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Apresentação de Resultados - 2T14
14 de agosto de 2014
As informações financeiras consolidadas aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido
pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas
neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e
podem incluir considerações futuras e refletir a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico,
condições da indústria de mineração e serviços refratários, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações,
projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que
afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas.
Esta apresentação não deve ser interpretada como orientação jurídica, fiscal ou de investimento. Essa apresentação e/ou nenhuma de suas
partes constituem uma oferta ou uma sugestão de investimento nas ações da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para
nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores,
agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base
nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
As informações aqui apresentadas estão atualizadas até a presente data e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. A Magnesita não se
obriga a atualizar esta apresentação ou revisá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentação
vigente a que nos submetemos. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser
reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.
Mudanças em números históricos
Para fins de comparabilidade, os números de 2013 foram ajustados para refletir as mudanças contábeis implementadas
pela Companhia no final de 2013.
Aviso Legal
UmaorganizaçãoglobalNova Visão Estratégica
Visão:
Ser a melhor fornecedora de soluções
refratárias e minerais industriais, alavancando e
desenvolvendo nossos recursos minerais
Expandir o nosso
portfólio de recursos
minerais
Garantir
liderança em nossos
mercados chaves
Manter uma base
global de custos
competitivos
Crescer
agressivamente,
mas seletivamente
Continuar a desenvolver
matérias primas de
qualidade com baixo
custo para sustentar
nosso atual negócio,
assim como novos
negócios onde possamos
ter uma vantagem
competitiva sustentável
Empenhar-se
para continuar
oferecendo produtos
inovadores e de
qualidade, serviços
incomparáveis e custo
benefício
Otimizar a produção
globalmente para
aumentar a eficiência e
sustentar o crescimento
Desenvolver uma gestão
global da cadeia de
suprimentos
Buscar oportunidades
de crescimento a longo
prazo em mercado
selecionados onde
podemos agregar valor
para nossos clientes e
acionistas
▪Meritocracia
▪Ética
▪Lucro
▪Gestão e Método
▪Agilidade e Transparência
▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades
▪Clientes
▪Gente
Nossos valores
3
América do Sul
4
Fonte: ¹WSA
Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados
Em mil ton.
América do Norte UE-28
Vendas para siderurgia
Em R$ milhões
+11%
+8%
2T14
238
1T14
214
2T13
219
+8%
+21%
2T14
557
1T14
517
2T13
461
Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia
+1%
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2T14
11
1T14
11
2T13
12
+2%
0%
2T14
30
1T14
30
2T13
29
+2%
-1%
2T14
43
1T14
44
2T13
43
14%15%
23%22%
25%23%
38%40%
Vendas por região (em R$)
América
do Sul
América
do Norte
Europa Outros
1S13
1S14
-3%
1S14
22
1S13
23
+2%
1S14
60
1S13
59
1S14
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1S13
84
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1S13
+7%
422
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1S13
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5
Vendas para o Industrial
Vendas de Soluções Refratárias - Industrial
Em mil ton. Em R$ milhões
33
44
41
1T142T13
-24%
-18%
2T14
88
125
100
-30%
-13%
2T141T142T13
Vendas por região (em R$)
77
90
-15%
1S141S13
213220
-3%
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17%18%
12%
9%
24%
18%
47%
55%
1S13
1S14
América do
Sul
América do
Norte
Europa Outros
Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado
6
Volume (mil ton)
Receita (R$ milhões)
Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %)
271258260
+5%
+4%
2T141T142T13
201213198
-5%
+2%
2T14
31,2%
1T14
33,1%
2T13
35,2%
645642561
0%
+15%
2T141T142T13
Vendas por região (em R$)
43%
14%15%
21%20%
25%
22%
40%
América do
Sul
América do
Norte
Europa Outros
1S13
1S14
17%20%
83%80%
Siderurgia Industrial
1S13
1S14
Vendas por segmento (em R$)
528512
+3%
1S141S13
+16%
1S14
1.287
1S13
1.105
414390
1S14
+6%
32,2%
1S13
35,3%
7
Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta
(R$ milhões;%)
Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta
(R$ milhões;%)
Vendas e Margens de Minerais e Serviços
35
3840
-9%
-12%
2T141T142T13
4039
29
+5%
+39%
2T141T142T13
1212
15
2T13
38,6%
+4%
-20%
2T14
35,1%
1T14
30,6%
76
4
+4%
+63%
2T14
16,6%
1T14
16,6%
2T13
14,1%
Minerais
Serviços
+7%
1S14
73
1S13
68
2427
32,7%
1S13
39,9%
-12%
1S14
79
58
+37%
1S141S13
13
7
12,8%
1S14
16,6%
1S13
+78%
8
Vendas Consolidadas e Lucro Bruto (R$ milhões)
Por Segmento
720719
630
0%
+14%
2T141T142T13
5,5%
5,1%
89,4%
4,7%
5,6%
89,7%
ServiçosMineraisRefratários
1S13 1S14
Lucro Bruto
Vendas Consolidadas
+17%
1S14
1.440
1S13
1.232
220231217
30,6%32,1%34,5%
-5%
+1%
2T141T142T13
451425
+6%
1S14
31,3%
1S13
34,5%
9
Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas
Despesas Comerciais
G&A
8,0%7,8%
8,8%
+3%
+1%
2T14
58
1T14
56
2T13
58
-6%
+10%
2T14
100
13,8%
1T14
106
14,8%
2T13
91
13,9%
% das vendas
Despesas comerciais
-7%
+23%
2T14
43
6,0%
1T14
46
6,5%
2T13
35
5,4%
Consolidado Frete
G&A
% das vendas
Outros
1T14
56
7,8%
4T13
60
8,3%
1T13
55
8,5%
-6%
+2%
7,9%
8,5%
+6%
1S14
114
1S13
108
14,3%
+25%
1S14
206
1S13
165
13,0% 5,0%
+40%
1S14
90
6,2%
1S13
64
7,9%
+15%
1S14
116
8,1%
1S13
101
10
EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões)
EBITDA e EBITDA Ajustado (excluindo outras receitas/despesas operacionais)
Lucro Líquido
AJUSTADO
-3%
-23%
2T14
95
13,2%
1T14
98
13,7%
2T13
123
18,9%
2T14
14
2,0%
1T14
-17
-2,3%
2T13
24
3,6%
14,4%
2T13
103
15,8%
-7%
2T14
-6%
97
1T14
13,4%
104
1S14
194
13,5%
1S13
18,8%
239
201
13,9%
1S13
217
17,0%
-7%
1S14
1S14
-2
-0,2%
1S13
50
3,9%
11
CAPEX e capital de giro (R$ milhões)
Capital de giro
CAPEX
+38%
+3%
2T14
37
1T14
27
2T13
36
34,0%
35,4%
32,3%
37,7%
35,9%
2T14
979
1T14
1.017
4T13
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3T13
976
2T13
934
Capital de giro
% de vendas
+7%
1S14
64
1S13
60
12
*EBITDA excluindo outras receitas/despesas
Endividamento e Alavancagem
Total
Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda
Excluindo Bond Perpétuo
Outros
1%
0%
EUR
18%
17%
USD
36%
59%
BRL
45%
24%
904914875819
658
394421439398406
2,3x
2,2x
2,0x
2,1x
1,7x
2,4x2,4x
2,2x2,1x
1,7x
1T144T133T132T13 2T14
Dívida líquida / EBITDA sem ORD*
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA
Dívida líquida
2020+
1.512
949
563
2019
12
2018
213
2017
281
2016
84
2015
178
2014
8
2T14
804
Posição de CaixaAmortizaçãoBond Perpétuo
2T14
4T13
1.4841.4941.4531.3691.205
394421438384386
3,8x
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3,7x3,7x
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Dívida líquida
*EBITDA excluindo outras receitas/despesas
Octavio Pereira Lopes
CEO
Eduardo Gotilla
Diretor Global de Finanças e DRI
Daniel Domiciano Silva
Relações com Investidores
Lucas Veiga
Analista de RI
Telefone: +55 11 3152-3237/3241/3202
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  • 1. Apresentação de Resultados - 2T14 14 de agosto de 2014
  • 2. As informações financeiras consolidadas aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e podem incluir considerações futuras e refletir a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria de mineração e serviços refratários, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas. Esta apresentação não deve ser interpretada como orientação jurídica, fiscal ou de investimento. Essa apresentação e/ou nenhuma de suas partes constituem uma oferta ou uma sugestão de investimento nas ações da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. As informações aqui apresentadas estão atualizadas até a presente data e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. A Magnesita não se obriga a atualizar esta apresentação ou revisá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentação vigente a que nos submetemos. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia. Mudanças em números históricos Para fins de comparabilidade, os números de 2013 foram ajustados para refletir as mudanças contábeis implementadas pela Companhia no final de 2013. Aviso Legal
  • 3. UmaorganizaçãoglobalNova Visão Estratégica Visão: Ser a melhor fornecedora de soluções refratárias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais Expandir o nosso portfólio de recursos minerais Garantir liderança em nossos mercados chaves Manter uma base global de custos competitivos Crescer agressivamente, mas seletivamente Continuar a desenvolver matérias primas de qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negócio, assim como novos negócios onde possamos ter uma vantagem competitiva sustentável Empenhar-se para continuar oferecendo produtos inovadores e de qualidade, serviços incomparáveis e custo benefício Otimizar a produção globalmente para aumentar a eficiência e sustentar o crescimento Desenvolver uma gestão global da cadeia de suprimentos Buscar oportunidades de crescimento a longo prazo em mercado selecionados onde podemos agregar valor para nossos clientes e acionistas ▪Meritocracia ▪Ética ▪Lucro ▪Gestão e Método ▪Agilidade e Transparência ▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades ▪Clientes ▪Gente Nossos valores 3
  • 4. América do Sul 4 Fonte: ¹WSA Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados Em mil ton. América do Norte UE-28 Vendas para siderurgia Em R$ milhões +11% +8% 2T14 238 1T14 214 2T13 219 +8% +21% 2T14 557 1T14 517 2T13 461 Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia +1% -5% 2T14 11 1T14 11 2T13 12 +2% 0% 2T14 30 1T14 30 2T13 29 +2% -1% 2T14 43 1T14 44 2T13 43 14%15% 23%22% 25%23% 38%40% Vendas por região (em R$) América do Sul América do Norte Europa Outros 1S13 1S14 -3% 1S14 22 1S13 23 +2% 1S14 60 1S13 59 1S14 87 +4% 1S13 84 452 1S13 +7% 422 1S14 885 1S13 +21% 1S14 1.074
  • 5. 5 Vendas para o Industrial Vendas de Soluções Refratárias - Industrial Em mil ton. Em R$ milhões 33 44 41 1T142T13 -24% -18% 2T14 88 125 100 -30% -13% 2T141T142T13 Vendas por região (em R$) 77 90 -15% 1S141S13 213220 -3% 1S141S13 17%18% 12% 9% 24% 18% 47% 55% 1S13 1S14 América do Sul América do Norte Europa Outros
  • 6. Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado 6 Volume (mil ton) Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 271258260 +5% +4% 2T141T142T13 201213198 -5% +2% 2T14 31,2% 1T14 33,1% 2T13 35,2% 645642561 0% +15% 2T141T142T13 Vendas por região (em R$) 43% 14%15% 21%20% 25% 22% 40% América do Sul América do Norte Europa Outros 1S13 1S14 17%20% 83%80% Siderurgia Industrial 1S13 1S14 Vendas por segmento (em R$) 528512 +3% 1S141S13 +16% 1S14 1.287 1S13 1.105 414390 1S14 +6% 32,2% 1S13 35,3%
  • 7. 7 Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%) Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%) Vendas e Margens de Minerais e Serviços 35 3840 -9% -12% 2T141T142T13 4039 29 +5% +39% 2T141T142T13 1212 15 2T13 38,6% +4% -20% 2T14 35,1% 1T14 30,6% 76 4 +4% +63% 2T14 16,6% 1T14 16,6% 2T13 14,1% Minerais Serviços +7% 1S14 73 1S13 68 2427 32,7% 1S13 39,9% -12% 1S14 79 58 +37% 1S141S13 13 7 12,8% 1S14 16,6% 1S13 +78%
  • 8. 8 Vendas Consolidadas e Lucro Bruto (R$ milhões) Por Segmento 720719 630 0% +14% 2T141T142T13 5,5% 5,1% 89,4% 4,7% 5,6% 89,7% ServiçosMineraisRefratários 1S13 1S14 Lucro Bruto Vendas Consolidadas +17% 1S14 1.440 1S13 1.232 220231217 30,6%32,1%34,5% -5% +1% 2T141T142T13 451425 +6% 1S14 31,3% 1S13 34,5%
  • 9. 9 Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas Despesas Comerciais G&A 8,0%7,8% 8,8% +3% +1% 2T14 58 1T14 56 2T13 58 -6% +10% 2T14 100 13,8% 1T14 106 14,8% 2T13 91 13,9% % das vendas Despesas comerciais -7% +23% 2T14 43 6,0% 1T14 46 6,5% 2T13 35 5,4% Consolidado Frete G&A % das vendas Outros 1T14 56 7,8% 4T13 60 8,3% 1T13 55 8,5% -6% +2% 7,9% 8,5% +6% 1S14 114 1S13 108 14,3% +25% 1S14 206 1S13 165 13,0% 5,0% +40% 1S14 90 6,2% 1S13 64 7,9% +15% 1S14 116 8,1% 1S13 101
  • 10. 10 EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões) EBITDA e EBITDA Ajustado (excluindo outras receitas/despesas operacionais) Lucro Líquido AJUSTADO -3% -23% 2T14 95 13,2% 1T14 98 13,7% 2T13 123 18,9% 2T14 14 2,0% 1T14 -17 -2,3% 2T13 24 3,6% 14,4% 2T13 103 15,8% -7% 2T14 -6% 97 1T14 13,4% 104 1S14 194 13,5% 1S13 18,8% 239 201 13,9% 1S13 217 17,0% -7% 1S14 1S14 -2 -0,2% 1S13 50 3,9%
  • 11. 11 CAPEX e capital de giro (R$ milhões) Capital de giro CAPEX +38% +3% 2T14 37 1T14 27 2T13 36 34,0% 35,4% 32,3% 37,7% 35,9% 2T14 979 1T14 1.017 4T13 952 3T13 976 2T13 934 Capital de giro % de vendas +7% 1S14 64 1S13 60
  • 12. 12 *EBITDA excluindo outras receitas/despesas Endividamento e Alavancagem Total Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda Excluindo Bond Perpétuo Outros 1% 0% EUR 18% 17% USD 36% 59% BRL 45% 24% 904914875819 658 394421439398406 2,3x 2,2x 2,0x 2,1x 1,7x 2,4x2,4x 2,2x2,1x 1,7x 1T144T133T132T13 2T14 Dívida líquida / EBITDA sem ORD* Dívida líquida / EBITDA EBITDA Dívida líquida 2020+ 1.512 949 563 2019 12 2018 213 2017 281 2016 84 2015 178 2014 8 2T14 804 Posição de CaixaAmortizaçãoBond Perpétuo 2T14 4T13 1.4841.4941.4531.3691.205 394421438384386 3,8x 3,5x 3,3x 3,6x 3,1x 3,9x3,9x 3,7x3,7x 3,2x 4T13 1T143T132T13 2T14 Dívida líquida / EBITDA sem ORD* Dívida líquida / EBITDA EBITDA Dívida líquida *EBITDA excluindo outras receitas/despesas
  • 13. Octavio Pereira Lopes CEO Eduardo Gotilla Diretor Global de Finanças e DRI Daniel Domiciano Silva Relações com Investidores Lucas Veiga Analista de RI Telefone: +55 11 3152-3237/3241/3202 ri@magnesita.com www.magnesita.com/ri 13 Relações com Investidores