Une étude exclusive de Yahoo France menée auprès de 1383 internautes de 18 ans + qui traite des sujets suivants : 1) Panorama du marché automobile et focus sur les dernières tendances 2) Le cycle d’achat 2.0 du consommateur automobile. 3) Les opportunités publicitaires pour accompagner le consommateur tout au long du parcours. Seul un extrait est présenté. Pour en savoir plus sur l'étude complète, contactez-nous : fr-yahooadvertising@yahoo-inc.com

1. Etude Auto 2014 :
l’itinéraire 2.0 du consommateur
Présentée par FR B2B Research & Insights ⎪ Octobre 2014
Y©a2h0o1o3 2 Y0a1h4o oC.oCnofindfeidnetinatli a&l P&r Poproripertiaertya.ry. Do not share or distribute. 1

2. Méthodologie
Etude réalisée par Yahoo en partenariat avec l’institut d’études Harris Interactive
Phase qualitative
Entretiens individuels
d’acheteurs récents
Phase quantitative
Enquête auprès du panel
Yahoo
Analyse des
résultats
• Questionnaire online auprès
du panel Yahoo France (panel
opt-in exclusif de 31 500
internautes).
• Echantillon* de 1 383
internautes 18 ans + interrogé
du 22 au 27 juillet.
• Typologie des internautes
selon leur personnalité et leur
posture envers l’automobile.
• Usage et attitudes à propos
l’automobile et ses dernières
évolutions.
• Consommation digitale et
perception de la publicité.
• 6 entretiens individuels de 1
heure conduits par l’institut
d’études Harris Interactive
auprès d’acheteurs
automobiles récents (<1 an)
sur Paris et en Province.
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* Représentatif de l’audience Yahoo 18+ en termes d’âge, genre, CSP et région d’après les résultats Médiamétrie.

3. Typologie des internautes 18 ans+
 32% Les
 
Auto-valorisés
21%
Les
Auto-expérimentés
26%
Les
Auto-modérés
Les
Auto-émancipés
20%
Consommateurs friands de
nouveauté et prescripteurs. La
voiture a aussi pour eux une
fonction aspirationnelle.
Plutôt des hommes (113).
En majeur 35-64 ans (104) et
en mineur 65 ans + (114).
Plutôt en couple avec enfants
(121).
Des enfants presque à majorité
16-18 ans (182).
Niveau social confortable: CSP+
(107), revenu foyer mensuel
entre 3501-4500 € (131).
Equipement numérique le plus
élevé.
Passionnés par l’auto (168).
Consommateurs experts et
passionnés. La voiture est leur
objet coup de coeur.
Plutôt des hommes (111).
En majeur 35-49 ans (117).
En majeur en couple avec
enfants (112) et en mineur seul
avec enfants (113).
Des enfants plutôt ados 11-15
ans (124).
Classe aisée: CSP+ (119) avec
niveau d’études élevé (niveau
mastère, 110).
Equipement numérique élevé.
Très intéressés par l’univers
auto (143).
Consommateurs prudents et
raisonnés. La voiture est avant
tout un moyen de transport.
Plutôt des femmes (110)
En majeur 50-64 ans (113) et
en mineur 65 ans + (115).
Plutôt seuls avec enfants (129).
Niveau social populaire: CSP-
(113) et niveau d’étude moyen
(CAP/BEP, 113).
Commune rurale (119).
Equipement numérique le plus
faible.
Peu intéressés par l’univers
auto (66).
Consommateurs malins et
hédonistes. La voiture est
synonyme de voyage, d’évasion
et de partage entre amis.
Plutôt des femmes (113)
En majeur – 35 ans (125).
En majeur vivant seuls (139) et en
mineur avec leurs parents (231)..
Classe sociale en devenir:
étudiants (186), niveau mastère
(116), revenu foyer mensuel
inférieur à 1 500 € (152).
Région Parisienne (164).
Equipement numérique assez
faible.
Très peu intéressés par l’univers
automobile (29).
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4. Les Internautes et leur Voiture
Les citadines en 1ère ligne Le diesel carbure toujours Le contrôle avant tout
29%
23%
19%
11%
8%
7%
3%
1%
Citadines (B2)
Familiales (M2)
Compactes (M1)
Urbaines (B1)
Berlines
SUV
Utilitaires
Micro-urbaines (B0)
34%
Hybride
64%
2%
Essence
Diesel
Automatique
Semi-automatique
Manuelle
Base Propriétaires=1 151
13%
87%
Questions : A quelle catégorie appartient votre véhicule principal ? Quelle est sa motorisation ? Vous avez opté pour une boite de vitesse ?
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5. Un acte d’achat souvent planifié à long terme
1 internaute sur 5 est engagé dans un processus de décision de moins d’1 an
“A l’époque, le parcours du consommateur débutait quand celui-ci mettait les pieds pour la première fois en concession.
Maintenant celui-ci peut débuter de 6 à 12 mois avant l’intention d’achat. »
Andy Palmer, ancien CPO Nissan Motor
3%
6%
19%
10%
18%
18%
45%
Moins de 3 mois 3 à 6 mois 6 mois à 1 an
1 à 2 ans 2 à 3 ans Plus de 3 ans
Acte d’achat
• Cible : Intentionnistes
• Période =< 1an
• Répartition des typologies
sous la cible :
11% des modérés
23% des experts
23% des valorisés
23% des émancipés
-
+
+
+
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Base=1202 – Question : Dans combien de temps envisagez-vous de changer de voiture / d’acheter une nouvelle voiture ?

6. L’essor de la technologie connectée
Un intérêt prononcé pour près d’1 internaute sur 2
42%
ont déjà entendu parler des
voitures connectées
Valorisés
Expérimentés
Modérés
Émancipés
11%
+
utilisent déjà ce type de
services
35%
+
-
aimeraient les utiliser dans
leur prochain véhicule
+++ 46% des intentionnistes
++ 44% des CSP+
++ 44% des « heavy » mobinautes
Base=684 – Questions : Avez-vous déjà entendu parler des voitures connectées ? Seriez-vous intéressé par ce genre de services ?
-
+
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7. En vue d’un prochain achat,
les internautes considèrent 4 marques différentes en moyenne
1 propriétaire sur 2 privilégiera en priorité sa marque actuelle
Base=886 – Question : Si vous deviez acheter un nouveau véhicule, quelles sont toutes les marques automobiles que vous prendriez envisageriez comme un choix possible ?
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Base=572 – Question : Pour un prochain achat, privilégieriez-vous la marque de votre véhicule actuelle ?
Fred

8. Je me fie à mon EXPERIENCE ou celle de
proches et à la CONNAISSANCE que j’ai des
différentes marques & modèles.
Attentes clefs:
Ensemble
Technophiles


Je peux DEFINIR mes besoins
et commencer ma recherche.
Post-Achat et
Fidélisation
Je FINALISE mon achat et
j’en PARLE autour de moi ou
Un cycle d’achat
long et complexe…
J’ENVISAGE l’achat de marques et
modèles dont je sais qu’ils
correspondent a priori à mes attentes.

J’AFFINE MA CONNAISSANCE de l’offre
de ces différentes marques, et je peux
PRESELECTIONNER des véhicules
sur les réseaux sociaux
Je me rends en
CONCESSION
J’utilise le
CAR CONFIGURATOR
Présence de la marque sur
des supports pertinents :
forums, vidéos…
Sur les forums :
informations sur les

véhicules neufs, avis sur
la connectivité…
Animation des
différentes
communautés
Configuration
assistée en
concession



Attitude commerciale
Expérience du véhicule
Efficacité, praticité
Projection et inspiration

Source: Etude qualitative, Harris Interactive
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9. Internet, source d’information crédible la
plus consultée en vue d’un achat automobile
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Valorisés
Expérimentés
Modérés
Émancipés
Internet
+
Entourage
Concessions
Professionnels
Applications
mobiles
Télévision
Presse
Usage
Hors médias
+
Crédibilité
Médias
traditionnels
Affichage
Radio
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Base=1357 - Questions : Si vous deviez acheter un véhicule / changer de véhicule, quelles seraient toutes vos sources
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d’informations ? Quelle importance accorderiez-vous à ces sources d’informations ?

10. Le digital, le canal qui retranscrit toutes
les dimensions de l’information et plus…
hgrhe
87%
L’accès facile à
l’information
82%
L’avis d’autres
personnes 69%
La découverte des
dernières
nouveautés
68%
Aide à la prise de
décision
41%
Un moyen de
s’inspirer et rêver
++ 49%
intentionnistes
+++ 77%
intentionnistes
Base=1 258 - Question : Toujours dans cette même démarche d’achat, lorsque vous recherchez de l’information auto, quels médias remplissent le mieux selon vous les fonctions suivantes
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11. Des internautes fortement engagés avec
les marques grâce à la publicité digitale
54%
ont déjà fait une
recherche
complémentaire
+++ 68% intentionnistes ++ 61% intentionnistes ++ 39% intentionnistes
21%
sur les réseaux
sociaux
58%
ont déjà visité le site
de la marque
concernée
32%
se sont déjà rendu
en concession
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Base= 413 – Question : Pour chacune des actions suivantes, lesquelles avez-vous déjà effectuées après avoir vu des publicités Internet de marques automobiles ?
Rudolf Vlček
+++ 34% intentionnistes
Après avoir vu une pub sur Internet:

12. Le digital au carrefour du parcours d’achat
Avant Pendant Après
Empowerment
Consommateur
Expérience
du Enrichie
Relation
de Dialogue
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13. Name
Tite
Merci !
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