Crowd investing Monitor zum 1. Quartal 2013

1. In den Medien
Crowd investing Monitor
Stand 31. März 2013
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Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

2. Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung 2
1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform
Crowd investing
2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier
Crowd funding (Kreative Crowd investing (Beteiligung, Crowd lending (Kreditvertrag,
Gegenleistung) Renditechance) Verzinsung)
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3. Crowd investing Monitor Q1 2013 3
1. Crowd investing im Überblick
2. Trends 2013
3. Entwicklung Crowd investing in Deutschland
4. Fazit und Ausblick 2013
5. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd investing
 Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook
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4. Crowd investing für die Start-up-Finanzierung 4
Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar
 Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden,
die dann am Unternehmen beteiligt werden
Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto
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5. Fokus der Plattformen in Deutschland 5
Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde
Mittelstand
Crowd investing für Projekte, keine
Start-ups*
*Anmerkung zur Analyse:
Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren.
Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen
Informationen vorliegen.
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6. Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick 6
Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (31.03.2013)
Planungs- und Startphase Erste Projekte Erfolgreiche Investments
Investmentphase Aktive Fundings
Keine aktiven Fundings
Aus dem Markt ausgeschieden
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7. Trends für Crowd investing in Deutschland 7
1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing
 Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über 100.000 € erfolgreich abgeschlossen
 2013 folgten auf Seedmatch bis zum 09.04.2013 bereits 5 weitere Finanzierungsrunden
mit durchschnittlich 270.000 €
 Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-Projekt ebenfalls knapp über 200.000 € realisiert
 Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke
von 200.000 € Marke
2. Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde
 VC-Finanzierung bisher bspw. für die Start-ups Smarchive und Blue Patent
 2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie
LeaseRad, Refinded Investment, Honestly und Front Row Society (beide Runden auf Seedmatch)
3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an
 Auf der einen Seite bestehen weiterhin die „Pure Player“ bei Crowd funding und Crowd investing
 Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an
 Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an
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8. Bisher 6,5 Mio. € durch Crowd investing eingesammelt 8
Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag
(erfolgreich beendete Projekte)
7.000.000 €
67 Finanzierungen (64 Startups)
6.000.000 € 2012: 45 Finanzierungen
5.000.000 €
85 % Erfolgsquote
4.000.000 €
3.000.000 €
6.542.901 € Q1 2013: 1,8 Mio. €
(2012: 4,3 Mio. €)
4.701.543 €
2.000.000 €
3.127.843 € 24 nach Stichtag abgeschlossene
1.000.000 € 1.865.843 € oder laufende Fundings
968.862 € (09.04.2013)
449.228 €
0€
2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013
Deutliches Wachstum bei Crowd investing
 Verursacht durch steigende Projektzahl und dem Überschreiten der 100.000 € Grenze
beim Finanzierungsvolumen von Einzelprojekten
 Q1 2013 mit 1,8 Mio. € und damit knapp über 40 % des Volumens aus 2012
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9. Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal 9
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreich beendete Projekte)
2.000.000 € 1,8 Mio. €
Marktanteil
1,6 Mio. €
1.600.000 € Weitere 11 %
612.978 €
1,3 Mio. € 250.000 €
1.200.000 € Companisto 11 %
303.700 € 183.380 €
0,9 Mio. € 300.000 €
195.000 € Innovestment 19 %
800.000 € 111.481 €
85.500 € 362.000 €
0,45 Mio. € 0,5 Mio. €
1.020.000 € Seedmatch 59 %
400.000 € 99.978 € 219.634 € 850.000 €
700.000 € 600.000 €
349.250 € 300.000 €
0€
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing
 Seedmatch mit etwa 59 % des vermittelten Gesamtkapitals
 Innovestment und Companisto folgen
 Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q1 2013 an Bedeutung zu
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10. Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 10
Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum)
20
17
16 15
14 Weitere
3
12 3 9
10 Companisto
4
2 5
8 Innovestment
6 1 2
5
4 1 3 8 3 Seedmatch
7 6
4 3 3
0
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden
 Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden, haben
im Q1 2013 kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können
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11. Q2 verspricht bisher neue Rekordwerte 11
Bisher im Q2 2013 beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand)
2.000.000 €
1,5 Mio. € Anzahl der Finanzierungen
1.600.000 €
145.265 € Weitere 12
1.200.000 € 358.850 €
17.000 € Companisto 3
800.000 €
Innovestment 1
1.008.750 €
400.000 €
Seedmatch 8
0€
01.04. - 09.04.2013
Q2 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline
 Seedmatch liegt deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto
 Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an Finanzierungen auf, allerdings
bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück
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12. Die Top 3 Crowd investing-Plattformen im Vergleich 12
Kennzahlen (Stand 09.04.2013, abgeschlossene Projekte)
Seedmatch Innovestment
Finanzierungsrunden: 39 Finanzierungsrunden: 27
Erfolgreich: 33 Aktive Start-ups: 1
Aktive Start-ups: 6 Erfolgreich: 17
Kapital gesamt: 4,3 Mio. € Kapital gesamt: 1,3 Mio. €
Ø Investoren: 195 Ø Investoren: 26
Ø Beteiligung je Start-up: 670 € Ø Beteiligung je Start-up: 2.820 €
Mindestbeteiligung: 250 € Mindestbeteiligung: 1.000 €
Companisto
Finanzierungsrunden: 10
Erfolgreich: 8
Aktive Start-ups: 2
Kapital gesamt: 0,8 Mio. €
Ø Investoren: 430
Ø Beteiligung je Start-up: 204 €
Mindestbeteiligung: 5 €
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13. Fazit zu Crowd investing 13
Crowd investing startet mit weiterem Wachstum ins erste Quartal 2013
 Q1 2013 erreicht mit knapp 1,8 Mio. € und 17 erfolgreichen Finanzierungen
den bisher besten Wert und die Pipeline ist gut gefüllt
 Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor, allerdings konnten einige neue Plattformen
im Q1 2013 erste Finanzierungen erfolgreich abschließen
 Insgesamt zählt der Markt mittlerweile 16 Anbieter, die Finanzierungen erfolgreich abgeschlossen
oder erste Finanzierungsrunden gestartet haben - nach 2 Anbietern Anfang 2012
 Die Finanzierungssummen pro Start-ups steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger
auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff
Ausblick 2013
 Wie aus einer Befragung Anfang 2013 bereits hervorging, steht bei den Plattformen intern
vor allem die Steigerung der Kommunikation innerhalb der eigenen Community und die Usability
der Plattform im Vordergrund
 Die befragten Plattformen wollen 2013 80+ Start-ups auf der Plattform starten lassen, insgesamt
geht die Branche aber auch von einer Konsolidierung aus
 Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio. € sind möglich, dies wäre also mindestens eine
Verdreifachung gegenüber 2012
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14. Für-Gründer.de auf einen Blick (I) 14
Partner der Ausgewählter
Experte
Kontinuierliches Wachstum
150.000 Besuche 307.000 320.000
Seitenabrufe 134.400
120.000
Gut positioniert In der Jury 240.000
90.000 173.962
146.000 160.000
78.396
60.000
63.400
69.000
80.000
30.000
31.000
- -
Jun 12 Sep 12 Dez 12 Mrz 13
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15. Für-Gründer.de auf einen Blick (II) 15
Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)
Medienpartner von
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16. Herausgeber und Kontakt 16
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Unterstützt durch
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