Analyse catégorielle rentrée, focus macro, qui fait quoi !

1. La rentrée 2014

2. 2
Méthodologie
ENSEIGNE
HM,SM
MARCHES
Alimentaire + Non alimentaire
DIFFUSION
NAT + REG
INDICATEUR
M² (UB)
PERIODE
Bilan 2014

3. 3
Sommaire
1 – Fiche de synthèse total marché
7-12
1.1 – La pression promo total et par enseigne
9-10
1.2 – Indice de cherté enseignes
11-12
2 – Focus Équipement scolaire
13-27
2.1 – PDV enseignes
15-16
2.2 – Indice de cherté enseignes
17-18
2.3 – PDV fabricants
19-20
2.4 – Indice de cherté fabricants
21-22
2.5 – Avantages consommateurs
23-25
2.6 – Positionnement fabricants
26-27
3 – Fiches enseignes
28-39
4 – Produit phare enseignes
40-41
5 – Planning des Op par enseignes
42-53
6 – Les Campagnes
54-65
7 – Opérations TRADE
82-88
8 – Lexique
89-91

4. 4
A noter
Bilan Total marché
La pression promo tous marchés est négative -20,9%, due à une diminution du nombre d’OP (-12) et liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Leclerc, Cora Carrefour market, Simply et Supermarchés Match.
Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Carrefour et de Simply qui perdent respectivement -4,8pts et -4,3pts de SOV.
Intermarché est leader avec une part de voix de +23,1% suivi par Leclerc et Carrefour.
La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 16,9€.
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 42%.

5. 5
À noter
Bilan Équipement scolaire
La pression promo tous marchés est positive +4,7 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP (+18) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Simply, Monoprix et Système U.
Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Géant casino qui gagnent respectivement +3,2pts et +0,8pts de SOV.
Carrefour est leader avec une part de voix de +20,0% suivi d’assez près par Auchan et Leclerc.
La générosité moyenne est de 31% et le prix moyen virtuel est 5,9€.
Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €, Système U est la plus généreuse avec une générosité à 56%, mais avec un assortiment moins important pour Match.
 La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique, le Cagnottage représente (45,9%) qui est en baisse -3,8% vs Équipement scolaire 2013

6. 6
À noter
Bilan Équipement scolaire
Les Autres Marques sont leader avec une part de voix de 39,2% tout en continuant d’investir +2% d’augmentation de pression promo.
Hamelin est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Papeterie Sill a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 37%
L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le Cagnottage pour chacun La thématique La rentrée reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque enseigne.

7. 7
1 – Fiche de synthèse total marché

8. MDD 20,9%
MNI 20,4%
MPP 2,2%
NAT 56,6%
20,9%
2,7%
2,3%
1,6%
1,2%
MDD
HAMELIN
BIC
PAPETERIE
SILL
MAPED
BAZAR 44,1%
FRAIS TRADITIONNEL 5,8%
PGC + FRAIS LS 32,0%
TEXTILE 18,1%
4,3
6,3
-4,3
-1,6
-2,7
-4,8
2,5
0,9
-0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
8
Date
Du 02/09
au 14/09
Du 19/08
au 07/08
Du 13/08
au 06/09
Du 16/07
au 26/07
Du 19/08
au 06/09
Nbre UB
Moyen
373,8
433,7
462,7
407,1
163,2
Nbre Page
Moyen
58
59
68
66
22
Durée en jours
13
20
25
11
19
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV des enseignes
PDV des fabricants
Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim
Période de Juillet à Septembre
-20,9%
-6,6
+4,6
+0,3
+1,7
-1,0
+0,2
+0,7
+0,1
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Alim
Non Alim
BONDUELLE
43
BIC
185
MILKA
40
TEX
175
FLEURY MICHON
39
INFLUX
151
HERTA
35
MAPED
149
MONIQUE RANOU
33
CLAIRE
FONTAINE
119
23,1%
18,6%
15,4%
11,0%
10,0%
8,7%
8,5%
2,5%
1,5%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
AUCHAN
CORA + RECORD
ATAC + SIMPLY…
CASINO (H + S)
CARREFOUR…
CARREFOUR (DT…
E. LECLERC
GEANT CASINO
E. LECLERC EXPRESS
INTERMARCHE
MONOPRIX
SUPERMARCHES…
SYSTEME U (H + S)
+0,4
+0,5
+0,2

9. 9
1.1 – La pression promo
Total et par enseigne

10. 10
-20,9%
Positionnement enseigne
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,1% suivi par Leclerc.
15,4%
23,1%
8,7%
10,0%
11,0%
18,6%
8,5%
1,5%
2,5%
0,4%
0,2%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%

11. 11
1.2 – Indice de cherté
enseignes

12. 12
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Générosité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €,
Auchan et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 34% de générosité.
+29%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
31%
42%
26%
28%
Casino 34%
28%
28%
28%
23%
33%
27%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Prix virtuel
16,9€

13. 13
2 – Focus Équipement Scolaire

14. FOURNITURES SCOLAIRES; 74,0%
MAROQUINERIE SCOLAIRE; 16,0%
MATERIEL DE BUREAU; 10,0%
3,2
-1,2
-0,7
0,4
-1,9
0,8
-0,6
0,4
-0,3
-0,1
0,0
0,0
0,0
14
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV des enseignes
PDV des fabricants
Synthèse HM-SM / Équipement scolaire
Période de Juillet à Septembre
+4,7%
BIC
185
MAPED
149
CLAIREFONTAINE
119
OXFORD (PAPETERIE)
112
SCHWAN STABILO
100
1,1
-1,5
-3,8
-3,6
+2,2
+0,3
+0,4
-0,3
-0,2
-0,8
-0,5
Les mécaniques promo
Date
Du 02/09
au 14/09
Du 19/08
au 07/08
Du 13/08
au 06/09
Du 16/07
au 26/07
Du 19/08
au 06/09
Nbre UB
Moyen
373,8
433,7
462,7
407,1
163,2
Nbre Page
Moyen
58
59
68
66
22
Durée en jours
13
20
25
11
19
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
11,6%
9,6%
7,8%
4,6%
4,5%
3,0%
19,6%
39,2%
20,0%
16,5%
16,0%
15,5%
9,8%
7,7%
5,4%
4,9%
2,3%
0,8%
0,8%
0,3%
0,0%
CARREFOUR…
AUCHAN
E. LECLERC
INTERMARCHE
SYSTEME U (H…
GEANT CASINO
CORA + RECORD
CARREFOUR…
MONOPRIX
ATAC + BI1 +…
CASINO (H + S)
SUPERMARCHE…
E. LECLERC…
45,9%
12,7%
5,5%
4,7%
3,0%
2,6%
0,4%
0,4%
0,1%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Remise…
Jeux et…
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
+0,3
PDV des marchés

15. 15
2.1 – PDV enseignes

16. 16
+4,7%
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre sur les Équipement scolaire. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,0% suivi par Auchan et Leclerc
Positionnement enseigne – Équipement scolaire
HM-SM
16,5%
20,0%
5,4%
16,0%
7,7%
0,8%
4,9%
0,8%
15,5%
2,3%
0,3%
9,8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%

17. 17
2.2 – Indice de cherté
enseignes

18. 18
Indice de cherté enseignes – Équipements Scolaire
HM-SM
Générosité
Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €. Système U et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 56% et 43%.
32%
43%
28%
29%
30%
24%
22%
33%
31%
30%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
+31%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
5,9€

19. 19
2.3 – PDV fabricants

20. +4,7%
Pression Promo
PDV
20
PDV fabricants – Équipement scolaire
HM-SM
Hausse de pression promo à +4,7%.
Les Autres marques sont leader avec une part de voix de 39,2%
11,6%
Bic 9,6%
Papeterie Sill 7,8%
Maped 4,6%
Sanford Ecriture 4,5%
Stabilo 3,0%
19,6%
39,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%

21. 21
2.4 – Indice de cherté
fabricants

22. Générosité
22
Indice de cherté fabricants – Équipement scolaire
HM-SM
Hamelin est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€, Papeterie Sill est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 37%.
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
19%
30%
36%
37%
32%
36%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Prix virtuel
3,2€
+32%

23. 23
2.5 – Avantages
consommateurs

24. Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2014
Evol N-1
Les mécaniques promo
Équipement scolaire
24
-4,0pts
57,5%
Baisse du nombre de mécaniques. La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Gratuité.
45,9%
12,7%
5,5%
4,7%
3,0%
2,6%
0,4%
0,4%
0,1%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
-3,8
-3,6
+2,2
+0,3
+0,4
-0,3
-0,2
-0,8
-0,5

25. plusieurs mécaniques possibles par offre
HAMELIN
BIC
PAPETERIE SILL
MAPED
SANFORD ECRITURE
STABILO
MDD
Cagnottage
72,1%
68,0%
68,5%
69,0%
67,3%
72,4%
10,4%
Lot virtuel (LV)
1,3%
3,5%
7,3%
3,3%
4,5%
2,4%
13,6%
Remise immédiate
5,1%
7,2%
5,3%
6,4%
9,0%
3,2%
4,6%
Gratuité
22,8%
31,9%
8,3%
8,7%
54,3%
21,0%
2,7%
Jeux et concours
9,2%
5,1%
1,4%
0,3%
6,7%
-
0,3%
Offre différée
1,4%
0,0%
0,5%
0,8%
0,1%
-
0,1%
Prime, cadeaux
-
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
0,3%
Prix barré
0,0%
0,0%
0,1%
-
-
-
11,3%
Prix choc
4,2%
20,0%
7,8%
5,9%
-
29,0%
1,4%
Les mécaniques promo
Équipement scolaire
25
Le brief des enseignes est respecté, le Cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Gratuité.

26. 26
2.6 – Positionnement
Fabricants

27. 27
HM-SM (Équipement scolaire)
Hit Fabricants Nationaux par enseignes
AUCHAN
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA + RECORD
E. LECLERC
GÉANT CASINO
Simply + SIMPLY MARKET
MDD
MDD
MDD
MDD
MDD
MDD
SANFORD ECRITURE
SANFORD ECRITURE
SANFORD ECRITURE
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX
SUPERMARCHES MATCH
SYSTEME U (H + S)
MDD
MDD
MDD
MDD
MDD
MDD
SANFORD ECRITURE
SANFORD ECRITURE
SANFORD ECRITURE
Hamelin, Papeterie Sill, Sanford Écriture, Bic et les MDD sont majoritaires.

28. 28
3 – Fiches Enseignes

29. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
29
58,4%
+0,4pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
64
27
21
8
7
Évol
+3,2
-1,6
-1,5
+1,1
+0,2
-0,2
+0,2
-1,2
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
40,1%
14,1%
6,6%
5,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Prime, cadeaux
Remise immédiate
Jeux et concours
Prix barré

30. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
30
60%
-9,4pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
33
32
12
10
SANFORD ÉCRITURE
9
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-7,5
-9,7
+4,0
-0,7
+1,4
-4,1
-0,8
-0,8
55,1%
13,8%
7,0%
1,8%
1,8%
1,5%
0,5%
0,2%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Jeux et concours
Offre différée
Prime, cadeaux

31. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
31
52,2%
-4,4pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
91
36
29
SANFORD ÉCRITURE
19
19
L’op principal sur le marché Équipement scolaire
Évol
+3,3
+0,1
+0,2
-4,0
-1,5
0,0
+0,4
37,0%
21,7%
4,4%
4,2%
3,4%
2,1%
1,6%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Offre différée

32. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
32
60,5%
-1,6pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
38
19
16
12
11
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+11,2
+0,6
+1,6
+0,3
-0,5
0,0
60,4%
11,8%
1,3%
0,3%
0,1%
0,0%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux

33. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
33
50,9%
-13,1pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
52
32
25
SANFORD ÉCRITURE
21
17
L’op principal sur le marché Équipement scolaire
Évol
+21,4
+16,3
-3,1
-55,0
-1,8
-1,0
-1,6
21,4%
18,6%
16,2%
1,5%
1,0%
0,6%
0,6%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Cagnottage
Prix choc
Prime, cadeaux
Offre différée

34. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
34
66,0%
-7,4pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
L’op principal sur le marché Équipement scolaire
Évol
-7,2
-3,3
+1,7
-0,9
-1,4
0,0
0,0
57,9%
14,0%
9,1%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Prime, cadeaux
Offre différée
Remise immédiate
Prix barré

35. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
35
49,6%
+3,3pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
51
50
24
11
SANFORD ÉCRITURE
10
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+7,1
-6,4
+3,6
-0,7
+0,2
+0,3
+0,1
44,3%
16,7%
8,9%
1,1%
1,1%
0,8%
0,7%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Offre différée
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Jeux et concours

36. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
36
48,9%
-25,1pts
Marques
Nbr d’UB
12
MDD
8
5
5
SANFORD ÉCRITURE
4
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-5,4
+17,3
+0,1
-51,1
-1,5
-0,8
-1,1
0,0
23,6%
20,2%
6,8%
4,3%
1,9%
0,4%
0,1%
0,1%
Gratuité
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Offre différée
Prime, cadeaux

37. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
37
85,1%
-2,9pts
Marques
Nbr d’UB
121
MDD
88
72
45
SANFORD ÉCRITURE
26
L’op principal sur le marché Équipement scolaire
Évol
-6,3
-9,3
+3,4
+7,4
+3,8
-2,1
-0,3
77,2%
19,1%
11,4%
11,2%
3,8%
0,8%
0,4%
Cagnottage
Gratuité
Jeux et concours
Prix choc
Remise immédiate
Offre différée
Prime, cadeaux

38. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
38
19,8%
-13,2pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
55
34
26
20
17
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-8,4
-2,0
+0,5
-1,3
17,5%
2,2%
0,9%
0,1%
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité

39. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
40,4%
35,5%
3,7%
3,4%
0,3%
0,3%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Offre différée
Prime, cadeaux
39
59,7%
-9,3pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
8
3
2
2
2
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+1,0
-2,8
-4,9
-4,9
+0,3
+0,3

40. 40
4 – Produit phare par enseigne

41. 41
Produit phare enseigne (Équipement scolaire)

42. 42
5 – Planning des OP par
enseignes

43. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
03/07/13 AU 09/07/13
17/07/13 AU 27/07/13
20/08/13 AU 27/08/13
20/08/13 AU 27/08/13
20/08/14 AU 13/09/14
20/08/14 AU 26/08/14
Nbr d’UB
23
417
535
46,8
88
425,6
Nbr de page
4
44
52
4
16
30
Générosité
0%
36%
35%
39%
18%
35%
Date
28/08/13 AU 03/09/13
28/08/13 AU 07/09/13
02/09/13 AU 28/09/13
24/09/13 AU 28/09/13
03/09/14 AU 09/09/14
Nbr d’UB
522,7
21
38
6
402
Nbr de page
46
4
4
2
56
Générosité
49%
20%
43%
0%
37%
43

44. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
03/07/13 AU 15/07/13
16/07/13 AU 23/07/13
13/08/13 AU 04/09/13
15/07/14 AU 02/08/14
05/08/14 AU 17/08/14
Nbr d’UB
345
428
465,2
84,9
22
Nbr de page
39
50
55
16
4
Générosité
31%
26%
30%
22%
13%
Date
21/08/13 AU 07/09/13
04/09/13 AU 14/09/13
12/08/14 AU 03/09/14
19/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB
130,4
39,5
524,4
163,2
Nbr de page
20
6
54
22
Générosité
23%
20%
27%
25%
44

45. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
10/07/13 AU 20/07/13
14/08/13 AU 24/08/13
28/08/13 AU 07/09/13/
09/07/14 AU 19/07/14
13/08/14 AU 30/08/14
20/08/14 AU 26/08/14
27/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB
406,8
604
507,6
485
488,6
135,3
394,7
Nbr de page
52
80
67
64
60
20
72
Générosité
24%
26%
28%
27%
29%
27%
29%
Date
03/09/14 AU 09/09/14
Nbr d’UB
260
Nbr de page
32
Générosité
28%
45

46. ENSEIGNES
2013
2014
Date
24/07/13 AU 03/08/13
07/08/13 AU 31/08/13
19/08/13 AU 31/08/13
19/08/13 AU 31/08/13
21/08/13 AU 31/08/13
21/08/13 AU 31/08/13
16/07/14 AU 26/07/14
13/08/14 AU 06/09/14
18/08/14 AU 30/08/14
Nbr d’UB
358,4
414
24,9
23
93
57,6
407,1
462,7
20
Nbr de page
40
61
3
2
12
14
66
68
2
Générosité
26%
27%
0%
40%
106%
14%
26%
28%
0%
Date
27/08/13 AU 31/08/13
28/08/13 AU 07/09/13
28/08/13 AU 07/09/13
11/09/13 AU 21/09/13
25/09/13 AU 05/10/13
27/08/14 AU 06/09/14
03/09/14 AU 13/09/14
10/09/14 AU 20/09/14
Nbr d’UB
14
139
126
37
55
104
13
256
Nbr de page
2
16
16
12
8
16
2
12
Générosité
38%
29%
32%
8%
0%
33%
45%
26%
Planning des Op par enseignes
46

47. ENSEIGNES
2013
2014
Date
10/07/13 AU 20/07/13
24/07/13 AU 03/08/13
07/08/13 AU 17/08/13
06/08/14 AU 16/08/14
20/08/14 AU 30/08/14
Nbr d’UB
756,1
657,3
638,8
640,5
730,1
Nbr de page
77
60
56
70
72
Générosité
37%
31%
29%
28%
29%
Date
26/08/13 AU 07/09/13
11/09/13 AU 21/09/13
14/08/13 AU 31/08/13
25/08/14 AU 06/09/14
14/08/14 AU 31/08/14
Nbr d’UB
33
16
405,8
88
241
Nbr de page
4
4
41
12
8
Générosité
25%
30%
29%
39%
6%
Planning des Op par enseignes
47

48. ENSEIGNES
2013
2014
Date
10/07/13 AU 21/07/13
07/08/13 AU 17/08/13
21/08/13 AU 01/09/13
09/07/14 AU 20/07/14
20/08/14 AU 31/08/14
03/09/14 AU 08/09/14
Nbr d’UB
73
90,3
86,8
65
74,7
134
Nbr de page
12
12
17
12
16
20
Générosité
33%
50%
32%
33%
32%
31%
Planning des Op par enseignes
48

49. ENSEIGNES
2013
2014
Date
17/07/13 AU 22/07/13
14/08/13 AU 03/09/13
09/07/14 AU 20/07/14
15/07/14 AU 20/07/14
19/08/14 AU 07/09/14
Nbr d’UB
142
129,5
30,4
135,3
84,5
Nbr de page
21
31
6
22
25
Générosité
32%
29%
22%
25%
30%
Date
24/07/13 AU 03/08/13
07/08/13 AU 24/08/13
27/08/14 AU 07/09/14
20/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB
452
104,9
28
104
Nbr de page
44
20
6
16
Générosité
33%
27%
28%
34%
Planning des Op par enseignes
49

50. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
09/07/13 AU 28/07/13
30/07/13 AU 11/08/13
13/08/13 AU 25/08/13
20/08/13 AU 08/09/13
15/07/14 AU 03/08/14
22/07/14 AU 03/08/14
05/08/14 AU 17/08/14
Nbr d’UB
56,1
317
341,3
181,6
53,7
169,1
207,7
Nbr de page
18
61
65
43
18
31
38
Générosité
0%
38%
33%
37%
0%
32%
30%
Date
27/08/13 AU 08/09/13
27/08/13 AU 08/09/13
03/09/13 AU 08/09/13
10/09/13 AU 22/09/13
19/08/14 AU 07/09/14
02/09/14 AU 14/09/14
Nbr d’UB
50
349,9
51
340,4
433,8
383
Nbr de page
16
65
8
65
57
57
Générosité
11%
39%
26%
32%
32%
35%
50

51. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
24/07/13 AU 03/08/13
16/07/14 AU 26/07/14
Nbr d’UB
100
91
Nbr de page
16
16
Générosité
28%
28%
Date
10/07/13 AU 18/08/13
10/07/13 AU 14/07/13
10/07/13 AU 21/07/13
28/08/13 AU 01/09/13
31/08/13 AU 15/09/13
04/09/13 AU 08/09/13
09/07/14 AU 03/08/14
09/07/14 AU 20/07/14
13/08/14 AU 07/09/14
Nbr d’UB
206
29
266
28
289,8
29
74
294
147
Nbr de page
24
12
28
4
25
4
20
30
16
Générosité
0%
0%
30%
40%
30%
38%
0%
26%
31%
51

52. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
16/07/13 AU 27/07/13
06/08/13 AU 31/08/13
20/08/13 AU 31/08/13
27/08/13 AU 07/09/13
08/07/14 AU 26/07/14
05/08/14 AU 30/08/14
05/08/14 AU 30/08/14
Nbr d’UB
81,3
286,7
276,1
477,4
82,5
206
266
Nbr de page
21
46
53
77
18
29
84
Générosité
20%
31%
41%
25%
17%
30%
30%
Date
27/08/13 AU 07/09/13
03/09/13 AU 07/09/13
17/09/13 AU 21/09/13
19/08/14 AU 30/08/14
02/09/14 AU 06/09/14
02/09/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB
66,7
121,5
16
234,4
96
32
Nbr de page
21
16
4
45
21
4
Générosité
42%
33%
0%
30%
28%
0%
52

53. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES
2013
2014
Date
23/07/13 AU 03/08/13
08/07/14 AU 19/07/14
22/07/14 AU 02/08/14
05/08/14 AU 16/08/14
26/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB
11
35
34
35
39
Nbr de page
2
4
4
4
4
Générosité
0%
29%
31%
17%
10%
53

54. 54
6 – Campagne publicitaire

55. 55
Auchan / Campagne Rentrée
Affichage

56. 56
Auchan / Campagne Rentrée

57. 57
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Auchan / Campagne Rentrée
Magasin

58. Supports de communication
58

59. Supports de communication
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
59
Site internet
Magasin

60. 60
Supports de communication

61. 61
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

62. 62
Supports de communication

63. 63
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication
Magasin

64. 64
Supports de communication

65. 65
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

66. 66
Supports de communication

67. 67
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

68. 68
Supports de communication

69. 69
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

70. Supports de communication
70

71. Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication
71

72. 72
Supports de communication

73. 73
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

74. 74
Supports de communication

75. 75
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

76. 76
Supports de communication

77. 77
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication
Magasin

78. 78
Supports de communication

79. 79
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

80. 80
Supports de communication

81. 81
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
Supports de communication

82. 82
7 – Opérations TRADE

83. 83
OP TRADE HM-SM
MONOPRIX LES MINIPRIX DE MONOPRIX Du 09/07/2014 au 20/07/2014 JEUX : 20 fourgonnettes, 2 cv mini cochonou + 5 bons d'achats à valoir sur l'achat d’un vtt à gagner

84. 84
OP TRADE HM-SM
AUCHAN
LE PLUS GRAND CHOIX POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE
Du 20/08/2014 AU 26/08/2014
JEUX : 2 verres à gagner

85. 85
OP TRADE HM-SM
CARREFOUR LE BON CALCUL POUR LA RENTRÉE Du 13/08/2014 au 30/08/2014 JEUX : les instants irréductibles + de 15 000 cadeaux à gagner

86. 86
OP TRADE HM-SM
INTERMARCHE
MA RENTRÉE BIEN MAITRISEE
Du 02/09/2014 au 14/09/2014
JEUX : grand jeu intermarché jouez & gagnez avec kelloggs et candia

87. 87
OP TRADE HM-SM
Simply RENTRÉE GOURMANDE Du 03/09/2014 au 08/09/2014 JEUX : à gagner jusqu'a 1 an d'instants plaisir

88. 88
OP TRADE HM-SM
CORA
PLUS DE 230 PROMOS CETTE SEMAINE LA RENTRÉE A PRIX GIVRÉS Du 03/09/2014 au 09/09/2014
JEUX : gagner un voyage 2 jour

89. 89
8 – Lexique

90. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité).
90
Lexique

91. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
91
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins participant aux OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins participant aux OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou

92. C
A3 DISTRIB 2014
92
Vos contacts
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