Análisis de la Información Financiera o Análisis de
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Estados Financieros.
Fuente: Centro Internacional de Casos.
2. Después de leer el caso, coloca en el foro de discusión las respuestas a las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué documentación debe conocer y analizar el Ing. Cantú para decidir si
adquiere o no Agroquímicos PYC?
b. ¿Qué implica un análisis de los estados financieros? ¿Qué debes considerar
para llevarlo a cabo? ¿Por qué es importante conocer el estado financiero de
una empresa? Detalla tus respuestas.
3. Recuerda fundamentar tus aportaciones en al menos tres fuentes de información
confiables.
Planteamiento del proyecto
Como parte de tus actividades deberás desarrollar un proyecto final enfocado a analizar los
estados financieros anuales de una empresa de tu elección (puede ser la empresa en donde
laboras actualmente) para elaborar una propuesta de mejora de su situación financiera. Para ello
deberás emplear los siguientes elementos:
 Análisis vertical
 Análisis horizontal
 Análisis de razones financieras
 Interpretaciones a los análisis realizados
En este momento vas a elaborar el planteamiento de tu proyecto, por ello, se te pide revises y
desarrolles lo siguiente:
1. Selecciona la empresa u organización que servirá de base para la realización de tu
proyecto final para que a través de la investigación que realices en la misma puedas
realizar el análisis financiero y posteriormente una propuesta de mejora, considerando:
o Balance general de los últimos 3 años
o Estado de resultados de los últimos 3 años
o Estado de cambios en el capital contable de los últimos 3 años
o Estados de flujo de efectivo de los últimos 3 años
2. Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto final antes presentado, desarrolla los
siguientes apartados:
Tema del proyecto
Título que tendrá tu propuesta atendiendo la particularidad del contexto y la situación.
Marco teórico (documentación)
Lee sobre el tema en diferentes fuentes para que cuentes con mayor información y desarrolles un contexto.
Revisión de investigaciones o documentación previa y actual, con respecto al tema de tu proyecto; debe incluir lo siguiente:
 Principales contribuciones de la literatura sobre los tópicos indicados (fundamentadas en fuentes confiables como
la Biblioteca Digital):
o Tipos de análisis de estados financieros
o Análisis vertical
o Análisis horizontal
o Razones financieras
 Descripción de variables o factores de interés (algo nuevo que aportas al tema).
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Planteamiento del problema
Presentar en forma general la situación en donde está inmerso el problema; es decir, se describe cuál es el problema y
plantea una pregunta general que guiará la investigación (y algunas subordinadas, si se necesitan).
 Selecciona la empresa o institución sobre la cual desarrollarás tu proyecto. Descríbela de manera general, teniendo
en cuenta lo siguiente:
o Nombre de la empresa o institución
o Giro
o Tamaño
o Contexto
o Nacional o internacional
 Presenta los beneficios potenciales que tu proyecto dará a la empresa.
 Describe de forma clara cuál es el problema que se pretende resolver y establece una pregunta general que guíe tu
proyecto.
Objetivo del proyecto
 Objetivo general: debe responder al problema de investigación y a lo que se pretende lograr. Debe mencionar el
“qué” y el “para qué”.
 Objetivos específicos: deben responder a las preguntas subordinadas y al objetivo general.
Introducción
En esta sección se pretende dar una idea general de la investigación, de manera que el lector se interese por leer el proyecto
realizado.
Se describen los siguientes elementos:
 Descripción de los contenidos con la finalidad de dar al lector una idea general
 Generalidad del tema
 Objetivo de la investigación
 Estructura del trabajo
Desarrollo del proyecto
Presentar los análisis financieros incluyendo cálculos e interpretación de los resultados. Recuerda que para esta sección se
deberán tener en cuenta los temas vistos en clase como:
 Análisis vertical
 Análisis horizontal
 Análisis de razones financieras
 Interpretaciones a los análisis realizados
Haber considerado:
 Balance general de los últimos 3 años
 Estado de resultados de los últimos 3 años
 Estado de cambios en el capital contable de los últimos 3 años
 Estados de flujo de efectivo de los últimos 3 años
Propuesta de mejora
Con base en planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la situación. Incluye la
respuesta a la pregunta general que ha guiado tu proyecto.
Desarrolla tus propuestas de mejora a la situación financiera de la empresa que analizaste a partir de las áreas de
oportunidad que identificaste.
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Conclusiones
En esta sección incluirás tu introspectiva del proyecto donde podrás brindar tus conclusiones con respecto no solo al proceso
de resolución del problema, sino también a la experiencia de aprendizaje adquirida al analizar el proceso administrativo de la
empresa para poder poner en práctica lo aprendido.
No olvides justificar el cumplimiento de los objetivos, mencionar los beneficios, las limitaciones y la utilidad del proyecto.
Instrucciones:
En esta actividad vas a desarrollar un análisis del caso revisado en el tema 2. Para el análisis del
caso Compromex deberás considerar los siguientes elementos:
 Antecedentes del problema: identificar cuál es la situación a resolver en el caso y qué fue
lo que la originó.
 Identificación de los protagonistas: describir concreta y explícitamente los protagonistas
encontrados en el caso, así como el papel que desempeñan dentro de la situación
analizada.
 Definición del problema: responder a la pregunta ¿qué se quiere resolver, responder o
averiguar? La definición del problema deberá estar argumentada conforme a los siguientes
elementos:
o Flujo de efectivo
o Cuentas por cobrar
o Inventarios
o Capital de trabajo
 Análisis: presenta tu análisis inicial de la situación financiera de la empresa con base en
los estados financieros que se presentan.
Presenta los análisis financieros de la empresa que seleccionaste, incluyendo los cálculos y la interpretación
de los resultados. Recuerda que para esta sección debes tener en cuenta los siguientes temas vistos en
clase:
 Análisis vertical
 Análisis horizontal
 Análisis de razones financieras
 Interpretaciones a los análisis realizados
Es importante haber considerado:
 Balance general de los últimos 3 años
 Estado de resultados de los últimos 3 años
 Estado de cambios en el capital contable de los últimos 3 años
 Estados de flujo de efectivo de los últimos 3 años
Propuesta de mejora
Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la
situación. Incluye la respuesta a la pregunta general, que ha guiado tu proyecto.
Desarrolla tus propuestas de mejora a la situación financiera de la empresa, que analizaste a partir de las
áreas de oportunidad que identificaste.
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Conclusiones
En esta sección, incluirás tu introspectiva del proyecto, y brindarás tus conclusiones con respecto no solo al
proceso de resolución del problema, también a la experiencia de aprendizaje adquirida al analizar el
proceso administrativo de la empresa, para poder poner en práctica lo aprendido.
No olvides justificar el cumplimiento de los objetivos, mencionar los beneficios, las limitaciones, y la utilidad
del proyecto.
Instrucciones:
Después de haber realizado el análisis del caso Compromex, en esta actividad presentarás en el
foro de discusión alternativas de solución, que deberán integrar los siguientes elementos:
 Partir de la definición del problema, considerando los elementos estudiados en el curso, tu
punto de vista y las fuentes bibliográficas consultadas.
 Explicar con profundidad las propuestas de solución, que consideres más efectivas para el
caso analizado. Justifica con las referencias consultadas.
Posteriormente, revisa atenta y críticamente tres de las propuestas presentadas por tus
compañeros.
 Con base en las propuestas seleccionadas, realiza una réplica para cada una de ellas,
en la que argumentes tu postura en relación a lo que esta expone.
 Para el buen funcionamiento de la actividad y lograr que la experiencia sea muy
enriquecedora para tu aprendizaje, es importante que atiendas las siguientes premisas:
o Las participaciones deben ser de calidad y enfocadas en los elementos antes
mencionados.
o Las participaciones deben contar con argumentos teóricos, apoyados en
bibliografías confiables.
o No se aceptan réplicas o comentarios como: “Muy interesantes comentarios” o
“Estoy de acuerdo contigo”.
Después de concluir con las fases de exploración (aportación inicial), análisis y definición de
alternativas de solución para el caso expuesto, en esta actividad, vas a presentar la propuesta
idónea para dar solución al caso Compromex.
Para realizar la propuesta de solución, integra los siguientes elementos:
 Introducción: incluye la idea general del caso analizado.
 Desarrollo: deberás incluir un análisis, de forma clara y organizada, acerca de los
problemas, actores y hechos contundentes del caso analizado.
 Propuesta de solución del caso: teniendo en cuenta las réplicas y la información
previamente discutida, desarrolla una propuesta de solución al caso, la cual deberá
realizarse de manera sustentada, basándote en los datos y en la información teórica
investigada. Asimismo, se deberán responder las preguntas que se utilizaron para la
aportación inicial, así como presentar tus recomendaciones para la empresa. Considera los
siguientes temas analizados:
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o Estados financieros básicos
o Cuentas por cobrar e inventarios
o Administración de capital de trabajo
o Análisis de estados financieros
o Razones financieras
o Presupuesto
o Matemáticas financieras
 Reflexión de aprendizaje: incluye una reflexión del aprendizaje del caso, en tu área de
estudio, y complementa con aprendizajes obtenidos en el foro plenario.

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  • 1. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Solicita una cotización a través de nuestros correos. Maestros Online Información Financiera Maestría Apoyo en ejercicios Servicio de asesorías y solución de ejercicios Ciencias_help@hotmail.com
  • 2. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Instrucciones: 1. Con los datos que se presentan a continuación, descarga el caso asignado para este curso. Título: Proyecto de inversión. Plaza Comercial Autor: Ana Dolores Franco Valdez Clave: C30-06-001 Tema: Evaluación de proyecto de inversión Fuente: Centro Internacional de Casos 2. Después de haber leído el caso, resuelve las siguientes preguntas y coloca tu aportación en el foro de discusión que tu profesor ha creado para esta actividad. Recuerda fundamentar tus respuestas. Preguntas detonantes:  ¿De qué forma la administración financiera te ayuda a evaluar el riesgo en la inversión que el Ing. Cárdenas está a punto de realizar?  ¿Cuál sería la tasa de retorno que tendría el Ing. Cárdenas en cada proyecto? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden identificar en este caso? Como parte de las actividades a elaborar en este curso, deberás desarrollar un proyecto final que esté enfocado en la evaluación de un proyecto real en el marco de tu contexto laboral. A continuación se presenta cada una de las secciones que conformarán tu proyecto en su totalidad; sin embargo, para este tema solamente llevarás a cabo el planteamiento de tu proyecto, es decir, tu entrega deberá abarcar solo las etapas de:  Tema de proyecto  Marco teórico  Planteamiento del proyecto  Objetivo del proyecto  Introducción  Tema del proyecto  Marco teórico Revisión de investigaciones o documentación previa y actual en respecto al tema de tu trabajo.  Evaluación de proyectos  Nuevos enfoques para evaluar proyectos de inversión  Planteamiento del proyecto Selecciona una empresa, preferentemente donde actualmente estés laborando, y verifica la existencia de algún proyecto de inversión estratégico. Obtén toda la información cuantitativa y cualitativa que te permita desarrollar las siguientes dos actividades:
  • 3. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com  Realizar la evaluación del proyecto a fin de determinar su viabilidad y en caso necesario plantear alternativas de inversión que cumplan el mismo objetivo estratégico y de mercado pretendido por la empresa.  Determinar los medios de fondeo o financiamiento que maximizarían los parámetros de rentabilidad del proyecto. Las opciones quedan abiertas a cualquier tipo de instrumento financiero tratado dentro del presente módulo. Con lo anterior se debe determinar globalmente la mejor opción de inversión y su viabilidad, la cual deberá fundamentarse con una justificación cualitativa (mercado, competidores, obsolescencia, sustentabilidad, etc.).  Objetivo del proyecto  Objetivo general. Debe responder al problema de investigación y a lo que se pretende lograr. Mencionar el “qué” y el “para qué”.  Objetivos específicos. Deben responder a las preguntas subordinadas y al objetivo general.  Introducción En esta sección se pretende dar una idea general de la investigación, de manera que el lector se interese por leer el proyecto realizado (1 página).  Desarrollo del proyecto El proyecto deberá contender las siguientes secciones:  Definición del proyecto de inversión: qué tipo de proyecto será (remplazo de activos, incremento en capacidad instalada, nueva línea de producción, reducción de costos, etc).  Aspectos cualitativos del proyecto: importancia estratégica del proyecto, ventajas del proyecto y posibles problemas del proyecto.  Aspectos cuantitativos: monto de la inversión, ingresos (ahorros) esperados del proyecto, gastos de mantenimiento, fuentes de fondeo posible.  Evaluación del proyecto de inversión. Ten en cuenta los temas vistos en el curso:  Periodo de recuperación  Valor actual neto  Tasa interna de rendimiento  Índice de rentabilidad  Costo de capital  Propuesta de mejora Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta general que ha guiado tu proyecto. En esta sección deberás indicar si la empresa debe realizar el proyecto de inversión, la ganancia o los ahorros que se obtendrá, la fuente de fondeo que se utilizará para financiar el proyecto.
  • 4. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com  Conclusiones Justifica el cumplimiento de objetivos, mencionar beneficios, limitaciones y utilidad del proyecto. Incluye una reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje (media página). Durante esta actividad deberás desarrollar un análisis del caso estudiado Proyecto de inversión. Plaza Comercial. Para el análisis deberás considerar los siguientes elementos:  Antecedentes del problema Identificar cuál es la situación a resolver en el caso y qué fue lo que la originó.  Identificación de protagonistas Describir concreta y explícitamente los protagonistas encontrados en el caso, así como el papel que desempeñan dentro de la situación analizada.  Definición del problema Responder a la pregunta ¿qué se quiere resolver, responder o averiguar? La definición del problema deberá estar argumentada conforme a los siguientes elementos: o Importancia de la administración financiera o Alternativas de inversión o Riesgo o Rendimiento esperado o Valor del dinero en el tiempo Instrucciones: Durante esta actividad deberás presentar un avance de tu proyecto final, mismo que has trabajado desde el tema 3, en el cual hiciste la entrega del planteamiento del mismo. Para el avance considera los siguientes elementos: Desarrollo del proyecto El proyecto deberá contener las siguientes secciones: o Definición del proyecto de inversión: qué tipo de proyecto será (reemplazo de activos, incremento en capacidad instalada, nueva línea de producción, reducción de costos, etc.). o Aspectos cualitativos del proyecto: importancia estratégica del proyecto, ventajas del proyecto y posibles problemas del proyecto. o Aspectos cuantitativos: monto de la inversión, ingresos (ahorros) esperados del proyecto, gastos de mantenimiento, fuentes de fondeo posible. o Evaluación del proyecto de inversión. Ten en cuenta los temas vistos en el curso: o Periodo de recuperación o Valor actual neto o Tasa interna de rendimiento o Índice de rentabilidad
  • 5. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com o Costo de capital  Propuesta de mejora o Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta general que ha guiado tu proyecto. o En esta sección deberás indicar si la empresa debe realizar el proyecto de inversión, la ganancia o los ahorros que se obtendrá, así como la fuente de fondeo que se utilizará para financiar el proyecto.  Conclusiones Justifica el cumplimiento de objetivos, menciona beneficios, limitaciones y utilidad del proyecto. Después de haber realizado el análisis del caso Proyecto de inversión. Plaza Comercial, en esta actividad presentarás en el foro de discusión alternativas de solución, las cuales deberán integrar los siguientes elementos:  Partir de la definición del problema considerando los elementos estudiados en el curso, tu punto de vista y las fuentes bibliográficas consultadas.  Explica a profundidad las propuestas de solución que consideres más efectivas para el caso analizado. Justifica con las referencias consultadas. Posteriormente, revisa atenta y críticamente tres de las propuestas presentadas por tus compañeros.  Con base en las propuestas seleccionadas, realiza una réplica a cada una de ellas en la que argumentes tu postura en relación a lo que esta expone.  Para el buen funcionamiento de la actividad y lograr que la experiencia sea muy enriquecedora para tu aprendizaje, es importante que atiendas las siguientes premisas: o Las participaciones deben ser de calidad y enfocadas a los elementos antes mencionados. o Las participaciones deberán contar con argumentos teóricos apoyados en bibliografías confiables. o No se aceptan réplicas o comentarios como: “Muy interesantes comentarios” o “Estoy de acuerdo contigo”. Evidencia 1: Propuesta Solución del caso Instrucciones: Después de concluir con las fases de exploración (aportación inicial), análisis y definición de alternativas de solución para el caso expuesto, en esta actividad vas a presentar la propuesta idónea para dar solución al caso Proyecto de inversión. Plaza Comercial. Para realizar la propuesta de solución, integra los siguientes elementos:
  • 6. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com  Desarrollo: describe los criterios y conceptos teóricos y prácticos que se tienen en cuenta para estudiar y lograr proveer de solución al caso; es decir, indica el proceso por medio del cual definiste la propuesta que mejor resuelve el caso expuesto.  Propuesta de solución del caso: describe una propuesta de solución al caso, la cual deberá estar fundamentada en los datos e información recabada; asimismo, se deberá dar respuesta a las preguntas detonantes del caso y empleando los conceptos vistos en el curso.  Estrategia de mejora al caso: de acuerdo a la solución que propones, elabora, define y justifica las probables respuestas esperadas de mejora al caso planteado, y establece recomendaciones de aplicación; recuerda incluir en tu respuesta los principales temas analizados: o Inversión inicial o Valor presente neto o Otros indicadores de rentabilidad que pudieran ayudarle al Ing. Cárdenas o El efecto de un financiamiento sobre la tasa de retorno de los proyectos.  Reflexión: incluye una reflexión del aprendizaje del caso en tu área de estudio y complementa con aprendizajes obtenidos en el foro plenario. Realiza la entrega de tu evidencia con base en los criterios de evaluación que se muestran aquí. Evidencia: Diagnostica a través de un caso, las problemáticas administrativo-financieras de una empresa real, considerando el riesgo, presupuesto de capital y valuación de bonos y acciones. En esta actividad deberás presentar la descripción de los procedimientos y los resultados de las actividades secuenciales que, en conjunto, conforman la puesta en marcha del proyecto que has establecido llevar a cabo para este curso. Te recomiendo que la presentación de tu proyecto se base en los siguientes puntos, mismos que ya has trabajado previamente:  Tema del proyecto  Marco teórico Revisión de investigaciones o documentación previa y actual en respecto al tema de tu trabajo. o Evaluación de proyectos o Nuevos enfoques para evaluar proyectos de inversión  Planteamiento del proyecto Selecciona una empresa, preferentemente donde actualmente estés laborando, y verifica la existencia de algún proyecto de inversión estratégico. Obtén toda la información cuantitativa y cualitativa que te permita desarrollar las siguientes dos actividades:
  • 7. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com  Realizar la evaluación del proyecto a fin de determinar su viabilidad, y en caso necesario plantear alternativas de inversión que cumplan el mismo objetivo estratégico y de mercado pretendido por la empresa.  Determinar los medios de fondeo o financiamiento que maximizarían los parámetros de rentabilidad del proyecto. Las opciones quedan abiertas a cualquier tipo de instrumento financiero tratado dentro del presente módulo. Con lo anterior se debe determinar globalmente la mejor opción de inversión y su viabilidad, la cual deberá fundamentarse con una justificación cualitativa (mercado, competidores, obsolescencia, sustentabilidad, etc.).  Objetivo del proyecto  Objetivo general. Debe responder al problema de investigación y a lo que se pretende lograr. Mencionar el “qué” y el “para qué”.  Objetivos específicos. Deben responder a las preguntas subordinadas y al objetivo general.  Introducción En esta sección se pretende dar una idea general de la investigación, de manera que el lector se interese por leer el proyecto realizado (una página).  Desarrollo del proyecto El proyecto deberá contener las siguientes secciones:  Definición del proyecto de inversión: qué tipo de proyecto será (reemplazo de activos, incremento en capacidad instalada, nueva línea de producción, reducción de costos, etc.).  Aspectos cualitativos del proyecto: importancia estratégica del proyecto, ventajas del proyecto y posibles problemas del proyecto.  Aspectos cuantitativos: monto de la inversión, ingresos (ahorros) esperados del proyecto, gastos de mantenimiento, fuentes de fondeo posible.  Evaluación del proyecto de inversión. Ten en cuenta los temas vistos en el curso: o Periodo de recuperación o Valor actual neto o Tasa interna de rendimiento o Índice de rentabilidad o Costo de capital  Propuesta de mejora  Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta general que ha guiado tu proyecto.
  • 8. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com  En esta sección deberás indicar si la empresa debe realizar el proyecto de inversión, la ganancia o los ahorros que se obtendrá, la fuente de fondeo que se utilizará para financiar el proyecto.  Conclusiones  Justifica el cumplimiento de objetivos, mencionar beneficios, limitaciones y utilidad del proyecto.  Incluye una reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje (media página).  Referencias bibliográficas  Consulta al menos cinco referencias bibliografías que te permitan obtener sustento de tus ideas.  Busca información en fuentes confiables, como la Biblioteca Digital, y presenta tu trabajo con base en los lineamientos de APA. Evidencia: Propone, a través del análisis de una situación, alternativas de solución para la situación financiera de una empresa real, mediante la medición y evaluación de los parámetros de desempeño financieros. Actividad individual Instrucciones: Investiga los Estados de situación financiera o balance general para una empresa comercial, industrial y de servicios, y realiza un comparativo de las cuentas que forman parte del Estado de estudio de este tema que es; Estado de situación financiera o balance general. Identifica similitudes y diferencias y mencionarlas. Realiza un comparativo de las formas de presentación del Estado de resultados para una empresa comercial, industrial y de servicios. Identifica similitudes y diferencias. Obtén Estados de situación financiera o balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo para una empresa comercial, industrial y de servicios, y realiza un comparativo de las cuentas que forman parte del Estado de flujos de efectivo. Identifica similitudes y diferencias y mencionarlas. Realiza un análisis del Estado de variación en el capital contable de alguna empresa de tu interés. A partir de los estados financieros básicos de alguna empresa pública revisa su situación financiera, considerando los conceptos vistos hasta ahora. Realiza un reporte con tu interpretación de lo más relevante que aconteció en la empresa. Algunos puntos que debes considerar son:  Evalúa si los flujos de efectivo fueron suficientes para la operación de la empresa y si los excedentes fueron aprovechados mediante inversiones temporales.  Busca relaciones entre la utilidad neta del ejercicio y los niveles de venta e inversión de la empresa.  Identifica los niveles de deuda de la empresa y si estos representan un riesgo. Para una mejor evaluación de la situación financiera en la empresa menciona qué información y acciones adicionales crees debes considerar.
  • 9. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Realiza un ensayo de dos cuartillas de extensión, en el que describas alguna experiencia relacionada con el concepto de valor del dinero en el tiempo, precisa las omisiones o bien aciertos en el empleo de este concepto y los elementos que intervinieron. Utiliza los conceptos de valor del dinero en el tiempo para dar solución al siguiente ejercicio. Una empresa decide comprar una maquinaria, para lo cual recibe un préstamo y firma un documento, en el que se indica un importe por $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), un plazo de un año para el vencimiento y una tasa de interés del 30% anual capitalizable anualmente. Inmediatamente después, quien posee el documento y con el propósito de tener efectivo, decide acudir con una empresa de factoraje para intercambiar el documento por efectivo, por el cual se ofrece una tasa del 2.5% mensual capitalizable mensualmente. 1. ¿Qué cantidad tendrá que pagar la empresa que compró la maquinaria? 2. ¿Qué cantidad de dinero recibirá la empresa que decidió canjear el documento por efectivo en la empresa de factoraje? 3. ¿Por qué si nominalmente las dos tasas son del 30% hay una diferencia en el importe que recibe la empresa que acudió a intercambiar el documento por efectivo? A partir de la información determina el valor de la incógnita para cada ejercicio. 1. ¿Cuánto se tiene que depositar al final de cada mes en una inversión que ofrece un rendimiento del 19% anual capitalizable mensualmente para lograr reunir $75,000 pesos al final de cuatro años? 2. La señora Velazco es beneficiaria de un seguro de vida por $650,000 pesos. Ella decidió no tomar el total del dinero inmediatamente, sino que prefirió contar con un ingreso fijo al final de cada mes durante los próximos 12 años. Si el dinero se invierte a una tasa del 22% anual capitalizable mensualmente ¿Qué cantidad recibirá cada mes la señora Velazco? 3. Para los dos ejercicios anteriores determina los resultados considerando que las anualidades se hacen de forma anticipada y concluye el por qué de la variación de los resultados. 4. A partir de la siguiente información desarrolla las tablas de amortización siguiendo el Esquema de pagos decrecientes y el Esquema de pagos fijos. 5. Para un crédito de $120,000 una empresa logra negociar un plazo de 12 meses, 12 pagos al final de cada periodo y una tasa del 26% anual capitalizable mensualmente. 6. A partir de la siguiente información desarrolla las tablas de amortización siguiendo el Esquema de pagos decrecientes y el Esquema de pagos fijos. 7. Para un crédito de $200,000 una empresa logra negociar un plazo de 8 trimestres, 8 pagos al final de cada periodo y una tasa del 21% anual capitalizable trimestralmente. Realiza una investigación en la Biblioteca Digital sobre los conceptos y definiciones de administración de inventarios; es importante que menciones la información más relevante relacionada con los conceptos revisados en el tema. Realiza una investigación que te permita identificar algunas herramientas computacionales para la elaboración de planes y pronósticos financieros. Identifica qué información se debe ingresar a estas herramientas para la elaboración de las proyecciones y haz una comparación con los conceptos revisados en el tema. Realiza una investigación en la Biblioteca Digital sobre las definiciones y conceptos relacionados con el Capital de trabajo; es importante que menciones lo más relevante relacionado con los conceptos revisados en el tema. Realiza una investigación sobre las prácticas de administración de inventarios más frecuentes en las empresas en México. Describe los principales problemas y aciertos de los modelos de inventario que llevan a la práctica. 8. Determina la rentabilidad a nivel de activos operativos, total de activos y capital contable, emplea las razones financieras descritas en el tema para los tres últimos
  • 10. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com ejercicios de alguna empresa de tu interés. Determina la Razón circulante y la Razón prueba de ácido a partir de la información del Balance general de alguna empresa comercial de tu interés. Realiza el ejercicio para los tres últimos años de operaciones y haz tus conclusiones de la tendencia que muestra. Determina el ciclo de conversión de efectivo a partir de la información del Estado de resultados y del Balance general de alguna empresa de tu interés. Realiza el ejercicio para los tres últimos años de operaciones y haz tus conclusiones de la tendencia que muestra. 9. Determina la rentabilidad a nivel de activos operativos, total de activos y capital contable. Emplea las razones financieras descritas en el módulo para los tres últimos ejercicios de alguna empresa pública. Evalúa la situación financiera de la empresa para el último año y encuentra la relación entre los niveles de rentabilidad y situación financiera. Deberás llegar a conclusiones particulares del análisis desarrollado. Enseguida te presentamos el formato y guía para la elaboración del proyecto:  En la primera columna “ Indicadores ” se explica el formato general que pide UTM para cada una de las secciones que debe incluir tu proyecto.  En la segunda columna “Requerimientos” encontrarás algunas especificaciones mínimas, respecto al tema, de lo que se espera que incluyas en cada apartado. Recuerda que lo que ahí se te indica, es sólo el mínimo que deberás incluir en tu proyecto. NOTA: Aún y cuando no haya especificaciones en cada apartado, se tendrán que realizar todos y cada uno a menos que se encuentre la leyenda “ No aplica ” Tema del proyecto: Amortizaciones Objetivos:  Relacionar los esquemas de amortización Pagos decrecientes y Pagos fijos.  Comparar las formas de cálculo y el efecto sobre la liquidez en cada uno de los esquemas de amortización.  Identificar las prácticas más comunes en amortizaciones de crédito. Introducción Para el desarrollo de tu proyecto es importante que selecciones un conjunto de instituciones financieras y revises las características de algunos de sus productos de crédito y las condiciones de pago que se pactan según el producto, de forma que puedas identificar y relacionar las prácticas en cuanto a esquemas de amortización se refiere. Es importante que hagas tus conclusiones en cuanto a lo que sucede con la amortización del capital para cada esquema de pago. Instrucciones: 1. Con los datos que se presentan a continuación, descarga el caso asignado para este curso. Título: Compromex Autor: Mireya Guadalupe González de la Garza y Ana Luisa Pérez Priego Clave: C02-06-008 Tema: Información Financiera y Análisis de la Información Financiera o Análisis de
  • 11. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Estados Financieros. Fuente: Centro Internacional de Casos. 2. Después de leer el caso, coloca en el foro de discusión las respuestas a las siguientes preguntas: a. ¿Qué documentación debe conocer y analizar el Ing. Cantú para decidir si adquiere o no Agroquímicos PYC? b. ¿Qué implica un análisis de los estados financieros? ¿Qué debes considerar para llevarlo a cabo? ¿Por qué es importante conocer el estado financiero de una empresa? Detalla tus respuestas. 3. Recuerda fundamentar tus aportaciones en al menos tres fuentes de información confiables. Planteamiento del proyecto Como parte de tus actividades deberás desarrollar un proyecto final enfocado a analizar los estados financieros anuales de una empresa de tu elección (puede ser la empresa en donde laboras actualmente) para elaborar una propuesta de mejora de su situación financiera. Para ello deberás emplear los siguientes elementos:  Análisis vertical  Análisis horizontal  Análisis de razones financieras  Interpretaciones a los análisis realizados En este momento vas a elaborar el planteamiento de tu proyecto, por ello, se te pide revises y desarrolles lo siguiente: 1. Selecciona la empresa u organización que servirá de base para la realización de tu proyecto final para que a través de la investigación que realices en la misma puedas realizar el análisis financiero y posteriormente una propuesta de mejora, considerando: o Balance general de los últimos 3 años o Estado de resultados de los últimos 3 años o Estado de cambios en el capital contable de los últimos 3 años o Estados de flujo de efectivo de los últimos 3 años 2. Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto final antes presentado, desarrolla los siguientes apartados: Tema del proyecto Título que tendrá tu propuesta atendiendo la particularidad del contexto y la situación. Marco teórico (documentación) Lee sobre el tema en diferentes fuentes para que cuentes con mayor información y desarrolles un contexto. Revisión de investigaciones o documentación previa y actual, con respecto al tema de tu proyecto; debe incluir lo siguiente:  Principales contribuciones de la literatura sobre los tópicos indicados (fundamentadas en fuentes confiables como la Biblioteca Digital): o Tipos de análisis de estados financieros o Análisis vertical o Análisis horizontal o Razones financieras  Descripción de variables o factores de interés (algo nuevo que aportas al tema).
  • 12. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Planteamiento del problema Presentar en forma general la situación en donde está inmerso el problema; es decir, se describe cuál es el problema y plantea una pregunta general que guiará la investigación (y algunas subordinadas, si se necesitan).  Selecciona la empresa o institución sobre la cual desarrollarás tu proyecto. Descríbela de manera general, teniendo en cuenta lo siguiente: o Nombre de la empresa o institución o Giro o Tamaño o Contexto o Nacional o internacional  Presenta los beneficios potenciales que tu proyecto dará a la empresa.  Describe de forma clara cuál es el problema que se pretende resolver y establece una pregunta general que guíe tu proyecto. Objetivo del proyecto  Objetivo general: debe responder al problema de investigación y a lo que se pretende lograr. Debe mencionar el “qué” y el “para qué”.  Objetivos específicos: deben responder a las preguntas subordinadas y al objetivo general. Introducción En esta sección se pretende dar una idea general de la investigación, de manera que el lector se interese por leer el proyecto realizado. Se describen los siguientes elementos:  Descripción de los contenidos con la finalidad de dar al lector una idea general  Generalidad del tema  Objetivo de la investigación  Estructura del trabajo Desarrollo del proyecto Presentar los análisis financieros incluyendo cálculos e interpretación de los resultados. Recuerda que para esta sección se deberán tener en cuenta los temas vistos en clase como:  Análisis vertical  Análisis horizontal  Análisis de razones financieras  Interpretaciones a los análisis realizados Haber considerado:  Balance general de los últimos 3 años  Estado de resultados de los últimos 3 años  Estado de cambios en el capital contable de los últimos 3 años  Estados de flujo de efectivo de los últimos 3 años Propuesta de mejora Con base en planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta general que ha guiado tu proyecto. Desarrolla tus propuestas de mejora a la situación financiera de la empresa que analizaste a partir de las áreas de oportunidad que identificaste.
  • 13. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Conclusiones En esta sección incluirás tu introspectiva del proyecto donde podrás brindar tus conclusiones con respecto no solo al proceso de resolución del problema, sino también a la experiencia de aprendizaje adquirida al analizar el proceso administrativo de la empresa para poder poner en práctica lo aprendido. No olvides justificar el cumplimiento de los objetivos, mencionar los beneficios, las limitaciones y la utilidad del proyecto. Instrucciones: En esta actividad vas a desarrollar un análisis del caso revisado en el tema 2. Para el análisis del caso Compromex deberás considerar los siguientes elementos:  Antecedentes del problema: identificar cuál es la situación a resolver en el caso y qué fue lo que la originó.  Identificación de los protagonistas: describir concreta y explícitamente los protagonistas encontrados en el caso, así como el papel que desempeñan dentro de la situación analizada.  Definición del problema: responder a la pregunta ¿qué se quiere resolver, responder o averiguar? La definición del problema deberá estar argumentada conforme a los siguientes elementos: o Flujo de efectivo o Cuentas por cobrar o Inventarios o Capital de trabajo  Análisis: presenta tu análisis inicial de la situación financiera de la empresa con base en los estados financieros que se presentan. Presenta los análisis financieros de la empresa que seleccionaste, incluyendo los cálculos y la interpretación de los resultados. Recuerda que para esta sección debes tener en cuenta los siguientes temas vistos en clase:  Análisis vertical  Análisis horizontal  Análisis de razones financieras  Interpretaciones a los análisis realizados Es importante haber considerado:  Balance general de los últimos 3 años  Estado de resultados de los últimos 3 años  Estado de cambios en el capital contable de los últimos 3 años  Estados de flujo de efectivo de los últimos 3 años Propuesta de mejora Con base en el planteamiento del problema, describe cuál es la propuesta para dar solución o mejorar la situación. Incluye la respuesta a la pregunta general, que ha guiado tu proyecto. Desarrolla tus propuestas de mejora a la situación financiera de la empresa, que analizaste a partir de las áreas de oportunidad que identificaste.
  • 14. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com Conclusiones En esta sección, incluirás tu introspectiva del proyecto, y brindarás tus conclusiones con respecto no solo al proceso de resolución del problema, también a la experiencia de aprendizaje adquirida al analizar el proceso administrativo de la empresa, para poder poner en práctica lo aprendido. No olvides justificar el cumplimiento de los objetivos, mencionar los beneficios, las limitaciones, y la utilidad del proyecto. Instrucciones: Después de haber realizado el análisis del caso Compromex, en esta actividad presentarás en el foro de discusión alternativas de solución, que deberán integrar los siguientes elementos:  Partir de la definición del problema, considerando los elementos estudiados en el curso, tu punto de vista y las fuentes bibliográficas consultadas.  Explicar con profundidad las propuestas de solución, que consideres más efectivas para el caso analizado. Justifica con las referencias consultadas. Posteriormente, revisa atenta y críticamente tres de las propuestas presentadas por tus compañeros.  Con base en las propuestas seleccionadas, realiza una réplica para cada una de ellas, en la que argumentes tu postura en relación a lo que esta expone.  Para el buen funcionamiento de la actividad y lograr que la experiencia sea muy enriquecedora para tu aprendizaje, es importante que atiendas las siguientes premisas: o Las participaciones deben ser de calidad y enfocadas en los elementos antes mencionados. o Las participaciones deben contar con argumentos teóricos, apoyados en bibliografías confiables. o No se aceptan réplicas o comentarios como: “Muy interesantes comentarios” o “Estoy de acuerdo contigo”. Después de concluir con las fases de exploración (aportación inicial), análisis y definición de alternativas de solución para el caso expuesto, en esta actividad, vas a presentar la propuesta idónea para dar solución al caso Compromex. Para realizar la propuesta de solución, integra los siguientes elementos:  Introducción: incluye la idea general del caso analizado.  Desarrollo: deberás incluir un análisis, de forma clara y organizada, acerca de los problemas, actores y hechos contundentes del caso analizado.  Propuesta de solución del caso: teniendo en cuenta las réplicas y la información previamente discutida, desarrolla una propuesta de solución al caso, la cual deberá realizarse de manera sustentada, basándote en los datos y en la información teórica investigada. Asimismo, se deberán responder las preguntas que se utilizaron para la aportación inicial, así como presentar tus recomendaciones para la empresa. Considera los siguientes temas analizados:
  • 15. Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com o Estados financieros básicos o Cuentas por cobrar e inventarios o Administración de capital de trabajo o Análisis de estados financieros o Razones financieras o Presupuesto o Matemáticas financieras  Reflexión de aprendizaje: incluye una reflexión del aprendizaje del caso, en tu área de estudio, y complementa con aprendizajes obtenidos en el foro plenario.