SCHIENENGÜTERVERKEHR: MARKT- UND WETTBEWERBSSITUATION IN ÖSTERREICH AnschlussbahnDialog Salzburg, 17. November 2014 MMag. Philipp Krabb

1. SCHIENENGÜTERVERKEHR: MARKT- UND WETTBEWERBSSITUATION IN ÖSTERREICH
AnschlussbahnDialog
Salzburg, 17. November 2014
MMag. Philipp Krabb

2. 2
Privatbahnen nehmen an Bedeutung zu
Markt- und Wettbewerbssituation

3. Liberalisierung des Schienengüterverkehrs Österreich im EU-Vergleich überdurchschnittlich
3
Quelle: IBM Global Business Services (2011).

4. Zunehmende Wettbewerbsintensität Marktanteile der Privatbahnen steigen
4
Quelle: Schienen-Control (2013).
Anmerkung: Marktanteil gemessen an der Verkehrsleistung (in Nettotonnenkilometern).
Der Marktanteil von RCA ist seit dem Eintritt der ersten Mitbewerbern im Jahr 2001 stetig gesunken und liegt 2013 bei 19,3 Prozent.
80,7%
19,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Marktanteile in %
RCA
Privatbahnen

5. 5
Quelle: Schienen-Control (2013). Anmerkung: Marktanteil gemessen an der Verkehrsleistung (in Nettotonnenkilometern).
Vielzahl von Privatbahnen im Schienengüterverkehr in Österreich
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Marktanteile in %
Lokomotion
WLC
LogServ/CargoServ
LTE
TXL
GySEV
STB
RTS
Floyd

6. Privatbahnen primär auf der Brennerachse und Westbahn
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Quelle: Schienen-Control (2013).
Anmerkung: Anteile in Prozent gemessen in Bruttotonnenkilometern.
Über ein Drittel des Gütertransports auf der Brennerachse erfolgt durch Privatbahnen, auf der Westbahn sind es rund ein Viertel.
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5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Brennerachse
Westbahn
Sonstiges
Kernnetz
Ergänzungsnetz
Sonstige
inernationale
Achsen
Marktanteil in %
2011
2012
2013

7. Wettbewerb auf der Schiene vor allem im rentablen Transitverkehr
7
Quelle: ÖBB Infrastruktur AG (Stand November 2012).
Mehr als ein Viertel des Transitverkehrs wird durch Privatbahnen abgewickelt.
7%
11%
15%
28%
93%
89%
85%
72%
0%
10%
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30%
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50%
60%
70%
80%
90%
100%
Binnenverkehr
Einfuhr
Ausfuhr
Transit
Anteil in %
Privatbahnen
RCA

8. 8
Quelle: Schienen-Control (2013).
Privatbahnen fahren nahezu ausschließlich Ganzzugtransporte
Bei RCA stellen Ganzzugtransporte rund die Hälfte der Verkehrsleistung.
42,9%
97,9%
45,5%
98,1%
45,2%
97,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
RCA
Privatbahnen
Ahteile in %
2011
2012
2013

9. 9
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten.
Anmerkung: Abgebildet ist das Verkehrsaufkommen in Nettotonnenkilometern.
Konventioneller Güterverkehr als wichtigste Transportart von RCA
Von der gesamten Verkehrsleistung von RCA (17,7 Milliarden Nettotonnen- kilometer im Jahr 2012) wurden drei Viertel mit dem konventionellen Güterverkehr erbracht, wovon wiederum knapp über die Hälfte Einzelwagentransporte sind.

10. 10
Einzelwagen verursachen höhere Kosten als Ganzzüge
Kosten- und Erlösstruktur im Schienengüterverkehr

11. 11
Quelle: IRG-Rail (2013).
Hohe Trassenpreise für Güterzüge in Österreich
Österreich hat nach Estland und Polen die dritthöchsten Trassenpreise für den Güterverkehr in Europa. Die österreichischen Trassenpreise im Güterverkehr sind fast doppelt so hoch wie jene im Personenverkehr.

12. 12
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten.
Anmerkung: Es wurden die durchschnittlichen Kosten pro Ntkm für Einzelwagen anhand von RCA-Daten für das Jahr 2012 berechnet. Die gesamten durchschnittlichen Kosten von Ganzzügen werden als Anteil jener der Einzelwagen dargestellt. Das Infrastrukturbenützungsentgelt wird mit IBE abgekürzt.
Kosten im Einzelwagenverkehr höher als im Ganzzugverkehr
Einzelwagentransporte verursachen fast doppelt so hohe Kosten wie Ganzzugtransporte pro Tonnenkilometer.

13. 13
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten.
Anmerkung: Abgebildet sind die Erlöse nach Distanzklassen auf Basis der gefahrenen Distanz in km im Inland im ÖBB-Netz (Basisjahr 2012).
Erlöse im Distanzbereich zwischen 300 und 400 Kilometern am größten
Über ein Viertel der inländischen Erlöse von RCA wird über längere Strecken ab 300 Kilometer erwirtschaftet.
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30%
0 - 30
31 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 400
401 - 500
> 500
Erlösstruktur in %
Distanzbereiche in km
Einzelwagenverkehr
Ganzzüge

14. 14
Kostenvorteile des Lkw auf Kurzstrecken
Die Straße im Vergleich zur Schiene

15. 15
Zunehmende Bedeutung der Schiene im Güterverkehr durch inländische Unternehmen

16. 16
Quellen: WKO, Statistik Austria.
Anmerkung: Abgebildet ist im Balken „Straße“ das Transportaufkommen der in Österreich zugelassen Lkw mit einer Nutzlast von mindestens 2 Tonnen und Sattelzugmaschinen sowie alle in- und ausländischen Anhänger und Sattelauflieger, die von den erwähnten inländischen Fahrzeuge gezogen werden.
Straße dominiert bei kürzeren Strecken Transportaufkommen österreichischer Transportunternehmen nach Distanzklassen
82
22
9
28
3
6
3
8
2
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1
25
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50%
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70%
80%
90%
100%
Straße
Schiene
Transportaufkommen in %
über 300 km
251-300 km
201-250 km
151-200 km
81-150 km
0-80 km

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Einzelwagenverkehr: Kostenvorteilen des Lkw auf Kurzstrecken
Erst ab Distanzen von 250 Kilometern kann der Einzelwagen mit dem LKW kostenmäßig konkurrieren.
Konventioneller Güterverkehr, Einzelwagen
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten, Herry (2012) und der WKO (LKW-Kostenkalkulator).
Anmerkung: Verglichen wurden jeweils die durchschnittlichen Kosten je Tonnenkilometer. Die Durchschnittskostenverläufe der Schiene gehen aus RCA-Daten hervor, jene mit dem LKW aus dem WKO-LKW-Kostenkalkulator unter Einbeziehung von Annahmen aus Herry (2012).

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Ganzzugverkehr: Schiene ist gegenüber Lkw konkurrenzfähig
Im Ganzzugverkehr ist die Schiene gegenüber dem Lkw konkurrenzfähig, unabhängig der Distanz.
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten, Herry (2012) und der WKO (LKW-Kostenkalkulator).
Anmerkung: Verglichen wurden jeweils die durchschnittlichen Kosten je Tonnenkilometer. Die Durchschnittskostenverläufe der Schiene gehen aus RCA-Daten hervor, jene mit dem LKW aus dem WKO-LKW-Kostenkalkulator unter Einbeziehung von Annahmen aus Herry (2012).
Konventioneller Güterverkehr, Ganzzug

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Schienengüterverkehr bei mineralischen Stoffen in Salzburg und Tirol kostendeckend
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten.
Anmerkung: RCA erhält Ausgleichszahlungen für erbrachte Leistungen im Schienenverkehr vom Bund. Die Höhe dieser Abgeltung basiert auf geschätzten Werte durch RCA. Es wird nur ein Kostendeckungsgrad bis 100 Prozent ausgewiesen. Der Einzelwagen- und Ganzzugverkehr stellen jeweils 50 Prozent der Verkehrsleistung auf den hier betrachteten Strecken.
Die Erlöse decken 90% der Kosten beim Einzelwagentransport von mineralischen Stoffen in Salzburg und Tirol. Die Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand heben den Kostendeckungsgrad auf 100%.

20. Institut für Wirtschaftsforschung
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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Backup

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Kostenvorteile des Lkw schwinden ohne Infrastrukturbenützungsentgelt
Ohne das Infrastrukturbenützungsentgelt würde sich die Konkurrenz- fähigkeit des Einzelwagenverkehrs gegenüber dem LKW erhöhen.
Konventioneller Güterverkehr, Einzelwagen
Quelle: Economica, unter Verwendung von RCA-Daten, Herry (2012) und der WKO (LKW-Kostenkalkulator).
Anmerkung: Verglichen wurden jeweils die durchschnittlichen Kosten je Tonnenkilometer. Die Durchschnittskostenverläufe der Schiene gehen aus RCA-Daten hervor, jene mit dem LKW aus dem WKO-LKW-Kostenkalkulator unter Einbeziehung von Annahmen aus Herry (2012).