Comportamiento Online del 
Consumidor Mexicano! 
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EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS! 
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México eCommerce! 
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México eCommerce I Categorías y Operadores clave! 
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México Millenial I Categoría VIP! 
MILLENIALS! 
12-35 y.o.! 
• Música ! 
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Elogia Confidential and Propietary! 
México I Palancas de Crecimiento eCommerce! 
Ampliar y mejorar la oferta online – ada...
México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital! 
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey! 
Foco en Pe...
1. 1ª economía digital de habla hispana de la región! 
2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)! 
3. Mercado di...
¡Gracias! 
Elogia Info@elogia.net www.elogia.net 902 27 27 30 BARCELONA · MADRID · VCoIGnfidOen ·ti aMl anÉdX PIroCpiOeta ...
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Comportamiento online del consumidor mexicano

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Presentación de Elogia para la jornada "Oportunidades en México para empresas digitales" celebrada el pasado 9 de septiembre en Madrid.

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Comportamiento online del consumidor mexicano

  1. 1. Comportamiento Online del Consumidor Mexicano! MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS! Madrid, 9 de septiembre 2014! Elogia Confidential and Propietary!
  2. 2. Elogia Confidential and Propietary! The Group I ADN Digital! Mónica Casal! ! Chief Internacional Officer! !www.elogia.net ! www.marketing4ecommerce.mx! ! monica.casal@elogia.net! ! ! es.linkedin.com/in/monicacasal!
  3. 3. Elogia Confidential and Propietary! Internacionalización Digital I Destino México! millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España !
  4. 4. Elogia Confidential and Propietary! El Plan de Desarrollo Internacional! Oferta! [competidores directos y sustitutivos]! [variables macro y sectoriales]! Mercado! Demanda! [perfil y necesidades de mi publico objetivo]! Mi ! Proyecto! [Propuesta de Valor]! Desarrollo = Penetración! Barreras de Entrada! Hábitos de uso/compra!
  5. 5. Internacionalización Digital I Internet en el Mundo! Elogia Confidential and Propietary! 11%! 11%! 20%! 45%! 5%! 9%! 11%! 20%! 56%! 12%! Europa! Oriente Medio y África ! Asia! Canada y EEUU! LatAm! Fte: ILS!
  6. 6. Elogia Confidential and Propietary! Mercados Digitales I Comparativa Interregional! LatAm! ü Cercanía cultural/idioma! ü Implantación “manejable”! - Complejidad logística! - Gestión/Producción local! ! Europa! ! ü Proximidad geográfica! ü Fácil implantación! - Alta competitividad! - Barreras de idioma! - Territorio fragmentado! !
  7. 7. Mercados Digitales I Comparativa Interregional! EUROPA 2013 Internet vs Pobl. Digital Buyers* Gasto año (€/eBuyer) ePublicidad (€/usuario) UK 90% 87,2% 2.810 143 España 74% 54,5% 984 38 Italia 60% 44,1% 1.103 48 LATAM 2013 Internet vs Pobl. Digital Buyers* Cesta año (€/eBuyer) ePublicidad (€/usuario) Brasil 53% 36% 537 20 México 45% 21% 690 10 Argen=na 60% 45% 310 17 * Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas! Elogia Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS! Confidential and Propietary!
  8. 8. Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual! Elogia Confidential and Propietary! Inversión en Publicidad digital – México 2009-2013! ! millones € y variación interanual" Fte: Informe IAB México junio 2014! Inversión en Publicidad digital – España 2009-2013! ! millones € y variación interanual" Fte: Informe IAB España marzo 2014! 139,8 188,4 256,9 355,4 464,2 35% 36% 38% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 654,2 789,5 883,2 858,7 832,5 17% 11% -3% -3% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Internet SoB = 9%! Internet SoB = 19,4%!
  9. 9. Elogia Confidential and Propietary! eCommerce I Comparativo evolución interanual! B2C eCommerce ventas – México 2010-2016! mil millones € y variación interanual" 2,0 3,0 4,9 6,9 8,3 9,5 10,4 33% 38% 29% 17% 13% 9% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fte: Informe eMarketer enero 2014! B2C eCommerce ventas – España 2010-2016! mil millones € y variación interanual" Fte: Informe eMarketer enero 2014! 9,3 11,3 12,2 13,4 15,3 17,1 18,8 7% 9% 12% 11% 9% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 18% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  10. 10. Dónde Elogia Confidential and Propietary! 66% 64% México Digital I Perfil del Internauta! 29% NSE Cómo 17% 2% Conexión WIFI contratada Conexión WIFI de acceso público Plan de datos contratado Plan de datos prepagado Otra Alto 16% 31% 46% Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España Ftes: AMIPCI-­‐Elogia Estudio de hábitos en Internet enero 2014 71% 46% 34% 31% 31% 30% 1% Hogar Trabajo Escuela Cualquier lugar (mediante Lugares públicos (Starbucks, Vips, Cibercafé Otros 7% Medio Alto Medio bajo Bajo
  11. 11. Elogia Confidential and Propietary! México Digital I Indicadores de Internet! POBLACIÓN! 118.000.000! INTERNAUTAS! 53.000.000! INT. MOBILE! 38.940.000! USUARIOS SM! 51.940.000! eBUYERS! 10.812.000! [Desktop/laptop]! [Disp. mobile]! [Día/usuario]! Ftes: INEGI, IWS!
  12. 12. Elogia Confidential and Propietary! México Digital I Indicadores de Internet! POBLACIÓN! 118.000.000! INTERNAUTAS! 53.000.000! INT. MOBILE! 38.940.000! USUARIOS SM! 51.940.000! eBUYERS! 10.812.000! [Desktop/laptop]! [Disp. mobile]! [Día/usuario]!
  13. 13. Elogia Confidential and Propietary! México Mobile! Busca información local! Busca información de producto! Accede a SM mediante aplicación ! Realiza compras online! Ftes: Google, GlobalWebIndex!
  14. 14. Elogia Confidential and Propietary! México eCommerce! De compradores quedan satisfechos Gasto anual por comprador Transacciones en sitios no mexicanos Crecimiento interanual en ventas online Ftes: IWS, ComScore, GlobalWebIndex
  15. 15. México eCommerce I Categorías y Operadores clave! Elogia Confidential and Propietary! Billetes'avión/ bus' Hoteles' Entradas' espectáculos' Música'y' películas' Libros'y'revistas' Moda' Ordenadores' So>ware' Móviles'y' accesorios' 64%$ 37%$ 34%$ 37%$ 27%$ 23%$ 26%$ 23%$ 18%$ 31%' 33%' 37%' 44%' 29%' 37%' 38%' 30%' 25%' 2011' 2012' 2013' Ftes: AMIPCI-­‐Elogia Estudio de hábitos en Internet enero 2014
  16. 16. Elogia Confidential and Propietary! México Millenial I Categoría VIP! MILLENIALS! 12-35 y.o.! • Música ! • Juegos! • Entretenimiento! • Moda! ABC Fte: eMarketer noviembre 2013!
  17. 17. Elogia Confidential and Propietary! México I Palancas de Crecimiento eCommerce! Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador: mayor variedad, precios atractivos / micropagos! Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización / acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.! Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno! Alto volumen de búsquedas de información de producto – aprovecha el efecto ROPO!
  18. 18. México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital! Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey! Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB! Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla! Elogia Confidential and Propietary! Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014!
  19. 19. 1. 1ª economía digital de habla hispana de la región! 2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)! 3. Mercado digital menos maduro que España! • Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES! • eCommerce – 40% España = 2009 ES! 4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos! 5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local! 6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países! Elogia Confidential and Propietary! Internacionalización I Destino México!
  20. 20. ¡Gracias! Elogia Info@elogia.net www.elogia.net 902 27 27 30 BARCELONA · MADRID · VCoIGnfidOen ·ti aMl anÉdX PIroCpiOeta Dry!F

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