Come pagano le aziende in Italia? Studio Pagamenti aggiornato a giugno 2013
20111114 report ubiquity lab 9 mesi 2011
1. Rapporto UbiquityLAB sui servizi Sms
nel Finance in Italia
Gennaio – Settembre 2011
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2. Rapporto UbiquityLAB - Obiettivi e Metodologia
• Il Rapporto UbiquityLAB sui servizi Sms nel Finance in Italia, realizzato da
Ubiquity, si pone l’obiettivo di delineare statisticamente i trend in atto
nell’adozione dei servizi mobile legati a conti correnti, carte di pagamento e non
solo, da parte della popolazione italiana
• L’analisi si basa sul monitoraggio dei volumi generati dai servizi di messaggistica
Sms offerti dalle 17 più importanti banche Italiane che rappresentano un campione
del mercato Finance in Italia
• L’analisi è realizzata da un punto di osservazione privilegiato a fronte della storica
posizione di leadership di Ubiquity in Italia nella gestione dei servizi di
messaggistica quali gli Alert Sms per i correntisti
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3. I servizi Sms monitorati
• I servizi Sms monitorati sono stati classificati nel seguente modo:
• Servizi Sms relativi a Carte di pagamento: sono tutti quei servizi informativi, dispositivi
e di notifica legati all’uso delle carte di credito, debito e prepagate quali pagamenti su
POS negli esercizi commerciali, prelievi da ATM, acquisti via Internet, consultazione
della disponibilità residua mese su carta, ecc.;
• Servizi Sms relativi a Conti Corrente: sono tutti quei servizi informativi, dispositivi e di
notifica legati all’uso del proprio Conto quali Saldo, Movimenti (Bonifici e Accrediti),
ricariche telefoniche effettuate, alerting su conto in rosso e/o soglia minima raggiunta,
ecc.;
• Servizi Sms di Marketing: sono relativi alle iniziative di comunicazione e promozione
delle Banche;
• Servizi Sms di Trading: sono tutti quei servizi informativi, dispositivi e di notifica relativi
al Trading quali consultazione di Indici, rilevazione dei Migliori e dei Peggiori Titoli del
Giorno, Controvalore del Portafoglio, analisi Valute, ecc.;
• Servizi Sms di Caring e Service: sono servizi ancillari all’utilizzo degli altri canali di
accesso alla Banca (Internet Banking, ATM, ecc.) quali conferme di attivazione e
disattivazione servizi e servizi legati alla sicurezza del proprio Internet banking e
all’informazione del correntista
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4. I risultati – Il mercato
• Da Gennaio a Settembre 2011, il volume di Sms inviati dal campione di banche
Italiane monitorato, sia gratuiti che a pagamento per il consumatore (i cosiddetti
servizi di messaggistica premium “etici”), è stato pari a circa 184 milioni di Sms, in
crescita di oltre il 41% rispetto allo stesso periodo del 2010. Tale volume di Sms è
già superiore a quello raggiunto nel corso dell’intero 2010
• Il trend registrato nei primi 9 mesi dell’anno ci permette di fornire una previsione di
chiusura 2011 per il mercato Sms nel Finance. La crescita prevista dei volumi di Sms
inviati dal campione di banche Italiane monitorato ai propri correntisti è pari al
42%, per un volume complessivo di circa 255 milioni di Sms
• In questo anno caratterizzato da una così significativa adozione della tecnologia
Sms da parte dei correntisti italiani, registriamo però un dato negativo nel mese di
Settembre da imputare alla congiuntura che il nostro paese sta attraversando. I
volumi di alert Sms relativi alle carte di pagamento (credito, debito, prepagate)
registrano nel mese di Settembre un calo del 3,19% rispetto ai primi mesi estivi,
evidenziando un rallentamento dei consumi delle famiglie italiane. Tale tendenza,
è stata recentemente confermata dai dati pubblicati da Confcommercio che ha
registrato una contrazione dello 0,1% dell’Indicatore dei Consumi (ICC) di
Settembre rispetto ad Agosto
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5. I risultati – I servizi
• Nel periodo Gennaio-Settembre 2011 si consolidano le tre principali tendenze
registrate da inizio anno: la netta predominanza dei servizi Sms legati a carte di
pagamento, che rappresentano il 70% dei volumi generati; il trend positivo relativo
alle notifiche di conto corrente che hanno raggiunto un peso del 19% con una
crescita del 54%; la crescita di importanza dei servizi di trading (+74%) e sicurezza
negli accessi a conto corrente online (+73%), nei volumi e nella percezione
strategica delle banche
• Inoltre, i primi 9 mesi del 2011 confermano un utilizzo ormai significativo degli Sms
da parte delle banche per obiettivi di marketing - in particolare di up-selling e
cross-selling – dovuto alla consolidata consapevolezza delle potenzialità del canale
e alla sua efficacia. Nel terzo trimestre 2011, si rileva un rallentamento nei volumi
di acquisto legato all’incertezza del contesto politico ed economico. Si prevede,
comunque, la ripresa della crescita dei volumi nel quarto trimestre legata sia alla
favorevole stagionalità che alla necessità di fronteggiare le crescenti pressioni
competitive
• Infine, per tipologia di interazione ed erogazione, si conferma la natura
predominante dei servizi di notifica Push legati ad eventi e la crescita dei servizi di
natura informativa legati a Conto corrente, trading e marketing
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6. I risultati – Alcuni trend evolutivi - 1
• Le banche italiane sperimenteranno sempre più le potenzialità del canale mobile
che sta dimostrando di portare interessanti benefici nei processi di relazione con il
cliente (riduzione costi, miglioramento dell’immagine e del livello di servizio) e
nella generazione di opportunità di revenue sia in modo diretto (es. sms premium)
che indiretto (cross-selling, up-selling, ecc.).
• I servizi Sms sono sempre più destinati ad integrarsi in una esperienza mobile più
complessiva che sia in grado di soddisfare i bisogni dei correntisti
• Questo sarà possibile grazie alla complementarietà delle caratteristiche di ogni
tecnologia mobile
• I servizi sms continueranno a fornire informazioni e alert in tempo reale su eventi
relativi a conto e carte grazie alla loro efficacia nella modalità di erogazione push
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7. I risultati – Alcuni trend evolutivi - 2
• Le mobile application evolveranno secondo due direttrici: miglioramento user
experience e incremento delle funzionalità. Accanto ai tradizionali servizi
informativi e dispositivi, verranno introdotte funzioni di mobile remote e proximity
payment (man mano che la diffusione di tecnologie abilitanti quali NFC sui device
e POS contactless diventerà significativa), di personal financial management
(grazie anche alla capacità delle applicazioni di integrare automaticamente i servizi
sms di banking, naturale fonte informativa a disposizione dell’utente), wishlist con
funzioni social, digitalizzazione di assegni, ecc.
• Mobile site e web app giocheranno un ruolo importante per offrire informazioni
all’ampia base utenti dei mobile surfer
• Il tema sicurezza risulterà sempre più rilevante, in particolare per i servizi erogati
tramite Mobile Application
• Un ruolo fondamentale nello sviluppo del canale sarà però giocato dall’evoluzione
della normativa bancaria in ambito payment e digitalizzazione
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8. Gli Sms inviati dalle Banche ai propri correntisti da Gennaio a Settembre 2011
Milioni di
Sms
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9. Il mercato Sms nel Finance in Italia (2009-2011e)
Milioni di
Sms
+42%
+40%
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10. Alert Sms su Carte di pagamento: il rallentamento dei consumi nel mese di
Settembre 2011
Il calo dei volumi di sms su carte tra
Settembre e Luglio 2011 è stato pari a -3,19%
800000
600000
400000
200000
Numero
0
di Sms
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Giorni
Luglio 2011 Settembre 2011
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11. Le tipologie di servizi Sms inviati da Gennaio a Settembre 2011
129,9 mln 183,7 mln Gen-Sett 2011 vs Gen-
+73% Sett 2010
+74%
+75%
+54%
+34%
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12. Le tipologie di interazioni Sms da Gennaio a Settembre 2011
129,9 mln 183,7 mln
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13. Le modalità di erogazione degli Sms da Gennaio a Settembre 2011
129,9 mln 183,7 mln
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14. Il canale Mobile nel Finance: uno scenario in continua evoluzione
Servizi
Canale Mobile
integrato
DOMANI
Servizi Pull
OGGI
Mobile Informativi e Dispositivi
Application Per utenti smartphone
Servizi Pull
Mobile Site/ Informativi
Web app Per telefoni abilitati
a Mobile Internet
Servizi Push
Servizi Sms Informativi e di notifica
Real-time, sicurezza nella ricezione, mass-market
Tempo
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15. Chi è Ubiquity
• Ubiquity è un’azienda italiana che opera nel mercato dei new media supportando i
propri clienti nella progettazione e realizzazione di strategie digitali multicanale
• Ubiquity articola la propria attività su due divisioni:
• Ubiquity Mobile, che si occupa di gestire servizi di messaggistica “etici” in qualità di Operatore
Telefonico, in particolare per il settore bancario e finanziario in cui vanta una leadership nei servizi di
Alerting Sms per i correntisti, e di realizzare soluzioni di Mobile Payment;
• Ubiquity Digital, che supporta i clienti Ubiquity nella definizione e realizzazione di iniziative digitali
quali lo sviluppo di m-site/applicazioni per smartphone/tablet, l'ideazione e la realizzazione di siti
internet/e-commerce, servizi ed applicazioni di Web Marketing e la gestione di iniziative speciali su
Social Media. Completa il posizionamento della divisione, il laboratorio digitale UbiquityLAB che si
occupa di realizzare progetti di editoria digitale in ambito Web e Mobile per Ubiquity e partner terzi.
• Per maggiori informazioni visitare il sito www.ubiquity.it
• Per consultare riflessioni, dati di mercato e approfondimenti sui mercati digitali
visitare il nostro blog www.ubiquitylab.it, i nostri account twitter (@UbiquityLAB) e
SlideShare (UbiquityLAB)
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16. Ubiquity Contatto per la stampa Per Informazioni su
Via Teodosio 65 - Milano Gian Maria Brega Rapporto e su UbiquityLAB
Tel +39 02 2885841 Pr Manager Riccardo Bosio
mail info@ubiquity.it mail: brega@ubiquity.it Marketing Manager
twitter @UbiquityLAB mobile: +39 338 9020851 mail: riccardo.bosio@ubiquity.it
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Sito: www.ubiquity.it
Blog: www.ubiquitylab.it