- Panorama de l’économie touristique régionale : un tour d’horizon explicatif de cette industrie des services complexe (ou à multi facettes) : Bruno de Foresta, Directeur marketing, Mission de Développement Economique Régionale

1. PROVENCE -
ALPES - CÔTE D’AZUR
Économie du tourisme
Conférence des acteurs économiques du
tourisme, Marseille.
Avec le soutien de :
Atelier du 05 avril 2012
En partenariat étroit avec le réseau des Comités Régionaux du Tourisme,
Comités Départementaux du Tourisme et Agences de Développement Touristique.

2. Sommaire
► Introduction: méthodologie, périmètre
► Contextes touristiques
► Présentation par activités :
Hébergement / Restauration / Croisière / Activités : de bien‐être ‐ culturelles ‐ récréatives
et loisirs ‐ sportives / Spécificités locales : art de vivre ‐ artisanat et métiers d’art / Accueil
– information / Organisation de voyages / Transports
► Maillage, transversalités : domaine public (clusters), services liés au tourisme (TIC,
développement durable, …), Evènementiel
► Patrimoines
► Labels et marchés
► Formations aux métiers du tourisme
… avec 14 cartes illustratives
MDER – Extrait panorama économie touristique 2011
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3. Synthèse
► PACA : un poids lourd du tourisme à l’échelle de l’Europe
► Le tourisme, une alchimie complexe aux multiples ingrédients
► La ville: concentré de multiples lieux et activités touristiques
► Tourisme, une source d’équilibre et d’aménagement du territoire
► Un impact majeur sur l’emploi
► Chiffres d’affaires, consommation, dépenses, investissements: des chiffres élevés
► Entreprises du tourisme, des acteurs très (trop) discrets
► Spécificités territoriales
► Croisière ‐ Nautisme : des parts de marché croisière à gagner en Méditerranée
► Rôle des aéroports et des infrastructures, décisifs pour le tourisme international
► Effet d’entrainement du tourisme d’affaires : les industries des rencontres professionnelles
► Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale
► Innovation et tourisme, une opportunité pour PACA
► Exigences du développement durable
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4. Synthèse
PACA : un poids lourd du tourisme à l’échelle de l’Europe
► Nombre de touristes dans le monde :
‐ 1 Milliard en 2010
‐ 1,5 Milliard anticipés pour 2020
► Part de marché de l’Europe :
‐ 53 % en 2010
‐ 48 % en 2020
► Croissance de l’Asie, arrivant à 26,4 %, en 2020
► Méditerranée : 280 Millions de touristes soit 30 % du tourisme mondial
► Europe du Sud, pôle mondial majeur
► PACA : 34 Millions de touristes (à 79 % français) et 2e capacité européenne d’accueil
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5. Synthèse
► Le tourisme, une alchimie complexe aux multiples ingrédients
► La ville: concentré de multiples lieux et activités touristiques
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6. Synthèse
Tourisme, une source d’équilibre et d’aménagement du territoire
► Espaces ruraux et de montagne :
‐ 1/3 des emplois touristiques
‐ 25 % du nombre des hébergements collectifs
‐ 17 % des prestataires d’activités sportives
‐ Le tourisme représente jusqu’à 50 % du PIB dans les départements des Alpes de Haute‐
Provence et les Hautes‐Alpes
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7. Synthèse
Un impact majeur sur l’emploi (1/2)
Tourisme :
66 000 établissements* ‐ 210 000 emplois potentiellement impactés
* Etablissement = entreprise, structure, organisme
Accès, transports, Cœur du tourisme Activités fortement
voyages liées au tourisme
6 500 établissements 30 900 établissements 28 500 établissements
35 000 emplois 93 000 emplois 82 000 emplois
Curseur de l’emploi touristique
Basse saison Moyenne saison Haute saison
82 000 emplois 105 000 emplois 152 000 emplois
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8. Synthèse
Un impact majeur sur l’emploi (2/2)
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur Architecture des activités touristiques :
66 000 établissements* pour 210 000 emplois potentiellement impactés
* Etablissement = entreprise, structure, organisme
Selon des données récentes de l’INSEE (2007), publiées en 2012, pour le compte du CRT PACA, (résultats enquête sur les clientèles touristiques en PACA), 148 000 emplois,
en moyenne annuelle, sont directement liés à la fréquentation touristique.
Cœur du tourisme
30 900 établissements pour 93 000 emplois
Activités fortement liées
Hébergement
7 900 Etablissements Restauration, Cafés, Tabacs au tourisme
36 000 Emplois 21 000 Etablissements 28 500 établissements pour 82 000
(+ 37 500 hébergements marchands – meublés) 28 000 Emplois
emplois
Activités sportives & prestataires
Autres commerces, supermarchés Organisation de voyages 12 900 Etablissements
20 000 Emplois 1 400 Etablissements 19 300 Emplois
(donnée INSEE 2003) 5 300 Emplois Activités de bien‐être,
récréatives et de loisirs
Services liés aux transports de Autres transports aériens,
7 700 Etablissements
la mer routiers, ferroviaires
14 300 Emplois
1 245 Etablissements 5 300 Etablissements
5 000 Emplois* 30 000 Emplois**
Croisières, Ferries Offices de tourisme, SI Métiers d’art
160 Etablissements 360 Etablissements 5 300 Etablissements
* Dont 1 400 pour le GPMM ‐ Concernent 2 100 Emplois 1 900 Emplois 16 500 Emplois ** (dont 10 400 pour SNCF et Air
Grand Port Maritime de France)
Marseille Activités culturelles, événements
2 600 Etablissements
32 000 Emplois
(dont 20 000 intermittents)
Accès, transport, voyage
6 500 établissements pour 35 000 emplois
Source : INSEE / Altarès, données 2009
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9. Synthèse
Chiffres d’Affaires, consommation, dépenses, investissements, des chiffres
élevés
► 10 Milliards € de consommation touristique intérieure
► 2,35 Milliards € de CA pour l’hébergement. Combien avec les 24 chaînes de PACA (214 hôtels)
► 1 Milliard € de dépenses d’investissements, dont 57 % pour les résidences secondaires, moteur de
l’investissement touristique
► 3 Milliards € de dépenses touristiques patrimoniales
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10. Synthèse
Entreprises du tourisme, des acteurs (trop) discrets (1/2)
► Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (Stés ayant leur siège social en région et un CA > 20 M€)
Entreprises Implantation Siège Activité CA en M€ Effectif moyen
Vacances Héliades SA Aix‐en‐Pce Tour Operator 92 88
Exotisme SARL Marseille Tour Operator 81 50
Carlton Intercontinental Cannes Hôtel 57 400
Diffusion Tourisme Marseille Agence de voyage 54 62
Société Hôtelière Martinez Cannes Hôtel 52 300
Plein Vent St‐Laurent du Var Tour Operator 45 46
Catering International & Services Marseille Restauration collective 197 10 000 (Dans le monde)
Hôtel Majestic Société Immobilière &
Cannes Hôtel 34 311
Exploitation
Tourisport* Marseille Agence de voyage Tour Operator 31 68
Ingénierie Loisirs Développement Aix‐en‐Pce Gestion équipement de loisirs 30 155
* Devenu Geophyle Tourisme Source : Hors‐série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA
Commentaires sur les 10 premières
► A noter : la forte implantation des tours operators dans la région marseillaise : y aurait il là un pôle tertiaire pour l’organisation de voyages qu’il
conviendrait de valoriser ?
► 5 entreprises sont des tour opérateurs / agences de voyage.
► 3 sont des hôtels.
► A noter : Sur les 20 premières entreprises, 8 sont à Marseille. Curieusement, si la ville est nettement moins touristique que la Riviera, elle
dispose d’un pôle tertiaire des activités touristiques intéressant.
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11. Synthèse
Entreprises du tourisme, des acteurs (trop) discrets (2/2)
► Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (Stés ayant leur siège social en région et un CA > 20 M€)
Entreprises Implantation Siège Activité CA en M€ Effectif moyen
Exploitation hôtels, restaurants,
MMV Gestion St‐Laurent du Var 29,9 273
centres de vacances
Hôtel du Cap Eden Roc Antibes Hôtel restaurant 29,8 166
Le Byblos SA St‐Tropez 2 Hôtels, restaurants, discothèque 29 37
Vacances Bleues Résidences Marseille Gestion Résidences de Tourisme 27 345
SA de Gestion du Casino de Mandelieu Mandelieu La Napoule Casino, hôtel, restaurant 25,5 221
Villages Clubs du Soleil SA Marseille Vente de séjours mer & montagne 25,4 305
Alice Marseille Conseil Com, événementiel 25,2 39
Représentation fret & passage
Aviapartner Nice Nice 23 376
aérien
Sté d’Exploitation Méridien Nice Hôtel, restaurant 22 170
Vacances Bleues Hôtels Marseille Hôtel, restaurant 20,6 220
Courtage location véhicules de
Auto Escape Pertuis 20,5 54
loisirs
Royal Scandinavia Hôtel Nice Hôtel, restaurant 20 150
Source : Hors‐série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA
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12. Synthèse
Spécificités territoriales
► Alpes‐Maritimes, une hyper concentration , mais jusqu’où ?
► Bouches‐du‐Rhône, proportionnellement moins touristiques, mais …
► Var, un espace pour le tourisme de masse, moyen / haut de gamme, à ménager, mais un véritable
poids lourd du secteur en PACA, comme en France.
► Vaucluse, peu de singularités ressortent des chiffres, mais de vrais positionnements spécialisés
► Alpes du Sud, soleil et montagne, des atouts à préserver
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13. Synthèse
Croisière ‐ Nautisme
► 5 Millions de passagers croisière – maritime (2009), dont 1,7 million pour la croisière.
► Croisière : des parts de marché à gagner en Méditerranée (Marseille, Toulon, Côte d’Azur).
Retombées économiques croisière (1 230 emplois impactés) – Ferries : 200 M€ (2009)
► Plaisance, manque de places : des solutions alternatives à trouver (offshore, développement
durable, …)
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14. Synthèse
Rôle des aéroports et des infrastructures : décisifs pour le tourisme international
► Rôle crucial et croissant des autres moyens de transport que la voiture : aérien, ferroviaire,
maritime
► Rayonnement des métropoles : question des infrastructures
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15. Synthèse
Effet d’entrainement du tourisme d’affaires : les industries des rencontres
professionnelles
► Très lié aux infrastructures : aéroports, gares, ports
► 27 Centres des Congrès et 100 lieux événementiels – 60 000 congressistes pour 78 congrès
recensés
► 1 000 établissements pour 1 800 emplois (SEMEC, Cannes avec 250 emplois)
► Dépense moyenne d’un congressiste : 638 € et 152 € de dépense journalière. Le panier moyen de
dépenses le plus élevé de toutes les formes de tourisme
► Palais des Congrès / des Festivals : des investissements permanents
►PRIDES Provence Côte d’Azur Events (Tourisme d’affaires et de congrès)
► 2e région française avec plus de 500 manifestations annuelles (festivals, événements, …) et
11 500 spectacles.
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16. Synthèse
Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale
► Essor rapide de l’éco‐tourisme et du tourisme responsable en milieu rural et à la montagne
► Tourisme social : une contribution significative à la cohésion sociale
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17. Synthèse
Innovation et tourisme : une opportunité pour PACA
► Rôle clé de l’action publique : voir SRDE et les acteurs publics dédiés (ex : réseau des CRT, CDT,
ADT)
► Interclustering : 6 PRIDES concernés et de nombreux réseaux
► Nouvelles technologies, TIC et internet : PACA et les 2 extrémités de la branche. L’innovation se
joue tant au plan technologique que sur les usages
► Peu de R & D en lien avec le tourisme, une opportunité pour PACA ?
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18. Synthèse
Exigences du développement durable
►Question centrale pour l’avenir du tourisme dans la région
► SRDE et PRIDES ouvrent de nouvelles pistes sur ces sujets
► Au‐delà des contraintes, il deviendra salutaire avec la montée en gamme de l’offre touristique et
l’innovation produits (DD intégrant les notions de cadre de vie, d’infrastructures comme de services et
d’usages)
► Une ceinture de parcs naturels, nationaux et régionaux, traverse la région
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19. MD E R
22, rue Sainte Barbe – BP 32064
13203 Marseille Cedex 1
Contact : Bruno de Foresta
Tel : +(33) 496 170 740 ‐ Fax : +(33) 491 900 158
Web: www.mder‐paca.com
Mail : bruno.de‐foresta@mder‐paca.com
Présentation Conférence des acteurs économiques du tourisme,
Marseille.
Atelier du 05 avril 2012
Merci pour votre attention
La MDER est un partenariat entre :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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