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Estudio del mercado agroindustrial 2010
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Estudio del mercado agroindustrial 2010

  1. 1. 3333InformesSectorialesOPORTUNIDADESDEINVERSIÓNYCOOPERACIÓNEMPRESARIALEl sector de laAgroindustria enPerúOficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Lima
  2. 2. 4444InformesSectorialesOPORTUNIDADESDEINVERSIÓNYCOOPERACIÓNEMPRESARIALEl sector de laAgroindustriaen PerúJulio 2010Este informe ha sido realizado por APO-YO Consultoría y por la Oficina Econó-mica y Comercial de la Embajada deEspaña en Lima
  3. 3. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3ÍNDICE1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN 66661.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía 61.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado 71.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera 81.4. E1.4. E1.4. E1.4. Economía de Limaconomía de Limaconomía de Limaconomía de Lima 92. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENERALALALAL 101010102.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector 102.1.1. Descripción general 102.1.2. Situación actual del sector y de la tierra 112.2. Panorama general del sector2.2. Panorama general del sector2.2. Panorama general del sector2.2. Panorama general del sector 122.2.1. Estado actual 122.2.2. Perspectivas a corto plazo (2010-2011) 132.2.3. Visión a largo plazo 143. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSILEGAL DE LA INVERSILEGAL DE LA INVERSILEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERAÓN EXTRANJERAÓN EXTRANJERAÓN EXTRANJERA 161616163.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjerainversión extranjerainversión extranjerainversión extranjeraen el sectoren el sectoren el sectoren el sector 163.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 163.1.2. Cómo registrar el capital extranjero 173.1.3. Régimen cambiario 183.1.4. Convenio para evitar la doble imposición 183.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones 183.2.1. Convenios de Estabilidad Jurídica 193.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas(IGV) 203.2.3. Reintegro tributario del IGV 203.2.4. Drawback arancelario 213.2.5. Incentivos sectoriales 213.2.6. Zonas especiales 223.3.3.3.3.3.3.3. Formas de implantaciónFormas de implantaciónFormas de implantaciónFormas de implantación 233.3.1. Formas jurídicas para la apertura de empresas 233.3.2. Breve referencia a la legislación laboral 243.4.3.4.3.4.3.4. Instituciones administrativas relacionadasInstituciones administrativas relacionadasInstituciones administrativas relacionadasInstituciones administrativas relacionadas 25
  4. 4. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 44. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓN 272727274.1.4.1.4.1.4.1. Principales costes de la inversión en el sectorPrincipales costes de la inversión en el sectorPrincipales costes de la inversión en el sectorPrincipales costes de la inversión en el sector 274.1.1. Costes de inversión 274.1.2. Costes de establecimiento 284.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión 284.2.1. Barreras generales a la inversión 284.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 294.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociac4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociac4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociac4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contratoión de un contratoión de un contratoión de un contrato 304.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos deimplantación con éxitoimplantación con éxitoimplantación con éxitoimplantación con éxito 315. AN5. AN5. AN5. ANÁLISIS DE LA OFERTAÁLISIS DE LA OFERTAÁLISIS DE LA OFERTAÁLISIS DE LA OFERTA 333333335.1. P5.1. P5.1. P5.1. Perfil de productoserfil de productoserfil de productoserfil de productos 335.1.1. Productos procesados (enlatados, secos, congelados) 355.1.2. Productos frescos 405.1.3. Otros productos (café orgánico, caña de azúcar) 465.2.5.2.5.2.5.2. Principales productoresPrincipales productoresPrincipales productoresPrincipales productores 485.3. U5.3. U5.3. U5.3. Ubicación geográficabicación geográficabicación geográficabicación geográfica 495.4. I5.4. I5.4. I5.4. Inversiones actualesnversiones actualesnversiones actualesnversiones actuales 505.5.5.5.5.5.5.5. Competencia mundialCompetencia mundialCompetencia mundialCompetencia mundial 515.6.5.6.5.6.5.6. Principales importacionesPrincipales importacionesPrincipales importacionesPrincipales importaciones 515.7.5.7.5.7.5.7. Los grandes proyectos de irrLos grandes proyectos de irrLos grandes proyectos de irrLos grandes proyectos de irrigaciónigaciónigaciónigación 516. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DEMANDAMANDAMANDAMANDA 545454546.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo 546.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor peruanoperuanoperuanoperuano 556.3. principales mercados6.3. principales mercados6.3. principales mercados6.3. principales mercados actuales y potencialesactuales y potencialesactuales y potencialesactuales y potenciales 556.4. Percepción del pr6.4. Percepción del pr6.4. Percepción del pr6.4. Percepción del producto españoloducto españoloducto españoloducto español 577. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLA 585858587.1.7.1.7.1.7.1. Fortalezas y oportunidadesFortalezas y oportunidadesFortalezas y oportunidadesFortalezas y oportunidades 587.2. D7.2. D7.2. D7.2. Debilidades y riesgosebilidades y riesgosebilidades y riesgosebilidades y riesgos 598. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA 616161619. ANEXOS9. ANEXOS9. ANEXOS9. ANEXOS 62626262
  5. 5. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 5EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚFICHA RESUMENVENTAS: 1.630 millones de dólares en exportaciones en 2009.PRODUCTOS: espárrago (390 millones de dólares; 22% del total exportado, entre fresco, enconserva y congelado), uva (135 millones de dólares; 8% del total), páprika (100 millones dedólares, 6% del total), pimiento en conserva (80 millones de dólares, 4% del total), mango(76 millones de dólares, 4% del total), alcachofa en conserva (74 millones de dólares, 4% deltotal), aguacate (64 millones de dólares, 4% del total).MERCADOS: EE.UU. (32% del total), Países Bajos (13% del total), España (12% del total),Ecuador y Colombia (5% del total cada uno).FABRICANTES: los principales productores son: CamposolCamposolCamposolCamposol (exportó 103 millones dedólares en espárragos, aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva); AgrícolaAgrícolaAgrícolaAgrícolaVirúVirúVirúVirú (78 millones de dólares en productos en conserva); DanperDanperDanperDanper (66 millones de dólares enespárrago, alcachofa y pimiento); AgrokasaAgrokasaAgrokasaAgrokasa (37 millones de dólares entre uva, espárragofresco y aguacate); GandulesGandulesGandulesGandules (36 millones de dólares en conservas de capsicum1);Agroindustrial BetaAgroindustrial BetaAgroindustrial BetaAgroindustrial Beta (34 millones de dólares en espárragos y uvas); Agroindustrias AIBAgroindustrias AIBAgroindustrias AIBAgroindustrias AIB (30millones de dólares en alcachofa y pimiento del piquillo).DESEMPEÑO RECIENTE: crecimiento en volúmenes por maduración de inversiones. Pre-cios afectados por la crisis internacional. Volúmenes de productos procesados se vierontambién afectados.PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO: maduración de nuevas inversiones, entrada a nuevosnichos de mercados. Aguacate y uva crecerán fuertemente.OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS: gran variedad de cultivos posibles. Rendimientos altosen un gran número de productos. Producción continuada durante todo el año, pudiendo ac-ceder al hemisferio norte cuando la producción es reducida allí. Los proyectos de irrigaciónaumentarán la disponibilidad de tierras. Creciente acceso a grandes mercados.AMENAZAS Y DEBILIDADES: muy difícil competir en productos masivos. En el corto plazoexiste riesgo de estancamiento de la demanda externa, de prohibición de entrada de páprikaa la UE, de que se dificulte colocar la producción de aguacate en EE.UU., competencia chinaen conserva de espárragos y páprika. En el mediano y largo plazo, hay zonas vulnerables alas sequías; además, el fenómeno El Niño perjudica al sector. Posibles efectos de calenta-miento global.1 El género Capsicum comprende varias especies de plantas, emparentadas con el tomate, oriundas del Conti-nente Americano; cuyo fruto —llamado en diversos países ají, chile (chilli), pimiento, guindilla, morrón, peperon-chino siendo muy conocido en Italia como peperoncino es decir "pimientillo"— se consume en diferentes prepa-raciones y se emplea como base para colorantes en alimentos y cosméticos.
  6. 6. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 61. INTRODUCCIÓN1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍAPerú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y haconseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual haimpulsado la confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis econó-mica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las perspecti-vas de crecimiento económico para los próximos años son muy favorables.La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 – 2008 se situó en el 6,8%, superadasolo por unas décimas por Panamá. En este contexto, la inflación se ha mantenido bajo con-trol en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendoel peso de la deuda pública. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas yel tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera ten-dencia a la apreciación. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en losmercados, las principales agencias de calificación crediticia han otorgado el grado de inver-sión a Perú.En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica comoconsecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB seredujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída dela demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerteproceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada,producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundialque reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acu-mulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% delPIB, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de losingresos impositivos.Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica ha mostrado clarossignos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impul-sada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, lasexpectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Go-bierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Comoconsecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han comen-zado a retirar las medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún hay incer-
  7. 7. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 7tidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, se incrementó la tasa deintervención monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente.Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sectorservicios representó aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector dedistribución comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con unaporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el8% del total y el sector construcción representa el 6% del PIB.1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADOPerú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de política eco-nómica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómi-cas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato nacional a lainversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector privado en la ac-tividad, a través de proyectos de asociación público-privada, han despertado el interés delos inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través de la ejecuciónde proyectos. Además, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento delos mercados y la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes,la reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio exterior.En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejorasy a tecnificar sus procesos productivos, tornándose más competitivas y generando procesosde inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha per-mitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han per-mitido generar una demanda interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimientode la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad económica en un contex-to de recesión mundial.Según los organismos internacionales, la economía tiene una serie de pasivos estructuralescomo la necesidad de mejorar la distribución de la renta y de promover una educación decalidad, además de garantizar la cobertura de los servicios sociales básicos y el objetivo dereducir el déficit de infraestructuras para mejorar la cadena logística y para permitir el desa-rrollo de las zonas de interior. Para ello, según los principales analistas económicos interna-cionales resulta fundamental reducir el peso de la economía sumergida, flexibilizar el merca-do laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernización de la baseproductiva y promoviendo la inversión privada.Como se ha explicado más arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y pro-yectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicado-res de negocio del país y ha permitido que Perú escale varias posiciones en el estudio DoingBusiness del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen más medidas en el futuro, lo queapoyaría las perspectivas positivas de crecimiento.
  8. 8. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 81.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERACon la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotarlos vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentesen el país, Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privadatanto nacional como extranjera.El desarrollo de la inversión extranjera directa en Perú comienza con los grandes procesosde privatización de 1990. Ese año arranca un intenso periodo de seis años de crecimiento dela inversión extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas públicas más impor-tantes del país, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energía. No obs-tante, en 1997, debido a la crisis de los países emergentes asiáticos y Rusia, se produce unareducción en los flujos de inversión hacia el país. La disminución de este flujo dura hasta elaño 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a laseconomías emergentes. Desde entonces, el flujo de inversión extranjera ha mantenido unagradual tendencia alcista. El stock de inversión extranjera se situó en el año 2009 por encimade los 18 mil millones de dólares, según los datos de PROINVERSIÓN, entidad pública en-cargada del registro de la inversión privada.El Decreto Legislativo nº 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un sólidomarco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversionesextranjeras en el país. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es-tá complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el Regla-mento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, donde se recogen los principiosesenciales para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera enparticular, tales como:La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismoeconómico.La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.La libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la luchacontra el abuso de la posición de dominio.La libertad de contratar.La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar derechos mediante contratosley.La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunalesarbítrales nacionales o internacionales.La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales quefacultan una expropiación previo pago de un precio justo; la aplicación del principiode igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tenerefectos confiscatorios.
  9. 9. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 9En la actualidad, Perú cuenta con el grado de inversión para las principales agencias de cali-ficación crediticia. Así, Fitch IBCA y Standard & Poor’s otorgaron en 2008 un rating BBB- alpapel peruano, y Moody’s, por su parte, otorgó el grado de inversión a Perú (Baa3) en juliode 2009.1.4. ECONOMÍA DE LIMASituada en la costa central de Perú, en la orilla del Pacífico, Lima es la quinta ciudad másgrande de Latinoamérica. Es la más grande y poblada de Perú y la capital del país.De acuerdo con el censo del año 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman elárea metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de lapoblación del país. Se proyecta que en el año 2015 la población de Lima Metropolitana su-perará los 10 millones de habitantes.Lima es el centro económico y social del país. Es la puerta de entrada y centro logístico másimportante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales im-plantadas en Perú cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los órganos del Gobier-no, por sus facilidades logísticas y porque la ciudad en sí constituye un gran mercado aabastecer.Visión económica:Visión económica:Visión económica:Visión económica: Lima es el departamento más desarrollado del Perú y en términosde producción está muy por delante de cualquier otra región del país (supone el47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servi-cios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo.Infraestructuras:Infraestructuras:Infraestructuras:Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públi-cos, transporte y logística. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 yse encuentra entre los mejores de América del Sur. A cinco kilómetros del aeropuertose ubica el principal puerto del Perú y de la Costa Pacífico-Sudamericana, el puertode El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificación delcomercio internacional peruano.Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que enLima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, co-mo Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meliá, Raffles Group y Sheraton.Hay que destacar también que existen numerosos colegios privados donde la educación seimparte en inglés y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.Las universidades más importantes del país y varios centros punteros en investigación y tec-nología están ubicados en Lima, y es donde se encuentra la población con niveles de forma-ción superiores a los del resto del país.La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimen-tando un crecimiento a lo largo de los últimos años como consecuencia del incremento de lainversión extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la población.
  10. 10. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 102. PERSPECTIVA GENERAL2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR2.1.1. Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción generalLa agricultura representa cerca del 8% del PIB peruano. Se distingue la agricultura modernade la tradicional. La agricultura tradicional está principalmente orientada al mercado interno yal autoconsumo, tiene bajos niveles de tecnificación y de productividad, y ocupa a un grannúmero de trabajadores de bajos ingresos. La agricultura moderna está orientada al merca-do externo, tiene un nivel relativamente alto de tecnificación, de inversión en maquinaria ytecnología, altos rendimientos y la producción está principalmente en manos de grandes omedianas empresas, ubicadas en la costa del país. Éste es el sector que analizará el presen-te informe.La oferta de productos agroindustriales era incipiente a inicios de los años 90, pero desdeentonces ha crecido fuertemente, sobre todo en esta década. En 2009, las exportacionesagroindustriales sumaron cerca de 1.630 millones de dólares, representando cerca del 7%de las exportaciones peruanas totales. Con ello, la industria cerró una década en que las ex-portaciones agrícolas crecieron en promedio un 18% anual. La mayor inversión y tecnifica-ción (observada desde los años 90) ha influido de manera significativa en la productividad.La apertura comercial y el mejor acceso a los mercados globales han sido los principalesimpulsores de este proceso de inversiones.04008001200160020002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e)EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 1/(US$ millones)Fuente: BCR1/ Incluye café orgánico.(e): Estimado.1 630
  11. 11. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 11Los diez principales productos agroindustriales de exportación son el espárrago fresco, elespárrago en conserva, la uva, la páprika, el capsicum (pimiento y similares) en conserva, elcafé orgánico2, el aguacate, el mango, las alcachofas en conserva, el banano orgánico y elespárrago congelado. El presente informe se centrará en estos diez productos, además delespárrago congelado y la caña de azúcar para la producción de etanol. Excluye el café noorgánico (que es principalmente exportado en estado verde) y la producción de azúcar.CANASTA DE EXPORTACIÓN AGROINDUSTRIAL Y CAFÉ(US $ millones)Otros318Espárrago1/23520041/ Frescos, en conserva, congelados.Uva 20Páprika 50Mango 43Piquillo 32Alcachofa 22Palta 19 31%38%26%42%Otros772Espárrago1/3932009Uva 133Páprika 103Mango 81Piquillo 80Alcachofa 74Palta 64 22%38%34%44%Fuente: Veritrade2.1.2. Situación actual del sector y de la tierraSituación actual del sector y de la tierraSituación actual del sector y de la tierraSituación actual del sector y de la tierraEl sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento.El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento.El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento.El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento. Si bien el monto total deexportación cayó en 2009 debido a la crisis financiera internacional, los volúmenes de expor-tación siguieron creciendo. En años anteriores, el crecimiento de las ventas fue muy fuerte.Las perspectivas siguen siendo positivas y los planes de inversión, alentadores. Existen 135empresas exportadoras de espárrago fresco, 200 de páprika, 144 de mango, 75 de uva y 72de pimiento en conserva.La tecnificaciónLa tecnificaciónLa tecnificaciónLa tecnificación y la inversión en maquinaria y equipoy la inversión en maquinaria y equipoy la inversión en maquinaria y equipoy la inversión en maquinaria y equipo sesesese estáestáestáestánnnn acelerando.acelerando.acelerando.acelerando. Esto se pue-de observar en el crecimiento de la importación de bienes de capital para el sector (momen-táneamente afectada por la crisis de 2009).2 El café es por lo general considerado un producto “tradicional” debido a que el sistema de producción se basaen la recolección. Sólo se considera el café orgánico dentro de la exportación agroindustrial.
  12. 12. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 1228,937,131,170,0109,054,00204060801001202004 2005 2006 2007 2008 2009IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA LAAGROINDUSTRIA(US$ millones)Fuente: BCRLa agroindustria de expoLa agroindustria de expoLa agroindustria de expoLa agroindustria de exportación utiliza cerca de 120.000rtación utiliza cerca de 120.000rtación utiliza cerca de 120.000rtación utiliza cerca de 120.000 hhhhasasasas.... (sobre todo en la costa, enlas regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima). Esta cifra representa cerca del5% del área agrícola total: en Perú se cosechan en total entre 2 y 2,5 millones de has. (el28% en la costa, un 48% en la sierra, y el restante 24% en la selva). La costa peruana es undesierto interrumpido frecuentemente por valles fértiles. Esto hace particularmente importan-te la inversión en sistemas de irrigación. En Ica, que por varios años fue el departamento dePerú que atraía más inversión agroindustrial, deben utilizarse pozos para la provisión deagua. A pesar de la gran cantidad de zonas eriazas, la capacidad de controlar totalmente elagua y los nutrientes que reciben las plantaciones mediante sistemas modernos de riegohacen que el desierto tenga un potencial agrícola importante (tecnologías similares son apro-vechadas, por ejemplo, en Israel). Debido a la recienteDebido a la recienteDebido a la recienteDebido a la reciente yyyy fuerte expansión, el precio de lafuerte expansión, el precio de lafuerte expansión, el precio de lafuerte expansión, el precio de latierra está en atierra está en atierra está en atierra está en auuuumento.mento.mento.mento.2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR2.2.1. EstadoEstadoEstadoEstado actualactualactualactualEl valor de las exportaciones agroindustriales cayóEl valor de las exportaciones agroindustriales cayóEl valor de las exportaciones agroindustriales cayóEl valor de las exportaciones agroindustriales cayó unununun 5% en 2009.5% en 2009.5% en 2009.5% en 2009. La crisis financierainternacional afectó al sector principalmente a través de la caída de precios (el precio pro-medio cayó cerca de un 17% en 2009). Los precios que más cayeron fueron los de los pro-ductos de vida más larga (conservas o productos secos), mientras que los precios de losproductos frescos tuvieron un mejor desempeño (por ejemplo, el precio promedio del espá-rrago fresco creció cerca de un 7%). A pesar de la disminución de precios, los volúmenes deexportación crecieron un 6%. Esto sucedió gracias a la maduración de inversiones. El au-mento de la tasa de drawback de 5 a 8% en 2009 (vigente hasta fines del 2010) atenuó lacaída de los márgenes en las empresas.
  13. 13. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 135060708090100110120E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F MPRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓNAGROINDUSTRIAL(Enero2008 = 100)2008 2009 2010Fuente: BCRCrisis internacionalEl ajuste en preciosEl ajuste en preciosEl ajuste en preciosEl ajuste en precios obedeció a una sustancial caída del consumo privado en los principalesdestinos de exportación. Para algunos productos (conservados o secos) fue perjudicial sucapacidad de almacenamiento: los inventarios se ajustaron, disminuyendo el precio (el delespárrago en conserva cayó un 13% y el de la páprika en polvo cayó un 14%). Por otro lado,la uva se benefició de una la caída de la producción en los países típicamente productores(EEUU, Sudáfrica, Chile). También se observaron precios atractivos para el mango.El crecimiento de los volúmenes exportadosEl crecimiento de los volúmenes exportadosEl crecimiento de los volúmenes exportadosEl crecimiento de los volúmenes exportados (cerca del 6%) se dio gracias a la maduraciónde inversiones. Fue particularmente importante el impulso de las inversiones en uva. Los vo-lúmenes de exportación de esta fruta casi triplicaron en el cuarto trimestre. Los productosvulnerables al efecto de ajuste de inventario fueron los más afectados en términos de volú-menes de ventas.2.2.2. PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas aaaa corto plazo (2010corto plazo (2010corto plazo (2010corto plazo (2010----2011)2011)2011)2011)Los preciosLos preciosLos preciosLos precios tardtardtardtardarán en recuperarsearán en recuperarsearán en recuperarsearán en recuperarse.... Serán guiados por una lenta recuperación del con-sumo privado en España, EE.UU. y el resto de compradores del hemisferio norte. El creci-miento se dará sobre todo por mayores volúmenes de exportación, gracias al inicio de laproducción de nuevos cultivos y al aprovechamiento de nuevos nichos de mercado.En este contexto de precios deprimidos, las estrategias desarrolladas por algunos de losprincipales agroexportadores son: (redirigir la producción hacia mercados con mayores se-ñales de recuperación, (salir de productos de mucha competencia o con poco espacio paraganar mercado, y reorientar la producción a productos con mayor potencial (uva, aguacate,cítricos).Los dos productos que más crecerán seránLos dos productos que más crecerán seránLos dos productos que más crecerán seránLos dos productos que más crecerán serán elelelel aguacateaguacateaguacateaguacate y la uvay la uvay la uvay la uva, que están en camino deconvertirse en productos estrella de la canasta de exportación. También tendrá un importan-te crecimiento la producción de caña de azúcar para la transformación en etanol, que Perúexportó por primera vez en diciembre de 2009. El aguacate goza desde 2010 de permiso deentrada al mercado EE.UU., cuyos precios son entre un 40% y un 50% superiores a los queactualmente la industria peruana consigue en Europa. Sin embargo, las condiciones sanita-
  14. 14. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 14rias establecidas (en todo el trayecto hacia EE.UU. el aguacate deberá de estar a una tempe-ratura de 1º) dificultan la maduración del producto. Se requerirá un período de prueba / errore investigación para optimizar el aprovechamiento del nuevo mercado estadounidense. Encuanto a la exportación de uva, los precios en el cuarto trimestre de 2010 no serán tan favo-rables como en el cuarto trimestre de 2009 debido al incremento de producción de Sudáfri-ca, Chile y California en 2010 (los precios de 2009 fueron extraordinariamente altos por malclima en los demás países productores).Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento.Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento.Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento.Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento. Algunos cultivosde espárrago experimentarán reducciones en la producción (por el envejecimiento de lasplantaciones, que ha generado una caída en la rentabilidad). La páprika peruana corre elriesgo de perder temporalmente el mercado de la UE: algunos envíos han presentado másmicrotoxinas de lo que la UE permite. Este es un problema derivado del sistema de produc-ción, que se basa en el acopio: el control de calidad resulta difícil y costoso. Si el problemase generaliza, podría prohibirse temporalmente la exportación de este producto a Europa.Las empresas están sintiendo la presión de mayores costes laborales, aunque eso no influirásignificativamente en los márgenes. La reducción de precios del petróleo ha provocado unadisminución de los precios de los insumos de los químicos derivados, favoreciendo los már-genes en las empresas del sector agroindustrial. En general, los agentes del sector miran alperíodo 2010-2011 con optimismo.2.2.3. VisiónVisiónVisiónVisión aaaa largo plazolargo plazolargo plazolargo plazoEn los próximos años, la cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversificla cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversificla cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversificla cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversifica-a-a-a-ción.ción.ción.ción. La producción de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta competitividad para suproducción en la costa peruana y al mejoramiento del acceso a los grandes mercados inter-nacionales. Las frutas ganarán participación en la cesta de exportaciones peruana. Los pro-ductos en conserva (espárrago, pimiento, alcachofa) ya tienen una participación importanteen los mercados de destino. Están más consolidados, por lo que su crecimiento en los próxi-mos años será menor.Sin embargo, la diversificación tendrá un límite. Las grandes empresas buscarán economíasde escala y rentabilizarán el know how adquirido en la última década. Los grandes productosactuales (espárrago, uva y café, este último considerado como producto de agricultura “tra-dicional”) seguirán siendo los más importantes, mientras que se desarrollarán un mayor nú-mero de productos de montos menores de exportación. La agroindustria moderna habrLa agroindustria moderna habrLa agroindustria moderna habrLa agroindustria moderna habráááádoblado el valor de su cestadoblado el valor de su cestadoblado el valor de su cestadoblado el valor de su cesta de exportaciónde exportaciónde exportaciónde exportación antesantesantesantes ddddel año 2020.el año 2020.el año 2020.el año 2020.Los proyectos de irrigaciónLos proyectos de irrigaciónLos proyectos de irrigaciónLos proyectos de irrigación programadosprogramadosprogramadosprogramados podrían doblarpodrían doblarpodrían doblarpodrían doblar el área dispel área dispel área dispel área disponible para laonible para laonible para laonible para laagroindustria modernaagroindustria modernaagroindustria modernaagroindustria moderna,,,, si se concretan los cuatro grandes proyectos en cartera que existenactualmente.... Esas tierras probablemente también serían usadas para el cultivo de caña deazúcar, en cuya producción Perú es el país más competitivo del mundo.Una gran oportunidad futura para la exportación agroindustrial vendría de la mano de laapertura de nuevos mercados. Esto se lograría gracias a los TLCs ya firmados con grandesclientes potenciales como EE.UU., China y la UE, y al levantamiento de restricciones de ex-portación vinculadas a medidas fitosanitarias. La importancia de China como cliente de la
  15. 15. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 15DesgravaciónArancel base(%)DesgravaciónArancel base(%)Espárrago Fresco Inmediata 13 Inmediata 21Espárrago congelado 2014 13 Inmediata 14Banano 2019 10 Inmediata 0Palta 2014 25 Inmediata 11 c / kgMango fresco 2014 15 Inmediata 6,6 c / kgUvas frescas 2015 13 Inmediata US$1,8 / kg 1/Café Nunca 8 Inmediata 0Páprika y similares Inmediata 20 Inmediata 5 c / kgEspárrago conservado 2019 25 Inmediata 15Alcachofa en conserva 2019 25 Inmediata 15Pimiento piquillo en conserva 2019 25 Inmediata 12Mandarina 2017 12 Inmediata US$0,19 / kgOtros cápsicum 2014 25 Inmediata 121/ Para el período julio-febrero. Fuente: Textos de respectivos TLCEEUUChinaCALENDARIO DE DESGRAVACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALESagroindustria crecerá, sobre todo para las frutas (actualmente, China compra cerca del 1%de las exportaciones agroindustriales peruanas). La UE y EE.UU. seguirán siendo los princi-pales mercados.Por el lado de costPor el lado de costPor el lado de costPor el lado de costeeeessss, influiría positivamente la mejora de la infraestructura. Los problemasy dificultades portuarios, por ejemplo, son aún costes importantes para la agroindustria ex-portadora, debido a la necesidad de no romper la cadena de frío hasta que el producto lle-gue al consumidor final. Por otro lado, los costes en salarios mantendrán una rápida tenden-cia al alza.Uno de los temas que, en el largo plazo, ganarán importancia, será el de sostenibilidad am-biental. El interés en este tema vendrá por el uso del agua, sobre todo en las zonas de losgrandes proyectos de irrigación, donde se pueden generar conflictos con la población delárea de influencia, y por la creciente preocupación de los ciudadanos de los mercados dedestino en la materia ambiental y ecológica.
  16. 16. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 163. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LAINVERSIÓN EXTRANJERA3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALESSOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR3.1.1. Capital extranjeroCapital extranjeroCapital extranjeroCapital extranjero ---- AspecAspecAspecAspectos generalestos generalestos generalestos generalesEl marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a or-ganizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogadotoda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, queprohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que in-tervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad eco-nómica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar,salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacióndel medio ambiente y la salud.La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresarialesreconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.Inversiones en cartera.Las contribuciones tecnológicas intangibles.Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”,por el cual las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la mayoría de activi-dades económicas y no se requiere de autorización previa por su condición de extranjera.La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales está completamentepermitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.
  17. 17. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 17En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en lamisma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fron-teras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combusti-bles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamentedeclarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros.El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientesderechos al inversor extranjero:El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional.La libertad de comercio e industria y la libertad de exportación e importación.La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previopago de los impuestos que le correspondan.El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para eltipo de operación cambiaria de que se trate.El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de accio-nes, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.El acceso no restringido al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el inver-sor nacional.Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales.La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión.Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su in-versión en el país.3.1.2. Cómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroLa inversión extranjera que se realice o se haya realizado en el país debe registrarse antePROINVERSIÓN, agencia de promoción de la inversión privada. El registro de inversión ex-tranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del íntegro de sus capita-les provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos),reducción de capital o liquidación de empresas; así como el íntegro de los dividen-dos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología.Conversión de la moneda al tipo de cambio más favorable establecido por el SistemaFinanciero Nacional al momento de efectuar la operación cambiaria.Para el trámite de registro de inversión extranjera se deberán cumplimentar los formularios yanexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedi-mientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la librecompetencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de domi-
  18. 18. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 18nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encarga-do de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y lapropiedad intelectual, y proteger el mercado de las prácticas monopolísticas que resultencontroladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentesdel mercado y a los consumidores.3.1.3. Régimen cambiarioRégimen cambiarioRégimen cambiarioRégimen cambiarioEn cuanto al régimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición ex-terna e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurídicas residentes en elPerú. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambioúnico.3.1.4. Convenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónCon la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposición internacional,Perú ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripción de “Conveniospara Evitar la Doble Tributación”. A la fecha ha sido suscrito un convenio con España, perotodavía se encuentra en proceso de ratificación por el Congreso de cada país.3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONESLa Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN - es la agenciaestatal encargada de promover la inversión privada en Perú. Es la principal responsable de lapromoción estratégica, atención al inversor y promoción de la inversión privada en proyectosy activos públicos.Entre las funciones de PROINVERSIÓN figuran la formulación, propuesta y ejecución de lapolítica nacional de tratamiento a la inversión privada, de acuerdo con los planes económi-cos y la política de integración; el registro de la inversión extranjera; la tramitación y firma delos convenios de estabilidad jurídica; y la coordinación y negociación de los convenios inter-nacionales de inversión.Por su parte, los Gobiernos regionales también pueden promover proyectos de inversión pri-vada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias.Hasta la fecha Perú ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recípro-ca de Inversiones (APPRI) con múltiples países. En el caso de España existe un APPRI entreambos países en vigor desde el 8 de marzo de 1996.A continuación se exponen los instrumentos y programas de incentivos más relevantes quese han definido con el fin de incentivar la inversión nacional y extranjera en Perú.
  19. 19. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 193.2.1. Convenios deConvenios deConvenios deConvenios de EEEEstabilidadstabilidadstabilidadstabilidad JJJJurídicaurídicaurídicaurídicaEl Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros ya las empresas en que ellos invierten mediante la suscripción de convenios que tienencarácter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Código Civil.GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEAL INVERSORAL INVERSORAL INVERSORAL INVERSORA LA EMPRESA RECEPTORA DEA LA EMPRESA RECEPTORA DEA LA EMPRESA RECEPTORA DEA LA EMPRESA RECEPTORA DELA INVERSIÓNLA INVERSIÓNLA INVERSIÓNLA INVERSIÓNTratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacio-nal no discrimina a los inversionistas en empresas entérminos de su condición de nacional o extranjero.Estabilidad de los regímenes de contratación la-boral, vigentes al momento de suscripción delconvenio.Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicableal inversionista vigente al momento de suscripción delconvenio.Estabilidad de los regímenes de promoción deexportaciones que utilice la empresa vigentes almomento de suscripción del convenio.Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisasy de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el ca-so de capitales extranjeros.Estabilidad del régimen del Impuesto de la renta,vigente al momento de suscripción del convenio.Fuente: ProinversiónEstos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inver-sión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del ca-pital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSFuente: ProinversiónLa vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo de vigenciadel Convenio de Estabilidad Jurídica se extiende por el plazo de vigencia de la concesión.Compromisos de iCompromisos de iCompromisos de iCompromisos de inversión por parte delnversión por parte delnversión por parte delnversión por parte delINVERSORINVERSORINVERSORINVERSORRequisitos que debeRequisitos que debeRequisitos que debeRequisitos que debe cumplir lacumplir lacumplir lacumplir laEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEfectuar, en el plazo de dos años, aportes de capitalpor un monto no inferior a 5 millones de dólares encualquier sector de la economía, con excepción delos hidrocarburos, cuyo monto no será inferior a 10millones de dólares.En caso de que se solicite la estabilidad tributaria,que los aportes a recibir representen un incrementodel 50% respecto del monto total de capital y reser-vas, y sean destinados a incrementar la capacidadproductiva o al desarrollo tecnológico de la empresa.Adquirir más del 50% de las acciones de una empre-sa en proceso de privatización.Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres-pondiente convenio de estabilidad.Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiariade un contrato de concesión y que establezca en elcontrato como mínimo los montos establecidos enlos puntos anteriores.Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con-trato de concesión.
  20. 20. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 203.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ven-n-n-n-tas (IGV)tas (IGV)tas (IGV)tas (IGV)Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de laactividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas). El régimen consisteen la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes decapital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizadosen la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del régimen directamen-te para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se desti-nen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, comprometiéndose arealizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.3.- Obtener la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondien-te.Fuente: Proinversión3.2.3. Reintegro tributarioReintegro tributarioReintegro tributarioReintegro tributario del IGVdel IGVdel IGVdel IGVDirigido a personas jurídicas que hayan suscrito un contrato de concesión. El régimen con-siste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones deimportación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y con-tratos de construcción durante la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructura yde servicios públicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadascon dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversiónen obras públicas de infraestructura y servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de lafecha de suscripción del contrato de inversión respectivo.REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, para la realizaciónde inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el régimen, expedido por el Ministro deEconomía, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.Fuente: Proinversión
  21. 21. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 213.2.4. DrawbackDrawbackDrawbackDrawback arancelarioarancelarioarancelarioarancelarioPara la actividad exportadora existe un procedimiento de restitución de derechos arancela-rios que permite la devolución de un porcentaje del valor FOB de exportación, asumiendoque en el coste de producción se incluyen derechos arancelarios ya pagados por la importa-ción de insumos.Este incentivo, llamado drawback arancelario, busca ser un proceso simplificado. El porcen-taje de devolución fue aumentado del 5% al 8% como parte del paquete de estímulo eco-nómico aplicado como reacción a la crisis internacional (debido al importante efecto espera-do sobre el sector exportador). Se ha establecido un regreso escalonado a su nivel original,dada la paulatina y aparente normalización de la situación financiera internacional.3.2.5. Incentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos a la agriculturaIncentivos a la agriculturaIncentivos a la agriculturaIncentivos a la agriculturaEl Gobierno ha declarado de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, es-tableciendo incentivos que son aplicables a las personas naturales o jurídicas que desarro-llen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal y las actividades agroindus-triales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.Beneficios tributarios:El Impuesto a la Renta se determinará aplicando la tasa del 15% sobre la renta neta.Las personas jurídicas podrán depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las in-versiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.Durante la etapa preproductiva y durante un plazo máximo de 5 años, las personasnaturales o jurídicas podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a lasVentas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y con-tratos de construcción.Los beneficios tributarios se aplican hasta el 31 de diciembre del año 2021.Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Ente rector en materia de riego tecnificado creado por el Ministerio de Agricultura en 2006que recibe financiación del BID y del Banco Mundial. Este proyecto tiene por objetivo princi-pal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa a través de la fi-nanciación de proyectos de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, eldesarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías modernasde riego, para contribuir con el incremento de la producción y productividad agrícola, quepermitirá mejorar la rentabilidad y elevar los estándares de vida de los agricultores.El PSI dispone de un presupuesto de 23 millones de dólares, de los cualesaproximadamente 6,5 millones serán destinados a sistemas de riego tecnificado. Más
  22. 22. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 22concretamente, y dentro del PSI, se encuentra el PERAT (Programa Extensión en Riego yAsistencia Técnica en los valles de la costa peruana), donde se llevan a cabo estudios deviabilidad del riego por medio de los PID (Parcelas Integradas de Demostrativas) y del CIA(los Círculos de Inter Aprendizaje). Para mayor información consultar:www.psi.gob.pe/home.aspLey de ALey de ALey de ALey de AmazoníamazoníamazoníamazoníaCon la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han esta-blecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las activi-dades económicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarán para efectosdel Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica.Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agra-rias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivonativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exone-radas del Impuesto a la Renta.Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, lasempresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentranexoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos.LeyLeyLeyLey dededede exoneraciones altoandinaexoneraciones altoandinaexoneraciones altoandinaexoneraciones altoandinassssEs una ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivasy de servicios que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas paraaliviar la pobreza.Está destinada a empresas con domicilio fiscal y centro de producción dentro de las zonasgeográficas andinas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar y que se dedi-quen a piscicultura, acuicultura, agroindustria o plantaciones forestales, entre otras. Lasexoneraciones que otorga esta ley son las siguientes:Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría.Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso produc-tivo.IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.3.2.6. Zonas especialesZonas especialesZonas especialesZonas especialesLos llamados CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercializa-ción y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen áreas geográficas debida-mente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y
  23. 23. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 23beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades in-dustriales, de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS se en-cuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden des-arrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. Se entiende por actividad agroin-dustrial la transformación primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el país.Dicha transformación deberá realizarse dentro de los CETICOS.3.3. FORMAS DE IMPLANTACIFORMAS DE IMPLANTACIFORMAS DE IMPLANTACIFORMAS DE IMPLANTACIÓNÓNÓNÓN3.3.1. Formas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasEn cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Perú reconocen diferentes formas empre-sariales entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabi-lidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en Participación y el Consorcio.De estas formas societarias, las más comunes en el país por las ventajas que otorgan son:• La Sociedad Anónima peruanaSociedad Anónima peruanaSociedad Anónima peruanaSociedad Anónima peruana:::: no difiere esencialmente de la española en cuanto asu constitución, órganos y funcionamiento. El número de accionistas tiene que sercomo mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes;mientras que el número máximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el núme-ro máximo de accionistas es veinte). En la constitución de toda sociedad en Perú de-be figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representantelegal resida en Perú. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad española podrá serrepresentante legal de una empresa constituida en Perú siempre y cuando cuentecon residencia peruana.• La Sociedad Comercial de RespSociedad Comercial de RespSociedad Comercial de RespSociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)onsabilidad Limitada (S.R.L.)onsabilidad Limitada (S.R.L.)onsabilidad Limitada (S.R.L.): los socios no pue-den exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capi-tal social está representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorpo-radas a títulos ni denominarse acciones. Cada participación debe estar pagada por lomenos en un 25%. No existe un capital mínimo para constituir una sociedad de estetipo.• La SucursalSucursalSucursalSucursal, forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o noen el país, pueden libremente establecer sucursales en Perú. Para ello, deben inscri-birlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece depersonalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de representación legalpermanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que lasociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deberá tener pode-res suficientes para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de laempresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.• Los Contratos AsociativosContratos AsociativosContratos AsociativosContratos Asociativos crean y regulan la participación e integración en negocioso empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de con-trato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a
  24. 24. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 24inscripción en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato deAsociación en Participación, el Consorcio y el Joint Venture.Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales debencumplir ciertas formalidades administrativas:• La inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC):::: se obtiene ante laSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administra-dor de impuestos en Perú. Para su obtención se tienen que presentar los siguientesdocumentos:Testimonio de constitución social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superinten-dencia Nacional de Registros Públicos).Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.Formato de inscripción de RUC de la SUNAT.Documento de identidad del representante legal.Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizará su actividad co-mercial.Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una carta poder simple otorgada por elrepresentante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.En el caso de las actividades agroindustriales, después de la inscripción ante el RUC, se re-quiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales:Procesamiento de flora y fauna silvestre: para el inicio de sus actividades las empre-sas deberán previamente obtener la autorización de la instancia correspondiente delMinisterio de Agricultura.Beneficio de ganado y aves: para el inicio de sus actividades las empresas deberánpreviamente obtener la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agra-ria - SENASA.Producción de plaguicidas de origen vegetal: para el inicio de sus actividades lasempresas deberán previamente obtener la autorización sanitaria del Servicio Nacionalde Sanidad Agraria - SENASA.3.3.2. Breve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralLa legislación peruana prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo con-tratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las em-presas extranjeras establecidas en Perú pueden contratar personal extranjero hasta el 20%del número total de sus trabajadores.El régimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales comomáximo para trabajadores mayores de 18 años. Las horas extras se abonan con un recargo
  25. 25. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 25a convenir que no podrá ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras doshoras y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en suotorgamiento como en su prestación. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de24 horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos que sean re-conocidos por ley.Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente tienen derecho a seguro socialde salud, afiliación al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, así como remunera-ción por despido, compensación por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 días ydos pagas extras.3.4. INSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACISTRATIVAS RELACISTRATIVAS RELACISTRATIVAS RELACIOOOONADASNADASNADASNADASEn el proceso de inversión de las empresas, las instituciones administrativas de mayor rele-vancia son las vinculadas al procedimiento de autorización y registro de las inversiones ex-tranjeras, así como los Ministerios y Organismos de la Administración peruana con capaci-dad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversión extranjera. A continua-ción se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puedeencontrar una información más detallada:Ministerio de EconomíaMinisterio de EconomíaMinisterio de EconomíaMinisterio de Economía y Finanzasy Finanzasy Finanzasy Finanzaswww.mef.gob.peMinisterio de Comercio Exterior y TurismoMinisterio de Comercio Exterior y TurismoMinisterio de Comercio Exterior y TurismoMinisterio de Comercio Exterior y Turismowww.mincetur.gob.peMinisterio de Energía y MinasMinisterio de Energía y MinasMinisterio de Energía y MinasMinisterio de Energía y Minaswww.minem.gob.peSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)www.sunat.gob.pePROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del Turismo)urismo)urismo)urismo)www.promperu.gob.pePROINVERSION (PROINVERSION (PROINVERSION (PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión PrAgencia de Promoción de la Inversión PrAgencia de Promoción de la Inversión PrAgencia de Promoción de la Inversión Priiiivada)vada)vada)vada)www.proinversion.gob.pe
  26. 26. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 26INDECOPIINDECOPIINDECOPIINDECOPIwww.indecopi.gob.peOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OSSSSCE)CE)CE)CE)www.osce.gob.peSuperintendencia de Banca y Seguros (SBS)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)www.sbs.gob.peBanco Central de Reserva del PerúBanco Central de Reserva del PerúBanco Central de Reserva del PerúBanco Central de Reserva del Perúwww.bcrp.gob.peCámara de CoCámara de CoCámara de CoCámara de Comercio de Limamercio de Limamercio de Limamercio de Limawww.camaralima.org.peConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales Priiiivadas (CONFIEP)vadas (CONFIEP)vadas (CONFIEP)vadas (CONFIEP)www.confiep.org.peAsociación de empresas promotoraAsociación de empresas promotoraAsociación de empresas promotoraAsociación de empresas promotoras del mercado de capits del mercado de capits del mercado de capits del mercado de capitaaaales (PROCAPITALES)les (PROCAPITALES)les (PROCAPITALES)les (PROCAPITALES)www.procapitales.orgOrganismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)www.osinerg.gob.peOrganismo superOrganismo superOrganismo superOrganismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso públicovisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso públicovisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso públicovisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público(OS(OS(OS(OSIIIITRAN)TRAN)TRAN)TRAN)www.ositran.gob.pePrograma Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)www.psi.gob.pe
  27. 27. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 274. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA IN-VERSIÓN4.1. PRINCIPALES COSTES DPRINCIPALES COSTES DPRINCIPALES COSTES DPRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN ELE LA INVERSIÓN EN ELE LA INVERSIÓN EN ELE LA INVERSIÓN EN EL SECTORSECTORSECTORSECTOR4.1.1. Costes de inversiónCostes de inversiónCostes de inversiónCostes de inversiónExisten interesantes oportunidades de negocio en el sector agrícola en Perú, pues se tratade un país con una amplia variedad de climas y recursos, y además las condiciones climato-lógicas de la costa permiten caracterizarlo como un invernadero natural, dado que las tem-peraturas no varían en exceso y existe una dotación de sol muy apropiada. Sin embargo, hayuna serie de elementos que encarecen el proceso de inversión.En primer lugar, el país carece de una infraestructura apropiada para la comercialización delos productos. El principal problema es el insuficiente desarrollo de las carreteras, las defi-cientes condiciones de las existentes y el mal estado de los vehículos de transporte que seutilizan para trasladar los productos hasta su destino. Para el año 2008, del total de la redvial nacional, el 49,4% se encontraba asfaltada, mientras que a nivel departamental sólo loestaba el 7,8%. El estado precario de la red vial del país afecta al proceso de comercializa-ción de los productos agroalimentarios e influye en los costes de mantenimiento de vehícu-los, pago por transporte, tiempo de entrega y conservación de los productos, entre otrascuestiones.No obstante, cabe destacar que los planes de desarrollo de la red nacional de carreteras,puestos en marcha desde 2007, han incrementado significativamente la extensión de la mis-ma y aceleran su proceso de modernización.Asimismo, casi la totalidad de los productos del sector son trasladados en camiones de car-ga, que suelen estar en muy mal estado en la mayoría de regiones agrícolas. Se estima quesólo el 10% de dichos automóviles tiene servicios de tratamiento de temperatura, requisitoindispensable para la exportación de algunos productos.Estas características de la infraestructura y el transporte, unidas a un sistema de mercadosmayoristas poco organizado, incrementan los costes de la cadena productiva, reduciendo larentabilidad de los productores.
  28. 28. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 28El recurso hídrico es otro de los problemas que más afecta al sector. Desde el Ministerio deAgricultura se ha creado el la Autoridad Nacional del Agua, cuya misión es administrar y su-pervisar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, velando por la calidad, la can-tidad y el buen estado ecológico de los mismos. A través de la creación de dicho organismoy de la creación de la Ley de Recursos Hídricos, la situación del recurso hídrico en Perú hamejorado en los últimos años y desde el Gobierno se prioriza la buena gestión y mejora delos recursos hídricos del país.4.1.2. Costes de establecimientoCostes de establecimientoCostes de establecimientoCostes de establecimientoA la hora de constituir una filial en Perú lo más sencillo es hacerlo bajo la modalidad de So-ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima Cerrada. En ambos ca-sos, los gastos de constitución no son significativos. Se trata del desembolso del capital so-cial, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capi-tal social + 180 euros en registros públicos). No existe un importe mínimo con el que debainiciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mínima de 500 nuevos solespara abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos solesen el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y regis-trales de constitución (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevossoles)Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario más complejo, como una SociedadAnónima Abierta. También son más elevados los gastos de constitución de Sociedades deResponsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas Cerradas que tengan un capital social al-to.4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN4.2.1. Barreras generales a la inversiónBarreras generales a la inversiónBarreras generales a la inversiónBarreras generales a la inversiónEl Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado en el año 2002 paradesarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito elConsejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a lasinversiones en el país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientesobjetivos de mejora:Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar losmercados financieros y de capital dotándolos de seguridad y transparencia.Fortalecer la institucionalidad del Sistema Público para ser efectivo en sus resultadosy eficiente en el costo.Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y lainsuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional.
  29. 29. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 29Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresa-riales conjuntas.El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las em-presas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en:El sistema educativo.El aprovechamiento de los recursos naturalesLa cultura de la innovación y un sistema de ciencia y tecnología integrado.Déficit en infraestructura.Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido).Sistema judicial lento y muy costoso.4.2.2. BBBBarreras específicas a la inversión en el sectorarreras específicas a la inversión en el sectorarreras específicas a la inversión en el sectorarreras específicas a la inversión en el sectorDesde un punto de vista legal y regulatorio, existen algunas barreras a las inversiones en elsector agroindustrial, principalmente la falta de una adecuada regulación del uso del aguapara fines agrícolas.La legislación vigente es muy antigua y es necesario analizar las características de los dife-rentes mercados involucrados. Adicionalmente, existe falta de claridad en la línea de depen-dencia de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, respecto a la actividad dela Dirección General de Aguas, las Direcciones Regionales Agrarias y los Gobiernos regiona-les.Por otro lado, está el tema de la titulación, ya que el registro de tierras ha avanzado poco yexiste una enorme brecha entre los requerimientos de los productores y los títulos otorga-dos.La importación y exportación de materias primas para la actividad agraria y agroindustrial,los productos y subproductos agrarios y su comercialización en el territorio nacional puedenefectuarse por cualquier persona natural o jurídica, como se ha indicado anteriormente. Sinembargo, ello debe ser realizado siguiendo las disposiciones sanitarias y fitosanitarias esta-blecidas por DIGESA y SENASA, tal y como se señaló en la sección anterior.Finalmente, respecto a las restricciones arancelarias, se debe tener en cuenta que existenciertos productos que están sujetos a aranceles de importación. A continuación se presentauna lista de los capítulos que contienen partidas arancelarias vigentes en el Arancel deAduanas de Perú vinculadas al sector. Para mayor especificidad se sugiere revisar cada unade las partidas del arancel en los capítulos sobre:Hortalizas, plantas y raíces: 12%.Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías: 9%.Café, té, yerba mate y especias: 12%.Cereales de trigo: 9%.
  30. 30. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 30Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo: 12% y20%Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medi-cinales; paja y forraje: 4% y 12%.4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-CIACIÓN DE UN CONTRATOEn materia de contratos, la legislación peruana se basa en dos principios: la libertad de con-tratar y la libertad contractual. El primero de ellos está consagrado en el artículo 12 inciso 14de la Constitución Política de Perú, mientras que el segundo está explícitamente contenidoen el artículo 1.354 del Código Civil.En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones oprohibiciones para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domici-liadas o no domiciliadas en el país puedan celebrar cualquier tipo de acto jurídico con conte-nido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de se-guridad nacional.Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenidode un contrato sin más limitaciones que la de no poder establecer cláusulas contractualesque violen el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislación peruanatodas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. Éstas podránpactar según les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas.Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, norequiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejem-plo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar otransferir bienes por escritura pública). Las partes podrán formalizar sus contratos por do-cumento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrónicamente, etc.Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modi-ficaciones o regulaciones al contrato deberán otorgarse mediante la misma formalidad.No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. Encaso de que no se especifique la forma de pago, el deudor está facultado a pagar en mone-da extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el ti-po de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervención porparte del Estado para fijar el tipo de cambio.En el ordenamiento jurídico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentementeutilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y losmoratorios. Los primeros son una contraprestación por el uso del dinero o cualquier otrobien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de in-cumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inte-rés compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva está facultado a fijar lostipos máximos a ser cobrados por operaciones contractuales.
  31. 31. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 31Las partes también pueden fijar cláusulas penales que se aplican en caso de incumplimientode las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de di-chas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlode manera equitativa.Respecto a la extinción o terminación de los contratos, se debe distinguir entre rescisión yresolución, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante larescisión se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebra-ción. Por la resolución se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento desu celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamen-te en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente deter-minadas.En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrarconvenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera delámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y pue-de ser sometido a un centro de resolución de controversias o a árbitros nacionales o extran-jeros.La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada enPerú, a pesar de que en los últimos años el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativade promoción de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesión con-tienen normas de estabilidad jurídica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, lasempresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los con-tratos para modificar términos del mismo.4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI-PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITOEl stock de inversión extranjera en el sector agrícola en Perú en 2008 sólo representó un0,2% del total del saldo. El origen de las inversiones en este sector se distribuye tal y comose muestra en el siguiente cuadro:
  32. 32. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 32ORIGEN DE LA INVERSIÓN EN AGRICULTURA POR PAÍSES EN 2009PAISPAISPAISPAISAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAMillones USDMillones USDMillones USDMillones USD%%%%COLOMBIA 20,45 45,0%REINO UNIDO 12,33 27,1%ESPAÑA 6,00 13,2%PAISES BAJOS 1,64 3,6%VENEZUELA 1,27 2,8%EE.UU. 0,93 2,0%OTROS 0,73 1,6%CHILE 0,70 1,5%PANAMA 0,69 1,5%DINAMARCA 0,69 1,5%ISRAEL 0,04 0,1%ALEMANIA 0,00 0,0%TotalTotalTotalTotal 45,4845,4845,4845,48 100,0%100,0%100,0%100,0%Fuente: Proinversión. Elaboración propiaLa empresa de origen colombiano, Empresa Agroindustrial Laredo S.A.Empresa Agroindustrial Laredo S.A.Empresa Agroindustrial Laredo S.A.Empresa Agroindustrial Laredo S.A., forma parte delgrupo Manuelita S.A.Manuelita S.A.Manuelita S.A.Manuelita S.A. y concentra más del 46% de la inversión extranjera en el sector. Suactividad principal es el cultivo y procesado de caña de azúcar y sus derivados.Dentro de la inversión española, que ocupa el tercer lugar, destacan la empresa de elabora-ción y conservación de frutas, legumbres y hortalizas Agrícola Athos S.A.Agrícola Athos S.A.Agrícola Athos S.A.Agrícola Athos S.A. y la empresaagroindustrial de procesamiento de alcachofas Agroindustrias del Mantaro S.A.Agroindustrias del Mantaro S.A.Agroindustrias del Mantaro S.A.Agroindustrias del Mantaro S.A., así comola empresa hispano-peruana de reciente implantación Eco Halcón SuEco Halcón SuEco Halcón SuEco Halcón Surrrr y el Consorcio PerúConsorcio PerúConsorcio PerúConsorcio Perú----Murcia (COPEMUR)Murcia (COPEMUR)Murcia (COPEMUR)Murcia (COPEMUR).
  33. 33. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 335. ANÁLISIS DE LA OFERTAEste capítulo se centra en los principales productos y productores agroindustriales. Laagroindustria ha sido el motor más importante del sector agrícola en años recientes, graciasa las inversiones que ha recibido y al mercado externo. Se tiene registro de 135 empresasexportadoras de espárrago fresco, 200 de páprika, 144 de mango, 75 de uva, y 72 de pi-miento en conserva. En 2009 hubo 25 empresas con exportaciones superiores a los 10 mi-llones de dólares. Entre ellas, destaca DanDanDanDanperperperper, una empresa de capital peruano-danés. Lamayor parte de la producción se concentra en la costa, en particular en la zona norte (Lam-bayeque, La Libertad, Piura), Ica y Lima. Actualmente, los dos productos que más inversiónnueva están recibiendo son el aguacate y la uva. Las nuevas siembras en el norte (Piura) deestos dos productos explicarán su fuerte crecimiento en un futuro próximo.El presente capítulo identifica los principales productos y las características de su produc-ción en Perú y de la situación de la producción peruana en el mercado internacional. Identifi-ca luego los principales productores, las principales inversiones que se realizan actualmentey la competencia internacional. Por último, se da mayor detalle sobre los cuatro grandesproyectos de irrigación en cartera para los próximos años, que aumentarían la oferta del sec-tor de manera importante.5.1. PERFIL DE PRODUCTOSLa gran mayoría de las exportaciones del sector agroindustrial son producidas por grandes ymedianas empresas (ingreso superior a los 2 millones de dólares al año), con alta productivi-dad e inversión en bienes de capital y tecnología. Cuando se compara el crecimiento recien-te de las exportaciones agroindustriales con el crecimiento del sector agrícola en su conjuntose observa que los productos de estas exportaciones han sido el principal motor del sectoren los últimos años.
  34. 34. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 34-10,00,010,020,030,040,02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e)Producción agrícola 1/ Exportación agroindustrial 2/Fuente: BCR, APOYO ConsultoríaPRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EXPORTACIÓNAGROINDUSTRIAL(Var.%)(e): Estimado.1/ Var. % real.2/ Var. del índice de volumen promedio.Perú está teniendo éxito en posicionar varios productos agroindustriales en mercados inter-nacionales, sobre todo productos frescos (espárragos, uvas). También ha logrado ser un ac-tor mundial importante en algunos productos procesados (espárrago en conserva, páprikaen polvo, alcachofa en conserva). En este estudio se delimitará el análisis a los doce produc-tos principales agroindustriales de exportación, que representan cerca de las dos terceraspartes del total de la cesta de exportación agroindustrial, y a las empresas que los producen.ProductoExportaciónFOBNúmero deempresasEspárrago fresco 255 45Uva 134 24Espárrago en conserva 114 8Páprika 100 23Pimiento y similares en conserva 79 8Mango 76 23Alcachofa en conserva 74 8Palta 64 17Café orgánico 59 14Banano orgánico 51 8Espárrago congelado 23 3Mandarina 23 3Fuente: VeritradeEXPORTACIÓN SEGÚN PRODUCTO Y NÚMERO DEEMPRESAS QUE EXPORTAN MÁS DE US$1 MILLÓN, 2009(US$ millones)En las siguientes páginas se tratan las características de cada producto. En el ANEXO 1 seencuentra el detalle de los principales exportadores por producto.
  35. 35. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 355.1.1. Productos procesados (enlatados, secos, congelProductos procesados (enlatados, secos, congelProductos procesados (enlatados, secos, congelProductos procesados (enlatados, secos, congelaaaados)dos)dos)dos)AAAA Espárrago en conserva (Espárrago en conserva (Espárrago en conserva (Espárrago en conserva (Asparagus acutifoliusAsparagus acutifoliusAsparagus acutifoliusAsparagus acutifolius))))El espárrago en conserva es el producto agroindustrial procesado de mayor valor de expor-tación: 114 millones de dólares en 2009 (aproximadamente 33.000 Tm. netas, 54.000 Tm. enbruto). Cerca de las dos terceras partes de la producción de espárrago en conserva utilizaespárrago blanco. El resto utiliza espárrago verde3. Es un cultivo semipermanente: la plantatiene una vida de 10 años aproximadamente.En 2009 el valor de exportación cayó un 35%. Esto sucedió por una caída en volúmenes (del19%) a la par de una caída en precios de exportación (del 23%). La caída en precios se de-bió, en parte, a los efectos de la crisis financiera internacional: por un lado, los principalesdestinos de exportación estuvieron entre las economías más afectadas en 2009, y además lacapacidad de almacenamiento llevó a que el canal de comercialización redujera inventarios.Adicionalmente, 2008 fue un año de precios excepcionalmente altos.Seis empresas exportaron espárragos en conserva por más de 2 millones de dólares en2009.FicFicFicFicha del producto (datos a 2009)ha del producto (datos a 2009)ha del producto (datos a 2009)ha del producto (datos a 2009)Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: España (52 millones de dólares, 44% del total), EE.UU. (24 millones dedólares, 21% del total), Francia (21 millones de dólares, 18% del total), Alemania (5 millonesde dólares, 4% del total).Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Camposol (38 millones de dólares, 33% del total), Virú (33 millo-nes de dólares, 28% del total), Danper (14 millones de dólares, 12% del total), Talsa (9 millo-nes de dólares, 7% del total).Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: el espárrago destinado a la producción en conserva se cultiva prin-cipalmente en La Libertad.EstaEstaEstaEstacionalidad:cionalidad:cionalidad:cionalidad: se produce todo el año, con una producción ligeramente mayor en el cuartotrimestre.Ranking mundial (producción, exportación y competitividad):Ranking mundial (producción, exportación y competitividad):Ranking mundial (producción, exportación y competitividad):Ranking mundial (producción, exportación y competitividad): Perú es el segundo produc-tor de espárrago en el mundo (4% del total), después de China. Es el primer país exportador(38% del total) y el tercer país más competitivo en su producción (12 Tm. /ha.), superado so-lo por Filipinas e Irán. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) essustancialmente inferior a la peruana.ProductividadProductividadProductividadProductividad por departamento:por departamento:por departamento:por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9Tm. /ha,).3 El espárrago verde en cambio, es más usado para su venta en fresco.
  36. 36. EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 36BBBB Páprika (Páprika (Páprika (Páprika (CaCaCaCapsicumpsicumpsicumpsicum annuum Lannuum Lannuum Lannuum L.).).).)En 2009 se exportaron cerca de 100 millones de dólares de páprika (aproximadamente53.000 Tm.) Se exporta sobre todo en estado seco, pero también en estado fresco y en tro-zos. Este condimento se utiliza, entre otros, como colorante industrial natural. A diferencia dela mayoría de los principales productos de agroexportación, para la páprika la micro o pe-queña producción es importante: entre las principales exportadoras, se utiliza mucho el aco-pio. El capsicum es un cultivo transitorio.Tanto el volumen exportado como los precios de exportación cayeron en 2009 (8% y 13%respectivamente). Esto sucedió debido a la crisis internacional, que provocó una reducciónde inventarios de la páprika en polvo.Este producto está en observación en Europa, pues algunos envíos han presentado nivelesde microtoxinas (hongos) superiores al permitido. Este problema puede derivar de la dificul-tad de controlar la calidad debido al sistema de acopio. La intermediación en el acopio tam-bién genera evasión de impuestos por parte de los intermediarios. Esta carga recae en lasempresas exportadoras. Los exportadores piden que se exonere a este producto del IGV.Quince empresas exportaron páprika por más de 2 millones de dólares en 2009.Ficha del producto (datos a 2009)Ficha del producto (datos a 2009)Ficha del producto (datos a 2009)Ficha del producto (datos a 2009)Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: EE.UU. (38 millones de dólares, 38% del total), España (37 millones dedólares, 37% del total), México (19 millones de dólares, 19% del total).Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: las principales empresas exportadoras fueron Corporación Miski(7,2 millones de dólares, 7% del total), Perú Spices (6,9 millones de dólares, 7% del total),Campo Real (6,1 millones de dólares, 6% del total) y Norpal (5,6 millones de dólares, 6% deltotal).Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Arequipa (20.000 Tm., 44% del total), Ica (9.000 Tm., 18% del to-tal), Lima (6.000 Tm., 13% del total), La Libertad (5.000 Tm., 10% del total).Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: se produce todo el año, pero la temporada de mayor producción es el pe-ríodo marzo-julio.Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad): Perú es el tercer país productor (6% deltotal) tras China e India, el tercer exportador y el quinto en rentabilidad (el primero de Améri-ca Latina).Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: Ica (6,4 Tm. /ha.), Arequipa (5,9 Tm. /ha.), La Libertad (5,4Tm. /ha.), Lima (3,9 Tm. /ha.)

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