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Desenvolvimento 2011 - 2016
Breve Histórico
2009
2008
Visita a
Atlantica
International
Análise de
todos os
players do
mercado
2009
2008
Elaboração de
Pesquisas
Visita a
Accor
O desenvolvimento de pesquisas acompanhou a história do nascimento da Companhia desde sua
fundação, em 2010. Algumas das principais ações desenvolvidas:
2010
142 solicitações de
propostas de franquia
2010
Estruturação
Física
2010
Assinatura do
1º contrato de
franquia
GO-NO-GO
Warly Bentes
Manaus
2011
Assinatura de
06 Protocolos
de Intenções
São Paulo /
Moema
2010
Instalação do
escritório-sede
2011
Assinatura Protocolo de
Intenções Rio de Janeiro
Av. Niemayer
2012
Assinatura de Protocolo
de Intenções Macaé/RJ
Aeroporto
2012
Assinatura de
Protocolo Belo
Horizonte / MG
2012
2012
Assinatura
Protocolo de
Intenções Santo
André/SP
2012
Assinatura do
Protocolo de
Intenções Macaé/RJ
2010
Depósito da Marca
Inauguração da 1ª etapa do
escritório-sede
Consolidação das
bases para o
crescimento, funding,
continuidade da
diversificação de
produtos e entrada de
novos parceiros
estratégicos:
2009
Visita a
Intercontinental
Hotels Group
R$232 mil de
investimentos
Assinatura Protocolo de
Intenções Rua da
Consolação/SP
2020
3
A Empresa
Overview
A MINOR HOTELS® surgiu em 2010 para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior
mortalidade das empresas do setor hoteleiro no Brasil.
Única companhia de franquia e de administração
hoteleira do Brasil especializada em pequenos e
médios empreendimentos;
Focada em turismo de negócios e lazer (três e
quatro e cinco estrelas) em áreas de grande
atividade econômica e turística;
Previsão de 15 condo-hotéis entre 2011/2015
distribuídos nas principais regiões brasileiras, com
um total de 1.000 quartos;
Receita Líquida de R$30,7 milhões para 2012/2015
anuais;
Parceiros estratégicos para desenvolvimentos na
área de turismo em todo o Brasil, Uruguai e
Europa.
Companhia pertencente a Holding que incluem
atuações no setor de mineração, publicidade e
investimentos .
4
Organograma
5
AL
GO
MG
BA
PI
CE
SC
RS
PR
ES
MS
SE
SP
MT
TO
MAPA
AM
AP
RR
RO
AC
RN
PB
PE
RN
RJ
Próprios
Administrados
Paraná
São J. Pinhais
Curitiba
Foz do Iguaçu
Mato Grosso
Cuiabá
Fortaleza
Presidente Figueiredo
Rio Grande do Norte
Natal
Bahia
Salvador
Porto Seguro
São Paulo
Capital
Guararema
São José dos Campos
Guarujá
Santos
Pernambuco
Recife
Brasília
Distrito Federal
Espirito Santo
Vitória
Estaremos
localizados em 13
Estados + Capitais
2012 / 2016
Total de 15
condo-hotéis
+ 6 hotéis em
desenvolvimento
1ª cadeia hoteleira
no Brasil,
especializada em
pequenos e médios
empreendimentos
Rio Grande do Sul
Porto Alegre Gramado
Ceará
Pará
Belém
Rio de Janeiro
Capital
Campos
Macaé
Cabo Frio
Desenvolvimento
Distribuição e Escala
Minas Gerais
Belo Horizonte
Manaus
Novo Ayrão
Amazonas
Porto de Galinhas
Projeto Piloto de Conversão
Capital
Capital
6
23,030
12,189
6,025
4,149 3,747 3,395 2,774 2,726 2,717 2,211
Accor Atlântica BHG Blue Tree Nacional Inn Sol Meliá Transamérica Windsor Othon IHG
Ranking LaSalle 2011 – Quantidade de Quartos
Fonte: JLLH – Hotelaria em números Brasil 2010
Ranking LaSalle ∆% 2009-2011
2,3%
520 aptos.
5 hotéis
1,1%
133 aptos.
3 hotéis
1,4%
57 aptos.
1 hotel
9,2%
343 aptos.
4 hotéis
7,8%
264 aptos.
1 hotel
5,6%
154 aptos.
1 hotel 21,9%
597 aptos.
1 hotel
9,3%
205 aptos.
1 hotel
17,5%
897 aptos.
6 hotéis
- 3,5%
- 96 aptos.
- 1 hotel
► Melhor alocação de clientes entre os hotéis minimizando perda de vendas;
► Sinergias de marketing fortalecendo as marcas;
► Força de vendas nacional e internacional – call centers no Brasil e no
Mundo;
► Poder de negociação com agências de viagens e receptores;
► Escala para atender clientes corporativos com operações em diversas
regiões do país.
Comercial
► Centralização das operações administrativas;
► Negociação conjunta de contratos de suprimentos;
► Benchmark de melhores práticas operacionais entre os diversos
hotéis;
► Capacidade de atração e retenção de talentos.
Operacional / Administrativa
A aumento na escala dos negócios gera ganhos significativos de SINERGIA
Ambiente Competitivo
7
Múltiplas vias de crescimento…
... para ser a Maior Companhia Hoteleira Especializada em pequenos e Médios hotéis do Brasil.
3
► Mercado altamente
fragmentado
► Hotéis antigos e
depreciados
► Balanço Robusto
► Oportunidade de
turnaround
► Aquisição do histórico
da operação/pessoas
Aquisição de Hotéis
2
► Ausência de
sobreposição com as
oportunidades de
consolidação
► O aumento da escala
gera poder de barganha
em negociação com
fornecedores e clientes
Administração de
Hotéis de Terceiros
► Baixa penetração do
turismo
► Ausência de grandes
empresas
► Expertise para
desenvolver e operar
hotéis
Desenvolvimento de
Novos Hotéis
1
Estratégia
8
5%
56%
90%
95%
100%
44%
100%
10%
Accor
Atlântica
BHG
Blue Tree
Nacional Inn
Próprios Administrados
Fonte: Jones Lang La Salle e estimativas MINOR HOTELS

Hotéis com estruturas familiares
► Hotéis antigos, depreciados
► Negócio tipicamente familiar

Ausência de grandes companhias
► Principais players administram
uma pequena fatia do mercado.
 Industria Fragmentada
Indústria Hoteleira no Brasil Oportunidade de Consolidação
Quartos Próprios x Administrados
A frágil estrutura do setor hoteleiro no Brasil associada a um ambiente macro favorável criam a
oportunidade de a MINOR HOTELS tornar-se a maior companhia do segmento no país.
Famílias como
Acionistas
Estruturas Não
Profissionais
Espaço para
atuação e
melhoria
+ =
6.038 Hotéis 402.339 Aptos.
Consolidadora
9
► Bandeiras:
– Superior:
– Turístico:
–
– Conversão:
► Excelentes Benefícios:
► Exclusividade para explorar marcas
MINOR HOTELS no Brasil e na América
do Sul;
► Benefícios nas taxas de Royalty e
Marketing Nacional e Internacional;
► Acesso a uma rede de distribuição
nacional de operadoras e agencias de
turismo;
► Uso das ferramentas comerciais MINOR
HOTELS;
Descrição
Benefícios para a MINOR HOTELS
► Utilização da marca MINOR HOTELS nos
projetos de desenvolvimento imobiliário;
► Alavancagem da marca MINOR HOTELS
no lançamento de condo hotéis e em
vilas /casas;
► Sinergias entre os projetos.
A MINOR HOTELS® surge para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade
das empresas do setor hoteleiro, aplicando conceitos modernos de padronização que vão desde a
sua arquitetura predial a serviços padronizados disponibilizados aos seus hóspedes, da aplicação de
modernas metodologias de reservas a um agressivo modelo de marketing e vendas através do
investimento em ferramentas tecnológicas de TI e baseados num padrão internacional, oferecendo
todos os principais serviços de um hotel moderno, a melhor relação custo/benefício, qualidade e
preço do mercado local.
As Bandeiras
10
Padrão Internacional de
excelência e sofisticados e de
padrão superior
Oferecem as facilidades mais
elegantes, com um nível
sofisticado de conforto e serviços
São propriedades que refletem
as características locais do
destino
 Business, Turísticos e
econômicos
Hotéis com padrões
internacionais em termos de
conforto, serviços e facilidades
Situados próximo as áreas
comerciais e financeiras
Hotéis confortáveis e práticos
Estrategicamente localizados nos
centros das cidades ou nas
principais rodovias de acesso
Projeto adequado para sustentar
a expansão regional da MINOR
HOTELS no país
•Substancial Renovation –
Renovação Substancial: troca-se
todo o mobiliário e decoração dos
apartamentos e/ou das áreas
sociais.
A MINOR HOTELS opera seus hotéis no Brasil principalmente através de suas três bandeiras, em seus
respectivos nichos de atendimento
Marcas MINOR HOTELS
11
Amazon Falls Jungle & Bungalows Hotel
Presidente Figueiredo – Amazonas - Brasil
90 Apartamentos
Minor Hotels Private
Punta del Este – Uruguai
70 Apartamentos
Minor Hotel Lake Side
Montevideo – Uruguai
70 Apartamentos
Projetos de hotéis em desenvolvimento*
Minor Hotels Forest & Fish
Novo Ayrão – Amazonas – Brasil
30 Apartamentos
* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
Hotel Vale do Sonho by Minor Hotels
Guararema – São Paulo – Brasil
26 Apartamentos
Projetos de hotéis em análise: Taubaté/SP (70 aptos) – Itajaí/SC (60 aptos) – Manaus/AM (70 aptos) – Rondonópolis/MT (100 aptos) – Sinop/MT
(40 aptos) – São Paulo/SP (70 aptos) – Campinas/SP (30 aptos) - Capela do Alto/SP (60 aptos) – Rio de Janeiro /RJ 2 unidades (70 aptos)
Minor Hotels Privilege
Manaus – Amazonas - Brasil
70 Apartamentos
12
Halley Business Hotel
Belo Horizonte/BH – 110 Apartamentos
VGV - R$ 42 milhões
Niemeyer Ocean Vew Hotel
Rio de Janeiro/RJ - 200 Apartamentos
VGV - R$ 180 milhões
Projetos de condo-hotéis desenvolvimento
* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
D. Pedro I Business Hotel
Santo André/SP - 150 Apartamentos
VGV - R$ 30 milhões
São Paulo Business Hotel
São Paulo/SP – 150 Apartamentos
VGV - R$ 70 milhões
Macaé Hotel
Macaé/RJ– 200 Apartamentos
VGV - R$ 120 milhões
Guarany Country Hotel by Minor Hotels
Monte Sião/MG 250 Apartamentos
VGV - R$ 60 milhões
13
Operacional, Marketing e Vendas
DRAFT
Público-Alvo
15
Operacional
Transparência nos Resultados
Companhia Nacional
Empresa Auditada
Foco no Resultado
Operação com Transparência
Segurança para o Acionista
16
Operacional
Sinergias | Aumento da Receita
Qualidade dos Hotéis
Sinergias | Redução dos Custos
Profissionais Qualificados
► Acesso a uma rede de distribuição nacional
► Melhor alocação entre clientes
► Aumento de eventos por conta do número de
clientes corporativos cadastrados na rede;
► Aumento na receita de A&B
► Otimização do mix de clientes
► Gestão Patrimonial
► Controle dos Bens Patrimoniais;
► Gestão na área de Segurança Patrimonial
► Gestão Banco de Dados
► Desenvolvimento dos empreendimentos junto
aos programas de sustentabilidade.
► Centralização das operações
► Renegociação de contratos
► Gestão de Compras
► Gestão de Contratos corporativos
► Estabelecimento de controles rígidos de
despesas;
► Implementação de diferentes tecnologias
► Manual de Normas e Procedimentos;
► Gestão da Qualidade - PDCA
► Manual de Gestão de Pessoas;
► Programa de política salarial e treinamento;
► Ferramentas de Gestão Avaliação de
Desempenho
► Altíssima padronização dos serviços
17
Marketing e Vendas
Canais de Reservas
Ações Comerciais
Equipe Comercial
Central de Reservas:
São Paulo
Maior eficiência e atendimento padronizado.
► Atualmente contamos com uma equipe de vendas
estruturada da seguinte forma:
Cada empreendimento tem um Executivo responsável pela
região primária do hotel e os Executivos são divididos por
áreas e segmentos de atuação.
2 Gerentes de
Vendas
Regionais
5 Executivos de
Contas
► Sales Blitz: em empresas/agências visitadas nas principais
cidades do país.
► Novos Nichos de Negócios
► Feiras Nacionais e Internacionais
► Feiras Nacionais: Minas-Tur, Aviestur, Centro-Oeste
Tur, BTN Mercosul, Workshop Trend, ABAV, Festival de
Gramado, etc.
► Feiras Internacionais: BTL (Lisboa), FITUR (Madrid),
BIT (Milão), ITB (Berlim), ANATO (Bogotá), PTM (Lima),
WTM (Londres), FIT (Buenos Aires), ACHMART
(Santiago).
18
Diferencial MINOR HOTELS:
“Confirmação de reservas em 30 minutos”
“Envio de orçamentos em 2 horas”.
“Aprovação de um cadastro em 30 minutos”
Concorrência:
“Confirmação de reserva 300 minutos (5 horas)”
“Envio de orçamento em 24 horas (1 dia)”.
“Aprovação de um cadastro em 4320 minutos (3 dias)”
Marketing e Vendas | Equipe Comercial
Centrais de Reservas
Central de Reservas no Brasil:
São Paulo
19
Marketing e Vendas
Canais de Vendas
Presença na Mídia
Sistemas Operacionais
Value Drivers
► ELETRÔNICO / INTERNET
+ de 2.000 sites (HTL, E-Reservas, booking.com,
Expedia.com, hoteldiscount.com, etc) e principais
operadoras internacionais (Travelcom, Hotelbeds, El Corte
Inglés, GTA, etc)
► GDS (Amadeus, Sabre, Apollo-Galileu e Pegasus)
CMNET, agencias, operadoras, consolidadoras (presença
em mais de 500.000 agencias em todo o mundo e
participação das licitações das principais consortia)
► CALL CENTERS: 45 Internacionais
► Possuímos uma estreita relação com os principais canais
de comunicação do país;
► Seguimos uma sólida estratégia de divulgação em revistas
com anúncios publicados periodicamente;
► Podemos destacar nossa presença em canais como:
 Veja, Exame, Viagem, Viaje Mais, Revista da Gol, Go
Where, etc.
► As ações de Marketing Corporativo, aprovadas pelo
conselho e síndico do empreendimento incidem em
custos para o hotel
Voice
500,000
travel
agents
Properties
Guests
GDS Internet
GoldRes
► Ferramentas comerciais que auxiliam o hotel a gerar
receita.
 E- Commerce.
20
Marketing e Vendas | Value Drivers
MinorClub
My Minors
► MinorClub é o programa de fidelidade voltado aos
agentes de reservas corporativos. Este banco de dados
oferece aos hotéis uma excelente ferramenta da
comunicação, enquanto provêm uma ferramenta para
otimizar a retenção dos clientes.
► Custo: 1% do valor da diária
► Vantagens: Redução dos 10% tradicionais das agências
para apenas 1%
► My Minors é um programa voltado ao hóspede final, que
permite ao mesmo acumular pontos para trocá-los por
estadas grátis e presentes e ainda, conforme sua
categoria, Advanced, Silver ou Gold - lhe concede
benefícios durante sua estada.
► Custo: sem custo
► Vantagens: Fidelidade e menor custo em relação ao
mercado.
21
Marketing e Vendas | Value Drivers
CANAIS DE RESERVAS / CALL CENTERS
E-Commerce MINOR HOTELS
SISTEMA DE RESERVAS DA MINOR HOTELS
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL
► Centrais mundiais de reservas Utel, 45 Call Centers no
mundo, todos no idioma local, oferecendo as mesmas
tarifas do site da MINOR HOTELS e informações
padronizadas. Através de nosso programa na qual a
distribuição de informações é padronizada e distribuída a
todos os canais de vendas ligados ao Goldres.
► A ferramenta E-Commerce consiste num network de
websites de países, regiões e cidades, equipadas com
disponibilidade em tempo e online e opções de reservas
em inúmeros idiomas.
► A MINOR HOTELS também provem às websites do hotéis
com mecanismo de reserva em tempo real e online
► E-Commerce também inclui parcerias. A MINOR HOTELS
tem diferentes parcerias com portais eletrônicos e sites
de terceiros (FIT Partners).
► Com tanto canais de distribuição a MINOR HOTELS
oferece um sistema rápido e simples para pagamentos de
comissões para agencias internacionais.
► Hoje se não tiver um sistema de clearing para pagamento
das comissões internacionais fica praticamente inviável
trabalhar com agências externas. Para cada remessa de
comissão teria que pagar USD30 (custo banco).
► GDS, ADD, ODD estão todos ligados ao nosso sistema de
reservas SRP x tarifa acordo via GDS administradas
diariamente
► Utilização de ferramentas que permitam a otimização do
faturamento de hospedagem através da gestão diária da
taxa de ocupação e valor da diária média.
22
Marketing e Vendas
A Marca
Identidade Visual
Padronização
► As marcas identificam a origem do serviço;
► Permitem que os consumidores atribuam a
responsabilidade pelo serviço;
► Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de
forma diferente, dependendo de como sua marca é
estabelecida; e
► A capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada
de decisões e reduzir riscos é inestimável.
► Totens, Front Light, Bandeira, Banner;
► Placas de sinalização externa e interna, Tapetes;
► Cartão de boas vindas, Guest Comments;
► Envelopes, Caneta, Bloco de anotações;
► Chave magnética, Cartão porta chaves;
► Cartão não perturbe, Cartões ecológicos;
► Etiqueta de Bagagem, Crachás, Uniformes;
► Amenities, Diretório de serviços, etc.
23
Overview Indicadores
BRASIL | Indicadores
Estão prevista para 2015 o aumento da oferta
em alguns mercados, por outro o crescimento
da demanda tem se revelado mais acentuado
do que estimativas anteriores do mercado.
As principais melhoras ocorrem nos
segmentos:
Midscale = Belo Horizonte, Cuiabá, Natal
(risco moderado), Manaus (alto risco) e Porto
Alegre (baixo risco);
Upscale = Rio de Janeiro (baixo risco).
Econômico = Manaus (alto risco),
► Os mercados onde o risco de super oferta é
mais relevante continuam sendo Salvador e
Manaus.
24
BRASIL | Indicadores
FONTES: HVS BRASIL, FOB, FGV E SENAC/SP
25
BRASIL | Indicadores
26
BRASIL | Indicadores
27
BRASIL | Indicadores
28
BRASIL | Indicadores
29
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
BeloHorizonte
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 6.074 3.884 2.190 0
Ocupação2010 74% 77% 69% 0%
Demandabase2010 4.506 3.001 1.505 0
CrescimentoMédioAnual 4,9% 4,5% 5,6% 0%
NovaOfertaaté2015 1.791 1.181 610 0
Demandaadicional2015 1.204 734 470 0
Ocupaçãoem2015 73% 74% 71% 0%
Brasilia
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 6.099 2.774 2.112 1.213
Ocupação2010 ND ND 69% ND
Demandabase2010 ND ND 1.454 ND
CrescimentoMédioAnual ND ND 1.4% ND
NovaOfertaaté2015 309 129 180 0
Demandaadicional2015 ND ND 104 ND
Ocupaçãoem2015 ND ND 68% ND
30
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
Cuiabá
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 1.448 1.090 358 0
Ocupação2010 ND ND 71% ND
Demandabase2010 ND ND 254 ND
CrescimentoMédioAnual ND ND 6.0% ND
NovaOfertaaté2015 731 457 132 142
Demandaadicional2015 ND ND 86 ND
Ocupaçãoem2015 ND ND 69% ND
Fortaleza
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 6.609 3.974 1.903 732
Ocupação2010 ND ND 67% ND
Demandabase2010 ND ND 1.269 ND
CrescimentoMédioAnual ND ND 2.9% ND
NovaOfertaaté2015 0 0 0 0
Demandaadicional2015 ND ND 196 ND
Ocupaçãoem2015 ND ND 77% ND
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
31
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
Manaus
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 3.019 1.286 1.139 594
Ocupação2010 ND 67% 66% ND
Demandabase2010 ND 866 754 ND
CrescimentoMédioAnual ND 5.9% 7.9% ND
NovaOfertaaté2015 1.137 516 621 0
Demandaadicional2015 ND 289 347 ND
Ocupaçãoem2015 ND 64% 63% ND
Natal
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 6.003 3.854 1.281 868
Ocupação2010 ND ND 71% ND
Demandabase2010 ND ND 913 ND
CrescimentoMédioAnual ND ND 5.9% ND
NovaOfertaaté2015 1.331 806 525 0
Demandaadicional2015 ND ND 305 ND
Ocupaçãoem2015 ND ND 67% ND
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
32
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
RiodeJaneiro
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 19.330 7.932 5.847 5.551
Ocupação2010 76% 82% 74% 71%
Demandabase2010 14.722 6.465 4.305 3.952
CrescimentoMédioAnual 4.8% 3.9% 4.5% 6.4%
NovaOfertaaté2015 3.055 963 462 1.630
Demandaadicional2015 3.854 1.362 1.058 1.434
Ocupaçãoem2015 83% 88% 85% 75%
SãoPaulo
Premissas Total EconômicoMidscale Upscale
Oferta2010 35.402 14.367 14.366 6.669
Ocupação2010 66% 68% 64% 63%
Demandabase2010 23.227 9.770 9.256 4.201
CrescimentoMédioAnual 3.9% 4.6% 3.9% 2.1%
NovaOfertaaté2015 0 0 0 0
Demandaadicional2015 4.859 2.442 1.949 467
Ocupaçãoem2015 79% 85% 78% 70%
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
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1 - Apresentação Institucional MINOR HOTELS - (2011 a 2016)

  • 2. Breve Histórico 2009 2008 Visita a Atlantica International Análise de todos os players do mercado 2009 2008 Elaboração de Pesquisas Visita a Accor O desenvolvimento de pesquisas acompanhou a história do nascimento da Companhia desde sua fundação, em 2010. Algumas das principais ações desenvolvidas: 2010 142 solicitações de propostas de franquia 2010 Estruturação Física 2010 Assinatura do 1º contrato de franquia GO-NO-GO Warly Bentes Manaus 2011 Assinatura de 06 Protocolos de Intenções São Paulo / Moema 2010 Instalação do escritório-sede 2011 Assinatura Protocolo de Intenções Rio de Janeiro Av. Niemayer 2012 Assinatura de Protocolo de Intenções Macaé/RJ Aeroporto 2012 Assinatura de Protocolo Belo Horizonte / MG 2012 2012 Assinatura Protocolo de Intenções Santo André/SP 2012 Assinatura do Protocolo de Intenções Macaé/RJ 2010 Depósito da Marca Inauguração da 1ª etapa do escritório-sede Consolidação das bases para o crescimento, funding, continuidade da diversificação de produtos e entrada de novos parceiros estratégicos: 2009 Visita a Intercontinental Hotels Group R$232 mil de investimentos Assinatura Protocolo de Intenções Rua da Consolação/SP 2020
  • 3. 3 A Empresa Overview A MINOR HOTELS® surgiu em 2010 para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade das empresas do setor hoteleiro no Brasil. Única companhia de franquia e de administração hoteleira do Brasil especializada em pequenos e médios empreendimentos; Focada em turismo de negócios e lazer (três e quatro e cinco estrelas) em áreas de grande atividade econômica e turística; Previsão de 15 condo-hotéis entre 2011/2015 distribuídos nas principais regiões brasileiras, com um total de 1.000 quartos; Receita Líquida de R$30,7 milhões para 2012/2015 anuais; Parceiros estratégicos para desenvolvimentos na área de turismo em todo o Brasil, Uruguai e Europa. Companhia pertencente a Holding que incluem atuações no setor de mineração, publicidade e investimentos .
  • 5. 5 AL GO MG BA PI CE SC RS PR ES MS SE SP MT TO MAPA AM AP RR RO AC RN PB PE RN RJ Próprios Administrados Paraná São J. Pinhais Curitiba Foz do Iguaçu Mato Grosso Cuiabá Fortaleza Presidente Figueiredo Rio Grande do Norte Natal Bahia Salvador Porto Seguro São Paulo Capital Guararema São José dos Campos Guarujá Santos Pernambuco Recife Brasília Distrito Federal Espirito Santo Vitória Estaremos localizados em 13 Estados + Capitais 2012 / 2016 Total de 15 condo-hotéis + 6 hotéis em desenvolvimento 1ª cadeia hoteleira no Brasil, especializada em pequenos e médios empreendimentos Rio Grande do Sul Porto Alegre Gramado Ceará Pará Belém Rio de Janeiro Capital Campos Macaé Cabo Frio Desenvolvimento Distribuição e Escala Minas Gerais Belo Horizonte Manaus Novo Ayrão Amazonas Porto de Galinhas Projeto Piloto de Conversão Capital Capital
  • 6. 6 23,030 12,189 6,025 4,149 3,747 3,395 2,774 2,726 2,717 2,211 Accor Atlântica BHG Blue Tree Nacional Inn Sol Meliá Transamérica Windsor Othon IHG Ranking LaSalle 2011 – Quantidade de Quartos Fonte: JLLH – Hotelaria em números Brasil 2010 Ranking LaSalle ∆% 2009-2011 2,3% 520 aptos. 5 hotéis 1,1% 133 aptos. 3 hotéis 1,4% 57 aptos. 1 hotel 9,2% 343 aptos. 4 hotéis 7,8% 264 aptos. 1 hotel 5,6% 154 aptos. 1 hotel 21,9% 597 aptos. 1 hotel 9,3% 205 aptos. 1 hotel 17,5% 897 aptos. 6 hotéis - 3,5% - 96 aptos. - 1 hotel ► Melhor alocação de clientes entre os hotéis minimizando perda de vendas; ► Sinergias de marketing fortalecendo as marcas; ► Força de vendas nacional e internacional – call centers no Brasil e no Mundo; ► Poder de negociação com agências de viagens e receptores; ► Escala para atender clientes corporativos com operações em diversas regiões do país. Comercial ► Centralização das operações administrativas; ► Negociação conjunta de contratos de suprimentos; ► Benchmark de melhores práticas operacionais entre os diversos hotéis; ► Capacidade de atração e retenção de talentos. Operacional / Administrativa A aumento na escala dos negócios gera ganhos significativos de SINERGIA Ambiente Competitivo
  • 7. 7 Múltiplas vias de crescimento… ... para ser a Maior Companhia Hoteleira Especializada em pequenos e Médios hotéis do Brasil. 3 ► Mercado altamente fragmentado ► Hotéis antigos e depreciados ► Balanço Robusto ► Oportunidade de turnaround ► Aquisição do histórico da operação/pessoas Aquisição de Hotéis 2 ► Ausência de sobreposição com as oportunidades de consolidação ► O aumento da escala gera poder de barganha em negociação com fornecedores e clientes Administração de Hotéis de Terceiros ► Baixa penetração do turismo ► Ausência de grandes empresas ► Expertise para desenvolver e operar hotéis Desenvolvimento de Novos Hotéis 1 Estratégia
  • 8. 8 5% 56% 90% 95% 100% 44% 100% 10% Accor Atlântica BHG Blue Tree Nacional Inn Próprios Administrados Fonte: Jones Lang La Salle e estimativas MINOR HOTELS  Hotéis com estruturas familiares ► Hotéis antigos, depreciados ► Negócio tipicamente familiar  Ausência de grandes companhias ► Principais players administram uma pequena fatia do mercado.  Industria Fragmentada Indústria Hoteleira no Brasil Oportunidade de Consolidação Quartos Próprios x Administrados A frágil estrutura do setor hoteleiro no Brasil associada a um ambiente macro favorável criam a oportunidade de a MINOR HOTELS tornar-se a maior companhia do segmento no país. Famílias como Acionistas Estruturas Não Profissionais Espaço para atuação e melhoria + = 6.038 Hotéis 402.339 Aptos. Consolidadora
  • 9. 9 ► Bandeiras: – Superior: – Turístico: – – Conversão: ► Excelentes Benefícios: ► Exclusividade para explorar marcas MINOR HOTELS no Brasil e na América do Sul; ► Benefícios nas taxas de Royalty e Marketing Nacional e Internacional; ► Acesso a uma rede de distribuição nacional de operadoras e agencias de turismo; ► Uso das ferramentas comerciais MINOR HOTELS; Descrição Benefícios para a MINOR HOTELS ► Utilização da marca MINOR HOTELS nos projetos de desenvolvimento imobiliário; ► Alavancagem da marca MINOR HOTELS no lançamento de condo hotéis e em vilas /casas; ► Sinergias entre os projetos. A MINOR HOTELS® surge para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade das empresas do setor hoteleiro, aplicando conceitos modernos de padronização que vão desde a sua arquitetura predial a serviços padronizados disponibilizados aos seus hóspedes, da aplicação de modernas metodologias de reservas a um agressivo modelo de marketing e vendas através do investimento em ferramentas tecnológicas de TI e baseados num padrão internacional, oferecendo todos os principais serviços de um hotel moderno, a melhor relação custo/benefício, qualidade e preço do mercado local. As Bandeiras
  • 10. 10 Padrão Internacional de excelência e sofisticados e de padrão superior Oferecem as facilidades mais elegantes, com um nível sofisticado de conforto e serviços São propriedades que refletem as características locais do destino  Business, Turísticos e econômicos Hotéis com padrões internacionais em termos de conforto, serviços e facilidades Situados próximo as áreas comerciais e financeiras Hotéis confortáveis e práticos Estrategicamente localizados nos centros das cidades ou nas principais rodovias de acesso Projeto adequado para sustentar a expansão regional da MINOR HOTELS no país •Substancial Renovation – Renovação Substancial: troca-se todo o mobiliário e decoração dos apartamentos e/ou das áreas sociais. A MINOR HOTELS opera seus hotéis no Brasil principalmente através de suas três bandeiras, em seus respectivos nichos de atendimento Marcas MINOR HOTELS
  • 11. 11 Amazon Falls Jungle & Bungalows Hotel Presidente Figueiredo – Amazonas - Brasil 90 Apartamentos Minor Hotels Private Punta del Este – Uruguai 70 Apartamentos Minor Hotel Lake Side Montevideo – Uruguai 70 Apartamentos Projetos de hotéis em desenvolvimento* Minor Hotels Forest & Fish Novo Ayrão – Amazonas – Brasil 30 Apartamentos * EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL Hotel Vale do Sonho by Minor Hotels Guararema – São Paulo – Brasil 26 Apartamentos Projetos de hotéis em análise: Taubaté/SP (70 aptos) – Itajaí/SC (60 aptos) – Manaus/AM (70 aptos) – Rondonópolis/MT (100 aptos) – Sinop/MT (40 aptos) – São Paulo/SP (70 aptos) – Campinas/SP (30 aptos) - Capela do Alto/SP (60 aptos) – Rio de Janeiro /RJ 2 unidades (70 aptos) Minor Hotels Privilege Manaus – Amazonas - Brasil 70 Apartamentos
  • 12. 12 Halley Business Hotel Belo Horizonte/BH – 110 Apartamentos VGV - R$ 42 milhões Niemeyer Ocean Vew Hotel Rio de Janeiro/RJ - 200 Apartamentos VGV - R$ 180 milhões Projetos de condo-hotéis desenvolvimento * EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL D. Pedro I Business Hotel Santo André/SP - 150 Apartamentos VGV - R$ 30 milhões São Paulo Business Hotel São Paulo/SP – 150 Apartamentos VGV - R$ 70 milhões Macaé Hotel Macaé/RJ– 200 Apartamentos VGV - R$ 120 milhões Guarany Country Hotel by Minor Hotels Monte Sião/MG 250 Apartamentos VGV - R$ 60 milhões
  • 15. 15 Operacional Transparência nos Resultados Companhia Nacional Empresa Auditada Foco no Resultado Operação com Transparência Segurança para o Acionista
  • 16. 16 Operacional Sinergias | Aumento da Receita Qualidade dos Hotéis Sinergias | Redução dos Custos Profissionais Qualificados ► Acesso a uma rede de distribuição nacional ► Melhor alocação entre clientes ► Aumento de eventos por conta do número de clientes corporativos cadastrados na rede; ► Aumento na receita de A&B ► Otimização do mix de clientes ► Gestão Patrimonial ► Controle dos Bens Patrimoniais; ► Gestão na área de Segurança Patrimonial ► Gestão Banco de Dados ► Desenvolvimento dos empreendimentos junto aos programas de sustentabilidade. ► Centralização das operações ► Renegociação de contratos ► Gestão de Compras ► Gestão de Contratos corporativos ► Estabelecimento de controles rígidos de despesas; ► Implementação de diferentes tecnologias ► Manual de Normas e Procedimentos; ► Gestão da Qualidade - PDCA ► Manual de Gestão de Pessoas; ► Programa de política salarial e treinamento; ► Ferramentas de Gestão Avaliação de Desempenho ► Altíssima padronização dos serviços
  • 17. 17 Marketing e Vendas Canais de Reservas Ações Comerciais Equipe Comercial Central de Reservas: São Paulo Maior eficiência e atendimento padronizado. ► Atualmente contamos com uma equipe de vendas estruturada da seguinte forma: Cada empreendimento tem um Executivo responsável pela região primária do hotel e os Executivos são divididos por áreas e segmentos de atuação. 2 Gerentes de Vendas Regionais 5 Executivos de Contas ► Sales Blitz: em empresas/agências visitadas nas principais cidades do país. ► Novos Nichos de Negócios ► Feiras Nacionais e Internacionais ► Feiras Nacionais: Minas-Tur, Aviestur, Centro-Oeste Tur, BTN Mercosul, Workshop Trend, ABAV, Festival de Gramado, etc. ► Feiras Internacionais: BTL (Lisboa), FITUR (Madrid), BIT (Milão), ITB (Berlim), ANATO (Bogotá), PTM (Lima), WTM (Londres), FIT (Buenos Aires), ACHMART (Santiago).
  • 18. 18 Diferencial MINOR HOTELS: “Confirmação de reservas em 30 minutos” “Envio de orçamentos em 2 horas”. “Aprovação de um cadastro em 30 minutos” Concorrência: “Confirmação de reserva 300 minutos (5 horas)” “Envio de orçamento em 24 horas (1 dia)”. “Aprovação de um cadastro em 4320 minutos (3 dias)” Marketing e Vendas | Equipe Comercial Centrais de Reservas Central de Reservas no Brasil: São Paulo
  • 19. 19 Marketing e Vendas Canais de Vendas Presença na Mídia Sistemas Operacionais Value Drivers ► ELETRÔNICO / INTERNET + de 2.000 sites (HTL, E-Reservas, booking.com, Expedia.com, hoteldiscount.com, etc) e principais operadoras internacionais (Travelcom, Hotelbeds, El Corte Inglés, GTA, etc) ► GDS (Amadeus, Sabre, Apollo-Galileu e Pegasus) CMNET, agencias, operadoras, consolidadoras (presença em mais de 500.000 agencias em todo o mundo e participação das licitações das principais consortia) ► CALL CENTERS: 45 Internacionais ► Possuímos uma estreita relação com os principais canais de comunicação do país; ► Seguimos uma sólida estratégia de divulgação em revistas com anúncios publicados periodicamente; ► Podemos destacar nossa presença em canais como:  Veja, Exame, Viagem, Viaje Mais, Revista da Gol, Go Where, etc. ► As ações de Marketing Corporativo, aprovadas pelo conselho e síndico do empreendimento incidem em custos para o hotel Voice 500,000 travel agents Properties Guests GDS Internet GoldRes ► Ferramentas comerciais que auxiliam o hotel a gerar receita.  E- Commerce.
  • 20. 20 Marketing e Vendas | Value Drivers MinorClub My Minors ► MinorClub é o programa de fidelidade voltado aos agentes de reservas corporativos. Este banco de dados oferece aos hotéis uma excelente ferramenta da comunicação, enquanto provêm uma ferramenta para otimizar a retenção dos clientes. ► Custo: 1% do valor da diária ► Vantagens: Redução dos 10% tradicionais das agências para apenas 1% ► My Minors é um programa voltado ao hóspede final, que permite ao mesmo acumular pontos para trocá-los por estadas grátis e presentes e ainda, conforme sua categoria, Advanced, Silver ou Gold - lhe concede benefícios durante sua estada. ► Custo: sem custo ► Vantagens: Fidelidade e menor custo em relação ao mercado.
  • 21. 21 Marketing e Vendas | Value Drivers CANAIS DE RESERVAS / CALL CENTERS E-Commerce MINOR HOTELS SISTEMA DE RESERVAS DA MINOR HOTELS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL ► Centrais mundiais de reservas Utel, 45 Call Centers no mundo, todos no idioma local, oferecendo as mesmas tarifas do site da MINOR HOTELS e informações padronizadas. Através de nosso programa na qual a distribuição de informações é padronizada e distribuída a todos os canais de vendas ligados ao Goldres. ► A ferramenta E-Commerce consiste num network de websites de países, regiões e cidades, equipadas com disponibilidade em tempo e online e opções de reservas em inúmeros idiomas. ► A MINOR HOTELS também provem às websites do hotéis com mecanismo de reserva em tempo real e online ► E-Commerce também inclui parcerias. A MINOR HOTELS tem diferentes parcerias com portais eletrônicos e sites de terceiros (FIT Partners). ► Com tanto canais de distribuição a MINOR HOTELS oferece um sistema rápido e simples para pagamentos de comissões para agencias internacionais. ► Hoje se não tiver um sistema de clearing para pagamento das comissões internacionais fica praticamente inviável trabalhar com agências externas. Para cada remessa de comissão teria que pagar USD30 (custo banco). ► GDS, ADD, ODD estão todos ligados ao nosso sistema de reservas SRP x tarifa acordo via GDS administradas diariamente ► Utilização de ferramentas que permitam a otimização do faturamento de hospedagem através da gestão diária da taxa de ocupação e valor da diária média.
  • 22. 22 Marketing e Vendas A Marca Identidade Visual Padronização ► As marcas identificam a origem do serviço; ► Permitem que os consumidores atribuam a responsabilidade pelo serviço; ► Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é estabelecida; e ► A capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada de decisões e reduzir riscos é inestimável. ► Totens, Front Light, Bandeira, Banner; ► Placas de sinalização externa e interna, Tapetes; ► Cartão de boas vindas, Guest Comments; ► Envelopes, Caneta, Bloco de anotações; ► Chave magnética, Cartão porta chaves; ► Cartão não perturbe, Cartões ecológicos; ► Etiqueta de Bagagem, Crachás, Uniformes; ► Amenities, Diretório de serviços, etc.
  • 23. 23 Overview Indicadores BRASIL | Indicadores Estão prevista para 2015 o aumento da oferta em alguns mercados, por outro o crescimento da demanda tem se revelado mais acentuado do que estimativas anteriores do mercado. As principais melhoras ocorrem nos segmentos: Midscale = Belo Horizonte, Cuiabá, Natal (risco moderado), Manaus (alto risco) e Porto Alegre (baixo risco); Upscale = Rio de Janeiro (baixo risco). Econômico = Manaus (alto risco), ► Os mercados onde o risco de super oferta é mais relevante continuam sendo Salvador e Manaus.
  • 24. 24 BRASIL | Indicadores FONTES: HVS BRASIL, FOB, FGV E SENAC/SP
  • 29. 29 Turismo de Negócios Espaço para Atuação | Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014 BeloHorizonte Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 6.074 3.884 2.190 0 Ocupação2010 74% 77% 69% 0% Demandabase2010 4.506 3.001 1.505 0 CrescimentoMédioAnual 4,9% 4,5% 5,6% 0% NovaOfertaaté2015 1.791 1.181 610 0 Demandaadicional2015 1.204 734 470 0 Ocupaçãoem2015 73% 74% 71% 0% Brasilia Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 6.099 2.774 2.112 1.213 Ocupação2010 ND ND 69% ND Demandabase2010 ND ND 1.454 ND CrescimentoMédioAnual ND ND 1.4% ND NovaOfertaaté2015 309 129 180 0 Demandaadicional2015 ND ND 104 ND Ocupaçãoem2015 ND ND 68% ND
  • 30. 30 Turismo de Negócios Espaço para Atuação Cuiabá Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 1.448 1.090 358 0 Ocupação2010 ND ND 71% ND Demandabase2010 ND ND 254 ND CrescimentoMédioAnual ND ND 6.0% ND NovaOfertaaté2015 731 457 132 142 Demandaadicional2015 ND ND 86 ND Ocupaçãoem2015 ND ND 69% ND Fortaleza Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 6.609 3.974 1.903 732 Ocupação2010 ND ND 67% ND Demandabase2010 ND ND 1.269 ND CrescimentoMédioAnual ND ND 2.9% ND NovaOfertaaté2015 0 0 0 0 Demandaadicional2015 ND ND 196 ND Ocupaçãoem2015 ND ND 77% ND | Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
  • 31. 31 Turismo de Negócios Espaço para Atuação Manaus Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 3.019 1.286 1.139 594 Ocupação2010 ND 67% 66% ND Demandabase2010 ND 866 754 ND CrescimentoMédioAnual ND 5.9% 7.9% ND NovaOfertaaté2015 1.137 516 621 0 Demandaadicional2015 ND 289 347 ND Ocupaçãoem2015 ND 64% 63% ND Natal Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 6.003 3.854 1.281 868 Ocupação2010 ND ND 71% ND Demandabase2010 ND ND 913 ND CrescimentoMédioAnual ND ND 5.9% ND NovaOfertaaté2015 1.331 806 525 0 Demandaadicional2015 ND ND 305 ND Ocupaçãoem2015 ND ND 67% ND | Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
  • 32. 32 Turismo de Negócios Espaço para Atuação RiodeJaneiro Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 19.330 7.932 5.847 5.551 Ocupação2010 76% 82% 74% 71% Demandabase2010 14.722 6.465 4.305 3.952 CrescimentoMédioAnual 4.8% 3.9% 4.5% 6.4% NovaOfertaaté2015 3.055 963 462 1.630 Demandaadicional2015 3.854 1.362 1.058 1.434 Ocupaçãoem2015 83% 88% 85% 75% SãoPaulo Premissas Total EconômicoMidscale Upscale Oferta2010 35.402 14.367 14.366 6.669 Ocupação2010 66% 68% 64% 63% Demandabase2010 23.227 9.770 9.256 4.201 CrescimentoMédioAnual 3.9% 4.6% 3.9% 2.1% NovaOfertaaté2015 0 0 0 0 Demandaadicional2015 4.859 2.442 1.949 467 Ocupaçãoem2015 79% 85% 78% 70% | Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014