Camper

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Camper

  1. 1. CAMPER: posicionamientoy competencia.Caso práctico sobre marketing,posicionamiento, segmentación ycompetenciaUniversidad Cardenal Herrara CEU
  2. 2. Introducción Este caso ha sido realizado por los alumnos de la Universidad Cardenal Herrera CEU de las titulaciones de: Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Mercadotecnia I 4º curso Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Dirección comercial I 4º curso Grado de Dirección de Empresas y Marketing. Marketing estratégico 3º curso. Bajo la dirección del Profesor Paco Suay, coordinador del Máster Universitario en Dirección de Marketing a lo largo de septiembre y octubre de 2011
  3. 3. Índice1. Imagen Camper. 42. Posicionamiento de camper. 123. El cliente camper. Grado de lealtad a la marca. 324. Competidores, competidores potenciales y de mercado. 385. Atractivo del segmento actual y perspectivas de futuro. 616. Conclusiones 787. Bibliografía y webgrafía 828. Anexos 84 3
  4. 4. Imagen de camper 4
  5. 5. La percepción externa de las empresas Es  el  elemento  que  permite  identificar  los  productos  de  un  vendedor  y  distinguirlos  de  la   Marca   competencia.    Permite  transmitir  al  cliente  la  promesa  de  determinados  beneficios  o  servicios.    Es   el  resumen  de  la  esencia  de  la  compañía     Es el conjunto de aspectos visuales que dan a la empresa una personalidad, un Identidad concepto o un estilo definido y propio. La permite ser fácilmente reconocida y/ocorporativa recordada por los consumidores, la distinguen de la competencia y permite dar un valor mayor a la marca. Es  una  idea  mental  a  través  de  la  cual  el  consumidor  percibe  (de  forma  más  o  menos  atractiva)  a   Imagen   una  empresa  y  a  sus  productos.    Se  crea  tanto  a  partir  de  la  comunicación  y  la  publicidad  como  corporativa     reconociendo  tener  un  mínimo  conocimiento  de  la  misma,  la  evalúan  en  base  a  un  criterio  Reputación   particular,  emocional  o  racional,  que  les  sirve  de  referencia  para  catalogar  a  una  empresa  como  corporativa                                                                                                  Fuente:  Cuadernos  de  Energía;;  EnerClub  
  6. 6. Camper no es un tipo de zapato concreto, sino un estilo, una filosofía devida, una forma de pensar y un modo de hacer calzado.Camper pretende ser una empresa diferente muy centrada en labúsqueda de nuevos diseños, nuevos materiales y nuevas formas quehagan diferente el hábito de comprar zapatos.El diseño siempre ha sido muy importante en la identidad de la marca.Camper es contradictoria: tiene muy claras sus raíces sin dejar deaspirar a ser una marca global. Combina tecnología y estética. Tradicióny modernidad. Comodidad e imaginación. IMAGEN   6
  7. 7. IMAGENPublicidad y materiales gráficos: uno de los pilares de Camper,cuyo objetivo va más allá del comercial, es la transmisión de la propia imagen de marca através de la imaginación con ironía, humor y reflexión. Bolsas Cajas Pósters Displays Anuncios Catálogo Web Magalog Cortometrajes Puntos de venta singulares 7
  8. 8. IMAGENEl espíritu de la marca: Rural Sencillo Irónico Práctico Cómodo Reciclado Urbano 8
  9. 9. Diferenciación: Calidad Diseño Lograr identificar a la persona con la marca (concepto de lifelover)con grandes dosis de personalidad, que ayuden a cada uno aser quien quiera ser, a llegar a donde quiera llegar y, sobre todo,
  10. 10. Imagen que trasmite Camper en sus tiendas Diseño original Ser diferente Para caminar funcional útil Zapatos comodos Consenso con el medioambiente Buena Precio alto calidad
  11. 11. ¿Cuántos pares han comprado a lo largo de sus vidas? Casi todos los encuestados menores de 25 que han tenido unos zapatos Camper dicen que no los han comprado ellos. Son las personas de entre 25 y 50 años los que más Camper compran. Los encuestados mayores de 50 compran otro tipo de calzado.
  12. 12. Posicionamiento Camper 12
  13. 13. es el producto o el servicio. Es laes lugar donde se desarrolla la batalla competitiva entre las marcas. Jack Trout en su libro Diferenciarse o morir
  14. 14. Investigación sobre el posicionamiento de Camper Mas de 200 alumnos han realizado cerca de 800 cuestionarios para evaluar el posicionamiento de camper a través de las siguientes vías: Presencial Teléfono E-mail El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre de 2011 de manera aleatoria. 14
  15. 15. ¿Conocen la marca?          Menores  25  De los encuestados únicamente un10% desconocen la marca.No hay ningún encuestado mayor de50 años que no conozca la marca.Todos aquellos que la desconocenson hombres. Mayores  de  50   Entre  25  y  50  
  16. 16. ¿HA COMPRADO ALGUNA VEZ ALGÚN PRODUCTO CAMPER? 16
  17. 17. ¿Cómo han conocido la marca? Los menores de 25 años lo conocen, en su mayoría, por verlo en los comercios Conforme aumenta la edad, aumenta el número de personas que la han conocido por publicidad Cuentan los encuestados que antes Camper se anunciaba mucho más
  18. 18. ¿Cómo definirías el estilo de CAMPER? Los encuestados menores de 25 lo definen como casual. Las personas de entre 25 y 50 hay diversidad de opiniones, pero predomina. Sin embargo, los entrevistados mayores de 50 años opinan casi por igual que se trata de un estilo casual y deportivo.
  19. 19. ¿Los recomendarías a un amigo? A pesar de la diferencia entre el uso que le dan los menores de 25 y los que se encuentran entre 25 y 590, ambos los recomendarían en un 77% aprox. Todos los mayores de 50 los recomendarían, toso ellos dicen que son zapatos muy duros, que duran muchísimo.
  20. 20. ¿Dónde ha visto la marca camper? 20
  21. 21. ¿Con qué país vinculas a Camper? ¿Con  que  país  vincula  a  la  marca?Sólo el 55% vincula la Canadámarca con España. SuizaEl salto al mercadointernacional o quizá el Alemaniaenfoque estratégico en 5% 10% 3% 2% Españageneral dejan descuidado 24%el mercado que les dió Francia 54%hace más de 19 años el 2% 0% Italiaempujón para traspasarlas fronteras. 0% Portugal Estados  Unidos Otro  ( Por  favor   especifique)
  22. 22. ¿Por que los consumidores recurren a otras marcas? Los encuestados que respondieron que no compraban por otro motivos decían que es por costumbre, que simplemente no los usan porque les gustan otros o que no sabían por qué. El diseño es el motivo predominante por el cual la gente no compra CAMPER.      
  23. 23. Valoraciones de Camper Valor Menores 25 Entre 25 y 50 Mayores 50Calidad 4,3 4,22 4,4Precio 3,67 3,30 3,8Comodidad 4,45 4,50 4,8Modernidad 3 4,04 4Diseño 2,5 3,10 3,83Satisfacción 3 4,22 4,58
  24. 24. Valoración40353025201510 5 0 Diseño Calidad Comodidad Precio Originalidad Innovación 24
  25. 25. ¿Con qué franja de edades identificas CAMPER?4035302520151050 16-26 26-36 36-46 46-+ 25
  26. 26. POSICIONAMIENTO ACTUAL 26
  27. 27. El  58%  de  los  encuestados  afirma  tener  o  haber  tenido  unas  zapatillas  de  la  marca  Camper.  De  ese  porcentaje,  hay  un  21%  que  ha  tenido  más  de  tres  pares,  por  lo  que  suele  existir  bastante  lealtad  a  la  marca.  Sólo  existe  un  16%  de  compradores  que  no  han  vuelto  a  adquirir  el  producto.   27
  28. 28. Casi  un  tercio  de  los  usuarios  de  Camper  llevan  utilizándolas  desde  hace  más  de  tres  años,  lo  que  implica  una  fidelidad  a  la  marca.  En  cambio,  nadie  se  ha  iniciado  en  el  uso  del  producto  en  los  últimos  seis  meses,  lo  que  tal  vez  implique  que  no  son  una  moda  actual,  sino  que  viene  desde  hace  tiempo.    Estos  también  se  muestran  muy  satisfechos  con  la  marca,  ya  que  el  71%  de  los  encuestados  se  encuentran  como  mínimo  bastante  satisfechos  con  el  producto.  Esto  se  evidencia  en  el  hecho  de  que  haya  mucha  gente  que  compra  la  marca  desde  hace  tiempo.  De  hecho,  el  72%  de  los  encuestados  recomienda  la  marca.   28
  29. 29. Según  los  encuestados,  a  la  hora  de  comprar  unas  Camper  prima  sobre  todo  su  calidad  (39%)  y  su  comodidad  (32%).  Esto  concuerda  con  el  hecho  de  que  a  la  hora  de  definir  a  la  marca  con  una  palabra,  las  dos  más  usadas    De  estos  datos  se  extrapola  que  los  usuarios  de  la  marca  Camper  lo  son  sobre  todo  por  el  hecho  de  que  son  unas  zapatillas  cómodas  y  duraderas.   29
  30. 30. POSICIONAMIENTO OBTENIDO DEL ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: 30
  31. 31. Diseño   Según  la  encuesta,  los  dos  atributos  más   reseñables  de  la  marca  Camper  son  su   calidad  y  su  diseño,  logrando  en  ambas   categorías  siete  puntos  sobre  un  total  de   diez.       Esto  es  curioso  puesto  que  aunque   calidad  es  el  atributo  que  más  se  tiene   en  cuenta  a  la  hora  de  la  compra  según  Calidad   los  datos  obtenidos.  El  diseño  sólo  era   tomado  en  cuanta  por  un  18%  de  los   encuestados,  lo  que  implica  que  hay   otros  motivos  (como  la  comodidad)  que   tiene  un  mayor  peso  en  la  opción  de   compra.   31
  32. 32. El cliente Camper. Grado delealtad a la marca. 32
  33. 33. Lifelovers (OVENES?? ESPAÑOLES???Aparentemente su concepto de lifelover no ha calado losuficiente en la juventud española un Lifelover es tan fácil o tan difícil como coger todo lo quela vida te ofrece y atreverte a pedirle siempre un poco más.Identificar las cosas que de verdad te hacen feliz, grandes ypequeñas, y no desistir hasta .La pregunta: ¿A quien va dirigida esa publicidad tan atractiva y rompedora?
  34. 34. Camper es una empresa rural que fabrica zapatos paragente urbana.Su público objetivo suelen ser jóvenes entre 20 y 35 años,cosmopolitas y urbanitas.A pesar de ser una marca para ambos sexos, Camper espercibida como una marca más dirigida a hombres que amujeres. Esto puede ser debido a que su principal atractivoes la comodidad y la resistencia, cualidades más valoradasnormalmente en los varones.Se dirige a un tipo de público inquieto culturalmente,preocupado por el ecosistema, por la autenticidad delmensaje. 34
  35. 35. posicionamiento ¿Con qué tipo de personas la asocias?La mayoría asocian la marca con personas bohemias, alternativas yartísticas, posiciona a Camper como una marca de vanguardia y condiseños originales 35
  36. 36. CAMPER EN EL MERCADO 20% Compradores habituales 10% Comprador no habitual No comprador70% 36 36
  37. 37. Grado de lealtad a la marca en función de losseguidores en Timberland Clarks Camper Geox Panama Jack 460.563 42.305 31.227 17.760 4.107 37
  38. 38. Competidores,competidores potenciales yde mercado. 38
  39. 39. Análisis de loscompetidores 39
  40. 40. Esquema de la competencia desde el punto de vista delconsumidor. 40
  41. 41. Análisis de los competidores de la marca Camper1) Competidores directos: Aquellos que ofrecen productos similares o idénticos a los de Camper. Compiten en los mismos segmentos de mercado por consumidores de idénticas características.2) Competidores por categoría de producto: Aquellos productores de calzado de cualquier categoría.3) Competencia genérica: Aquellos pertenecientes al mundo de la moda en general.4) Competencia por presupuesto: Resto de empresas ofertantes de bienes y servicios, a excepción de los bienes de primera necesidad. 41
  42. 42. ¿CONOCE ALGUNA DE ESTAS MARCAS? 42
  43. 43. Otros competidores ¿Cual de estas marcas conoces? GeoxFred Perry El Ganso Camper Respuestas Adidas Nike 0 20 40 60 80 43
  44. 44. ¿Qué otras marcas utilizaban los encuestados?302520151050 Adidas Panama  jack Snipe Geox Timberland Clarks 44
  45. 45. Competidores directos En el caso de Camper, se trata de las compañías que compiten directamente con los productos de calzado ofertados por esta: Clarks Timberland Geox Panama Jack Snipe 45
  46. 46. Competidores directos de la marca Camper según facturación anual. Año de Facturación Marca País de Origen establecimiento millones deClarks Reino Unido 1825 1174(2010)Timberland Estados Unidos 1978 1002 (2010)Geox Italia 1995 865(2008)Camper España 1975 184(2008)Panama Jack España 1989 22,3(2008) 46
  47. 47. Camina seguro. Camina con Clarks.Empresa de origen inglés, establecida en elaño 1825, lo que la convierte en la másantigua dentro del grupo de competidoresdirectos de Camper.Con una facturación anual de 1132 millonesde euros en el año 2008 lidera la tabla,siendo una de las empresas mas potentesde calzado a nivel mundial, debidoprobablemente a la antigüedad de la marcay a los esfuerzos de la misma posicionarseen la mente de los consumidores como unamarca innovadora, pero con una grantradición. 47
  48. 48. Timberland: Make it betterCon una facturación de 1002 millones deeuros durante el año 2010, y en segundo lugaren nuestra tabla, se encuentra The TimberlandCompany, propietaria de la marca comercialTimberland.Esta marca se dio a conocer a nivel mundial enel año 1978 con sus famosas botas amarillas,ideadas en un principio para la práctica dedeportes de montaña, y que rápidamenteinundaron las calles, convirtiéndose en uncalzado de uso diario.En la actualidad la marca se identifica con unestilo de vida responsable con el medioambiente, ideal que ha sabido transmitir através de su colección earthkeepers, cuyoeslogan es: needs 48
  49. 49. GEOX. El zapato que respira.Con este eslogan la marca italiana GEOXconquistó los mercados en el año 1995.A pesar de ser la marca más joven deentre las competidoras, irrumpió confuerza en el mundo del calzado gracias ala novedad del producto y del diseño.Basándose en una idea tan simple comola de realizar agujeros de ventilación enlos zapatos, desarrolló toda una nuevageneración de calzado que, a día de hoy,la sitúan en el tercer lugar de nuestratabla con una facturación de 865millones de euros en el año 2008. 49
  50. 50. Panama Jack. Creados para caminar.Marca perteneciente a la empresa ilicitanaGrupp Internacional S.A. Creada en el año1989, se introdujo en el mercado gracias a lacomercialización de un modelo de botas quese asemejaban a las de la marcaTimberland.Se trata del principal competidor directo deorigen español de la marca Camper. Facturóen el año 2008 un total de 22,3 millones deeuros.Sus productos se comercializan en más de20 países, siendo el 70% dedicado a laexportación, mayoritariamente al mercadoamericano, en el que se comercializan bajola marca Havana Joe. 50
  51. 51. Snipe: El zapato valenciano Empresa de origen valenciano dedicada a la fabricación de calzado de todo tipo, adquirió principalmente su fama gracias a la comercialización y uso extendido de sus zapatos de tipo . En la actualidad atraviesa grandes dificultades financieras debido a una disminución de la demanda de calzado de la compañía, que se ha visto obligada a reducir e incluso detener la producción de determinadas líneas de producto. 51
  52. 52. Competidores por categoría A este grupo pertenecen todas las empresas productoras de calzado de cualquier tipo. Estas son principalmente: Nike Adidas Vans Converse Sebago Otras 52
  53. 53. Nike. Just Do It.Empresa de origen estadounidensefundada en 1968. Comercializaindumentaria deportiva de todo tipo.A principios de los años 80 se popularizóen Estados Unidos el uso del calzadodeportivo para el uso diario, esto junto conlas estrategias de patrocinio llevadas acabo por Nike precipitó la llegada a loshogares estadounidenses de forma masiva.Bajo el eslogan Do la marca seabrió paso en el mundo del deporte, siendoa día de hoy una de las marcas masreconocidas a nivel mundial en el ámbitodel deporte. 53
  54. 54. Adidas. Impossible is nothing.Empresa fundada en 1920, alprincipio comenzócomercializando calzado sinmarca. Hasta 1949 no se leconoció como Adidas.Desde 1970 Adidas espatrocinador y proveedor oficialde la Copa Mundial de Fútbol.Fue la primera marca en utilizar alas grandes estrellas deportivaspara publicitar sus productos. 54
  55. 55. Vans. Of the wall.La marca Vans comenzó en 1970comercializando zapatillas paraprofesionales del baloncesto, béisbol ylucha libre.Más tarde entró en crisis porque nopodía hacer frente a la amplia gama deproductos que ofertaban. No obstante,la década de los años 90 fue muypropicia para la marca gracias al augedel rock como estilo musical, ya que lamarca estaba muy vinculada a lamúsica. En esta década Vans patrocinóvarios festivales musicales.Hoy en día los jóvenes utilizan lasdeportivas Vans a diario, dándole unuso tanto deportivo como de uso diario. 55
  56. 56. Converse. All star.Empresa de origen estadounidense, fundadaen el año 1908. Debe su fama a la novedadque supuso la utilización de lona de tela parala fabricación de las zapatillas, material que lashizo muy resistentes y por tanto ideales parala práctica del baloncesto, deporte que lasadoptó como calzado oficial.Dentro de este ámbito, se lanzó la línea decalzado All Star, impulsada por la publicidadllevada a cabo por el jugador de baloncestoChuck Taylor.A día de hoy la línea All Star presenta infinidadde modelos que se adaptan a todos losgustos. 56
  57. 57. Otros competidores 57
  58. 58. Competencia GenéricaFormada por el resto de compañías que integran el sector de la moda: 58
  59. 59. Competencia por presupuestoResto de empresas ofertantes de bienes y servicios a los que sepueda destinar el presupuesto de nuestros consumidores, aexcepción de las ofertantes de bienes de primera necesidad: 59
  60. 60. Competencia por presupuestoDentro de la categoría de competencia por presupuesto tambiénincluimos a los llamados competidores potenciales, que son aquellos queen la actualidad no compiten con la marca Camper, pero que podríanllegar a hacerlo a corto/medio plazo.   60
  61. 61. Atractivo del segmentoactual y perspectivas defuturo. 61
  62. 62. ¿Qué busca en unos zapatos?Con este estudio hemos podido averiguar que la gente lo que busca en unoszapatos es la comodidad y el diseño. 62
  63. 63. ¿Cuánto dinero esta dispuesto a gastarse en unos zapatos?Como podemos ver, el 73,33 % de la gente esta dispuesta agastarse entre 20-80 euros. 63
  64. 64. ¿Qué valor le da a los productos camper?La mayoría de los encuestados le da un 7 a la marca Camper.Nadie le da un 10 a Camper mientras que hay 3 personas que le dan un 0. 64
  65. 65. Coyuntura Internacional 1. Realidad del sector compleja: internacionalización / comercio global / estrategias empresariales 2. Ajuste presupuestario. 3. Crisis de deuda soberana. 4. Aumento del precio de los alimentos y el petróleo. 5. Tensiones geopolíticas: norte de África / mundo árabe 6. Débil demanda interior.
  66. 66. ¿Hacia dónde se mueven los consumidores?Los españoles están empezando a animarse a consumir tras unperiodo de contención en el gasto.Se mueven hacia nuevas tendencias de consumo, por ejemplo:Crecen las compras de productos respetuosos con el medioambiente. Al consumidor no le importa pagar un poco más si losproductos son de este tipo.El precio vuelve a ser el factor que más a la hora de lasdecisiones de compra.Las grandes superficies son los canales preferidos por la mayoríade consumidores a la hora de realizar sus compras. 66
  67. 67. mercadoEl del calzado es un negocio enorme y muy diversificado, impulsado por una serie de tendenciasdemográficas como el estilo de vida y la moda . A raíz de la reciente crisis, en lugar de orientar susurtido de compra hacia marcas caras o ostentosas como lo han hecho en el pasado, muchosconsumidores se han enfocado en torno a cómo hacer la mejor compra, que le permitiese deobtener el mejor valor.Los zapatos han pasado de objetos a conceptos. Por eso, la atención del consumidor a la imagende marca, a los valores de esta y el universo de experiencias que ofrece, son un algo que no sepuede pasar por alto, y que añade valor a todas aquellas empresas que desde siempre se hanpreocupado por transmitir valores positivos, como Camper.En esta óptica, teniendo en cuenta el mercado en término de cuotas y el peso que las empresasejercen sobre este, vamos a ver una análisis general del entorno competitivo de Camper 67
  68. 68. Gráfica de datos globales
  69. 69. Datos industriales Por tamaño de la empresa en España
  70. 70. Producción
  71. 71. Exportaciones: evolución
  72. 72. Exportaciones: por mercados
  73. 73. Importaciones: evolución
  74. 74. Importaciones: por países proveedores
  75. 75. Evolución del comercio exterior. Valor.
  76. 76. Perspectivas de futuroUn 87% de los empresarios del sector creen que sus ventascrecerán o se mantendrán respecto al pasado año.Las perspectivas de venta más elevadas se encuentransituadas en nuestros vecinos comunitarios, seguidos muy decercas del mercado extracomunitario.Un 61,1% de los empresarios considera que los precios defábrica se mantendrán durante 2011, mientras que un 37,1%estima que aumentarán.Un 90% considera que podrá mantener el mismo número deempleados, mientras que un 3,4% prevé que tendrá quereducir su personal y un 6,5% que podrá aumentarlo.Se espera que un 85% de los empleados disponga decontrato fijo.
  77. 77. La  producción  nacional  ha  caído  en  detrimento  de  las  marcas  extranjeras  de  baja  calidad  y  bajo  precio    (  Vietnam,  china  )  Las  marcas  diferenciadas  han  preferido  huir  a  otros  mercados.  
  78. 78. Conclusiones 78
  79. 79. Desde un punto de vista cualitativo una marca debeser: Coherente con sus valores y en el caso de camper coincide con la percibido por el consumidor basando su diferenciación en la calidad, el diseño y en lograr identificar a la persona con el concepto de livelover. En Camper nos ilusiona hacer zapatos diferentes, creativos, con grandes dosis de personalidad, que ayuden a cada uno a ser quien quiera ser, a llegar a donde quiera llegar y, sobre todo, 79
  80. 80. Desde un punto de vista cualitativo una marca debeser: Consistente Esto le ayuda a ser entendida de forma uniforme por todos sus públicos. Todas las herramientas de comunicación que utiliza se basan en una misma estrategia e inciden sobre el espíritu mediterráneo de la marca, sencillo, práctico, cómodo, y en ciertos casos contradictorio al ser un calzado rural para gente de ciudad. 80
  81. 81. Se podría decir que CAMPER no cree en la tradicional estrategiade segmentación de mercado segmentando sus públicos entresexo, edad, nivel económico o características socio demográficas,y opta por dirigir sus campañas hacia una más quehacia un grupo determinado de consumidores. Esto hace difícil el estudio de su posicionamiento y en muchoscasos da resultados contradictorios en función del publicoencuestado. Pero siempre se asocia a los valores que trasmite lamarca y en todo caso queda algo diluidoel concepto de diseño frente a los valoresCalidad y comodidad.
  82. 82. Bibliografía y webgrafía 82
  83. 83. http://popmk.com/2005/01/quo-vadis-camper.htmlhttp://www.camper.com/eshttp://fcom.us.es/fcomblogs/OYGES3/2010/03/14/camper-ejemplo-de-buena-estrategia/http://www.mailxmail.com/curso-investigacion-comercial-marketing-informacion-secundaria/casos-exito-empresarialhttp://www.estudi53.com/index.php?/cv/angel-at-camper/http://www.fice.es/http://joanvich.blogspot.com/2005/01/entrevist-shuba-director-creativo-de.htmlhttp://blog.iedge.eu/direccion-marketing/marketing-estrategico/posicionamiento/eduardo-liberos-mapa-de-posicionamiento/http://winred.com/estrategias/camper-el-diseno-pisa-fuerte/gmx-niv102-con6447.htm 83
  84. 84. Anexos 84
  85. 85. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF765.pdfhttp://www.portaldelcomercioclm.com/publicaciones/Comercializaci%F3n%20del%20Calzado%20en%20Espa%F1a%202005.pdfhttp://www.esmadrid.com/backend/emprende/descargable_inter/MODA%20DISE%C3%91O%20Y%20CONFECCI%C3%93N.pdfhttp://www.fashionfromspain.com/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4520544http://www.fashionfromspain.com/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4520538http://catalunya.comercio.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4064631 85

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