Les habitudes de déménagement des Français

Paris, le 12 février 2015
Ça déménage chez demeco !

Bienvenue
Virginie Brunel
Directrice générale NASSE DEMECO
Stéphane Sardet
Directeur des Réseaux Demeco
Marion Lainé
Chargée d’études
Géraldine Laurent
Directrice de clientèle
2

Le programme
 Présentation des résultats de l’étude de l’Ifop
sur les habitudes de déménagement des Français
 Panorama du déménagement des Français :
qui, comment, pourquoi ?
 Déménager seul / accompagné : Quels sont les
critères de choix dans un contexte économique plus
difficile ?
 Lancement de l’offre « Eco Demeco »
 La première offre de déménagement « coup de main »
digitale, modulable et nationale
 Une réponse forte au dilemme déménager seul /
accompagné
3

Connection creates valueConnection creates value
12 FÉVRIER 2015
Compréhension des habitudes
de déménagement des Français
FRANCE
Géraldine LAURENT
Directrice de Clientèle sr.
geraldine.laurent@ifop.com
Marion LAINÉ
Chef de Groupe
marion.laine@ifop.com

Connection creates value 5
Rappel méthodologique
Un échantillon national représentatif de 2800 individus, âgés entre 18 et 65 ans
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas.
Ces derniers ont été fixés sur les principaux critères sociodémographiques : âge, sexe, CSP du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
Pour obtenir, in fine, une cible utile de :
1120 Français concernés par la problématique du déménagement
 soit 4 Français sur 10
- Ayant déjà eu une expérience de déménagement au cours des 24 derniers mois
- Ayant l’intention de déménager au cours des 12 prochains mois
Soit
L’étude a été réalisée online du 30 octobre au 5 novembre 2014

Connection creates value 6
Structure de l’échantillon national représentatif des individus
CSP1
CSP2
CSP3
CSP4
10% 24%
24% 23% 19%
* Quotas appliqués en cours de terrain
Age* Région*
Catégorie de commune*
Vit seul
18-24
25-34
50-65
Composition du foyerProf. chef de famille*
A
B
C
D
CC1
CC1: communes rurales
CC2: Unité urbaine de -20000 habitants
CC3: Unité urbaine de 20000 - 99000
CC4: Unité urbaine de 100.000 habitants et +
CC5: Unité urbaine de Paris
CC2
CC3
CC4
CC5
14%
21%
34%
32%
22%
31%
25%
22%
22%
18%
13%
31%
17%
35-49
Sexe*
49% 51%
15%
73%
33%
40%
37%
Vit en couple
- Sans enfant
- Avec enfants
- Au moins 1 de
moins de 15 ans
% sur base totale: 2800

Connection creates value
Pourquoi déménager ?
7
Q6.Pour quelle(s) raison(s) avez-vous déménagé ?
Le déménagement est essentiellement motivé par l’accès à la propriété, la volonté de plus de place et de confort, mais aussi pour des raisons
professionnelles.
Base: ont déménagé seul ou accompagné n=463
RAISONS DE DÉMÉNAGEMENT
DERNIER DEMENAGEMENT
Suite à des évolutions de parcours scolaire/universitaire (11%)
Pour des raisons financières (9%)
Par envie (9%)
Suite à un mariage / pour habiter avec votre conjoint (8%)
Des raisons de déménagement sous l’influence du cycle de vie et de la catégorie socio-professionnelle …
L’accès à la propriété (27%)
Un logement plus grand (24%) Un logement plus confortable (20%)
Des raisons professionnelles (20%)

Quel recours à des professionnels du déménagement ?
8
Q10. Lors de votre dernier déménagement, vous avez… / Q37. Pour votre prochain déménagement, vous avez l’intention de…
Plus d’un tiers des personnes ayant l’intention de déménager envisagent de passer par un professionnel, mais ils n’ont été que 20% à le faire effectivement.
Hypothèse : ce décalage pourrait s’expliquer par un désir de simplicité qui se trouve contraint dans la réalité par certains facteurs, à évaluer ici.
Base: TOTAL n=2800 / ont déménagé seul ou accompagné n=463 – ont l’intention de déménager seul ou accompagné n=657
40% 34% 18% 8%74% 26% OUINON 26% OUINON 74%
Certainement pasProbablement pas Probablement Certainement
ONT DÉMÉNAGÉ
(2 dernières années)
ONT L’INTENTION DE DÉMÉNAGER
(12 prochains mois)
80%
20%
61%
39%
accompagnés 
seuls
accompagnés 
seuls
UN ECART DE 19 POINTS ENTRE INTENTIONS ET REEL
Une envie d’avoir recours à un professionnel
limitée dans la réalité par un certain nombre de freins ?
Ont-ils déménagé...
REEL INTENTIONS

Attentes, freins et leviers
à déménager seul ou accompagné
1

Motivations pour déménager seul ou accompagné – INTENTION
10
Q37. Pour votre prochain déménagement, vous avez l’intention de… / Q38. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous l’intention de faire appel à une entreprise de déménagement
(plutôt que déménager par vous-même) ? Q40. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas l’intention de faire appel à une entreprise de déménagement ?
Pour confirmer ce point, lors de la perspective d’un déménagement, le coût est effectivement le 1er frein à déménager via un professionnel. A l’inverse,
le volume à déménager semble effrayer les réticents à déménager seul : le déménagement accompagné semble avant tout motivé par la contrainte.
PROCHAIN DEMENAGEMENT
VONT DÉMÉNAGER SEULS
POURQUOI ?
VONT DÉMÉNAGER ACCOMPAGNÉS
POURQUOI ?
61% 39%
FREINS DRIVERS
Coûts trop élevés
Disponibilité de l’entourage pour aider
Pas assez de volume à déménager
Confiance qu'à soi-même
Peur de la casse
Autres
Base: vont déménagé seuls n=400 / vont déménager accompagnés n= 257
72
49
34
12
10
2
46
34
25
25
22
19
11
3
Volume à déménager trop important
Aucun moyen de transport personnel
Pas le temps
Longue distance à parcourir
Pas envie
Plus de confiance en des professionnels
Coût du service attractif
Autres
1 1
Cf. des surfaces de logement à déménager plus importantes que
pour un déménagement seul
Malgré des attentes fortes en
termes de rapport qualité-prix, les
consommateurs semblent déjà
souligner le manque d’attractivité-
prix des services de
déménagement

Volume à déménager trop important
Pas de disponibilité de l’entourage pour aider
Plus de confiance en des professionnels
Longue distance à parcourir
Pas le temps
Pas envie
Aucun moyen de transport personnel
Coût attractif
Autres
Motivations à déménager seul ou accompagné – REEL
11
Q11. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas fait appel à une entreprise de déménagement ?
Q21. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous fait appel à une entreprise de déménagement (plutôt que déménager par vous-même) ?
Au réel, les motivations sont relativement identiques : les premiers freins à déménager avec un pro sont le prix (trop élevé) et la disponibilité de
l’entourage. On note en effet un écart de budget extrêmement important entre les 2 solutions. A l’inverse, la 1ère raison de passer par un déménageur est la
contrainte du volume à déménager (on ne peut pas le faire soi-même), en accord avec la surface de logement déménagé plus importante sur cette cible.
Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS
POURQUOI ?
ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS
POURQUOI ?
59
58
21
10
4
2
5
Coûts trop élevés
Disponibilité de l’entourage pour aider
Pas assez de volume à déménager
Confiance qu'à soi-même
Dernière minute
Peur de la casse
Autres
41
28
24
24
21
20
16
15
16
1
1
Cf. nouveau logement avec une surface proche de 100m²
vs 85m² pour un déménagement seul
80% 20%
FREINS DRIVERS
Des solutions envisagées pour ne pas passer par un pro :
 Pour réduire les coûts : l’utilisation d’un camion
 Quand pas assez de volume : la voiture

Attentes à l’égard du prochain déménagement
12
Q32. De manière générale, qu’attendez-vous de votre prochain déménagement ?
Conscients du coût d’un déménagement avec un professionnel, la 1ère attente est le bon rapport qualité-prix (puis viennent la sérénité et pas de casse). A
l’inverse, ceux qui prévoient de déménager seuls attendent avant tout rapidité et efficacité, puis un coût réduit : les problématiques de coût sont bien
au cœur des attentes et préoccupations de la cible.
PROCHAIN DEMENAGEMENT
VONT DÉMÉNAGER SEULS VONT DÉMÉNAGER ACCOMPAGNÉS
Base: vont déménager seuls n=400 / vont déménager accompagnés n= 257
34
36
35
51
42
20
2
Un bon rapport qualité-prix
Un déménagement dans la sérénité / sans soucis
Un déménagement sans casse
Un déménagement rapide et efficace
Un coût de revient peu cher / une offre intéressante
De la convivialité
Autres
62
48
46
44
35
17
1
Un bon rapport qualité-prix
Un déménagement dans la sérénité / sans soucis
Un déménagement sans casse
Un déménagement rapide et efficace
Un coût de revient peu cher / une offre intéressante
De la convivialité
Autres
++
++
++
++
++
++/+ Significativement plus élevé que l’autre cible (95%/90%)
1
1
2
3
4
2
3
4
Cette attente de bon rapport qualité-prix ne semble
toutefois pas entièrement satisfaite, au vu de l’écart entre
les 40% d’intentionnistes avec déménageur et les 20% de
déménagés réellement via un déménageur
61% 39%

Qui sont les Français concernés
par le déménagement ?
2

Ils ont déménagé au cours des 2 dernières années : Qui sont-ils ?
14
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS80% 20%
11% 26%
24% 19% 19%
11% 27%
20% 12% 30%
B 37%
A 25%
CSP
C 20%
D 17%
B 40%
A 32%CSP
C 9%
D 19%
38%
62%
En majorité sans enfants
-35 ans 29%
35-49 ans 48%
50-65 ans 23%
De 35 à 50 ans
54%
46%
Plutôt avec enfants
1/ PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 1/ PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Plus de personnes seules
Seul 19%
Seul avec enfant(s) 2%
En couple avec enfant(s) 38%
En couple sans enfant 34%
Avec d’autres personnes 7%
Plus de personnes en couple
Seul 13%
Seul avec enfant(s) 4%
En couple avec enfant(s) 51%
En couple sans enfant 26%
Avec d’autres personnes 6%
-35 ans 63%
Plus jeunes
35-49 ans
50-65 ans
24%
12%

Ils ont déménagé au cours des 2 dernières années : Qui sont-ils ?
15
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS80% 20%
2/ TYPE DE LOGEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT 2/ TYPE DE LOGEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT
59%
41%
53%
47%
Ancien logement : Nouveau logement :
Nombre pièces : 3,5
Surface : 72,5 m²
Surface : 84,9m²
60%
40%
50%
50%
Ancien logement : Nouveau logement :
Surface : 79,6 m²
Surface : 98,1 m²
Déménagement seul : des caractéristiques logement qui restent assez proches Déménagement accompagné: un vrai changement / agrandissement du logement
Nombre de déménagements (2 dernières années) : 1,1
Distance moyenne entre ancienne adresse et adresse actuelle :
72%
moins de 50 km
Volume moyen des biens déménagés : 50% < 30 m3
50% > 30 m3
Nombre de déménagements (2 dernières années) : 1,3 ++
Distance moyenne entre ancienne adresse et adresse actuelle : 54% plus de
50 km
++
Volume moyen des biens déménagés :
25% < 30 m3
75% > 30m3 ++(hors ‘ne sait pas’) (hors ‘ne sait pas’)

Déménagement seul : descriptif des caractéristiques du déménagement
16
Q12. Qui a participé à votre dernier déménagement ? / Q13. Et plus précisément, quel moyen de transport principal avez-vous utilisé pour votre dernier déménagement ?
Un déménagement seul se fait en majorité accompagné de ses proches, avec un véhicule relativement petit (<15m³), loué dans un tiers des cas, en lien
avec des besoins réduits (une surface à déménager et une distance limitée).
DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ SEULS
Base: ont déménagé seul n=369
4
72
62
54
11
2
Vous seul
Des membres de votre famille
Votre conjoint(e)
Des amis
Des collègues de travail
Vos anciens voisins
Qui ? Moyen de transport ?
24
23
22
16
11
1
4
Un petit camion (10 à 15 m³)
Un utilitaire (type fourgon 6 à 9 m³)
Une voiture
Un camion (à partir de 20 m³)
Un petit utilitaire (type fourgonnette 3 à 5 m³)
Les transports en commun
Autres

Déménagement accompagné : descriptif des caractéristiques du déménagement
17
Q22. Avant de décider avec quelle entreprise déménager, combien d’entreprises avez-vous contactées pour réaliser des devis ? / Q24. Quel type d’entreprise de déménagement vous a accompagné ?
Base: ont déménagé accompagné n= 94
DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS
1 entreprise
2 entreprises
3 entreprises
4 entreprises ou plus
Nombre d’entreprise contactées ? Type d’entreprise de
déménagement?
Franchisée ou appartenant à un réseau
Indépendante
Vous ne savez pas / plus
AL Seul Accompag
né
Seul Accompag
né
1120 369 94 400 257
41 30--- 58+++ 33--- 62+++ 30 58 ++ 33 62 ++
12 9 -- 25+++ 7--- 19+++ 9 25 ++ 7 19 ++
29 21--- 33 26 44+++ 21 33 ++ 26 44 ++
59 70+++ 42--- 67+++ 38--- 70 ++ 42 67 ++ 38
30 31 30 31 24 -- 31 30 31 ++ 24
30 39+++ 12--- 36+++ 13--- 39 ++ 12 36 ++ 13
ous à cette offre avec cette configuration si elle était
le à ce prix de XX _ ?
P5b_2. 299 Euros
se : Total Cible finale -
A déménagé au cours
des 24 derniers mois
A l'intention de
déménager au cours des
12 prochains mois
AL Seul Accompag
né
Seul Accompag
né
1120 369 94 400 257
44 32--- 60+++ 34--- 68+++ 32 60 ++ 34 68 ++
14 11 -- 18 10--- 24+++ 11 18 ++ 10 24 ++
30 22--- 42+++ 25--- 45+++ 22 42 ++ 25 45 ++
56 68+++ 40--- 66+++ 32--- 68 ++ 40 66 ++ 32
29 30 27 32 + 23 -- 30 27 32 + 23
27 37+++ 13--- 34+++ 9--- 37 ++ 13 34 ++ 9
avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ?
P5b_3. 349 Euros
se : Total Cible finale -
A l'intention de
12 prochains mois
AL Seul Accompag
né
Seul Accompag
né
1120 369 94 400 257
%
TOTAL Seul Accompag
né
Seul Accompag
né
Base 1120 369 94 400 257
ST Souscrirait 41 30--- 58+++ 33--- 62+++
Vous souscririez certainement 12 9 -- 25+++ 7--- 19+++
Vous souscririez probablement 29 21--- 33 26 44+++
ST Ne souscrirait pas 59 70+++ 42--- 67+++ 38---
Vous ne souscririez probablement pas 30 31 30 31 24 --
Vous ne souscririez certainement pas 30 39+++ 12--- 36+++ 13---
Significativité /99%/95%/90%/ : +++ ---/++ --/+ -/
P5b. Dans quelle mesure souscririez-vous à cette offre avec cette configuration si elle était
disponible à ce prix de XX _ ?
P5b_2. 299 Euros
- Base : Total Cible finale -
A l'intention de
12 prochains mois
%
TOTAL Seul Accompag
né
Seul Accompag
né
Base 1120 369 94 400 257
ST Souscrirait 44 32--- 60+++ 34--- 68+++
Vous souscririez certainement 14 11 -- 18 10--- 24+++
Vous souscririez probablement 30 22--- 42+++ 25--- 45+++
ST Ne souscrirait pas 56 68+++ 40--- 66+++ 32---
Vous ne souscririez probablement pas 29 30 27 32 + 23 --
Vous ne souscririez certainement pas 27 37+++ 13--- 34+++ 9---
Significativité /99%/95%/90%/ : +++ ---/++ --/+ -/
P5b. Dans quelle mesure souscririez-vous à cette offre avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ?
P5b_3. 349 Euros
- Base : Total Cible finale -
A l'intention de
12 prochains mois
%
TOTAL Seul Accompag
né
Seul Accompag
né
Base 1120 369 94 400 257
On note que plus des trois-quarts de ceux ayant déménagé accompagnés (79%) ont contacté plus d’une entreprise, afin d’en comparer les prestations : une
situation de concurrence assez nette. Une personne sur dix a été confrontée à des litiges, un chiffre élevé, au vu des enjeux de coût et de qualité sur ce type
de service.

Mise en concurrence
dans 79% des cas

Conclusions
 Le déménagement (qu’il soit récent ou planifié) est assez fréquent : 1 Français sur 4 projette de
déménager dans l’année. Il est motivé avant tout par l’accès à la propriété et la volonté de gagner
en place et en confort.
 Les attentes en termes de déménagement …
 Le coût du déménagement est la 1ère préoccupation quand on envisage de déménager via
un professionnel, avec la recherche d’un bon rapport qualité-prix.
 Quand on prévoit de déménager seul, le coût attractif est également une attente forte mais il
semble être un acquis. Ainsi, les attentes sont centrées autour de la rapidité et l’efficacité.
 Déménager seul ou avoir recours à un professionnel ?
 Un réel écart existe entre les personnes qui ont l’intention de déménager avec un
professionnel et celles qui le font réellement : un certain nombre de freins limitent
l’accompagnement par un pro...
 Les premiers freins à déménager avec un pro sont le prix (trop élevé) et la disponibilité de
l’entourage. A l’inverse, la 1ère raison de passer par un déménageur est la contrainte du
volume à déménager, en lien avec la surface de logement déménagé importante, ainsi que la
distance à parcourir.
 Au final, des profils assez différents entre ceux qui déménagent seuls ou via un pro, tant
sur le plan sociodémographique que sur le type de logements et de déménagement.
 Un point central des arbitrages faits : l’envie d’avoir recours à un professionnel est limitée dans
la réalité par un certain nombre de contraintes et de freins, les premiers étant le prix et la
disponibilité de l’entourage.

« Eco Demeco »
La première offre de déménagement « coup de main »
digitale, modulable et nationale
La fin du dilemme déménager seul / accompagné
20

21
 N°1 français du déménagement et du transfert d’entreprises
 Création en 1986 par Patrick Bornhauser
 3 activités : déménagements de particuliers, transferts d'entreprises
et d'administrations, transferts industriels
 Des marques fortes : Demeco, Nasse et Marchand Transfert, Demeco
Transfert, Euroflash, GBA, Optima, E2MI, Guigard
 Plus de 275 agences, franchisés compris
 3 000 salariés
 Plus de 2500 véhicules, 250 monte-meubles
 Un chiffre d’affaire réseau de plus de 275 M€
 100 000 déménagements de particuliers et 10 000 transferts réalisés
chaque année
 Un réseau de 18 agences en Espagne (Grupo Amygo)
Le Groupe Nasse Demeco

22
Le réseau Demeco :
fer de lance de l’offre aux particuliers

23
Un coup d’avance dans le digital
250 000 visites par an
52 000 demandes de contacts
+ 30 % vs 2013
830 000 pages vues
http://www.demeco.fr/
Trophée de bronze dans la catégorie
M-Commerce / Marketing Mobile
Prix « Coup de Cœur » des étudiants de l’EEMI
(Ecole Européenne des Métiers de l’Internet)
Easy demeco

24
« Eco demeco » : les enjeux
 Un écart important entre les intentions de déménager avec un professionnel
et la concrétisation
 Faire seul
 Des contraintes lourdes
• Temps (location de véhicule, achat des fournitures,…)
• Disponibilité de l’entourage
• Distance à parcourir
• Volumes à déménager
 Une solution à priori plus économique… mais attention aux coûts cachés et aux
mauvaises surprises !
 Faire faire par un professionnel
 Un service perçu par le consommateur…mais un frein important : le prix
 Un nouveau modèle à inventer pour sortir de l’arbitrage
déménager seul / accompagné
 Une solution à proposer combinant
 Rapidité dans la préparation du déménagement
 Attractivité et transparence dans le prix
 Complémentarité par rapport au choix du faire seul en levant les
contraintes de l’entourage, des distances et du volume
 Efficacité et Sérénité le jour J grâce à l’expertise d’un professionnel
Lancement
d’« Eco demeco »
Février 2015

25
« Eco demeco » : l’offre
La première offre de déménagement
« coup de main »
Digitale Nationale Modulable1 2 3
Accès à l’offre via le site
http://www.demeco.fr/
Relayée par l’ensemble des
agents du réseau Demeco
Catégorie de véhicule avec
chauffeur
Nombre de déménageurs
A la journée ou à la ½ journée
…

26
+ + +
Véhicule
avec
chauffeur-déménageur
1, 2 ou 3
déménageurs
Pack cartons et
prêt de
fournitures
Sur 3 catégories de véhicules
Entourage
« Eco demeco » : l’offre
+
A la journée ou à la ½ journée

27
« Eco demeco » : comment ça marche ?
Ville de départ et d’arrivée
Distance
…
50 kms inclus
(60 % des déménagements en France)
1

28
Choix du véhicule avec chauffeur
2

29
Choix du nombre de déménageurs
3

30
Journée ou ½ journée
4

31
Choix de la date
Accès au meilleur prix en tenant compte des pics de charges hebdomadaires et saisonniers
5

32
Validation et envoi de la pré-réservation
Réponse de l’agent local dans les 24h
6

33
« Eco demeco » : Combien ça coûte ?
EXEMPLE 2
Par exemple, pour une famille
avec 2 enfants et un logement
d’environ 80-90 m²
EXEMPLE 1
Par exemple, pour un couple
sans enfant et un logement
d’environ 40-50 m²

34
 Service
 Un « coup de main » assuré par des professionnels
 Gain de temps
 Sur la préparation du déménagement
 Sur le déménagement
 Disponibilité : une offre garantie en haute et basse saison
 Flexibilité
 Pas de limites en termes de distance ou de volumes
 Choix du véhicule et du nombre déménageurs
 Prix
 Moins cher qu’un déménagement confié en totalité à un professionnel
 Forfait 50 km + chiffrage précis aux kilomètres supplémentaires
 Transparence dans le prix
 Aucun « coût caché »
 Sérénité
 Assurance du véhicule à la charge de Demeco
 Des engagements clairs sans surprises
« Eco demeco » en résumé

Les habitudes de déménagement des Français

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Destacado

Destacado (19)

Similar a Les habitudes de déménagement des Français

Similar a Les habitudes de déménagement des Français (20)

Más de Monimmeuble.com

Más de Monimmeuble.com (20)

Les habitudes de déménagement des Français