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19/05/20132Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación ...
19/05/201331. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Definición de ProyectoFinanzasII,TI2013-20145ACTIVID...
19/05/201341. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Origen del ProyectoEl origen de los Proyectos se pue...
19/05/201351. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Proyecto de inversión“El proyecto de inversión se pu...
19/05/201361. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Otras ClasificacionesBasándose en complejidad:Proyec...
19/05/20137Formulaciónde proyectos“Siempre que exista una necesidad humana de un bieno un servicio habrá necesidad de inve...
19/05/20138Formulaciónde proyectosUno de los primeros pasos para la elaboración de unproyecto es la elaboración de:Premisa...
19/05/20139Formulaciónde proyectosDe acuerdo a los siguientes escenarios, que Proyectospueden ser creados y desarrollados....
19/05/201310Evaluaciónde proyectosLa evaluación de proyectos conlleva:Adoptación de un criterio de acuerdo al objetivo del...
19/05/201311Evaluaciónde proyectos:Toma de decisiónEl principal indicador para evaluar y para la toma dedecisiones en los ...
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19/05/201313Evaluaciónde Social del ProyectoEjemplos:Construcción de medio de transporte masivo a bajocoste que resulte re...
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19/05/201315Etapas del Ciclo del proyectoLas Etapas son las siguientes:1. Iniciación del Proyecto y Análisis.2. Planificac...
19/05/201316Etapas del Ciclo del proyecto:PlanificaciónFinanzasII,TI2013-201431Etapas del Ciclo del proyecto:Planificación...
19/05/201317Etapas del Ciclo del proyecto:EjecuciónFinanzasII,TI2013-201433Implementación.Integración y desarrollo de las ...
19/05/201318Etapas del Ciclo del proyecto:MonitoreoFinanzasII,TI2013-201435Determinación de sistemas de control.Mecanismo ...
19/05/201319Etapas del Ciclo del proyecto:CierreFinanzasII,TI2013-201437Resultados.Aceptación.Análisis de los outputs obte...
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  1. 1. 19/05/20131Formulación y Evaluación de ProyectosCapítulo 1: Introducción a laformulación y evaluación deproyectosMayo, 2013Prof.: Mariela Pérez Moncayo, MSc.Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación deProyectos1.2. Conocer las cinco etapas del Ciclo de ProyectosFinanzasII,TI2013-20142
  2. 2. 19/05/20132Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación deProyectos1.2. Conocer las cinco etapas del Ciclo de ProyectosFinanzasII,TI2013-201431. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Definición de ProyectoConjunto de actividadesPlanificaciónDeterminación de acciones dentro de límites delentorno económico, financiero y socialCombinación de conceptos cualitativos ycuantitativosHerramienta para la solución y/o decisiónFinanzasII,TI2013-20144
  3. 3. 19/05/201331. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Definición de ProyectoFinanzasII,TI2013-20145ACTIVIDADESPLANNINGTOMA DE DECISIONES1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Finalidad del ProyectoAlcanzar ObjetivosResolución analítica y cuantitativa de un problemaHerramienta de decisiónRentabilidad económica-financieraRentabilidad socialCubrir necesidades de un negocio o entidad.Solución de un problema o aprovechamiento de unaoportunidadElaboración gradual*FinanzasII,TI2013-20146La Elaboración gradual está directamente relacionado con la Ejecucióndel Proyecto, para garantizar el éxito del mismo
  4. 4. 19/05/201341. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Origen del ProyectoEl origen de los Proyectos se pueden clasificar deacuerdo a su Objetivo o Finalidad:Nuevas oportunidades:oNuevos negocios o empresas con mercado potencialEvaluar cambios para mejoras o resolver problemas:oOptimización de las líneas de producciónoOutsourcingFinanzasII,TI2013-201471. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Tipologías de proyectosExisten múltiples tipologías de proyectos:Proyecto público o social:o Impacto/Beneficio sobre una comunidad (calidad de vida, etc.) .o Principales promotores: Estado, ONGs, también empresas.Proyecto de inversión (productivo):o Generación de rentabilidad financiera y obtención de ganancias.o Principales promotores: Empresas con fines de lucro, personasinteresadas en generar beneficios económicos.FinanzasII,TI2013-20148
  5. 5. 19/05/201351. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Proyecto de inversión“El proyecto de inversión se puede describir como unplan que si se le asigna determinado monto decapital, y se le proporcionan insumos de varios tipos,podrá producir un bien o un servicio, útil al serhumano o a la sociedad en general”FinanzasII,TI2013-20149Texto citado de: ‘Evaluación de proyecto’, BACA Urbina Gabriel, Cuarta edición, 2001,Editorial McGraw-Hill.1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Otras ClasificacionesBasándose en el contenido del proyecto:Proyectos de construcciónProyectos de InformáticaProyectos empresarialesProyectos de desarrollo de productos y serviciosBasándose en el organización participante:Proyectos InternosProyectos de departamentoProyectos de unidades cruzadasProyectos externos (de imagen corporativa)FinanzasII,TI2013-201410
  6. 6. 19/05/201361. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos: Otras ClasificacionesBasándose en complejidad:Proyectos Simples.Proyectos complejos.Proyectos técnicos.Proyectos científicos.Proyectos de vida.Proyectos escolares.Proyectos manufactureros.Proyectos integradores.Proyectos físicos.Proyectos médicos.FinanzasII,TI2013-201411Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación deProyectosFormulación de Proyectos1.2. Conocer las cinco etapas del Ciclo de ProyectosFinanzasII,TI2013-201412
  7. 7. 19/05/20137Formulaciónde proyectos“Siempre que exista una necesidad humana de un bieno un servicio habrá necesidad de invertir, pues hacerloes la única forma de producir un bien o servicio. Esclaro que las inversiones no se hacen sólo porquealguien desea producir determinado artículo o piensaque produciéndolo ganará dinero. En la actualidad,una inversión inteligente requiere una base que lajustifique. Dicha base es precisamente un proyectobien estructurado y evaluador que indique la pautaque debe seguirse. De ahí la necesidad de elaborarproyectos.”FinanzasII,TI2013-201413Texto citado de: ‘Evaluación de proyecto’, BACA Urbina Gabriel, Cuarta edición, 2001,Editorial McGraw-Hill.Formulaciónde proyectosPlanteamiento del objetivo del Proyecto.Construcción del proyecto de acuerdo ciertascaracterísticas cualitativas y cuantitativas.Elaboración de la planificación:oAnálisis, construcción, ejecuciónDeterminación de las actividades del proyecto.Resultados a obtenerHerramientas o indicadores para la toma de decisionesFinanzasII,TI2013-201414
  8. 8. 19/05/20138Formulaciónde proyectosUno de los primeros pasos para la elaboración de unproyecto es la elaboración de:Premisas:o Condiciones que se tienen que dar previamente.Supuestos:o Características que tiene una posibilidad de cumplir; sesupone es verdadera.Mientras más sujetos a la realidad sean nuestras Premisasy Supuestos tendremos una mejor valoración de losbeneficios esperados y nos permitirá definir el mejorcriterio de evaluación.FinanzasII,TI2013-201415Formulaciónde proyectosDe acuerdo a los siguientes escenarios, que Proyectospueden ser creados y desarrollados. Determinenombre del Proyecto; objetivo; y las premisas ysupuestos:Empresa de fabricación y venta de bebidasrefrescantes ha disminuido su margen de utilidad enun 10% con respecto al último año.FinanzasII,TI2013-201416
  9. 9. 19/05/20139Formulaciónde proyectosDe acuerdo a los siguientes escenarios, que Proyectospueden ser creados y desarrollados. Determinenombre del Proyecto; objetivo; y las premisas ysupuestos:Un último estudio del consumidor Europeo, harebelado que el consumo de la fruta ‘passion fruit’ omás conocida como maracuya a aumentado en un30% .FinanzasII,TI2013-201417Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación deProyectosEvaluación de Proyectos1.2. Conocer las cinco etapas del Ciclo de ProyectosFinanzasII,TI2013-201418
  10. 10. 19/05/201310Evaluaciónde proyectosLa evaluación de proyectos conlleva:Adoptación de un criterio de acuerdo al objetivo delproyecto.Análisis multidisciplinario.Medición de variables cuantitativas resultantes de laelaboración del proyecto.Operaciones matemáticas que nos dan indicadoresfinancieros para la evaluación.Juicios de valor y opiniones.FinanzasII,TI2013-201419Evaluaciónde proyectos“La toma de la decisión acerca de invertir endeterminado proyecto siempre debe recaer no en unasola persona ni en el análisis de datos parciales, sinoen grupos multidisciplinarios que cuenten con lamayor cantidad de información posible. A toda laactividad encaminada a tomar una decisión deinversión sobre un proyecto se le llama; evaluación deproyectos”FinanzasII,TI2013-201420Texto citado de: ‘Evaluación de proyecto’, BACA Urbina Gabriel, Cuarta edición, 2001,Editorial McGraw-Hill.
  11. 11. 19/05/201311Evaluaciónde proyectos:Toma de decisiónEl principal indicador para evaluar y para la toma dedecisiones en los proyectos de inversión es:La RENTABILIDADdel proyecto.Observación: Recordemos que dependiendo el objetivodel proyecto y su tipología, se puede emprenderproyectos poco, nada o no rentables. Ejemplos: ???FinanzasII,TI2013-201421Evaluaciónde proyectos:RentabilidadEn la evaluación del proyecto se debe diferenciar:La rentabilidad del proyectoLa rentabilidad del inversionistaFinanzasII,TI2013-201422
  12. 12. 19/05/201312Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación deProyectosEvaluación Social del Proyecto1.2. Conocer las cinco etapas del Ciclo de ProyectosFinanzasII,TI2013-201423Evaluaciónde Social del Proyecto:DefiniciónLa Evaluación Social de un proyecto conlleva a lacomparación de los beneficios y costos que unadeterminada inversión pueda tener en la sociedad(pueblos, comunidades, familias, etc.), versus surentabilidad netamente financiera o privada.Se diferencia en la valoración de las variables. Porejemplo: precios sombra, externalidades,contaminación ambiental, etc.FinanzasII,TI2013-201424
  13. 13. 19/05/201313Evaluaciónde Social del ProyectoEjemplos:Construcción de medio de transporte masivo a bajocoste que resulte rentable para la propiedad privada.Aumento de la cobertura de la Salud Pública para lapoblación.oBeneficios para la Sociedad (transferencia de recursos)FinanzasII,TI2013-201425Evaluaciónde Social del Proyecto:EjercicioIdentificar un proyecto Social de la actualidad ydeterminar sus beneficios a la Sociedad y al sectorempresarial (si es que lo hubiera).FinanzasII,TI2013-201426
  14. 14. 19/05/201314Índice1. Introducción a la formulación y evaluación deproyectos1.1. Comprender que es Formulación y Evaluación deProyectos1.2. Conocer las cinco etapas del Ciclo de ProyectosFinanzasII,TI2013-201427Etapas del Ciclo del proyecto FinanzasII,TI2013-201428SeguimientoMantenimiento
  15. 15. 19/05/201315Etapas del Ciclo del proyectoLas Etapas son las siguientes:1. Iniciación del Proyecto y Análisis.2. Planificación y diseño del Proyecto3. Ejecución y construcción del Proyecto4. Monitoreo y Sistemas de Control5. Cierre del Proyecto y ResultadosFinanzasII,TI2013-201429Etapas del Ciclo del proyecto: Iniciación delProyecto y AnálisisDefinición de su razón para iniciar el proyecto.Objetivos y metas del negocio.Alcance del proyecto.Definición de la solución a implementar.Organización y estructura administrativa.FinanzasII,TI2013-201430
  16. 16. 19/05/201316Etapas del Ciclo del proyecto:PlanificaciónFinanzasII,TI2013-201431Etapas del Ciclo del proyecto:Planificación FinanzasII,TI2013-201432Plan de administración del Proyecto.Definición de las capacidades y requerimientos delequipo de proyecto.Detalle y guía de actividades para los miembros delequipo de proyecto.Definición de los Recursos a utilizar.Tiempos e ItosPlan de contingencia o mitigación de riesgos
  17. 17. 19/05/201317Etapas del Ciclo del proyecto:EjecuciónFinanzasII,TI2013-201433Implementación.Integración y desarrollo de las actividades delproyecto.Realizar el trabajo de acuerdo a la planificación.Coordinación del equipo de trabajo y logística.Entregables.Etapas del Ciclo del proyecto:Ejecución FinanzasII,TI2013-201434Implementación.Integración y desarrollo de las actividades delproyecto.Realizar el trabajo de acuerdo a la planificación.Coordinación del equipo de trabajo y logística.Entregables.
  18. 18. 19/05/201318Etapas del Ciclo del proyecto:MonitoreoFinanzasII,TI2013-201435Determinación de sistemas de control.Mecanismo de identificación de riesgo.Actividades correctivas.Etapas del Ciclo del proyecto:Monitoreo FinanzasII,TI2013-201436Determinación de sistemas de control.Mecanismo de identificación de riesgo.Actividades correctivas.Monitoreo de las variables.Continuo soporte.
  19. 19. 19/05/201319Etapas del Ciclo del proyecto:CierreFinanzasII,TI2013-201437Resultados.Aceptación.Análisis de los outputs obtenidos.Documentación.Lecciones Aprendidas.

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