LSA / retail explorer drive data semaine 6 2016

1. On explore le commerce
pour vous !
Baromètre LSA Retail Explorer
Semaine 06 2016

2. 2015 &2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se
confirment
Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50%
Indice base 100
moyenne enseignes
Semaine
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114

3. Sem. 05 Sem. 06 Var.
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50.
Données Semaine S01 et S06 2016
Evolution panier inter enseignes
Drive Marques Nationales
Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,2 (en S05-2016) à 92,2 (en S06-2016) soit une
variation nulle. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

4. 3,27
3,31 3,29
3,24
2,87 2,85 2,85
2,87
4,05
4,01
3,99
4,05
3,16
3,13
3,16
3,23
2,99 2,99 3,01 2,99
3,55
3,58
3,54 3,54
S03 S04 S05 S06
3,95€
3,54€
3,11€
3,15€
2,97€
2,81€
Le prix moyen
Semaine la moins
chère en 12 mois
Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne
pendant les 12 derniers mois.
Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales
Exp. : Super U enregistre sur deux semaines successives un prix moyen le plus bas des 12 derniers mois atteignant le prix moyen de 3,54€. Les Paniers sont différents d’une
enseigne à une autre
TENDANCE
HAUSSIERE
AU PLUS
BAS

5. Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans
l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé
Semaine 06 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
15%
25%
12%
Exp. : en S06 2016, 8% de
l’assortiment chez Leclerc est en
hausse par rapport à la S05
8%
7%
3%
200 mag.
Exp. : En S06 2016, 62 magasins
Intermarché Hyper ont un indice prix
< à 99 vs base 100 moyenne
enseigne
526 mag.
298 mag.
62 mag.
11%
21%
32%
18%
17%
Légende : Données Semaine 06 2016, panier intra-enseignes,
Marques Nationales
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en
variation de prix
Analyse intra enseignes Drive S06 2016
Légende : Données Semaine 06 2016 Panier intra-
enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées
en Semaine 06 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
121 mag.
Exp. : En S06 2016, 121 magasins
chez Casino ont un indice prix > à
102 vs base 100 moyenne enseigne
161 mag.
39%
17%
9%
Exp. : En S06 2016, 39% des produits chez Géant
sont en promotion
Exp. : en S06 2016, 19% des produits
ont été retirés de l’assortiment chez
Intermarché Super
19%
Exp. : en S06 2016, 32% de
l’assortiment chez Géant a été ajouté
Exp. : en S06 2016, 12% de
l’assortiment chez Carrefour est en
baisse par rapport à la S05

6. Un TOP 5
exclusivement
Leclerc pour les
magasins les
moins chers
Un TOP 5
exclusivement
Monoprix pour
les magasins
les plus chers
Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S06 2016
Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Magasinslespluschers
Tolbiac
Dragon
Le Vesinet
Boulogne
La Ciotat
132
132
132
132
132
0
Saint-Grégoire / Rennes
88
Loudéac
89Kergaradec - Gouesnou
89
Saint-Pol-De-Léon
89Salon-De-Provence
89
Magasinslesmoinschers
Exp. : En S06 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132,
tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-
Pol-De-Léon à 88 sur les 10 dernières semaines.

7. Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S06 2016
Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Magasins avec la plus forte hausse
Cagnes-Sur-Mer
Ajaccio Finosello
Aubigny-Sur-Nere
Plaisance Du Gers
Saint-Médard De Mussidan
106
105
104
102
101
Fresnes
Nîmes
La Rochelle
Plessis
Chablis
99
98
98
93
98
Magasins avec la plus forte baisse
Exp. : en S06 2016, le magasin Intermarché Cagnes-Sur-Mer enregistre la plus forte hausse de prix avec un
indice de 106, tandis que le magasin Leclerc Plessis enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un
indice atteignant 93.

8. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice inter-enseigne est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale
identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino,
Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises
immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.
Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées
Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de
l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1
L’indice intra-enseigne est constitué de la façon suivante :
Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins
deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de
l’enseigne.
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1.
Méthodologie

9. Source : Sites des Drives des enseignes
L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :
Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu
est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise.
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1.
Les Tendances sont calculé de la façon suivante :
Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasins par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison
permet classer les produits en 7 familles :
1. Les nouveaux produits proposés par le drive
2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive
3. Les produits qui basculent en promotion
4. Les produits qui sortent de promotion
5. Les produits dont le prix augmente
6. Les produits dont le prix baisse
7. Les produits dont le prix reste inchangé
Pour les produits dont le prix augment ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente.
Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix.
Méthodologie