Microsoft Dynamics CRM 2011 - Guide de personnalisation

Guide de Personnalisation
Microsoft Dynamics CRM 2011

Philippe LEAL
http://dynamicscrmcustomization.blogspot.fr
Version : 1.0.0 du 03/07/2013

Droits d’auteur
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des sites Web Internet, pourront faire l’objet de modifications sans préavis. Vous êtes seul responsable de leur utilisation.
Certains exemples sont fournis à titre d’illustration uniquement et sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms ou des événements
réels est purement fortuite et involontaire.
Vous pouvez copier et utiliser ce document pour votre information uniquement.
Toutes les marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Sommaire
Droits d’auteur ......................................................................................................... 2
Personnalisation de Microsoft Dynamics CRM ..................................................... 7
Personnalisation des fonctionnalités ................................................................................................. 7
Trouver le Kit de développement logiciel (SDK) ................................................................................ 8
Autorisation liées à la personnalisation ............................................................................................. 8
Utilisation des solutions ................................................................................................................... 18
Présentation des solutions.......................................................................................................... 18

Composants de solution ............................................................................................................. 22

Informations sur la solution ......................................................................................................... 31
Importation et exportation d’une solution .................................................................................... 35

Editeur de solutions .................................................................................................................... 41

Utilisation des entités ....................................................................................................................... 44
Présentation des entités ............................................................................................................. 44
Utilisation des entités d’activité ................................................................................................... 45
Présentation de la sécurité d’entité ........................................................................................... 45

Supprimer une entité .................................................................................................................. 46

Créer une entité .......................................................................................................................... 47

Renommer une entité ................................................................................................................. 51
Afficher ou modifier les informations de l’entité : Solution gérée ............................................... 52
Afficher ou modifier les informations de l’entité : Solution par défaut ........................................ 55
Afficher ou modifier les informations de l’entité : Solution non gérée ........................................ 57
Mettre à jour les icônes d’une entité .......................................................................................... 59

Importer les traductions .............................................................................................................. 60

Exporter les traductions ............................................................................................................. 61
Utilisation de scripts d’événement .................................................................................................. 63
Ajouter ou modifier des scripts d’événements pour les champs et formulaires. ........................ 63

Scripts de formulaires ................................................................................................................ 63
Ajouter des gestionnaires d’événements pour les événements de formulaires ........................ 64
Ajouter des gestionnaires d’événements pour les événements de champs .............................. 67
Tester un script d’événement ..................................................................................................... 69

Utilisation des champs .................................................................................................................... 71
Utilisation de champs d’entités................................................................................................... 71
Mappage de champs d’entités ................................................................................................... 73

Créer ou modifier un champ....................................................................................................... 74
Modifier les propriétés d’un champ de formulaire ...................................................................... 76

ii

Guide de personnalisation Microsoft Dynamics CRM 2011

Utilisation de vues ............................................................................................................................ 82
Créer et configurer des vues ...................................................................................................... 82
Créer ou modifier une vue publique d’une entité ........................................................................ 82
Définir la vue par défaut d’une entité .......................................................................................... 88

Modifier la vue Recherche avancée ........................................................................................... 88

Modifier la vue Recherche rapide ............................................................................................... 91
Modifier les critères de filtre d’une vue ....................................................................................... 94

Modifier la vue Recherche .......................................................................................................... 96
Modifier la vue associée d’une entité ......................................................................................... 98

Supprimer une vue ................................................................................................................... 101

Utilisation des formulaires.............................................................................................................. 103
Présentation des formulaires d’entités. .................................................................................... 103
Modifier le formulaire principal d’une entité .............................................................................. 104

Créer un nouveau formulaire pour une entité ........................................................................... 106
Créer un nouveau formulaire à partir d’un formulaire existant ................................................. 108

Ajouter un onglet à un formulaire ............................................................................................. 111

Ajouter une section à un formulaire .......................................................................................... 114

Attribuer un rôle de sécurité à un formulaire ............................................................................ 117
Guide utilisateur Microsoft Dynamics CRM 2011

iii

Modifier les en-têtes et pieds de page de formulaire ............................................................... 119
Modifier les propriétés d’une section ....................................................................................... 122
Modifier les propriétés d’un onglet ........................................................................................... 125

Ajouter ou modifier la navigation de formulaires aux entités associées. ................................. 127

Définir des dépendances de non-événement pour un formulaire ............................................ 130

Ajouter un champ à un formulaire ............................................................................................ 132

Ajouter ou modifier un IFRAME ............................................................................................... 134
Modifier les propriétés d’un formulaire ..................................................................................... 139

Ajouter ou configurer une sous-grille ....................................................................................... 142

Utilisation des relations ................................................................................................................. 145
Présentation des relations d’entités hiérarchiques .................................................................. 145

Comportement des relations .................................................................................................... 146

Limitations des relations hiérarchiques .................................................................................... 148

Créer ou modifier des relations 1 à N entre des entités .......................................................... 148

Créer ou modifier des relations N à 1 entre des entités .......................................................... 152

Créer ou modifier des relations N à N entre des entités .......................................................... 156

Ajouter la navigation de formulaires aux entités associées ..................................................... 158

Utilisation des messages .............................................................................................................. 161

iv


Modifier les messages d’une entité .......................................................................................... 161
Utilisation des groupes d’options ................................................................................................... 163
Modifier un groupe d’options général ....................................................................................... 163
Créer un groupe d’options général ........................................................................................... 165

Utilisation des ressources Web ..................................................................................................... 167
Ajouter ou modifier une ressource Web ................................................................................... 167
Ajouter ou modifier une ressource Web d’image ..................................................................... 169

Ajouter ou modifier une ressource Web textuelle .................................................................... 172

Ajouter ou modifier une ressource Web Silverlight .................................................................. 174
Utilisation d’extensions client ......................................................................................................... 176
Modifier le plan de site .............................................................................................................. 176

Modifier les rubans ................................................................................................................... 180

Gérer les tableaux de bord système................................................................... 181
Utilisation des tableaux de bord .................................................................................................... 181
Création d’un tableau de bord système .................................................................................... 181

Supprimer un tableau de bord système .................................................................................... 193
Définir un tableau de bord comme le tableau de bord par défaut d’une organisation ............. 194

Modifier un tableau de bord système ....................................................................................... 194
Réaliser une copie d’un tableau de bord système existant ...................................................... 202
Guide utilisateur Microsoft Dynamics CRM 2011

v

Gérer des graphiques systèmes ........................................................................ 203
Présentation des graphiques ........................................................................................................ 203
Créer ou modifier un graphique système ...................................................................................... 204
Supprimer un graphique système ................................................................................................. 208
Exporter un graphique système .................................................................................................... 209
Importer des graphiques systèmes ............................................................................................... 209

vi


Personnalisation de Microsoft Dynamics CRM
Personnalisation des fonctionnalités
Personnalisez Microsoft Dynamics CRM pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Cette
personnalisation inclut la création de fonctionnalités, la modification de l’interface utilisateur ou de la
navigation, par exemple. Exécutez la plupart des tâches courantes de personnalisation à l’aide des outils
fournis dans CRM sans qu’il soit nécessaire qu’un développeur en écrive le code.
Si vous aspirez à une interaction plus complexe avec les autres applications, Microsoft Dynamics CRM
propose un ensemble parfaitement documenté de services Web et de configurations d’application. Les
développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants peuvent ainsi créer plus facilement les solutions dont
vous avez besoin.
Pour effectuer des personnalisations qui affectent la totalité de l’organisation Microsoft Dynamics CRM, vous
devez disposer des rôles de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système, ou de
privilèges équivalents.
Les personnalisations peuvent être regroupées dans les parties suivantes :


Créez des entités personnalisées ou personnalisez des entités commerciales existantes pour
structurer et gérer vos données.



Créez ou modifiez des entités-relations de sorte que les enregistrements associés comportent des
champs de recherche qui permettent aux utilisateurs de les lier à d'autres enregistrements.



Créez ou modifiez des champs pour recueillir des types de données spécifiques.



Créez ou modifiez des Formulaires d'entités pour afficher ou entrer les données appropriées dans
l'entité. Vous pouvez spécifier les utilisateurs ou les équipes qui peuvent afficher un Formulaire
spécifique en leur attribuant des rôles de sécurité.



Créez ou modifiez des vues d'entités pour permettre aux utilisateurs d'appliquer facilement des filtres
de données spécifiques à un groupe d'enregistrements d'entités.



Utilisez l'une des trois fonctionnalités d'extensions clientes de Microsoft Dynamics CRM pour les
tâches de personnalisation : Plan de site, Rubans et IFrames. Ces fonctionnalités permettent
l'intégration d'autres applications, généralement des sites Web, dans Microsoft Dynamics CRM.



Créez des rapports ou modifiez des rapports Microsoft Dynamics CRM existants pour personnaliser
le mode de collecte, de stockage et d'affichage des données.
7

Microsoft Dynamics CRM 2011: Personnalisation de Microsoft Dynamics CRM



Installez une solution pour étendre les fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM et personnalisez
les composants de la solution.

Trouver le Kit de développement logiciel (SDK)
Le Kit de développement logiciel (SDK) de Microsoft Dynamics CRM contient des exemples de code qui vous
permettent de créer de puissantes applications verticales basées sur la plateforme Microsoft Dynamics CRM.

Autorisation liées à la personnalisation
Les tâches de personnalisation requièrent généralement les rôles de sécurité Administrateur système ou
Personnalisateur de système par défaut. Certains autres rôles de sécurité par défaut fournissent
également des privilèges pour la réalisation de certaines tâches de personnalisation ou permettent d’accéder
à certaines personnalisations. Le tableau suivant indique les privilèges nécessaires pour réaliser chaque
tâche ou pour accéder à certaines personnalisations. Les tâches de personnalisation ne sont jamais
réalisées pendant l’utilisation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook en mode hors connexion.

Remarque
Vous pouvez découvrir les rôles de sécurité qui vous ont été attribués dans l’assistant Paramétrer les
options personnelles.

Tâches de

Rôles de sécurité par

personnalisation

défaut et privilèges requis

Accéder à la zone de
personnalisation

Rôles de sécurité:
Administrateur système
Personnalisateur de
système
Directeur général - Dirigeant
d'entreprise
Gestionnaire du service
clientèle
Professionnel du marketing
Directeur du marketing
Vice-président du marketing
Directeur commercial
Directeur de division

8

Commentaires

Le privilège de lecture de l'entité contrôle l'accès à
la zone de personnalisation.


Tâches de


personnalisation

Commentaires

Privilège:
Entité: Lire

Publier les
personnalisations


Personnaliser les entités


Les personnalisations qui modifient le schéma
doivent être publiées. Le privilège Publier les
personnalisations se distingue des autres
Personnalisateur de
privilèges de personnalisation, car il permet à
système
plusieurs personnes de personnaliser des
éléments de l'interface utilisateur tout en
Privilège:
autorisant leur publication uniquement par la
Publier les personnalisations personne ayant vérifié les personnalisations.

Personnalisateur de
système

Ces privilèges vous permettent de modifier le nom
complet de l'entité. La modification des attributs
d'entité, des formulaires, des vues ou des
messages requiert des privilèges
supplémentaires.

Privilèges:

La modification des messages d’entités requiert le
privilège suivant :

Entité: Lire

Formulaire: Organisation.

Entité: Écrire
Créer des entités
personnalisées

Personnalisateur de
système

Ces privilèges vous permettent de créer une entité
personnalisée. La modification des attributs
d'entité, des formulaires, des vues ou des
messages requiert des privilèges supplémentaires

Privilèges:
Entité: Lire
Entité: Créer
Entité: Écrire
Définir des privilèges
pour les entités
personnalisées

Exemple de privilèges

Lors de la création d'une entité personnalisée, le
niveau d'accès est défini avec la valeur Aucun
<Entité personnalisée>:
pour tous les privilèges de tous les rôles de
Créer
sécurité autres que Administrateur système et
< Entité personnalisée>: Lire
Personnalisateur de système. Modifiez le niveau
< Entité personnalisée>:
d'accès en conséquence pour permettre à
Écrire
d'autres utilisateurs de se servir des entités
personnalisées.
Supprimer
Les paramètres présentés ici constituent les

paramètres par défaut pour les entités principales
9


Tâches de


personnalisation

Ajouter
Ajouter à
Attribuer
Partager

Commentaires

appartenant aux utilisateurs et contenant des
données sur les clients. Ces paramètres par
défaut sont couramment utilisés pour les entités
appartenant aux utilisateurs.
Les entités personnalisées appartenant à
l'organisation ne disposent ni du privilège Attribuer
ni du privilège Partager.

Personnalisateur de
système
Exporter les
personnalisations

Personnalisateur de
système

Vous ne pouvez exporter que les
personnalisations et paramètres pour lesquels
vous disposez des privilèges de lecture.

Privilège:
Exporter les
personnalisations
Importer les
personnalisations

Personnalisateur de
système
Privilège:
Importer les
personnalisations

Personnaliser et publier
pendant l’importation

Personnalisateur de
système
Privilèges:
Attribut: Créer

10

Certaines personnalisations doivent être publiées
après leur importation pour être disponibles aux
utilisateurs.
Vous ne pouvez importer que les
personnalisations et paramètres pour lesquels
vous disposez des privilèges de lecture, de
création et d'écriture.
Seul l'Administrateur système peut importer les
définitions de rôle de sécurité ou les paramètres
organisationnels.


Tâches de


personnalisation

Commentaires

Attribut: Lire
Attribut: Écrire
Entité: Lire
Entité: Écrire
Relation: Lire
Relation: Écrire
Personnalisation: Lire
Personnalisation: Écrire
Requête: Lire
Requête: Écrire
Publier les personnalisations

Modifier les attributs
d’entité

Personnalisateur de
système

Ces privilèges permettent de modifier uniquement
les attributs d'entité existants. La création
d'attributs requiert des privilèges supplémentaires.

Privilèges:
Entité: Lire
Attribut: Lire
Attribut: Écrire
Créer les attributs d’entité Rôles de sécurité:
Personnalisateur de
système

Les nouveaux attributs d'entité ne sont pas
visibles aux utilisateurs tant qu'ils n'ont pas été
ajoutés au formulaire de l'entité. La modification
du formulaire de l'entité requiert le privilège
Formulaire : Écrire.

Privilèges:
Entité: Lire
Attribut: Lire
Attribut: Écrire
Attribut: Créer
Modifier les entitésrelations

Personnalisateur de
système
Privilèges:

les entités-relations existantes. Cela inclut la
possibilité de créer des mappages. La création
d'entités-relations requiert des privilèges
supplémentaires.

11


Tâches de


personnalisation

Commentaires

Entité: Lire
Relation: Lire
Relation: Écrire

Créer les entités-relations Rôles de sécurité:
Personnalisateur de
système

Les nouvelles entités-relations sont inutilisables
tant que l'attribut de relation n'a pas été ajouté au
formulaire de l'entité associée. La modification du
formulaire de l'entité requiert le privilège
Formulaire : Écrire.

Privilèges:
Entité: Lire
Relation: Lire
Relation: Écrire
Relation: Créer
Utiliser les entitésrelations personnalisées

Dépend des entités
impliquées dans la relation.
Privilèges:
Enregistrement d’entité
principale: Lire

Les utilisateurs doivent avoir au moins le niveau
d'accès Utilisateur pour accéder aux
enregistrements impliqués dans la relation.
Les utilisateurs dotés du privilège Créer sur
l'enregistrement d'entité associée sont en mesure
de créer les enregistrements associés
Enregistrements de l'entité principale

principale: Ajouter
principale: Lire
principale: Écrire
principale: Ajouter à
principale: Créer
Créer les graphiques

Personnalisateur de
système
d'entreprise

12

Le privilège Ajouter à de la vue système n'est pas
exposé dans l'éditeur de rôles, mais est
automatiquement accordé aux rôles créés via
Microsoft Dynamics CRM.


Tâches de


personnalisation

Commentaires

clientèle
Privilèges:
Entité: Lire
Vue: Écrire
Vue: Créer
Vue: Ajouter à

Modifier les graphiques

Personnalisateur de
système
d'entreprise
clientèle
Privilèges:
Entité: Lire
Vue: Écrire
Vue: Créer

13


Tâches de


personnalisation

Commentaires


Supprimer les graphiques Rôles de sécurité:
Personnalisateur de
système
d'entreprise
clientèle
Privilèges:
Entité: Lire
Vue: Écrire
Vue: Créer
Vue: Ajouter à
Modifier les Formulaires
d’entité


Le privilège Vue : Lire est défini avec la valeur
Organisation et ne peut pas être modifié.

Personnalisateur de
système
Privilèges:
Entité: Lire
Formulaire: Écrire
Modifier les vues
systèmes

Personnalisateur de
système
d'entreprise
clientèle

14

les vues existantes. La création de vues requiert
des privilèges supplémentaires.


Tâches de


personnalisation

Commentaires

Privilèges:
Entité: Lire
Vue: Écrire

Créer les vues systèmes



Personnalisateur de
système
d'entreprise
clientèle
Privilèges:
Entité: Lire
Vue: Écrire
Vue: Créer
Supprimer les vues
systèmes



Personnalisateur de
système
d'entreprise
clientèle
15


Tâches de


personnalisation

Commentaires

Privilèges:
Entité: Lire
Vue: Supprimer

Afficher les extensions
client


Ce privilège permet aux utilisateurs de voir les
extensions client.

Personnalisateur de
système
d'entreprise
clientèle
Privilège:
Extensions ISV
Modifier les messages
d’entité

Personnalisateur de
système
Privilèges:
Entité: Lire
Entité: Écrire
Formulaire: Écrire

Télécharger les fichiers
WSDL

Personnalisateur de
système

16

Le privilège Lire de l'entité est nécessaire
uniquement pour accéder aux URL de la zone de
personnalisation. Il n'est pas nécessaire de
télécharger les fichiers WSDL (Web Services
Description Language, langage de description de
services).


Tâches de


personnalisation

Commentaires

Privilège:
Entité: Lire

17


Utilisation des solutions
Présentation des solutions
Les solutions permettent d'étendre les fonctionnalités et l'interface utilisateur. Les personnalisateurs et les
développeurs distribuent leur travail sous forme de solutions. Les organisations se servent de Microsoft
Dynamics CRM pour installer et désinstaller la solution.
Pour créer une solution, créez un enregistrement de solution. Associez ensuite les composants de solution à
la solution. Créez les composants de solution dans le contexte de la nouvelle solution ou ajoutez des
composants à partir de solutions existantes.
Chaque solution est associée à un enregistrement d'éditeur qui contient les détails relatifs au créateur de la
solution. L'enregistrement d'éditeur inclut un préfixe de personnalisation qui est ajouté aux noms des
composants de solution de l'éditeur.
Pour personnaliser une solution, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou
Personnalisateur de système, ou des privilèges équivalents.

Types de solutions
Il existe trois types de solutions :





Solution par défaut : il s’agit du logiciel standard auquel l’organisation a éventuellement ajouté des
personnalisations.
Solution gérée : il s’agit de l’utilisation des propriétés gérées d’une solution pour contrôler la façon
dont les composants de solution peuvent être personnalisés après l’importation (installation) de la
solution dans une autre organisation. Bien que les composants de solution puissent être
personnalisés (si cela est autorisé lors de la création de la solution gérée), vous ne pouvez pas
ajouter ou supprimer de composants.
Solution non gérée : permet de sauvegarder une solution, de transporter une solution à des fins de
développement ou d’importer des fonctionnalités ajoutées ainsi que des personnalisations de
l’interface utilisateur dans une autre organisation.

Une solution est non gérée tant qu’elle est en cours de développement. Vous pouvez exporter une solution
non gérée.
Les solutions incluent souvent des composants de solution avec des relations, des champs Liste de choix,
ainsi que des fonctionnalités connexes ou des modifications de l’interface utilisateur, qui portent le nom de
dépendances. Avant de supprimer une solution qui possède des composants de solution avec des
dépendances, supprimez au préalable les dépendances.

Dépendances des composants de solution
Les solutions incluent souvent des relations, des champs Liste de choix, ainsi que des fonctionnalités
connexes ou des modifications de l’interface utilisateur. Ces éléments, qui interagissent avec d’autres
composants d’entreprise ou composants personnalisés de Microsoft Dynamics CRM, sont des dépendances.
Pour supprimer une solution qui possède des composants avec des dépendances, supprimez au préalable
les dépendances.
18


Les dépendances des composants de solution empêchent les actions que vous effectuez habituellement de
nuire involontairement à certaines personnalisations définies dans une solution. Ces dépendances autorisent
l’installation et la désinstallation d’une solution gérée uniquement via l’importation ou la suppression de la
solution.
Il existe deux types de dépendances des composants de solution :



Publiée : pour supprimer ce type de dépendance, supprimez l’association, puis republiez les entités.
Interne : ces actions requièrent une action de la part d’un autre composant de solution. Vous n’avez
pas besoin de supprimer manuellement chaque champ ou chaque entité-relation au préalable.

Présentation des dépendances de solution
Les solutions ne s’appliquent qu’aux composants natifs de Microsoft Dynamics CRM. Chaque solution
comporte un ou plusieurs composants de solution.
Certains des composants de solution sont des composants obligatoires. Ils sont présents sur le système
Microsoft Dynamics CRM cible ou inclus dans la solution lors de son importation. Vous ne pouvez pas
supprimer les composants obligatoires.
Vous pouvez créer un composant dans la zone de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM ou le
développer en dehors de Microsoft Dynamics CRM.

Créer une solution gérée
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.
2. Sous Personnalisation, cliquez sur Solutions
3. Dans la barre d’outils, cliquez sur Nouveau

.

.

19


4. Renseignez les champs requis et cliquez sur Enregistre. Par défaut, cette action enregistre une solution
non gérée.
5. Pour ajouter un nouveau composant ou un composant existant à votre solution, dans la liste Type de
composant, cliquez sur le type à ajouter. Puis, dans la barre d’outils, cliquez sur Nouveau ou Ajouter.
6. Cliquer sur Enregistrer et fermer. Votre nouvelle solution non gérée se trouve dans la liste Solutions.
7. Sélectionnez la solution dans la liste, puis dans la barre d’outils, cliquez sur Exporter

.

8. Sélectionnez les options souhaitées dans l’Assistant Exportation. Lorsque vous accédez à la page
Type de package, sélectionnez Géré.

20


9. Cliquer sur Exporter.
10. Dans la boîte de dialogue Téléchargement du fichier, cliquez sur Enregistrer, choisissez un
emplacement pour le fichier .ZIP de la solution, puis cliquez à nouveau sur Enregistrer.
Remarque
Le scénario standard consiste à créer une solution dans une organisation Microsoft Dynamics CRM de
développement, à l'exporter, puis à l'importer dans une organisation Microsoft Dynamics CRM de
production. Si vous souhaitez importer votre solution gérée dans la même organisation dans laquelle
vous l'avez créée et exportée, vous devez supprimer la version non gérée et tous les composants créés.
Vous devez également supprimer les composants enfants créés, tels que les relations de champs.
Vous disposez maintenant d’une solution gérée que vous pouvez exporter puis importer dans une autre
organisation Microsoft Dynamics CRM.

Créer une solution non gérée

.

.

4. Renseignez les champs requis et cliquez sur Enregistrer. Par défaut, cette action enregistre une solution
non gérée.
5. Pour ajouter un nouveau composant ou un composant existant à votre solution, dans la liste Type de
composant, cliquez sur le type à ajouter. Puis, dans la barre d’outils, cliquez sur Nouveau ou Ajouter.
6. Cliquez sur Enregistrer et fermer. Votre nouvelle solution non gérée se trouve dans la liste Solutions.
21


Modifier des solutions non gérées
Après avoir créé et enregistré une solution non gérée, vous pouvez la modifier de plusieurs façons :


Ajouter de nouveaux composants ou des composants existants à une solution non gérée.



Modifier des propriétés gérées



Supprimer des composants de solution

Supprimer une solution
Le processus de suppression est le même pour une solution gérée et une solution non gérée. Lorsque vous
supprimez une solution non gérée, Microsoft Dynamics CRM supprime uniquement l’enregistrement de la
solution. Lorsque vous supprimez une solution gérée, Microsoft Dynamics CRM désinstalle tous les
composants et les personnalisations de la solution.
Si vous essayez de supprimer une solution, la tentative échouera si vous n’avez pas au préalable supprimé
les dépendances avec d’autres composants. Avant de pouvoir supprimer une entité personnalisée qui se
trouve être une entité primaire dans une relation, vous devez supprimer l’attribut de relation du formulaire de
l’entité associée et publier l’entité associée.

.

3. Dans la liste des solutions, sélectionnez la solution, puis dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton
Supprimer

.

Composants de solution
Ajouter de nouveaux composants ou des composants existant à une solution non gérée.
Vous pouvez ajouter de nouveaux composants ou des composants existants à n’importe quelle solution non
gérée. Les composants peuvent être créés dans la zone de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM,
ou développés en dehors de Microsoft Dynamics CRM.
2. Sous Personnalisations, cliquez sur Solutions

.

3. Dans la liste Solutions, cliquez pour ouvrir la solution non gérée à laquelle ajouter les composants.
4. Dans le volet de gauche, cliquez sur le type de composant à ajouter. Pour prendre connaissance des
étapes d’ajout de chaque type de composant, cliquez sur l’icône d’aide appropriée.
Vous pouvez ajouter de nouveaux composants ou des composants existants pour la plupart des types de
composants. Cependant, en ce qui concerne les types suivants, vous pouvez seulement ajouter les
composants existant déjà dans Microsoft Dynamics CRM :
 Extensions client
 Assemblys de plug-in
 Étapes de traitement du message SDK
 Points de terminaison de service

22


5. Pour définir les propriétés gérées de chaque composant que vous ajoutez, cliquez sur Propriétés
gérées

.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer votre solution non gérée ainsi que les composants
que vous lui avez ajoutés.
7. Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :


Pour publier les personnalisations du seul composant en cours de modification, sous l’onglet
Accueil, dans le groupe Enregistrer, cliquez sur Publier.



Pour publier les personnalisations de tous les composants non publiés en même temps, cliquez
sur Publier toutes les personnalisations.

Modifier des propriétés gérées
Tous les composants de solutions, à l’exception des Assemblys de plug-in, contiennent une propriété gérée
Personnalisable. Les propriétés gérées ne deviennent effectives qu’après avoir installé la solution comme
solution gérée.
Pour ce qui est des composants faisant partie d’une solution gérée, vous ne pouvez pas modifier la
propriété gérée Personnalisable.
Si un composant fait partie d’une solution par défaut ou d’une solution non gérée, et qu’il s’agit d’un
composant personnalisé, vous pouvez modifier la propriété gérée Personnalisable.
Une entité contient des propriétés gérées supplémentaires et se comporte comme suit :


Si l’entité fait partie d’une solution gérée et que l’option Personnalisable est définie sur Faux, cela
signifie que vous ne pouvez modifier aucune des propriétés gérées.



Si l’entité fait partie d’une solution gérée et que l’option Personnalisable est définie sur Vrai, cela
signifie que vous pouvez modifier les propriétés gérées.



Si l’entité fait partie de la solution par défaut ou d’une solution non gérée et qu’il s’agit d’une entité
commerciale, vous pouvez modifier toutes les propriétés gérées à l’exception de Personnalisable.



Si l’entité fait partie de la solution par défaut ou d’une solution non gérée et qu’il s’agit d’une entité
personnalisée, vous pouvez modifier toutes les propriétés gérées, y compris Personnalisable.

2. Sous Personnalisation, cliquez sur Personnalisations

.

3. Dans la zone Personnalisation, cliquez sur Personnaliser le système.

4. Sous Composants, cliquez sur le composant pour lequel modifier ou afficher les propriétés gérées.
5. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Propriétés gérées

.
23


6. Dans la boîte de dialogue Propriétés gérées, vous pouvez modifier la ou les propriétés affichées en
fonction des comportements répertoriés ci-dessous. Vous pouvez afficher toutes les propriétés
répertoriées.

Supprimer des composants de solution
Vous pouvez effacer ou supprimer des composants d’une solution non gérée, mais pas d’une solution gérée.
L’effacement permanent d’un composant entraîne son retrait de Microsoft Dynamics CRM. En supprimant un
composant, vous le retirez simplement de la solution, mais il peut toujours être utilisé dans Microsoft
Dynamics CRM.
Vous pouvez supprimer uniquement des entités personnalisées et des composants. Bien que vous ne
puissiez pas supprimer d’entités commerciales Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez les retirer d’une
solution non gérée autre que la solution par défaut.

.

3. Dans la liste des solutions, cliquez sur la solution que vous souhaitez ouvrir.
4. Dans le volet gauche, cliquez sur Composants pour afficher une liste complète des composants de la
solution.

24


5. Pour supprimer un composant, sélectionnez n’importe quel composant personnalisé dans la liste, puis
dans la barre d’outils, cliquez sur Supprimer

.

- ou Pour éliminer un composant, sélectionnez n’importe quel composant personnalisé dans la liste, puis dans
la barre d’outils, cliquez sur Supprimer

.

Les dépendances de composants peuvent affecter vos capacités à supprimer des composants.

Gérer les dépendances de composants de solution
Les solutions que vous créez contiennent souvent des relations, des champs de recherche et une
fonctionnalité associée ou une interface utilisateur qui interagit avec d’autres composants Microsoft
Dynamics CRM d’entreprise ou personnalisés. Ces derniers sont considérés comme des dépendances.
Une solution contient également des composants obligatoires qui sont présents sur le système Microsoft
Dynamics CRM cible, ou inclus à la solution lors de l’importation. Vous ne pouvez pas supprimer les
composants obligatoires.
Pour supprimer une solution comportant des composants avec dépendances, vous devez d’abord supprimer
les dépendances. Effectuez les étapes suivantes pour afficher les dépendances de composants d’une
solution :
2. Sous Personnalisation, cliquez sur Solutions .
3. Dans la liste des solutions, cliquez sur la solution que vous souhaitez ouvrir.
4. Dans le volet gauche, cliquez sur Composants pour afficher une liste complète des composants de
la solution.
25


5. Sélectionnez un composant, puis dans la barre d’outils, cliquez sur Afficher les dépendances

.

Composants de solution par défaut
Tous les composants constituant une solution par défaut sont listés dans la fenêtre pour cette solution. Cette
rubrique répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour ces composants.

26



.

3. Dans la zone Personnalisation, cliquez sur Personnaliser le système. La solution par défaut
s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

4. Dans le volet de navigation, cliquez sur Composants pour afficher une liste de tous les composants
de la solution par défaut dans le volet principal. Pour afficher les composants pour un type en
particulier, cliquez sur un type dans la liste Type de composant.

Le type de composant et les propriétés définies par le créateur du composant déterminent si un
composant est personnalisable. Dans le tableau, la colonne Personnalisable contient la valeur Vrai
s’il s’agit d’un composant personnalisable.

Le tableau suivant répertorie les actions que vous pouvez effectuer sur certains composants. Ces actions se
trouvent sur la barre d’outils au-dessus du tableau.

27


Actions

Commentaires

Nouveau

Créer un composant. Vous pouvez créer de nouveaux composants pour la
plupart des types, à l’exception des types suivants : Étape de traitement du
message SDK, extension client, Assemblys du plug-in et point de terminaison
de service.

Supprimer

Supprimer un composant existant. Vous pouvez supprimer des composants
non gérés ou des composants gérés personnalisables. Vous ne pouvez
supprimer aucune entité système. Si le composant comporte des
dépendances, telles que des relations, vous devez d’abord supprimer les
dépendances avant de supprimer le composant.

Publier

Cette action s’applique au composant de l’entité. Publiez les personnalisations
sur votre organisation Microsoft Dynamics CRM, y compris les modifications
apportées aux formulaires, champs, vues, graphiques et relations.

Activer ou Désactiver

Exécutez cette action pour les types suivants: workflow, dialogue et Étape de
traitement du message SDK.

Afficher les dépendances

Ouvrez une boîte de dialogue qui répertorie les autres composants dépendant
de ce composant. Si vous voulez supprimer ce composant, vous devez
d’abord supprimer les dépendances.

Propriétés gérées

Cette action liste les paramètres des propriétés gérées pour le composant.

Afficher les composants d’une solution gérée
Tous les composants correspondant à la solution gérée sont répertoriés dans l’explorateur de solutions. Vous
pouvez afficher tous les composants et toutes les propriétés d’une solution gérée, mais ne pouvez pas
modifier les propriétés ni exécuter d’actions sur les composants.
Ouvrir l’explorateur de solutions pour une solution gérée
2. Sous Personnalisation, cliquez sur Solutions .
3. Double-cliquez sur une solution gérée dans le tableau. La colonne Type de package indique si la
solution est gérée.

4. Dans le volet de navigation, cliquez sur Composants pour afficher une liste de tous les composants de
solution dans le volet principal. Pour afficher les composants pour un type en particulier, cliquez sur le
type dans la liste Type de composant.

28


composant est personnalisable. Dans le tableau, la colonne Personnalisable contient la valeur Vrai s’il
s’agit d’un composant personnalisable.

Modifier un composant personnalisable pour une solution gérée
.

4. Dans le volet de navigation, sous Composants, cliquez sur le type de composant à personnaliser.

5. Cliquez sur le bouton Aide

dans la zone d’assistance pour la personnalisation.
29


Afficher ou modifier les composants d’une solution non gérée
Tous les composants constituant une solution non gérée sont listés dans la fenêtre pour cette solution. Cette
rubrique répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour ces composants.
Pour ouvrir la fenêtre d’une solution non gérée:

.

3. Double-cliquez sur la ligne correspondant à la solution non gérée. Cette dernière s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre.
4. Dans le volet de navigation, cliquez sur Composants pour afficher une liste de tous les composants de
la solution dans le volet principal. Pour afficher les composants pour un type en particulier, cliquez sur un
type dans la liste Type de composant.

composant est personnalisable. Dans la liste, la colonne Personnalisable contient la valeur Vrai s’il
s’agit d’un composant personnalisable.

Le tableau suivant répertorie les actions que vous pouvez effectuer sur certains composants. Ces actions se
trouvent sur la barre d’outils au-dessus du tableau.

Actions
Nouveau

30

Commentaires
Créer un composant. Vous pouvez créer de nouveaux composants pour la
plupart des types, à l’exception des types suivants: Étape de traitement du
message SDK, extension client, Assemblys du plug-in et point de terminaison


de service.
Ajouter

Ajoutez un composant à partir de la solution par défaut ou d’une autre solution
non gérée à cette solution.

Supprimer

Supprimer un composant existant. Vous ne pouvez supprimer que les
composants non gérés personnalisables. Vous ne pouvez supprimer aucune
entité système. Si le composant comporte des dépendances, telles que des
relations, vous devez d’abord supprimer les dépendances avant de supprimer
le composant.

Effacer

Supprimer un composant de la solution. Le composant est toujours disponible
dans la solution par défaut après l’en avoir supprimé.

Publier

Cette action s’applique au composant de l’entité. Publiez les personnalisations
sur votre organisation Microsoft Dynamics CRM, y compris les modifications
apportées aux formulaires, champs, vues, graphiques et relations.

Activer ou Désactiver

Exécutez cette action pour les types suivants: workflow, dialogue et Étape de
traitement du message SDK.

Afficher les dépendances

Ouvrez une boîte de dialogue qui répertorie les autres composants dépendant
de ce composant. Si vous voulez supprimer ce composant, vous devez
d’abord supprimer les dépendances.

Propriétés gérées

Listez les paramètres des propriétés gérées pour le composant.

Ajouter les composants
requis

Ajoutez les composants obligatoires à votre solution. Cela vous permet d’éviter
une erreur quand vous exportez la solution non gérée.

Informations sur la solution
Information sur la solution par défaut
Le volet Informations contient des informations sur une solution Microsoft Dynamics CRM. Certains champs
de propriété sont modifiables, comme l’illustre le tableau.

.

3. Dans la zone Personnalisation, cliquez sur Personnaliser le système. La solution s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre.

4. Dans le volet de navigation de la nouvelle fenêtre, cliquez sur Informations pour afficher les informations
relatives à la solution.

31


Champs

Modifiable ?

Nom complet: Nom descriptif de la solution.

Oui

Nom: Nom unique défini lors du premier enregistrement de la solution.

Non

Éditeur: Nom de l’éditeur de solutions pour la solution par défaut.

Non

Version: Valeur enregistrée dans Microsoft Dynamics CRM.

Non

Page de configuration: Cliquer sur le bouton Recherche pour sélectionner une
autre page à afficher dans le volet Configuration.

Non

Description: Ajouter ou modifier la description de la solution.

Oui

Installé le: Date d’installation au niveau de l’organisation Microsoft Dynamics
CRM.

Non

Type de package: Montre si la solution est gérée ou non. Affiche toujours Non
gérée.

Non

Information sur la solution gérée
Le volet Informations de la solution gérée contient des informations sur les propriétés de la solution.
Contrairement à la solution par défaut ou à une solution non gérée, aucune de ces propriétés n’est
modifiable.
Pour afficher le volet Informations d’une solution gérée :

.

32


4. Dans le volet de navigation, cliquez sur Informations.

Champs

Modifiable ?

Nom complet: nom complet attribué à la solution.

Non

Nom: nom unique non modifiable défini lors du premier enregistrement de
la solution.

Non

Éditeur: nom de l’éditeur de solutions.

Non

Version: défini par le créateur de la solution.

Non

Page de configuration: page affichée dans le volet Configuration.

Non

Description: vous pouvez ajouter ou modifier la description facultative pour
la solution.

Oui

Installé le: date d’installation pour l’organisation Microsoft Dynamics CRM.

Non

Type de package: montre si la solution est gérée ou non. Affiche toujours
Géré.

Non

Information sur la solution non gérée
Le volet Informations d’une solution non gérée contient des informations sur les propriétés de la solution. Le
tableau indique quels champs de propriété sont modifiables.
Pour afficher le volet Informations d’une solution gérée :
33



.

4. Dans le volet de navigation, cliquez sur Informations.

Champs

Modifiable ?

Nom complet: nom complet attribué à la solution.

Oui

Nom: nom unique non modifiable défini lors du premier enregistrement de la
solution.

Non

Éditeur: nom de l’éditeur de solutions. Cliquez sur le bouton Rechercher pour
choisir un autre éditeur.

Oui

Version: valeur initialement configure par Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez
changer de version.

Oui

Page de configuration: cliquez sur le bouton Rechercher pour sélectionner une
autre page à afficher dans le volet Configuration.

Oui

Description: vous pouvez ajouter ou modifier la description facultative pour la
solution.

Oui

Installé le: date d’installation pour l’organisation Microsoft Dynamics CRM.

Non

Type de package: montre si la solution est gérée ou non. Affiche toujours Non
Géré.

Non

34


Importation et exportation d’une solution
Exporter des personnalisations
Éléments pouvant être exportés


Entités personnalisées et personnalisables, telles que les vues, champs, relations et graphiques



Extensions client



Groupes d’options



Rôles Création de relations



Rôles de connexion



Rôles de sécurité



Profils de sécurité au niveau des champs



Rapports



Tableaux de bord



Modèles



Workflows et dialogues



Assemblys du plug-in



Paramètres système


.

3. Dans la liste, sélectionnez la solution non gérée à exporter, puis dans la barre d’outils, cliquez sur
Exporter

.

4. Seules les personnalisations ayant été publiées sont exportées avec la solution. Si vous n'avez pas
publié précédemment les personnalisations, dans la boîte de dialogue Exporter une solution, cliquez
sur Publier toutes les personnalisations.

35


5. Cliquez sur Suivant.
6. Activez les cases à cocher en regard des paramètres que vous souhaitez exporter avec la solution.

8. Consultez vos options, puis cliquez sur Non géré ou Géré.

36


9. Cliquez sur Exporter.
10. Lorsque vous êtes invité à ouvrir ou enregistrer le fichier compressé (.ZIP), cliquez sur Enregistrer.
11. Choisissez l'emplacement où enregistrer votre solution, puis cliquez sur Enregistrer.

Important


N’ajoutez pas des fichiers à un fichier compressé (.ZIP) qui contient des personnalisations et des
paramètres exportés à partir de Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM essaiera d’importer
le premier fichier dans le fichier compressé (.ZIP). S’il ne s’agit pas d’un fichier valide, l’importation
échouera.



Certaines informations utilisateur peuvent être exportées lors de l'exportation des Workflows, comme le
nom de connexion au domaine, le nom d'utilisateur d'authentification des formulaires ou l'identificateur
unique (PUID) Windows Live.

Importer une solution gérée
Important


Importez uniquement des solutions obtenues auprès d’une source fiable. Les personnalisations
peuvent inclure du code susceptible d’envoyer des données à des sources externes.



Lorsque vous importez des personnalisations ou des paramètres qui existent déjà sur le système
cible, les personnalisations importées remplacent les personnalisations existantes. Ce cas peut se
présenter si vous avez déjà personnalisé Microsoft Dynamics CRM et ajouté de nouvelles
personnalisations fournies par une tierce partie.

Éléments pouvant être importés


Entités personnalisées et personnalisables, telles que les vues, champs, relations et graphiques



Extensions client



Groupes d’options
37




Rôles Création de relations



Rôles de connexion



Rôles de sécurité



Profils de sécurité au niveau des champs



Rapports



Tableaux de bord



Modèles



Workflows et dialogues



Assemblys du plug-in



Paramètres système

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur Importer

.
.

4. Pour parcourir les dossiers et localiser un fichier compressé (.ZIP) ou un fichier CAB (.CAB) contenant
les personnalisations et paramètres exportés à partir de Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Parcourir.

Une fois le fichier traité, cliquez sur Afficher les détails du package de solution pour afficher la liste
des composants de solution importés. Si le traitement d’un des éléments a échoué, une boîte de
dialogue affiche des messages d’erreur.

38


6. Si vous mettez à jour une solution existante, la fenêtre Options d’importation s’affiche. De là,
sélectionnez Conserver la personnalisation (recommandé) ou Remplacer les personnalisations.
Les deux options sont décrites dans la fenêtre.

7. Si vous souhaitez activer des Workflows et des étapes de traitement du message SDK inclus à la
solution, activez la case à cocher Actions après l’importation. Les Workflows et les étapes de
traitement du message SDK seront fonctionnels dès la fin de l’importation.

39


9. Quand l’importation de la solution est terminée, un message s’affiche vous informant que l’importation
s’est déroulée correctement. Si le traitement d’un des éléments a échoué, la boîte de dialogue affiche
des messages d’erreur.

10. Si vous avez importé des personnalisations d’entité, vous devez les publier pour qu’elles soient
disponibles.


Accueil, dans le groupe Enregistrer, cliquez sur Publier

40

.




sur Publier toutes les personnalisations

.

Remarques


Vous ne pouvez pas importer d’entité personnalisée dont le nom est identique à celui d’une entité
existante. Microsoft Dynamics CRM autorise cependant les noms complets en double.



Vous pouvez uniquement importer des éléments pour lesquels vous disposez de droits de création,
lecture et mise à jour de niveau Organisation.



Vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur système pour importer des rôles de
sécurité, des paramètres d’organisation, des étapes de traitement du message SDK et des
Assemblys du plug-in.



Si vous importez des personnalisations incluant une langue non installée sur votre système, toutes
les étiquettes définies dans les personnalisations sont converties dans la langue de base du
système Microsoft Dynamics CRM à partir duquel les personnalisations ont été importées.



Tous les rôles de sécurité importés sont rattachés à la division racine.

Si un rôle de sécurité importé provient du même système Microsoft Dynamics CRM, toute modification
apportée au rôle de sécurité est fusionnée. Tous les privilèges définis sur les entités système du rôle de
sécurité sont remplacés par les privilèges définis pour le rôle de sécurité importé.

Editeur de solutions
Ajouter une solution éditeur
Ajoutez des informations concernant l'éditeur d'une solution gérée ou d'une solution non gérée. Un
enregistrement d'éditeur existe déjà pour la solution par défaut Microsoft Dynamics CRM.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Personnalisations


, puis sur Éditeurs.

.

41


3. Définissez le Nom complet de l'éditeur.

Remarque
Le nom que vous entrez ici est ajouté en tant qu'option à la liste Éditeur d'un enregistrement de solution.
Quand une nouvelle solution est créée, cet éditeur peut être sélectionné.

Dans la zone Nom, Microsoft Dynamics CRM crée un nom pour cette entité à l'aide du texte entré dans
la zone Nom complet. Vous pouvez le modifier avant d'enregistrer l'entité.
4. Dans la zone Préfixe, ajoutez le préfixe de texte à ajouter aux entités ou champs que vous créez pour
une solution contenant cet éditeur. Microsoft Dynamics CRM ajoute ce préfixe suivi d'un trait de
soulignement à la valeur créée dans Nom.
5. Dans la zone Préfixe de valeur d’option, Microsoft Dynamics CRM génère un ensemble d'entiers qui
compose le préfixe de n'importe quelle option créée pour un groupe d'options d'une solution contenant
cet éditeur.
6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Modifier un éditeur de solutions
Vous pouvez modifier certaines propriétés dans l'enregistrement de l'éditeur d'une solution non gérée ou de
la solution par défaut de Microsoft Dynamics CRM. Vous ne pouvez pas modifier de propriétés pour un
enregistrement d'éditeur importé dans le cadre d'une solution gérée.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Personnalisations

2. Dans la liste, double-cliquez sur la ligne de l'enregistrement d'éditeur à modifier.

42

, puis sur Éditeurs.


3. Modifiez le Nom complet de l'éditeur. Le nom que vous entrez ici est ajouté en tant qu'option à la liste
Éditeur d'un enregistrement de solution. Quand une personne crée une solution, elle peut sélectionner
cet éditeur.

Remarque
La valeur dans la zone Nom a été créée avec l'enregistrement et n'est pas modifiable.

4. Dans la zone Préfixe, modifiez le préfixe de texte à ajouter aux entités ou champs créés pour une
solution contenant cet éditeur. Ce préfixe de texte, suivi d'un trait de soulignement, est ajouté avant la
valeur dans Nom.
5. Dans la zone de texte Préfixe de valeur d’option, modifiez l'ensemble d'entiers qui composent le préfixe
de n'importe quel groupe d'options d'une solution pour cet éditeur.
6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

43


Utilisation des entités
Présentation des entités
Ajoutez des entités personnalisées et modifiez les entités métier pour vous adapter à l’évolution des besoins
de votre entreprise. Effectuez ces modifications directement dans l’interface utilisateur de Microsoft
Dynamics CRM. Aucune tâche de programmation n’est requise.
Chaque entité comporte un certain nombre de champs. Il existe deux types de champs :


Champs métier : il s’agit de champs Microsoft Dynamics CRM standard qui peuvent être
personnalisés ou ajoutés à une solution. Lorsque des champs métier font partie d’une solution, ils
peuvent faire l’objet d’une personnalisation approfondie, en fonction des restrictions qui leur sont
imposées lors de la création de la solution.



Champs personnalisés : ils sont créés dans la zone de personnalisation et peuvent être inclus dans
une solution. Ils peuvent faire l’objet d’une personnalisation approfondie, en fonction des restrictions
qui leur sont imposées lors de la création de la solution.

Modification des entités
Pour la plupart des champs métier et la totalité des entités personnalisées, vous pouvez modifier les
éléments suivants :
Personnalisation d’entités

Plus d’informations

Créez des entités personnalisées, ou
personnalisez des entités commerciales
existantes, pour structurer et gérer vos données.

Personnalisation des entités, Présentation des entités
d’activité

Créez ou modifiez des entités-relations de sorte
que les enregistrements associés comportent
des champs Liste de choix. Ces derniers
permettent aux utilisateurs de les lier à d’autres
enregistrements.

Présentation des entités-relations hiérarchiques,
Présentation des entités-relations

Créez ou modifiez des pour recueillir des types
de données spécifiques. Après avoir créé de
nouveaux champs, veillez à les inclure dans les
formulaires et les vues de l’entité afin qu’ils
soient disponibles à partir de l’interface
utilisateur de Microsoft Dynamics CRM.

Présentation des champs d’entités, Mappage des champs
d’entités

Créez ou modifiez des formulaires d’entités pour
afficher ou entrer les données appropriées dans
l’entité. Vous pouvez spécifier les utilisateurs ou
les équipes qui peuvent afficher un formulaire
spécifique en attribuant des rôles de sécurité

Présentation des formulaires d’entités

44


aux formulaires.
Créez ou modifiez des d’entités pour permettre
aux utilisateurs d’appliquer facilement des filtres
de données spécifiques à un groupe
d’enregistrements d’entités.

Utiliser des vues

Pour une entité personnalisée, sélectionnez un
symbole à utiliser pour l’entité.

Mettre à jour les icônes

Enregistrement et publication de personnalisations
Si vous créez des personnalisations d’entité qui impliquent des modifications visuelles dans l’application,
vous devez publier l’entité après avoir enregistré vos modifications pour que ces dernières prennent effet.
Si vous apportez une modification à la structure de la base de données Microsoft Dynamics CRM, CRM
applique la modification immédiatement. Les modifications de la structure de la base de données incluent la
création ou la modification des entités, des champs ou des relations.

Utilisation des entités d’activité
Les activités sont un type spécial d’entité système. Créez des entités d’activité personnalisées pour assurer
la prise en charge de vos besoins en communications, notamment en matière de messagerie instantanée et
de messagerie texte (SMS).
Les données sont réparties en deux entités :


Entité Activité : comme son nom l’indique, l’entité Activité stocke les informations utilisées dans
tous les types d’activités, par exemple le propriétaire de l’enregistrement. Vous ne pouvez pas
apporter de modifications à l’entité Activité.



Entités d’activité personnalisées : vous pouvez créer des entités d’activité personnalisées
spécifiques, par exemple Courrier électronique, Tâche et Lettre. Elles stockent des informations
spécifiques à ce type d’activité. Ces informations peuvent être les adresses utilisées pour l’envoi en
copie carbone (Cc) d’un message électronique.

Lorsque vous créez une entité d’activité personnalisée, elle est liée automatiquement à l’entité Activité. Lors
de la création d’une activité personnalisée, spécifiez l’entité en tant qu’entité d’activité (à ne pas confondre
avec l’entité Activité).
Dans la mesure où vous ne pouvez pas modifier l’entité Activité, vous ne pouvez pas modifier le formulaire
de l’entité Activité. Effectuez vos modifications dans un formulaire d’entité d’activité personnalisé.
Vous pouvez créer des relations 1 à N (un à plusieurs) pour une activité personnalisée comme pour
n’importe quelle autre activité. En outre, vous pouvez mettre à jour les relations existantes.

Présentation de la sécurité d’entité

45


Vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système pour
accéder aux fonctionnalités de personnalisation, qui incluent la plupart des tâches de cette rubrique. Les
différences entre les rôles sont les suivantes :



Administrateur système. Ce rôle inclut les privilèges nécessaires pour afficher ou modifier les
données du système.
Personnalisateur de système. Ce rôle exclut les privilèges permettant d'afficher ou de modifier les
données du système.

Supprimer une entité
Remarques


Vous pouvez supprimer uniquement des entités personnalisées.



Pour masquer une entité que vous n’utilisez pas, vous pouvez modifier les rôles de sécurité pour
supprimer les privilèges de Lecture pour l’entité. Cela la rend invisible aux utilisateurs.

Attention
Ne supprimez jamais une entité personnalisée qui contient des données que vous souhaitez conserver sans
procéder d’abord à l’exportation des données de sorte à pouvoir les réimporter ultérieurement.
La suppression des entités personnalisées intervient généralement lorsque l’entité personnalisée n’est plus
utilisée ou lorsque les principaux éléments de la définition de l’entité personnalisée doivent faire l’objet d’une
modification pour satisfaire à une exigence. Il peut s’agir par exemple d’un besoin d’ajouter des relations
d’entités à une entité Notes et activités ou Activités lorsque ces relations ont été omises à la création de
l’entité personnalisée.


.


4. Dans l’explorateur de solutions, cliquez sur Entités. Dans le volet principal, sélectionnez l’entité que vous
souhaitez supprimer.
5. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Supprimer
6. Cliquer sur OK.

46

.


Important
La suppression d’une entité personnalisée est irréversible et entraîne :


La suppression de toutes les données stockées dans l’entité ;



La suppression de toutes les relations ;



La suppression de toutes les activités et notes associées à l’entité.

Créer une entité

.


4. Cliquez sur Entités. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouveau

.

47


5. Définissez le Nom complet et le Nom au pluriel qui seront utilisés pour cette entité dans Microsoft
Dynamics CRM.
6. Dans la liste Propriété, effectuez l’un des choix suivants :
Utilisateur ou équipe
Les enregistrements de cette entité peuvent être la propriété d’utilisateurs distincts ou d’équipes. La
sécurité peut être définie en fonction de la division à laquelle le propriétaire actuel est associé. Par
exemple, les enregistrements de contact sont définis sur Utilisateur ou équipe.
- ou Organisation
Les enregistrements de cette entité sont utilisés comme référence par tous les utilisateurs Microsoft
Dynamics CRM. Ils ne peuvent pas être la propriété d’équipes ou d’utilisateurs distincts. Par exemple, les
enregistrements de produit sont définis sur Organisation.
7. Dans la zone Nom, affichez le nom que Microsoft Dynamics CRM utilisera pour cette entité. L’entrée par
défaut est créée à partir de votre entrée dans Nom complet. Vous pouvez le modifier avant d’enregistrer
l’entité.
8. Dans la zone Zones affichant cette entité, sélectionnez les zones du volet de navigation dans
lesquelles vous souhaitez qu’apparaisse l’entité dans l’interface utilisateur de Microsoft Dynamics CRM.
Toutes les nouvelles entités sont affichées dans la Recherche avancée.
9. Dans la zone Options pour l’entité, vous pouvez sélectionner les options listées dans le tableau.

Option

Commentaire

Note (avec pièces jointes)

Cette option permet de créer une relation avec l’entité
Note et d’ajouter un contrôle de note au formulaire de
l’entité. Cela permet aux utilisateurs d’insérer des
annotations pour chaque enregistrement. Cette option ne
peut pas être désactivée une fois qu’elle a été activée.

Activités

Cette option permet de créer une relation avec les entités
d’activité et d’ajouter une vue associée à l’entité, mais
également d’effectuer le suivi d’activités telles que les
appels téléphoniques, les courriers électroniques et
les tâches. Cette option ne peut pas être désactivée une
fois qu’elle a été activée.

Connexions

Cette option autorise les connexions ad hoc entre cette

48


entité et d’autres entités. Cette option ne peut pas être
désactivée une fois qu’elle a été activée.
Envoi de courrier électronique (si
aucun champ de courrier électronique
n’existe, il en sera crée un)

Cette option permet d’ajouter le bouton Envoyer un
courrier électronique direct à l’onglet du Ruban
principal pour l’entité. Cette option ne peut pas être
désactivée une fois qu’elle a été active.

Publipostage

Cette option permet d’utiliser cette entité dans un
publipostage. Vous pouvez active ou désactiver cette
option à tout moment.

Gestion des documents

Cette option permet d’effectuer le suivi de documents sur
SharePoint qui sont associés à un enregistrement de
Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez active ou
désactiver cette option à tout moment.

Files d’attente

Cette option permet d’utiliser l’entité dans des files
d’attente. Cette option ne peut pas être désactivée une
fois qu’elle a été activée.

Détection des doublons

Cette option permet de détecter les doublons pour cette
entité. Cette fonctionnalité vous avertit dans le cas
d’enregistrements identiques dans Microsoft Dynamics
CRM et vous permet d’y remédier. Vous pouvez activer ou

Audit

Cette option permet d’effectuer le suivi des modifications
apportées à vos données d’entreprise. Vous pouvez active
ou désactiver cette option à tout moment.

Mobile Express

Cette option permet d’afficher et d’utiliser cette entité dans
Mobile Express. Vous pouvez active ou désactiver cette
option à tout moment.

Volet de lecture dans Microsoft
Dynamics CRM pour Microsoft Office
Outlook

Cette option permet d’afficher des enregistrements dans le
volet de lecture de Microsoft Dynamics CRM pour
Microsoft Office Outlook. Vous pouvez active ou

Mode hors connexion pour Microsoft
Dynamics CRM pour Microsoft Office
Outlook

Cette option permet aux utilisateurs de créer, de lire, de
mettre à jour ou de supprimer des enregistrements en
mode hors connexion. Vous pouvez active ou désactiver
cette option à tout moment.

10. Cliquez sur l’onglet Champ principal. Le champ principal est affiché lorsque les relations avec cette
entité sont créées ou affichées, comme dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements.
Afin de vous assurer qu’un nom facilement reconnaissable est utilisé lors du référencement de cette
entité, tapez un Nom complet descriptif et laissez Niveau requis défini sur Contrainte obligatoire.

49


Remarque
Les étapes 11 et 12 sont facultatives. Vous pouvez les exécuter maintenant, ou à tout moment après avoir
enregistré et publié cette nouvelle entité.

11. Cliquer sur Enregistrer.
Lorsqu’une nouvelle entité est créée, les éléments suivants le sont également :


Une vue publique par défaut affichant les enregistrements actifs et une vue affichant les
enregistrements inactifs.



Une vue Recherche avancée, une vue Recherche rapide, une vue associée.



L’attribut principal que vous avez défini et les attributs standards : pour en afficher la liste, accédez à
la nouvelle entité créée, puis sous cette dernière, cliquez sur Champs. Elles s’affichent dans le volet
principal.



Pour les entités pour lesquelles Propriété prend la valeur Utilisateur ou équipe, la création des
attributs Propriétaire et Division propriétaire. Pour les entités pour lesquelles Propriété prend la
valeur Organisation, la création de l’attribut ID d’organisation.



Une vue filtrée est créée dans la base de données Microsoft Dynamics CRM pour l’entité. Cette vue
filtrée peut permettre d’écrire des rapports en utilisant les données de cette entité.

Remarque
Les relations sont créés avec l’entité Utilisateur afin de résoudre les noms d’utilisateur pour les attributs
Créé par et Modifié par.

12. Modifiez l’icône de la nouvelle entité par le bouton Mettre à jour les icônes

.

13. Définissez les privilèges de l’entité pour les rôles de sécurité. Par défaut, quand une entité est créée,
seuls les rôles de sécurité Administrateur système et Personnalisateur de système ont des privilèges
de lecture ou de modification des données dans l’entité personnalisée. Vous devez ajouter des privilèges
de manière explicite à tous les rôles de sécurité qui doivent utiliser la nouvelle entité. À chaque rôle de
sécurité ayant besoin d’utiliser la nouvelle entité, ajoutez les privilèges nécessaires :
50


a. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Administration , puis sur Rôles
de sécurité, ouvrez un rôle de sécurité et cliquez sur l’onglet Entités personnalisées.

b. Lorsque vous ajoutez des privilèges, vous pouvez suivre le modèle pour les privilèges
utilisés sur les onglets Marketing, Ventes ou Service pour le rôle de sécurité afin de fournir
aux utilisateurs le même niveau d’accès à l’entité personnalisée dont ils disposent pour les
autres entités.
14. Publiez vos personnalisations :





.

Pour publier les personnalisations de tous les composants non publiés en même temps, cliquez sur
Publier toutes les personnalisations

.

Important
Chaque fois que vous modifiez des éléments de l’interface utilisateur ou que vous implémentez des
scripts de formulaire pour une entité, vous devez publier les modifications pour les appliquer. Toutes les
personnalisations qui modifient le schéma de données de Microsoft Dynamics CRM, telles que les
entités, les relations ou les champs personnalisés, sont appliquées immédiatement.

Renommer une entité

.

51


4. Sous Composants, développez Entités, puis cliquez sur l’entité que vous souhaitez renommer.
5. Dans le volet principal, dans les zones Nom complet et Nom au pluriel, entrez le nouveau nom de
l’entité.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Pour assurer la cohérence du changement de nom de l’entité, il convient de procéder aux opérations
suivantes :


Modifier les messages que l’entité présente aux utilisateurs pour indiquer le nouveau nom de l’entité



Modifier les rapports existants pour utiliser le nouveau nom de l’entité



Modifier les fichiers d’aide en ligne qui font référence à cette entité

7. Pour publier les personnalisations pour l’entité en cours de modification, dans la barre d’outils,
cliquez sur Publier

.

Si vous renommez l’entité alors que les utilisateurs utilisent déjà Microsoft Dynamics CRM, la
modification peut ne pas apparaître dans le volet de navigation de tous les utilisateurs, car le Plan de
site est mis en cache sur les ordinateurs clients. Invitez vos utilisateurs à ouvrir Microsoft Dynamics CRM
et à appuyer sur F5 pour actualiser le volet de navigation.

Remarque
Le fait de renommer une entité ne modifie pas son nom aux endroits suivants :


Références aux noms d’entité dans l’Aide en ligne.



Messages d’erreur liés à la plateforme et messages affichés dans le journal des traces et
des événements. Les noms d’entités utilisés dans ces messages ne sont pas modifiables.

Afficher ou modifier les informations de l’entité : Solution gérée
Vous pouvez afficher toutes les informations, ou propriétés, pour une entité d’une solution gérée. Toutefois,
du fait que la solution gérée elle-même ne peut pas être modifiée, vous devez accéder à la zone de
personnalisation pour modifier les propriétés d’une entité.

.


4. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.

52


5. Dans le volet principal, vous pouvez modifier tout ou une partie des propriétés listées dans le tableau, en
fonction de l’entité :

Propriétés

Commentaires

Nom complet

Entrez le nom affiché pour cette entité dans Microsoft
Dynamics CRM.

Nom au pluriel

Entrez le nom au pluriel affiché pour cette entité dans

Description

Modifiez la description.

53


Files d’attente

Indiquez si cette entité peut être utilisée dans les files
d’attente.

Dynamics CRM pour Microsoft
Office Outlook

Activez cette option pour afficher les volets de visualisation
pour les enregistrements dans le volet de lecture de Microsoft
Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook.


Indiquez si vous souhaitez active l’option de détection des
doublons.


Indiquez si vous souhaitez activer cette fonctionnalité.

Mobile Express

Sélectionnez cette option si vous souhaitez rendre l’entité
disponible sur les périphériques mobiles. En cas de sélection,
un formulaire mobile est créé pour l’entité.

Audit

Indiquez si vous souhaitez activer l’audit.

a. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.
b. Cliquez sur Administration
c.

.

Cliquez sur Rôles de sécurité, ouvrez un rôle de sécurité, puis cliquez sur l’onglet Entités
personnalisées.

d. Lorsque vous ajoutez des privilèges, vous pouvez suivre le modèle pour les privilèges utilisés sur
les onglets Marketing, Ventes ou Service pour le rôle de sécurité afin de fournir aux utilisateurs
le même niveau d’accès à l’entité personnalisée dont ils disposent pour les autres entités.

54







.


.

Important
Chaque fois que vous modifiez des éléments de l’interface utilisateur ou que vous implémentez des scripts
de formulaire pour une entité, vous devez publier les modifications pour les appliquer. Toutes les
personnalisations qui modifient le schéma de données de Microsoft Dynamics CRM, telles que les entités,
les relations ou les champs personnalisés, sont appliquées immédiatement.

Afficher ou modifier les informations de l’entité : Solution par défaut
Vous pouvez afficher toutes les informations, ou propriétés, pour une entité d’une solution par défaut.
Toutefois, du fait que nombreuses propriétés ont été définies à la création de l’entité, seules certaines d’entre
elles peuvent être modifiées. Le tableau liste les propriétés modifiables.

.


5. Dans le volet principal, vous pouvez modifier tout ou partie des propriétés listées dans le tableau, en

Propriétés

Commentaires

Nom complet

Nom affiché pour cette entité dans Microsoft Dynamics CRM.

Nom au pluriel

Nom au pluriel affiché pour cette entité dans Microsoft
Dynamics CRM.

Description

Il s’agit de la description utilise pour cette entité.

Files d’attente

Indiquez si cette entité peut être utilisée dans les files
d’attente. Vous ne pouvez pas modifier cette option après
l’avoir enregistrée.

Office Outlook

55



Indiquez si vous souhaitez activer l’option de détection des
doublons.



Mobile Express


Audit

Indiquez si vous souhaitez activer l’audit.

c.

.

personnalisées.







56

.

.


Important
Chaque fois que vous modifiez des éléments de l’interface utilisateur ou que vous implémentez des scripts

Afficher ou modifier les informations de l’entité : Solution non gérée
Vous pouvez afficher toutes les informations, ou propriétés, pour une entité d’une solution non gérée.
Toutefois, Toutefois, de nombreuses propriétés ne peuvent être configurées que pendant la création de
l’entité. Seules certaines d’entre elles sont modifiables. Elles sont répertoriées dans le tableau.

.


5. Dans le volet principal, vous pouvez modifier tout ou partie des propriétés listées dans le tableau, en

Propriétés

Commentaires

Nom complet

Entrez le nom affiché pour cette entité dans Microsoft
Dynamics CRM.

Nom au pluriel

Entrez le nom au pluriel affiché pour cette entité dans

Description

Modifiez la description.

Files d’attente

Indiquez si cette entité peut être utilise dans les files d’attente.

Office Outlook



Indiquez si vous souhaitez active l’option de détection des
doublons.



Mobile Express

57


Indiquez si vous souhaitez active l’audit.

Audit

c.

.

personnalisées.






.


.

Important
15. Chaque fois que vous modifiez des éléments de l’interface utilisateur ou que vous implémentez des scripts

58


Mettre à jour les icônes d’une entité
Lorsque vous créez une entité personnalisée, des icônes par défaut sont fournies. Vous pouvez télécharger
et utiliser celles de votre choix. Vous ne pouvez pas modifier les icônes des entités système.
Avant de commencer, vous devez avoir téléchargé les icônes en tant que ressources Web.
Il existe trois types d'icônes :
Icône de l’application Web
Cette icône doit :


Avoir une taille 16 16 pixels



Être au format .GIF, .PNG ou .JPG



Être inférieure à 10 Ko

Icône de raccourci dans Microsoft Dynamics CRM pour Office Outlook
Cette icône doit :


Avoir une taille 32x32 pixels



Posséder 16 couleurs



Être au format .ICO




Icône dans le formulaire d’entité
Cette icône doit :


Avoir une taille 66x48 pixels



Être au format .GIF, .PNG, .JPG ou .ICO





.


4. Sous Entités, cliquez sur l'entité personnalisée pour laquelle mettre à jour l'icône. S'il s'agit d'une icône
personnalisée, dans la barre d'outils de la partie supérieure, cliquez sur le bouton Mettre à jour les
icônes

.

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner de nouvelles icônes, dans la section pour laquelle ajouter une
icône, cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer le chemin d'accès du fichier image.

59


6. Cliquez sur OK.





.


.

Les nouvelles icônes peuvent ne pas apparaître dans Microsoft Dynamics CRM tant que vous n'avez pas
fermé puis rouvert le client Microsoft Dynamics CRM.

Importer les traductions

.


4. Dans l’explorateur de solutions, dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Importer les traductions
5. Dans la boîte de dialogue Importer le texte traduit, spécifiez le fichier contenant le texte traduit, puis
cliquez sur le bouton Importer.

60

.


6. Lorsque Microsoft Dynamics CRM a achevé l'importation du texte traduit, cliquez sur Fermer.

7. Après avoir importé le texte traduit, vous devez republier les personnalisations.
Important
Microsoft Dynamics CRM ne peut pas importer du texte traduit dépassant 500 caractères. Si un des
éléments de votre fichier de traductions dépasse 500 caractères, le processus d’importation échoue.
Dans ce cas, vérifiez la ligne du fichier à l’origine de l’échec, réduisez le nombre de caractères et
réessayez.

Exporter les traductions

.


4. Dans l’explorateur de solutions, dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Exporter les traductions

.

5. Cliquez sur OK.
L'exportation du texte d'une étiquette peut prendre plusieurs minutes. Lorsque Microsoft Dynamics CRM
a achevé l'exportation du texte personnalisé, Microsoft Internet Explorer vous invite à ouvrir ou à
enregistrer les étiquettes exportées.

61


6. Cliquez sur Enregistrer, indiquez un nom de fichier ainsi qu'un emplacement sur votre ordinateur
personnel ou votre réseau, et dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier compressé (.ZIP).
Vous pouvez extraire le fichier compressé, puis ouvrir le fichier XML qui contient le texte personnalisé et
le traduire. Vous pouvez également envoyer le fichier compressé à un traducteur.

62

Microsoft Dynamics CRM 2011 - Guide de personnalisation

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