SugarCRM Best Practices Reporting, CRM Acceleration 2012 Frankfurt, Felix Frankenberger

1. Das erstellen von Berichten in
Sugar
Sugar Best Practice

2. Folgendes Szenario:
• Wir haben zwar Daten in das CRM eingespeist, aber haben kein
richtiges Verständnis was innerhalb unsere Organisation passiert.
• Management will wissen wie produktiv die angestellten sind.
• Benutzer wissen nicht wie effektiv sie sind um ihre Kunden zu
betreuen und was noch ausstehend ist.
• Unser Management und die Benutzer brauchen einen schnellen
Überblick in ‚real time‘.

3. Reporting types
• Zeilen und Spalten Bericht
– Listen für Kampagnen
– Export der Daten
• Summierungsbericht
– Pipeline Übersicht
– Account Übersicht
• Summierungsbericht mit Details
– Detaillierte Pipeline
– Ausstehende Tickets
• Matrix Berichte
– Abgeschlossene Fälle nach Benutzer,
Monat oder Firma
– Interessenten umgewandelt nach
Benutzer, Quartal oder Kampagne

4. Reporting in Enterprise
• SQL Queries
– Benutzerdefinierte Abfragen
– Bericht gegen die Audit-Tabelle (Change-Log)
– Ad hoc Berechnungen
– Zugriff auf zusätzliche Tabellen

5. Dashboards
• Benutzer können beliebige
Anzahl von angepassten
dashboards erstellen, von
irgendeiner variable
innerhalb Sugars.
• Dashboards zeigt Daten in
‘real time’ an.
• Charts können über einzelne
Benutzer, Teams oder des
gesamten Unternehmens
freigegeben werden.
• Charts haben eine „mouse
over" Funktion. Mit Drill-
Downs kann man die Details
sehen.

6. Demonstration
Praktische Beispiele…!

7. Problemlösung…
Problem Lösung Auswirkung
Mangelndes Verständnis in wieweit § Analysiere das Verhältnis zwischen Einsicht in wie die besten Interessanten/
Marketing den Umsatz der Firma Marketing Kampagnen und Leads generiert werden und welche
beeinflusst gewonnenen Verkaufschancen Marketing Programe funktionieren
§ Ermesse den ROI ihrer Kampange über
verschiedene Channels
Keine Einsicht in die Leistungen/ § Dashboards ermitteln die Gewinn / Verständnis in welche Aktionen das
Performance des Geschäfts Verlust-Raten, wettbewerbsfähige Geschäft weiter bringen und erhöhten
Angebote und von welchen Quelle Umsatz
§ Überprüfung und tweaking von ‚sales
Forecasts‘
Kein Verständnis warum man Kunden § Kunden Berichte über Service- Ekenne Probleme für Kunden und löse
verliert Anfragen, Fehlerverfolgungen, Ticket sie, bevor es grosse werden
Bearbeitung und deren Reaktionszeiten

8. Ergänzende Bericht Module auf
SugarExchange.com

9. Zusammenfassung
• Verwenden Sie nur die Filter,
Felder und Module, die Sie für
einen Bericht benötigen
• Sie bestimmen welche Berichte per
mail zugeschickt werden: wann
und zu wem.
• Wählen Sie den gewünschten
Bericht Format
• Benutzerrechte definieren
• Ausprobieren und rumspielen

10. Questions
Weitere Fragen…