El documento resume una presentación del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) en la QSP Summit 2014 en Oporto. La presentación describe el punto de vista y rol del OeMv, el estado del sector vitivinícola a nivel mundial y en España, cómo el vino representa más que solo economía, y algunas conclusiones. A nivel mundial, la producción de vino está aumentando pero el comercio disminuyendo debido a una caída en 2012, aunque el valor está subiendo.
2. O setor do vinho.
E i it iEconomia e muito mais
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINOObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Rafael del Rey
QSP Summit 2014, Porto 13 marzo 2014el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN
el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN
3. Esquema
El t d i t l l d l O M• El punto de vista – y el rol – del OeMv
• El sector del vino en el mundo
• El sector del vino en España
• El vino: mucho más que economía
• Algunas conclusiones
2
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
4. Nuestro punto de vista (el OEMV)
• Qué somos?
– Fundación privada con apoyo públicoFundación privada con apoyo público
• Qué hacemos?
ó (– Investigación de mercado (conocer a nuestro
consumidor y el canal);
– Conocer mejor la estructura;
– (Importancia de la mesa)( p )
• Diferenciar: marco global versus estrategia
privada (colaboración competencia)privada (colaboración ‐ competencia)
En todo caso: conocer bien lo que hay, para definir
muy bien nuestra estrategia
3OEMV ‐ QSP 13 mar 14
10. Consecuencia: buscar mayor cohesión
Pasar, de las relaciones (tensas) entre
eslabones de la cadena del sector del
vino…
9OEMV ‐ QSP 13 mar 14
11. Consecuencia: buscar mayor cohesión
Pasar de las relaciones entre eslabones
de la cadena del sector del vino…
…a una relación más estrecha,
cohesionada y enfocada hacia
un fin común: la generación de
valor con la venta de productos
iti i í l t bl l
10
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
vitivinícolas, estable en el
tiempo .
14. 281 0 El t di l
Un buen contexto mundial
281,0
245,3
El sector mundial
del vino
Fuente: OIV/GTA oct 2012
Según datos de la OIV (oct 2013):
• la producción en 2013 repuntará• la producción en 2013 repuntará
hacia los 281 millones de Hltrs de
vino (excluyendo mostos y zumos)vino (excluyendo mostos y zumos)
con incr. de unos 23 MHl;
• con consumo estable en los 245
+23
mill
hltr.
=
99,0
Mill Hltrsmillones;
• y un comercio exterior a la baja
=
mill
hltr.
,
en volumen, pero con cambios de
importancia.
‐2,8
mill
hltrhltr.
El pasado año, la contracción de
la oferta afectó de forma
Producción mundial Consumo mundial Exportaciones mundiales
13OEMV ‐ QSP 13 mar 14
extraordinaria al comercio
mundial, con consumo estable.
15. A nivel mundial: un contexto favorable
240
228 230
237 239 238
244
255 251
243 242 244 245 245
250
300
Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo
226 222 225 228 226 226 228 230
%
%
%
39,3%
41,7%
41,4%
40,4%
200
%
6,9%
28,5%
28,4%
6,7%
28,6%
29,5%
30,5%
32,1%
33,2%
34,6%
35,2%
36,1%
36,0%
3
150
68 72 77 79
84
90 91 87
95
102 101 99
18,2%
22,9%
24,6%
26
26100
44
52 55
61 65 64 60
65 68
0
50
Ese pasado año habría vuelto a caer ligeramente la proporción de vino
86‐90 91‐95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e
14
comercializado sobre el total consumo.
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
16. Este año: menos vino pero más caro
En 2013 (TAM sep) menos volumen exportado mundialmente (-2,8%), pero subiendo
el valor del comercio mundial (+4,6%), con importante subida generalizada del precio
medio en euros (+7,6%) como consecuencia de la menor producción en 2012.
17. A nivel mundial
Comercio mundial en menos cantidad pero más caro por subida generalizada de
precios, que ha afectado sobre todo a envasados y granel…
16
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Does not inclue must
18. A nivel mundial
mientras en valor el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en… mientras en valor, el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en
los últimos años.
17
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Does not inclue must
19. A nivel mundial
C i l t d í P i i l idComercio en el que todavía
(2012) coinciden muchos de
los grandes productores y los
País Mill Hltrs % País Mill Hltrs %
Principales productores
(2012) sin zumo ni mosto
Principales consumidores
(2012p)
los grandes productores y los
grandes consumidores,
aunque con cifras muy
Francia 42,2 16,8% Francia 30,3 12,3%
Italia 40,1 16,0% EE.UU. 29,0 11,8%
España 29,7 11,8% Italia 22,6 9,2%
EE UU 20 5 8 2% Alemania 20 0 8 2%aunque con cifras muy
diferentes:
• Italia produce 40 mill Hltrs y
EE.UU. 20,5 8,2% Alemania 20,0 8,2%
Chile 12,6 5,0% China 17,8 7,3%
China 12,0 4,8% Reino Unido 12,5 5,1%
Argentina 11,8 4 7% Rusia 11,0 4 5%Italia, produce 40 mill Hltrs y
consume 23;
• Francia produce 42 y
Argentina 11,8 4,7% Rusia 11,0 4,5%
Australia 11,6 4,6% Argentina 10,1 4,1%
Sudáfrica 10,0 4,0% España 9,3 3,8%
Alemania 9,5 3,8% Rumania 5,4 2,2%p y
consume 30;
• España produce 30 mill y
Resto 51,0 20,3% Resto 77,2 31,5%
Total mundial 251,0 100,0% Total mundial 245,3 100,0%
Por otro lado:p p y
consume menos de 10.
Netos exportadores como son
• EE.UU. produce 20 mill Hltrs y consume 29;
• Alemania produce menos de 10 y consume 20;
18OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Australia, Chile y Argentina.
p y
Netos importadores como UK, China o Rusia.
21. A nivel mundial
Comercio entre muy
Datos 2013 TAM sep
pocos grandes
exportadores (los 10 País Mill Hltrs % País Mill Hltrs %
Italia 20 7 20 9% Alemania 15 3 16 0%
Principales Exportadores Principales IMportadores
p
principales alcanzan
casi el 90%);
Italia 20,7 20,9% Alemania 15,3 16,0%
España 17,5 17,7% Reino Unido 13,1 13,7%
Francia 14,8 14,9% EE.UU. 11,3 11,8%
Chile 9 0 9 1% Francia 5 4 5 6%
pero un mayor
numero de
i t d
Chile 9,0 9,1% Francia 5,4 5,6%
Australia 7,1 7,2% Rusia 5,1 5,4%
Sudáfrica 5,5 5,5% China 3,8 4,0%
Alemania 4 1 4 1% Canadá 3 7 3 9%importadores
(aunque los 10
primeros alcanzan
Alemania 4,1 4,1% Canadá 3,7 3,9%
EE.UU. 4,1 4,1% Holanda 3,5 3,7%
Portugal 3,2 3,3% Bélgica 3,2 3,3%
Argentina 3 1 3 2% Japón 2 7 2 8%primeros alcanzan
el 70,2% del total).
Argentina 3,1 3,2% Japón 2,7 2,8%
Resto 9,9 10,0% Resto 28,6 29,8%
Total mundial 99,0 100,0% Total mundial 95,9 100,0%
20OEMV ‐ QSP 13 mar 14
22. Por grupos, en 2013 TAM sep
Top wine world exportersTop wine world exporters
TAM sep
2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch.
France 7.762,6 7.867,7 1,4% 1.476,7 1.478,1 0,1% 5,26 5,32 1,3%
Italy 4.638,3 4.968,0 7,1% 2.169,0 2.071,8 ‐4,5% 2,14 2,40 12,1%
Mill. € Mill. l. €/l
3.6
‐
9 1 14%Spain 2.415,6 2.483,2 2,8% 2.264,8 1.750,4 ‐22,7% 1,07 1,42 33,0%
Germany 978,0 1.018,0 4,1% 401,6 409,2 1,9% 2,44 2,49 2,2%
Portugal 683,4 730,7 6,9% 327,5 324,2 ‐1,0% 2,09 2,25 8,0%
Chile 1 361 7 1 431 1 5 1% 713 0 896 5 25 7% 1 91 1 60 16 4%
3.6
%
9.1
%
14%
Chile 1.361,7 1.431,1 5,1% 713,0 896,5 25,7% 1,91 1,60 ‐16,4%
Australia 1.496,6 1.401,2 ‐6,4% 728,0 712,0 ‐2,2% 2,06 1,97 ‐4,3%
USA 1.058,6 1.165,8 10,1% 401,4 408,8 1,8% 2,64 2,85 8,1%
New Zealand 742,0 769,1 3,7% 177,5 171,7 ‐3,3% 4,18 4,48 7,2%
Argentina 706,1 672,4 ‐4,8% 379,3 314,6 ‐17,1% 1,86 2,14 14,8%
2.3
%
9.3%
‐
6,3
%
South Africa 559,6 623,9 11,5% 394,3 549,2 39,3% 1,42 1,14 ‐20,0%
Rest of the
world
2.617,6 3.045,0 16,3% 753,5 815,4 8,2% 3,47 3,73 7,5%
WORLD TOTAL 25 020 1 26 176 1 4 6% 10 186 6 9 901 9 2 8% 2 46 2 64 7 6%
Los productores “tradicionales” disminuimos ventas en 2013 en litros, subimos
mucho los precios y ganamos en euros, mientras los “nuevos productores”
WORLD TOTAL 25.020,1 26.176,1 4,6% 10.186,6 9.901,9 ‐2,8% 2,46 2,64 7,6%
p y g , p
aprovechan la menor cosecha del hemisferio norte para ganar tanto en volumen
como valor y haciéndose mas competitivos.
OJO!! Hay un gran volumen de vino intra-UE
NOTE: data for world trade are taken from GTA, which, in turn, take them from official administration bodies in more than 80 countries of the world. Not all
countries are, therefore, included. Partially because of this, but also because of other factors, world data for wine exports are different from wine imports.
23. Mercados internacionales
Tamaño bola = mill €
Exportaciones españolas de vino
2013 TAM nov
Con muchos de
los mercadoslos mercados
disminuyendo
compras en 2013,
de un vino másde un vino más
caro.
22OEMV ‐ QSP 13 mar 14
24. 3) El vino en España
t tPrimero, un poco de estructura
23OEMV ‐ QSP 13 mar 14
25. ¿Cómo estamos? El vino en España
España es uno de los
El vino en España
Principales magnitudes
p
principales productores
mundiales de vino.
Viñedo 951.000 Has 2.013 MAGRAMA 1º del mundo
48,8% CLM 2.012 MAGRAMA
8,6% Extremadura 2.012 MAGRAMA
7,2% Valencia 2.012 MAGRAMA
24,2% Airén 2.010 MAGRAMA
Tenemos el mayor viñedo
del mundo, somos los
mayores productores
21,5% Tempranillo 2.010 MAGRAMA
6,6% foráneas 2.010 MAGRAMA
Producción 50,7 Mill Hltrs 2.013 Balance MAGRAMA 1º del mundo
Mosto 3,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
Vino nuevo 46 9 Mill Hltrs 2 012 Balance MAGRAMA
y p
mundiales y los segundos
exportadores en volumen.
Vino nuevo 46,9 Mill Hltrs 2.012
** DOP 12,6 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
** sin DOP 34,2 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
Destilación (est) 1,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Primeros del mundo
Stocks 28,5 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
V t 5 889 Mill € 2 011 INE
Pero somos los quintos
consumidores y muy por
debajo en lo que se
Ventas 5.889 Mill € 2.011 INE
Gente empleada 23.971 personas 2.011 INE
Consumo interior
** según balance 9,9 Mill Hltrs
Campaña
2011-12
MAGRAMA balance
j q
refiere a consumo per
cápita.
** según el "panel" 7,2 Mill Hltrs 2.012 MAGRAMAA "panel"
*** Valor "panel" 2.160 Mill € 2.011 MAGRAMA "panel"
Exportaciones
Volumen 1.847,0 Mill Hltrs 2.013 Aduanas 2º mundiales
Valor 2.628,0 Mill € 2.013 Aduanas 3º mundiales (lejos del 1º
)
5º mundiales Luego, tenemos un gran
producto que se consume
menos localmente pero
24
p
que puede destinarse a la
exportación.
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
26. El sector del
vino en
Alimentación(60,8
%)
Hostelería
39,2%
Consumidor
vino en
España
DistribuciónMercado interior
9/ 10 Mill Hltrs ? Exportaciones
20 Mill Hltrs
Ventas Importador/
10%
cooperati
vas
90%
bodegas
Hostelería Alimentación
distribuidor
Alcohol
2 Mill Vino nuevo
Consumidor
Producción: 40 mill Hltrs Consumidor
Mosto
5 Mill
Hltrs
Hltrs
Vino nuevo
29 Mill Hltrs Consumidor
58%
coopera
tivas
42%
bodegas
25
Superficie de viñedo 0,9 mill Has / 375.000
production reports
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
27. ¿Cómo vendemos?
Los mercados principales puntos
• Internacionalización que significa:
Los mercados– principales puntos:
Internacionalización… que significa:
– Diversificación de los consumidores
P i á b j titi id d– Precios más bajos mayor competitividad
• En España, reducción del consumo en Hostelería:
– Mayor consumo en alimentación en términos y
relativos
– … lo que implica distintas formas de venta mayor q p y
competitividad
– Mayor venta directay
26
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
29. Balance – consumo interior
Si diéramos las cifras oficiales por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras
ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en
alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)
12,7%
5,1%
Consumo de vino en España
(% sobre total balance)
Hogares Horeca Otros
12,7%
23,1%
30,2%
47%
53%
33%
26%
40,2% 41,7% 43,9% 44,3%
28OEMV ‐ QSP 13 mar 14
1990 2000 2010 2013 est
30. Conocer el consumo interno
El consumidor de vino en España: 22.454.740
Índice de consumo medio anual sobre 100=media
6,9%6,9%
ConsumidoresConsumidores
7,6%7,6%
ConsumidoresConsumidores
26,4%26,4%
ConsumidoresConsumidores
52 8 litros anuales
TRADICIONAL URBANITA INQUIETO
TRENDY
149 51,6 litros anuales 146 37,5 litros anuales 10652,8 litros anuales
82 mio. litros
587 mio. euros
10,3%
9,2%
149 51,6 litros anuales
88 mio. litros
723 mio. euros
11,1%
11,3%
146 3 ,5 t os a ua es
222 mio. litros
1.885 mio. euros
27,9%
29,5%
06
21,5%21,5%
ConsumidoresConsumidores
13,0%13,0%
ConsumidoresConsumidores
24,5%24,5%
ConsumidoresConsumidores
RUTINARIO
OCASIONAL
INTERESADO
SOCIAL
35,5 litros anuales 100 32,4 litros anuales 91 18,7 litros anuales 53
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 29
,
171 mio. litros
1.283 mio. euros
21,6%
20,1%
,
178 mio. litros
1.465 mio. euros
22,4%
23,0%
55 mio. litros
436 mio. euros
6,9%
6,8%
31. Estructura del sector – balance ‐ evolución
Por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación, pese a la reducción de
volumen en 2013.
22 0
Consumo interior y exportación MI
18,5
21,3
22,0
y p
de vino español
MI
Export
16,6
15,9
17,2 16,8
16,3 16,0
15,3
14,5 14,5 14,6 14,8
14,2 14,2
13,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6
15,6
14,8
15,9
17,4
13,9 13,8 13,7 13,4
11,1 11,3 11,0
10 5
11,0
10,2 9,9 9,9
6,1
7,2
8,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,0
9,9
4,4
5,1
4,3
5,5
6,1 6,1 ,
30OEMV ‐ QSP 13 mar 14
32. Estructura del sector – Qué exportamos
De licor; 60 0
2.905,1
Exportaciones españolas
Y en exportación hay mucho camino que recorrer
Espumoso; 423,1
De licor; 60,0 Exportaciones españolas
de vinos, mosto y vinagre
2013 TAM nov
DOP env; 1.066,0
Espumoso; 157,4
De licor; 19,4
2.088,6
y litros
Sin DOP env; 355,7
DOP env; 344,6
de euros
Aromatizados y aguja; 102,4
Aromatizados y aguja; 82,2Sin DOP env; 424,6
Millones
Granel; 550,4
Granel; 891,6
31OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Mosto y vinagre; 278,5 Mosto y vinagre; 237,7
Millones €uros Millones Ltrs
34. Posición en el mundo del vino
1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Cartera de productos en
31,0%
16,5%
64,9%
71,3%
4,1%
11,9%
Francia
Total pples
Con respecto a la media
de nuestros
valor
16,5%
13,9%
61,2%
75,4%
21,1%
10,0%
España
Italia
de nuestros
competidores
• España tiene la
ió d
0,8%
3,7%
76,2%
75,0%
22,3%
21,1%
Chile
Australia
mayor proporción de
granel tras Sudáfrica
(BiB) y Chile
2,9%
11,3%
81,3%
79,5%
15,7%
8,7%
EEUU
Alemania • Tenemos la mayor
proporción de mosto
• La menor proporción
3 6%
1,0%
1,8%
57 2%
84,1%
87,6%
39 2%
14,9%
10,3%
Sudáfrica
N Zelanda
Portugal
de vinos envasados
tras Sudáfrica;
• Pese a tener la 2ª
33OEMV ‐ QSP 13 mar 14
2,6%
3,6%
84,9%
57,2%
12,5%
39,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Argentina
Sudáfrica Pese a tener la 2
mayor proporción de
espumosos
36. Posición en el mundo del vino
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS
Exportaciones de vino pples paísesExportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
Fuente: datos GTA / elaboración
OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Con esa composición,
estamos entre los
Francia sep‐13 7.867,7 1.478,1 5,32
Italia sep‐13 4.968,0 2.071,8 2,40
España sep‐13 2 483 2 1 750 4 1 42
primeros exportadores
mundiales, pero con
mucho camino por España sep‐13 2.483,2 1.750,4 1,42
Australia sep‐13 1.401,2 712,0 1,97
Chile sep‐13 1.431,1 896,5 1,60
p
recorrer en la
generación de valor;
por cambio de mix y porAlemania sep‐13 1.018,0 409,2 2,49
EEUU sep‐13 1.165,8 408,8 2,85
Portugal sep‐13 730,7 324,2 2,25
por cambio de mix y por
mejora en cada
subcategoría.
g
N Zelanda sep‐13 769,1 171,7 4,48
Sudáfrica sep‐13 623,9 549,2 1,14
Argentina sep 13 672 4 314 6 2 14
35OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Argentina sep‐13 672,4 314,6 2,14
Total pples 23.131,1 9.086,5 2,55
38. Mercados internacionales
3.862
4.004
308,6
254,2
8,0%
6,3%
Reino Unido
EE.UU. En mercados donde
España tiene cuotas
diferentes.
1.540
2.520
78,3
398,7
5,1%
15,8%
Canadá
Alemania Con una cuota media
para los principales 13
1 187
1.221
88,0
84,0
7,4%
6,9%
Japón
China
Millones de euros
mercados mundiales
(excepto Hong Kong)
964
982
1.187
120,9
90,8
12,5%
9,3%
Suiza
Bélgica
Millones de euros ( p g g)
del 9,5% en valor para
total vinos y mostos,
863
964
77,8
67,6
8 6%
7,8%
12,5%
Rusia
Países Bajos
Sui a
Export España
total vinos y mostos,
que superamos en
Alemania Suiza y
658
905
51 8
222,8
,
8 9%
33,9%
8,6%
S ecia
Francia
Rusia
importaciones
Cuota
Alemania, Suiza y
Francia
pero no alcanzamos en
37OEMV ‐ QSP 13 mar 14
529
583
47,3
51,8
8,9%
8,9%
Dinamarca
Suecia
Evolución pples mercados y cuota
española. TOTAL VINOS Y MOSTOS
pero no alcanzamos en
el resto.
41. Vino – mucho más que una bebida
Cultura ReligiónLiteratura Economía
Arte
Paisaje
Bebida
Cine
ConvivenciaArquitectura
Fotografía
Convivencia
Alimento
Arquitectura
Valores
M di
I+D+i
(moderación,
templanza hábitos,
sociabilidad,
alimentación)
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 40
Negocio
Medio
ambiente
Salud
a e tac ó )
46. Muito obrigado
M h á
O d i h
g
Mucha más
información en:
O setor do vinho.
Economía e muito mais
www.oemv.es
Observatorio ESPAÑOL del
Mercado del VINO
Rafael del Rey
QSP Summit, 13 mar 2014
el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN
el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN