1. XM 603 Industrial Analysis and Competition
5302010011 Suthida Archadech
5302010151 Onjira Rayathong
5302010193 Sarawut Jaturongkachok

2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
(New Entrants)
High Investment
Very High High Technology
Auto mobile Industry
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า
(Suppliers) (Buyers)
Low->High? High
Controlled by relationship
But High
Scarcity Problem
Recycle Technology are
concerned. Commodity Transportation
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน -Train
(Substitutes)
-Helicopter
High Personal Vehicle
-Motorcycle

3. Zero Emission Short Product Life Cycle
Affordable Price
Non Combustion system Durability High Safety
Environment Friendly Low Fuel Consumption High Technology

4. Motorcycle
Passenger car
Pick up Summit in
Thailand
Truck
Bus
Special vehicle
Matl' Supplier Tier 3 Supplier Tier 2 Supplier Tier 1 Supplier Car Assembly Dealer
Low Matl’ Cost Matl’ & Process Cost Affordable Price
Light weight Eng. Design Low fuel consumption
High Performance Eng. Design Durability
Knowhow High Safety
Knowhow High Technology
R&D & Flexible Production Process
Short Product Life Cycle
Light weight Zero Emission
Non Combustion system
Reuse/Recyclable Matl’ Light weight Environment Friendly
Good Financial

5. Matl’ & Process Cost Connection or Relation of Matl’
Knowhow of Matl’ usage
Light weight Knowhow of Foaming & Process
Eng. Design
Knowhow
Knowledge Engineer R&D
- Engineering Design
- Fit w/ Environment
- Legal & Standardize
Communication skill Flexible Production
Process
Skilled Worker
Large no. of workers
Flexible Process
Financial
Good Financial Support
Government Support

6. Thailand
Oversea Plant
- India
- Vietnam
- China
Thailand

7. THAILAND
1. ศักยภาพในการผลิตรถยนต์ของไทยที่อยู่ในระดับมาตรฐานจนเป็นทียอมรับ
่ 1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและ
โดยเฉพาะการผลิตรถปิกอัพ การด่าเนินธุรกิจ
2. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดี มีความพร้อมของเครือข่ายอุตสาหกรรม 2. นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ
สนับสนุนโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ระดับต่างๆในไทยมากเพียงพอ พลังงานในระยะยาวยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่ต้องเผชิญกับทิศทางการ
3. นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลตลอดระยะเวลา ขยายตัวของการท่าข้อตกลงการค้าเสรีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กว่า 40 ปี 3. ไม่มีวัตถุดิบในประเทศ
4. ฝีมือแรงงานทีเ่ ป็นทียอมรับในระดับค่าจ้างต่่า และขนาดตลาดรถยนต์ใน
่ 4. ไทยยังต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจาก
ประเทศที่ใหญ่พอ ต่างประเทศอยู่มากซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการด่าเนินงานและการพัฒนาการผลิต
5. มีข้อตกลงเขตเสรีการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการท่าตลาดต่างประเทศ ในระดับสูงต่อไป
โดยเฉพาะกับภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย ท่าให้การลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในไทยมีความน่าสนใจอยูมาก ่
1. การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม ไปสู่ที่ที่มีค่าแรงต่่ากว่า 1. ผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตราคาน้่ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
2. การ transfer technology 2. วิกฤตการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรม
หลายประเภทท่าให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย
3. การเติบโตของทางเลือกในการคมนาคม และ สาธารณูปโภคต่างๆ

8. Japan
1. มีตราสินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักทั่วโลก และเป็นทียอมรับในด้าน
่ 1. ฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่นมีต้นทุนแรงงาน และต้นทุนด้าน
คุณภาพ
2. มีความก้าวหน้าในการท่าการวิจัยและพัฒนายานยนต์ และเป็น สาธารณูปโภค และการขนส่งสูง
ผู้น่าทางเทคโนโลยี 2. ต้นทุนการลงทุนในประเทศสูง ทั้งค่าที่ดิน เครื่องจักร
3. มีความได้เปรียบในด้านห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก ด้วยการ
กระจายฐานการลงทุนฐานการผลิตทั่วโลก ซึ่งยืดหยุ่นต่อการจัดซื้อ
จัดหาชิ้นส่วนจากฐานการผลิตที่ถกและได้เปรียบในการแข่งขัน
ู
4. มีมาตรฐานยานยนต์ของญี่ปุ่นเอง และผู้บริโภคในประเทศมี
ลักษณะชาตินิยม นิยมใช้สนค้าทีเ่ ป็นตราสินค้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการ
ิ
ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศ
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งการค้า การลงทุน การผลิต และการเงิน
ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐที่เข้มแข็ง
1. การท่า FTA กับประเทศญีปุ่น ช่วยส่งผลดีต่อการค้าระหว่าง
่ 1. มีคู่แข่งรายใหม่ เช่น จีนทีมความได้เปรีบบในด้าน Economy of
่ ี
ไทยและญี่ปุ่น ในการเพิมมูลค่าการค้าระหว่างกันให้สงขึ้น
่ ู scale ค่าแรงงานถูก และดึงดูดในด้านการลงทุนทางตรง (FDI :
2. ผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นมีโอกาสขึ้นเป็นผูผลิตอันดับหนึ่งของโลก
้ Foreign Direct Investment)
และเป็นผูน่าทางเทคโนโลยียานยนต์
้ 2. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น
3. เงินตราต่างประเทศ

9. China
1. ตลาดที่ใหญ่ทั้งทางด้านปริมาณและมูลค่า โดยปัจจุบันมีปริมาณ 1. ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตยังอยู่ในระดับต่่า
การผลิตและจ่าหน่ายรถยนต์เป็นอันดับ 1 ของโลก 2. สาธารณูปโภคพื้นฐานของจีนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ของ
2. ความพร้อมของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยายนต์ เช่น มี ประเทศที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นที่มีภูมิศาสตร์แตกต่างกัน
จ่านวนแรงงานมาก ค่าแรงที่ยังอยู่ในระดับแข่งขันได้ 3. ภาพลักษณ์ของสินค้าอุตสาหกรรมของจีนยังอยู่ในระดับต่่าในสายตา
3. ศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาด้าน ชาวโลก
เทคโนโลยีในการผลิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 4. ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการทุ่มตลาดของจีน
4. ฐานการผลิต”Production Network”ที่มีขนาดใหญ่ และ 5. ปัญหาด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล
1. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน 1. การส่งเสริม FDI ของจีนนั้นมุ่งเน้นการน่าเทคโนโลยีเข้าประเทศ ซึ่งนั้น
2. การที่จีนเปิดเสรีทางการค้าในระดับต่างๆ ท่าให้การเจรจาเพื่อ หมายถึงอาจไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีถ้าไม่มีความพร้อมทางด้านเทคฯ
ข้อได้เปรียบ การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อที่สามารถ 2. การตอบโต้การทุ่มตลาดจากประเทศอื่นๆ
เจาะตลาดชิ้นสวนยานยนต์ 3. การสื่อสารที่ใช้ภาษาจีนกลาง (กว่า80%)
3. การเปลี่ยนถ่ายการลงทุนจากโลกตะวันตก มายังโลกตะวันออก 4. วัฒนธรรมและสังคมของประชาชนที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 5. จีนมีการวางกฎระเบียบต่างๆ ในการท่าธุรกิจที่ค่อนข้างปกป้องอุตสาหกรรม
4. รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคนในประเทศ ท่าให้ประเทศต่างๆ ที่เข้ามาลงทุนในจีนต่างพบกับ
โดยแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ปัญหาในการด่าเนินธุรกิจ
5. นโยบายในการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้
เน้นการใช้เทคโนโลยีในระดับสูง

10. Korea
1. อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ชื่อ POSCO เป็น TOP 5 ของโลก 1. พึ่งพาตลาดส่งออกมากกว่าการน่าเข้า ซึ่งท่าให้ควบคุมได้ยากกว่า
2. Product Champion :90%Passenger Car 2. การเจรจา FTA กับสหรัฐ ยังถูกต่อต้านจากคนในประเทศ
3. มีความร่วมมือ R&D กับต่างชาติ
4. Worldwide Brand eg.Hyundai, Sanyong
5. Conservative Customers
6. Competative SMEs
1. อุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้ ท่า R&D ได้ด้วยตนเอง 1. ความผันผวนของธุรกิจ โดยเฉพาะลักษณะของธุรกิจส่งออกเช่นรถยนต์
Product Champion :90%Passenger Car ที่อาจก่อให้เกิดความเสียงสูง เช่น Humburger Crisis@2551
่
2. รถยนต์ของตนเองในการส่งออก เป็นโอกาสให้กับผูผลิตชิ้นส่วน
้
ยานยนต์เกาหลีใต้ในการเติบโตและพัฒนา

11. India
1. มีการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ปรับเข้ากับความต้องการของ 1. ความแตกต่างด้านกฎเกณฑ์ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลาง
ผู้บริโภค 2. Labor Union ท่าให้การเลิกหรือย้ายกิจการเป็นไปได้
2. วัตถุดิบมีปริมาณมากพอ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่ กียวข้องที่
่ ยาก
แข็งแกร่ง 3. การปกป้องสินค้าต้นน้าและการควบคุมราคา
่
3. ความต้องการในประเทศทีสูงท่าให้สามารถใช้ Economy of
่ 4. ขาดความช่านาญในด้านการตลาดและการบริหาร
Scale มีผลต่อต้นทุนการผลิตและความช่านาญ 5. ปัญหาการ Corruption
4. แรงงานคุณภาพราคาถูกในปริมาณทีเ่ พียงพอ 6. ระบบ Logistics ที่ยังล้าหลัง
5. การส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ Special
Economic Zone และด้าน R&D
6. ความร่วมมือใกล้ชิดกับบริษัทข้ามชาติ
1. คุณภาพโดยทั่วไปของอินเดียทียังต่่าอยูและความแตกต่างของ
่ ่ 1. กฎกติกาทีไม่แน่นอน การบังคับใช้กฎหมาย และการ
่
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่น้อย Corruption
2. มีความต้องการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศทีเ่ พิม ่ 2. ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและการด่าเนินธุรกิจ
สูงขึ้นมาก 3. ปัญหาที่เกียวข้องกับสหภาพแรงงาน
่
3. การเปิดประเทศและการใช้นโยบายการค้าเสรีมากขึน ้ 4. การย้ายการลงทุนไปยังจีนและอาเซียน
4. วัตถุดิบและแรงงานคุณภาพราคาถูกทียังไม่ถกใช้อย่างเต็มที่
่ ู
5. Brand name มีความส่าคัญเพิ่มขึน
้

12. ASEAN
1. แรงงานราคาถูก 1. ขาดแรงงานที่มีทกษะ, ขาดการคิดค้น แก้ปัญหา
ั
2. มีอ่านาจในการก่าหนดนโยบายการค้าของกลุมซึ่งสามารถ
่ 2. ปัญหาการเมืองที่ไม่มนคง
ั่
น่าไปต่อรองกับประเทศที่มาลงทุนได้ 3. รัฐบาลคอรัปชั่น
3. มีการลงทุน Facilities บริษัทรถยนต์อย่างมากของกลุม
่ 4. ความแตกต่างของวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา
ประเทศผู้ผลิต
1. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) จะส่งให้อัตราภาษีของ 1. มีการลงทุนในโรงงานบริษัทรถยนต์อย่างมากของกลุมประเทศ
่
ชิ้นส่วนยานยนต์หลายประเภทปรับลดลงเป็นร้อยละ 0 ส่งผลให้ต้นทุน ผู้ผลิต
ในการผลิตรถยนต์มีราคาถูกลง 2. เช่น ญี่ป่น อเมริกา
2. มีการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มทกษะเพิมเพื่อรองรับ
ี ั ่
3. สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่มการขยายตัวเติบโตมากขึ้น
ี
3. มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มการ
ี 4. ขาดแคลนวัตถุดิบ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามหลัก
่ 5. ไม่มเี ทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
มาตรฐานสากล

13. ตารางเปรียบเทียบปัจจัยการลงทุน
Material Engineering Labor Facility Production Government
Technology Ability Technology Support
Japan ++ ++ -- ++ ++ --
China ++ ++ ++ ++ + 0
Korea ++ ++ -- ++ 0 0
India ++ ++ ++ 0 + ++
ASEAN 0 + + 0 0 ++
Thailand + 0 + + + ++

14. Diamond Diagram:การลงทุนในประเทศอินเดีย
กลยุทธ์ : Cost Leadership
เหตุสุดวิสัย : ความไม่ - Localized Production
แน่นอนของสภาวะ - Local Development
เศรษฐกิจโลก, การเมือง, - Local Labor
ความขัดแย้งที่ชายแดน - Local Material
อุปสงค์ในประเทศ :
มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยการผลิตในประเทศ: สืบเนื่องจากการขยายตัวของ
แรงงานมีคุณภาพ, ค่าแรงถูก, เศรษฐกิจ, มีการตัดถนนเพิ่ม
ไม่มี language barrier, มี มากขึ้นจะdrive ให้ demand
วัตถุดิบในประเทศ, มีCluster เพิ่มมากขึ้นด้วย
อุตสาหกรรมรถยนต์
รัฐบาล :นโยบายรัฐสนับสนุน
-Supplier Assessment
อุตสาหกรรมสนับสนุนและ -Supplier Incentives
เกี่ยวเนื่องในประเทศ : ครบวงจร เหล็ก, -Competitive Pressure
-Direct Involvement
แม่พิมพ์, การขนส่ง, พลาสติก, และตลาด *http://www.spxindia.org/
projects-sdp.html

15. กลยุทธ์ : Cost Leadership
- Localized Production
- Local Development
- Local Labor
- Local Material
- Local Supplier

16. ปัจจัยการผลิตในประเทศ:
Indian auto covers companies from Three major clusters in India
Indian auto has over 600 companies 200 companies
from NCR, 250 from Chennai and 210 from Pune
profiled by qualified engineers and partner assocations
ISO & TS Certified companies in Indian auto
-77% of the companies in Indian autoare
certified ISO 9001 and 34% are certified TS16949
-Destination of Exports of companies inIndian auto

17. อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกียวเนื่องในประเทศ
่

18. อุปสงค์ในประเทศ
• India is the second fastest growing automobile market in the world after China.
• Passenger vehicle production during the period April 2010 to August 2010 increased by nearly a third from a year ago. For
the year ending March 2011, passenger vehicle output is expected to exceed 2.5 million.
• India is emerging as a major production base for small cars, with output expected to reach 3 million units by 2016. The
country is building a reputation in designing and manufacturing low cost cars.
• Production of trucks and buses increased by nearly 66% between April 2010 and Aug 2010. An expanding highway network
and overall economic growth is pushing up demand.
• India is the second largest market for motorcycles worldwide. Output of over 4.5 million units was registered during April
2010 – Aug 2010, marking growth of over 27%.
• The auto parts industry is also scaling up, as global car manufacturers are increasing their component sourcing from India,
due to cost and engineering competencies.
• Competition is intense as most global firms have entered the market.
http://www.thomaswhite.com/explore-the-world/BRIC-spotlight/2010/india-auto.aspx

19. รัฐบาล :นโยบายรัฐสนับสนุน
Supplier Assessment is one strategy, which means that a buying firm makes an id-depth
evaluation of suppliers’ quality in delivery, cost, technical and managerial capability. An important
part of the assessment process is to provide the suppliers with feedback so that they know what
the buyer expects and also to provide the supplier with directions for improvement.
Supplier Incentives are another developing strategy within this area. The focus in this strategy is
to give the supplier extended business if they can achive a certain goal. These market based
incentives are awarded based on a supplier’s performance and designed to make the supplier
perform even better.
Competitive Pressure is the third strategy and is applied by buying firm to its suppliers when it is
using more than one supplier. The aim is to buy from the supplier that is most competitive on the
market and much focus is on low prices.
Direct Involvement activities is when buying firm directly involves itself in the supplier
development effort and necessary investment by the buying firm in the supplier through
activities such as training and education of a supplier’s personnel.
http://www.spxindia.org/projects-sdp.html

20. Selection : อินเดีย
 ศักยภาพในการพัฒนาตลาด
 มีวัตถุดิบในประเทศมาก
 ประเทศก่าลังพัฒนา ท่าให้ความต้องการใน
ประเทศสูง
 แรงงานมีคุณภาพ
 ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 ไม่มี language barrier