La compra online en México
Noviembre 2013
IMAGEN http://www.flickr.com/photos/g_kat26/2874640169/sizes/o/in/photostream/ A...
Índice
2 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
I. Objetivos y metodología del proyecto
II. Resultados de la investigación
 Situación ...
Objetivos y planteamiento del proyecto
Metodología del proyecto
CAWI, mediante envío de invitaciones a email
Población internauta último día
Individuos entre 18 ...
Principales aprendizajesSituación de la compra online vs compra offline
Compra online en los últimos 12 meses
13 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
48%
No ha efectuado compras
online en los últimos 12 me...
Categorías analizadas
14 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
MODA
Ropa, calzado, accesorios…
BELLEZA
Perfumería, maquillaje, cosméti...
Categorías compradas en los últimos 12 meses
15 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
100%
75%
64%
60%
48%
53%
46%
57%
30%
33%
24%
20%...
Compra offline Vs. Compra online
20 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
De forma gráfica, los territorios quedan de la siguiente man...
Equipamiento tecnológico
21 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
Computadora /
Portátil
Smartphone
Tablet
12%
26%
28%
41%
100%
Consol...
Dispositivos empleados en el proceso de compra
22 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
21% 8% 8%
19% 4% 5%
13% 7% 7%
14% 3% 5%
15% 3%...
Internet como canal de información
Información en medios online: drivers de información
por categoría
24 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
Las motivaciones para la b...
Drivers de consulta por categoría de producto
26 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
ELECTRÓNICA MODA ALIMENTACIÓN BELLEZA MEDICAMEN...
Drivers de consulta por categoría de servicio
28 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
TELCOS OCIO CULTURA VIAJES BANCA SEGUROS Promed...
Puntos clave de la compra online
Ventajas de realizar la compra online
37 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
28%
38%
44%
67%
Poder comparar: distintas webs, distint...
Condiciones de entrega y devolución
40 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
Base: ha comprado online (533)
Dos aspectos resultan clav...
Problemas en la compra y principales causantes
41 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
3% 20% 18% 59%
Sí, muchas veces Sí, más de una...
Categorías más relevantes
Moda: ropa, calzado, accesorios…
44 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
Base: ha comprado moda online (164)
Menos de 100.000 COP
Ent...
Cultura: libros, música, películas o videos…
45 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
Base: ha comprado cultura online (93) *
* base r...
Electrónica, informática: celulares, tablets,
computadoras, consolas, TVs…
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Base: ha comprado ...
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Easyfly
Bolivariano
Copa Airlines
Atrápalo
Tiquetsmasbaratos
Viva Colombia
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Ocio: boletas de espectáculos, cine, conciertos…
48 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
Menos de 100.000 COP
Entre 100.000 y 300.000...
No compradores online
No compradores: motivos para no realizar compras en
línea
50 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
52%
Ha efectuado compras online
en ...
Potenciales compradores -próximos 3 meses-
51 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA
5% 15% 55% 25%
Muy probable Bastante probable
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Poco probable Nada probable
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Sobre nosotros
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mercados especializada en tendencias de consumo,
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Presentación de The Cocktail para la jornada "Colombia: una oportunidad para empresas españolas" celebrada el 11 de marzo de 2015 en Madrid con motivo de la Misión Digital a Bogotá de ICEX, Red.es y Adigital.
https://www.adigital.org/eventos/oportunidades-en-colombia-para-empresas-digitales-espanolas/

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  1. 1. La compra online en México Noviembre 2013 IMAGEN http://www.flickr.com/photos/g_kat26/2874640169/sizes/o/in/photostream/ Autor: Grace Kat (la fotografía ha sido modificada)
  2. 2. Índice 2 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA I. Objetivos y metodología del proyecto II. Resultados de la investigación  Situación de la compra online vs compra offline: impacto y dispositivos empleados en el proceso de compra  Internet como canal de información: aspectos más relevantes sobre los que se busca información en relación a la categoría  Efecto ROPO (Research Online, Purchase Offline): papel que juega en convivencia con las compras online y offline  Puntos clave de la compra online: ventajas percibidas, formas de pago, entregas, devoluciones e incidencias  Categorías más relevantes: impacto del canal online, productos más comprados, páginas más empleadas y proporción de gasto sobre el total de las compras realizadas  No compradores: motivos para no haber comprado, beneficios identificados en la información (ROPO), probabilidad de compra futura
  3. 3. Objetivos y planteamiento del proyecto
  4. 4. Metodología del proyecto CAWI, mediante envío de invitaciones a email Población internauta último día Individuos entre 18 años y 55 años 1.019 encuestas representativas de la población internauta último día en cuanto a sexo y edad (fuente: ComScore) 15 minutos por término medio Para la muestra de 1.019 individuos asumimos un error muestral en las peores condiciones de muestreo de un 3,1%, con nivel de confianza de 95% Las encuestas se realizaron durante las dos primeras semanas de Septiembre de 2013 Técnica Universo Público objetivo Muestra Error muestral 5 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Duración Fecha
  5. 5. Principales aprendizajesSituación de la compra online vs compra offline
  6. 6. Compra online en los últimos 12 meses 13 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 48% No ha efectuado compras online en los últimos 12 meses 52% Ha efectuado compra online en los últimos 12 meses ¿Cómo es el comprador online? El comprador online es de un perfil de edad comprendido entre los 25 y 34 años, claramente vinculado a estratos sociales altos y ligeramente masculinizado 85% 60% 39% Estrato 5/ 6 Estrato 3/ 4 Estrato 1/ 2 58% Ha comprado 1 o 2 categorías 25% Ha comprado 3 o 4 categorías 17% Ha comprado 5 o más categorías 46% 59% 52% 56% 18-24 25-34 35-44 45-55 Base: población internauta (1.019)
  7. 7. Categorías analizadas 14 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA MODA Ropa, calzado, accesorios… BELLEZA Perfumería, maquillaje, cosméticos… CASA Decoración, electrodomésticos… CULTURA Libros, revistas, música, películas… ELECTRÓNICA/INFORMÁTICA Celulares, cámaras fotográficas, TVs… VIAJES Pasajes, hoteles, renta de carro… OCIO Boletas de espectáculos, cine… MEDICAMENTOS Medicamentos con o sin receta SEGUROS Contratación de seguros de vida, hogar, auto… BANCA Contratación de productos bancarios (cuentas, tarjetas…) TELÉFONO, INTERNET, TV POR CABLE (TELECOMUNICACIONES) Contratación de tarifas de telefonía móvil o fija, internet… ALIMENTACIÓN Comida, bebida… DEPORTES Ropa, material deportivo…
  8. 8. Categorías compradas en los últimos 12 meses 15 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 100% 75% 64% 60% 48% 53% 46% 57% 30% 33% 24% 20% 15% % total compra Base: población internauta (1.019) % total compra 10% 19% 6% 23% 12% 15% 16% 12% 6% 9% 15% 5% 3% % compra online % compra online De los siguientes productos y servicios, ¿cuáles ha comprado en los últimos 12 meses (ya sea en un establecimiento, por Internet, etc)? ¿Qué categorías COMPRÓ en Internet? 10% compra online sobre total compra online sobre total 25% 9% 38% 21% 28% 25% 35% 27% 20% 63% 25% 20%
  9. 9. Compra offline Vs. Compra online 20 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA De forma gráfica, los territorios quedan de la siguiente manera: Base: población internauta (1.019) OCIO ELECTRÓNICA MODA CULTURA TELCOS BELLEZA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS VIAJES DEPORTES BANCA CASA SEGUROS Afianzadas Online Stars ComplejasCondicionadas %hacompradoonline % ha comprado offline
  10. 10. Equipamiento tecnológico 21 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Computadora / Portátil Smartphone Tablet 12% 26% 28% 41% 100% Consola Smart TV Por favor, indique si dispone de… Base: población internauta (1.019) La totalidad de internautas poseen una computadora o portátil. La posesión de Smartphone está cada vez más generalizada, llegando en estos momentos a 4 de cada 10 usuarios.
  11. 11. Dispositivos empleados en el proceso de compra 22 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 21% 8% 8% 19% 4% 5% 13% 7% 7% 14% 3% 5% 15% 3% 4% 12% 4% 5% 11% 3% 4% 8% 3% 4% 8% 2% 1% 6% 1% 4% 6% 1% 2% 5% 2% 2% 3% 0% 1%Base: posee el dispositivo * base reducida ¿A través de cuáles de los siguientes dispositivos ha realizado estas compras por Internet? 41% 26%95% (963) (416) (85) * 16% 23% 19% 15% 12% 15% 41% 26%95% (963) (416) (85) * 12% 9% 5% 6% 10% 6% 3% % compra online % ha comprado la categoría online desde computadora/ portátil % ha comprado la categoría online desde Smartphone % ha comprado la categoría online desde Tablet % compra online Computadora /laptop Smartphone Tablet Computadora /laptop Smartphone Tablet
  12. 12. Internet como canal de información
  13. 13. Información en medios online: drivers de información por categoría 24 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Las motivaciones para la búsqueda de información en este entorno cambian en función del tipo de producto o servicio. Para entender mejor la información, diferenciaremos entre: 1º 2º Electrónica, informática, moda, alimentación, medicamentos, … Ocio, telefonía, internet, cultura, viajes, … El 91% de los internautas emplea Internet como herramienta de búsqueda de información para la compra de al menos una categoría (independientemente de donde realice la compra finalmente, on u offline)
  14. 14. Drivers de consulta por categoría de producto 26 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA ELECTRÓNICA MODA ALIMENTACIÓN BELLEZA MEDICAMENTOS DEPORTES CASA Promedio Conocer mejor el producto 43% 33% 37% 41% 54% 35% 37% 40% Ayudar a la decisión de compra 37% 38% 31% 28% 31% 41% 32% 34% Encontrar la mejor oferta calidad-precio 39% 33% 36% 32% 18% 43% 41% 34% Comparar productos 32% 33% 27% 26% 24% 36% 32% 30% Evitar tener que ir a tiendas 26% 27% 21% 28% 31% 29% 32% 28% Localizar contacto de la tienda 15% 23% 25% 30% 32% 21% 23% 24% Encontrar el lugar más barato 20% 23% 27% 24% 18% 22% 25% 23% Comentarios de otros usuarios 25% 27% 22% 25% 20% 15% 18% 22% Consultar disponibilidad de producto 21% 16% 23% 17% 25% 21% 20% 20% Base: se ha informado sobre la categoría en internet (502) (446) (341) (305) (256) (215) (193) ¿Qué beneficios cree que le ha aportado la búsqueda de información en Internet de _____________?
  15. 15. Drivers de consulta por categoría de servicio 28 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA TELCOS OCIO CULTURA VIAJES BANCA SEGUROS Promedio Conocer mejor el servicio 41% 23% 45% 22% 58% 36% 37% Evitar tener que ir a tiendas 29% 37% 33% 42% 54% 27% 37% Comparar servicios 34% 30% 29% 34% 27% 42% 33% Encontrar la mejor oferta calidad-precio 35% 28% 27% 44% 14% 26% 29% Consultar disponibilidad de servicio 13% 43% 26% 36% 35% 19% 29% Ayudar a la decisión de compra 26% 23% 25% 16% 33% 42% 28% Localizar contacto de la tienda 18% 25% 23% 15% 22% 23% 21% Encontrar el lugar más barato 18% 19% 16% 39% 5% 18% 19% Comentarios de otros usuarios 26% 17% 30% 12% 13% 15% 19% Base: se ha informado sobre la categoría en internet (394) (343) (322) (213) (106) (62) * ¿Qué beneficios cree que le ha aportado la búsqueda de información en Internet de _____________? * base reducida
  16. 16. Puntos clave de la compra online
  17. 17. Ventajas de realizar la compra online 37 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 28% 38% 44% 67% Poder comparar: distintas webs, distintos precios, distintos productos, ... Encontrar marcas, establecimientos o productos que no encuentro donde vivo Mejores precios que en las tiendas Comodidad de hacerlo desde casa o en cualquier momento La comodidad que supone realizar una compra online en cuanto al momento o el lugar es el beneficio más claro que identifica el usuario, seguido de la ventaja en precios. La mayor disponibilidad de productos o la comparabilidad aparecen en un segundo plano. Base: ha comprado online (533) ¿Cuáles son para usted las principales ventajas de comprar por Internet?
  18. 18. Condiciones de entrega y devolución 40 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Base: ha comprado online (533) Dos aspectos resultan clave: envíos gratis y facilidades en las devoluciones. A continuación aparecen otros aspectos de menor relevancia que aquellos: claridad en horarios de entrega y el soporte de la tienda física. Finalmente, aspectos de valor añadido: flexibilidad en los horarios y trazabilidad del producto. En cuanto a las condiciones de ENTREGA Y DEVOLUCIÓN, ¿qué es lo que más valora a la hora de comprar un producto por Internet? 42% Envío gratis 1º 41% Facilidades en devoluciones: sin sobre costos, recogida en hogar… 2º 32% Claridad en fecha y hora de entrega 3º 4º 5º 17% Flexibilidad en horarios de entrega 6º 8% Seguimeinto del producto 32% Tienda online con tienda física
  19. 19. Problemas en la compra y principales causantes 41 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 3% 20% 18% 59% Sí, muchas veces Sí, más de una vez Sólo una vez Nunca 13% 16% 16% 18% 19% 28% 29% 34% Nunca recibí la compra, y aún así me lo cobraron Me cobraron más que el precio especificado El producto llegó defectuoso Problemas con el servicio en línea El proceso de devolución fue muy complicado El producto no era exactamente lo que yo compré: diferentes características, tallas, colores… Demoras en la entrega del pedido El producto no era lo que esperaba 41% Ha tenido problemas con la compra Principales problemas Base: ha comprado online (533) Base: ha tenido problemas (215) Cuatro de cada diez compradores ha tenido problemas con la compra online en alguna ocasión. El motivo principal, el no cumplimiento de las expectativas. Por detrás aparecen las demoras en la entrega como elemento que acompaña a otras fuentes de insatisfacción (siempre combinado con otros motivos). Ha tenido problemas ¿Alguna vez ha experimentado algún problema o incidencia con compras que haya realizado por Internet? ¿Cuáles fueron estos problemas? No ha tenido problemas
  20. 20. Categorías más relevantes
  21. 21. Moda: ropa, calzado, accesorios… 44 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Base: ha comprado moda online (164) Menos de 100.000 COP Entre 100.000 y 300.000 COP Entre 300.000 y 500.000 COP Entre 500.000 y 1.100.000 COP Más de 1.100.000 COP 16% 43% 19% 15% 7% 59% Compra más MODA desde que compra por internet Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Productos más comprados Top of mind webs de moda 3% 3% 4% 4% 7% 13% 21% 38% Éxito Geelbe Amazon Groupon eBay Linio Dafiti Mercado Libre Calzado 65% Ropa de adulto o joven 62% Accesorios 23% Infantil 20% Joyería Bisutería 14% 52% ¿Quiénes son? 41% Tienen entre 25 y 35 años 48%
  22. 22. Cultura: libros, música, películas o videos… 45 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Base: ha comprado cultura online (93) * * base reducida Menos de 100.000 COP Entre 100.000 y 300.000 COP Entre 300.000 y 700.000 COP Entre 700.000 y 1.100.000 COP Más de 1.100.000 COP 39% 41% 15% 4% 1% 60% Compra más CULTURA desde que compra por internet Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Productos más comprados Libros en papel 41% Libros en digital 29% Películas o videos en físico 36% 58% ¿Quiénes son? 64% Tienen entre 18 y 35 años 42% Música en físico 32% Música en digital 28% Películas o videos en digital 31% 3% 4% 4% 7% 8% 17% 33% Librería Nacional eBay Google iTunes Linio Amazon Mercado Libre Top of mind webs de cultura
  23. 23. Electrónica, informática: celulares, tablets, computadoras, consolas, TVs… 46 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Base: ha comprado electrónica, informática online (196) Menos de 500.000 COP Entre 500.000 y 2.000.000 COP Entre 2.000.000 y 5.000.000 COP Más de 5.000.000 COP 33% 46% 15% 6% 66% Compra más ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA desde que compra por internet Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Productos más comprados 70% ¿Quiénes son? 69% Tienen entre 18 y 35 años 30% Smartphone 35% Tablet 29% Portátil o computadora 28% Cámara fotos/ video 20% Celular básico 17% Televisor 17% Consola 15% Impresora 14% 2% 3% 4% 6% 8% 8% 10% 58% Falabella Dell Groupon Éxito eBay Amazon Linio Mercado Libre Top of mind webs de electrónica/ informática
  24. 24. 3% 3% 4% 5% 12% 17% 22% 26% 41% Easyfly Bolivariano Copa Airlines Atrápalo Tiquetsmasbaratos Viva Colombia LAN Avianca Despegar.com Viajes: pasajes, alojamientos, paquetes, renta de carro… 47 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Base: ha comprado viajes online (121) Menos de 500.000 COP Entre 500.000 y 2.000.000 COP Entre 2.000.000 y 5.000.000 COP Más de 5.000.000 COP 22% 40% 26% 12% 74% Contrata más VIAJES desde que compra por internet Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Productos más comprados 45% ¿Quiénes son? 49% Tienen entre 35 y 55 años 55% Pasaje de avión 83% Alojamiento 40% Pasaje de bus 17% Paquete vacacional 17% Tour 8% Alquiler de carro 7% Top of mind webs de viajes
  25. 25. Ocio: boletas de espectáculos, cine, conciertos… 48 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA Menos de 100.000 COP Entre 100.000 y 300.000 COP Entre 300.000 y 600.000 COP Más de 600.000 COP 24% 43% 21% 11% 61% Compra más OCIO desde que compra por internet Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Productos más comprados 53% ¿Quiénes son? 65% Tienen entre 18 y 35 años 47% Boleta de cine 78% Boleta de concierto 42% Espectáculos 32% Exposiciones 5% 2% 4% 6% 6% 9% 11% 32% 41% Ticket Express Royal Films Mercado Libre Procinal Groupon Cinemark Tuboleta Cine Colombia / Cineco Base: ha comprado ocio online (127) Top of mind webs de ocio
  26. 26. No compradores online
  27. 27. No compradores: motivos para no realizar compras en línea 50 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 52% Ha efectuado compras online en los últimos 12 meses 48%No ha efectuado compras online en los últimos 12 meses Motivos no ha comprado en Internet 2% 3% 5% 11% 12% 13% 20% 27% 7% 4% 11% 20% 22% 12% 24% 29% No me ofrece ninguna ventaja adicional Tuve una mala experiencia Cuando quiero algo, lo quiero tener en ese momento Prefiero la asesoría de las tiendas Falta de costumbre No lo he necesitado No me convencen las formas de pago Prefiero ver los productos antes de comprarlos Primera mención Resto de menciones 56% 44% 25% 34% 31% 16% 7% 9% Dos barreras tienen más peso para dar el paso hacia la compra online: el conocimiento físico del producto y la seguridad en las formas de pago. ¿Cuál es el motivo más importante por el cual no ha comprado por internet en los últimos 12 meses? ¿Tiene algún motivo más? Base: no ha comprado online (486)
  28. 28. Potenciales compradores -próximos 3 meses- 51 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 5% 15% 55% 25% Muy probable Bastante probable 5% 13% 13% 15% 17% 25% 26% 27% 29% 31% 38% 40% 58% Seguros Banca Casa Medicamentos Alimentación Belleza Deportes Cultura Viajes Ocio Moda Telcos Electrónica/ Informática 20% Comprará online en los próximos 3 meses Categorías: Muy + Bastante probable Base: no ha comprado online (486) Base: considera comprar online en los próximos 3 meses (98) * * Base reducida 2 de cada 10 no compradores declara que sí efectuará una compra online en los próximos 3 meses. Las categorías más probables coinciden con las que más se compran en línea. ¿Qué tan probable es que usted compre por Internet durante los próximos 3 meses? ¿Qué tipo de producto? Poco probable Nada probable
  29. 29. Potenciales no compradores -próximos 3 meses- 52 COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 5% 15% 55% 25% Poco probable Nada probable 11% 12% 14% 21% 21% 25% 35% 42% 51% No tener tiempo para ir a las tiendas No me lo he planteado Que fuera un producto que sólo existiera en línea Tener más dinero disponible para compras Que fuera más sencillo realizar una compra Promociones Facilidades en la devolución (en la tienda, sin gastos…) Formas de pago más seguras Pagar en la entrega y sin emplear tarjeta Aspectos deberían cambiar: Base: no ha comprado online (377) Base: NO considera comprar online en los próximos 3 meses (388) Las garantías sobre la forma de pago son los aspectos que más peso cobran en el ideal del actual no comprador, por encima incluso de aspectos como promociones, procesos de compra o capacidad económica del usuario. ¿Qué tan probable es que usted compre por Internet durante los próximos 3 meses? ¿Qué es lo que debería cambiar ? Muy probable Bastante probable 80% Poco probable la compra online en los próximos 3 meses
  30. 30. Sobre nosotros The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados especializada en tendencias de consumo, comunicación y tecnología Madrid C/ Salamanca 17 28020 Madrid , España México D.F. San Luis Potosí, 196 Oficina 402 Colonia Roma Norte Delegación Cuauhtémoc 06100 - D.F, México Bogotá Cra. 11 Nº 81-26 Oficina 301 Bogotá, Colombia +34 91 567 06 05 info@tcanalysis.com tcanalysis.com +52 55 65482935 info@tcanalysis.com tcanalysis.com +57 1 3000078 info@tcanalysis.com tcanalysis.com

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