O documento discute as tendências e o panorama do mercado brasileiro de software e serviços de TI em 2011. Apresenta dados sobre o crescimento do setor no Brasil e sua participação no mercado global. Destaca o crescimento das exportações de software e serviços brasileiros e a importância do governo como cliente de soluções de código aberto.

1. Mercado Brasileiro de Software Panorama e Tendências 2011 ) ( Gerson Schmitt ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software PRESIDENTE

2. Perfil Empresas ABES 8% 1.140 Associados (*) 7,5 bilhões de dólares 80.000 empregos diretos 6% 8% (*) 270 conveniados Acate 57% Faturamento Anual –US$ 21% Até 500 K 500 K a 1.000 K 1.000 K a 2.000 K 2.000 K a 5.000 K Mais de 5.000 K

3. 9º Investimentos em TI no mundo - 2010 USA –536 Japão –134 China –97 UK –96 Alemanha – 86 França –69 Italia–36 Canada –35 Brazil – 37 Investimento Total = US$ 1.54 Trilhões India–24 Outros –390 Fonte: IDC – IT Black Book, Q4, 2010

4. Crescimento Vendas TI por Região (%) 20 18 16 14 12 10 8 2010 2011 6 4 2 0 US MEA APEJ CEE WORLD JAPAN CANADA W EUROPE LATIN AMERICA Source: IDC WorldwideBlack Book, Q4, 2010

5. Investmento em TI - America Latina - 2010 México –13 Colombia –4 Argentina –5 Brasil – 37 Represents49,6% Investimento Total = US$ 74,6 Bilhões Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2010

6. Investimentos em TI no Brasil – 2010 Mercado Total = US$ 37 Bilhões Software $ 5,40 Hardware $ 19,80 Serviços $ 11,90 9º. Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2010

8. Brasil representa 49,6% da América Latina

9. Brasil representa 2,4% do mercado mundial de TI

10. 56,5 milhões de computadores instalados em 2010

11. 81,5 milhões de usuários de Internet em 2010Source IDC – IT Black Book, Q4, 2009 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2010

12. Mercado Total de TIC no Brasil – 2010 Segmentação Mercado MercadoDoméstico MercadoExportação Mercado Total Mercado de Software 5,40 0,11 5,51 Mercado de Serviços 11,90 1,63 13,53 Mercado de Hardware 19,80 0,21 20,01 Outros Serviços 6,10 0,44 6,54 Mercado de Telecom 80,60 -- 80,60 TI In-House 39,50 -- 39,50 Mercado Total 163,30 2,39 165,69 Sub Total 17,30 1,74 19,04 Source IDC – IT Black Book, Q4, 2009

13. Composição da Exportação de Software e Serviços – 2010 Exportação Volume (U$ milhões) Participação (%) Desenvolvimento – Projeto de Sistemas 616 35,4 % Business Process Outsourcing 130 29,5 % Operações Internacionais 310 70,5 % Sub Total Hardware 210 100 % Desenvolvimento – Manutenção de Sistemas 375 21,5 % Gerenciamento de Infraestrutura 143 8,2 % Desenvolvimento – Teste de Sistemas 122 7,0 % Consultoria 49 2,8 % Body Shopping 15 0,8 % Serviços sob Plataformas 310 17,8 % Software como Aplicativo 110 6,3 % Sub Total Outros Serviços 440 100 % Sub Total Software e Serviços 1.740 100 % Total Geral 2.390 N.A.

14. Mercado de Software e Serviços no Brasil – 2010 Mercado Total U$ 19.040 milhões Mercado Doméstico U$ 17.300 milhões 91 % Mercado Exportação U$ 1.740 milhões 9 % Serviços Software U$ 13.530milhões U$ 5.510 milhões 29 % 71 % BALNAÇA COMERCIAL NEGATIVA EM USD 2,598 Bilhões Desenvolvido no Exterior Desenvolvido no País U$ 4.380 milhões U$ 1.130 milhões 79,0 % 21,0 % SW S/Encomenda Standard Exportação Mercado Interno Exportação Importação U$ 1.020 milhões U$ 1.230 milhões U$ 110 milhões U$ 10.602 milhões U$ 1.630 milhões U$ 68 milhões 9,1 % (*) 78,4 % 12,0 % 0,5 % 10% 90% (*) A partir de 2010 a rubrica “software sob encomenda” passou a ser contabilizada na categoria de serviços

15. Mercado Brasileiro de Software e Serviços - Evolução dos Indicadores 2,4 % 35 % 22 % 23 % 24 % 9,91 10,84 9,94 11,09 6,93 7,93 5,83 6,59 4,69 5,25 3,62 4,07 5,45 4,52 5,07 3,92 4,19 3,19 3,26 2,50 2,72 2,16 2,36 1,93 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Software Serviços 23,9 % 2,4 % 35 % 22 % 23 % 24 % 13,53 5,51 2010 (*) Software Serviços Fonte : IDC WorldwideBlack Book, Q4, 2010 (*) A partir de 2010 a rubrica “software sob encomenda” passou a ser contabilizada na categoria de serviços

16. 11º O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2010 Participação (%) Volume (Us$ bilhões) País 10/09 40,6 % 359,2 USA 8,7 % 76,9 Japão 7,4 % 65,4 UK 6,5 % 58,0 Alemanha 5,2 % 45,6 França 2,7 % 23,8 Canadá 2,4 % 21,0 Itália 2,1 % 18,4 Holanda 2,0 % 17,7 China 2,0 % 17,5 Espanha 1,9 % 17,3 Brasil 1,8 % 16,2 Austrália 1,2 % 10,9 Suíça 1,1 % 10,1 Suécia 1,1 % 9,7 Índia 13,1 % 115,9 ROW +0,44% 100% 884,5 Total Nota : Os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação Fonte: IDC WorldwideBlack Book, Q4, 2010

17. As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2010 IDC Predictions for 2011 Total de 8.523 Empresas Micro – 36,7% Pequena – 57,6% Media – 4,7% Grande – 0,9% Fonte: IDC

19. Mercado doméstico de Us$ 5,51 bilhões

20. Crescimento de 21,9 % em relação a 2009

21. Representa 1,8% do mercado mundial

22. Atendido em 70 % por programas importados

23. Exportação de Us$ 110 milhões

24. Conta com 6.529 empresas dedicadas à exploração econômica

25. Serviços

26. Mercado doméstico de Us$ 13,53 bilhões

27. Crescimento de 24,8 % em relação a 2009

28. Representa 2,3 % do mercado mundial

29. Exportação de Us$ 1,63 bilhões

31. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões) Clientes Mercado Participação 2010 / 2009 Governo 375,2 66 % + 24 % Finanças 60,7 11 % + 16 % Indústria 43,0 8 % + 6 % Serviços 21,0 4 % + 18 % Telecom 29,6 5 % + 16 % Outros 32,7 6 % + 12 % Total 562,0 100 % + 20 % O segmento de Open Source no Brasil apresentou crescimento menor que o mercado total de Software e Serviços, especialmente considerando que o Governo foi o grande impulsionador desse crescimento. Fonte : IDC

32. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões) Segmentação Mercado Participação Sistemas Operacionais 171,3 30 % Ferramentas Desenvolvimento 46,3 8 % Linguagens de Programação 2,9 1 % Servidores 13,9 2 % Bancos de Dados 10,4 2 % Integração Gráfica 7,1 1 % Aplicativos 289,3 51 % Outros 21,5 4 % Total 563,0 100 % Fonte : IDC

34. Profissionais deste segmento possuem patamares de remuneração média inferior a especialistas de plataformas proprietárias

35. Há uma forte tendência dos profissionais de open source pela busca de especialização técnica

36. Desenvolvedores e prestadores de serviço do segmento de software livre participam ativamente de comunidades

37. Dentro das empresas entrevistadas não é feita nenhuma divisão de atividades por tipo de solução.

38. Profissionais são alocados de acordo com os projetos (na maioria, envolvem soluções das duas naturezas)Buscou-se então, a partir do perfil de atuação das empresas atuantes neste mercado, estimar o percentual do volume de homem/hora por mês dedicado para desenvolvimento / produção de Open Source e de serviços, conforme mostra a tabela abaixo: A partir desses percentuais, foi feita estimativa do número de profissionais envolvidos no segmento de Open Source, como abaixo: Aqui cabe uma comparação entre a produtividade dos profissionais envolvidos em cada segmento. Na média, as empresas que atuam com Software Proprietário apresentam um faturamento de U$ 55.600 / homem / ano, enquanto que as empresas que atuam com parte de seu negócio em Open Source mostram U$ 46.000 / homem / ano, que representa um valor 17 % inferior. Fonte : IDC

41. Crescimento na Venda de PC’s desktop laptop total Mercado Cinza (%) Vendas PCs (millionunits) 13,8 11,8 11,04 10,7 9,1 7,8 8,98 7,2 7,1 7,1 6,7 3,84 2,82 73,1 1,6 0,7 50,8 2008 2007 2009 2006 2010 46,4 37,8 34,8 25 2008 2010 2005 2007 2006 2009 Fonte: IDC

42. Perfil Mundial e Oportunidades no Brasil US$ 23 bilhõesprovenientes de apps adquiridas via internet 50 milhões de servidores (metadejá com virtualização) 7 Bilhões de dispositivosque se comunicam – 5 bilhões deles NÃO sãocomputadores 1 bilhão de usuáriosmóveis de internet 700 milhões de pessoasconectadas a redessociais 630 milhões de laptops; 220 millhões de smart phones

43. Em 2020 um mundo mais inteligente Bilhões de dispositivosconectados (e paraseremcontrolados!) 1.9 bilhões de PCs 2.6 bilhões de smartphones 25 bilhões dispositivos inteligentes 1.3 Tri tags/sensores = 450 Bilhões de transações eletrônicas por dia! Sensores/Tags 1,3 trilhões Dispositivos inteligentes 25 bilhões Smartphones 2,6 bilhões PCs 1,9 Bi Fonte: IDC

44. As Mega Tendências de TI no Brasil para 2011

45. Tendências de Mercado 1. Economia aquecida impulsionará os investimentos em TI em 2011 2. A década da mobilidade começou. Em 2011, veremos grandes novidades. 3. Explodirá a demanda por informações e conhecimento sobre o conceito de Cloud 4. Redes sociais impulsionando as mudanças nos ambientes colaborativos e portais 5. Mobilidade e redes sociais remodelando o uso de Business Analytics 6. Crescimento econômico impulsionará renovações de infra-estrutura e rede 7. Complexidadecrescente e evoluçãotrarãomaisatençõesparaGovernança de TI 8. O fim da era dos “mega-deals” de serviços profissionais de TI 9. Crescimentos de banda larga e mobilidade impulsionarão o mercado de telecom 10. A janela para aproveitar a Copa e Olimpíadas se fechará em breve Source: IDC

46. Opinião ABES – Comparação de modelos setoriais 1. Modelo dominante de Software Replicável é melhor para o Brasil

48. Geram maior valor de mercado com menor numero de profissionais;

49. Geram grandes cadeias de valor bem remuneradas;

50. Arrecadam proporcionalmente mais ao investimento do país em educação;

52. Gera relativamente menos faturamento e arrecadação e remunerações menores;

53. Tem baixa competitividade de exportação por que depende do menor custo h/h;

54. Doa conhecimento gerado com recursos públicos para concorrência internacional;

56. Não interferir nos modelos de negócio e de operação baseados em terceirização de projetos;

57. Não permitir a bitributação de ISS que vem ocorrendo nos municípios;

58. Reduzir o custo de encargos sociais sobre MOB e custo tributário do país;

60. Mais fomento direto ao desenvolvimento do setor e a PDI empresarial;

61. Coordenação e interlocução centralizada e forte para promover as políticas e programas setoriais de SS;

63. Opção por tecnologias consolidadas de fornecedores confiáveis, competitivas e com as melhores práticas;