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Módulo 1Planificación financieraPERSONAL BÁSICA           Introducción a la Planificación Financiera Personal.           ...
Módulo 2Planificación deACTIVOS ESENCIALES Los participantes aprenderán a fijarobjetivos y estrategias para laadquisición...
Módulo 3           A través de un simulador, los participantes                            aprenderán a calcular la cobert...
Módulo 4 - Planificación deINVERSIONES FINANCIERASLos participantes aprenderán aevaluar el riesgo y el rendimiento de los...
Módulo 5:Planificación delFONDO DE RETIRO                     Haciendo uso de un simulador de                    pensione...
El objetivo de este módulo es el deconcientizar a los participantes sobre la                                             ...
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Fondo de empleadosOCCIDENTAL DE COLOMBIA
Somos una empresa 100% INDEPENDIENTE.              Nuestra misión es impartir          EDUCACIÓN FINANCIERA OBJETIVA.NO VE...
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  1. 1. Nuestros
  2. 2. Módulo 1Planificación financieraPERSONAL BÁSICA Introducción a la Planificación Financiera Personal. Lo que todos debemos saber sobre el manejo cotidiano del dinero. Cómo manejar el ENDEUDAMIENTO.  Los participantes comprenderán el “valor” real de su ingreso.  Aprenderán a manejar simuladores para administrarlo eficientemente.  Recibirán “tips” para usar efectivamente sus relaciones con la banca, incluyendo la “peligrosa” tarjeta de crédito. ©RPC-2008
  3. 3. Módulo 2Planificación deACTIVOS ESENCIALES Los participantes aprenderán a fijarobjetivos y estrategias para laadquisición de vivienda, vehículo yotros activos esenciales.Aprenderán también a manejarsimuladores para evaluar y facilitar laaprobación y amortización de loscréditos respectivos. ©RPC-2008
  4. 4. Módulo 3 A través de un simulador, los participantes aprenderán a calcular la coberturaPlanificación de adecuada de su seguro de vida , para no estar sub-asegurados o sobre-asegurados.SEGUROS Esto les permitirá ajustar el pago de primas a lo realmente necesario. Además, se familiarizarán con las alternativas de seguros (vida, invalidez, salud y propiedades) existentes en el mercado.
  5. 5. Módulo 4 - Planificación deINVERSIONES FINANCIERASLos participantes aprenderán aevaluar el riesgo y el rendimiento de losprincipales instrumentos financieros del  Aprenderán a medir el riesgo y elmercado rendimiento de las inversiones, lo(CDT’s, bonos, acciones, carteras cual les permitirá definir un perfilcolectivas, etc.), lo cual los capacitará como inversionista de manera talpara elegir las alternativas de inversión de tener portafolios de inversiónque mejor se adapten a su situación adaptados a sus característicasparticular. particulares. Este proceso les será de gran utilidad para poder seleccionar el portafolio más adecuado, tanto para decidir sobre su fondo de pensión como inversiones particulares.
  6. 6. Módulo 5:Planificación delFONDO DE RETIRO  Haciendo uso de un simulador de pensiones, los participantes podrán estimar el monto que requerirán para el retiro y aprenderán cómo pueden lograrlo a través de los sistemas de pensión, obligatorio y voluntario.  Entenderán las diferencias entre los diferentes sistemas de aporte.  Podrán calcular, de acuerdo a su situación particular, cuánto han cotizado y cuánto les falta.  Podrán generar un plan de retiro diferente a los sistemas regulares de pensión.
  7. 7. El objetivo de este módulo es el deconcientizar a los participantes sobre la Módulo 6:importancia de planificar la sucesión desde elmomento en el que se tiene el primer Planificación SUCESORALdependiente.Prepararán su plan de sucesión y todas lasdemás estrategias que protegerán a sus seresamados en caso de cualquier tragedia. ©RPC-2008
  8. 8. Algunas
  9. 9. Fondo de empleadosOCCIDENTAL DE COLOMBIA
  10. 10. Somos una empresa 100% INDEPENDIENTE. Nuestra misión es impartir EDUCACIÓN FINANCIERA OBJETIVA.NO VENDEMOS ni OFRECEMOS ningún producto financiero o recomendamos ninguna entidad en particular.
  11. 11. www.pmacolombia.com

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