Sistema B |
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§  Salud Medioambiental
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situación económica actual del país”
“Confianza en la empresa privad...
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▪  A pesar de su
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Anexo 4
SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | Noun Project
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preguntas respecto a temas de sostenibilidad.
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El potencial de mercado de las empresas B en Chile - Nicolás Rossell (24 sept 14)

  1. 1. Sistema B | Analizando el mercado para Empresas B en Chile 23 de septiembre del 2014 Preparado por Nicolás Rossel CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of Sistema B is prohibited
  2. 2. Sistema B | 1 Scope & Objetivos Preguntas Entregables §  ¿Cuantas empresas en Chile tienen la capacidad de medir su desempeño social y ambiental? §  ¿Qué industrias están más alineadas con los objetivos de Sistema B? §  ¿Cual es el mercado potencial de Empresas B en Chile? §  Análisis de Mercado -  Estructura empresarial en Chile -  Determinación de rubros relevantes -  Proyección de pool de potenciales Empresas B en Chile §  Base de datos y herramienta de análisis estadístico
  3. 3. Sistema B | Analizamos las empresas a través de tamaño, rubro, y correlación con indicadores de sosteniblidad para generar un pool de potenciales 2 TamañodeEmpresa Análisis de Indicadores del Rubro Capacidad de Ventas Tendencia de Sostenibilidad en el Rubro Empresas en Chile Pool de Potenciales Empresas B Rubro / Industria
  4. 4. Sistema B | 3 988745 351914 102931 98160 86044 74351 54921 50357 45933 44717 35441 19051 10421 6120 3434 2704 1014 Total de Empresas Comercio al por Mayor y Menor Act. Inmobiliarias, Empresariales Transporte, Almacen y Comunicaciones Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Construcción Industrias Manufactureras No Metálicas Intermediación Financiera Otras Act. de Serv. Comunitarias Hoteles y Restaurantes Industrias Manufactureras Metálicas Servicios Sociales y de Salud Enseñanza Explotación de Minas y Canteras Suministro de Electricidad, Gas y Agua Pesca Consejo De Administración de Edificios Existen casi 1.000.000 de empresas formales en Chile Source: Source: Elaboración propia de datos de SII
  5. 5. Sistema B | 4 Sin Ventas (141,936) Mediana (25,737) 141,936 249,242 175,860 212,009 80,454 51,842 39,301 16,145 5,453 4,364 983 1,924 $0* $1 - 8K $8K - 25K $25K – 100K $100K – 200K $400K – 1M $1M – 2M $2M – 4M $4M – 8M $8M – 25M $25M – 40M $40M+ El Servicio de Impuestos Internos reparte las empresas en 13 categorías según ventas; el 43% factura más de $25K USD anuales $200K – 400K Pequeña (171,237) Micro (637,111) Grande (12,724) 9,592 Posibles Empresas B Microempresas 212,009 (79%) PyMe y Grande 209,698 (21%) * Footnote: USD Source: Elaboración propia de datos de SII 421,707 Empresas
  6. 6. Sistema B | Estas 420,000 empresas son aproximadamente 85% de los trabajadores y sueldos en Chile, y 99% de las ventas 5 Sin Ventas Mediana 7% Pequeña Micro Grande 84% Empresas Trabajadores Sueldos Ventas 14% 64% 17% 6% 6% 20% 17% 51% 63% 84% 11% 11% 5% 10% 7% 7% § Sin Ventas: 0% § Micro: 2% § Mediana: 2% § Grande: 1%
  7. 7. Sistema B | Analizamos por segmento, aplicando supuestos de 1%, 6%, o 10% de penetración de mercado 6 MICRO   PEQUEÑA 1   PEQUEÑA 2   PEQUEÑA 3   MEDIANA 1   MEDIANA 2   GRANDE 1   GRANDE 2   GRANDE 3   GRANDE 4   TOTALES   RUBRO (Ej. Comercio) 2,000   1,000   500   400   200   150   100   50   30   10   4,440   SUB-RUBRO (Ej. Tiendas Especializadas) 1,000   500   250   200   100   75   50   25   15   8   2,223   Actividad Económica 1 (Ej. Venta de Bicicleta) 600   300   150   100   60   30   30   10   10   -   1,290   Actividad Económica 2 (Ej. Artículos de Fotografía) 200   100   50   50   20   30   10   10   -   15   485   Actividad Económica 3 (Ej. Gas Licuado) 200   100   50   50   20   15   10   5   5   15   470   Actividad Económica 1 (Comida Orgánica) 36 18 15 10 6 3 3 1 1 - 93   Actividad Económica 2 (Ropa Usada) 2 6 3 3 1 1 1 1 - 1 19   Actividad Económica 3 (Tabaquería) 2 1 1 1 - - - - - - 5   # de Empresas en el subrubro # de Empresas B % de Empresas B 2,224 117 5.26% 1% 6% 10%
  8. 8. Sistema B | 7 El comercio representa 32% de las empresas chilenas que facturan mas de $25K USD al año Comercio al por Mayor y Menor At a Glance §  55% Microempresas §  Principal Actividad: Almacenes Principales Carácteristicas Indicadores Supuestos 6% Comercio 1% Microempresas, Ventas al por mayor, vehiculos Otros Factores Relevantes Empresas 135,341 Subrubros 17 Act. Econ. 124 % PIB % Ventas Nacionales 8% 25% §  “Creciente conciencia de temas medioambientales que afectan sus hábitos de compras” es una de las mayores tendencias del consumidor chileno, según Euromonitor §  Baja presencia de otras certificaciones comparables, existen menos de 100 Fair Trade, Fair for Life, o WFTO certificaciones en Chile. §  El gasto de consumo promedio en Chile fue $9,953 USD en 2013 §  Compras online han crecido desde desde $8 USD anuales en 2000 hasta lograr $226 USD en 2013. Source: SII | Banco Central | Euromonitor Consumer Lifestyles in Chile 2014 Proyección: 2,560 Empresas 1.89%
  9. 9. Sistema B | 8 Chile mantiene tasas de emprendimiento más elevadas del mundo; la mayoría de las nuevas empresas son en rubro de servicios Act. Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler At a Glance §  49% Microempresas §  Mayor Subrubro: Actividades Jurídicas & Asesoramiento Empresarial (22%) Principales Carácteristicas Indicadores Supuestos 10% Investigaciones & Desarrollo Experimental 6% Actividades Empresariales & Asesoramiento Empresarial & Arquitectura y Ingeneria §  Aprox: 7,000 consultoras; 2,500 agencias de publicidad; y 2,500 empresas de servicios informáticos. §  23.7% tasa de empremdimiento en Chile (EEUU: 12.8%)* Otros Factores Relevantes §  Mayor concentración de empresas involucradas con gestión de innovación, sostenibilidad, y servicios medioambientales. §  Chile por debajo del promedio en gastos en consultoría en comparación a paises desarrollados. Empresas 49,016 Subrubros 12 Act. Econ. 70 % PIB % Ventas Nacionales 8% 25% * Footnote: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA). Source: SII | Banco Central | Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Proyección: 2,265 Empresas 4.62%
  10. 10. Sistema B | 9 El desarrollo de agricultura sostenible, el trato a trabajadores, y las tasas de educación rurales son elementos claves para la inclusión en Sistema B Source: SII | ODEPA, Estadísticas | SAG Agricultura Orgánica Nacional | Banco Central Agricultura, Gandería & Silvicultura At a Glance §  52% Microempresas §  Principal Act. Econ: Cultivo de Trigo §  1,300,000 hectáreas cultivadas: Cultivos, Frutales, Hortalizas, Viñedos Principales Carácteristicas §  Industria de menor ingresos por empleado §  Aprox. 3% de tierras cultivadas están certificadas orgánicas Indicadores Supuestos 6% Cultivos, Servicios, Explotación Mixta 1% Ganadería y Silvicultura §  Ganadería orgánica casi inexistente §  Producción orgánica mayormente de exportación §  Bajas tasas de educación de microempresarios agrícolas §  Creceiente mercado de productos orgánicos en Chile Otros Factores Relevantes % PIB % Ventas Nacionales 3% 3% Empresas 34,059 Subrubros 6 Act. Econ. 67 Proyección: 1,625 Empresas 4.77%
  11. 11. Sistema B | 10 Dentro de la industria de manufactura chilena, la producción alimenticia representa la mayor oportunidad para Sistema B Source: SII | Banco Central | Euromonitor Manufactura No Metálica At a Glance §  49% Microempresas §  Mayor Subrubro: Elaboración de Productos Alimenticios Principales Carácteristicas Indicadores Supuestos 10% Producción de Bebidas 5% Elaboración de Alimentos; Lácteos; Calzado Factores Relevantes §  Ley Super 8 apunta a generar una mayor responsabilidad por parte de productores alimenticios §  Euromonitor indica la “creciente conciencia de temas medioambientales que afectan sus hábitos de compras” como una de las mayores tendencias del consumidor chileno Empresas 26,086 Subrubros 26 Act. Econ. 111 % PIB % Ventas Nacionales 8% 14% §  Comida y bebidas representan 18.6% del gasto de consumo en 2013; gasto promedio de $676,333 CLP per capita. Proyección: 1,210 Empresas 4.64%
  12. 12. Sistema B | 11 A pesar de su paradigma empresarial tradicional, existe un desarrollo importante de construccion y urbanismo “verde” en Chile Source: SII | Banco Central | GSC Chile | Smart Cities Conference, Stgo Construcción At a Glance §  44% Microempresas §  Principal Act. Económica: Obras Menores (57%) Principales Carácteristicas Indicadores Supuestos 5% Empresas Grandes 1% Microempresas & PyMES Otros Factores Relevantes §  Chile se mantiene como uno de los 10 paises con más proyectos en vías de certificación LEED en el mundo. §  Santiago tiene ranking #1 de “Smart Cities en Latinoamérica §  Subsidios públicos y privados respecto a la instalación de energias renovables y otras formas de “green building” han generado amplia conciencia de la construcción sostenible. % PIB % Ventas Nacionales 8% 6% Empresas 41,007 Subrubros 1 Act. Econ. 7 §  4.17 millones de chilenos son dueños de casa §  7% de los chilenos menores de 35 años tienen una 2nda propiedad. Proyección: 954 Empresas 2.33%
  13. 13. Sistema B | Por su vinculo a servicios turísticos, la Hotelería y Transportación representan espacios de desarrollo sostenible 12Source: SII | Euromonitor | Bvanco Central Transportación, Almacenamiento & Telecomunicaciones Hoteles y Restaurantes Servicios Sociales y de Salud At a Glance Supuestos §  10% Agencias de viaje §  5% Transporte Turístico §  1% Restante Proyeciones §  503 Empresas §  1.25% Empresas 40,341 Subrubros 9 Act. Econ. 43 Empresas 17,988 Subrubros 2 Act. Econ. 10 Empresas 12,544 Subrubros 3 Act. Econ. 15 §  5% Hoteles y Restaurantes con ventas > $100K USD §  1% Restante §  5% Médicos independientes, otros profesionales, y laboratorios §  1% Microempresas y Restante §  328 Empresas §  2.31% §  564 Empresas §  3.14% 1.395 Empresas
  14. 14. Sistema B | 13 Rubro §  Financiero §  Manufactura Metálica §  Servicios de Comunidad, Social, y Personales §  Enseñanza §  Pesca §  Minería §  Electricidad, Gas & Agua §  Administración de Edificios No de Empresas §  24,894 Supuesto §  1.00% Proyección §  19,205 §  8,177 §  6,248 §  3,330 §  1,536 §  1,727 §  103 §  2.05% §  1.00% §  3.80% §  1.00% §  1.00% §  1.17% §  2.08% §  167 §  33 §  58 §  17 §  1 §  224 §  130 §  249 879 Empresas Los rubros restantes representan menos de un 10% de las potenciales Empresas B Source: Elaboración Propia
  15. 15. Sistema B | 14 Rubro   Empresas  Totales   Supuesto   Empresas  B   Comercio    135,341     1.89%    2,560     Servicios  Profesionales    49,016     4.62%    2,265     Agricultura    34,059     4.77%    1,625     Manufactura  No  Metalica    26,086     4.64%    1,210     Construcción    41,007     2.33%    954     Transportación,  Almacenamiento  &  Telecom    40,341     1.25%    503     Hoteles  y  Restaurantes    17,988     3.14%    564     Servicios  Salud    12,544     2.62%    328     Financiero    24,894     1.00%    249     Manufactura  Metalica    19,205     1.17%    224     Servicios  Comunidad,  Social  y  Personal    8,177     2.05%    167     Enseñanza    6,248     2.08%    130     Pesca    1,536     3.80%    58     Mineria    3,330     1.00%    33     ElecJricidad,  Gas  &  Agua    1,727     1.00%    17     Administración  Edificios    103     1.00%    1     Totales    421,602     2.58%    10,890     Proyectamos 10,890 potenciales Empresas B, cuales representan 2.58% de las empresas formales que facturan más de $25K USD anuales. Source: Elaboración Propia
  16. 16. Sistema B | 15 Anexos
  17. 17. Sistema B | Index Ranking Mundial Dimensiones §  Salud Medioambiental §  Vitalidad de Ecosistemas §  Expectativas de vida §  Educación §  Ingresos §  Seguridad Energética §  Equidad Energética §  Sostentabilidad Medioambiental Origin §  Chile supera la media en bienestar humano y económico, pero no 108 en medioambiente Indicadores 22 21 4 25 41 UN Human Development Index 57 Energy Sustainability Index 88 Sustainable Society Index 29 Environmental Performance Index Notas §  Bienestar humano §  Bienestar medioambiental §  Bienestar económico §  Utilizando el IHDI ajustado por desigualdad Chile cae a no 48 §  Indicador mas reconocido §  Mide impacto de factores ambientales en salud humana, y la vitalidad ecosistemas World Energy Council UN Development Program Sustainable Society Foundation Los indices internacionales demuestran amplia variabilidad respecto al desempeño sostenible del país. §  La crisis energética de Chile causo una caída de 14 puestos desde el 2012. Anexos 1 16
  18. 18. Sistema B | Anexo 2 17 “Califíca muy buena o buena la situación económica actual del país” “Confianza en la empresa privada” Promedio países Latinos Confianza Interpersonal Chile (16) Nicaragua (17) Brasil (18) Rep. Dominicana (1) Promedio países Latinos Chile Chile (Empresas Grandes) 38% 21% 11.5% Pánama (3) Chile (4) Argentina (5) Ecuador (1) Uruguay (2) 57% 47% 44% 34% 26% “Cree que su situación económica será mejor en los próximos 12 meses” Chile (16) Honduras (17) El Salvador (18) Pánama (1) Prom. países Latinos 68% 51% 39% 38% 28% 35% 22% 17% 15% 9% SOURCE: Latinobarometro 2011, 2013 | Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | UDP |
  19. 19. Sistema B | 18 ▪  A pesar de su desempeño medioambiental, las industrias extractivas logran mejor confianza en regiones: –  Mineras: 54% –  Refinerías: 37% –  Salmoneras: 32% –  Forestales: 25% SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” Anexo 3
  20. 20. Sistema B | 19 Anexo 4 SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | Noun Project
  21. 21. Sistema B | Anexo 5 20 ▪  70% de las empresas NO han recibido preguntas respecto a temas de sostenibilidad. ▪  96% dicen creer en la compatibilidad del cuidado al medioambiente y la rentabilidad. ▪  84% creen prioritatio mejorar las condiciones de sus trabajadores. ▪  Mas de 70% de los entrevistados contaba con estudios universitarios. ▪  Existe poco información, y de baja claridad respecto al desarrollo sostenible Estudio: RSE en PYMEs Ipsos & Acción RSE (2010) ▪  La sostenibilidad se posiciona dentro de los top tres ejes estratégicos para un 46% de ejecutivos. ▪  Menos de 30% mencionan protección al medioambiente como un práctica importante. ▪  72% no integran variables de sostenibilidad en el EERR. ▪  48% no evaluan desempeño respecto a sostenibilidad o impacto social. Encuesta de Sostenibilidad a Ejecutivos Aurys Consulting & Empresa y Poder (2012) ▪  En 2013, Latam Airlines fue nombrado al Dow Jones Sustainability Index, la primera empresa chilena elegida. ▪  28 empresas chilenas fueron invitadas a participar en la evaluación.

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