1. Infraestructura al 2030
Oportunidades para México en
materia de crecimiento y empleo
José Antonio Ardavín
Director
Centro de la OCDE en México para América Latina
Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción
Villahermosa, Tabasco 23 marzo 2012

2. Perspectivas sobre México
Requerimientos de infraestructura al 2030
Dos oportunidades para crecimiento…
Planeación urbana hacia el 2030
…y que sea crecimiento verde

3. Después de una fuerte recuperación en 2010, el ritmo de
crecimiento de la economía mexicana ha perdido fuerza
ante el adverso panorama económico mundial
P ro medio
1999-2008 2009 2010 2011 2012 2013
Por ciento
Crecimiento real del PIB 2.5 -3.8 3.1 1.9 1.6 2.3
Estados Unidos 2.5 -3.5 3.0 1.7 2.0 2.5
Zona Euro 2.1 -4.2 1.8 1.6 0.2 1.4
México -6.2 5.4 4.0 3.3 3.6
Japón 1.2 -6.3 4.1 -0.3 2.0 1.6
Tasa de desempleo 6.4 8.2 8.3 8.0 8.1 7.9
Inflación 2.7 0.5 1.8 2.5 1.9 1.5
Crecimiento del PIB real mundial 3.8 -1.2 5.0 3.8 3.4 4.3
La recuperación mundial ha perdido la inercia
Si bien las perspectivas macroeconómicas para México
son buenas…

4. Source: OECD ECO
125
Mexico 117 (2009)
185
Spain 176 (2010)
171
OECD 164 (2009)
0
100
200
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
125
Mexico 117 (2009)
321
Ireland 276 (2010)
185
Spain 176 (2010)
OECD 164 (2009)
0
100
200
300
400
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
125
Mexico 117 (2009)
321
Ireland 276 (2010)
Korea 557(2010)
185
Spain 176 (2010)
OECD 164 (2009)
0
100
200
300
400
500
600
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
125
Mexico 117 (2009)
321
Ireland 276 (2010)
Korea 557(2010)
China 1,185 (2009)
185 Spain 176 (2010)
OECD 164 (2009)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PIB per Cápita
(US $, precios constantes, PPPs, 1980=100)
…el crecimiento en México en las últimas décadas ha
dejado mucho que desear…

5. Source: OECD Economic Surveys Mexico 2009
-2
0
2
4
6
8
10
BRA ZAF MEX RUS USA OECD TUR CHL IND CHN
Demographic effect
Labour Productivity
Labour Utilisation
GDP per capita
Fuentes del crecimiento
1987-2007
el talón de Aquiles, la productividad…

6. La calidad y disponibilidad de infraestructura, es uno de los
elementos que podrían potenciar la productividad…
Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2010-2011
.
Australia
Austria
Brazil
Belgium
Canada
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Italy
Japan
Korea
Netherlands
Norway
Russian Fed
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK
USA
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00
WEFWorldCompetitivenessIndexScore
WEF Quality of Overall Infrastructure Index Score
Mexico

7. Perspectivas sobre México
Requerimientos de infraestructura al 2030
Dos oportunidades para crecimiento…
Planeación urbana hacia el 2030
…y que sea crecimiento verde

8. Contexto de oportunidad: el mundo ha venido cambiando
Proporción del PIB mundial en términos de Paridad de Poder de Compra
Un camino sin retorno, de convergencia global sin precedentes

9. Los patrones de crecimiento esperados para las próximas
décadas……
Sustained growth in world GDP . Differentiated growth rates –
developed, developing. Convergence in GDP growth rates over time.
Sources: IEA World Energy Outlook 2010, Energy Technology Perspectives, 2010. International Energy Agency
4.4%
2.4%
9.5%
8.1%
3.2%
2.0%
4.6%
6.0%
2.6%
1.2%
3.8%
3.3%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
World OECD China India
GDPGrowthRate(%p.a.) GDP Growth Rates: 2010 - 2015 - 2030 - 2050
2010-2015
2015-2030
2030-2050

10. …traerán como resultado un cambio en el centro de
gravedad de la economía global hacia Asia
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2007 2015 2030
GDP($PPPBillions)
GDP levels selected countries 2007- 2015 - 2030
China
United States
India
Russia
France
Germany
Se espera que el PIB de China supere el de Estados Unidos antes
de 2025, con India y Rusia creciendo rápidamente.
Source: IEA World Energy Outlook, 2009. International Energy Agency

11. Con el consecuente enriquecimiento de la población de las
potencias emergentes…
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2015 2030
GDPpercapita($2005PPP)
GDP per capita growth: selected countries (2007 - 2015 – 2030)
United
States
Germany
France
Russia
China
India
GDP per capita in OECD countries to increase steadily. China to
have the highest growth rate in GDP per capita growth.
Sources: IEA World Energy Outlook, 2009 International Energy Agency

12. CPB world trade index
Note: Index 2000 = 100.
Source: CPB.
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Si bien en la crisis, el comercio mundial cayó abruptamente y
aún se encuentra relativamente estancado…
…se espera que retome el crecimiento vigoroso de la última
década en las próximas décadas...

13. … siendo uno de sus impulsores el comercio exterior sur-sur
De 1990 al 2008, el comercio “sur-sur” pasó de representar
aproximadamente 8% del comercio mundial a más del 20.

14. ¿Qué implicaciones tienen estos cambios en materia de
infraestructura?…
La OCDE se ha dado a la taréa de estimar las necesidades de
infraestructura hacia el 2030

15. Por ejemplo, el crecimiento del PIB per capita se
traduce en crecimiento en vuelos de pasajeros
Hay un crecimiento amplio en la propensión a viajar en avión a
mayores niveles de PIB per capita

16. Se estima que el tráfico de pasajeros se duplicará hacia el 2030
Source: ICAO , Airbus Global Market Forecast, 2010
Cada 15 años se duplica el tráfico aéreo de pasajeros

17. …y que la carga aerea se triplique en 20 años y la carga en
puertos sea 3-4 veces mayor
Con una fuerte concentración entre Asia – Norte América – Europa
¿Cómo puede México ser parte de ese crecimiento?
0
50
100
150
200
250
300
350
400
GDPandtransportgrowthindex
Baselevel2010=100 GDP and transport demand growth
Port containers
TEUs
Air Freight FTKs
Air passenger
RPKs
World GDP
Source: Project estimates; Airbus Global Market Forecast, 2010; IEA World Energy Outlook, 2010

18. Lo mismo se puede decir del tráfico y carga por ferrocarril
Source: Project graphics based on IEA ETP 2003 Transport Model, as reported in Infrastructure to
2030 , OECD 2006 pp349-351 .
0 50 100 150
European OECD…
Pacific OECD…
Latin America
US & Canada
Other non-OECD…
Non-Russia CIS
Africa
Middle East,…
Russian Federation
Total World
Eastern Europe,…
China
India
Projected Rail Freight traffic Growth (%)
Rail Freight Traffic Growth: 2005-2035
(%)
Rail
Freight
Traffic
Growth
Other non-OECD Asia
Middle East, North Africa
Pacific OECD Countries
Latin America
European OECD
countries
Africa
Eastern Europe, Turkey
Non-Russia CIS
India
Russian Federation
US & Canada
China
Increase in Annual Rail Freight carried in 2035
(c.f. 2005) Million Ton-kms

19. ¿Cómo jugará México en este nuevo esquema
de la logística internacional?
Las oportunidades en el desarrollo de infraestructura
están ahi…
Y aún más con la nueva ley de Asociaciones Público Privadas

20. Ventajas de las APPs
• 1) Asegurar un balance entre la inversión inicial y los gastos futuros de
mantenimiento en la planificación de todo el ciclo del proyecto. Habitualmente, en la
planeación de obras públicas se excluye el gasto de mantenimiento, un sesgo
susceptible de enmendar si se establecen contratos de servicio fiscalizables.
• 2) Poner límites al desarrollo de “elefantes blancos” —obras sobredimensionadas,
derivadas de la debilidad de los sistemas nacionales de inversión— mediante el
traspaso del riesgo de demanda al concesionario.
• 3) Transferir riesgos comerciales al sector privado, que se encuentra mejor
preparado para mitigarlos, para lo cual se requiere el fortalecimiento del marco
regulatorio.
• 4) Tender en mayor medida al “pago por servicio” a fin de fortalecer la orientación
al servicio e incentivar el gasto en mantenimiento de la infraestructura.
• 5) Lograr mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión del recurso humano.

21. Perspectivas sobre México
Requerimientos de infraestructura al 2030
Dos oportunidades para crecimiento…
Planeación urbana hacia el 2030
…y que sea crecimiento verde

22. -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
MillionsofPeople
Rural Population Urban Population
La urbanización es el reto de este siglo
Desde 2007 el mundo tiene más residentes urbanos que rurales
por primera vez en la historia (United Nations)
LasciudadesyelcambioclimáticoLasciudadesyelcambioclimático
Las necesidades de vivienda de la población mundial se
duplicarán a mediados del presente siglo

23. Esto es relevante para México…
… un país caracterizado por
una fuerte concentración…
…a la vez de una
fuerte dispersión
LasciudadesyelcambioclimáticoLasciudadesyelcambioclimático

24. …y uno de los países de la OECD que está viviendo con mayor
velocidad esta urbanización
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
Turkey
Mexico
NewZealand
Canada
Australia
Finland
UnitedStates
Sweden
Ireland
Norway
OECDAverage
Spain
Switzerland
Greece
Portugal
Netherlands
Denmark
Japan
France
Austria
Belgium
Germany
UnitedKingdom
Italy
Korea
Poland
SlovakRepublic
CzechRepublic
Hungary
Average Annual Growth in Population in Predominantly Urban Areas (1980-2004)
LasciudadesyelcambioclimáticoLasciudadesyelcambioclimático
se requerirá construir 750 mil viviendas nuevas al año para
satisfacer la demanda en los próximos años

25. ¿Pero que urbanización?
La paradoja urbana
Krakow
Chicago
Aichi
Munich
Ankara
San Francisco
Washington DC
Puebla
Athens
Denver
PhoenixDublin
Berlin Busan
Randstad-Holland
London
Boston
Atlanta
Philadelphia
Detroit
Seattle
Madrid
Lille
Leeds
Lyon Sydney
Barcelona
FukuokaMonterrey
Copenhagen
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
Population
PerCapitaGDPinPPPs(USD)
London Chicago
Munich
Milan
Randstad-Holland
Aichi
Busan
Paris
Los Angeles
OsakaRhine-Ruhr
Istanbul
Mexico City
Seoul
Tokyo
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000
Population
PerCapitaGDPinPPPs(USD)
Las ciudades tienen muchas ventajas…
Producen una gran parte del PIB
Mayor PIB per cápita, productividad y empleo
Diversificación y especialización en
actividades de alto valor agregado
Concentración de capital humano, físico e
infraestructura
Economías de aglomeración
… pero, ¿hasta que punto crecer es
enriquecerse?
Costos de Congestión
Menor crecimiento económico (2/3*) y menor
crecimiento de la productividad (8/10*)
Desempleo por encima del promedio nacional (1/3*)
30% más criminalidad
Pobreza urbana

26. México debería estar planeando el crecimiento ordenado
de sus ciudades pequeñas y medianas…
Las ciudades pequeñas y medianas:
•Detonadoras del desarrollo regional
•Escala adecuada de provisión de servicios
•Mejor entramado productivo
•Especialización económica
Programa de Centros
Regionales, Finlandia

27. …pues la demanda por vivienda se duplicará con el bono
demográfico, en los próximos años
Los desarrolladores de vivienda han aprovechado esta
coyuntura…

28. …sin embargo, el crecimiento ha sido con poca planeación
urbana, privilegiando la extensión de la mancha urbana

29. Perspectivas sobre México
Requerimientos de infraestructura al 2030
Dos oportunidades para crecimiento…
Planeación urbana hacia el 2030
…y que sea crecimiento verde

30. Las emisiones de carbono del transporte representan el 25%
del total y se estima crecerán 40% al 2030 y 80% al 2050
Ahorros en eficiencia energética y combustibles alternativos representan
la mayor parte de la reducción potencial de emisiones.
Source: IEA World Economic Outlook November 2009; IEA Transport Energy and CO2 October 2009.
IEA CO2 Emissions scenarios

31. Ya hoy, las ciudades son responsables de 2/3 de las emisiones de
CO2 (IEA World Energy Outlook 2008)
Porcentaje de población urbana y emisiones de CO2
Source: CITIES AND CLIMATE CHANGE © OECD 2010
LasciudadesyelcambioclimáticoLasciudadesyelcambioclimático
…pero en el futuro
El 81% del crecimiento
de uso de energía de
las ciudades provendrá
de países en desarrollo
Consumo de energía
Países no OCDE
Países OCDE

32. …a su vez, es en las ciudades donde impactan más los
efectos del cambio climático
• Incrementos de temperatura de 3.5 a 4.5 C más que en áreas rurales y hasta 10 C más
en grandes urbes
• con el consecuente incremento en demanda de electricidad
(de 3 a 8% estimado para Estados Unidos)
Para 2070, el clima de varias ciudades Europeas será
equivalente a haberse movido varios km hacia el sur
(EU report, 2009)
LasciudadesyelcambioclimáticoLasciudadesyelcambioclimático

33.  Particularmente los patrones de movilidad
(e.g. Los Angeles vs. New York)
 Los modos de producción y eficiencia en provisión de energía
(e.g. Cape Town vs. Geneva: similar level of per capita electricity consumption but more
GHG intensity in Cape Town (relies on coal) than in Geneva (relies on hydropower)
Concentration of Carbon Emissions in the USA
(CO2 at the county level)
Las ciudades no tienen la culpa, es el estilo de vida asociado a
algunas de ellas.

34. Requerimos un modelo más denso de ciudad
 …a mayor densidad, menor contribución a las emisiones totales
Australia
Austria
Belgium
Denmark CzechRepublic
Canada
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Japan Korea
Mexico
Netherlands
NewZealand
Norway
Poland
Portugal
Spain
SlovakRepublic
Sweden
Switzerland
Turkey
UK
UnitedStates
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Percapitaelectricityconsumptionin2006(KWh/population)
Urban density in 2005 (population / km2)
Urban Density and Electricity Consumption
Australia
AustriaBelgium
Denmark
CzechRepublic
Canada
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Korea
Mexico
NewZealand
Norway
Poland
Portugal
SlovakRepublic
Turkey
United States
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
percapitatransportCO2emissionsin2006
(kgCO2/population)
Urbandensityin2005 (population/km2)
Urban Density and Carbon Emissions in Transport

35. Conclusión
No podemos seguir creciendo como crecimos en el siglo XX
• Por eso la OCDE ha lanzado la “Estrategia de Crecimiento Verde”
Energy Technology Pathways and Mitigation
Laestrategiade“crecimientoverde”delaOCDELaestrategiade“crecimientoverde”delaOCDE

36. aumentar la productividad
producir de forma más eficiente; consumir menos recursos (naturales)
sin disminuir la riqueza, ahorrando costos considerables
explotar la innovación “verde”
encontrar nuevos procedimientos y tecnologías para producir más y
mejor, con menos impacto sobre el medio ambiente
crear nuevos mercados
generar una demanda para establecer mercados de bienes y servicios
“verdes”, que, a su vez, crearán nuevos empleos
generar confianza
dar una perspectiva segura a los inversores en productos “verdes”,
para fomentar la inversión y el crecimiento
contribuir a la estabilidad
consolidar las cuentas públicas con las recaudaciones de impuestos
ecológicos, con la perspectiva de desgravar el empleo
GreenGrowth
Laestrategiade“crecimientoverde”delaOCDELaestrategiade“crecimientoverde”delaOCDE

37. Percentage reduction in total CO2 emissions in OECD
with a densification policy applied
Results from a CGE model
(IMACLIM with an urban
module, using the OECD
metropolitan database)
-0.8%
-0.7%
-0.6%
-0.5%
-0.4%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
2000 2010 2020 2030 2040 2050
Algunas recomendaciones son de políticas públicas y regulación:
Las políticas urbanas (de densificación o cargos por congestión) pueden
contribuir a la reducción de la demanda global de emisiones de CO2

38. Pero…otras tienen que ver con el sector privado, que tiene
mucho en que contribuir y también algo que ganar
Source: OECD (2010)Transition to a Low-carbon Economy
Public goals and corporate practices
Oportunidades de mitigación en la cadena de valor
GreenGrowth
Laestrategiade“crecimientoverde”delaOCDELaestrategiade“crecimientoverde”delaOCDE

39. Fuentes de rentabilidad en las afueras
de las ciudades
• menor costo de la tierra
Es rentable esto para las empresas?
…por supuesto
Fuentes de rentabilidad al interior de
las ciudades
• plusvalía
(La plusvalía de una vivienda horizontal
se incrementa en promedio 37 por
ciento, la de un departamento es de 57
por ciento)
• mayor demanda por conveniencia
(cercanía al trabajo, amenidades,
menores costos de movilidad)
• economías a escala
(costo de instalaciones y
construcción)

40. Implicaciones para el sector de la construcción
Los edificios son responsables de cerca de 40% de la energía consumida en gran parte de
los países.
Un reciente estudio de la APA de los EUA estima que duplicar el reciclaje de residuos
provenientes de la construcción y demolición de edificios ayudaría a ahorrar 150 millones de
toneladas métricas de equivalente de CO2 por año
el sector de vivienda podría contribuir 35% del ahorro total de energía necesario en el
“escenario 450”
GreenGrowth
ElsectordelaconstrucciónElsectordelaconstrucción

41. Empleos verdes y futuros potenciales de desarrollo
…además de ser un sector con un potencial enorme de
creación de empleos verdes
ElsectorviviendacomocasodeaplicaciónElsectorviviendacomocasodeaplicación

42. Emisiones de CO2 y empleo por sectores
Source: TOWARDS GREEN GROWTH - © OECD 2011
ElsectorviviendacomocasodeaplicaciónElsectorviviendacomocasodeaplicación En el sector se involucran varios aspectos, con distintos
impactos de mitigación y de creación de empleo

43. La importancia de poner un precio al consumo de agua
Se consume menos … y se invierte en mecanismos de ahorro
Elasticidad del precio del agua por países
Source: GREENING HOUSEHOLD BEHAVIOUR: THE ROLE OF PUBLIC POLICY © OECD 2011
ElsectorviviendacomocasodeaplicaciónElsectorviviendacomocasodeaplicación Además, el sector de la construcción de vivienda puede contribuir a
una economía más sustentable, en la medida en la que induce
comportamientos
Uso de mecanismos ahorradores según el tipo de
tarifa

44. Gravar la generación de basura y ofrecer servicios de recogida
para el reciclaje – dos medidas centrales
Relación entre el volumen de basura y
diferentes medidas políticas
Source: GREENING HOUSEHOLD BEHAVIOUR: THE ROLE OF PUBLIC POLICY © OECD 2011
ElsectorviviendacomocasodeaplicaciónElsectorviviendacomocasodeaplicación
Frecuencia del reciclaje y diferentes formas de
servicio

45. Finalmente, el sector de la construcción de vivienda puede contribuir
a una economía más sustentable no solo en la edificación e
instalaciones sino también en la demolición y desecho
Tasa de reciclado de residuos e impuesto sobre el vertido de los
mismos en Dinamarca
Source: ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE BUILDINGS – CHALLENGES AND POLICIES – ISBN 92-64-
19825-3 – © OECD 2003
ElsectorviviendacomocasodeaplicaciónElsectorviviendacomocasodeaplicación

46. En suma
1. La infraestructura puede ser una de las grandes palancas del crecimiento
de la productividad y por ende, de la economía (otras son la educación y reformas
estructurales).
2. Hay enormes oportunidades de que México se posicione como un centro de
logística internacional en el nuevo contexto mundial… para lo cual requiere de
grandes inversiones de infraestructura
3. La nueva Ley de Asociaciones Público Privadas abre importantes avenidas
para una mayor inversión en el sector
4. El bono demográfico y su demanda por vivienda son una gran oportunidad
también para el sector de la construcción…
5. Sin embargo, una evaluación objetiva de los resultados obtenidos hasta ahora
evidencia la necesidad de que el sector crezca de forma diferente,
sustentable y en el marco de una planeación urbana de vanguardia…
6. Y aporte a la dimensión de crecimiento verde de la economía