24.isde servicios financieros1

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24.isde servicios financieros1

  1. 1. ISDE Servicios Financieros:análisis sectorialPrimer Mini-TallerJulio 15, 2011Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.
  2. 2. Resumen ejecutivo• La recenté crisis económica impactó negativamente el sector financiero mundial… – Desaceleración demanda crédito – Aumento cartera créditos vencidos• …pero Guatemala no fue tan afectada – Alto ratio de capital sobre activos ponderados por el riesgo (24%, 2010) – Alto ratio de reservas / cartera vencida (>100%, 2010)• El sector financiero nacional se fortaleció recientemente – La cartera bruta de creditos aumento del 10% anual en los últimos 5 años – Se paso de 32 a 18 bancos en los últimos 10 años – Segundo Return on Equity mas alto de Centroamérica (16%, 2010)• Pero, todavía, Guatemala enfrenta una profundización financiera muy baja… – Bajo numero de agencias bancarias por habitante – Bajo ratio crédito / PIB (especialmente por el crédito a viviendas) – Bajo ratio primas / PIB (seguros)• …y unos desafíos importantes – Plataformas para las transacciones electronicas inadecuadas – Los sistemas centrales de “rating” de empresas y personas no son optimos – Alto costo de seguridad
  3. 3. ISDE Servicios Financieros Situación actual Crédito al sector privado por tipología de deudor Productos principales del sector Diciembre 2010  Crédito: empresarial, vivienda, consumo  Servicios: depósitos, transacciones, inversiones, otros instrumentos financieros 25% 17% 24% 24% 20%  Seguros: vida, daños, incidentes y enfermedades 28% 8% 18% % del PIB Guatemalteco 15% 16% 32% 25%  3.2% (2009, precios corrientes) 68% Empleo: 46,000 65% 61% 61% 48% 47% Actores relacionados  Agencias de rating Guatemala Pana- Rep. Nicaragua Costa El Salvador  Cámara de Finanzas de Guatemala má Dom. Rica  Asociación Bancaria de Guatemala Consumo Vivienda Empresarial  Banco Central de Guatemala  Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros  Superintendencia de Bancos Valor agregado: sector financiero Cartera bruta de créditos Qz, Millar de Millones (a precios de 2001) Millar de Millones de Quetzales 8,0 8,3 76,0 78,0 79,0 7,4 71,0 6,8 5,8 53,0 3,7 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banguat, Mini-talleres
  4. 4. ISDE Servicios Financieros Proyectos y Programas Emblema Área Brecha Nivel de impacto Comercialización • Impacto de la crisis económica mundial - Desaceleración demanda crédito - Aumento cartera créditos vencidos • Bajos niveles de profundización financiera - Bancaria: bajo numero de agencias bancaria, bajo crédito/PIB - Seguros: bajo primas/PIB (falta cultura de seguros) - Falta de programas específicos para lograr que la mayoría de la población tenga acceso a la banca - Nivel de crédito para viviendas muy bajo • Bajo nivel de ingresos por servicios Recursos humanos • Bajo nivel de profundización financiera es causado por bajo nivel de educación promedio y existencia de diferentes idiomas en las zonas rurales Clima de negocios • Seguridad - Criminales usan bancos para lavar el dinero - Alto costo (GPS, guardias, alarmas, robos) Acceso a Tecnología/ • Plataformas para las transacciones electrónicas no son avanzadas (sólo el 2% de las transacciones son electrónicas) I&D • Sistemas centrales de calificación de empresas y personas no son óptimos Integración ISDE • Informaciones necesarias para calcular las calificaciones de los clientes no siempre vienen compartidas entre los bancos Infraestructura • Dificultad para los bancos pequeños en acceder a los mercados internacionales de capital (riesgo país) • Depósitos bajos a causa del bajo nivel de bancarización Impacto Económico – (Empleo) 60 Empleo Pleno 14 46 +30% Miles 2011 Empleo adicional 2021 Fuente: Entrevistas, Análisis Dalberg
  5. 5. Índice del ISDE Descripción del ISDE Productos y mercados Estructura de la industria Situación competitiva del ISDE Brechas y desafíos
  6. 6. Mapa del sector Mercados y Clientes Instituciones Instituciones publicas Empresas grandes PYMEs Privados financieras Productos Crédito Crédito a Crédito al Tarjetas de Otros instrumentos Depósitos empresarial vivienda consumo crédito financ. Seguros Inversiones Transacciones Seguros vida Seguros daños incidentes y enf Productores y Comercializadores Sociedades Bancos Aseguradoras Casas de cambio Casa de bolsa financieras Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Económica Proveedores Recaudadores de Superintendencia de Agencias de rating tecnología Creditos Bancos Cámara de Finanzas Asociación Bancaria Banco Central de Asoc Guat/ de Guatemala de Guatemala Guatemala Instituciones Seguros 5
  7. 7. Índice del ISDE Descripción del ISDE Productos y mercados Estructura de la industria Situación competitiva del ISDE Brechas y desafíos
  8. 8. El sector financiero mundial esta cambiando a causa de la crisiseconómica, del aumento de la regulación y de las innovacionestecnológicas Mayores tendencias sector financiero S&P North American Financial Services Sector Index • Aumento de los creditos vencidos • Tasas de interés bajas180 Crísis • Aumento riesgo soberano económica • Crecimiento en los mercados emergentes y160 estancamiento en los mercados desarrollados140 • Aumento de los requisitos de capital120 (Basilea III) • Mayor atención a los riesgos sistémicos y100 Regulación de liquidez • Posible división de los bancos (retail vs 80 corporate, “too big to fail”) 60 • Mayor uso de la tecnología: internet- banking, mobile-banking 40 • Mayor uso de la tecnología para adquirir informaciones sobre los clientes 20 Inovación • Outsorcing de los call-centers y del back office 0 • Menor venta de productos complejos de 2006 2007 2008 2009 2010 “investment banking” Fuente: Bloomberg 7
  9. 9. El sector financiero Guatemalteco esta creciendo rápidamente y no fuetan impactado por la crisis económica Cartera bruta de creditos Valor agregado: sector financiero Millar de Millones de Quetzales Guatemalteco +10% Qz, Millar de Millones (a precios de 2001) 9 4,5 % del PIB 8,3 71,0 76,0 78,0 79,0 8,0 53,0 8 7,4 4,0 7 6,8 3,5 6 5,8 2006 2007 2008 2009 2010 5 3,0 Primas netas por ramo 4 3,7 2,5 Millar de Millones de Quetzales 3 2,0 +10% 2 2,7 2,9 2,3 2,5 0,5 2,0 1 0 0,0 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banco Nacional de Guatemala, Pacific Credit Rating: Guatemala Mercado de Seguros 8
  10. 10. Mientras el crédito empresarial es bien desarrollado, el crédito a viviendases muy escaso en comparación con otros países Centroamericanos Crédito al sector privado por tipologia de deudor Diciembre 2010 17% 20% Consumo 25% 24% 24% 28% 18% Vivienda 8% 15% 16% 32% 25% Empresarial 68% 65% 61% 61% 48% 47% Guatemala Panama Rep. Dom. Nicaragua Costa Rica El Salvador Fuente: Eficiencia y Competitividad Bancaria Regional, Asociación Bancaria de Guatemala – Mayo 2011 9
  11. 11. Índice del ISDE Descripción del ISDE Productos y mercados Estructura de la industria Situación competitiva del ISDE Brechas y desafíos
  12. 12. Ubicación geográfica del cluster en Guatemala y empleo Número agencias bancarias por Empleo: servicios financieros departamento 46.405 Seguros 3.731 92 Actividades Auxiliares 15.892 145 92 111 1255 97 Bancas 26.782 169 89 98 145 # > 100 agencias # 80-100 agencias 2010 Fuente: Boletin de Estadisticas del Sistema Financiero, Febrero 2011, ENEI 2010 11
  13. 13. Cadena de ValorEtapas de Administración capital Comercialización Análisis Operacionesla cadena • Acceso a los mercados • Estrategia (segmentación • Calidad de los sistemas • Mano de obra calificada financieros clientes, productos, de rating internacionales precios) • Tecnología Factores • Inversión en modeloscríticos de • Capacidad de atraer / • Red de distribución avanzados • Infraestructura de éxito comunicaciones retener depósitos • Marketing • Conocimientos técnicos • Conocimientos técnicos • Mano de obra calificada Brechas • Buen nivel de liquidez • Falta de educación y de • Cartera de creditos • Nivel de eficiencia del sistema bancario “cultura financiera” causan vencidos no aumentó adecuado en Guatemalteco profundización financiera mucho durante la crisis comparación con países • Dificultad para los baja de la región • Sistemas centrales de • Mano de obra calificada bancos pequeños en • El habla de diferentes “rating” de empresas ySituación • Plataformas para las acceder a los mercados lenguas complica servir lasen curso internacionales de personas no son zonas rurales transacciones optímales capital (riesgo país) • Nivel de crédito para electrónicas no son • Depósitos bajos a viviendas muy bajo • Buen conocimiento avanzadas causa del bajo nivel de • Mano de obra es calificada técnico de los bancarización empleados Alta Baja 12
  14. 14. Índice del ISDE Descripción del ISDE Productos y mercados Estructura de la industria Situación competitiva del ISDE Brechas y desafíos
  15. 15. Guatemala tiene una profundización financiera y de seguros entre lasmas bajas de la región, pero un ROE del sector bancario entre los masaltos Retorno sobre el capital Profundización financiera Profundización seguros ROE sector bancario, Dec Crédito bancario / PIB, 2010 Primas / PIB, 2009 2010 Panamá 83,7 Rep. Dom. 21,3 Costa Rica 2,2 Honduras 49,6 Guatemala 16,3 El Salva 2,0 Costa Rica 47,4 Panamá 12,7 El Salvador 39,8 Honduras 10,6 Honduras 2,0 Nicaragua 33,3 Nicaragua 10,1 Nicaragua 1,7 Guatemala 25,6 Costa Rica 7,6 Guatemala 1,1 Rep. Dom. 22,2 El Salvador 6,4 Fuente: Eficiencia y Competitividad Bancaria Regional, Asociación Bancaria de Guatemala – Mayo 2011, Siglo 21: 22/02/10 14
  16. 16. El margen de intermediación medio es entre los mas altos de la regióna causa de los bajos ingresos por servicios y la alta utilidad neta Componentes del Margen de Intermediación Bancario por país A Marzo de 2011 Utilidad neta 11,1 Costos otros 2,4 activos 0,1 6,8 9,5 Costo encaje 2,4 8,4 1,4 5,4 1,5 7,3Gastos préstamos 2,0 1,4 1,2 0,9 2,1 1,3 incobrables 1,1 1,6 1,7 1,4 0,7 1,6 3,2 1,5 0,8 2,1 2,0 Gastos 8,4 Administración 6,7 7,0 1,8 5,3 5,0 4,4 0,4 0,4 2,2 -1,0 -1,3 -1,1 -1,3 Ingresos por -0,3 -1,0 -0,5 -2,1 servicios -3,1 -0,9 -1,1 0,0 -2,7 Otros ingresos -0,3 -1,8 -0,8 -0,8 -1,0 Rep. Dom. Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Panamá Fuente: Eficiencia y Competitividad Bancaria Regional, Asociación Bancaria de Guatemala – Mayo 2011 15
  17. 17. Índice del ISDE Descripción del ISDE Productos y mercados Estructura de la industria Situación competitiva del ISDE Brechas y desafíos
  18. 18. Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta devalor y estrategias asociadas al ISDE sector financiero (1/2) Brechas/desafíos identificadas Nivel de obstáculo • Impacto de la crisis económica mundial - Desaceleración demanda crédito - Aumento cartera creditos vencidos • Bajos niveles de profundización financiera - Bancaria: bajo numero de agencias bancaria, bajo crédito/PIB Mercados & - Seguros: bajo primas/PIB (falta cultura de seguros) Comercialización - Falta de programas específicos para lograr a bancarizar la B A mayoría de la populación - Nivel de crédito para viviendas muy bajo • Bajo nivel de ingresos por servicios Bajo Alto Integración y • Informaciones necesarias para calcular los ratings de los Fortalecimiento del clientes no siempre vienen compartidas entre los bancos ISDE B A • Bajo nivel de profundización financiera es causado por - Baja educación promedia Recursos Humanos - Hablo de diferentes idiomas en las zonas rurales B A • Dificultad para los bancos pequeños en acceder a los Recursos mercados internacionales de capital (riesgo país) Financieros • Depósitos bajos a causa del bajo nivel de bancarización B A 17
  19. 19. Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta devalor y estrategias asociadas al ISDE sector financiero (2/2) Brechas/desafíos identificadas Nivel de obstáculo • Plataformas para las transacciones electrónicas no son avanzadas (solo el 2% de las transacciones son Acceso a electrónicas) Tecnología/ I & D • Sistemas centrales de “rating” de empresas y personas no son optímales B A • Seguridad - Criminales usan bancos por lavar el dinero Clima de negocios / - Alto costo (GPS, guardias, alarmas, robos) políticas públicas B A • N.D. Infraestructura Física B A • N.D. Capital Social Bajo Alto 18

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