Atelier 2 : Clientèles touristiques et emploi : quels enseignements pour l’avenir ?

Les clientèles touristiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

5 avril 2012, Marseille

Les clientèles touristiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur
5 avril 2012 – Conférence régionale des acteurs économiques du tourisme, Marseille

un large partenariat financier
un comité de pilotage réunissant CRT et ADT/CDT


un partenariat opérationnel
OT/SI, PNR, partenaires transport

Partenaires institutionnels Partenaires Transports

80 OT/SI ASF Groupe Vinci
ESCOTA
5 PNR
SAPRR
AGAM
SNCF

Aéroports : Marseille Provence,
Prestataires
Nice Côte d’Azur, Toulon
Société d’étude de marché Hyères, Avignon

AMO Ports de Marseille Fos, Toulon, Nice


12 mois d’enquête
25 000 questionnaires

Périodes ?
Lieux de séjour ?
30 millions de séjours touristiques Moyens d’accès ?
Durées de séjour ?
Hébergements ?
218 000 millions de nuitées Activités pratiquées ?
Consommation ?
…


12 mois d’enquête
25 000 questionnaires

Cordon : 15 492 enquêtes

27 sites
23 jours de collecte
4171 heures de travail

CAWI : 4 661 enquêtes

5 marchés
PACA - Ile de France
Rhône-Alpes
Languedoc Roussillon
Italie du Nord

Partenaires : 4 343 enquêtes

OT / PNR
83 partenaires participants


un tourisme toutes saisons
mais l’été reste une valeur sûre… 46 % séjours et 58 % nuitées

En nuitées :
Hiver
15%
Printemps
24% 58% l’été
Automne
15%
19% au printemps

Eté
12% en hiver
46%
11% en automne
Répartition séjours


un tourisme toutes saisons
mais l’été reste une valeur sûre… 46 % séjours et 58 % nuitées

Zoom départemental TENDANCES

Eté + 83 et 84 (56 et 53 %) Au cours des années
- 13 (40 %) 2000, les ailes de saison
ont bénéficié de l’effet
Printemps + 13 (28 %)
- 05 (14 %) « courts séjours ».

Automne + 06 (18 %) Mais aujourd’hui, dans un
- 05 et 83 (12 et 11 %) contexte de crise, l’été
Hiver + 04 et 05 (21 et 31 %) reprend du poids.
- 83 et 84 (8 et 12 %) Les vacances principales
sont privilégiées.


le poids des départements littoraux
les villes en bord de mer, un concentré de tourisme

En nuitées :

30 % Var
25 % Alpes-Maritimes
20 % Bouches-du-Rhône
10 % Hautes-Alpes
Répartition
séjours
9% Vaucluse

6% Alpes-de-Haute-Provence



10 %
21 % (rural non littoral) (montagne)

15 %
(urbain non littoral)

8 % (littoral rural)

46 % des séjours (littoral urbain)


des itinérants plus nombreux
plus d’un séjour sur 10 concerne au moins 2 départements distincts

Alpes de Haute Bouches-du- Global
Hautes Alpes Alpes Maritimes Var Vaucluse
Provence Rhône PACA

Itinérant 30% 20% 18% 20% 19% 28% 11%
+ +

Non itinérant 70% 80% 82% 80% 81% 72% 89%

- -



TENDANCES

Au cours des années 2000, les villes ont bénéficié de la tendance de la
demande en faveur des « courts séjours ».
Aujourd’hui, elles restent des valeurs sûres : loisirs et affaires, culture +
shopping

Le littoral demeure une autre locomotive de notre tourisme.

Les zones rurales proposent un « autre » tourisme, plus diffus mais qui
est en phase avec les grandes évolutions de société : éco-sensibité
croissante, recherche d’authenticité, de nature, etc.

La montagne joue sur sa double saison été/hiver.


loisirs / vacances en n° 1
mais le motif affinitaire parfois important (famille / amis)

Alpes de Haute Bouches-du- Global
Hautes Alpes Alpes Maritimes Var Vaucluse
Provence Rhône PACA

Loisirs / Vacances 62% 71% 59% 43% 63% 59% 57%
+ - +

Visite famille / amis 32% 25% 30% 44% 31% 34% 34%
- +

Autres motifs
personnels 3% 2% 4% 4% 3% 3% 3%

Motif professionnel 3% 2% 8% 9% 4% 4% 6%
- - + -


Internet n° 1 pour s’informer
et les sites des destinations / OT privilégiés
47%
Sites Internet

Par de la famille, des amis 32% 47 %
Directement auprès de
41 %
9%
32 %
votre hébergeur
7% Sites de destinations ou OT 41%
Par le bouche à oreille
Sites de réseaux 24%

Par un office de tourisme 6% d'hébergements
13%
Sites des guides touristiques
4%
Par des guides touristiques Sites de grands voyagistes 11%

4% Sites de certains 10%
Par mon entreprise
professionnels du tourisme
8%
Agence de voyage 3% Les blogs, forums spécialisés
Sites des agences de voyages 5%

Autres moyens 3%
Sites de réseaux sociaux 4%

Par la presse, la publicité 2% Sites d'associations ou CE 3%
Les sites des grands
19 % distributeurs
3%

Autres sites 22%
Je ne me suis pas informé 19%


Internet n° 1 pour réserver
directement auprès du propriétaire le plus souvent
Hébergement marchand

PACA Hors Paca Étrangers Directement site Internet propriétaire

49 % 40 %
48 %
Internet 53 %
54 % +

63 % +

Site Internet de voyage
38 % 20 %
Autres modes 39 % 17%
22 %
23 %

Directement auprès du propriétaire
13 %
Pas de 74 %
réservation 9 %
73 %
14 % 71 %


français ou étrangers ?
les grands équilibres se maintiennent 2%

1%

Les Français : 81 % des séjours 1%
2%

Les étrangers : 19 % 1%
16% 1% 1%

2% 1%
2% 1%

Zoom départemental
Touristes de PACA 1%
<1%
+++ 04 et 05 1%

-13 17%
Ile de France 2%
- 04 5%
2%
Rhône-Alpes 21%
+ 13 et 83
- 04 et 06
1%

Répartition séjours


les grands équilibres se maintiennent

1% <1%

<1% 3%
1%
2% 2%

1%
3%
1%

1%

Répartition
séjours Afr.
Autres
du
Pays
Nord
(2%)
(<1%)


Etrangers 19% 100% Etrangers 21% 100%
en Italie 3% 15%
en Royaume-Uni 3% 16%
séjours Royaume-Uni 3% 15% nuitées Belgique / Lux. 3% 15%
Autres pays 2% 13% Allemagne 2% 12%
Belgique / Lux. 2% 12% Autres pays 2% 11%
Allemagne 2% 11% Italie 2% 10%
Pays-Bas 1% 8% Pays-Bas 2% 10%
Suisse 1% 7% Etats-Unis 1% 6%
Etats-Unis 1% 6% Pays Scandinaves 1% 6%
Pays Scandinaves 1% 5% Suisse 1% 5%
Espagne 1% 3% Canada 1% 3%
Afrique du Nord 0,5% 3% Afrique du Nord 0,5% 2%
Canada 0,3% 2% Espagne 0,4% 2%
Russie 0,2% 1% Russie 0,4% 2%
Français 81% - Français 79% -

Zoom départemental Les touristes étrangers +++ 06 et 84
- 05



TENDANCES

Clientèles françaises

• La clientèle de proximité (PACA, Rhône-Alpes) se renforce.
• Les Franciliens viennent un peu moins mais ils restent plus longtemps.

Clientèles étrangères

• La fréquentation étrangère reste très liée à l’apport des marchés
d’Europe occidentale (3 séjours étrangers sur 4)
• Mais les marchés des BRIC, encore peu représentés en PACA, vont
prendre de l’importance.


pour venir chez nous…
progression de la route aux dépens du fer et de la mer

2003 2010 Originaires de PACA
La voiture d’abord (93 %)
France hors PACA
Air 12% Air 14% Voiture (72 %)
Train (19 %)
Etrangers
Fer 18% Fer 15% Avion (48 %)
Route (39 %)

Mer 3% Mer 1%
Zoom départemental

Route Route Route Avion Fer
67% 70% + 05, 04, 83 + 06 + 13


l’augmentation de la durée de séjour
moins de courts séjours et plus de longs séjours

7,2 nuits en moyenne (6,7 en 2003) Plus longtemps l’été

Séjours courts
1 à 3 nuits printemps été
37%
5,7 nuits 9,1 nuits
Séjours moyens
4 à 7 nuits
34%
automne hiver

Séjours longs
8 nuits et + 5,4 nuits 5,8 nuits
29%


l’augmentation de la durée de séjour
moins de courts séjours et plus de longs séjours

Zoom départemental TENDANCES
04 5,7 nuits 13 5,5 nuits Depuis les années 90, la
tendance a été à des départs
05 6,4 nuits 83 7,7 nuits
plus fréquents mais moins longs.
06 7 nuits 84 5,4 nuits
La légère inversion de
tendance d’aujourd’hui trouve
une explication dans le contexte
de crise économique : les
vacances principales d’abord.


un toit pour les vacances
l’hébergement, marchand pour les uns et non marchand pour les autres

44 % des nuitées en hébergements commerciaux
location 13 %
hôtel 10 %
camping 8%
résidence de tourisme 7%
villages de vacances 4%
autres hébergements commerciaux 2 %

56 % en hébergement non marchand
chez parents ou amis 41 %
dans sa résidence secondaire 13 %
autre 2%


un toit pour les vacances
l’hébergement, marchand pour les uns et non marchand pour les autres

Zoom départemental
hôtel camping hors hôtel/camping non marchand
+++ 06 et 13 ++ 83 +++ 05 + 13 et 83

TENDANCES

La part de l’hébergement marchand se tasse légèrement (baisse des
locations meublées + transfert vers le non marchand). A noter toutefois la
bonne dynamique des campings et des résidences de tourisme.
En temps de crise particulièrement, le non marchand a tout son sens…
On note une progression de l’accueil des parents et amis en résidences
secondaires. Le tourisme affinitaire est d’actualité et devrait continuer à
l’être.


donner du relief à ses vacances…
Patrimoine et culture
Découverte de village et cités de caractère
Découverte des villes
85 % pour les
Visite de sites naturels, espaces protégés étrangers
Visite d'un monument, d'un musée
Découverte de routes touristiques
Visite de jardins et parcs

Loisirs et détente
Pratique de bord de mer ou de lacs
Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade 65 % pour les
Pratique d'une activité sportive de loisirs (hors randonnée pédestre)
Visite d'un parc à thème, parc de loisirs ou zoo
français hors paca
Pratique de la plaisance, nautisme
Pratique du golf
Thalassothérapie, remise en forme
Casino, courses hippiques

Achats et consommation 53 % pour les
Marchés, brocantes …
Shopping
étrangers
Gastronomie, dégustation
Visite de vignobles, de caves

Se reposer, ne rien faire 53 % pour les
Evénements
Assister à un évènement ou manifestation culturelle
touristes de PACA
Assister à un évènement sportif

Autres activités


les touristes consomment…
mais de façon très contrastée selon les caractéristiques des séjours

64,3 € dépense moyenne par 52,9 € touriste français
nuit et par personne 113,9 € touriste étranger

8,5 € 13 %, transport
8,5 €
13 % achats, shopping
8,4 €
13 % loisirs
20,4 €
32 % nourriture

18,5 €
29 % hébergement



71,5€
69,9€
65,5€
58,4€

Printemps Été Automne Hiver



85,0€

70,4€

61,8€

52,9€ 52,3€
48,5€
Alpes de
Hautes Alpes Bouches
Haute Var Vaucluse
Provence Alpes Maritimes du Rhône



64,3 € Location : appt, maison …

+ Hôtel +
Non Marchand - Camping Rés. de tourisme Refuge, gîte Chambres d’hôtes
x 3,9
36,1 € 58,8 € 66,8 € 72,4 € 76,5 € 94,2 € 139,7 €

Fam/am. avec enf. - Fam/am. ss enf. En couple + x3 Seul +

43,4 € 61,0 € 91,5 € 131,1 €

Séjours longs - - Séjours moyens Séjours courts +
x 2,3
39,2 € 58,0 € 89,4 €

Route - Fer Mer (mode) Air +

56,1 € 63,7 € 104,1 € 104,6 €

Intra Extra

57,4 € 66,1 €

Visite fam/amis - Loisirs, vac. + Professionnel +
x3
41,8 € 71,2 € 126,2 €

35 € 45 € 55 € 65 € 75 € 85 € 95 € 105 € 115 € 125 € 135 €



14 milliards € de consommation touristique annuelle

Français : 9 milliards €

Etrangers : 5 milliards €

Séjours en hébergement marchand : 9,2 milliards €

Séjours en hébergement non marchand : 4,8 milliards €


bon niveau de satisfaction mais…
moins de « très satisfait » qu’en 2003 (- 12 points)

97 %

0% 3% 54% 43%


bon niveau de satisfaction mais…
niveaux de satisfaction un peu moins élevés sur le littoral

Indice de satisfaction globale
(plus de poids accordé aux extrêmes)

74
72 72
69 69 68
64
Alpes de
Hautes Alpes Bouches
PACA Haute Var Vaucluse
Provence Alpes Maritimes du Rhône


des « + » et des « - »
une vingtaine de variables testées

Très positif Plus mitigé

Intérêt et diversité des sites +++ Fluidité de la circulation ---
Qualité de l’environnement ++ Stationnement ---
Signalisation des sites + Rapport qualité / prix
Information touristique fournie + activités et spectacles --
Accueil restauration -
offices de tourisme ++
population +
hébergements restaurants +


des intentions de retour élevées
2 touristes sur 3 pensent revenir d’ici 1 an

D'ici 1 an 65 %

envisage de
96 % D'ici 2 ans 9%
revenir

D'ici 3 à 5
ans 5%

Dans 6 ans
ou plus 0%

Je ne sais
21 %
n’envisage pas
pas de revenir 4%

Base : clientèles extra régionales


merci pour votre attention

En savoir plus

www.chiffres-tourisme-paca.fr

Conférence de presse – de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les clientèles touristiques17 février 2012, Marseille

Tourisme, économie et emploi
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

5 avril 2012, Marseille


Sommaire

1. L’emploi touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur

2. Les caractéristiques par territoires

3. Les mesures du poids économique du tourisme


un partenariat opérationnel
INSEE CRT PACA

Multi-sources RP, UNEDIC, DADS, CLAP, pôle emploi

Une mesure difficile

Une méthode développée par l’INSEE pour identifier les emplois
directs liés au tourisme

Prestataires INSEE PACA, JL JECO base comète


la mesure de l’emploi touristique
comment ça marche ?
emploi

Emplois touristiques

Socle d’emplois
(non touristiques)

1er janvier jours 31 décembre


la mesure de l’emploi touristique
comment ça marche ?

Emplois touristiques

Socle d’emplois
(non touristiques)

1er janvier 31 décembre


148 000 emplois
directement liés au tourisme

120 000 emplois salariés 28 000 emplois non salariés

7,5 % de l’emploi total
c’est davantage qu’en Languedoc-Roussillon (6%) et en Rhône-Alpes (4,5%)

et pour situer le secteur du tourisme…
1,7% agriculture 7,3% BTP 8,8% industrie

6,9%, de l’emploi salarié total
25 000 TPME : un tissu économique constitué essentiellement de très
petites entreprises


les principaux employeurs
hôtels et restaurants : près de 70 000 emplois

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000
5 000
0
Restauration
26 %
Hôtels
21 %
Autres commerces de proximité
Commerces de détail non alimentaires
Autres hébergements touristiques
Cafés, tabac
Supermarchés et hypermarchés
Activités sportives et récréatives
Parcs d'attractions, casinos
Remontées mécaniques
Gestion du patrimoine naturel et culturel
Thermes et thalassothérapie
Offices de tourisme
Transports côtiers et fluviaux
Autres activités touristiques
Commerces : 18% soit 27 200 emplois

Source : Insee, DADS 2007 et RP 2007


une saisonnalité marquée
2 fois plus d’emplois touristiques en été qu’en hiver

+ 90 000 emplois salariés en juillet-août par rapport à janvier
163 000 emplois touristiques au mois d’aout soit 10% de l’emploi total
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0


les saisonniers
une main-d’œuvre pour répondre à la pression de l’activité

21% des emplois touristiques salariés

25 600 postes annuels à temps plein (plus de 150 000 postes d’été)

La restauration est l’activité qui emploie le plus de saisonniers : 6 500

L’hébergement : 6 200 saisonniers d’été

Le Var est le premier employeur de saisonniers d’été

Plus jeunes : 47% d’entre eux ont moins de 26 ans


le poids du littoral et des villes
d’importants volumes d’emplois touristiques
Alpes
Maritimes
Bouches
PACA
du Rhône
48 800
147 700 40 400

Var

31 900

Hautes Vaucluse
Alpes de 82 %
Haute Alpes
Provence
12 100 Le plus grand nombre d’emplois
9 100
5 400 touristiques dans les villes


un concentré de tourisme en montagne
les emplois touristiques comptent plus qu’ailleurs dans l’emploi total

Hautes
Alpes
16%
Alpes
Alpes de Maritimes
Haute 11%
Provence
10%
Bouches du Vaucluse
Rhône Var 8%
5% 6%


… et dans les stations
l’emploi touristique est déterminant

Les territoires de montagne et certaines stations balnéaires ont une
économie fortement dépendante du tourisme


Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône
60 % des emplois touristiques, notamment dans les villes
Alpes Bouches
Maritimes du Rhône

33 % des emplois touristiques 27 % des emplois touristiques
45 % des emplois de l’hôtellerie 20,5 % des emplois de l’hôtellerie
10,9 % part du tourisme dans l’emploi 4,9 % part du tourisme dans l’emploi

saisonnalité modérée saisonnalité modérée


Var et Vaucluse
une saisonnalité plus marquée des emplois

Var Vaucluse

2,7 fois + d’emplois août / janvier 48% des emplois du département à
(+ 26 000 emplois salariés l’été) Avignon
35 % des emplois régionaux dans les
hébergement hors hôtellerie Les hébergements hors hôtellerie
renforcent la saisonnalité
25 % des emplois touristiques du Var
dans le Golfe de Saint-Tropez


Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence
la part du tourisme est élevée dans l’économie locale
Alpes de
Hautes
Haute
Alpes Provence

15,6 % de l’emploi total 9,6 % de l’emploi total
30% sur le seul bassin de Briançon 30% dans Verdon et Alpes-Mercantour
Emplois liés au thermalisme et à la
thalassothérapie (Digne et Gréoux)

double saisonnalité marquée saison d’été forte


le tourisme est un secteur clé
c’est un pilier de l’économie régionale

14 milliards € de consommation touristique

11 % du PIB

(au niveau national, 6,2% du PIB)

5,4 milliards € de valeur ajoutée directe

Agriculture 1,9 Mds €
Energie 2,4 Mds €
Industrie 10,4 Mds €


un apport de recettes extérieures

14 milliards € de consommation touristique

Intra régionaux : 1,6 milliards €

Français : 7,4 milliards €
7,4 Mds € 5 Mds€
Etrangers : 5 milliards €

1,6 Mds€


de nombreux secteurs d’activité en bénéficient

14 milliards €
Transport sur place 1,8 Mds € Secteurs transport

Shopping 1,8 Mds € Commerces de détails

Loisirs 1,8 Mds € Services sport & culture

Nourriture 4,5 Mds € Restauration
Commerces alimentaires

Hébergement 4,1 Mds € Hôtellerie, campings, chambre
d’hôtes, résidences de tourisme


merci pour votre attention

En savoir plus

www.chiffres-tourisme-paca.fr

www.insee.fr/paca

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