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PERUMIN 31: Minería peruana, su rol para fomentar el crecimiento del país y contribuir con la inclusión

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ENCUENTRO EMPRESARIAL

RUTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE E INCLUSIVO
Conferencia

Lino Abram
Director
McKinsey & Company

Miércoles, 18 de setiembre de 2013

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PERUMIN 31: Minería peruana, su rol para fomentar el crecimiento del país y contribuir con la inclusión

  1. 1. Minería Peruana, su rol para fomentar el crecimiento del país y contribuir con la inclusión Septiembre 2013 Presentación PERUMIN CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited
  2. 2. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | ▪Contribución actual y esperada del sector minero en el país ▪Principales desafíos para mantener el crecimiento de la minería ▪Iniciativas requeridas para consolidar una minería moderna sostenible Contenido 1
  3. 3. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | El sector minero ha sido – y se espera que continúe siendo – el pilar principal de crecimiento del Perú ▪El sector minero ha contribuido significativamente al desarrollo económico del Perú –PBI: Sector más importante con una participación significativa1 –Impuestos: Mayor contribuyente del país explicando el 15% de los ingresos del estado, y una parte importante de los ingresos de ciertos departamentos (p.ej.: Moquegua 40%, Tacna 34%, Ancash 26%) –Empleo: La minería, de forma directa, indirecta e inducida, genera ~14% de los empleos de la PEA2 –Inversión: las inversiones en el área minera se han incrementado ~60% por año en los últimos tres años ▪En el futuro, si se ejecutan los proyectos, se espera que el sector continúe siendo una locomotora de crecimiento para el país –Un tercio del crecimiento esperado hasta el 2016 es debido a la minería –Se espera que cree un millón de empleos directos e indirectos, y que sea el principal contribuyente al fisco 1 2 1 14,4% que incluye extracción de minerales y servicios conexos (12,1%) e Industria de metales preciosos y no ferrosos (2,3%). Matriz Insumo Producto 2007. Datos oficiales del INEI con estructura económica del 1994 indican para 2007 un peso de 11,4% y 0,9% respectivamente 2 Incluyendo hogares, está presente en la vida de ~10M de personas 2
  4. 4. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | Precios nominales PBI FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF 1 Tasa de crecimiento anual acumulada 2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4% 3 Incluye refinación de metales no ferrosos 8% 2011 2012 204 47% 13% 14% 10% 9% 181 46% 13% 13% 11% 9% 7% 2009 130 48% 13% 13% 10% 9% 7% 20072 107 47% 14% 13% 12% 9% 6% 2005 79 51% 14% 13% 10% 8% 5% 2003 72 60% 12% 11% 7% 6% 5% 2001 63 61% 12% 5% 12% 4% 7% 2.9 3.8 4.5 6.1 11.9 13.1 14.3 16.7 8.8 CAGR1 % 11.2 2.4 2.6 MPrileecsi odes mnoilmlonineasl edse P$B I 18.2 Construcción Transp & Com. Minería3 Comercio Manufactura Otros PBI per cápita Miles de $ La minería es el sector de más rápido crecimiento y uno de los mayores contribuyentes al PBI 1 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – PBI ~80% del crecimiento del PBI minero es por el incremento de precios y no por un incremento en la producción 6.8 3
  5. 5. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | Distribución de los ingresos mineros 2009-2011 Mil Millones de USD ESTIMADO El ~80% de las ganancias generadas por el sector minero quedan en el país en forma de inversión/reinversión y recaudación fiscal FUENTE: Wood Mackenzie; BCRP; MEM; SUNAT; SBS NOTA: no incluye inversión en responsabilidad social por parte de las empresas 1 14 mil millones de USD corresponde al monto total invertido por el sector minero - empresas entrantes y existentes 2 Si a estos $23 mil millones sumamos el gasto local previo al EBITDA le monto que se queda en el país asciende a $37 mil millones 1 100 31 48 21 Al menos el 79% del EBITDA se reinvierte en el país2 x Porcentaje de los ingresos 9 14 6 29 EBITDA Recaudación Fiscal Inversión en Minería1 Remanente Total inversión en minería Miles de millones de dólares +60% p.a. 2011 7,2 10 4,1 2009 2,8 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – INVERSIÓN 4
  6. 6. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | 1 Asume el precio promedio del cobre de 2013 de los principales bancos – Promedio 2013 $:7411 /tonelada 1,5 millones de toneladas de cobre al año adicionales a 2016 El impuesto generado por el cobre adicional producido en el 2016 permitiría realizar obras de significativo impacto en el país Aumento del presupuesto de educación en 36% Construcción de 75 hospitales Más de 5.000 Km de carretera Alimentar a 20 millones de niños en edades iniciales ~US$ 2.000 Millones adicionales a los ingresos del fisco1 Mejorar la calidad de vida 3,6 millones de personas mayores de 65 años 1 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – IMPUESTOS 5
  7. 7. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | Pronóstico de portafolio de inversión minera Participación internacional +35% CAGR 2012 54,610 2011 53,761 2010 41,951 2009 35,471 2008 24,693 2007 12,226 3.7 1.7 +118% Ingresos mineros peruanos / Ingresos mineros a nivel mundial Portafolio minero peruano / Inversión minera a nivel mundial Evolución ($ Millones) 2011; Porcentaje FUENTE: MEM; MEG; Modelo CapEx Global de Minería El portafolio de inversión minera se encuentra en máximos históricos y representa un aumento sobre su participación productiva actual 2 1 Evolucionar de una diferencia de +440% en 2002 a sólo el 100% en 2016 Implicaría ser el segundo productor mundial de cobre y producir la mitad que Chile1 6
  8. 8. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | ▪ Esto se traduce en $57 mil millones adicionales de PBI en los próximos años, o en términos de PBI per cápita, la minería hará que el peruano promedio sea 10% más rico en 2016 ▪ El crecimiento implícito de la minería en este periodo es del 12% anual Mirando a futuro, se espera que el sector continúe siendo una locomotora de crecimiento para el país FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM Crecimiento económico Porcentaje 2 4,8 4,4 4,6 4,7 1,5 2,4 2,2 2,2 2016 6,9 2015 6,8 2014 6,8 2013 6,3 Impulsado por otros sectores Impulsado por el sector minero 32 32 Porcentaje que representa la minería 35 ESTIMADO 24 7
  9. 9. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | ▪Contribución actual y esperada del sector minero en el país ▪Principales desafíos para mantener el crecimiento de la minería ▪Iniciativas requeridas para consolidar una minería moderna sostenible Contenido 8
  10. 10. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | Principales desafíos que debe enfrentar la minería para mantener y superar el crecimiento esperado Foco de la discusión Desafíos Internos ▪Marco institucional –Claridad de las reglas –Ejecución de la ley –Tiempos de obtención de permisos ▪Marco social –Reputación –Nivel de conflictos –Acompañamiento de las comunidades durante la operación y fase de proyecto Desafíos externos ▪Coyuntura actual de precios hacia la baja ▪“Majors / Mining houses” en proceso de evaluación de sus proyectos de inversión ▪Inflación de Opex y Capex ha venido subiendo en promedio 15% anual en los último 10 años Foco de la discusión 9
  11. 11. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | El marco institucional presenta retos para el atractivo del país y actualmente lo pone en una encrucijada ▪La visión del Perú ante inversionistas nacionales e internacionales ha empeorado significativamente – el país pasó del puesto 8 de 71 en el ranking Fraser en 2008/09, al puesto 38 de 96 en 2012/13 – esto se ha debido a cuatro causas centrales: –La incertidumbre generada por los cambios de reglas recientes (i.e., ley de consulta previa, implementación del Senace, y desarrollo de ZEEs) afecta la inversión. Mirando a futuro, estos cambios podrían incrementar los tiempos de aprobación de permisos en un 30- 50% –Proceso de aprobación de permisos confuso y con muchos entes gubernamentales involucrados, que aunque en línea con países comparables, podría y debería ser mejorado –Incertidumbre ante la ejecución de la ley – por ejemplo la presencia de minería ilegal que además contribuye a la mala imagen del sector –Finalmente a nivel organizacional, mientras que el poder ha progresivamente migrado hacia las regiones, tanto el sector privado como el sector público han sido lentos en ajustarse ▫Sector privado: organización geográfica centrada en Lima, cuando muchos de los stakeholders están fuera de Lima ▫Sector público: Descentralización se viene ejecutando de manera gradual 1 2 3 4 10
  12. 12. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | Obtener los permisos en Perú es un proceso complejo y largo… FUENTE: MEM; TUPA; Entrevistas con empresas privadas y estudios de abogados NO EXHAUSTIVO 1 La suma considera aquellos permisos que se pueden obtener en paralelo 2 Con el DIA se puede realizar una exploración simple 2 Concesión Minera Exploración DIA2 EIAsd Autorización de Inicio de Actividades de Exploración CIRA Uso de Explosivos Uso de Combustible Manejo de IQPF Construcción e Inicio de Operación Autorización de Inicio de Actividades de Desarrollo Autorización de Inicio de Actividades de Explotación Beneficio Minero ▪Autorización de Construcción ▪Concesión de Beneficio EIA Infraestructura hidráulica Autorización de ejecución de estudios Licencia para uso de agua con fines mineros Otros Infraestructura Médica Calidad del Agua Tanque Séptico Líneas de Transmisión Eléctrica ▪100-150 ▪2 ▪200-250 ▪30-60 ▪200-250 ▪90-120 ▪180-230 ▪90-120 ▪150-200 ▪300-400 ▪360-540 ▪200-250 ▪30-60 ▪200-250 ▪30-60 ▪250-300 ▪300-360 ▪60-90 ▪200-250 Permisos a obtener Duración Días Permisos a obtener Duración Días Licencia Provisional de Agua Permiso de ejecución de obras Plan de Cierre de Mina ▪150-200 ▪250-350 ▪150-200 La espera total debido a tiempo de aprobación por parte del gobierno llega a 4,5-6 años1 11
  13. 13. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | INGEMMET ▪Concesión Minera Ministerio de Energía y Minas ▪Beneficio Minero ▪EIA ▪EIAsd ▪Plan de cierre de mina Entidad del Agua (ej., ANA, ALA) ▪Licencia para uso de agua con fines mineros Dir. de Insumos Químicos y Produc. Fiscalizados ▪Manejo de Insumos Químicos Fiscalizados Registro de Hidrocarburos ▪Uso de combustible – tanque móvil, fijo y GLP SENACE ▪Incertidumbre sobre aquellos estudios que el servicio aprobará (ej., EIA) Ministerio de Transporte y Comunicaciones ▪Permiso de vías de acceso ▪Permiso de telecomunicaciones Ministerio de Cultura ▪Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos DIGESA ▪Autorización de vertimiento de residuos industriales DICSCAMEC ▪Licencia de uso de explosivos Empresa Minera Empresa minera … que demanda la interacción con gran cantidad de interlocutores FUENTE: MEM; TUPA; Legislación minera; Entrevistas NO EXHAUSTIVO Interacción futura 2 En Chile, se tiene que solicitar permisos en Sernageomin, Dirección General de Aguas, Servicio de Evaluación Ambiental, entre otros 12
  14. 14. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | El marco social es el área de acción más crucial y más difícil dada la complejidad de la situación del Perú ▪Marco social: –Los conflictos sociales ya han afectado al ~40% de la cartera –con mayor incidencia en proyectos con el EIA aprobado- y diferentes síntomas indican un posible deterioro futuro de no ser resueltos ▫Mayor número de conflictos mineros de Latinoamérica ▫Exigencias monetarias de la población en aumento –La problemática social es muy compleja, involucrando a numerosos stakeholders con visiones no necesariamente alineadas –El contexto político y social en el que se desarrolla actualmente la minería ha cambiado, con reacciones diferentes desde las empresas –Para comenzar a forjar un contexto diferente, se debe comenzar por entender las causas raíz del conflicto social: ▫Ausencia de una relación de confianza entre dos partes que necesariamente tienen que colaborar (p.ej.: limitantes a una comunicación fluida, conductas que generan malestar, percepción negativa de la minería) ▫Limitado acceso a servicios básicos (p.ej.: desarrollo económico desigual, ausencia de servicios básicos, impacto socio-económicos negativos) ▫Miedo a las consecuencias del impacto en el medio ambiente y especialmente en el agua (p.ej.: desconfianza sobre el impacto medioambiental, utilización de argumentos cualitativos, impactos negativos causados por la minería ilegal) 1 2 3 4 14
  15. 15. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | Dos tercios de los proyectos con EIA aprobado han sido afectados por problemas sociales, y ~40% del total FUENTE: MEM; prensa; entrevistas Proyectos de la cartera de inversión afectados en algún momento por conflictos sociales Dólares afectados 58 42 100% = Afectados1 No afectados Total 53.300 69 34 66 EIA aprobado 18.000 Exploración 26.700 31 1 PRELIMINAR 1 Afectado representa retraso mayor a un año por conflictos sociales. Incluye: Ampliación Marcona, Ampliación Toquepala, Ampliación Cuajone, Minas Conga, Quellaveco, Toromocho, Antapaccay, La Arena, Pucamarca, Galeno, Cañariaco, Rio Blanco, La Granja, Tía María, Michiquillay 76 24 8.600 Ampliación Greenfield Brownfield Tendencia negativa de aumento de la conflictividad a medida que los proyectos avanzan hacia la operación 15
  16. 16. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | De ocurrir el escenario pesimista, las repercusiones sobre el país serían sumamente negativas FUENTE: MEM; Scotiabank; Entrevistas Repercusión en el país de reducirse la inversión minera en un 40% 5,4 -21% 2015 6,8 2014 5,8 6,8 2013 5,5 6,3 Crecimiento económico total anual Porcentaje ▪ Pérdida entre 60 y 80 mil empleos directos, y 220-720 entre inducidos e indirectos ▪ Menor crecimiento en sectores indirectos por un menor desarrollo en el sector minero ▪ Halo de desconfianza hacia otros sectores que podría impactar mucho más que la cantidad mostrada en la gráfica Inversión minera 40% menor Inversión minera anunciada 3 17
  17. 17. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | ▪Contribución actual y esperada del sector minero en el país ▪Principales desafíos para mantener el crecimiento de la minería ▪Iniciativas requeridas para consolidar una minería moderna sostenible Contenido 18
  18. 18. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | La aspiración debe ser la de la “minería moderna” donde convergen y colaboran tres tipos de intereses para dar paso al desarrollo y crecimiento Interés Económico ▪Lograr el crecimiento de los ingresos del país con una administración de los mismos que fomente la salud económica y el atractivo del país ▪Incrementar y mantener la inversión dando a la empresa la certeza de que va a poder ejecutar sus proyectos en tiempo y en forma siempre que cumpla con las normativas establecidas Interés Social ▪Catalizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población (p.ej. servicios básicos, infraestructura) logrando una mejora continua y sustentable de su situación como consecuencia de la minería ▪Encontrar mecanismos de participación social para escuchar, entender e incorporar la retroalimentación de las poblaciones impactadas por los cambios que puede traer consigo un proyecto minero La “minería moderna” Interés Ecológico ▪Establecimiento y evolución de estándares ambientales en línea con los avances tecnológicos ▪Aprovechamiento de los recursos del territorio peruano para el avance de su pueblo 19
  19. 19. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | 3 Posicionamiento / comunicación: transformar la minería de una fuente de conflicto a una fuente de orgullo para el país 4 Mantenimiento de la ventaja competitiva: velar por una estructura de costos totales atractiva vs. países comparables y que garantice las bases del desarrollo futuro (p.ej.: energía, mano de obra) Es necesario articular una agenda estratégica que busque resolver los desafíos identificados… Aspiración: Desarrollar la “minería moderna” Institucional: Fomentar el desarrollo de un marco institucional claro y atractivo para la inversión garantizando el cuidado del medio ambiente y la inclusión social 1 2 Social: Contribuir al desarrollo sostenible del país, estableciendo una situación de confianza mutua con las comunidades, que atraiga y fomente la minería 20
  20. 20. Last Modified 05/09/2013 11:32 a.m. SA Pacific Standard Time Printed McKinsey & Company | …lanzando 6 iniciativas centrales 1 Al igual que al gobierno central potencialmente a través de las mesas de desarrollo detalladas en la iniciativa 2D 3 Posicionamiento / comunicación: Crear una estrategia de comunicación a corto, mediano y largo plazo que aborde la mejora de la percepción de la minería y la prevención y resolución de conflictos 4 Mantenimiento de la ventaja competitiva: Crear un comité que gestione indicadores de estructura de costos a nivel país, previendo cuellos de botella y promoviendo mejoras continuas Aspiración: Desarrollar la “minería moderna” Institucional: 1 2 Social: 1A 1B Asegurar la implementación del marco de operación de las leyes para que no impidan la continuidad del desarrollo (p.ej. consulta previa, Senace, ZEE) Revisar procesos para disminuir el tiempo de aprobación de permisos 2C 2D Propiciar el desarrollo económico y humano (p.ej., revisar gestión del canon, participar en mesas de desarrollo, impulsar mejores prácticas) Asociar a la minería con la excelencia en gestión del agua 21
  21. 21. Minería Peruana, su rol para fomentar el crecimiento del país y contribuir con la inclusión Septiembre 2013 Presentación PERUMIN CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited

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