11 de junio de 2009




                                                                             Unitech
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Crisis: Volviendo a los fundamentos


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           ...
Predicciones (2009 y 2010)

         ¿CUAL ES EL PRONOSTICO
         PARA EL GASTO TI EN
         LATAM?
Puede confiar en ...
Predicción 2009




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Predicción 2010
    •  Aumento de 1,5% del gasto en software a nivel
       mundial
            –  Asia Pacífico: 4,3%
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Encuestas a CIO

         ¿EN QUE PIENSAN
         NUESTROS CLIENTES EN
         LATAM?
Puede confiar en Unitech. Nos resp...
Impacto de tendencias




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Estrategia CIO en LATAM




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Prioridad para 2009 CIO Latam




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Cuadrante Mágica y Ciclo de Madurez tecnológico

         ¿COMO NOS EVALUAN
         NUESTROS CLIENTES EN
         LATAM?
...
¿Como nos evaluan?
                                                                         •    Habilidad para la ejecuci...
MQ para BI 2009




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MQ para ERP 2009




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Hype Cycle




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Hype Cycle




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HC para tecnologías
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HC del Open Source en Latam




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Madurez tecnológica y tamaño

         ¿COMO ES EL MERCADO TI
         EN LATAM?

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Madurez de la Industria SSI




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Evolución del PBI en América Latina a precios constantes
        3 000 000.0                      (2000). En mill. U$S
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Total de Exportaciones e Importaciones (FOB)
   1 050 000.0


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Conocer el ecosistema
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Aspectos legales e impositivos

         ¿CUALES SON LAS REGLAS
         DE JUEGO?

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Evaluar los aspectos legales
    Pautas legales para la exportación de SSI
    Protección jurídica de los intangibles en l...
Evaluar los aspectos impositivos

    •     Nomenclatura arancelaria
    •     Arancel de exportación e importación
    • ...
Mapa estratégico, Acceso al mercado, Alianzas

         ¿CUAL ES LA ESTRATEGIA
         PARA ABORDAR LATAM?

Puede confiar...
Mapa Estratégico para LATAM
                     Resultados: ¿Qué metas deberíamos alcanzar para tener un desempeño exitos...
¿En dónde estamos en el QM?
                                                                         •    Habilidad para l...
¿Donde estámos en el Hype Cycle?




Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas   29
¿En que segmento de la cadena de valor nos vamos a posicionar?

                                                          ...
Modelo de Acceso al Mercado

                                                           Cliente


                        ...
¿Cuál es el ambiente de negocios?
              Alto
                                                       Lanzando      ...
¿Qué tipo de Alianza/Oferta pensamos para
                     LATAM?
    •  Foco Producto:
            –  Alto valor agre...
¿Qué tipo de Alianza/Oferta pensamos para
                     LATAM? (cont.)
    •  Canal:
            –  Asocitividad po...
¿Qué tipo de Alianza/Oferta pensamos para
                     LATAM? (cont.)
    •  Cliente
            –  Estudio del co...
Principales problemas

         ¿CUALES SON LOS DESAFIOS
         A SUPERAR?

Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más ...
Principales problemas
    •  Problemas de integración cultural entre las
       compañías participantes.
    •  Sobreestim...
Gracias por su atención




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Una visión de los Negocios de Software y Servicios Informáticos en Latinoamérica

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Presentación realizada por Aníbal Carmona en Madird ante empresarios de la Junta de Castilla y Leon, organizado por ADE.

Publicado en: Empresariales, Tecnología
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Una visión de los Negocios de Software y Servicios Informáticos en Latinoamérica

  1. 1. 11 de junio de 2009 Unitech Una visión de los Negocios de Software y Servicios Informáticos en Latinoamérica Ing. Aníbal Carmona Presidente & CEO anibalc@unitech.com.ar Twitter: @ahcarmona Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 1
  2. 2. Crisis: Volviendo a los fundamentos Crisis = Peligro + Oportunidad… para los mejores Cobranza
 Control
de
gastos

 Cercanía
con
el
cliente
 Calidad
en
el
servicio
a
clientes
 No
cometer
errores
 Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 2
  3. 3. Predicciones (2009 y 2010) ¿CUAL ES EL PRONOSTICO PARA EL GASTO TI EN LATAM? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 3
  4. 4. Predicción 2009 Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 4
  5. 5. Predicción 2010 •  Aumento de 1,5% del gasto en software a nivel mundial –  Asia Pacífico: 4,3% – Latam: 2,5% –  Norte America: -2,2% –  Europa: 0,45% •  La baja del mercado crea oportunidades para quienes tengan el producto correcto, con el marketing correcto •  El ahorro en infraestructura se volcará al software de front-end, para un apoyar a un mercado mas competitivo Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 5
  6. 6. Encuestas a CIO ¿EN QUE PIENSAN NUESTROS CLIENTES EN LATAM? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 6
  7. 7. Impacto de tendencias Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 7
  8. 8. Estrategia CIO en LATAM Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 8
  9. 9. Prioridad para 2009 CIO Latam Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 9
  10. 10. Cuadrante Mágica y Ciclo de Madurez tecnológico ¿COMO NOS EVALUAN NUESTROS CLIENTES EN LATAM? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 10
  11. 11. ¿Como nos evaluan? •  Habilidad para la ejecución –  Producto/Servicio –  Viabilidad en General de la compañia –  Ejecución de la venta / Pricing –  Responsabilidad en el mercado / Historia de transacciones –  Ejecución del Marketing –  Experiencia –  Operaciones •  Visión –  Conocimiento del mercado –  Estrategia de marketing –  Estrategia de Ventas –  Estrategia de la Oferta –  Modelo de negocios –  Estrategia para la industria y verticales –  Innovación –  Estrategia Geográfica Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 11
  12. 12. MQ para BI 2009 Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 12
  13. 13. MQ para ERP 2009 Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 13
  14. 14. Hype Cycle Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 14
  15. 15. Hype Cycle Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 15
  16. 16. HC para tecnologías emergentes Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 16
  17. 17. HC del Open Source en Latam Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 17
  18. 18. Madurez tecnológica y tamaño ¿COMO ES EL MERCADO TI EN LATAM? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 18
  19. 19. Madurez de la Industria SSI Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 19
  20. 20. Evolución del PBI en América Latina a precios constantes 3 000 000.0 (2000). En mill. U$S 2 750 000.0 2 500 000.0 2 250 000.0 2 000 000.0 1 750 000.0 1 500 000.0 1 250 000.0 1 000 000.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Se
puede
observar
un
crecimiento
rela3vamente
constante
de
la
 ac3vidad
en
la
región.
Ya
para
el
año
2003,
hasta
la
actualidad
el
 crecimiento
sufre
una
notoria
aceleración,
la
cual
se
explica
en
gran
 parte
por
la
inserción
de
la
región
en
los
mercados
mundiales.

 Sin embargo, cabe recordar que el PBI de toda Latinoamérica no llega a representar el 20% del PBI de la unión Europea. Con lo cual, hay que saber observar de manera objetiva el posicionamiento de la región en el mundo. 20 Fuente: Anuario 2008 CEPAL Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas
  21. 21. Total de Exportaciones e Importaciones (FOB) 1 050 000.0 900 000.0 750 000.0 600 000.0 Expo 450 000.0 Impo 300 000.0 150 000.0 0.0 198019811982198319841985 1986198719881989199019911992199319941995 1996199719981999200020012002200320042005 20062007 •  Del total de exportaciones, los servicios representan aproximadamente un 15%. (100.000 mill. U$S en 2007 aproximadamente) •  A su vez, del total de importaciones, los servicios representan cerca de un 20% (122.000 mill. U$S en 2007 aproximadamente) Fuente: Anuario 2008 CEPAL 21 Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas
  22. 22. Conocer el ecosistema asociativo del sector 1.  Argentina 2.  Bolivia 3.  Brasil 4.  Chile 5.  Colombia 6.  Costa Rica 7.  Cuba 8.  Ecuador 9.  El Salvador 10.  España 11.  Guatemala 12.  Méjico 13.  Nicaragua 14.  Panamá 15.  Paraguay 16.  Perú 17.  República Dominicana 18.  Uruguay 19.  Venezuela Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 22
  23. 23. Aspectos legales e impositivos ¿CUALES SON LAS REGLAS DE JUEGO? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 23
  24. 24. Evaluar los aspectos legales Pautas legales para la exportación de SSI Protección jurídica de los intangibles en las empresas TI Protección jurídica del software. Registro de software Bases de datos y protección de datos personales Constitución societaria de la empresa de tecnología Seguridad de la información en las empresas de tecnología Contratos de software y servicios informáticos Aspectos legales de las contratación de RRHH en las empresas de SSI. Uso de correo electrónico. Particularidades del comercio electrónico de SSI Marco institucional para la innovación tecnológica Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas
  25. 25. Evaluar los aspectos impositivos •  Nomenclatura arancelaria •  Arancel de exportación e importación •  Valoración aduanera •  Impuesto al valor agregado •  Impuesto a las ganancias •  Convenios sobre doble tributación •  Subsidios y excepciones para el sector TI Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 25
  26. 26. Mapa estratégico, Acceso al mercado, Alianzas ¿CUAL ES LA ESTRATEGIA PARA ABORDAR LATAM? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 26
  27. 27. Mapa Estratégico para LATAM Resultados: ¿Qué metas deberíamos alcanzar para tener un desempeño exitoso en LATAM? Aumentar el mercado Aumento del Hacer crecer las empresas Empleo de Alto Valor Agresiva inversión en I+D en particular las (internacionalizar, multilatinas, +i. BIO, INFO & NANO exportaciones avanzando Agregado y de la scale-up) y que se creen más TECH. Identificación en la cadena de valor Empresas (start-up globales) vocación por Marca. (BPO/KPO/INT/PROD) estudiar sistemas Mercado: ¿Cómo nos deberían ver en LATAM? ¿Cuál debe ser nuestro posicionamiento en el mercado? CONFIABLE ENTRADA CULTURA y TALENTO Y CON OFERTA CALIDAD INDUSTRIA CREATIVIDAD DIGITAL CLARA Y COMUNIDAD DIFERENCIADA DIGITAL EUROPEA Procesos y Actividades: ¿En qué debemos sobresalir? ¿En qué acciones prioritarias debemos encaminarnos? MEJORAR AYUDAR A CONSEGUIR LA GESTION AUMENTAR Y LOGRAR Cooperación DEFINIR MEJORAR EL ACCESO EMPRESARIA, GENERACION AUMENTAR UN PERMANENTE Abordar CLIMA DE AL CREDITO Y AL LA Pública MEJOR LA NEGOCIOS MERCADO DE DE NUEVOS PRODUCTIVIDAD CICLO DE I&D las Privada OFERTA RRHH y MAS EXPORTABLE LOCAL CAPITALES EMPRENDE u$s/empleado INNOVACION debilidades IBEROEKA 7PM (Doing Business) (Fundrisng) DORES Bases de Desarrollo: ¿Cómo sustentamos nuestra capacidad para cambiar y mejorar? ¿En qué activos tangibles e intangibles se apoya nuestra competitividad para innovar y mejorar? INSTITUCIONALIDAD LIDERAZGO CAPITAL EDUCACION Mejora en el “Doing INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL HUMANO Business” Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas Fuente: Adaptación Propia / Cuti
  28. 28. ¿En dónde estamos en el QM? •  Habilidad para la ejecución –  Producto/Servicio –  Viabilidad en General de la compañia –  Ejecución de la venta / Pricing –  Responsabilidad en el mercado / Historia de transacciones –  Ejecución del Marketing –  Experiencia –  Operaciones •  Visión –  Conocimiento del mercado –  Estrategia de marketing –  Estrategia de Ventas –  Estrategia de la Oferta –  Modelo de negocios –  Estrategia para la industria y verticales –  Innovación –  Estrategia Geográfica Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 28
  29. 29. ¿Donde estámos en el Hype Cycle? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 29
  30. 30. ¿En que segmento de la cadena de valor nos vamos a posicionar? Actual 2016 1% 5% 1% 5% 3% 10% 10% 30% 85% 50% Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas
  31. 31. Modelo de Acceso al Mercado Cliente Estrategía de Marketing Producto Canal Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 31
  32. 32. ¿Cuál es el ambiente de negocios? Alto Lanzando Transición Nuevo •  Foco Canal Crecimiento del Mercado Producto •  Producto •  Foco Producto Punto Maduro Muerto •  Foco Cliente •  Foco Cliente •  Producto •  Producto •  Canal Bajo Bajo Desafío del mercado Alto Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 32
  33. 33. ¿Qué tipo de Alianza/Oferta pensamos para LATAM? •  Foco Producto: –  Alto valor agregado con barreras de entrada de acuerdo al MQ de Gartner y el HC •  Modelo de Canal, tal vez es el apropiado –  Desarrollo Producto •  Programa Iberoeka / 7PM / Otros –  Con Marca Local •  Adaptación al mercado local con “branding” local Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 33
  34. 34. ¿Qué tipo de Alianza/Oferta pensamos para LATAM? (cont.) •  Canal: –  Asocitividad por proyecto específico •  Cliente específico Global •  Cliente España requiere atención en LATAM –  F&A (M&A) •  Integración Horizontal (sinergia x escala) •  Integración Vertical (entrada en nuevos segmentos/ mercados) •  Diversificación geográfica •  Ventas Cruzadas (carteras de clientes cruzadas son target de los portfolios conjuntos) Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 34
  35. 35. ¿Qué tipo de Alianza/Oferta pensamos para LATAM? (cont.) •  Cliente –  Estudio del comportamiento/necesidad del cliente local (Levantamiento) –  Especificaciones formales de las necesidades de producto •  Asocitividad por proyecto específico •  Programa Iberoeka / 7PM / Otros Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 35
  36. 36. Principales problemas ¿CUALES SON LOS DESAFIOS A SUPERAR? Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 36
  37. 37. Principales problemas •  Problemas de integración cultural entre las compañías participantes. •  Sobreestimación de las sinergias. •  Precio excesivo. •  Incorrecta definición de los objetivos económicos y/o financieros perseguidos con la operación. •  Proyecciones muy optimistas. •  Influencias de cambios de las reglas gubernamentales. Fuente: Baker & McKenzie Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 37
  38. 38. Gracias por su atención www.unitech.com.ar Av. Corrientes 617, piso 11 (C1043AAG) Ciudad de Buenos Aires Argentina Tel: (54 11) 4394 3244 Fax: (54 11) 4394 1641 unitech@unitech.com.ar Puede confiar en Unitech. Nos respaldan más de 18 años de buenas prácticas 38

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