1. Hyundai Morning Brief 2012년 8월 16일 (목)
Global Market Review S&P500 업종별 등락률
종가 등락폭 1개월 연초 1.5%
미국 지수 1.0%
DOW 13,164.78 -7.36 (-0.1%) 3.0 7.8 0.5%
NASDAQ 3,030.93 13.95 (0.5%) 4.2 16.3 0.0%
S&P500 1,405.53 1.60 (0.1%) 3.6 11.8 -0.5%
-1.0%
PHIL. 반도체 401.48 2.36 (0.6%) 12.5 10.2
-1.5%
유럽 지수 -2.0%
영국 FTSE 5,833.04 -31.74 (-0.5%) 2.9 4.7
S&P500
육상운송
항공운송
소매
자동차제조
화학
자동차부품
복합금융
식료품
은행
보험
소프트웨어
하드웨어
제약바이오
미디어
음료담배
통신
반도체
금속
에너지
기계
유틸리티
건설
독일 DAX 6,946.80 -27.59 (-0.4%) 5.9 17.8
프랑스 CAC40 3,449.20 -1.07 (-0.0%) 8.4 9.2
아시아 지수
한국 KOSPI 1,956.96 24.52 (1.3%) 7.9 7.2 Dow Jones 일중 그래프
일본 NIKKEI 8,925.04 -4.84 (-0.1%) 2.3 5.6
대만 가권 7,467.74 -11.51 (-0.2%) 5.3 5.6
홍콩 항셍 20,052.29 -239.4 (-1.2%) 4.9 8.8
중국 상해종합 2,118.95 -23.58 (-1.1%) -1.4 -3.7 13250
환율
원/달러 1130.81 0.67 (-0.1%) 1.6 2.7
13200
원/100엔 1431.71 -3.76 (0.3%) 1.4 5.4
엔/달러 78.99 0.25 (-0.3%) -0.2 -2.6
달러/유로 1.23 0.00 (-0.3%) 0.1 -5.2 13150
(출처: Bloomberg, 원/달러 환율 일본시장 기준)
Global Stock
13100
Commodity
종가 등락폭 1개월 연초 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30
금융 종가 등락폭 1개월 연초
HSBC(영국) 562.2 -6.8 (-1.2%) 0.4 14.5 유가
BOA(미국) 7.87 0.09 (1.2%) 0.6 41.5 WTI 94.33 0.90 (1.0%) 8.3 -4.6
Goldman Sachs(미국) 103.13 -0.13 (-0.1%) 5.9 14.0 Dubai 109.19 0.14 (0.1%) 10.4 4.2
JP Morgan(미국) 37.07 -0.03 (-0.1%) 2.8 11.5 금속
ICBC(중국) 3.8 -0.03 (-0.8%) 0.3 -10.4 납 1,845.0 -42.0 (-2.3%) -1.4 -8.3
IT 니켈 15,470.0 -170.0 (-1.1%) -4.2 -17.3
Intel(미국) 26.27 -0.21 (-0.8%) 4.0 8.3 구리 7,404.3 -29.3 (-0.4%) -4.0 -2.4
Apple(미국) 630.83 -0.86 (-0.1%) 4.3 55.8 알미늄 1,815.5 -19.5 (-1.1%) -3.3 -9.0
Google(미국) 667.54 -1.12 (-0.2%) 15.8 3.4 아연 1,819.0 -17.0 (-0.9%) -2.9 -1.4
IBM(미국) 198.4 0.11 (0.1%) 6.7 7.9 곡물
Micron(미국) 6.49 -0.06 (-0.9%) 5.9 3.2 옥수수 793.0 -1.0 (-0.1%) 2.1 22.7
에너지 소맥 846.0 -0.8 (-0.1%) -4.4 29.6
Exxon Mobil(미국) 88 -0.2 (-0.2%) 3.0 3.8 대두 1,660.0 0.3 (0.0%) 1.6 38.5
GAZPROM(러시아) 4.82 0 (0.0%) 1.5 -6.9 화학
Royal Dutch(영국) 2,346.00 5.00 (0.2%) 2.3 -4.4 나프타 946.0 14.5 (1.6%) 13.1 3.7
CHEVRON(미국) 112.57 0.15 (0.1%) 6.2 5.8 에틸렌 08-10 1150.0 75.0 (7.0%) 17.4 0.9
내수 LDPE 08-10 1265.0 0.0 (0.0%) 1.6 -0.8
WALMART(미국) 74.45 0.44 (0.6%) 1.7 24.6 PVC 08-10 920.0 0.0 (0.0%) 4.6 -3.2
PFIZER(미국) 24.04 0.06 (0.3%) 5.4 11.1 기타
P&G(미국) 66.64 -0.09 (-0.1%) 2.4 -0.1 DDR2 1GB 1.21 0.00 (0.0%) -2.4 1.7
Caterpillar(미국) 87.61 -0.26 (-0.3%) 6.8 -3.3 NAND 8Gb 3.34 0.00 (0.0%) 0.0 -1.8
Coca Cola(미국) 39.35 -0.03 (-0.1%) 1.8 12.5 BDI지수 728.00 -22.00 (-2.9%) -34.4 -58.1
통신 CRB지수 301.71 1.39 (0.5%) 2.6 -1.2
AT&T(미국) 37.10 -0.15 (-0.4%) 5.0 22.7 GOLD 1604.10 1.00 (0.1%) 0.9 2.6
VERIZON(미국) 44.19 -0.14 (-0.3%) -2.3 10.1 SILVER 27.83 0.00 (-0.0%) 1.8 -0.1
CHINA MOBILE(중국) 91.45 -1.10 (-1.2%) 6.7 20.5 *BDI는 HTS TR 9482에서 확인가능. 금속 가격은 전 거래일 기준, 화학 - 에틸렌 등은 주단위
화학
Global Green Industry
DU PONT(미국) 50.28 0.14 (0.3%) 5.6 9.8
BASF SE(독일) 61.26 0.13 (0.2%) 9.1 13.7 종가 등락폭 1개월 PER
DOW CHEM(미국) 29.67 -0.01 (-0.0%) -2.1 3.2 2차전지
자동차/철강 Panasonic(일본) 543.00 -16.00 (-2.9%) -3.0 10.0
TOYOTA(일본) 3,150.00 10.00 (0.3%) 4.7 22.8 A123(미국) 0.48 -0.02 (-4.8%) -43.3 #N/A N/A
FORD(미국) 9.49 0.05 (0.5%) 2.4 -11.8 LED
NIPPON STEEL(일본) 163.00 -4.00 (-2.4%) -0.6 -15.1 EPISTAR(대만) 60.60 -0.40 (-0.7%) 8.1 25.8
BAOSAN STEEL(중국) 4.14 -0.04 (-1.0%) 0.2 -14.6 CREE(미국) 27.80 0.23 (0.8%) 19.2 16.6
US STEEL(미국) 22.37 -0.27 (-1.2%) 10.5 -15.5 태양광
MEMC(미국) 2.66 0.06 (2.3%) 20.9 12.4
R.E.C(노르웨이) 1.97 -0.02 (-1.2%) -1.6 #N/A N/A
Global CDS 풍력
전일종가 등락폭 1개월 3개월 VESTAS(독일) 3.93 -0.01 (-0.3%) 16.3 24.1
대한민국 109.52 -0.67 (-0.6%) -8.34 -22.23 GAMESA(스페인) 1.30 -0.02 (-1.4%) -1.4 22.1
이태리 426.95 0.30 (0.1%) -15.00 -15.29 원자력
스페인 492.90 0.89 (0.2%) -12.3 -8.7 AREVA(프랑스) 13.01 -0.11 (-0.8%) 18.9 12.6
독일 59.56 0.15 (0.2%) -23.1 -37.8 MITSUBISHI(일본) 332.00 1.00 (0.3%) 6.1 14.9
*PER는 2012년 예상실적 기준. Bloomberg

2. Hyundai Morning Brief 2012년 8월 16일 (목)
Market Review
Market Review KOSPI업종별 등락률
KOSPI 업종별 등락률 (단위 : %)
8/14(화) 8/13(월) 8/10(금) 8/9(목) 11년말 (%)
KOSPI 1956.96 1932.44 1946.40 1940.59 1825.74 12.0
등락폭 24.52 -13.96 5.81 37.36 0.62 10.0
시가총액(조원) 1,128.2 1,114.1 1,122.3 1,119.0 1,042.0 8.0
거래대금(억원) 40,060 31,148 40,001 64,262 33,659 6.0
상승종목(상한) 520(8) 387(7) 410(7) 594(3) 479(7) 4.0
하락종목(하한) 289(0) 420(1) 374(5) 238(9) 338(0) 2.0
KOSDAQ 480.74 478.40 475.51 474.05 500.18 0.0
등락폭 2.34 2.89 1.46 2.63 4.96
KOSPI
기타
기계
화학
건설업
유통업
금융업
통신업
의약품
의료정밀
서비스업
운수창고
섬유의복
전기전자
전기가스
철강금속
운수장비
음식료품
종이목재
비금속광물
시가총액(조원) 104.8 104.4 103.7 103.4 106.0
거래대금(억원) 15,847 14,635 15,193 14,888 23,686
상승종목(상한) 489(12) 515(11) 498(12) 537(10) 545(19)
하락종목(하한) 418(3) 403(0) 421(0) 377(2) 395(1)
외국인/기관 업종별 순매수
KOSPI200 260.11 미결제 이론가 베이시스 잔존일수
KOSPI200선물 261.00 107,684 260.82 0.89 29 외국인/기관 업종별 순매수
(억원) 외국인순매수 기관순매수 (단위 : 억원)
당일차익거래(억원) 매도 439 매수 3,291 1200
당일차익잔고(억원) 매도 70,969 매수 96,729
700
Fund Flow
Fund Flow
200
8/13(월) 8/10(금) 8/9(목) 8/8(수) 11년말
자금동향(억원) -300
고객예탁금 182,990 175,184 173,651 178,378 174,270 -800
신용융자 36,634 37,336 37,992 38,056 44,411
학
계
권
행
금 융 업
보 험 업
건 설 업
유 통 업
의 약 품
통 신 업
비 금 속
전기전자
운수장비
철강금속
전기가스
운수창고
섬유의복
종이목재
의료정밀
미수금 972 957 943 1,006 1,859
펀드동향(십억원)
화
기
증
은
순수주식형 99,703 99,923 99,986 104,184
채권형 47,549 47,404 47,016 45,058 유가증권 시장 기관 /외국인 순매수 상위 종목 (단위 : 만주, 억원)
MMF 78,834 79,667 80,430 55,869 기관 순매수 수량 대금 외국인 순매수 수량 대금
NHN 16.2 408.1 삼성전자 5.5 740.6
DR (단위: $, 대비%) KODEX 레버리지 현대차
DR (단위: $, 대비%) 174.2 221.8 10.7 266.7
종가($) 등락폭 5일 1개월 현대위아 7.9 131.5 기아차 24.9 195.4
IT/통신 삼성테크윈 16.1 122.2 LG화학 5.8 185.5
삼성전자 584.00 -6.00 (-1.02%) -0.34 16.85 SK텔레콤 7.6 113.9 LG디스플레이 62.4 163.8
LG디스플레이 11.56 -0.01 (-0.09%) 5.19 15.02 KT 33.2 113.1 현대모비스 4.8 153.7
SKT 14.63 0.08 (0.55%) 4.50 12.02 대한항공 20.2 102.2 S-Oil 11.7 127.0
KT 14.89 0.00 (0.00%) 4.13 4.56 KODEX 인버스 134.1 101.0 삼성전기 9.4 98.4
자동차/철강/조선
현대차 110.60 1.65 (1.51%) 5.58 12.54 유가증권 시장 기관 /외국인 순매도 상위 종목 (단위 : 만주, 억원)
POSCO 84.38 -0.01 (-0.01%) 2.75 6.85 기관 순매도 수량 대금 외국인 순매도 수량 대금
대우조선해양 47.61 -0.23 (-0.47%) 1.03 8.18 현대중공업 15.5 366.6 NHN 9.0 225.2
금융 삼성전자 2.3 308.2 SK텔레콤 6.9 103.8
우리금융 30.00 -0.09 (-0.30%) 1.80 -0.53 LG화학 5.8 183.7 삼성엔지니어링 4.6 88.4
KB금융 32.89 -0.24 (-0.72%) 2.68 4.68 기아차 22.6 176.6 엔씨소프트 3.2 74.5
신한지주 64.85 -0.46 (-0.70%) 2.43 -0.55 호남석유 6.4 161.7 KODEX 인버스 37.6 28.3
내수 금호석유 8.0 98.4 현대백화점 1.9 26.3
롯데쇼핑 13.76 0.04 (0.29%) 5.44 7.00 LG전자 14.5 95.0 아모레퍼시픽 0.2 21.2
KT&G 38.59 0.90 (2.37%) 5.47 5.01 SK하이닉스 38.7 87.8 오리온 0.2 18.9
한국 주요 경제지표 전망 (Fnguide 컨센서스) 코스닥 시장 기관 /외국인 순매수 상위 종목 (단위 : 만주, 억원)
경제지표 2011 12.1Q 12.2QF 2012F 2013F 기관 순매수 수량 대금 외국인 순매수 수량 대금
GDP (yoy %) 3.9 3.1 3.1 3.5 4.0 CJ오쇼핑 2.8 53.8 파트론 24.5 29.4
CPI (yoy %) 4.1 3.1 2.7 3.0 3.1 CJ E&M 12.1 30.1 인터플렉스 3.1 20.1
수출(yoy %) 19.3 4.2 3.8 6.9 10.0 씨젠 3.7 21.7 나노스 16.3 16.1
수입(yoy %) 23.3 7.4 5.0 8.5 10.5 하림 39.0 14.5 메디포스트 1.3 13.0
원/달러 환율 1,108 1,131 1,152 1,122 1,065 네패스 8.0 13.5 태광 4.7 12.5
금리(국채 5년) 3.89 3.58 3.51 3.56 3.74 메디포스트 1.2 12.1 다음 1.1 10.9
PX_LAST CHG_NET_1DCHG_PCT_1DCHG_PCT_5DCHG_PCT_1M 메디톡스 1.5 10.3 안랩 0.9 10.7
미국 경제 지표
미국 경제지표 셀트리온 3.5 10.1 성광벤드 4.3 9.7
날짜 시간 예상치 실제치 이전치
08/15 20:00 MBA 주택융자 신청지수 -- -4.50% -1.80% 코스닥 시장 기관 /외국인 순매도 상위 종목 (단위 : 만주, 억원)
08/15 21:30 소비자물가지수 (전월대비) 0.20% 0.00% 0.00% 기관 순매도 수량 대금 외국인 순매도 수량 대금
08/15 21:30 CPI 식품/에너지 제외 (전월대비 0.20% 0.10% 0.20% 네오위즈게임즈 42.5 100.4 CJ오쇼핑 1.4 26.6
08/15 21:30 소비자물가지수 (전년대비) 1.60% 1.40% 1.70% 다음 4.7 48.4 AP시스템 17.2 18.3
08/15 21:30 CPI 식품/에너지 제외 (전년대비 2.20% 2.10% 2.20% 우양에이치씨 35.6 19.5 컴투스 3.1 14.8
08/15 21:30 소비자 물가지수 NSA 229.505 229.104 229.478 파트론 15.4 18.4 셀트리온 5.1 14.6
08/15 21:30 CPI 주요지수 SA -- 230.124 229.916 태광 6.2 16.3 씨젠 2.4 13.9
08/15 21:30 제조업지수 (뉴욕주) 7 -5.85 7.39 AP시스템 12.4 13.2 고영 5.4 13.0
08/15 22:00 총 순TIC흐름 -- $16.7B $121.3B 에스엠 2.6 12.2 네오위즈게임즈 5.0 11.8
08/15 22:00 순장기TIC흐름 $40.0B $9.3B $55.9B 유진테크 6.2 10.8 덕산하이메탈 5.4 11.4
(출처: Bloomberg, 한국시간 기준)

3. Hyundai Morning Brief
다 2012년 8월 16일 (목)
주요증권사 시황요약 장 마감후 주요 종목 뉴스
◇현대증권: 증시 지배논리, '수급=외국인, 주가=정상화' ▲성융광전투자(900150)= 코스닥시장본부는 성융광전투자유한공사의 개선기간이 오는 15일
- 현 증시의 기본적 배경은 1)글로벌 정책 강화 및 공조 기대 2)경기정상화 및 회복 종료됨에 따라 회사측이 관련서류를 제출하는 대로 상장폐지 여부를 결정할 예정이라고 밝힘.
이며 팩트는 외국인 주식(위험)자산 순매수 확대 & 주가 회복 오는 24일까지 개선계획 이행내역서 등 관련 서류를 제출하면, 거래소는 15일 이내에 상장위
원회를 열고 상장 폐지 여부를 결정함. 결정일까지 이 회사의 매매거래정지도 지속
- N자형 상승패턴과 경기선 회복은 1),2)와 함께 중기적 측면에서 1,980선 저항 극
복과 함께 추가 상승 암시 ▲유비컴(043220)= 올 상반기 말 기준 자본금 149억원에 자기자본 17억원을 기록, 자본잠식
- 출하%-재고%의 KOSPI설명력은 출하 증가 업종에 대한 기대감 높임. 주후반, 미 률이 88.57%에 달했다고 공시
소매판매 및 가동율 지표 통한 美 경기정상화 재진입 여부 확인
▲무한투자(034510)= 올 상반기 말을 기준으로 자기자본 13.7억원에 자본금 50.5억원을 기
◇대우증권: 한겨울의 1950 VS 한여름의 1950 록, 자본잠식률이 72.81%에 이른다고 공시
- 현재 코스피와 유사한 지난 1월 후반과 주요업종 비교시 전기전자, 음식료, 자동
차 등은 당시에 비해 높은 상승, 건설, 화학, 철강, 조선은 부진 ▲크루셜텍(114120)= 분기 연결기준 영업손실이 9억 5400만원으로 전기대비 적자폭을 축소
- 다우는 전고점에 이르렀지만, 홍콩H지수는 여전히 하락세여서 전기전자, 자동차 했다고 공시. 매출액은 같은기간 11.7% 늘어난 598억 2600만원, 당기순손실은 17억 400만원
이다. 연결법인은 크루셜텍, 크루셜텍 베트남 법인, 크루셜엠스
중심의 흐름은 연장될 듯
▲피에스엠씨(024850)= 반기보고서에 대한 감사의견을 ‘한정‘으로 받았다고 공시.감사를 맡은
◇대신증권: 코스피 1950 이상에서 나타날 변화 삼일회계법인은 “차입금의 담보로 제공된 자기주식에 대해 실물보관여부에 대한 조회서를 발
- 경계심리가 높아지고 있지만 우리는 여전히 추가 상승에 초점을 둔 전략을 제시. 송했으나, 조회서를 회신받지 못했다”라고 설명
추가 상승국면에서는 지금까지와는 달리 업종별 차별화가 나타날 가능성이 높아.
- 가격 부담과 수급의 한계가 이러한 선택을 가속시킬 것. 과거 패턴과 이익안정성 ▲호남석유화학(011170)= 롯데그룹 내 화학계열사인 KP케미칼과의 합병을 결의했다고 공시.
측면에서 IT, 유럽 안정에 대한 기대가 지속된다는 점에서 조선, 이익 턴어라운드 관 합병 비율은 1대 0.051로 KP케미칼 보통주 1주당 호남석유화학 주식 0.051주를 교부. 합병으
점에서는 화학(정유)에 집중하는 전략이 유효. 로 인해 발행될 호남석유화학 신주는 241만여주
▲LG(003550)= 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 3520억9400만원을 기록, 전년 동기대비
12.9% 감소했다고 공시. 같은 기간 매출액은 2조5650억5900만원으로 3.4% 줄었고, 당기순
이익은 2837억6900만원을 기록해 23.1% 감소
▲벽산건설(002530)= 삼일회계법인으로부터 반기 검토 ’의견거절‘ 평가를 받았다고 공시. 벽
산건설은 “현재 실사조사와 평가를 받고 있으며, 평가 이후 회생계획안을 작성해 조속한 시일
내에 계획안을 인가 받아 정상화를 이룰 수 있도록 할 것”이라고 밝힘
국내외 경제
◇위험자산 선호, 추가 확산 가능성은?
- 근간은 G3 중앙은행의 공세적 조치 기대 의존장세-> 가시적 액션 여부 관망 가능성
- 미국 7월 제조업 생산, 2개월 연속 증가-> 침체 우려는 완화되었지만 지속성은 취약
- 미국 8월 엠파이어스테이트 제조업지수, 마이너스 영역 급락-> 회복 기대 시기상조
- 미국 7월 주택건설업체 체감경기, 4개월 연속 상승-> 하반기 회복기대 버팀목 지속
- 유로존 위기, 독일 헌재 판결 기다리며 소강 지속-> 스페인 국채금리는 하락세 지속
업종 및 테마동향 분석 주요 증권사 신규추천 종목
◇‘외국인, 프로그램 매수’ 영향으로 전업종 상승마감 ◇현대증권
- 전일 하루 조정을 보인 후 외국인의 7거래일 연속 매수 및 7,346억원에 달하는 대규모 프로 - CJ제일제당(097950): 중국 라이신가격 회복에 따른 센티먼트 개선과 바이오사업부문의 지
그램 매수에 의해 지수 다시 1950pt 돌파 마감. 업종별로는 의료정밀, 건설업, 유통업종 상승 속적인 성장이 예상되며 최근 판가인상에 따른 하반기 실적 가시성 확보 및 밸류에이션 메리트
폭이 컸음 부각
- 프랑스, 독일의 2분기 GDP가 예상치를 상회한 것으로 발표되며 투자심리에 긍정적 영향을 - 네이블(153460): 국내 통신 3사에 RCS(차세대 통합커뮤니케이션 서비스) 프로그램과 서버
미침. 시가총액 상위 종목군에서는 SK텔레콤, 현대중공업, 삼성중공업 등이 소폭 하락, 대부분 를 유일하게 제공하고 있는 IP기반의 이동통신 솔루션 업체로 VoLTE 상용화 기대감도 긍정적
의 종목 상승마감 전망
- 코스닥 시장은 외국인과 기관이 매도 우위를 보였지만, 개인이 순매수에 나서며 나흘 연속 ◇삼성증권
상승마감 했지만 코스피 보다는 상승폭이 둔화, 인터플렉스, 에스엠, CJ E&M 등이 2% 이상
상승 - 대림산업(000210): 발전 플랜트 경쟁력을 바탕으로 사우디 대형 발전 플랜트 수주 전망. 해
외 프로젝트의 설계 변경을 통한 이익인식 비중 조절로 원가율 개선
◇동부증권
- 이녹스(088390): FPCB(연성회로기판)의 원재료 필름을 공급하는 업체로 3분기 실적 상승과
더불어 FPCB, 반도체소재, OLED소재 등 제품의 다양성과 고객 다변화 면에서 여타업체와 차
별화
기술적 관심 종목
- 챠트 관심종목: 현대위아(011210), 한국타이어(000240)
- 신고가종목: 일진디스플(020760), 벽산(007210)
- 박스권돌파종목: 디아이(003160), 인디에프(014990)
- 기관보유증가종목: 대한항공(003490), SK텔레콤(017670)