2. ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И РОССИЯ В
ИНТЕРНЕТЕ
2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
«Интернет-опрос показал, что у 100% россиян
есть доступ к интернету»
А.Ендовин, экс-глава OMD Digital

3. Общая информация
МЕДИА #1 В БУДУЩЕМ? СЕЙЧАС!
Почему ?
- Гибкость
- Интерактивность
- Точный таргетинг: от социальнодемографического, до поведенческого
- Неограниченные возможности создания
контента
- Разнообразие средств коммуникации
В 2014 году средний CPT баннеров составляет 200
руб, для видеорекламы – 500 руб,
В 2013 году – 218 руб
Инфляция по сравнению с 2013 составила 15%
(для дисплея) и 10% (для поисковиков)
* Веб-порталы, 240*400
2

4. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В
РОССИИ

5. 1. Проникновение интернета в России
РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
57.1
58.3
58.5
59.7
60.3
60.1
59.4
58.8
58.2
41.4
41.4
57.9
% держателей
44.6
38.8
29.9
25.4
32.7
32.7
34.4
26.5
28.8
23.2
16.1
1.1
17.5
20.2
2.4
1.6
3.4
22.5
4.7
30.9
33.5
25
11.6
6.3
13.4
36.2
16.2
8.3
2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4
ПК
Ноутбук
• Проникновение ПК
остановилось на
60%, уступив место другим
устройствам
Смартфон
• За последние три года
глубина проникновения
ноутбуков возросла до
76%, рост пользователей
смартфонов составил 125%
• Наиболее заметный рост
демонстрируют планшеты: +
1 373%
Планшет
Источник: TNS Media Research, M-индекс
(индивидуальный), Россия, 18+
4

6. 1. Проникновение интернета в России
РОСТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ В РОССИИ
• 53% используют интернет каждый день (74%
пользователей интернета)
• Средняя продолжительность использования
82.4
интернета в день составляет 122 минуты
(Ноябрь, 2013)
• График охвата за день демонстрирует
снижение использования интернета в течение
летних месяцев
62.7
• С ноября 2012 TNS расширил свою панель
(WebIndex, iStar) до всего городского
населения от 12 до 64 лет. Таким
образом, сейчас эта аудитория представляет
106 млн человек.
Проникновение интернета
(города 100 000+, 12-54)
90
Охват месяц,%
80
Охват день,%
70
60
50
Проникновение интернета (все города, 12-64)
40
70
60
30
62.5
50
40
20
44.0
30
20
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Jan-13
Dec-12
Oct-13
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
Feb-10
Nov-09
Aug-09
May-09
Feb-09
Nov-08
Aug-08
May-08
Nov-12
0
0
Mar-13
Охват месяц,%
Охват день,%
10
Feb-13
10
Source: TNS Media Research, WebIndex, iStar
5

7. 1. Проникновение интернета в России
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ И ОБЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
Общее
население
Общий
интернет
6
13
8
20
18
16
45
27
Мобильный
интернет
13
26
Общий
интернет
13
25
20
2008
12-17 лет
•
28
33
27
18-24 лет
25-34 лет
18
10
19
35-44 лет
15
45+ лет
Мобильный интернет в 2013 году все еще заметно «моложе», чем общий интернет в 2008
Источник : TNS Web Index, Россия 100 k+, Oct 2013, % населения/ % of Интернет пользователей/ % Пользователи мобильного интернета
6

8. 1. Проникновение интернета в России
РОССИЯ НА 6 МЕСТЕ В МИРЕ ПО РАЗМЕРУ ИНТЕРНЕТАУДИТОРИИ
Страны мира с самым высоким проникновением интернета. Ноябрь, 2013
Mln
%
700
90
Интернет-пользователи
600
77
77
74
73
75
70
500
56
54
400
49
46
80
% населения
79
63
59
60
50
49
40
300
36
34
30
29
200
20
13
100
10
Egypt
Spain
Vietnam
Turkey
Italy
Korea
UK
France
Mexico
Germany
Indonesia
Russia
Japan
Brazil
India
USA
0
China
0
Топ 20 стран составляют 75% мировых пользователей интернета.
eMarketer
7

9. 1. Проникновение интернета в России
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ
Интернет-проникновение в России, Ноябрь 2013
Internet-пользователи, млн
% населения
Mln
20
18
78
16
14
12
78
78
59
61
61
90
77
80
70
70
66
%
64
60
54
10
50
40
8
30
6
4
20
2
10
0
0
Центральный и Северо-Западный – регионы с наибольшем уровнем проникновения интернета
Дальневосточный регион показывает самый низкий уровень проникновения интернета
Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov 2013, все 12-64
8

10. 1. Проникновение интернета в России
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
100
Пользователи интернета, пол/возраст
Индивидуальные посетители за последний месяц
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
•
Интернет охватывает более 90% молодых людей (16-24). Согласно данному индексу, интернет
догоняет ТВ и радио, где покрытие той же самой аудитории составляет 98% и 94%
соответственно
•
Среди женщин всех групп моложе 55 наблюдается более высокое покрытие, чем среди
мужчин того же возраста, однако, для более старшего возраста ситуация обратная
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013
9

11. 2. СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ

12. 2. Сервисы и ресурсы
ТОП-СЕРВИСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ
80
Internet usage by services
Among internet users
70
60
50
40
30
20
10
0
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь –
Декабрь, 2013
11

13. 2. Сервисы и ресурсы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИСОВ СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Таргетинг на женщин
Таргетинг на мужчин
39
47% пользователей интернета –
мужчины
38
Ср. возраст
37
37
E-mail
Образование
Возраст
36
Онлайн издания
Хобби
E-commerce
35
Новости, события, спорт, пог
ода
Поиск перед совершением
покупки
Отдых, путешествие
Социальные сети
Коммуникация
Просмотр и публикация
фото
34
Онлайн банк, оплата счетов
Видео
Музыка
Онлайн игры
Онлайн радио
33
Скачивание приложений
32
% Мужчин
31
43
•
•
•
45
47
49
51
53
55
57
59
61
Более возрастная аудитория активнее пользуется новостными сервисами
Просмотр и публикация фото более характерны для женской аудитории
Сервисы, связанные с играми и приложениями, привлекают больший процент молодых мужчин
* Размер сферы пропорционален аудитории сервиса
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь –
Декабрь, 2013
12

14. Dec-2013
Oct-2013
Aug-2013
10,000
Jun-2013
20,000
Apr-2013
Feb-2013
Dec-2012
Oct-2012
Aug-2012
Jun-2012
Apr-2012
Feb-2012
Dec-2011
Oct-2011
0
Aug-2011
Yandex Search
Google Search
Mail.Ru Search
Rambler Search
Jun-2011
50,000
Apr-2011
Топ поисковых систем
Feb-2011
Dec-2013
Oct-2013
Aug-2013
Jun-2013
Apr-2013
10,000
Feb-2013
Dec-2012
Oct-2012
Aug-2012
Jun-2012
Apr-2012
Feb-2012
Dec-2011
60,000
Oct-2011
Aug-2011
Jun-2011
Apr-2011
Feb-2011
Аудитория, месяц (000)
2. Сервисы и ресурсы
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПОЧТОВЫЕ СЕРВИСЫ
35,000
30,000
25,000
40,000
20,000
30,000
15,000
Mail.Ru - Mail
Yandex Mail
Google Gmail
Rambler Mail
5,000
0
13

15. 2. Сервисы и ресурсы
ПОПУЛЯРНОСТЬ И РОСТ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
60,000
50,000
40,000
30,000
Vkontakte
20,000
10,000
Что
делают
VK.COM
Odnoklassniki
Oct-2013
Facebook
Aug-2013
Jun-2013
Apr-2013
Feb-2013
Dec-2012
Oct-2012
Aug-2012
Jun-2012
Apr-2012
Feb-2012
Dec-2011
Oct-2011
0
Odnoklassniki
Facebook
• Загружают и
смотрят видео
• Общаются в
сети
• Слушают
музыку
• Играют
• Общаются в
сети
• Ищут старых
друзей
• Знакомятся
• Загружают и
оценивают
фото
• Приложения
• Читают
новостную ленту
• Ведут микроблог
• Общаются в
сети
• 60,2% пользователей заходят в социальные сети минимум
раз в месяц, что составляет 42,8% населения
• В Facebook снижается процент уникальной аудитории
• Средняя продолжительность визита в социальной сети
составляет 44 минуты в день
Источник: ©2014 comScore, Inc,
14

16. 2. Сервисы и ресурсы
ВОЗРАСТ И ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Возраст
0%
VK.COM
Odnoklassniki
Facebook
20%
14.9
13.8
9.3
40%
10.4 6.2
14.3
12.5
14.1
11.4
6.9
10.9 6.5
География
60%
13.1
10.2
80%
15.3
16.9
13.2
11.9
13.6
14.6
12.9
M15-24
M25-34
M35-44
M45-54
M55+
W15-24
W25-34
W35-44
W45-54
W55+
100%
7.9
9.4
8.1
0%
20%
40%
VK.COM
17.8
8.2
Odnoklassniki
18.9
6.1
20.1
Facebook
17.5
8.3
18.0
20.7
60%
13.1
15.2
12.6
80%
13.2
9.0
14.7
12.6
8.2
9.1
100%
10.1
8.9
14.5
Центр (кроме Москвы)
Северо-Запад (кроме Санкт-Петербурга)
Поволжье
Юг
Сибирь
Источник: ©2014 comScore, Inc,
15

17. 2. Сервисы и ресурсы
YOUTUBE – ЛИДЕР СРЕДИ ВИДЕОРЕСУРСОВ, VKONTAKTE –
СРЕДИ АУДИО
Топ аудиоресурсов
Топ видеоресурсов
35,000
•
30,000
35,000
39,1% пользователей
смотрят и скачивают
видео, что составляет
27,9% населения
•
30,000
25,000
25,000
20,000
•
40,1% пользователей слушают
и скачивают музыку, что
составляет 28,5% населения
Среди лидеров только Yandex
обладает легальным
контентом
20,000
YOUTUBE.COM
15,000
Yandex Video
15,000
RUTUBE.RU
10,000
Vkontakte Video
5,000
10,000
Vkontakte Music
5,000
Yandex Music
Oct-2013
Sep-2013
Aug-2013
Jul-2013
Jun-2013
May-…
Apr-2013
Mar-2013
Feb-2013
Jan-2013
Dec-2012
Nov-2012
Oct-2012
Sep-2012
Aug-2012
Jul-2012
ZAYCEV.NET
Jun-2012
Oct-2011
Nov-2011
Dec-2011
Jan-2012
Feb-2012
Mar-2012
Apr-2012
May-2012
Jun-2012
Jul-2012
Aug-2012
Sep-2012
Oct-2012
Nov-2012
Dec-2012
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
Oct-2013
0
May-…
0
Источник: ©2013 comScore, Inc,
16

18. 2. Сервисы и ресурсы
СЕРВИСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Бронь/покупка туров, билетов и отелей онлайн
7
6,2
6
5
4
3
3,2
2
1
•
2013/2
2013/1
2012/2
2012/1
2011/2
2011/1
2010/2
2010/1
0
Доля людей, бронирующих и покупающих в интернете что-либо, относящееся к
путешествиям, возросла на 100% с 2010 года.
•
Большая часть пользователей посещает сайты с расписанием поездов и
возможностью покупки ж/д билетов
•
Яндекс. Расписания имеет разделы, посвященные каждому виду транспорта
Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index
17

19. 2. Сервисы и ресурсы
РАЗВИТИЕ E-COMMERCE В РОССИИ
0
Яндекс Маркет
5,000
10,000
15,000
20,000
35
Связной
30
25
Alibaba.com
32.4
Поиск перед
совершением покупки
Покупка онлайн
18.8
20
eBay
15
10
OZON.ru
5
ELDORADO.RU
4.3
2013/2
2013/1
2012/2
2012/1
2011/2
2011/1
2010/2
LAMODA.RU
2010/1
2009/1
…
2009/2
0
ENTER.RU
M.Video
Apple.com
•
пользователей, совершающих поиск
ULMART.RU
товаров перед покупкой, в итоге совершают
Amazon
DNS-SHOP.RU
Более половины (58%)
покупку онлайн
•
SOTMARKET.RU
Яндекс.Маркет является сервисом-лидером
сегмента
•
Svyaznoy является самым популярным
онлайн-магазином электронной техники
Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index
18

20. 3. ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ МЕДИА
VS

21. 3. Интернет и другие медиа
ИНТЕРНЕТ, РАДИО И ТВ
Распределение аудитории в течение дня
50
45
Радио
Интернет
35
30
25
20
15
10
5
4:00
3:00
2:00
1:00
0:00
23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
9:00
8:00
7:00
6:00
0
5:00
Охват, день (%), Россия 100 000+, все 12-64
ТВ
40
• Время наибольшей активности в интернете совпадает с прайм-тайм в ТВ
• Более 45% молодой аудитории пользуются интернетом при включенном ТВ
Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, Radio-Index Apr’13-Sep’13, TV-Index Jul-Dec’13, MMI Oct-Dec 2013
20

22. 3. Интернет и другие медиа
ДНЕВНОЙ И МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ ТОП-МЕДИА
Дневной охват %
74
60
69
59
67
66
60
58
50
50
49
54
52
49
48
43
40
46
41
39
37
Дорожное
радио
70
Недельный охват %
Русское радио
76
34
30
20
10
Авторадио
Россия 2
ТВ-3
Перец
Europa+
Одноклассники
ТВЦ
5 канал
Google
РенTV
ТНТ
СТС
Vk.com
НТВ
Mail.ru
Yandex
Россия 1
0
Первый канал
Ср.охват, Города 100 000+, Все 12-64
80
• Недельный охват интернет-ресурсов пока уступает ТВ и радио
Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, TNS TV Index Nov’13, TNS Radio-Index Jan’13-Jun’13
21

23. 3. Интернет и другие медиа
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ VS ОНЛАЙН
Ежедневные издания, дневной охват
1,600
Еженедельные издания, недельный охват
6,000
6,000
Print
1,400
1,200
8,000
Print
Print
5,000
5,000
Online
1,000
800
Online
Online
4,000
4,000
Print
7,000
6,000
Online
5,000
3,000
3,000
600
Ежемесячные издания, месячный охват
4,000
3,000
2,000
2,000
400
2,000
1,000
1,000
•
Согласно исследованию TNS пересечение аудитории печатных изданий
и онлайн-версий составляет не более 6%
•
Forbes
Maxim
Forbes vs. forbes.ru
Единственное исключение с большим процентом пересечения –
Forbes.ru, оно составляет 13%
•
Cosmopolitan
Afisha
Afisha
7Days
7Days
KP
KP
0
AiF
AiF
Vedomosti
Kommersant
Sport-Ekspress
0 0
MK
0
1,000
Za rulem
200
Кроме того, Forbs является единственным изданием, чья онлайн версия
намного популярнее печатной
Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+
22

24. 3. Интернет и другие медиа
ОНЛАЙН В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Новостные
Программа, отдых
Посетители & Охват (000)
0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,00012,00014,00016,000
0
Yandex - News
10,000
Antenna
Mail.ru -News
5,000
Kinopoisk.ru
Ria.ru
Yandex - TV
AiF
Mail.ru - Afisha&TV
Rbc.ru
Teleprogramma
Vesti.ru
Telenedelya
Kp.ru
7 Dney
Печатные
издания
Онлайн
Yandex - Afisha
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
0
KP (w)
Rg.ru
Afisha.ru
Авто, мужские
0
Женские
Mail.ru -Avto
Mail.ru - Lady
Za Rulem
Cosmopolitan
Yandex - Avto
Woman.ru
Maxim
Mail.ru - Deti
Autorambler.ru
Baby.ru
Top Gear
Babyblog.ru
Maximonline.ru
Karavan Istoriy
Autonews.ru
Lyblyu Gotovit!
Men's Health
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Liza
Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+
23

25. 4. МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

26. 4. Мобильный интернет
РОСТ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
45
40
38.2
35
30
25
20
15
Использование мобильного интернета, %
10
5
2013/4
2013/3
2013/2
2013/1
2012/4
2012/3
2012/2
2012/1
2011/4
2011/3
2011/2
2011/1
2010/4
2010/3
2010/2
2010/1
2009/4
2009/3
2009/2
2009/1
0
* Данные по городам 100 000+
• За прошедшие два года рост составил более 83%
• Проникновение мобильного интернета в России (100 k+) совпадает со среднем уровнем в
Европейском союзе
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия
25

27. 4. Мобильный интернет
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ И ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ
36
%
Таргетинг на женщин
Возраст
Сервисы
30
25
Таргетинг на мужчин
49,2% пользователей мобильного
интернета - мужчины
Ср. возраст
35,5
Поисковая
информация
20
Карты
E-mail
35
15
Музыка/скачив
ание
10
Видео
5
34
•
Социальные сети
Музыка/скачивание
Видео
Скачивание игр
Онлайн игры
2013/4
2013/3
2013/2
2013/1
2012/2
2012/1
2011/2
2011/1
2010/2
2010/1
2009/2
2009/1
0
Поисковая инормация
E-mail
Карты
Скачивание приложений
Форумы, блоги и др.
Скачивание
игр
Социальные
сети
Форумы, блог
и и др.
Скачивание
приложений
33
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
% Мужчин
В 2011 Яндекс проводил на ТВ
промо, продвигая мобильный поиск
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия
26

28. 4. Мобильный интернет
ANDROID VS IOS
GOOGLE VS ЯНДЕКС
Операционная система
100%
Поисковые система, браузер
Другие
3%
90%
80%
70%
41
60%
49
61
Yandex
31%
50%
40%
Google
66%
30%
20%
47
40
31
10%
Другие
Windows Phone
Symbian
Android
США
Европа
Россия
0%
BlackBerry
Series 40
iOS
Лидерство Google обусловлено тем, что
Android и iOS выпускаются с интегрированной
поисковой системой Google
Источник: StatCounter, Mobile&Tablet,Dec 2013
27

29. 4. Мобильный интернет
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
51%
Vkontakte
47%
Yandex.Maps
GoogleSearch
40%
WhatsApp
40%
38%
Yandex.Metro
Приложения
60%
41%
42%
61%
35%
Yandex.Navigator
34%
Skype
33%
Gmail
30%
Google Maps
Viber
26%
Instagram
26%
22%
Mail.ru
•
Веб+Приложения
54%
36%
Facebook
Odnoklassniki
58%
44%
YouTube
69%
18%
36%
39%
28%
29%
39%
45%
Несмотря на популярность мобильных приложений, большАя часть
пользователей предпочитает посещать социальные сети через браузеры
мобильных устройств
Источник: TNS Web Index, Moscow, October 2013, All 12-64
28

30. 5. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ

31. 5. Затраты на рекламу
ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ
•
АКАР предоставляет данные на основе экспертной оценки в рублях, с 2008 года
•
Доля интернета на фоне общих инвестиций в рекламу растет интенсивнее всего. Кроме
того, интернет – это единственный вид медиа, который не показал падения в 2009 году.
•
Коэффициент роста в 2012 году составил 35%. В течение 9 месяцев 2013 года расходы
составили 57,6 млд руб: это на 29% больше, чем за тот же период в 2012 году
160
30
АКАР
Прогноз агентств
Доля радио
140
+15%
25
+18%
120
18.9
100
+22%
20
+23%
80
60
40
15
+35%
136
+56%
+66%
5.9
+9%
20
17.6
19.1
31.6
49.3
66.4
82
100
118
10
5
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013f
2014f
2015f
2016f
Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства
30

32. 5. Затраты на рекламу
ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ НА РЕКЛАМУ
Доля медиа в общих расходах на рекламу
Расходы по типу рекламы
100%
60%
90%
50%
47.2%
80%
70%
40%
58%
60%
61%
63%
68%
70%
72%
73%
74%
37%
32%
30%
28%
27%
26%
2011
2012 2013f 2014f 2015f 2016f
60%
50%
30%
21.3%
20%
13.8%
10%
11.6%
4.8%
0%
2008
2009
TV
PRINT
2010
RADIO
2011
OOH
2012
2013 1-9
40%
30%
20%
42%
40%
39%
10%
0%
2008
2009
2010
Internet (Display)
INTERNET
Internet (Search)
• С 2008 года доля интернета увеличилась с 5,9% до 21,3%
• Быстрый рост интернета произошел во многом благодаря контекстной рекламе
Источник: ACAR оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства
31

33. 5. Затраты на рекламу
ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
КУРС ОБМЕНА,
1USD=…RUR
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
28,6
30,9
30,7
28,8
28,3
27,1
25,6
24,9
31,8
30,4
29,4
31,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2012 рост: +32%
•
Доля,%
USD, млн
5000
АКАР
Прогноз агентств
Доля радио
4500
4000
Затраты на интернет-рекламу и доля интернета среди всех медиа
(USD, млн)
+18%
3500
25
20
+28%
2500
+32%
2000
4539
10
3327
-15%
708
2735
+73%
5.9
601
15
3930
+61%
1500
500
30
+22%
18.9
3000
1000
+15%
1,678
2,143
5
1,041
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013f
2014f
2015f
2016f
Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства
32

34. 5. Затраты на рекламу
ТОП 20 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
163.1
ТРАНСПОРТ, СОПУТСТСВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
89.3
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
2013 vs. 2012, %
1
40
2
57
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
42.0
3
28
КОММУНИКАЦИЯ
40.2
4
44
5
43
6
82
7
43
27.6
УСЛУГИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
20.2
СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЕ
МАССОВЫЕ АКЦИИ
17.1
ЕДА
12.7
8
43
КОМПЬЮТЕРНОЕОБОРУДОВАНИЕ И ПО
12.0
9
24
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
11.3
10
167
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ
10.5
В 2012 TNS предоставил данные по
ценам только 14 сайтов; в 2013
список сайтов расширился до 33.
Этот факт привел к повышению
инвестиций почти во все категории
11 -19
12
45
13
7
9.4
14
63
ЧАСТНЫЕ УСЛУГИ
9.2
15
366
МЕДИЦИНА
7.9
16
2
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
7.2
17
34
РЕКЛАМА ТОРГОВОЙ МАРКИ
7.2
18
23
ПАРФЮМЕРИЯ
6.3
19
57
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
5.7
20
23
КРСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.7
МАСС МЕДИА
9.4
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Источник: TNS Media Intelligence
33

35. 5. Затраты на рекламу
ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
0
10
20
30
40
50
MEGAFON
VOLKSWAGEN
FORD MOTOR CO
14.8
98
75
4
19.3
51
3
23.4
1
2
41.2
NISSAN
2013 vs. 2012, %
57
MTS
11.8
5
5
DANONE
11.4
6
48
MARS-RUSSIA
11.3
7
136
PROCTER & GAMBLE
11.0
8
112
SBERBANK OF RUSSIA
10.8
9
31
GENERAL MOTORS CORP
10.0
Nissan – основной игрок в
интернете, за ним идут
Megafon и Volkswagen
10 -1
JAGUAR LAND ROVER
9.9
11
57
OTTO GROUP
9.4
12
37
TOYOTA
9.3
13
95
RENAULT
8.7
14-10
BEELINE
8.0
15
3
KUPISHUZ
7.8
16
635
PEUGEOT CITROEN RUS
7.2
17
51
PRIVAT TREYD
6.6
18
164
SAMSUNG ELECTRONICS
6.4
19-20
6.3
20
MOSCOW…
2059
Источник: TNS Media Intelligence
34

36. 5. Затраты на рекламу
СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-РЫНКА
United sales
ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ - 2013
MS*
25%
MS
4,1%
MS
5,7%
MS
4,4%
MS
5,1%
MS
11%
MS
22,3 %
35
* Market share, agency estimation

37. 5. Затраты на рекламу
БАИНГОВЫЕ МОДЕЛИ
Покупка периода кампании
Покупка показов – CPM
Статичные форматы – в результате считаются по
CPM/CPC
Наиболее распространенная модель покупки
Покупка кликов – CPC
Тизерные форматы и размещение в баннерных
сетках
Покупка лидов – CPA/CPC
Для тех случаев, где можно отследить действия
потребителя на сайте (банки, интернет-магазины
и т.д.)
НОВОЕ! Покупка GRP
Только видеореклама на Mail.ru Group
• В социальных сетях быстро развиваются новые форматы – ТГБ (текст+графический
блок)
• Видеоресурсы в основном продают пре-, мид- и пост-роллы и несколько типов
баннеров
36

38. 6. СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

39. 6. Системы измерения
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ В РОССИИ
• Для измерения расходов на интернет-рекламу существует только экспертная
эстимация членов АКАР и статистика TNS, который осуществляет мониторинг
расходов на интернет с 2012 года и в включает только 7 сайтов:
mail.ru, yandex.ru, rbc.ru, news.mail.ru, gismeteo.ru, rambler.ru and vedomosti.ru
1. ФОМ (Фонд Общественного Мнения www.fom.ru) проводит ежедневные
измерения интернета:
• Опрос общественного мнения, 78 000 личных интервью в год: все 18+, 63 района и
республики, 98 регионов, 203 городских и сельских поселений
2. TNS Media (NRS, M-Index, Web-Index) исследует интернет-пользователей и
посещений сайтов:
• Опрос общественного мнения, города 100 000+, возраст 12+, 75 000 интервью
• Официальный опрос(77 городов 100 000+, возраст 12+, 3 100 респондентов –
Москва, 20 400 – остальная Россия)+ ориентированная на пользователя онлайн
панель, измеряющая посещения аудитории по социо-демографическим
характеристикам (4 500 респондентов). Данные доступны для Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга и других городов.
• С июня 2012 города с населением менее 100 000 включены в WebIndex.
3. ComScore:
• Панель, проводящая исследования на основе статистики сайта,. Измеряет общее
население 15+, базовые социально-демографические
характеристики, проведенное время на ресурсе
4. Internet World Stats – www.internetworldstats.com
38

40. 6. Системы измерения
РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК. РЕЗЮМЕ
• Рост интернет аудитории: постоянный тренд в течение последних 10 лет. Москва и все крупные
города почти достигли потолка роста. Маленькие города и возрастное население являются
основной точкой роста проникновения интернета. Фокус интернет-аудитории смещается с
«молодых, успешных и здоровых» к «каждому».
• Мобильный интернет стремительно растет: 38,2% используют беспроводной мобильный интернет
как минимум раз в месяц. К 2016 году прогнозируется, что уровень проникновения смартфонов и
планшетов достигнет 60%. Мобильный интернет имеет самую молодую аудиторию в сравнении с
другими видами медиа. Его используют более чем 1,2 млн россиян. Печатные издания
разрабатывают мобильные версии и запускают специальные выпуски для планшетов и мобильных
браузеров. Растет число мобильных приложений.
• Социальные сети по-прежнему лидирует по темпам роста. Россия находится на 5 месте в мире
по числу пользователей в социальных сетях, отставая только от Китая, США, Индии и Бразилии.
42,8% россиян посещают как минимум одну социальную сеть раз в месяц. Вконтакте является
лидером Европы по проведенному в сети времени: 473 минуты (7,1 часов) в среднем в месяц.
Видео Вконтакте стоит на втором месте по выдаче в поиске после YouTube. Возрастные рамки
пользователей социальных сетей сильно сдвинуты в сторону аудитории мобильного интернета.
• Интернет и другие медиа. Интернет является вторым по популярности видом медиа в вечернее и
ночное время. Ежедневно охват ведущих ресурсов сопоставим с охватом ТВ-каналов. 45% в
возрасте 16-34 часто пользуются интернетом при включенном ТВ. Некоторые нишевые сайты и
разделы крупных ресурсов превосходят по популярности печатные издания, особенно в
новостном и деловом сегменте.
• Быстрый рост онлайн просмотра видеороликов и фильмов приводит к взрыву видеорекламы, где
темпы роста практически в два раза выше, чем в медийной (баннерной) рекламе. Онлайн
шопинг: 27,3% пользователей интернета покупают товары или слуги онлайн. Особенно высокую
онлайн активность показывает молодая аудитория 25-34 лет из Москвы и Санкт-Петербурга (46%)
39