Criar profissionais globais, privilegiando a competência e a empregabilidade Desempenho de excelência na área financeira As alterações da área financeira potenciam a necessidade das IF possuírem estruturas comerciais mais flexíveis e com um nível de competências mais elevado São factores de sucesso, o relacionamento interpessoal assertivo, a atitude comercial proactiva, o domínio e excelência técnica, o saber-fazer

1. Bem-vindos

2. Pós-Graduação
Gestão de Negócio Bancário
Bank Management

3. Apresentação
…
ISLA Campus Lisboa
Laureate International Universities

4. Missão e Visão
Formar profissionais globais, privilegiando a competência
e a empregabilidade
Desempenho de excelência na área financeira

5. Enquadramento
As alterações da área financeira potenciam a necessidade
das IF possuírem estruturas comerciais mais flexíveis e
com um nível de competências mais elevado
São factores de sucesso, o relacionamento interpessoal
assertivo, a atitude comercial proactiva, o domínio e
excelência técnica, o saber-fazer
A forte competitividade no
sector obriga a uma contínua
valorização pessoal

6. Enquadramento
Oferta de plano de estudos direccionado para a procura
do mercado empregador
Objectivos do curso
definidos em resposta
estratégica às IF
Competência e técnica
a adquirir em sintonia
com a exigência de
Bancos e Seguradores

7. Envolvente de Mercado
Análise de mercado
em função de variáveis
de empregabilidade e
competência
Seleccção e pesquisa
de oportunidades na
banca, admissão em IF
e perfil desejado

8. Envolvente de Mercado
Tags: admissão, banca, emprego, jovens
Oportunidades na Banca
Admissão na Banca
Perfil desejado

9. Envolvente de Mercado
BALCÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS - APB | DEZ. 2010
Millennium
Banco BIC Banco BPI BPI Activobank BII BIG BES
bcp
7 750 2 881 4 6 11 700
BAC Finantia Invest Banif Banif Inv Banif Mais CCCAM Montepio
17 2 12 361 2 20 691 329
Sant Santander
CGD CBI Finibanco BBVA Itaú Popular
Consumer Totta
869 3 174 93 1 232 7 726
Deutsche
BB Barclays BNP BNP SS BNP WM Fortis Total
Bank
51 5 279 2 1 1 1 6.240

10. RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS - APB | DEZ. 2010
Millennium
Banco BIC Banco BPI BPI Activobank BII BIG BES Besi BAC Best Finantia
bcp
Total RH 77 7.032 186 9.899 96 30 148 6.142 257 95 155 67
Idade até 30 anos 17 1.018 30 722 13 - 53 776 61 21 42 11
Envolvente de Mercado
Efectivo até 1 ano
Total efectivos
17
70
366
6.692
32
175
53
9.866
-
93
-
30
19
119
251
5.879
17
235
5
85
25
121
8
59
Total a prazo 7 340 11 33 3 - 29 263 22 10 34 8
Ensino superior 51 4.089 150 4.236 50 10 117 3.513 206 37 127 48
Rede comercial 40 4.028 176 7.128 90 29 40 3.807 - 82 91 22
Invest Banif Banif Inv Banif Mais CCCAM Montepio CGD CBI Finibanco BBVA Itaú Popular
Total RH 106 2.660 134 212 3.876 2.896 9.672 158 1.304 839 124 1.343
Idade até 30 anos 21 507 15 40 315 310 1.344 26 178 163 28 272
Efectivo até 1 ano 16 117 18 3 99 52 423 19 39 57 13 118
Total efectivos 81 2.493 123 168 3.658 2.815 9.132 157 1.284 767 122 1.229
Total a prazo 25 167 11 44 218 81 540 1 20 72 2 114
Ensino superior 68 1.314 116 78 1.252 1.436 4.646 103 635 449 94 799
Rede comercial 51 1.894 - 27 2.843 2.159 7.076 158 817 499 1 949
Sant Santander Deutsche
BB Barclays BNP BNP SS BNP WM Fortis Total %
Consumer Totta Bank
Total RH 210 5.638 435 79 2.459 82 382 19 32 56.844 100,0%
Idade até 30 anos 15 567 55 14 445 5 209 1 2 7.296 12,8%
Efectivo até 1 ano 6 86 13 34 308 2 137 - - 2.353 4,1%
Total efectivos 209 5.506 413 51 2.081 82 380 19 32 54.226 95,4%
Total a prazo 1 132 22 28 378 - 2 - - 2.618 4,6%
Ensino superior 101 2.418 237 57 1.904 43 353 15 18 28.770 50,6%
Rede comercial 99 3.614 208 23 1.127 5 1 6 6 37.096 65,3%

11. Objectivos
Caracterizar o ambiente de negócio bancário em sintonia
com uma atitude de excelência em vendas
Bank management - particulares e empresas - na óptica
de bancassurance
Capacitar com técnica bancária e de
seguros no atendimento a clientes
Dotar com conhecimento técnico de
inglês e espanhol aplicado à banca
Treinar a negociação bancária e a
gestão da inteligência emocional

12. Público-Alvo
Actuais e futuros colaboradores de bancos e seguradores
Técnico comercial bancário e gestor de cliente
Gestor de investimento e gestor de crédito
Gerência e direcção comercial
Funções técnicas de banca
e seguros e de front-line
Indivíduos com motivação
para a área financeira

13. Horário e Calendário
Pós-Laboral
Terça e Quinta | 19H00 - 22H00
Início: Outubro
Final: Julho
Duração: 9 meses

14. Corpo Docente
João Marques Ferreira (coordenador)
Augusto Gil Cunha
Carlos Ferreira de Almeida
Cristina Hernández
João Pires da Silva
Olga Calado
Rui Parreira

15. Plano de Estudos
12 Módulos | 201 horas em sala
Avaliação modular

16. Plano de Estudos
Marketing Financeiro e Estratégia
Bank Management - Negócio Bancário
Produtos Bancários
Bancassurance
Crédito Bancário e Análise de Risco
Bolsas e Mercados Financeiros
Negociação e Gestão da IE
Vendas e Excelência Comercial
Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes
Inglês - Área Financeira
Espanhol - Área Financeira
Informática Aplicada à Banca

17. Marketing Financeiro
e Estratégia
Duração: 18H
João Marques Ferreira

18. Marketing Financeiro
e Estratégia
Marketing Mix - Pessoas, variável estratégica
Segmentação de Clientes e Rentabilidade
Posicionamento e Estratégia de Marketing
Marketing Relacional - Comportamento e Criação de Valor
Projecto de Marketing Estratégico
Duração: 18H
João Marques Ferreira

19. Marketing Financeiro
e Estratégia
Principais drivers | objectivos:
Promover um enfoque sobre o marketing financeiro
Compreender a estratégia de marketing dos principais
grupos financeiros
Capacitar para o domínio de segmentação e
posicionamento estratégico
Duração: 18H
João Marques Ferreira

20. Bank Management
Negócio Bancário
Duração: 15H
João Pires da Silva

21. Bank Management
Negócio Bancário
Gestão Bancária
Compliance
Corporate Governance
Auditoria nas IF
Projecto de Bank Management
Duração: 15H
João Pires da Silva

22. Bank Management
Negócio Bancário
Principais drivers | objectivos:
Conhecer a evolução do negócio bancário e os principais
rácios inerentes à gestão da actividade
Sensibilizar para a relevância do controlo interno e das
áreas de compliance e corporate governance
Relevar o papel dos processos de auditoria na rede de
balcões bancários
Duração: 15H
João Pires da Silva

23. Produtos Bancários
Duração: 18H
João Marques Ferreira

24. Produtos Bancários
Gestão de Passivos - Poupança e Investimento Financeiro
Instrumentos de Poupança - Depósito a Prazo, Conta
Poupança
Projecto de Gestão de Operações Passivas
Duração: 18H
João Marques Ferreira

25. Produtos Bancários
Principais drivers | objectivos:
Distinguir as operações de poupança e investimento a
particulares e empresas
Caracterizar os principais produtos de passivo em
comercialização na banca
Treinar a gestão bancária de produtos de passivo
Duração: 18H
João Marques Ferreira

26. Bancassurance
Duração: 18H
João Marques Ferreira

27. Bancassurance
Canais de Venda e Distribução - Bancassurance,
Assurfinance, Allfinance
Bundle Banca Seguros - Cross-selling
Activos - Vida - Patrimoniais
Passivos - Financeiros - Pessoais
Projecto de Bundling Banca Seguros
Duração: 18H
João Marques Ferreira

28. Bancassurance
Principais drivers | objectivos:
Promover o foco na área financeira e grupos seguradores
Analisar canais e estratégias de distribuição de seguros
Caracterização técnica de seguros vida e não-vida
Técnicas de criação de pacotes de banca e seguros
Duração: 18H
João Marques Ferreira

29. Crédito Bancário e
Análise de Risco
Duração: 18H
Augusto Gil Cunha

30. Crédito Bancário e
Análise de Risco
Crédito a Particulares - Pessoal, Habitação
Crédito a Empresas - Tesouraria, Investimento
Financiamento - Leasing, Renting
Gestão dos Riscos - Risco de Crédito
Projecto de Gestão de Operações Activas
Duração: 18H
Augusto Gil Cunha

31. Crédito Bancário e
Análise de Risco
Principais drivers | objectivos:
Distinguir as operações de crédito e financiamento a
particulares e empresas
Caracterizar os principais produtos de activo em
comercialização na banca
Treinar a gestão bancária de produtos de activo
Duração: 18H
Augusto Gil Cunha

32. Bolsas e Mercados
Financeiros
Duração: 18H
Augusto Gil Cunha

33. Bolsas e Mercados
Financeiros
FIM e Fundos de Pensões
Investimento em Derivados
Futuros e Opções, Warrants e CFD’s
ICAE - Produtos Estruturados
Estratégias de Investimento em Bolsa
Projecto de Gestão de Investimento em Bolsa
Duração: 18H
Augusto Gil Cunha

34. Bolsas e Mercados
Financeiros
Principais drivers | objectivos:
Conhecer os mais importantes produtos do Mercado
Monetário e de Capitais
Distinguir os produtos enformadores do Mercado a Prazo
Aferir noções de Rendibilidade / Hedging
Treinar a envolvente das operações de Bolsa
Duração: 18H
Augusto Gil Cunha

35. Negociação e Gestão da
Inteligência Emocional
Duração: 18H
Carlos Ferreira de Almeida

36. Negociação e Gestão da
Inteligência Emocional
Inteligência Emocional
Técnicas de Negociação - Empresas e Particulares
Processo de Negociação e Tomada de Decisão
Estratégias e Tácticas de Negociação
Projecto de Negociação e Gestão da IE
Duração: 18H
Carlos Ferreira de Almeida

37. Negociação e Gestão da
Inteligência Emocional
Principais drivers | objectivos:
Assimilar técnicas de negociação com clientes
Treinar a negociação em diferentes ambientes
Gerir as emoções em condição de stress negocial
Conhecer a influência das características pessoais na
tomada de decisão
Duração: 18H
Carlos Ferreira de Almeida

38. Vendas e Excelência
Comercial
Duração: 18H
João Marques Ferreira

39. Vendas e Excelência
Comercial
Marketing Pessoal e Sucesso em Vendas
Estratégia Comercial - Identificar-Reter-Fidelizar
Atendimento e Alta Performance em Vendas
Processo de Compra - Comportamentos de Compra
Closing, Fidelização, Cross-Selling e Assistência
Projecto de Vendas de Alto Rendimento
Duração: 18H
João Marques Ferreira

40. Vendas e Excelência
Comercial
Principais drivers | objectivos:
Reflectir sobre atitude comercial e imagem pessoal
Interiorizar valores inerentes à ética e transparência
Focar a mais-valia da estratégia comercial de vendas
Percepcionar a motivação do cliente e cross-selling
Duração: 18H
João Marques Ferreira

41. Liderança e Gestão
Estratégica de Negócio e Clientes
Duração: 15H
Carlos Ferreira de Almeida

42. Liderança e Gestão
Estratégica de Negócio e Clientes
Gestão Estratégica de Equipa - Gestão de Balcão
RI e Estilos de Liderança - Competências do Líder
Gestão de Negócio Bancário - Orientação para Objectivos
Gestão Estratégica de Clientes - Orientação para Qualidade
Fidelização e Cross-Selling - Orientação para Resultados
Projecto de Liderança de Equipa e Gestão de Clientes
Duração: 15H
Carlos Ferreira de Almeida

43. Liderança e Gestão
Estratégica de Negócio e Clientes
Principais drivers | objectivos:
Conhecer técnicas de Gestão de Equipas e Liderança
Assimilar motivações do Cliente e construção da relação
Promover o incremento do negócio com o Banco
Treinar a Gestão de Clientes na óptica de cross-selling
Duração: 15H
Carlos Ferreira de Almeida

44. Inglês
Área Financeira
Duração: 15H
Olga Calado

45. Inglês
Área Financeira
Termos Técnicos da Área Financeira
Conversação de Banca e Seguros
Atendimento a Clientes
Duração: 15H
Olga Calado

46. Inglês
Área Financeira
Principais drivers | objectivos:
Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade
bancária e seguradora
Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica
de investimento, crédito, seguros
Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou
encaminhar
Duração: 15H
Olga Calado

47. Espanhol
Área Financeira
Duração: 15H
Cristina Hernández

48. Espanhol
Área Financeira
Termos Técnicos da Área Financeira
Conversação de Banca e Seguros
Atendimento a Clientes
Duração: 15H
Cristina Hernández

49. Espanhol
Área Financeira
Principais drivers | objectivos:
Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade
bancária e seguradora
Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica
de investimento, crédito, seguros
Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou
encaminhar
Duração: 15H
Cristina Hernández

50. Informática Aplicada
à Banca
Duração: 15H
Rui Parreira

51. Informática Aplicada
à Banca
Excel Aplicado à Actividade Bancária
Fórmulas e Tabelas para Cálculo de Juros
Word e Comunicação Eficaz
Powerpoint como Argumento de Venda
Projecto de Apresentação Dinâmica a Clientes
Duração: 15H
Rui Parreira

52. Informática Aplicada
à Banca
Principais drivers | objectivos:
Sistematização de conhecimentos
Aplicação de Funções Financeiras no Excel
Potenciação do Word e PowerPoint como ferramentas de
comunicação eficazes
Duração: 15H
Rui Parreira

53. Oportunidades e
Benefícios

54. Oportunidades
Funções em IF - bancos, seguradores,
SGFIM, CMVM e outros
Técnico comercial bancário e
segurador - front e apoio ao cliente
Gestor de poupança e investimento
Gestor de crédito - pessoal/habitação
Gestor de cliente e de empresa
Gestor de private banking
Director de balcão/área comercial

55. Benefícios
Módulos em sintonia com o perfil
e competências a privilegiar nas IF
Treino de competências pessoais e
técnicas, orientação para clientes
e desempenho na rede de balcões
Métodos pedagógicos com foco na
prática: saber-estar, saber-fazer e
saber-ser

56. Formar Profissionais
Globais
Junta-te a nós!

57. Informações e Inscrições
Isabel Quaresma
isabel.quaresma@lx.isla.pt
elpme@lx.isla.pt
Tel 808 203 544
Fax 210 309 917
ISLA Campus Lisboa
Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
Tel: 210 309 911
www.isla.pt