O documento apresenta os resultados financeiros da empresa APIMEC no 3T05. A receita líquida cresceu 13% em relação ao trimestre anterior e 29% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado aumentou 18% no trimestre e 15% no acumulado do ano. A dívida líquida da empresa reduziu 56% no trimestre.
2. Aviso
Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa
apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e
metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa
Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho,
envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e
portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer.
Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com
relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.
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5. Estrutura Acionária e Reorganização Societária
Grupo OHL
Grupo internacional de construção,
concessões e serviços
100,0%
Fundado há mais de 90 anos
FREE FLOAT Presença permanente em 16 países
Companhia listada na Espanha desde
1991
51,1% 40,0%
Classificada entre as 6 empresas mais
transparentes da Espanha em 2005
Dois “core business” independentes:
8,9%
Construção e Concessões.
Receita Líquida 2004: € 2,2bn; e
EBITDA 2004: € 261,6mm
100,0% 100,0% 100,0% CAGR Receitas 1995-2004 de 35%
Outras
Presença no mercado brasileiro através
Participações
da OHL Concesiones
Estágio avançado de reorganização societária para racionalizar e simplificar nosso organograma.
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6. OHL Concesiones
Concessões Rodovi árias Part. Extensão
(%) (Km)
Autovia M -45 100% 8,3
Espanha
Autopista Nuevo Aeropuerto Barajas 100% 8,2
Intervias 100% 371,2
Autovias 100% 316,5
Centrovias 100% 219,5
México Autopista del Sol 60% 104,0
Autopista Los Libertadores 58% 82,0
Camino Internacional Ruta 60 100% 92,4
Sistema Carretero del Oriente 100% 51,7
Autopista Ezeiza -Cañuelas 69% 60,1
Brasil
Concessões Portuárias:
Chile
Muelle Inflamables Barcelona 20%
Argentina
Puerto de Alicante 50%
Aeroportos:
Aeropuerto Internacional de México 50%
A operação brasileira é estratégica para a OHL Concesiones em sua busca pelo crescimento.
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7. Localização
... a noroeste da cidade de São Paulo...
O Estado de São Paulo representa 22% da população brasileira e 35% do PIB do país
Área de Atuação: Mapa:
• População de 4 mm de pessoas
• Um dos principais pólos de
agronegócio do Brasil
• Responsável por 32% do álcool
combustível e 70% do suco de
laranja exportado
As rodovias administradas pela OHL
Brasil são o principal veiculo de
acesso das regiões produtoras, para:
São Paulo: principal centro consumidor
Porto de Santos: maior corredor de
exportação nacional
... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades_
industriais e de agronegócio.
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8. Governança Corporativa
•Entrada no Novo Mercado – Bovespa
•Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL.
•Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários.
•Tag-Along de 100% das ações.
•Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito
dos acionistas minoritários).
•Capital com 40% de Free Float.
•Conselho de Administração composto por 5 membros, sendo 1
independente.
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10. Destaques do 3T05
•EBITDA Ajustado cresce 17,7% no 3T05, comparado ao 2T05, e 15,4% nos
primeiros nove meses do ano comparado aos nove meses do ano anterior
em termos pro forma.
•Lucro líquido totaliza R$24,0 milhões no 3T05 e R$53,2 milhões no 9M05.
•Conclusão da duplicação da Rodovia Cândido Portinari na Autovias
(Ribeirão Preto a Franca), finalizando os investimentos em “Ampliações
Principais”.
•Redução de 55,8% do endividamento líquido do 3T05 em relação ao 2T05,
alcançando R$ 91,7 milhões.
•9,07% de reajuste de tarifa de pedágio a partir de 1º de julho de 2005.
•Intervias recebe prêmio IBTTA de Responsabilidade Social.
10
15. Receita Líquida (R$ milhões)
,7%
63 ,6%
10,5% 4:
347,3 2
5/0 pf: 1
04
%
13,0 M
R 9 05/0
105,5
285,3
G
CA R 9M253,3
268,3
95,5
1%
93,3 G
CA
0,
:7
44,7
R
G
A
174,2
40,3
C
39,2 158,8
32,1 92,7
28,4
30,1
25,1 25,7 28,7
3T04 Pro 2T05 3T05 2002 2003 2004 2004 Pro 9M04 9M04 Pro 9M05
forma Forma Forma
15
25. Novas Licitações: Federais e Estaduais
Total de 3.436 Km devem ser licitados, um acréscimo de 36% de novas rodovias sob concessão
Lotes Federais: 08
Eixos rodoviários são chave na inter-conexão
das regiões mais ricas do Brasil
Trecho Extensão # de Praças
Lote 1 BR 153/ SP - Divisa MG/SP 321,7 Km 04 praças
Lote 2 BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS 406,5 Km 05 praças
Lote 3 BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra) 200,5 Km 03 praças
Lote 4 BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói) 320,8 Km 05 praças
Lote 5 BR 381- Belo Horizonte - São Paulo 561,5 Km 08 praças
Lote 6 BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba 401,7 Km 06 praças
Lote 7 BR 376 - Curitiba - Florianópolis 367,6 Km 05 praças
Lote 8 BR 101 - Divisa BA/ES 458,4 Km 06 praças
3038,7 Km 42 praças
Lotes Estaduais (SP): 03
Potencial de corredor de exportação através do
Porto de São Sebastião
Trecho Extensão # de Praças
Lote A 167,5 Km 02 praças
SP 65 - Rodovia D. Pedro I
Lote B 118,5 Km 04 praças
SP 70 - Rodovia A.Senna/Carvalho Pinto
Lote C 111,0 Km 02 praças
SP 099 - Rodovia Tamoios
397,0 Km 8 praças
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26. Novas Licitações : PPP MG-050
• 372 km / 50 municípios / 1,3 milhões de Hab. / 7,7% do PIB de MG.
• Conexão da Região Metropolitana de Belo Horizonte com os principais centros de
geração e atração de carga do Centro-Oeste e Sudoeste mineiro.
• Tarifária: R$ 3,00 p/ V.E. / 6 Praças de Pedágio / 25 anos de contrato.
• Contraprestação Anual Máxima (CAT): R$ 30 milhões.
• Investimentos: R$ 645 milhões / R$ 320 milhões no 5 primeiros anos.
• 60% financiáveis / até 12 anos (carência e amortização).
• Taxa de juros: TJLP + 4,50%.
• A CODEMIG será solidariamente responsável com o DER/MG pelo
pagamento da CAT.
• Garantia real de pagamento: caução de receitas provenientes de royalties pagos
à CODEMIG.
• Previsão de publicação do Edital de Licitação: 16/01/2006.
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28. Relações com Investidores
Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço:
Rua Pedroso Alvarenga, 990 – 5º
Francisco Leonardo Moura da Costa
Itaim Bibi – São Paulo – SP
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
CEP 04531-004
francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br
Tel.: (5511) 3074-2404
Alessandro Scotoni Levy
Gerente Financeiro e de Relações com Investidores
alessandro@ohlbrasil.com.br
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.
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