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COMPETITION
WINAMAX
TABLE DES   Introduction




MATIERES
            I-	ANALYSE
            Annonceur Winamax
            Son Historique
            Santé de la Marque
            Marché
            La cible
            Diagnostic




            II-	STRATÉGIE
            Problématique
            Positionnement
            Objectifs
            Cible de la Campagne
            Brief Créatif



            III-	 LA CAMPAGNE
            A- Le Concept
            B- Le calendrier
            C- Média
            D- Winamax Tour
            E- « Vendredi 13 »
            F- Le Budget
INTRODUCTION
Winamax est un de premier opérateur du poker en ligne en France. Il occupe une position de suiveur, la place de leader étant occupée par le site PokerStars. Pendant
une courte période, Winamax à réussi à devancer PokerStars sur le marché français : votre objectif est donc de réussir à devancer ce dernier et de s’imposer comme le
leader sur le marché.

Votre demande repose sur trois objectifs de communication distincts :

-	     La fidélisation des joueurs existants : empêcher la fuite des joueurs vers les concurrents directs et indirects, les inciter à continuer de miser sur Winamax en leur
proposant des nouveautés et des outils qu’ils ne trouveront pas ailleurs
-	     Reprendre le leadership : passer devant PokerStars en terme d’audiences web
-	     Un objectif d’image cohérente et reconnue afin d’assurer la notoriété du site et le faire aimer aux joueurs actuels et futurs

Les acteurs du marché du poker en ligne utilisent des territoires de communication différents. Celui de Winamax est d’avantage concentré sur un ton moderne et décalé :
les dernières campagnes télévisées réalisées par l’agence DDB Paris vont dans ce sens en s’appuyant sur une signature forte : « Au poker l’important ce ne sont pas les
cartes, c’est ce que vous en faites ». Cette signature sera modifiée sur la forme, tout en gardant l’idée de fond qui est que le hasard ne fait pas tout dans un jeu comme le
poker.

Le cœur de cible de la communication envisagée concerne les hommes de 18-35 ans principalement, profil urbain et joueur. Néanmoins, la communication peut être élar-
gie a un public plus large qui apportera une complémentarité non négligeable aux profils des joueurs Winamax. (plus âgée, d’avantage féminine…). Ces derniers feront
donc office de cible secondaire pour la communication.

Notre recommandation stratégique est valable à partir du mois de Janvier 2012 et ce pour une période d’un an. Elle permettra à Winamax de remplir ses objectifs en
associant différents moyens médias / hors-médias cohérents et toujours en adéquation avec les valeurs de la marque.
-I-
ANALYSE     Annonceur Winamax - A-
                          Marché -B-
                          La cible -C-
   La communication dans le Poker -D-
                       Diagnostic -E-
Patrick Bruel a été mordu de poker bien avant que le jeu ne devienne une mode.        direct ou en différé) ainsi que le poker en ligne mais pas les autres jeux de
                                                                                                Joueur émérite, au titre de champion du monde de poker conquis en 1998, il voit       casino comme la roulette ou le craps.
                                                                                                se dessiner avant d’autres la transformation du jeu en phénomène de société,
                                                                                                et les opportunités financières que cela implique. Fin 2004, il acquiert les droits   C’est à quelques mois de l’autorisation des jeux en ligne en France, que Pa-
                                                                                                du WPT (World Poker Tour), et importe sur Canal Plus ce programme télévisé            trick Bruel et Marc Simoncini le fondateur de Meetic deviennent officiellement




I-A-
                                                                                                qui cartonne déjà aux Etats-Unis, Bruel coproduit et commente l’émission . Le         actionnaires du site de poker anglais Winamax, Alexandre Roos et Christophe
                                                                                                lancement, en février 2005, est un succès immédiat mais le chanteur sait que          Schaming (cofondateurs de Caramail) les rejoignent. Les quatre hommes
                                                                                                c’est sur le Net, où de plus en plus de joueurs découvrent le poker, que se           connaissent parfaitement Winamax. C’est même eux, dans l’ombre et à la lisière
                                                                                                raflera la mise. Il contacte le fondateur de Meetic, Marc Simoncini, à l’été 2005,    de la légalité, qui ont contribué à faire de ce site ce qu’il est : un acteur de poids
                                                                                                les deux hommes rencontrent, pour la première fois l’équipe de Winamax. Ils           du poker francophone.
                                                                                                font affaire. Très tôt, la rumeur les annonce dans le tour des tables des action-     Le 10 mars 2009, le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeck s’est vu confier par




Annonceur
                                                                                                naires. Simoncini et Bruel ont toujours nié avoir mis de l’argent dans Winamax.       le parquet une information judiciaire sur Winamax et deux sociétés connexes,
                                                                                                Aujourd’hui, Simoncini concède seulement que les deux hommes ont pris, très           Win Card et Cleverine. Cette procédure fait suite à une enquête préliminaire
                                                                                                tôt, des «options d’achat ». Ce qui est incontestable, c’est qu’ils vont contribuer   menée par la direction centrale des renseignements généraux, au sujet d’un
                                                                                                à développer un site qui, en dépit de sa licence anglaise, et contrairement à ses     site certes anglais, mais qui a toujours eu l’accent français. Winamax est une
                                                                                                concurrents internationaux, va cibler presque exclusivement la France.                belle réussite française et a su s’imposer dans le paysage du poker français en
                                                                                                Dès 2006, ils lancent un portail consacré au poker : WAM, dans lequel ils inves-      investissant massivement pour occuper le devant de la scène médiatique. Et
                                                                                                tissent tous deux. Sans se cacher, car le site a le mérite d’être légal. On peut y    ça a marché puisque la publicité dont le slogan « le plus important au poker, ce
                                                                                                jouer, mais sans mise d’argent. Officiellement, WAM poker et Winamax n’ont rien       ne sont pas les cartes, c’est ce que vous en faites » est bien ancré dans la tête
                                                                                                à voir. Officiellement seulement : car le support technique est le même. Au début     des français. A croire que le message est passé puisque pas moins de 330 000
                                                                                                le site WAM affichait même une discrète mention Winamax en bas de page...             français ont joué en argent réel .
                                                                                                comme certains dirigeants. Basé dans les locaux de la boîte de production de          Techniquement, le site n’a rien d’exceptionnel. Dans le jargon du métier, il ne
                                                                                                Patrick Bruel, sur les Champs-Elysées, WAM est gérée par… Alexandre Roos.             s’agit que d’un «skin» d’une plateforme fournie par un prestataire, Ongame.
                                                                                                En fait, le site va jouer les rabatteurs de clientèle pour Winamax : une simple       Pour faire clair, le site Winamax n’est qu’une des multiples entrées d’une gigan-
                                                                                                inscription sur le forum de WAM donne par exemple droit à une participation à         tesque salle de poker virtuelle dans laquelle on peut pénétrer par une dizaine
                                                                                                un tournoi Winamax. Dès 2006, la direction centrale des renseignements géné-          d’autres sites.




Winamax
                                                                                                raux enquête, et multiplie les convocations : Bruel, Simoncini, Roos défilent.        Ce type de contrat est un grand classique du business du poker online : il per-
                                                                                                Même le «fantôme» Nelson Kontos reçoit sa convocation. Bruel et Simoncini             met d’offrir aux clients un maximum de tables de jeu et de joueurs connectés
                                                                                                sont priés de cesser illico leur publicité, mais le buzz Winamax a déjà dopé la       simultanément. Reste à partager les profits : Winamax se rétribue en gardant
                                                                                                fréquentation d’un site qui affiche aujourd’hui 700 000 comptes et revendique         environ 80% des recettes provenant des joueurs qui sont arrivés sur le réseau
                                                                                                150 000 joueurs. De bonne source, Winamax dégagerait un chiffre d’affaires            via Winamax. Les 20% restants sont reversés à Ongame. Une sorte de location
                                                                                                de 30 millions d’euros pour un bénéfice net avoisinant les 10 millions d’euros.       de salle, en quelque sorte. La spécificité de Winamax ne vient donc pas de son
                                                                                                Si Winamax reste petit en comparaison des géants du secteur (le CA du lea-            contenu, tout à fait lambda, mais de l’effort marketing avec lequel le site va être
                                                                                                der mondial, PokerStars, dépasserait l milliards de dollars), l’émergence de ce       vendu, qui sera, lui, très abouti, centré autour d’une arme d’attraction massive
                                                                                                petit site, qui a su mieux que d’autres cibler le marché français, a fait quelques    : Patrick Bruel. Le chanteur profite du succès de son émission sur Canal Plus
                                                                                                mécontents, surtout chez les gérants de casinos traditionnels, qui ont dénoncé        pour se transformer en tête de gondole de Winamax.
                                                                                                un braconnage de leur clientèle.                                                      Winamax a su parfaitement capter l’attention des joueurs par une campagne
                                                                                                                                                                                      publicitaire aggressive mais également en proposant des tournois de poker ac-
                                                                                                                                                                                      cessibles aussi bien aux joueurs débutants que confirmés. Ainsi, les joueurs de
                                                                                                                                                                                      poker débutants se voient offrir des tutoriaux de qualité, des tournois gratuits ou
                                                                                                2 . Winamax et la libéralisation des jeux en ligne                                    encore des tournois à faibles mises histoire de ne plus avoir les jetons en pré-
                                                                                                                                                                                      sence de gros joueurs. En effet, le tournoi phare de Winamax.fr, le fameux Sun-
                                                                                                Le 1er janvier 2010, le secteur des jeux en ligne (paris sportifs, poker) à bas-
                                                                                                                                                                                      day Surprise, porte bien son nom avec des cadeaux étonnants chaque semaine:
                                                                                                culé dans la légalité emportant avec lui le monopole du PMU et de la Française
                                                                                                                                                                                      des voyages partout dans le monde; Winamax a su au fil des mois prendre ses
                                                                                                des Jeux . L’ouverture à la concurrence ne concerne donc que l’Internet. L’Etat
                                                                                                                                                                                      concurrents de vitesse et à les bluffer les uns après les autres par des offres
                                                                                                conserve son monopole hors du net pour les paris, les jeux de casinos et les
                                                                                                                                                                                      innovantes.
                                                                                                différents tirages et grattages via ses opérateurs : le Pari Mutuel Urbain (PMU,
                                                                                                paris sur les courses de chevaux), la Française des jeux (FdJ, loteries et paris
                                                                                                sportifs) et 200 casinos. L’ouverture du marché des jeux d’argent sur Internet
                                                                                                concerne uniquement les paris hippiques mutuels, les paris sportifs (à cote, en




       Historique de
       WINAMAX
       1.	     Origines et développement de Winamax
       C’est en 1999 qu’est lancée la société anglaise basée à Londres Winamax fondée
       par des anciens cadres de Havas Interactive. Elle développe un jeu de gestion des
       équipes de foot (qui sera connu sous le nom de «jeu de l’entraîneur») avant de pas-
       ser en 2004 dans les mains d’un trio de Français : Alexandre Dreyfus (qui a quitté
       depuis l’aventure pour se lancer en solo sur le site Chilipoker, basé à Malte), et -
       déjà - le duo Alexandre Roos et Christophe Schaming. Les nouveaux actionnaires
       garderont autant que possible l’anonymat. Pour une raison simple : les jeux qu’ils
       vont développer (paris en ligne, puis poker) heurtent de plein fouet le monopole fran-
       çais du PMU et de la FDJ. Une opacité entretenue avec un certain esprit potache :
       on a longtemps pu lire, sur le site de Winamax, une interview d’un dénommé Nelson
       Kontos, présenté comme un dirigeant du site. En violation de la loi, le dénommé
       Kontos incitait les joueurs français à venir dépenser leur argent, les assurant qu’ils
       ne risquaient rien. Lui-même ne risquait pas grand-chose : de bonne source, Kontos
       n’existe pas. Un vulgaire prête-nom, comme la société en imagina quelques-uns.
       L’équipe de Winamax a d’abord opté pour les paris en ligne, avant de bifurquer
       rapidement vers le poker. Un virage auquel la rencontre avec le tandem Bruel-Si-
       moncini, dès 2005, donne tout son sens.
LA SANTÉ
DE LA MARQUE
Il faut noter la croissance fulgurante du marché des tournois de poker en ligne,         Winamax réunit aujourd’hui une grosse communauté de joueurs français de
qui enregistre une hausse de plus de 89% de droits d’entrée en un an (286                tous niveaux (débutants et confirmés). La salle vient par ailleurs de lancer son
millions d’euros au troisième trimestre 2011 contre 141 millions d’euros un an           propre logiciel de poker qui s’avère être de très bonne qualité. C’est d’ailleurs
auparavant).                                                                             d’après nous un des meilleurs logiciels de poker du moment que ce soit en
Chiffre d’affaires                                                                       terme de fonctionnalités ou de graphisme. Une vraie réussite. Côté jeu, Wina-
Winamax a enregistré un chiffre d’affaires de 18,4 millions d’euros et un bénéfice       max n’est pas en reste. La salle propose des tournois de poker Texas Hold’em et
net de 3,2 millions d’euros en 2008.                                                     de Omaha variés, des Sit and Go et des parties de cash game. Enfin Winamax
Environ 160M€ de chiffre d’affaires pour le poker début 2011.                            est également relativement généreux côté freeroll. La salle organise en effet 11
Un chiffre déduit des mises brutes et du taux de retour au joueur. Soit 26,6M€           tournois gratuits tous les jours.
par mois de chiffre d’affaires pour les salles à se partager avec PokerStars et          Winamax propose également une école de poker. Destinée aussi bien aux
Winamax absorbant environ 70% du gâteau.                                                 joueurs débutants qu’aux joueurs expérimentés, on y trouve de nombreuses
La descente aux enfers du pari sportif est presque douloureuse à regarder. La            ressources pour apprendre à jouer au poker et améliorer son jeu.
proportion est aujourd’hui de 6 joueurs de poker pour 1 joueur de pari sportif.          Winamax est pour nous aujourd’hui une des meilleures salles de poker en ligne
Le poker, quant à lui, semble atteindre un plafond de verre à 320,000 joueurs. La        en France que ce soit en terme de logiciel, de réseaux de joueurs et de tournois.
base de joueurs qui semble relativement fidèle, les pertes naturelles des joueurs        Probablement la salle la plus complète pour ceux qui veulent uniquement jouer
étant compensées par les nouveaux arrivants.                                             au poker. Nous vous conseillons vivement de vous créer un compte et de tester
                                                                                         cette salle pour vous faire votre propre idée. Vous verrez vous ne serez pas
                                                                                         déçu. (Avis rédigé en Juillet 2010)
ETAT DES LIEUX DES FORCES EN PRÉSENCE UN AN APRÈS
L’OUVERTURE - JEUXCASINO.COM - Marché du Poker en
France
                                                                                         Position et objectifs de Winimax (en chiffres)
Les premiers chiffres
o	     24 sites de poker agrées par l’ARJEL                                              INTERNET 1,3 million de Français sont passionnés par le poker en ligne, ce
o	     6 à 7 milliards de mise en Cash-Game                                              qui placerait la France en 4e position derrière les États-Unis (10 millions), le
o	     900 millions d’euros de droit d’entrée en tournois                                Royaume-Uni (1,9 million) et l’Allemagne (1,4 million), selon le cabinet Poker
o	     300 000 joueurs réguliers                                                         Player Research. Un filon que le PDG et fondateur de Meetic, Marc Simoncini,
o	     10% des joueurs génèrent 80% des revenus                                          et l’acteur et chanteur Patrick Bruel entendent bien exploiter avec le site de
o	     Les 4 premiers sites représentent 65% des joueurs                                 poker winamax.com, dont ils sont devenus actionnaires en mai. «Au moment
                                                                                         d’envisager de créer un site Web, je connaissais le poker mais pas l’Internet. Or,
Parts de marché (en volume joueurs)                                                      tout convergeait vers un seul nom : Marc Simoncini. Lui-même était en contact
o	      PokerStars.fr : 27,5%                                                            avec Alexandre Roos et Christophe Schaming, co/fondateurs de Caramail. Nous
o	      Winamax.fr : 21%                                                                 avons mis nos compétences en commun », explique Patrick Bruel, champion du
o	      Betclic-Everest : 17%                                                            monde de poker en 1998 et commentateur des retransmissions du World	 oker   P
o	      OnGame.fr (Sajoo.fr, Eurosportbet.fr, Bwin.fr): 13%                              Tour sur Canal*.
o	      PartyPoker.fr : 12%                                                              Salle de poker en ligne très médiatisée, Winamax opère sous licence britan-
o	      Fulltiltpoker.fr : 4% (0% depuis le 4 Juillet)                                   nique. Elle revendique plus de 700 000 inscrits pour 150 000 joueurs. Marc
o	      Partouche.fr : 2%                                                                Simoncini a confirmé que Winamax s’en tiendrait au poker, jugeant le marché
o	      IPoker.fr (ChiliPoker, Titan, Joa) : 1,5%                                        des paris en ligne trop concurrentiel pour s’y attaquer. Les paris en ligne consti-
                                                                                         tuaient pourtant la principale activité de Winamax à ses débuts.
                                                                                         , ce qui en ferait « la première communauté francophone de poker sur Internet
                                                                                         ». « Nous nous sommes constitués avant que le marché ne soit régulé. Nous
                                                                                         avons deux particularités : nous nous concentrons sur le poker et avons rassem-
Winimax dans ses grandes lignes                                                          blé une communauté de gens inscrits sur le site pour obtenir des informations,
                                                                                         discuter et éventuellement jouer au poker», précise Marc Simoncini. Pour le pari
                                                                                         sportif, les gens iront vers les meilleures cotes. Alors que pour le poker nous
Winamax Poker est connu pour son sponsoring dans le football, mais aussi pour            avons créé quelque chose d’assez chouette pour les gens qui s’y intéressent
son ambassadeur, Patrick Bruel. Son équipe professionnelle 100 % française,              et veulent apprendre. Nous avons une poker school incroyable, relayée par des
représente la marque avec talent sur la scène internationale. Couplée à sa com-          joueurs aux résultats extraordinaires en tournoi, parmi les meilleurs du monde,
munauté, elle permet à Winamax d’être l’une des plus grosses salles de poker             ils sont sur le site, donnent des cours, expliquent. C’est une communauté. »
dans l’hexagone. Winamax possède aussi son propre logiciel de jeu.                       Winamax se rétribue en encaissant 2 % des gains de chaque joueur. « Si nous
                                                                                         avons la chance de pouvoir rapatrier nos équipes en France – parce que nous
                                                                                         n’avons rien à faire a Londres, nous serons aussi soumis à l’impôt sur les socié-
Winamax est un acteur majeur sur la scène du poker français depuis ces der-              tés, dès lors que le marche sera régulé », prévient Marc Simoncini qui estime
nières années. Pour la petite histoire, Patrick Bruel (artiste et champion du            de Winamax « n’est pas uniquement une affaire de gros sous, à la différence du
monde de poker) est un des actionnaires de cette salle en compagnie de plu-              pari sportif. La manière de recruter et fidéliser ces joueurs peut nous éviter de
sieurs stars de l’internet français. Vous pourrez d’ailleurs jouer contre lui réguliè-   dépenser des millions d’euros en médias classiques ».
rement ainsi que contre les membres de la team Winamax, si vous décidez de
vous inscrire sur Winamax.
Contexte                                                                                 rateurs est en croissance de +36% notamment du fait de l’évolution progressive
                                                                                                                                 de l’activité de tournois lors des premiers mois ayant suivi l’ouverture du marché,
                                            social / politique / juridique                                                       ledit chiffre d’affaires n’a augmenté que de 1% depuis le 2ème trimestre 2011, et
                                                                                                                                 a même diminué de 2% depuis le1er trimestre 2011.




                                 I-B-   L’apparition d’une multitude de sites internet proposant de jouer au poker en ligne
                                        en France résulte du vote de la loi n°2010-476 du 12 Mai 2010 relative à l’ouver-
                                        ture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
                                        en ligne.




    LE
                                        Le vote de cette loi a donné lieu à la création de l’ARJEL, l’autorité de régulation     Au regard de l’évolution du niveau d’activité (mises et droits d’entrée) et du
                                        des jeux en ligne, une autorité administrative indépendante créée spécialement           chiffre d’affaires des opérateurs agréés, on constate que le secteur du poker en
                                        pour réguler les jeux d’argent sur internet en France. Avant le vote de cette loi, les   cash game est relativement stable depuis le 4ème trimestre 2010, autour de1,9
                                        jeux de hasard pouvaient s’effectuer uniquement grâce à deux opérateurs fran-            milliard d’euros de mises par trimestre. L’activité de tournois continue, quant à
                                        çais, le PMU et la Française des Jeux, ainsi que les casinos.                            elle, à augmenter progressivement, attirant actuellement environ deux fois plus
                                                                                                                                 de comptes joueurs actifs que le cash game.
                                        Les premières licenses distribuées par l’ARJEL sont tombées le 8 Juin 2010 :
                                        Winamax fait parti des 19 premiers à pouvoir exercer cette activité sur internet.
                                                                                                                                 	 Répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises 	
                                        Néanmoins, cette décision n’est pas au goût de tous. Les amateurs de poker               	trimestriellles
                                        critiquent la loi qui, bien qu’autorisant les jeux de poker en ligne en France, ne
                                        permet pas de jouer avec d’autres joueurs étrangers ou même de jouer à toutes            44% des jokers de cash gamme misent de 0 a 100 euros par trimestre.
                                        les variantes du poker.                                                                  A la fin du 3ème trimestre 2011, le niveau des mises de cash game est globale-
                                                                                                                                 ment équivalent à celui constaté à la même période en 2010.




MARCHE
                                        Il est nécessaire de préciser la présence de mentions légales obligatoires pour les
                                        jeux d’argent :

                                        -	      « Endettement, dépendance, isolement : jouer comporte des risques.               	       Répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker 	
                                        Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-14 (appel non surtaxé) »                          	       selon leurs droits d’entrée trimestriels:
                                        -	      « Famille, vie sociale, santé financière, êtes-vous prêt à tout miser ? »
                                                                                                                                 46% des joueurs paient leur droit d’entrée de 0 a 30 euros, tout en prenant en
                                        D’autres obligations sont à respecter pour les sites de poker en ligne :                 compte les tournois «freerolls», c’est à dire accessibles gratuitement mais per-
                                                                                                                                 mettant de remporter des gains, ce qui amplifie la proportion de joueurs misant
                                        -	      Leur accès est interdit aux mineurs                                              moins de 30€.
                                        -	      Il faut proposer la possibilité de luter contre le jeu compulsif (auto-exclu-    Au 3ème trimestre 2011, les droits d’entrée en tournois ont atteint un niveau
                                        sion volontaire du joueur sur Winamax par exemple)                                       largement supérieur à celui de 2010 à la même période.
                                        -	      Les joueurs ne doivent pas pouvoir communiquer entre eux (pour éviter

EHCRAM                                  les unions et dont la triche)
                                        -	      Les cartes distribuées par le robot ne doivent pas être prévisibles, même
                                        avec la connaissance des algorithmes mis en place pour la distribution des cartes

                                        Il faut noter que l’état prélève 2% du montant total des mises des joueurs.
                                                                                                                                 	 Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs par
                                                                                                                                 	activité:




                                        Liens utiles :
                                        -	    Lien vers la loi : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO
                                        RFTEXT000022204510&dateTexte

EL                                      -	       Decision de l’ARJEL concernant Winamax :
                                        http://www.arjel.fr/IMG/pdf/2010-051.pdf

                                        -	       Campagne ARJEL « Marre de vous faire plumer ? »
                                        http://www.youtube.com/watch?v=UCwNcxyD7j0

                                                                                                                                 En jeux de cercle, le nombre de comptes joueurs actifs hebdomadaires a oscillé
                                                                                                                                 au cours du 3ème trimestre entre 250 000 et 300 000. Cette population a été en
                                                                                                                                 croissance tout au long de l’année 2010, pour ensuite diminuer irrégulièrement
                                                                                                                                 jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2011.
                                        Marché et concurrence du poker en                                                        Au cours de ce 3ème trimestre 2011, 60% des comptes joueurs actifs ont
                                                                                                                                 effectué une action de jeu en cash game au moins une fois, contre 80% ayant
                                        ligne en France                                                                          participé à au moins un tournoi 275 000 comptes joueurs ont été actifs hebdo-
                                                                                                                                 madairement au T3 2011.

I- 	 Le contexte                 -B-I                                                                                            	       Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs:
                                        1/ Etat du marché du poker en ligne à l’heure actuelle:
II- 	 Etat des lieux du marché
                                        Bilan d’activité du 3ème trimestre 2011
III- 	 La concurrence
                                        Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises
                                        par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés par l’ARJEL, de façon hebdo-
                                        madaire et trimestrielle.
                                        Sont considérés dans cette étude uniquement les comptes joueurs actifs (et non
                                        les joueurs), c’est à dire ayant engagé au moins une action de jeu sur la période.       2/ Etat du marché de Winamax à l’heure actuelle:
                                                                                                                                 La campagne TV de 2010 touche plus de 155 millions de contacts, le branding
                                        	        Jeux de cercle:                                                                 Web génère pour sa part plus d’1,4 milliard de contacts et plus d’1,8 million de
                                                                                                                                 clics. Sur le marché du gambling, Winamax s’affirme dès son lancement comme
                                        Les deux marchés des jeux de cercle que constituent les tournois et le poker en          leader et capte une part de marché dominante, de l’ordre de 30%.
                                        cash game ont atteint un niveau d’équilibre, régulier et révélateur d’une activité       Les résultats de cette première année de communication sont édifiants, Winamax
                                        stable mais dynamique.                                                                   étant à fin 2010 premier en top of mind, premier en notoriété assistée parmi les
                                        Si entre les 3 èmes, trimestres 2010 et 2011, le produit brut des jeux des opé-          opérateurs de poker. Avec 75% de notoriété assistée, la plate-forme est la seule
                                                                                                                                 poker room à rivaliser avec les sites de paris en ligne.
L’image de Winamax est jugée moderne, dynamique, digne de confiance,                  En résumé voici la liste des salles de poker en ligne les plus importantes :
sérieuse, pour + de 70% de la cible. Elle progresse sur l’ensemble des items :
convivialité, fiabilité, facilité d’utilisation, proximité, référence…                                                                                                                                                           N°1 : PokerStars:
La plate-forme enregistre sa meilleure performance sur la reconnaissance de                                                                                                                                                      Entreprise leader dans le secteur des loisirs interactifs
la communauté des joueurs : 10 points de gain entre août et octobre 2010.                                                                                                                                                        et des technologies, crée en 2001 c’est le premier site
En outre, 50% associent Patrick Bruel à Winamax (contre seulement 2,7% au                                                                                                                                                        de poker en France et dans le monde. Plus de 37 mil-
lancement). Le business suit, avec plus de 600 000 inscriptions à fin 2010. Et le                                                                                                                                                lions de joueurs, il propose plus de tables et tournois
succès se poursuit en 2011 : en avril, Winamax fête son millionième inscrit.                                                                                                                                                     gratuits que tous les autres sites.




3/ Etat de la concurrence du marché du poker en ligne en
France :
Concurrence directe                                                                                                                                                                             N°2 : Winamax
                                                                                                                                                                        Deuxième sur le marché du poker en ligne en
En juin 2010, le marché d’Internet s’ouvre aux paris sportifs et hippiques et au                                                                                          France, il est en position de challenger. Avec
poker en argent réel. Winamax doit s’imposer dans un environnement com-                                                                                                comme ambassadeur Patrick Bruel, il est le plus
plexe, avec une concurrence en partie déjà active ou connue. L’espace du jeu                                                                                           populaire en France. Son leitmotiv : jouer contre
en ligne est en effet largement occupé par les opérateurs d’Etat (FDJ, PMU),                                                                                         des adversaires de son niveau dans un environne-
les marques internationales pluridisciplinaires (Bwin.fr, BetClic.com), les pure                                                                                                              ment protégé et convivial.
players poker (PokerStars.fr), les casinos en ligne et autres médias.

Marché donc ultra concurrentiel : plus de 30 sites de poker en ligne, 25 Opéra-
teurs Agrées pour les jeux de cercle (pluridisciplinaires et pure players), sachant
que d’autres demandes d’autorisation sont en cours.


Liste des opérateurs agrées par l’ ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En
                                                                                                                                                                                                                                 N°3 : EverestPoker
                                                                                                                                                                                                                                 Il se positionne comme étant bien plus qu’une sale de
Ligne)
                                                                                                                                                                                                                                 poker, il se définit en tant que créateur de liens, entre
                                                                                                                                                                                                                                 leurs joueurs et entre le web et le live.




                                                                                                                                                                                             N°4 : PartyPoker
                                                                                                                                                                        Un site propriété du groupe bwin.party, l’un des
                                                                                                                                                                          plus grands opérateurs de jeu en ligne depuis
                                                                                                                                                                      1997. Le groupe bwin.party concentre l’ensemble
                                                                                                                                                                     de ses efforts sur la simplicité d’utilisation, le diver-
                                                                                                                                                                                      tissement, la fiabilité et la sécurité.




                                                                                                                                                                                                                                 N°5 : Ongame (Bwin)
                                                                                                                                                                                                                                 Site de paris sportifs en ligne, offre un service de paris
                                                                                                                                                                                                                                 sportifs et jeux de poker en ligne.




                                                                                      4/ Positionnement de Winamax par rapport à la
                                                                                       concurrence :                                                                                                      N°6 : PKR
                                                                                                                                                                        PKR est la salle de poker en ligne la plus sophis-
                                                                                      Positionnement en France des sites de poker en ligne pour le mois de Dé-         tiquée au monde, avec ses effets 3D innovants et
                                                                                      cembre 2011, en terme de fréquentation :                                           ses personnages entièrement personnalisables.




                                                                                                                                                                                                                                 N°7 : Microgaming (888 poker)
                                                                                                                                                                                                                                 Ce site tient a offrir un divertissement de qualité dans
                                                                                                                                                                                                                                 un cadre agréable et réglementé




                                                                                                                                                                                N°8 : Partouche Poker
                                                                                                                                                                        L’opérateur de casinos physiques français, 35
                                                                                                                                                                     ans de savoir faire dans le jeu, groupe Partouche
                                                                                                                                                                     compte 55 casinos et accueille plus de 8 millions
                                                                                                                                                                        de visiteurs par an, savoir faire unique dans le
                                                                                                                                                                                    monde du jeu et du divertissement.
Parts de marché des salles de poker par fré quentation des sites en 2011:




                                                                                                                                            Mapping Concurrentiel Global, établi selon les acteurs spécialisés dans le pure player, ou pluridisci-
                                                                                                                                            plinaires et si ces derniers agissent dans le secteur online ou offline.




                                                                                                                                                                                              PURE PLAYER




On remarque donc ici que PokerStar et Winamax restent les deux plus grands acteurs du marché du poker en ligne puisque à tous les
deux ils occupent presque la moitié du secteur (48,50%).



                                                                                                                                          ONLINE                                                                                                         OFFLINE

Concurrence indirecte
La concurrence indirecte est moins handicapante pour le marché du poker en ligne mais elle peut constituer néanmoins un frein au déve-
loppement de ce dernier. Les casinos physiques par exemple sont toujours hautement fréquentés pouvant ainsi diminuer le trafic sur les
sites on line.

	       Quelques acteurs de la concurrence indirecte :

- Casinos : Partouche, Barrière etc.
- Parties clandestines
- Jeux en ligne : Absolu-flash, mini clips etc.
- « Casinos en ligne » : Tropezia casino etc.
- Paris sportifs : Parions sport, Prono soft etc.
                                                                                                                                                                                      PLURIDISCIPLINAIRE

	      Mapping concurrentiel (indirect), établi selon s’il s’agit d’acteurs spécialisés dans le poker ou d’autres divertisse-
ments ou s’il s’agit de jeux de gain ou simplement de loisir :




                                                                POKER	
                                                                                                                                         ➢	      On peut donc en déduire que Winamax se positionne dans l’univers du pure player spécialisé dans le poker
                                                                                                                                         online proposant une offre à la fois de gains réels, mais aussi une offre « loisir », ou c’est de l’argent fictif qui est misé
                                                                                                                                         et gagné.
                                                                                                                                         ➢	      Ce qu’on retient

                                                                                                                                         Le marché du jeu en ligne se porte plutôt bien en France puisque le secteur du poker en cash game est relativement
                                                                                                                                         stable depuis le 4ème trimestre 2010 et l’activité de tournois continue, quant à elle, à augmenter progressivement.
                                                                                                                                         Winamax quand a lui, a fait un démarage sur le marché fulgurant, il s’est situé à fin 2010 premier en top of mind, le
                                                                                                                                         business suit, avec plus de 600 000 inscriptions à fin 2010. Et le succès se poursuit en 2011 : en avril, Winamax fête
                                                                                                                                         son millionième inscrit.

                                                                                                                                          Cependant la concurrence est forte et certains sites on du fermer, ou se sont vu retirer ou suspendre leur agrément
                                                                                                                                         par la ARJEL suite a un manque de fréquentation, ou a des problèmes juridiques et fiscaux, ce qui a est le cas
                                                                                                                                         actuellement par exemple pour fultiltpoker.fr. Il semble peu probable que cela arrive à Winamax bien entendu mais
                                                                                                                                         il n’empêche que les  nombreux acteurs du jeu en ligne font de l’ombre au 2ème plus grand site français du poker
                                                                                                                                         en ligne.
               GAIN                                                                                            LOISIRS
                                                                                                                                         En effet on constate que le marché du poker en ligne est de plus en plus saturé face aux différentes offres proposées
                                                                                                                                         qu’il s’agisse des sites de poker on line (sites internet spécialisés dans les paris et jeux en ligne) mais aussi off line
                                                                                                                                         (jeux de console portable/ console fixe, des PC et sans oublier les casinos physiques, mais aussi les parties de poker
                                                                                                                                         clandestines et autres).
                                                                                                                                         La concurrence est donc rude qu’elle soit directe ou indirecte, cependant, il est important de considérer que la majo-
                                                                                                                                         rité de l’offre se trouve sur internet, grâce a la récente ouverture des marchés du jeu en ligne.

                                                                                                                                         Les concurrents directs de Winamax sont donc nombreux, qu’ils soient pluridisciplinaires (paris sportifs et hippiques)
                                                                                                                                         ou uniquement pure player. PokerStars reste le leader du marché, il est de ce fait le concurrent principal de Winamax.




                                                AUTRES DIVERTISSEMENTS
BENCHMARK
DE LA CONCURRENCE

                 Positionne-
                    ment                Communication               Arrivée sur le     Audience
    Site                                                                                                  Les plus           Les moins
                de communi-               antérieure               marché français (7 Day Avg - 6.11)
                   cation
                                                                                                                             Le site est
                                                                                                        Une communau-        disponible
                 Moderne, décalé
                                       TV, Presse, Web, Bus &                                            té bien établie, uniquement aux
                 «Prenez l’ascen-
 Winamax.fr           dant»
                                        Tramway, Sponsoring,           Juin 2010          1520            de nombreux      français et ne
                                       Celebrity Marketing, Blog                                        tournois, Pokers-  bénéficie pas
                                                                                                          chool gratuite  d’un appui inter-
                                                                                                                              national
                                                                                                            Présence à
                 Leadership à tout                                                                       l’international,     Concurrence
                                        TV, Presse, Web, Bus,
                les niveaux. Poker                                                                      variété de par-        assez dure,
PokerStars.fr   comme sport, com-
                                        Sponsoring, Celebrity          Juin 2010          1800
                                                                                                        ties / variantes,     plutôt réservé
                                           Marketing, Blog
                      pétition                                                                             bon service           aux pros
                                                                                                               client
                                                                                                                             Joue beaucoup
                                                                                                          Nombreuses
                                                                                                                             sur l’affect avec
                                                                                                        fonctionnalités,
                 «Soyez de la par-     TV, Presse, Web, Spon-                                                                Bruno Solo, No-
                                                                                                          bon support
PartyPoker.fr     tie», humour lié à   soring, Celebrity Marke-        Juin 2010          830z
                                                                                                         technique, fait
                                                                                                                             toriété moindre
                l’égérie Bruno Solo              ting                                                                         par rapport à
                                                                                                        parti du groupe
                                                                                                                             certains grands
                                                                                                           bwin.party
                                                                                                                                   noms
                                                                                                        Nombreux tour-        Service client
EverestPoker.                                                                                           nois, boutique       téléphone non
                   Humour, Fun          TV, Sponsoring, Web            Juin 2010          1020
     fr                                                                                                  fidélité, salle      accessible à
                                                                                                        d’entraînement            tous
                 «Play For Real»                                                                         Jouabilité, pro-    Client un peu
                  Le côté humain       TV, Presse, Sponsoring,                                          motions, possibi-      gourmand :
   Bwin.fr      dans le jeu en ligne            Web
                                                                       Juin 2010           610
                                                                                                        lité de faire des    difficultés pour
                                                                                                          paris sportifs           jouer
                                                                                                                             Plus orienté jeu
                                                                                                        Graphismes 3D,
                L’adrénaline, l’am-                                                                                          vidéo / divertis-
                                                                                                        Réalisme : point
   PKR.fr       biance des parties             TV, Web                Juillet 2010         67
                                                                                                         de différencia-
                                                                                                                             sement, niveau
                     en ligne                                                                                                  des parties
                                                                                                               tion
                                                                                                                                  faible
                                                                                                          Ecole pour           Pas de pro-
                                        Blog, TV, Presse, Web,
  Betclic.fr       Humour, Fun
                                        Affichage, Sponsoring
                                                                       Juin 2010           N/C          débutant, nom-       gramme fidelité
                                                                                                        breux tournois       pour le moment
Barrière Po-
                                                                                                        Elu service client
    ker         Sérieux, Légitimité                                                                                           Fréquentation
                                       Web, Presse, Sponsoring         Juin 2010           N/C          de l’année 2012,
   (FDJ)               FDJ
                                                                                                        partenariat FDJ
                                                                                                                                  faible
I -C-I
          Cible
          principale :
18-35 ans, homme, urbain et joueur.


Les centres d’intérêts :

Le sport en général, les jeux vidéos, la mode, les voitures, les fast-food, les jolies femmes, les
réseaux sociaux, l’alcool, les nouvelles technologies, les BD, les jeux de hasard et de cercle,
les séries télés et le sexe .




                                                                                        18-35 ans, homme, urbain et joueur.                                                 Les centres d’intérêts :
                                                                                                                              Le sport en général, les jeux vidéos, la mode, les voitures, les fast-food, les jolies femmes,
                                                                                                                              les réseaux sociaux, l’alcool, les nouvelles technologies, les BD, les jeux de hasard et de
                                                                                                                                                                                        cercle, les séries télés et le sexe .
LOCALISATION DES JOUEURS
                                                                                                                                                                                          DES CERCLES DE JEUX
                                                                                                                                                                                          En nombre de comptes joueurs, on retrouve les communautés les plus importantes en Ile de France, dans le
                                                                                                                                                                                          Nord, le Rhône et les Bouches du Rhône. Comme pour les deux autres activités régulées, la Corse présente
                                                                                                                                                                                          une densité de comptes joueurs importante.

A noter qu’un peu moins de 15000 comptes joueurs ont été ouverts
                                                                                                                                                                                          depuis l’étranger, ce qui montre l’intérêt de joueurs étrangers ou français résidents à l’étranger pour les tables
                                                                                                                                                                                          en France .




Les joueurs en ligne                                                                          Analyse du profil type Des joueurs
Typologie des joueurs
Tous secteurs confondus, le profil type du joueur en ligne français est un homme              de poker, des cercles de jeux :                                                                                           Répartition géographique de la population des
de moins de 35 ans, plutôt citadin et déposant en moyenne 74 euros par mois sur
son compte joueur. Chaque secteur présente cependant ses spécificités, notam-
ment sur les moyens de connexion, l’âge moyen de ses joueurs ou encore le mon-                Globalement, une majorité (57%) des comptes joueurs sont détenus par des joueurs de                                                 comptes joueurs de poker
tant des sommes engagées.                                                                     moins de 35 ans.

Les Français sont les joueurs qui connaissent les plus grandes fluctuations
dans leurs résultats. Capables de perdre énormément en un rien de temps, ils
connaissent aussi des séries de gains spectaculaires ! Ces résultats s’expliquent             Répartition des comptes des joueurs de poker par sexe et par tranche d’age
par un style de jeu très agressif et parfois trop impulsif.


Attitudes et Comportements du joueur

Les attitudes des joueurs :
Les facteurs cités comme les plus favorables au jeu sur Internet sont “la commo-
dité et l’accessibilité” ainsi que “le plaisir et l’excitation”, alors que les facteurs les
plus défavorables sont “la perte” et “les implications financières” - comme on pou-
vait s’y attendre. La vaste majorité des joueurs déclare être “gagnant” ou “perdant”
selon une marge de plus ou moins 130 livres sterling par mois ou 32,50 livres
sterling par semaine, soit moins que le coût d’une soirée au pub entre amis suivie
d’une course en taxi.
                                                                                              Joue au Poker Internet une plus grande proportion d’homme que de femme ainsi que de
                                                                                              jeunes joueurs. Les hommes déclarent également être receptifs à des motivations finan-
Le comportement du joueur :                                                                   cières et d’excitation, à l’opposé des femmes plus réceptives aux motivations sociales ou
Lieu : Le jeu se déroule principalement à la maison (89,7 %) en soirée; cependant,            de distraction.
une femme sur dix préfère jouer au travail. Près de 40 % des répondants déclarent
avoir visité des portails sur le casino ou le poker ou des forums, ce qui contredit
les perceptions voulant que le jeu en ligne soit une activité solitaire. Les joueurs
visitent les forums pour obtenir des renseignements sur les sites de casino ou de             Le JOUEUR DE POKER en ligne type est
poker (53 %), pour avoir un portrait général et pour connaître les dernières nou-
velles (respectivement 40 % et 37 %), ainsi que pour connaître les promotions (le             probablement :
plus populaire de tous, cité par 65 % des répondants).

                                                                                              un homme (73,8 %) - âgé de 26 à 35 ans (26,9 %) - jouant de 2 à 3 fois par
                                                                                              semaine (26,8 %) - ayant joué pendant 2 à 3 semaines (23,6 %) - jouant entre
                                                                                              1 et 2 heures par fois (33,3 %) - jouant sur une (24,1 %) ou deux (24 %) tables
                                                                                              à la fois - jouant aux parties avec paris et aux tournois (34 %) - jouant à des
                                                                                              mises minimums de 25 p à 1,00 livre sterling (61,2 %) - jouant avec 6 % à
                                                                                              10 % de leurs fonds disponibles à une table à n’importe quel moment (23 %
Répartition   des  comptes
joueurs actifs par tranches
d’âge



                                                    Terminaux de connexion utilisés par
                                                    les joueurs de Poker




                                                                                                                     TYPES DE JOUEURS
                                                                                                                     Le poker comme vous le savez n’est pas qu’un           SES FREINS,
                                                                                                                                                                            SES MOTIVATIONS
                                                                                                                     jeu de hasard. Chaque joueur s’affronte avec sa
                                                                                                                     propre personnalité. Il est alors très important
                                                                                                                     de comprendre les différents types de jeu ren-
                                                                                                                     contré sur une table de poker. Si par exemple
                                                                                                                     vous détectez une tendance chez votre adver-
                                                                                                                     saire à bluffer trop souvent vous pourrez le coin-
                                                                                                                     cer facilement. On distingue en règle générale
                                                                                                                     deux catégories de type de jeu. Si le joueur joue
                                                                                                                     beaucoup ou peu de main ET si le joueur est
                                                                                                                     agressif ou passif. Ces deux catégories sont
Horaires de connexions des                                                                                           donc complémentaires. Un joueur peu être
                                                                                                                     agressif-large ou encore passif-serré.
joueurs de POKER
                                                                                                                     Le joueur est large (loose) :
                                                          Moyens de paiements utilisés                               généralement les débutants qui jouent toute les
                                                                                                                     mains qu’ils reçoivent. Ils ne connaissent pas les
                                                                                                                     probabilités et compte seulement sur la chance
                                                                                                                     pour gagner. Ces joueurs jouent plus d’une main        MOTIVATIONS                                FREINS
                                                                                                                     sur deux. Sur le long terme ce type de joueur
                                                                                                                     sera forcement perdant. Le joueur large pourra
                                                                                                                     miser jusqu’à la river sans avoir aucun jeu. Ce
                                                                                                                     sont souvent des joueurs qui viennent de pas-
                                                                                                                     ser de partie à mise virtuel à partie en argent
                                                                                                                     réel. Ils sont habitués à avoir peu d’enjeux et à
                                                                                                                     vouloir jouer un maximum de main. Face à ces
                                                                                                                     joueurs jouez un peu moins de mains qu’eux              -	   Le divertissement                    -	 La peur de l’engagement
                                                                                                                     mais ne jouez pas trop serré.                           -	   L’excitation du jeu                  -	 Mettre en jeu de l’argent
                                                                                                                                                                             -	   La compétition                       -	L’addiction
                                                                                                                      Le joueur serré (tight) :                                                                        -	 Peur d’être jugé selon son niveau
                                                                                                                     A l’inverse du joueur large le joueur serré joue        -	   Faire parti d’une communauté
                                                                                                                                                                             -	   La facilité d’accès                  -	 La dimension réelle est annulée par le Online
                                                                                                                     peu de main. Il ne relancera qu’avec des mains
                                                                                                                     de tout premier ordre. Cela peu sembler en-             -	   L’appât du gain
                                                                                                                     nuyant mais c’est bien plus rentable. Du moins          -	   Se confronter à des professionnels
                                                                                                                     sur des petites limites. Sur ces tables vous ser-
                                                                                                                     rez confronté à des joueurs larges qui jouent
                                                                                                                                                                             -	   Progresser et devenir meilleur
                                                                                                                     beaucoup de mains. En sélectionnant vos mains           -	   Prendre des risques
                                                                                                                     avec soins vous serrez assuré de gagner sur le
                                                                                                                     long terme. Sur des limites plus importantes la
                                                                                                                     stratégie deviens plus complexe. En début et
                                                                                                                     milieu de tournoi une bonne moyenne est de
                                                                                                                     jouer une main sur cinq distribuée.
A l’inverse des parieurs sportifs et hippiques,
les joueurs de poker se connectent sur les sites                                                                      Le joueur passif :
de jeu tout au long de la journée et de la nuit,                                                                     Le joueur passif ne relancera presque jamais,
principalement entre 18h et minuit. Cette pré-                                                                       s’il le fait ce sera fébrilement. Ces joueurs sont
sence des joueurs en soirée s’explique notam-                                                                        très prévisible, ils suivent ou check la plupart du
ment du fait des horaires de début des tour-        Le moyen de paiement le plus largement utilisé par les
                                                    joueurs internautes reste la carte bancaire.

  Néanmoins,       temps. Lorsque ces joueurs relance il est sage
nois les plus importants, autour de 20 ou 21h.                                                                       de se coucher, vous pouvez être sur qu’ils ont
Une population non négligeable de joueurs se        certaines différences peuvent être notées selon l’activité des
                                                    opérateurs agréés. Ainsi, en isolant les opérateurs «pure        une très bonne main. Ce type de joueur est très
connecte de nuit, y compris les soirs de semaine.                                                                    prévisible. Si vous vous sentez passif et que
                                                    players» de poker, 13% des dépôts sont réalisés via des
                                                    cartes prépayées, contre 7% pour l’ensemble des opéra-           vous perdez essayez de changer de comporte-
                                                    teurs, toutes activités confondues.                              ment.

                                                                                                                      Le joueur agressif :
                                                                                                                       Le joueur agressif est imprévisible. Il est très
                                                                                                                     difficile de savoir la valeur de la main qu’il joue.
                                                                                                                     Il vas souvent miser et relancer. Ce n’est pas
                                                                                                                     forcement le meilleur comportement si vous
                                                                                                                     constatez qu’il joue trop souvent et trop fort. Le
                                                                                                                     meilleur comportement est surement celui du
                                                                                                                     joueur serré ET agressif. Jouez peu de main
                                                                                                                     mais jouez les à fonds.
I- LA COMMUNICATION
                                                      ANTÉRIEURE DE WINAMAX



I -D-I                                                                      Stratégie antérieure

                                                                                                                                                → Street-marketing
                                                                                                                                                                              Hors-média


                                                      → Positionnement
                                                      Winamax se positionne comme un Room Online moderne et trendy, à l’image de la             •	      Habillage tram et bus (Septembre- Octobre 2010) : 5 grandes




LA COMMUNICATION
                                                      nouvelle génération de joueurs évoluant en France.                                        villes de France (Paris, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier, Nantes)
                                                                                                                                                // 39 bus et 2 tramways
                                                      → Ton
                                                      La communication de Winamax est délibéremment décalée par rapport aux com-
                                                      munications concurrentes. Elle s’axe sur l’« absurde » (cf épée en plastique du chef
                                                                                                                                                A l’image de la grande campagne télévisée, Winamax, pour une plus
                                                      d’armée dans le premier spot publicitaire, chute du second spot publicitaire avec         grande visibilité, à mené judicieusement une grande campagne de
                                                      l’homme préhistorique qui devient un homme contemporain faisant un barbecue)              street-marketing pour rattraper son retard d’audience.

                                                      → Promesse
                                                      « Winamax, la référence du poker en ligne »
                                                                                                                                                → Sponsoring et partenariat
                                                                                                                                                •	   E-sport (Gaming) :




DANS LE POKER
                                                                                                                                                o	   Partenaire des Masters Français du Jeu Video
                                                                                                                                                o	   Sponsor principal de la team MythiX-eSport depuis 2006
                                                                                         Média                                                  o	   Sponsor principal du Team *aAa* depuis 2010



                                                      → Télévision
                                                      •	     Spots publicitaire :
                                                      o	
                                                      o	
                                                             Premier spot (2010) : Winamax - Le Grand Jeu
                                                             Second spot (2011) : Winamax - Préhistoire
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                                                      •	     Emission télévisée :
                                                      o	     World Poker Tour sur Canal + avec Patrick Bruel

                                                      Winamax étant à l’époque encore loin derrière ses principaux concurrents en termes
                                                      d’audience, la mise en place d’une grande campagne de communication télévisée a           Winamax communique sur de multiple supports afin de se créer une meilleure visi-
                                                      semblé judicieuse pour rattraper ce retard. Le but : être visible partout.                bilité. Sa tonalité est décalée par rapport à ses concurrents. Sa communication
                                                                                                                                                évoque l’idée d’une grande famille, conviviale et axée sur l’entraide.
                                                      La présence d’une émission télévisée (présentée par Patrick Bruel) permet d’appuyer
                                                      son professionnalisme, son implication et son sérieux vis-à-vis du poker. Un certain      Pour atteindre son but, la plateforme mise sur un jeu où compétition rime avec
                                                      aspect d’enseignement est ici présenté.                                                   échanges, progression et responsabilité. Une activité de loisir plutôt qu’un domaine
                                                                                                                                                réservé aux professionnels où l’argent est roi. Pour véhiculer cette image, Patrick
                                                                                                                                                Bruel, champion du monde de poker en 1998, fait figure d’ambassadeur.

                                                      → Mobile
         I- La communication antérieure de Winamax    •	
                                                      •	
                                                            Application Iphone/Ipad
                                                            Application Android

                                                      La cible est jeune, adepte des nouvelles technologies, utilisatrice de différentes pla-
               II- La communication des concurrents   teformes de jeux, et la marque ayant une image moderne et trendy. La présence de
                                                      cette dernière sur ce nouveau média est de toute évidence nécessaire et stratégique.


                                                      → Internet
                                                      •	      Réseaux sociaux :
                                                      o	      Présence sur Facebook, twitter (TeamWinamax), Blog (blog du TeamWina-
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Compétition Winamax - Agence Leblanc

  • 2. TABLE DES Introduction MATIERES I- ANALYSE Annonceur Winamax Son Historique Santé de la Marque Marché La cible Diagnostic II- STRATÉGIE Problématique Positionnement Objectifs Cible de la Campagne Brief Créatif III- LA CAMPAGNE A- Le Concept B- Le calendrier C- Média D- Winamax Tour E- « Vendredi 13 » F- Le Budget
  • 3. INTRODUCTION Winamax est un de premier opérateur du poker en ligne en France. Il occupe une position de suiveur, la place de leader étant occupée par le site PokerStars. Pendant une courte période, Winamax à réussi à devancer PokerStars sur le marché français : votre objectif est donc de réussir à devancer ce dernier et de s’imposer comme le leader sur le marché. Votre demande repose sur trois objectifs de communication distincts : - La fidélisation des joueurs existants : empêcher la fuite des joueurs vers les concurrents directs et indirects, les inciter à continuer de miser sur Winamax en leur proposant des nouveautés et des outils qu’ils ne trouveront pas ailleurs - Reprendre le leadership : passer devant PokerStars en terme d’audiences web - Un objectif d’image cohérente et reconnue afin d’assurer la notoriété du site et le faire aimer aux joueurs actuels et futurs Les acteurs du marché du poker en ligne utilisent des territoires de communication différents. Celui de Winamax est d’avantage concentré sur un ton moderne et décalé : les dernières campagnes télévisées réalisées par l’agence DDB Paris vont dans ce sens en s’appuyant sur une signature forte : « Au poker l’important ce ne sont pas les cartes, c’est ce que vous en faites ». Cette signature sera modifiée sur la forme, tout en gardant l’idée de fond qui est que le hasard ne fait pas tout dans un jeu comme le poker. Le cœur de cible de la communication envisagée concerne les hommes de 18-35 ans principalement, profil urbain et joueur. Néanmoins, la communication peut être élar- gie a un public plus large qui apportera une complémentarité non négligeable aux profils des joueurs Winamax. (plus âgée, d’avantage féminine…). Ces derniers feront donc office de cible secondaire pour la communication. Notre recommandation stratégique est valable à partir du mois de Janvier 2012 et ce pour une période d’un an. Elle permettra à Winamax de remplir ses objectifs en associant différents moyens médias / hors-médias cohérents et toujours en adéquation avec les valeurs de la marque.
  • 4. -I- ANALYSE Annonceur Winamax - A- Marché -B- La cible -C- La communication dans le Poker -D- Diagnostic -E-
  • 5. Patrick Bruel a été mordu de poker bien avant que le jeu ne devienne une mode. direct ou en différé) ainsi que le poker en ligne mais pas les autres jeux de Joueur émérite, au titre de champion du monde de poker conquis en 1998, il voit casino comme la roulette ou le craps. se dessiner avant d’autres la transformation du jeu en phénomène de société, et les opportunités financières que cela implique. Fin 2004, il acquiert les droits C’est à quelques mois de l’autorisation des jeux en ligne en France, que Pa- du WPT (World Poker Tour), et importe sur Canal Plus ce programme télévisé trick Bruel et Marc Simoncini le fondateur de Meetic deviennent officiellement I-A- qui cartonne déjà aux Etats-Unis, Bruel coproduit et commente l’émission . Le actionnaires du site de poker anglais Winamax, Alexandre Roos et Christophe lancement, en février 2005, est un succès immédiat mais le chanteur sait que Schaming (cofondateurs de Caramail) les rejoignent. Les quatre hommes c’est sur le Net, où de plus en plus de joueurs découvrent le poker, que se connaissent parfaitement Winamax. C’est même eux, dans l’ombre et à la lisière raflera la mise. Il contacte le fondateur de Meetic, Marc Simoncini, à l’été 2005, de la légalité, qui ont contribué à faire de ce site ce qu’il est : un acteur de poids les deux hommes rencontrent, pour la première fois l’équipe de Winamax. Ils du poker francophone. font affaire. Très tôt, la rumeur les annonce dans le tour des tables des action- Le 10 mars 2009, le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeck s’est vu confier par Annonceur naires. Simoncini et Bruel ont toujours nié avoir mis de l’argent dans Winamax. le parquet une information judiciaire sur Winamax et deux sociétés connexes, Aujourd’hui, Simoncini concède seulement que les deux hommes ont pris, très Win Card et Cleverine. Cette procédure fait suite à une enquête préliminaire tôt, des «options d’achat ». Ce qui est incontestable, c’est qu’ils vont contribuer menée par la direction centrale des renseignements généraux, au sujet d’un à développer un site qui, en dépit de sa licence anglaise, et contrairement à ses site certes anglais, mais qui a toujours eu l’accent français. Winamax est une concurrents internationaux, va cibler presque exclusivement la France. belle réussite française et a su s’imposer dans le paysage du poker français en Dès 2006, ils lancent un portail consacré au poker : WAM, dans lequel ils inves- investissant massivement pour occuper le devant de la scène médiatique. Et tissent tous deux. Sans se cacher, car le site a le mérite d’être légal. On peut y ça a marché puisque la publicité dont le slogan « le plus important au poker, ce jouer, mais sans mise d’argent. Officiellement, WAM poker et Winamax n’ont rien ne sont pas les cartes, c’est ce que vous en faites » est bien ancré dans la tête à voir. Officiellement seulement : car le support technique est le même. Au début des français. A croire que le message est passé puisque pas moins de 330 000 le site WAM affichait même une discrète mention Winamax en bas de page... français ont joué en argent réel . comme certains dirigeants. Basé dans les locaux de la boîte de production de Techniquement, le site n’a rien d’exceptionnel. Dans le jargon du métier, il ne Patrick Bruel, sur les Champs-Elysées, WAM est gérée par… Alexandre Roos. s’agit que d’un «skin» d’une plateforme fournie par un prestataire, Ongame. En fait, le site va jouer les rabatteurs de clientèle pour Winamax : une simple Pour faire clair, le site Winamax n’est qu’une des multiples entrées d’une gigan- inscription sur le forum de WAM donne par exemple droit à une participation à tesque salle de poker virtuelle dans laquelle on peut pénétrer par une dizaine un tournoi Winamax. Dès 2006, la direction centrale des renseignements géné- d’autres sites. Winamax raux enquête, et multiplie les convocations : Bruel, Simoncini, Roos défilent. Ce type de contrat est un grand classique du business du poker online : il per- Même le «fantôme» Nelson Kontos reçoit sa convocation. Bruel et Simoncini met d’offrir aux clients un maximum de tables de jeu et de joueurs connectés sont priés de cesser illico leur publicité, mais le buzz Winamax a déjà dopé la simultanément. Reste à partager les profits : Winamax se rétribue en gardant fréquentation d’un site qui affiche aujourd’hui 700 000 comptes et revendique environ 80% des recettes provenant des joueurs qui sont arrivés sur le réseau 150 000 joueurs. De bonne source, Winamax dégagerait un chiffre d’affaires via Winamax. Les 20% restants sont reversés à Ongame. Une sorte de location de 30 millions d’euros pour un bénéfice net avoisinant les 10 millions d’euros. de salle, en quelque sorte. La spécificité de Winamax ne vient donc pas de son Si Winamax reste petit en comparaison des géants du secteur (le CA du lea- contenu, tout à fait lambda, mais de l’effort marketing avec lequel le site va être der mondial, PokerStars, dépasserait l milliards de dollars), l’émergence de ce vendu, qui sera, lui, très abouti, centré autour d’une arme d’attraction massive petit site, qui a su mieux que d’autres cibler le marché français, a fait quelques : Patrick Bruel. Le chanteur profite du succès de son émission sur Canal Plus mécontents, surtout chez les gérants de casinos traditionnels, qui ont dénoncé pour se transformer en tête de gondole de Winamax. un braconnage de leur clientèle. Winamax a su parfaitement capter l’attention des joueurs par une campagne publicitaire aggressive mais également en proposant des tournois de poker ac- cessibles aussi bien aux joueurs débutants que confirmés. Ainsi, les joueurs de poker débutants se voient offrir des tutoriaux de qualité, des tournois gratuits ou 2 . Winamax et la libéralisation des jeux en ligne encore des tournois à faibles mises histoire de ne plus avoir les jetons en pré- sence de gros joueurs. En effet, le tournoi phare de Winamax.fr, le fameux Sun- Le 1er janvier 2010, le secteur des jeux en ligne (paris sportifs, poker) à bas- day Surprise, porte bien son nom avec des cadeaux étonnants chaque semaine: culé dans la légalité emportant avec lui le monopole du PMU et de la Française des voyages partout dans le monde; Winamax a su au fil des mois prendre ses des Jeux . L’ouverture à la concurrence ne concerne donc que l’Internet. L’Etat concurrents de vitesse et à les bluffer les uns après les autres par des offres conserve son monopole hors du net pour les paris, les jeux de casinos et les innovantes. différents tirages et grattages via ses opérateurs : le Pari Mutuel Urbain (PMU, paris sur les courses de chevaux), la Française des jeux (FdJ, loteries et paris sportifs) et 200 casinos. L’ouverture du marché des jeux d’argent sur Internet concerne uniquement les paris hippiques mutuels, les paris sportifs (à cote, en Historique de WINAMAX 1. Origines et développement de Winamax C’est en 1999 qu’est lancée la société anglaise basée à Londres Winamax fondée par des anciens cadres de Havas Interactive. Elle développe un jeu de gestion des équipes de foot (qui sera connu sous le nom de «jeu de l’entraîneur») avant de pas- ser en 2004 dans les mains d’un trio de Français : Alexandre Dreyfus (qui a quitté depuis l’aventure pour se lancer en solo sur le site Chilipoker, basé à Malte), et - déjà - le duo Alexandre Roos et Christophe Schaming. Les nouveaux actionnaires garderont autant que possible l’anonymat. Pour une raison simple : les jeux qu’ils vont développer (paris en ligne, puis poker) heurtent de plein fouet le monopole fran- çais du PMU et de la FDJ. Une opacité entretenue avec un certain esprit potache : on a longtemps pu lire, sur le site de Winamax, une interview d’un dénommé Nelson Kontos, présenté comme un dirigeant du site. En violation de la loi, le dénommé Kontos incitait les joueurs français à venir dépenser leur argent, les assurant qu’ils ne risquaient rien. Lui-même ne risquait pas grand-chose : de bonne source, Kontos n’existe pas. Un vulgaire prête-nom, comme la société en imagina quelques-uns. L’équipe de Winamax a d’abord opté pour les paris en ligne, avant de bifurquer rapidement vers le poker. Un virage auquel la rencontre avec le tandem Bruel-Si- moncini, dès 2005, donne tout son sens.
  • 6. LA SANTÉ DE LA MARQUE Il faut noter la croissance fulgurante du marché des tournois de poker en ligne, Winamax réunit aujourd’hui une grosse communauté de joueurs français de qui enregistre une hausse de plus de 89% de droits d’entrée en un an (286 tous niveaux (débutants et confirmés). La salle vient par ailleurs de lancer son millions d’euros au troisième trimestre 2011 contre 141 millions d’euros un an propre logiciel de poker qui s’avère être de très bonne qualité. C’est d’ailleurs auparavant). d’après nous un des meilleurs logiciels de poker du moment que ce soit en Chiffre d’affaires terme de fonctionnalités ou de graphisme. Une vraie réussite. Côté jeu, Wina- Winamax a enregistré un chiffre d’affaires de 18,4 millions d’euros et un bénéfice max n’est pas en reste. La salle propose des tournois de poker Texas Hold’em et net de 3,2 millions d’euros en 2008. de Omaha variés, des Sit and Go et des parties de cash game. Enfin Winamax Environ 160M€ de chiffre d’affaires pour le poker début 2011. est également relativement généreux côté freeroll. La salle organise en effet 11 Un chiffre déduit des mises brutes et du taux de retour au joueur. Soit 26,6M€ tournois gratuits tous les jours. par mois de chiffre d’affaires pour les salles à se partager avec PokerStars et Winamax propose également une école de poker. Destinée aussi bien aux Winamax absorbant environ 70% du gâteau. joueurs débutants qu’aux joueurs expérimentés, on y trouve de nombreuses La descente aux enfers du pari sportif est presque douloureuse à regarder. La ressources pour apprendre à jouer au poker et améliorer son jeu. proportion est aujourd’hui de 6 joueurs de poker pour 1 joueur de pari sportif. Winamax est pour nous aujourd’hui une des meilleures salles de poker en ligne Le poker, quant à lui, semble atteindre un plafond de verre à 320,000 joueurs. La en France que ce soit en terme de logiciel, de réseaux de joueurs et de tournois. base de joueurs qui semble relativement fidèle, les pertes naturelles des joueurs Probablement la salle la plus complète pour ceux qui veulent uniquement jouer étant compensées par les nouveaux arrivants. au poker. Nous vous conseillons vivement de vous créer un compte et de tester cette salle pour vous faire votre propre idée. Vous verrez vous ne serez pas déçu. (Avis rédigé en Juillet 2010) ETAT DES LIEUX DES FORCES EN PRÉSENCE UN AN APRÈS L’OUVERTURE - JEUXCASINO.COM - Marché du Poker en France Position et objectifs de Winimax (en chiffres) Les premiers chiffres o 24 sites de poker agrées par l’ARJEL INTERNET 1,3 million de Français sont passionnés par le poker en ligne, ce o 6 à 7 milliards de mise en Cash-Game qui placerait la France en 4e position derrière les États-Unis (10 millions), le o 900 millions d’euros de droit d’entrée en tournois Royaume-Uni (1,9 million) et l’Allemagne (1,4 million), selon le cabinet Poker o 300 000 joueurs réguliers Player Research. Un filon que le PDG et fondateur de Meetic, Marc Simoncini, o 10% des joueurs génèrent 80% des revenus et l’acteur et chanteur Patrick Bruel entendent bien exploiter avec le site de o Les 4 premiers sites représentent 65% des joueurs poker winamax.com, dont ils sont devenus actionnaires en mai. «Au moment d’envisager de créer un site Web, je connaissais le poker mais pas l’Internet. Or, Parts de marché (en volume joueurs) tout convergeait vers un seul nom : Marc Simoncini. Lui-même était en contact o PokerStars.fr : 27,5% avec Alexandre Roos et Christophe Schaming, co/fondateurs de Caramail. Nous o Winamax.fr : 21% avons mis nos compétences en commun », explique Patrick Bruel, champion du o Betclic-Everest : 17% monde de poker en 1998 et commentateur des retransmissions du World oker P o OnGame.fr (Sajoo.fr, Eurosportbet.fr, Bwin.fr): 13% Tour sur Canal*. o PartyPoker.fr : 12% Salle de poker en ligne très médiatisée, Winamax opère sous licence britan- o Fulltiltpoker.fr : 4% (0% depuis le 4 Juillet) nique. Elle revendique plus de 700 000 inscrits pour 150 000 joueurs. Marc o Partouche.fr : 2% Simoncini a confirmé que Winamax s’en tiendrait au poker, jugeant le marché o IPoker.fr (ChiliPoker, Titan, Joa) : 1,5% des paris en ligne trop concurrentiel pour s’y attaquer. Les paris en ligne consti- tuaient pourtant la principale activité de Winamax à ses débuts. , ce qui en ferait « la première communauté francophone de poker sur Internet ». « Nous nous sommes constitués avant que le marché ne soit régulé. Nous avons deux particularités : nous nous concentrons sur le poker et avons rassem- Winimax dans ses grandes lignes blé une communauté de gens inscrits sur le site pour obtenir des informations, discuter et éventuellement jouer au poker», précise Marc Simoncini. Pour le pari sportif, les gens iront vers les meilleures cotes. Alors que pour le poker nous Winamax Poker est connu pour son sponsoring dans le football, mais aussi pour avons créé quelque chose d’assez chouette pour les gens qui s’y intéressent son ambassadeur, Patrick Bruel. Son équipe professionnelle 100 % française, et veulent apprendre. Nous avons une poker school incroyable, relayée par des représente la marque avec talent sur la scène internationale. Couplée à sa com- joueurs aux résultats extraordinaires en tournoi, parmi les meilleurs du monde, munauté, elle permet à Winamax d’être l’une des plus grosses salles de poker ils sont sur le site, donnent des cours, expliquent. C’est une communauté. » dans l’hexagone. Winamax possède aussi son propre logiciel de jeu. Winamax se rétribue en encaissant 2 % des gains de chaque joueur. « Si nous avons la chance de pouvoir rapatrier nos équipes en France – parce que nous n’avons rien à faire a Londres, nous serons aussi soumis à l’impôt sur les socié- Winamax est un acteur majeur sur la scène du poker français depuis ces der- tés, dès lors que le marche sera régulé », prévient Marc Simoncini qui estime nières années. Pour la petite histoire, Patrick Bruel (artiste et champion du de Winamax « n’est pas uniquement une affaire de gros sous, à la différence du monde de poker) est un des actionnaires de cette salle en compagnie de plu- pari sportif. La manière de recruter et fidéliser ces joueurs peut nous éviter de sieurs stars de l’internet français. Vous pourrez d’ailleurs jouer contre lui réguliè- dépenser des millions d’euros en médias classiques ». rement ainsi que contre les membres de la team Winamax, si vous décidez de vous inscrire sur Winamax.
  • 7. Contexte rateurs est en croissance de +36% notamment du fait de l’évolution progressive de l’activité de tournois lors des premiers mois ayant suivi l’ouverture du marché, social / politique / juridique ledit chiffre d’affaires n’a augmenté que de 1% depuis le 2ème trimestre 2011, et a même diminué de 2% depuis le1er trimestre 2011. I-B- L’apparition d’une multitude de sites internet proposant de jouer au poker en ligne en France résulte du vote de la loi n°2010-476 du 12 Mai 2010 relative à l’ouver- ture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. LE Le vote de cette loi a donné lieu à la création de l’ARJEL, l’autorité de régulation Au regard de l’évolution du niveau d’activité (mises et droits d’entrée) et du des jeux en ligne, une autorité administrative indépendante créée spécialement chiffre d’affaires des opérateurs agréés, on constate que le secteur du poker en pour réguler les jeux d’argent sur internet en France. Avant le vote de cette loi, les cash game est relativement stable depuis le 4ème trimestre 2010, autour de1,9 jeux de hasard pouvaient s’effectuer uniquement grâce à deux opérateurs fran- milliard d’euros de mises par trimestre. L’activité de tournois continue, quant à çais, le PMU et la Française des Jeux, ainsi que les casinos. elle, à augmenter progressivement, attirant actuellement environ deux fois plus de comptes joueurs actifs que le cash game. Les premières licenses distribuées par l’ARJEL sont tombées le 8 Juin 2010 : Winamax fait parti des 19 premiers à pouvoir exercer cette activité sur internet. Répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises Néanmoins, cette décision n’est pas au goût de tous. Les amateurs de poker trimestriellles critiquent la loi qui, bien qu’autorisant les jeux de poker en ligne en France, ne permet pas de jouer avec d’autres joueurs étrangers ou même de jouer à toutes 44% des jokers de cash gamme misent de 0 a 100 euros par trimestre. les variantes du poker. A la fin du 3ème trimestre 2011, le niveau des mises de cash game est globale- ment équivalent à celui constaté à la même période en 2010. MARCHE Il est nécessaire de préciser la présence de mentions légales obligatoires pour les jeux d’argent : - « Endettement, dépendance, isolement : jouer comporte des risques. Répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-14 (appel non surtaxé) » selon leurs droits d’entrée trimestriels: - « Famille, vie sociale, santé financière, êtes-vous prêt à tout miser ? » 46% des joueurs paient leur droit d’entrée de 0 a 30 euros, tout en prenant en D’autres obligations sont à respecter pour les sites de poker en ligne : compte les tournois «freerolls», c’est à dire accessibles gratuitement mais per- mettant de remporter des gains, ce qui amplifie la proportion de joueurs misant - Leur accès est interdit aux mineurs moins de 30€. - Il faut proposer la possibilité de luter contre le jeu compulsif (auto-exclu- Au 3ème trimestre 2011, les droits d’entrée en tournois ont atteint un niveau sion volontaire du joueur sur Winamax par exemple) largement supérieur à celui de 2010 à la même période. - Les joueurs ne doivent pas pouvoir communiquer entre eux (pour éviter EHCRAM les unions et dont la triche) - Les cartes distribuées par le robot ne doivent pas être prévisibles, même avec la connaissance des algorithmes mis en place pour la distribution des cartes Il faut noter que l’état prélève 2% du montant total des mises des joueurs. Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs par activité: Liens utiles : - Lien vers la loi : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO RFTEXT000022204510&dateTexte EL - Decision de l’ARJEL concernant Winamax : http://www.arjel.fr/IMG/pdf/2010-051.pdf - Campagne ARJEL « Marre de vous faire plumer ? » http://www.youtube.com/watch?v=UCwNcxyD7j0 En jeux de cercle, le nombre de comptes joueurs actifs hebdomadaires a oscillé au cours du 3ème trimestre entre 250 000 et 300 000. Cette population a été en croissance tout au long de l’année 2010, pour ensuite diminuer irrégulièrement jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2011. Marché et concurrence du poker en Au cours de ce 3ème trimestre 2011, 60% des comptes joueurs actifs ont effectué une action de jeu en cash game au moins une fois, contre 80% ayant ligne en France participé à au moins un tournoi 275 000 comptes joueurs ont été actifs hebdo- madairement au T3 2011. I- Le contexte -B-I Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs: 1/ Etat du marché du poker en ligne à l’heure actuelle: II- Etat des lieux du marché Bilan d’activité du 3ème trimestre 2011 III- La concurrence Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés par l’ARJEL, de façon hebdo- madaire et trimestrielle. Sont considérés dans cette étude uniquement les comptes joueurs actifs (et non les joueurs), c’est à dire ayant engagé au moins une action de jeu sur la période. 2/ Etat du marché de Winamax à l’heure actuelle: La campagne TV de 2010 touche plus de 155 millions de contacts, le branding Jeux de cercle: Web génère pour sa part plus d’1,4 milliard de contacts et plus d’1,8 million de clics. Sur le marché du gambling, Winamax s’affirme dès son lancement comme Les deux marchés des jeux de cercle que constituent les tournois et le poker en leader et capte une part de marché dominante, de l’ordre de 30%. cash game ont atteint un niveau d’équilibre, régulier et révélateur d’une activité Les résultats de cette première année de communication sont édifiants, Winamax stable mais dynamique. étant à fin 2010 premier en top of mind, premier en notoriété assistée parmi les Si entre les 3 èmes, trimestres 2010 et 2011, le produit brut des jeux des opé- opérateurs de poker. Avec 75% de notoriété assistée, la plate-forme est la seule poker room à rivaliser avec les sites de paris en ligne.
  • 8. L’image de Winamax est jugée moderne, dynamique, digne de confiance, En résumé voici la liste des salles de poker en ligne les plus importantes : sérieuse, pour + de 70% de la cible. Elle progresse sur l’ensemble des items : convivialité, fiabilité, facilité d’utilisation, proximité, référence… N°1 : PokerStars: La plate-forme enregistre sa meilleure performance sur la reconnaissance de Entreprise leader dans le secteur des loisirs interactifs la communauté des joueurs : 10 points de gain entre août et octobre 2010. et des technologies, crée en 2001 c’est le premier site En outre, 50% associent Patrick Bruel à Winamax (contre seulement 2,7% au de poker en France et dans le monde. Plus de 37 mil- lancement). Le business suit, avec plus de 600 000 inscriptions à fin 2010. Et le lions de joueurs, il propose plus de tables et tournois succès se poursuit en 2011 : en avril, Winamax fête son millionième inscrit. gratuits que tous les autres sites. 3/ Etat de la concurrence du marché du poker en ligne en France : Concurrence directe N°2 : Winamax Deuxième sur le marché du poker en ligne en En juin 2010, le marché d’Internet s’ouvre aux paris sportifs et hippiques et au France, il est en position de challenger. Avec poker en argent réel. Winamax doit s’imposer dans un environnement com- comme ambassadeur Patrick Bruel, il est le plus plexe, avec une concurrence en partie déjà active ou connue. L’espace du jeu populaire en France. Son leitmotiv : jouer contre en ligne est en effet largement occupé par les opérateurs d’Etat (FDJ, PMU), des adversaires de son niveau dans un environne- les marques internationales pluridisciplinaires (Bwin.fr, BetClic.com), les pure ment protégé et convivial. players poker (PokerStars.fr), les casinos en ligne et autres médias. Marché donc ultra concurrentiel : plus de 30 sites de poker en ligne, 25 Opéra- teurs Agrées pour les jeux de cercle (pluridisciplinaires et pure players), sachant que d’autres demandes d’autorisation sont en cours. Liste des opérateurs agrées par l’ ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En N°3 : EverestPoker Il se positionne comme étant bien plus qu’une sale de Ligne) poker, il se définit en tant que créateur de liens, entre leurs joueurs et entre le web et le live. N°4 : PartyPoker Un site propriété du groupe bwin.party, l’un des plus grands opérateurs de jeu en ligne depuis 1997. Le groupe bwin.party concentre l’ensemble de ses efforts sur la simplicité d’utilisation, le diver- tissement, la fiabilité et la sécurité. N°5 : Ongame (Bwin) Site de paris sportifs en ligne, offre un service de paris sportifs et jeux de poker en ligne. 4/ Positionnement de Winamax par rapport à la concurrence : N°6 : PKR PKR est la salle de poker en ligne la plus sophis- Positionnement en France des sites de poker en ligne pour le mois de Dé- tiquée au monde, avec ses effets 3D innovants et cembre 2011, en terme de fréquentation : ses personnages entièrement personnalisables. N°7 : Microgaming (888 poker) Ce site tient a offrir un divertissement de qualité dans un cadre agréable et réglementé N°8 : Partouche Poker L’opérateur de casinos physiques français, 35 ans de savoir faire dans le jeu, groupe Partouche compte 55 casinos et accueille plus de 8 millions de visiteurs par an, savoir faire unique dans le monde du jeu et du divertissement.
  • 9. Parts de marché des salles de poker par fré quentation des sites en 2011: Mapping Concurrentiel Global, établi selon les acteurs spécialisés dans le pure player, ou pluridisci- plinaires et si ces derniers agissent dans le secteur online ou offline. PURE PLAYER On remarque donc ici que PokerStar et Winamax restent les deux plus grands acteurs du marché du poker en ligne puisque à tous les deux ils occupent presque la moitié du secteur (48,50%). ONLINE OFFLINE Concurrence indirecte La concurrence indirecte est moins handicapante pour le marché du poker en ligne mais elle peut constituer néanmoins un frein au déve- loppement de ce dernier. Les casinos physiques par exemple sont toujours hautement fréquentés pouvant ainsi diminuer le trafic sur les sites on line. Quelques acteurs de la concurrence indirecte : - Casinos : Partouche, Barrière etc. - Parties clandestines - Jeux en ligne : Absolu-flash, mini clips etc. - « Casinos en ligne » : Tropezia casino etc. - Paris sportifs : Parions sport, Prono soft etc. PLURIDISCIPLINAIRE Mapping concurrentiel (indirect), établi selon s’il s’agit d’acteurs spécialisés dans le poker ou d’autres divertisse- ments ou s’il s’agit de jeux de gain ou simplement de loisir : POKER ➢ On peut donc en déduire que Winamax se positionne dans l’univers du pure player spécialisé dans le poker online proposant une offre à la fois de gains réels, mais aussi une offre « loisir », ou c’est de l’argent fictif qui est misé et gagné. ➢ Ce qu’on retient Le marché du jeu en ligne se porte plutôt bien en France puisque le secteur du poker en cash game est relativement stable depuis le 4ème trimestre 2010 et l’activité de tournois continue, quant à elle, à augmenter progressivement. Winamax quand a lui, a fait un démarage sur le marché fulgurant, il s’est situé à fin 2010 premier en top of mind, le business suit, avec plus de 600 000 inscriptions à fin 2010. Et le succès se poursuit en 2011 : en avril, Winamax fête son millionième inscrit. Cependant la concurrence est forte et certains sites on du fermer, ou se sont vu retirer ou suspendre leur agrément par la ARJEL suite a un manque de fréquentation, ou a des problèmes juridiques et fiscaux, ce qui a est le cas actuellement par exemple pour fultiltpoker.fr. Il semble peu probable que cela arrive à Winamax bien entendu mais il n’empêche que les nombreux acteurs du jeu en ligne font de l’ombre au 2ème plus grand site français du poker en ligne. GAIN LOISIRS En effet on constate que le marché du poker en ligne est de plus en plus saturé face aux différentes offres proposées qu’il s’agisse des sites de poker on line (sites internet spécialisés dans les paris et jeux en ligne) mais aussi off line (jeux de console portable/ console fixe, des PC et sans oublier les casinos physiques, mais aussi les parties de poker clandestines et autres). La concurrence est donc rude qu’elle soit directe ou indirecte, cependant, il est important de considérer que la majo- rité de l’offre se trouve sur internet, grâce a la récente ouverture des marchés du jeu en ligne. Les concurrents directs de Winamax sont donc nombreux, qu’ils soient pluridisciplinaires (paris sportifs et hippiques) ou uniquement pure player. PokerStars reste le leader du marché, il est de ce fait le concurrent principal de Winamax. AUTRES DIVERTISSEMENTS
  • 10. BENCHMARK DE LA CONCURRENCE Positionne- ment Communication Arrivée sur le Audience Site Les plus Les moins de communi- antérieure marché français (7 Day Avg - 6.11) cation Le site est Une communau- disponible Moderne, décalé TV, Presse, Web, Bus & té bien établie, uniquement aux «Prenez l’ascen- Winamax.fr dant» Tramway, Sponsoring, Juin 2010 1520 de nombreux français et ne Celebrity Marketing, Blog tournois, Pokers- bénéficie pas chool gratuite d’un appui inter- national Présence à Leadership à tout l’international, Concurrence TV, Presse, Web, Bus, les niveaux. Poker variété de par- assez dure, PokerStars.fr comme sport, com- Sponsoring, Celebrity Juin 2010 1800 ties / variantes, plutôt réservé Marketing, Blog pétition bon service aux pros client Joue beaucoup Nombreuses sur l’affect avec fonctionnalités, «Soyez de la par- TV, Presse, Web, Spon- Bruno Solo, No- bon support PartyPoker.fr tie», humour lié à soring, Celebrity Marke- Juin 2010 830z technique, fait toriété moindre l’égérie Bruno Solo ting par rapport à parti du groupe certains grands bwin.party noms Nombreux tour- Service client EverestPoker. nois, boutique téléphone non Humour, Fun TV, Sponsoring, Web Juin 2010 1020 fr fidélité, salle accessible à d’entraînement tous «Play For Real» Jouabilité, pro- Client un peu Le côté humain TV, Presse, Sponsoring, motions, possibi- gourmand : Bwin.fr dans le jeu en ligne Web Juin 2010 610 lité de faire des difficultés pour paris sportifs jouer Plus orienté jeu Graphismes 3D, L’adrénaline, l’am- vidéo / divertis- Réalisme : point PKR.fr biance des parties TV, Web Juillet 2010 67 de différencia- sement, niveau en ligne des parties tion faible Ecole pour Pas de pro- Blog, TV, Presse, Web, Betclic.fr Humour, Fun Affichage, Sponsoring Juin 2010 N/C débutant, nom- gramme fidelité breux tournois pour le moment Barrière Po- Elu service client ker Sérieux, Légitimité Fréquentation Web, Presse, Sponsoring Juin 2010 N/C de l’année 2012, (FDJ) FDJ partenariat FDJ faible
  • 11. I -C-I Cible principale : 18-35 ans, homme, urbain et joueur. Les centres d’intérêts : Le sport en général, les jeux vidéos, la mode, les voitures, les fast-food, les jolies femmes, les réseaux sociaux, l’alcool, les nouvelles technologies, les BD, les jeux de hasard et de cercle, les séries télés et le sexe . 18-35 ans, homme, urbain et joueur. Les centres d’intérêts : Le sport en général, les jeux vidéos, la mode, les voitures, les fast-food, les jolies femmes, les réseaux sociaux, l’alcool, les nouvelles technologies, les BD, les jeux de hasard et de cercle, les séries télés et le sexe .
  • 12. LOCALISATION DES JOUEURS DES CERCLES DE JEUX En nombre de comptes joueurs, on retrouve les communautés les plus importantes en Ile de France, dans le Nord, le Rhône et les Bouches du Rhône. Comme pour les deux autres activités régulées, la Corse présente une densité de comptes joueurs importante.

A noter qu’un peu moins de 15000 comptes joueurs ont été ouverts depuis l’étranger, ce qui montre l’intérêt de joueurs étrangers ou français résidents à l’étranger pour les tables en France . Les joueurs en ligne Analyse du profil type Des joueurs Typologie des joueurs Tous secteurs confondus, le profil type du joueur en ligne français est un homme de poker, des cercles de jeux : Répartition géographique de la population des de moins de 35 ans, plutôt citadin et déposant en moyenne 74 euros par mois sur son compte joueur. Chaque secteur présente cependant ses spécificités, notam- ment sur les moyens de connexion, l’âge moyen de ses joueurs ou encore le mon- Globalement, une majorité (57%) des comptes joueurs sont détenus par des joueurs de comptes joueurs de poker tant des sommes engagées. moins de 35 ans. Les Français sont les joueurs qui connaissent les plus grandes fluctuations dans leurs résultats. Capables de perdre énormément en un rien de temps, ils connaissent aussi des séries de gains spectaculaires ! Ces résultats s’expliquent Répartition des comptes des joueurs de poker par sexe et par tranche d’age par un style de jeu très agressif et parfois trop impulsif. Attitudes et Comportements du joueur Les attitudes des joueurs : Les facteurs cités comme les plus favorables au jeu sur Internet sont “la commo- dité et l’accessibilité” ainsi que “le plaisir et l’excitation”, alors que les facteurs les plus défavorables sont “la perte” et “les implications financières” - comme on pou- vait s’y attendre. La vaste majorité des joueurs déclare être “gagnant” ou “perdant” selon une marge de plus ou moins 130 livres sterling par mois ou 32,50 livres sterling par semaine, soit moins que le coût d’une soirée au pub entre amis suivie d’une course en taxi. Joue au Poker Internet une plus grande proportion d’homme que de femme ainsi que de jeunes joueurs. Les hommes déclarent également être receptifs à des motivations finan- Le comportement du joueur : cières et d’excitation, à l’opposé des femmes plus réceptives aux motivations sociales ou Lieu : Le jeu se déroule principalement à la maison (89,7 %) en soirée; cependant, de distraction. une femme sur dix préfère jouer au travail. Près de 40 % des répondants déclarent avoir visité des portails sur le casino ou le poker ou des forums, ce qui contredit les perceptions voulant que le jeu en ligne soit une activité solitaire. Les joueurs visitent les forums pour obtenir des renseignements sur les sites de casino ou de Le JOUEUR DE POKER en ligne type est poker (53 %), pour avoir un portrait général et pour connaître les dernières nou- velles (respectivement 40 % et 37 %), ainsi que pour connaître les promotions (le probablement : plus populaire de tous, cité par 65 % des répondants). un homme (73,8 %) - âgé de 26 à 35 ans (26,9 %) - jouant de 2 à 3 fois par semaine (26,8 %) - ayant joué pendant 2 à 3 semaines (23,6 %) - jouant entre 1 et 2 heures par fois (33,3 %) - jouant sur une (24,1 %) ou deux (24 %) tables à la fois - jouant aux parties avec paris et aux tournois (34 %) - jouant à des mises minimums de 25 p à 1,00 livre sterling (61,2 %) - jouant avec 6 % à 10 % de leurs fonds disponibles à une table à n’importe quel moment (23 %
  • 13. Répartition des comptes joueurs actifs par tranches d’âge Terminaux de connexion utilisés par les joueurs de Poker TYPES DE JOUEURS Le poker comme vous le savez n’est pas qu’un SES FREINS, SES MOTIVATIONS jeu de hasard. Chaque joueur s’affronte avec sa propre personnalité. Il est alors très important de comprendre les différents types de jeu ren- contré sur une table de poker. Si par exemple vous détectez une tendance chez votre adver- saire à bluffer trop souvent vous pourrez le coin- cer facilement. On distingue en règle générale deux catégories de type de jeu. Si le joueur joue beaucoup ou peu de main ET si le joueur est agressif ou passif. Ces deux catégories sont Horaires de connexions des donc complémentaires. Un joueur peu être agressif-large ou encore passif-serré. joueurs de POKER Le joueur est large (loose) : Moyens de paiements utilisés généralement les débutants qui jouent toute les mains qu’ils reçoivent. Ils ne connaissent pas les probabilités et compte seulement sur la chance pour gagner. Ces joueurs jouent plus d’une main MOTIVATIONS FREINS sur deux. Sur le long terme ce type de joueur sera forcement perdant. Le joueur large pourra miser jusqu’à la river sans avoir aucun jeu. Ce sont souvent des joueurs qui viennent de pas- ser de partie à mise virtuel à partie en argent réel. Ils sont habitués à avoir peu d’enjeux et à vouloir jouer un maximum de main. Face à ces joueurs jouez un peu moins de mains qu’eux - Le divertissement - La peur de l’engagement mais ne jouez pas trop serré. - L’excitation du jeu - Mettre en jeu de l’argent - La compétition - L’addiction Le joueur serré (tight) : - Peur d’être jugé selon son niveau A l’inverse du joueur large le joueur serré joue - Faire parti d’une communauté - La facilité d’accès - La dimension réelle est annulée par le Online peu de main. Il ne relancera qu’avec des mains de tout premier ordre. Cela peu sembler en- - L’appât du gain nuyant mais c’est bien plus rentable. Du moins - Se confronter à des professionnels sur des petites limites. Sur ces tables vous ser- rez confronté à des joueurs larges qui jouent - Progresser et devenir meilleur beaucoup de mains. En sélectionnant vos mains - Prendre des risques avec soins vous serrez assuré de gagner sur le long terme. Sur des limites plus importantes la stratégie deviens plus complexe. En début et milieu de tournoi une bonne moyenne est de jouer une main sur cinq distribuée. A l’inverse des parieurs sportifs et hippiques, les joueurs de poker se connectent sur les sites Le joueur passif : de jeu tout au long de la journée et de la nuit, Le joueur passif ne relancera presque jamais, principalement entre 18h et minuit. Cette pré- s’il le fait ce sera fébrilement. Ces joueurs sont sence des joueurs en soirée s’explique notam- très prévisible, ils suivent ou check la plupart du ment du fait des horaires de début des tour- Le moyen de paiement le plus largement utilisé par les joueurs internautes reste la carte bancaire.

 Néanmoins, temps. Lorsque ces joueurs relance il est sage nois les plus importants, autour de 20 ou 21h. de se coucher, vous pouvez être sur qu’ils ont Une population non négligeable de joueurs se certaines différences peuvent être notées selon l’activité des opérateurs agréés. Ainsi, en isolant les opérateurs «pure une très bonne main. Ce type de joueur est très connecte de nuit, y compris les soirs de semaine. prévisible. Si vous vous sentez passif et que players» de poker, 13% des dépôts sont réalisés via des cartes prépayées, contre 7% pour l’ensemble des opéra- vous perdez essayez de changer de comporte- teurs, toutes activités confondues. ment. Le joueur agressif : Le joueur agressif est imprévisible. Il est très difficile de savoir la valeur de la main qu’il joue. Il vas souvent miser et relancer. Ce n’est pas forcement le meilleur comportement si vous constatez qu’il joue trop souvent et trop fort. Le meilleur comportement est surement celui du joueur serré ET agressif. Jouez peu de main mais jouez les à fonds.
  • 14. I- LA COMMUNICATION ANTÉRIEURE DE WINAMAX I -D-I Stratégie antérieure → Street-marketing Hors-média → Positionnement Winamax se positionne comme un Room Online moderne et trendy, à l’image de la • Habillage tram et bus (Septembre- Octobre 2010) : 5 grandes LA COMMUNICATION nouvelle génération de joueurs évoluant en France. villes de France (Paris, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier, Nantes) // 39 bus et 2 tramways → Ton La communication de Winamax est délibéremment décalée par rapport aux com- munications concurrentes. Elle s’axe sur l’« absurde » (cf épée en plastique du chef A l’image de la grande campagne télévisée, Winamax, pour une plus d’armée dans le premier spot publicitaire, chute du second spot publicitaire avec grande visibilité, à mené judicieusement une grande campagne de l’homme préhistorique qui devient un homme contemporain faisant un barbecue) street-marketing pour rattraper son retard d’audience. → Promesse « Winamax, la référence du poker en ligne » → Sponsoring et partenariat • E-sport (Gaming) : DANS LE POKER o Partenaire des Masters Français du Jeu Video o Sponsor principal de la team MythiX-eSport depuis 2006 Média o Sponsor principal du Team *aAa* depuis 2010 → Télévision • Spots publicitaire : o o Premier spot (2010) : Winamax - Le Grand Jeu Second spot (2011) : Winamax - Préhistoire Ce que l’on retient • Emission télévisée : o World Poker Tour sur Canal + avec Patrick Bruel Winamax étant à l’époque encore loin derrière ses principaux concurrents en termes d’audience, la mise en place d’une grande campagne de communication télévisée a Winamax communique sur de multiple supports afin de se créer une meilleure visi- semblé judicieuse pour rattraper ce retard. Le but : être visible partout. bilité. Sa tonalité est décalée par rapport à ses concurrents. Sa communication évoque l’idée d’une grande famille, conviviale et axée sur l’entraide. La présence d’une émission télévisée (présentée par Patrick Bruel) permet d’appuyer son professionnalisme, son implication et son sérieux vis-à-vis du poker. Un certain Pour atteindre son but, la plateforme mise sur un jeu où compétition rime avec aspect d’enseignement est ici présenté. échanges, progression et responsabilité. Une activité de loisir plutôt qu’un domaine réservé aux professionnels où l’argent est roi. Pour véhiculer cette image, Patrick Bruel, champion du monde de poker en 1998, fait figure d’ambassadeur. → Mobile I- La communication antérieure de Winamax • • Application Iphone/Ipad Application Android La cible est jeune, adepte des nouvelles technologies, utilisatrice de différentes pla- II- La communication des concurrents teformes de jeux, et la marque ayant une image moderne et trendy. La présence de cette dernière sur ce nouveau média est de toute évidence nécessaire et stratégique. → Internet • Réseaux sociaux : o Présence sur Facebook, twitter (TeamWinamax), Blog (blog du TeamWina- max http://www.team-winamax.com),