La compra online en México 
Noviembre 2013 
IMAGEN http://www.flickr.com/photos/g_kat26/2874640169/sizes/o/in/photostream/...
Objetivos y planteamiento del proyecto
Objetivos 
Cuantificar el impacto de la compra online, efecto ROPO y dispositivos 
más empleados para la compra 
Analizar ...
Metodología 
CAWI, mediante envío de invitaciones a email 
Población internauta mexicana 
Individuos entre 18 años y 55 añ...
Situación de la compra online Vs. compra offline
Categorías analizadas 
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ALIMENTACIÓN 
Comida, bebida… 
MODA 
Ropa, calzado, accesorios… 
ELECTRÓNICA/INFORMÁTICA 
Celula...
% compra 
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Categorías compradas (últimos 12 meses) 
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Compra offline Vs. Compra online 
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Afianzadas Online Stars 
Condicionadas Complejas 
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Compra offline Vs. Compra online 
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Compra online (últimos 12 meses) 
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No ha efectuado compras 
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Grupos de categorías por perfil de usuario 
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Categorías “entry point” 
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Categorías avanzadas y sofisticadas 
Profundizando sobre posibles puntos en común entre las categorías avanzadas y sofisti...
Equipamiento tecnológico 
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Computadora 
laptop 
Smartphone 
Tablet 
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COMPRA 
ONLINE 
EN 
MÉXICO 
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Dispositivos empleados en el proceso de compra 
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Computadora /laptop Smartphone Tablet Computadora /laptop Smartphone T...
Internet como canal de información
Información online: drivers de consulta por categoría 
El 95% de los internautas emplea Internet como herramienta de búsqu...
Drivers de consulta por categoría de producto 
> Características 
producto 
> Calidad-precio 
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Drivers de consulta por categoría de producto 
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Productos 
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ONLINE 
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MÉXICO 
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Drivers de consulta por categoría de servicio 
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Servicios 
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Servicios 
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ONLINE 
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Efecto ROPO 
Research Online Purchase Offline
Efecto ROPO 
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Relación con la categoría desde el tipo de compra 
¿Cómo se posicionan las diferentes categorías de productos y servicios ...
Compra OFF 
SEGUROS 
ROPO 
Compra ON 
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ONLINE 
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INFORMÁTICA...
Compra OFF 
SEGUROS 
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Las “ROPO” 
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COMPRA 
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Compra OFF 
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Compra ON 
En definición 
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COMPRA 
ONLINE 
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MÉXICO 
ENTRETENIMIENTO 
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Lejanas al mundo online 
Compra OFF 
SEGUROS 
ROPO 
Compra ON 
ENTRETENIMIENTO 
ELECTRÓNICA 
MODA 
CULTURA 
TELCOS 
BELLEZ...
Experiencia de compra online
Ventajas de realizar la compra online 
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Comodidad de hacerlo desde casa o en 
cualquier momento 
Mejores precios que en...
Aspectos más relevantes del pago 
Más de la mitad de los compradores 
valora la diversidad en los medios de 
pago aceptado...
Forma de pago habitual 
Los medios de pago más empleados en compras online son las tarjetas de crédito y de débito, las 
c...
Condiciones de entrega y devolución 
El aspecto más relevante de la entrega del producto 
es el relacionado con el extra c...
Problemas en la compra y principales causantes 
4 de cada 10 compradores ha tenido problemas con la compra online en algun...
Categorías más relevantes
Zoom en las categorías más relevantes 
Sobre las categorías de compra online más relevantes se ha realizado un zoom especí...
Moda: ropa, calzado, accesorios… 
¿Quiénes son? 
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COMPRA 
ONLINE 
EN 
MÉXICO 
Gasto en compra online Percepción so...
Cultura: libros, música, películas o videos… 
¿Quiénes son? 
66% 
Tienen entre 18 y 35 años 
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COMPRA 
ONLINE 
EN 
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Electrónica, informática: celulares, tablets, 
computadoras, consolas, TVs… 
¿Quiénes son? 
35% 
68% 
Tienen entre 18 y 35...
Viajes: pasajes, alojamientos, paquetes, renta de coche 
¿Quiénes son? 
53% 
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Tienen entre 35 y 55 años 
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COMP...
Entretenimiento: boletos de espectáculos, cine, 
conciertos… 
¿Quiénes son? 
48% 
61% 
Tienen entre 18 y 35 años 
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52% ...
No compradores online
No compradores: motivos para no realizar compras en 
línea 
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Prefiero ver los productos antes de comprarlos 
No me conv...
Potenciales compradores (próximos 3 meses) 
Muy probable Bastante probable 
2 de cada 10 no compradores declara que sí efe...
Potenciales no compradores (próximos 3 meses) 
82% 
No comprará online en los 
próximos 3 meses 
3% 14% 60% 22% 
Muy proba...
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Presentación de The Cocktail para la jornada "Oportunidades en México para empresas digitales" celebrada el pasado 9 de septiembre en Madrid.

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La compra online en México (noviembre 2013)

  1. 1. La compra online en México Noviembre 2013 IMAGEN http://www.flickr.com/photos/g_kat26/2874640169/sizes/o/in/photostream/ Autor: Grace Kat (la fotografía ha sido modificada)
  2. 2. Objetivos y planteamiento del proyecto
  3. 3. Objetivos Cuantificar el impacto de la compra online, efecto ROPO y dispositivos más empleados para la compra Analizar la experiencia de compra online: ventajas, motivaciones y principales inconvenientes a la hora de cerrar el proceso de compra Profundizar en aquellas categorías más relevantes en relación a productos, canales y gasto realizado 123 cabo compras 4 mediante este cana l 3 Entender los motivos por los que el NO comprador no está llevando a COMPRA ONLINE EN MÉXICO
  4. 4. Metodología CAWI, mediante envío de invitaciones a email Población internauta mexicana Individuos entre 18 años y 55 años 1.038 encuestas representativas de la población internauta en cuanto a sexo y edad (fuente: INEGI) 15 minutos por término medio Para la muestra de 1.038 individuos asumimos un error muestral en las peores condiciones de muestreo de un 3,0%, con nivel de confianza de 95% Las encuestas se realizaron durante las dos primeras semanas de Septiembre de 2013 Técnica Universo Público objetivo Muestra Duración Error muestral Fecha 4 COMPRA ONLINE EN MÉXICO
  5. 5. Situación de la compra online Vs. compra offline
  6. 6. Categorías analizadas 6 ALIMENTACIÓN Comida, bebida… MODA Ropa, calzado, accesorios… ELECTRÓNICA/INFORMÁTICA Celulares, cámaras fotográficas, TVs… COMPRA ONLINE EN MÉXICO ENTRETENIMIENTO Boletos de espectáculos, cine… BELLEZA Perfumería, maquillaje, cosméticos… CASA Decoración, electrodomésticos… CULTURA Libros, revistas, música, películas… VIAJES Pasajes, hoteles, renta de carro… MEDICAMENTOS Medicamentos con o sin receta BANCA Contratación de productos bancarios (cuentas, tarjetas…) SEGUROS Contratación de seguros de vida, hogar, auto… TELÉFONO, INTERNET, TV POR CABLE Contratación de tarifas de telefonía móvil o fija, internet… DEPORTES Ropa, material deportivo…
  7. 7. % compra online 28% Categorías compradas (últimos 12 meses) 7 100% 76% 65% 64% 59% 56% 9% 22% 6% 26% 20% 18% COMPRA ONLINE EN MÉXICO 55% 54% 36% 35% 33% 28% 14% % total compra compra online sobre total De los siguientes productos y servicios, ¿cuáles ha comprado en los últimos 12 meses (ya sea en un establecimiento, por Internet, etc.)? Base: población internauta (1.038) % total compra ¿Qué categorías COMPRÓ en Internet? % compra online 13% 9% 11% 21% 10% 4% 9% 29% 9% 41% 34% 32% compra online sobre total 51% 24% 25% 31% 64% 36% 29% Base: población internauta (1.038) Base: compradores de cada categoría Base: población internauta (1.038) Base: población internauta (1.038) Base: compradores de cada categoría
  8. 8. Compra offline Vs. Compra online 40% 20% 0% Afianzadas Online Stars Condicionadas Complejas 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 COMPRA ONLINE EN MÉXICO ENTRETENIMIENTO ELECTRÓNICA MODA CULTURA TELCOS BELLEZA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS VIAJES DEPORTES BANCA CASA SEGUROS % ha comprado online % ha comprado offline
  9. 9. Compra offline Vs. Compra online Configuración de diferentes territorios en base a la relación de la categoría con la compra tradicional….. 9 Afianzadas Online Stars Relación entre compra online y offline más equilibrada Traspaso más avanzado hacia el entorno online Categorías de baja frecuencia de compra (independientemente del canal) lo que dificulta su expansión en términos de compra online Relación entre compradores online y offline desequilibrada hacia offline, sin embargo, incorporándose al entorno online. Presentan grandes oportunidades en el momento actual dado su tamaño -amplio público objetivo. Condicionadas Complejas COMPRA ONLINE EN MÉXICO Consumo muy vinculado a entornos offline con barreras relevantes que dificultan el traspaso al entorno digital
  10. 10. Compra online (últimos 12 meses) 36% No ha efectuado compras online en los últimos 12 meses El comprador online se corresponde con un perfil de edad comprendido entre los 25 y 44 años y claramente vinculado a estratos sociales altos 10 18-24 25-34 35-44 45-55 COMPRA ONLINE EN MÉXICO 64% Ha efectuado compras online en los últimos 12 meses ¿Cómo es el comprador online? 54% 71% 74% 61% 53% Ha comprado 1 o 2 categorías NSC A/ B 27% Ha comprado 3 o 4 categorías NSC C/ C+ 20% Ha comprado 5 o más categorías NSC E/ D/ D+ 82% 62% 37% NSC: Según AMAI
  11. 11. Grupos de categorías por perfil de usuario Analizando específicamente a los compradores de cada categoría, encontramos diferentes perfiles de compra en cuanto a la diversidad de categorías compradas, formando los siguientes conjuntos de categorías: Categorías “entry point” 4,0 categorías de media 4,2 categorías de media Categorías avanzadas Categorías sofisticadas 11 COMPRA ONLINE EN MÉXICO 4,2 categorías de media 4,3 categorías de media 4,5 categorías de media 4,6 categorías de media 4,6 categorías de media 5,3 categorías de media 5,3 categorías de media 5,4 categorías de media 5,9 categorías de media 6,4 categorías de media 5,5 categorías de media ¿Qué categorías COMPRÓ en Internet?
  12. 12. Categorías “entry point” Profundizando sobre posibles puntos en común entre las categorías de entrada, nos encontramos lo siguiente: 12 COMPRA ONLINE EN MÉXICO ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA VIAJES ENTRETE NIMIENT0 MODA CULTURA BELLEZA TELCOS ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA 41% 100% 35% 42% 41% 42% 36% 62% VIAJES 33% 28% 100% 48% 32% 35% 38% 35% ENTRETENIMIENTO 43% 44% 63% 100% 47% 63% 44% 46% MODA 35% 35% 35% 38% 100% 40% 49% 39% CULTURA 31% 32% 33% 44% 35% 100% 32% 40% BELLEZA 20% 18% 23% 20% 28% 21% 100% 28% TELCOS 29% 43% 31% 30% 32% 37% 39% 100% DEPORTES 17% 25% 18% 21% 32% 28% 25% 20% BANCA 16% 21% 23% 21% 20% 27% 22% 24% ALIMENTACIÓN 14% 17% 15% 17% 19% 18% 22% 23% CASA 15% 17% 19% 19% 24% 22% 23% 21% MEDICAMENTOS 9% 13% 10% 12% 13% 13% 20% 12% SEGUROS 6% 10% 10% 9% 9% 8% 11% 10% Telcos Entrete-nimiento Viajes Deportes Casa Entreteni-miento Moda Electrónica, informática (272) (216) (286) (232) (203) (133) (189) ¿Qué categorías COMPRÓ en Internet? % compra online sobre total compradores online
  13. 13. Categorías avanzadas y sofisticadas Profundizando sobre posibles puntos en común entre las categorías avanzadas y sofisticadas, nos encontramos lo siguiente: 13 COMPRA ONLINE EN MÉXICO DEPORTES BANCA ALIMENTACIÓN CASA MEDICAMENTOS SEGUROS (112) (107) (89) * (98) * (59) * (40) * ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA 41% 60% 54% 52% 48% 59% 65% VIAJES 33% 35% 47% 36% 43% 37% 53% ENTRETENIMIENTO 43% 53% 56% 54% 55% 58% 68% MODA 35% 67% 43% 49% 57% 51% 53% CULTURA 31% 51% 51% 42% 46% 44% 43% BELLEZA 20% 30% 27% 33% 32% 46% 38% TELCOS 29% 33% 43% 48% 40% 39% 48% DEPORTES 17% 100% 23% 28% 29% 37% 28% BANCA 16% 22% 100% 25% 35% 27% 48% ALIMENTACIÓN 14% 22% 21% 100% 32% 39% 33% CASA 15% 25% 32% 35% 100% 32% 38% MEDICAMENTOS 9% 20% 15% 26% 19% 100% 25% SEGUROS 6% 10% 18% 15% 15% 17% 100% Moda Casa Casa Seguros Casa Medicamentos Seguros Banca Alimentación Medicamentos Seguros Alimentación Casa Seguros Banca Alimentación Casa Medicamentos ¿Qué categorías COMPRÓ en Internet? * Bases reducidas % compra online sobre total compradores online
  14. 14. Equipamiento tecnológico 14 Computadora laptop Smartphone Tablet 14% COMPRA ONLINE EN MÉXICO 43% 32% 61% 100% Consola Smart TV Por favor, indique si dispone de… Base: población internauta (1.038) La totalidad de internautas poseen una computadora o laptop. La posesión de Smartphone está cada vez más generalizada, llegando en estos momentos a 6 de cada 10 usuarios.
  15. 15. Dispositivos empleados en el proceso de compra 15 Computadora /laptop Smartphone Tablet Computadora /laptop Smartphone Tablet 24% 9% 13% 24% 9% 8% 21% 4% 7% 20% 4% 7% 18% 7% 8% 17% 5% 8% COMPRA ONLINE EN MÉXICO 12% 3% 4% 10% 2% 4% 10% 3% 4% 9% 2% 3% 7% 3% 3% 5% 2% 2% 4% 1% 1% Base: posee el dispositivo ¿A través de cuáles de los siguientes dispositivos ha realizado estas compras por Internet? 28% 26% 22% 21% 20% 18% 13% 11% 10% 9% 9% 6% 4% % compra online % ha comprado la categoría online desde laptop % ha comprado la categoría online desde Smartphone % ha comprado la categoría online desde Tablet La compra online está fuertemente asociada a dispositivos fijos. Entre los devices móviles (muy minoritaria) , las Tablets aparecen mejor posicionadas frente a los Smartphone.
  16. 16. Internet como canal de información
  17. 17. Información online: drivers de consulta por categoría El 95% de los internautas emplea Internet como herramienta de búsqueda de información para la compra de al menos una categoría (independientemente de donde realice la compra finalmente, on u offline) Las motivaciones para la búsqueda de información en este entorno cambian en función del tipo de producto o servicio. Para entender mejor la información, diferenciaremos entre: 1º 2º 17 Productos Electrónica, informática, moda, alimentación, medicamentos, … Servicios Entretenimiento, telefonía, internet, cultura, viajes, … COMPRA ONLINE EN MÉXICO
  18. 18. Drivers de consulta por categoría de producto > Características producto > Calidad-precio > Ayuda a la decisión de compra 18 COMPRA ONLINE EN MÉXICO > Características producto > Calidad-precio > Características producto > Encontrar el lugar más barato ¿Qué beneficios cree que le ha aportado la búsqueda de información en Internet de _____________? Productos Electrónica, informática Moda Alimentación Medicamentos Belleza Deportes Casa > Características medicamentos > Evitar tener que ir a la farmacia > Localizar contacto de la farmacia > Comparar productos > Características producto > Calidad-precio > Calidad-precio > Comparar productos > Calidad-precio > Ayuda a la decisión de compra 54% se informa online 42% se informa online 31% se informa online 28% se informa online 27% se informa online 22% se informa online 21% se informa online
  19. 19. Drivers de consulta por categoría de producto 19 Productos COMPRA ONLINE EN MÉXICO ELECTRÓNICA MODA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS BELLEZA DEPORTES CASA PROMEDIO Conocer mejor el producto 41% 35% 35% 48% 36% 29% 31% 36% Encontrar la mejor oferta calidad-precio 38% 38% 30% 21% 34% 43% 37% 34% Comparar productos 31% 30% 27% 23% 37% 41% 32% 31% Ayudar a la decisión de compra 36% 31% 28% 25% 31% 28% 35% 31% Encontrar el lugar más barato 27% 27% 33% 18% 25% 28% 28% 27% Evitar tener que ir a tiendas 25% 30% 21% 30% 27% 23% 28% 26% Consultar disponibilidad de producto 19% 21% 26% 26% 19% 33% 24% 24% Comentarios de otros usuarios 27% 24% 18% 22% 27% 13% 20% 22% Localizar contacto de la tienda 9% 23% 20% 27% 21% 12% 23% 19% Base: se ha informado sobre la categoría en internet (563) (434) (319) (289) (278) (227) (218) ¿Qué beneficios cree que le ha aportado la búsqueda de información en Internet de _____________?
  20. 20. Drivers de consulta por categoría de servicio 20 Servicios Entrete-nimiento > Consultar disponibilidad del servicio > Evitar tener que ir a tiendas COMPRA ONLINE EN MÉXICO Telefonía, Internet, TV cable Cultura > Características servicio > Comparar diferentes servicios > Calidad-precio > Conocer mejor el servicio > Opiniones/ comentarios de otros usuarios Viajes Banca Seguros > Calidad-precio > Evitar tener que ir a agencia de viajes > Encontrar el lugar más barato > Evitar tener que ir a la sucursal > Conocer mejor el servicio > Conocer mejor el servicio > Ayudar a la decisión de compra > Calidad-precio ¿Qué beneficios cree que le ha aportado la búsqueda de información en Internet de _____________? 44% se informa online 41% se informa online 40% se informa online 8% se informa online 28% se informa online 17% se informa online
  21. 21. Drivers de consulta por categoría de servicio 21 Servicios COMPRA ONLINE EN MÉXICO ENTRETENI-MIENTO TELCOS CULTURA VIAJES BANCA SEGUROS PROMEDIO Conocer mejor el servicio 27% 42% 38% 24% 48% 49% 38% Comparar servicios 36% 37% 31% 36% 34% 34% 34% Evitar tener que ir a tiendas 37% 30% 27% 40% 50% 15% 33% Encontrar la mejor oferta calidad-precio 19% 37% 29% 51% 18% 41% 32% Consultar disponibilidad de servicio 47% 16% 28% 26% 25% 14% 26% Ayudar a la decisión de compra 15% 22% 24% 17% 31% 43% 25% Comentarios de otros usuarios 22% 19% 33% 15% 17% 24% 22% Encontrar el lugar más barato 18% 23% 24% 36% 10% 18% 21% Localizar contacto de la tienda 20% 16% 21% 15% 17% 13% 17% Base: se ha informado sobre la categoría en internet (455) (427) (412) (285) (176) (80) * ¿Qué beneficios cree que le ha aportado la búsqueda de información en Internet de _____________?
  22. 22. Efecto ROPO Research Online Purchase Offline
  23. 23. Efecto ROPO Sobre el total hay un 78% de internautas que se ha informado en internet para alguna categoría pero no ha comprado online. 23 Telcos Electrónica/ informática Alimentación Medicamentos Cultura Moda Ocio Belleza Casa Deportes Viajes Banca COMPRA ONLINE EN MÉXICO 4% 7% 7% 14% 12% 11% 22% 22% 19% 16% 20% 28% 28% Seguros Se informa pero NO compra online Base: población internauta (1.038) Analizando por categorías, salvo en algunas afianzadas como viajes, o bien condicionadas , como banca o seguros-, en el resto se produce un efecto ROPO relevante.
  24. 24. Relación con la categoría desde el tipo de compra ¿Cómo se posicionan las diferentes categorías de productos y servicios en relación a la compra online, compra offline y efecto ROPO? Para entender mejor esta relación, hemos llevado a cabo un Análisis Factorial de Correspondencias (AFC), en el que hemos combinado las variables de tipo de compra más el efecto ROPO derivado. Variable Variable Variable Compra ON Compra OFF Efecto ROPO Para comprender la lectura del mapa, debemos considerar: > Distancia de la categoría a la variable: poca distancia = vínculo fuerte; mucha distancia = vínculo débil > Distancia al origen de la categoría: poca distancia = bajo nivel de diferenciación; mucha distancia = alto nivel de diferenciación > Distancias entre categorías: poca distancia = perfiles de compra similares; mucha distancia = perfiles de compra diferenciados 24 COMPRA ONLINE EN MÉXICO
  25. 25. Compra OFF SEGUROS ROPO Compra ON Las “ON” 25 COMPRA ONLINE EN MÉXICO ENTRETENIMIENTO ELECTRÓNICA/ INFORMÁTICA MODA CULTURA TELCOS BELLEZA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS VIAJES BANCA CASA DEPORTES Viajes y entretenimiento Relación claramente balanceada ya hacia la compra online Categorías lejanas al efecto ROPO, con tendencia a disminuir
  26. 26. Compra OFF SEGUROS ROPO Compra ON Las “ROPO” 26 COMPRA ONLINE EN MÉXICO ENTRETENIMIENTO MODA CULTURA TELCOS BELLEZA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS VIAJES BANCA CASA DEPORTES ELECTRÓNICA/ INFORMÁTICA Servicios de telecomunicaciones, electrónica, informática Relación on/ off equilibrada, siendo el efecto ROPO el que claramente diferencia la pauta de compra/ contratación de estas categorías
  27. 27. Compra OFF SEGUROS ROPO Compra ON En definición 27 COMPRA ONLINE EN MÉXICO ENTRETENIMIENTO ELECTRÓNICA MODA CULTURA TELCOS BELLEZA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS VIAJES BANCA CASA DEPORTES Banca Tendencia hacia el entorno online sin apenas entrar en juego las posibles “fugas” de contratación provocadas por ROPO Belleza, moda, seguros Vinculadas todavía en mayor medida a compra off, no parece que vayan a tener un efecto ROPO demasiado acusado Casa, deportes, cultura Mismo patrón de compra pero con mayor declinación a un efecto ROPO
  28. 28. Lejanas al mundo online Compra OFF SEGUROS ROPO Compra ON ENTRETENIMIENTO ELECTRÓNICA MODA CULTURA TELCOS BELLEZA ALIMENTACIÓN MEDICAMENTOS VIAJES BANCA CASA DEPORTES Alimentación Posicionada en compra off y distanciada de la compra on e incluso el ROPO Medicamentos Claramente vinculada a la compra off y con un posicionamiento marcado en cuanto a efecto ROPO 28 COMPRA ONLINE EN MÉXICO
  29. 29. Experiencia de compra online
  30. 30. Ventajas de realizar la compra online 30 Comodidad de hacerlo desde casa o en cualquier momento Mejores precios que en las tiendas Encontrar marcas, establecimientos o productos que no encuentro donde vivo Base: ha comprado online (661) COMPRA ONLINE EN MÉXICO 34% 29% 44% 63% Poder comparar: distintas webs, distintos precios, distintos productos, ... La comodidad que supone realizar una compra online en cuanto al momento o el lugar es el beneficio más claro que identifica el usuario, seguido de la ventaja en precios. La mayor disponibilidad de productos o la comparabilidad aparecen en un segundo plano. ¿Cuáles son para usted las principales ventajas de comprar por Internet?
  31. 31. Aspectos más relevantes del pago Más de la mitad de los compradores valora la diversidad en los medios de pago aceptados (por encima de aspectos como el sello seguro, el pago contra-entrega o la sincronización con el banco del usuario) 1º 2º 3º 17% Que se conecte con mi banco para realizar el pago 4º 31 55% Que acepte distintos medios de pago: tarjetas, PayPal,… 43% Que sea un sitio con sello de pago seguro (Verisign,…) 30% Que permita el pago contra-entrega Base: ha comprado online (661) COMPRA ONLINE EN MÉXICO En cuanto al PAGO, ¿qué es lo que más valora a la hora de comprar un producto por Internet?
  32. 32. Forma de pago habitual Los medios de pago más empleados en compras online son las tarjetas de crédito y de débito, las cuales suponen el medio habitual para la mitad de los compradores. Entre la otra mitad, conviven diferentes medios de pago: físico, PayPal, transferencia y contra-entrega son los más relevantes. 32 Tarjeta de crédito 49% Tarjeta de débito Pago en un establecimiento PayPal Transferencia Contra-entrega Tarjeta prepago Pago móvil COMPRA ONLINE EN MÉXICO 13% 12% 11% 10% 1% 1% 1% 28% 21% Pago telefónico Usa tarjeta de crédito o débito Base: ha comprado online (661) ¿Qué forma de pago utiliza con más frecuencia en sus compras por Internet?
  33. 33. Condiciones de entrega y devolución El aspecto más relevante de la entrega del producto es el relacionado con el extra coste derivado de la compra online: la mitad de los compradores valora por encima del resto de aspectos que el envío sea sin extra coste. 6% Seguimiento y rastreo del producto 33 16% Flexibilidad en horarios de entrega COMPRA ONLINE EN MÉXICO 48% Envío gratis 1º 40% Facilidades en devoluciones: sin sobre costos, recogida en hogar… 2º 30% Claridad en fecha y hora de entrega 3º 28% Tienda online con tienda física 4º 5º 6º Base: ha comprado online (661) En cuanto a las condiciones de ENTREGA Y DEVOLUCIÓN, ¿qué es lo que más valora a la hora de comprar un producto por Internet?
  34. 34. Problemas en la compra y principales causantes 4 de cada 10 compradores ha tenido problemas con la compra online en alguna ocasión, siendo las demoras en la entrega el causante más habitual. También aparecen diferentes motivos relacionados con el producto final recibido, que de forma agregada resultan muy relevantes. 34 45% Ha tenido problemas con la compra en alguna ocasión No ha tenido problemas 4% 22% 18% 55% Sí, muchas veces Sí, más de una vez Sólo una vez Nunca Demoras en la entrega del pedido El producto no era lo que esperaba El producto no era exactamente lo que yo compré: diferentes características, tallas, colores… El producto llegó defectuoso Nunca recibí la compra, y aún así me lo cobraron El proceso de devolución fue muy complicado Problemas con el servicio en línea COMPRA ONLINE EN MÉXICO 19% 16% 15% 13% 31% 28% 27% 24% Me cobraron más que el precio especificado Principales problemas Base: ha comprado online (661) Base: ha tenido problemas (297) Ha tenido problemas ¿Alguna vez ha experimentado algún problema o incidencia con compras que haya realizado por Internet? ¿Cuáles fueron estos problemas?
  35. 35. Categorías más relevantes
  36. 36. Zoom en las categorías más relevantes Sobre las categorías de compra online más relevantes se ha realizado un zoom específico para profundizar en mayor medida en: Veamos en detalle toda esta información… 36 > Perfil de compradores ¿quiénes son? ¿edades? > Gasto en compra online ¿cuánto dinero gastan en compras online? ¿su gasto en la categoría ha aumentado desde que compran online? > Productos más comprados y webs más asociadas a nivel espontáneo COMPRA ONLINE EN MÉXICO Entrete-nimiento Cultura Electrónica, Viajes informática Moda
  37. 37. Moda: ropa, calzado, accesorios… ¿Quiénes son? 37 52% COMPRA ONLINE EN MÉXICO Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Base: ha comprado moda online (185) Menos de 700 $MX Entre 700 $MX y 2.000 $MX Entre 2.000 $MX y 4.600 $MX Entre 4.600 $MX y 7.200 $MX Más de 7.200 $MX 18% 32% 31% 10% 9% 57% Compra más MODA desde que compra por internet Productos más comprados 12% 6% 6% 5% 4% 3% 18% 35% Mercado Libre Privalia Dafiti Linio eBay Liverpool Amazon Gaudena Ropa de adulto o joven 63% Calzado 60% Accesorios 25% Infantil 14% Joyería Bisutería 14% 48% 65% Tienen entre 18 y 35 años Top of mind webs de moda
  38. 38. Cultura: libros, música, películas o videos… ¿Quiénes son? 66% Tienen entre 18 y 35 años 38 58% COMPRA ONLINE EN MÉXICO Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Top of mind webs de cultura 17% 15% 15% Base: ha comprado cultura online (145) Menos de 700 $MX Entre 700 $MX y 2.000 $MX Entre 2.000 $MX y 4.600 $MX Entre 4.600 $MX y 7.200 $MX Más de 7.200 $MX 35% 37% 18% 8% 2% 58% Compra más CULTURA desde que compra por internet Productos más comprados Libros en papel 48% Libros en digital 42% Películas o videos en digital 29% 42% Música en digital 38% Música en físico 28% Películas o videos en físico 28% 9% 6% 6% 6% 28% Mercado Libre Gandhi Amazon iTunes Mixup eBay El Sótano Porrua
  39. 39. Electrónica, informática: celulares, tablets, computadoras, consolas, TVs… ¿Quiénes son? 35% 68% Tienen entre 18 y 35 años 39 65% COMPRA ONLINE EN MÉXICO Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Top of mind webs de electrónica/ informática Base: ha comprado electrónica, informática online (225) Menos de 3.400 $MX Entre 3.400 $MX y 13.600 $MX Entre 13.600 $MX y 34.000 $MX Más de 34.000 $MX 34% 46% 17% 4% 59% Compra más ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA desde que compra por internet Productos más comprados Smartphone 36% Tablet 24% Laptop o computadora 20% Consola de videojuegos 20% Disco duro externo 19% Impresora 17% Cámara de foto o video 17% TV 15% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 57% Mercado Libre Linio eBay Segundamano Amazon Walmart Telmex Liverpool
  40. 40. Viajes: pasajes, alojamientos, paquetes, renta de coche ¿Quiénes son? 53% 52% Tienen entre 35 y 55 años 40 47% COMPRA ONLINE EN MÉXICO Gasto en compra online Percepción sobre cantidad de compra Top of mind webs de viajes 25% 17% 17% Base: ha comprado viajes online (163) Menos de 3.400 $MX Entre 3.400 $MX y 13.600 $MX Entre 13.600 $MX y 34.000 $MX Más de 34.000 $MX 9% 42% 34% 15% 72% Contrata más VIAJES desde que compra por internet Productos más comprados Boleto de avión 70% Alojamiento 55% Boleto de bus 31% Paquete vacacional 29% Renta de carro 11% Boleto de tren 4% Tour 7% 14% 12% 6% 4% 4% 16% Despegar.com Aeromexico Volaris Interjet Viva Aerobus Bestday Expedia Booking Tripadvisor
  41. 41. Entretenimiento: boletos de espectáculos, cine, conciertos… ¿Quiénes son? 48% 61% Tienen entre 18 y 35 años 41 52% COMPRA ONLINE EN MÉXICO Gasto en compra online Percepción sobre Menos de 700 $MX Entre 700 $MX y 1.400 $MX Entre 1.400 $MX y 3.500 $MX Más de 3.500 $MX 23% 26% 31% 21% cantidad de compra 58% Compra más ENTRETENIMIEN-TO desde que compra por internet Productos más comprados Boleto de cine 78% Boleto de concierto 53% Espectáculos 31% Exposiciones 7% 80% Tienen Smartphone 5% 5% 2% 2% 2% 21% 51% 40% Ticket Master Cinepolis Cinemex Superboletos Mercado Libre Groupon Linio Etiquet Base: ha comprado Entretenimiento online (227) Top of mind webs de entretenimiento
  42. 42. No compradores online
  43. 43. No compradores: motivos para no realizar compras en línea 43 Prefiero ver los productos antes de comprarlos No me convencen las formas de pago No lo he necesitado Falta de costumbre Prefiero la asesoría de las tiendas Cuando quiero algo, lo quiero tener en ese momento No me ofrece ninguna ventaja adicional COMPRA ONLINE EN MÉXICO 64% Ha efectuado compras online en los últimos 12 meses 36% No ha efectuado compras online en los últimos 12 meses Motivos no ha comprado en Internet 11% 6% 4% 3% 3% 14% 27% 25% 12% 10% 4% 16% 13% 19% 33% 27% Tuve una mala experiencia Primera mención Resto de menciones Confianza Seguridad No consideración No consideración 60% 52% 27% 30% 22% 16% 13% 7% ¿Cuál es el motivo más importante por el cual no ha comprado por internet en los últimos 12 meses? ¿Tiene algún motivo más? Base: no ha comprado online (377) Dos barreras pesan más para el comprador offline: el conocimiento físico del producto y la seguridad en las formas de pago.
  44. 44. Potenciales compradores (próximos 3 meses) Muy probable Bastante probable 2 de cada 10 no compradores declara que sí efectuará una compra online en los próximos 3 meses. Las categorías más probables coinciden con las que más se compran en línea. 44 3% 14% 60% 22% Electrónica/ Informática Ocio Teléfono/ Internet/ TV por cable Moda Viajes Belleza Casa Cultura Deportes Alimentación Banca Seguros COMPRA ONLINE EN MÉXICO 6% 5% 3% 12% 12% Poco probable Nada probable 22% 22% 21% 21% 27% 33% 40% 55% Medicamentos 17% Comprará online en los próximos 3 meses Categorías: Muy + Bastante probable Base: no ha comprado online (377) Base: considera Muy o Bastante probable comprar online en los próximos 3 meses (67) * * Base reducida ¿Qué tan probable es que usted compre por Internet durante los próximos 3 meses? ¿Qué tipo de producto cree que sea probable que compre por Internet durante los próximos 3 meses?
  45. 45. Potenciales no compradores (próximos 3 meses) 82% No comprará online en los próximos 3 meses 3% 14% 60% 22% Muy probable Bastante probable Poco probable Nada probable Aspectos deberían cambiar: Pagar en la entrega y sin emplear tarjeta Formas de pago más seguras Facilidades en la devolución (en la tienda, sin gastos…) Las garantías sobre la forma de pago son los aspectos que más peso cobran en el ideal del actual no comprador, por encima incluso de aspectos como promociones, procesos de compra o capacidad económica del usuario. 45 Promociones Que fuera más sencillo realizar una compra Tener más dinero disponible para compras Que fuera un producto que sólo existiera en línea No tener tiempo para ir a las tiendas COMPRA ONLINE EN MÉXICO 11% 8% 20% 20% 19% 35% 34% 50% 49% No me lo he planteado Base: no ha comprado online (377) Base: Considera Poco o Nada probable comprar online en los próximos 3 meses (310) ¿Qué tan probable es que usted compre por Internet durante los próximos 3 meses? ¿Qué es lo que debería cambiar para que usted considere comprar por Internet?
  46. 46. Sobre nosotros The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados especializada en tendencias de consumo, comunicación y tecnología http://tcanalysis.com/ Madrid C/ Salamanca 17 28020 Madrid , España México D.F. Av. México, 99 Colonia Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc 06170 - D.F, México Bogotá Cra. 11 Nº 81-26 Oficina 301 Bogotá, Colombia +34 91 567 06 05 info@tcanalysis.com +52 55 65482935 info@tcanalysis.com +57 1 3000078 info@tcanalysis.com

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