Plataformas Comerciales deExportación para Potencializar las   Oportunidades y Retos del        Mercado de los     ESTADOS...
SITUACION ECONOMICA ACTUAL EN LOS EE.UU. Y   ALGUNAS CARACTERISTICAS ESPECIALES
Información Económica Reciente de EE.UU. Año 2012   POBLA CION                 313,512,279   PIB                        ...
Evolución de PIB Mundial 2009 AL 2013
Evolución del Desempleo 2009 AL 2012
PIB por Sector EconómicoAño 2012 *( Mil millones de US $)        PIB TOTAL EN MIL MILLONES ( US$ Corrientes)              ...
Capacidad de Poder de Compra USA vs. otros                 PaísesÍndice de Poder de Compra                Rango Índice de ...
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR               POBLACION           SEGMENTACION DENISDAD
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR                 SEXOS SEGMENTACION DEMOGRAFICA DE EDAD
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR                 SEXOSSEGMENTACION DEMOGRAFICA POR SEXO    Relación número de hombr...
Distribución de la Población                                         “Hay que segmentar para                              ...
Dispersión de centros de consumo                                                       “Hay que segmentar paraÁreas Metrop...
El Cliente en EE.UU. solicita Atención Local    Para hacer negocios con seguridad y rentabilidad en los            EE.UU.....
OPCIONES ADUANALES QUE GENEREN MAYOR AGILIDAD Y REDUCCION                         DE COSTO                Bodega privada  ...
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE           MERCADO
MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares                (US $)  CONFECCION Y TEXTILES US $ 75        SOFTWARE US $ 112 ...
VALOR DEL MERCADO DE CONFECCION, CALZADO Y ACCESORIOS DE MODA EN                            EE.UU.                VENTAS P...
MERCADOS ESPECIFICOS          CONFECCIONES Y TEXTILES    Valor Importaciones US 75 MIL MILLONESValor de Venta al Por Mayor...
EL CONSUMO DE CALZADO EN EE.UU.                                          (En # de pares de Zapatos)       Produccion como ...
POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de vestir para                        Mujer   A lmacenes Especializados: 25.5%   A lmacene...
POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vestir para                Hombre                 A lmacenes de descuento y off-        ...
POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vest ir para                        Niños   A lmacenes de descuento y off-pr ice    (oul...
SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION            ROPA INFANTIL     ROPA PARA BEBE 0 A 24 MESES        ROPA INFANTIL...
SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION         ROPA PARA DEPORTE     ROPA PARA GIMNASIO “FITNESS”            REGULAR...
SEGMENTACION POR APLICACION DE USUARIO   PRINCIPALES EXPOSICIONES        “Hay que segmentar para        exportar rentablem...
CALENDARIO DE EXPOSICIONES PARA CALZADO Y ACESORIOS DE MODA              PRINCIPALES EXPOSICIONES                         ...
MERCADO DE TEXTILES Y CONFECCION USA Canales de                   DistribuciónProveedores   Mayorista              Detalli...
CONFORMACION DEL CANAL DE DISTRIBUCION DE CALZADOPROVEEDORES                             INTERMEDIARIOS                   ...
CANAL DE DISTRIBUCION DE ALMACEN ESPECIALIZADO Y                   BOUTIQUES                     CENTROS MAYORISTAS – MERC...
CONFECCION EN USA Calendario de Temporada de VentasPRIMAVERA Y VERANO        ETAPA                                      ME...
MERCADOS ESPECIFICOSALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
MERCADO DE ALIMENTOS         DISTRIBUCION DEL MERCADO ALIMENTICIO EN                                                  Valo...
SEGMENTO DE MERCADO FRUTAS Y VERDURAS                                 Tendencias del Mercado en                           ...
SEGMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS                  Tendencias del Mercado en                  crecimiento                •E...
MERCADO ORGANICO Y HEALTH FOODS                                                   Tendencias del Mercado enCRECIMIENTO DEL...
CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS PROVEEDORES                        MAYORISTAS                                 D...
CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS    PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PROMOCION COMERCIALFERIAS Y EXPOSICIONES        ...
VALORACION DEL MERCADO HISPANO Esta sección del informe muestra el gran potencial que  representa el mercado de la minoría...
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO                               HISPANA Evolución de Población Hispana en EE.UU.        ...
LOCALIZACION DE POBLACION HISPANAEstados y Condados con Mayor Población Hispana
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR                  ORIGENESTADISTICA DE POBLACION HISPANA EN EE.UU.                 ...
MERCADO HISPANOCapacidad de compra:US $ 837.8 billones en 2006US $ 1.3 trillones proyectadospara el 2011                  ...
MERCADO HISPANOCARACTERISTICAS PARTICULARES DE CONSUMO HISPANO        Fechas de celebración Hispana mas        Importantes
MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares                         (US $)ALGUNAS CIFRAS DE ACTIVIDAD ECONOMICAS     (BILL...
CONDICIONES DE NEGOCIACION Y FORMAS              DE PAGO    Se presenta información ilustrativa sobre la forma como   real...
CONDICIONES DE VENTA INTERNACIONALLa complejidad de una transacción comercial internacional lleva a que en los contratos d...
ANALISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA                    Un producto puede ser no                    competitivo a precio ...
MODULOS DE COSTO CORREAS                           49
REQUERIMIENTOS TECNICOS
REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO                           PRINCIPALES EXPOSICIONES                                           FD...
PLATAFORMAS COMERCIALES DEEXPORTACION Al MERCADO DE ESTADOS              UNIDOS
“PLATAFORMA COMERCIAL DEEXPORTACION EN     MIAMI”   Respaldado por:
METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOSDURACION DEL PROCESO 45 DIAS                               1. IDENTIFIC...
METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOSUTAR PLAN Y EXPORTAR  DURACION DEL PROCESO 45 DIAS                     ...
METODOLOGIA DE DESARROLLO PLATAFORMA COMERCIAL                                               Planificación                ...
METODOLOGIA DE DESARROLLO PLATAFORMA COMERCIAL                                                  Exportacion               ...
PROCESO DE VALIDACION DE PRODUCTO IMPORTACIONIDENTIFICAR PROVEEDORES :           VERIFICACION DE PROVEEDURIA :ASISTIR A MI...
TALLER DE MERCADO Y SEGMENTOS PREPARACION DE                           PRODUCTOPaso I
ANALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA
HOJA DE COSTO Y RENTABILIDAD
ALTERNATIVAS BASICAS DE ESTRATEGIA COMERCIAL  Se puede entrar a                      • PRODUCCION DE ALTOS VOLUMENES    co...
ESTRUCTURA DE PLANES COMERCIALES   Territorial          Coleccion            Catalogo        PresupuestosPrefill de client...
DISENAR Y ESTABLECER OPERACION DE LOGISTICA EN                     USA
SERVICIOS DE INTERNATIONAL TRADING              CENTER
SERVICIOS DE APOYO COMERCIAL EN              USA              Exposciones:   SMOTA                    FFANY    Fashion    ...
Contactar a:                     www.exportarausa.com                   www.exportamericascorp.comMario Suarez – Intl .Bus...
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Tema: Plataformas Comerciales de Exportación para potencializar las Oportunidades y Retos del Mercado de los Estados Unidos

Conferencista: Mario Suarez – International Business Developer EXPORT AMERICAS CORP

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    1. 1. Plataformas Comerciales deExportación para Potencializar las Oportunidades y Retos del Mercado de los ESTADOS UNIDOS Octubre 3 del 2012 Guayaquil, Ecuador
    2. 2. SITUACION ECONOMICA ACTUAL EN LOS EE.UU. Y ALGUNAS CARACTERISTICAS ESPECIALES
    3. 3. Información Económica Reciente de EE.UU. Año 2012 POBLA CION 313,512,279 PIB Valor US $: 15,010 mil millones (Dólares Corrientes) Ing. per Cápita: US $ 47,200. DESEMPLEO 8.30% INFLA CION 2.70% TA SA DE INTERES Tasa de Interés A ctivo: 5.80% http://www.census.gov/cgi-bin/briefroom/BriefRm
    4. 4. Evolución de PIB Mundial 2009 AL 2013
    5. 5. Evolución del Desempleo 2009 AL 2012
    6. 6. PIB por Sector EconómicoAño 2012 *( Mil millones de US $) PIB TOTAL EN MIL MILLONES ( US$ Corrientes) US$ 15,461.8 SECTOR PRIVADO US$ 12,369.4 80% Consumo personal 10,978.64 -Productos durables 1,159.34 -Productos no durables 2,477.88 -Servicios 7,341.42 Inversión domestica privada 1,390.76 SECTOR GOBIERNO US$ 3.092.40 20% Gobierno Federal 1,251.39 Gobiernos Estatales y Locales 1,841.01 * U.S. Department of Commerce - (1er.trimestre 2012)
    7. 7. Capacidad de Poder de Compra USA vs. otros PaísesÍndice de Poder de Compra Rango Índice de Poder de Compra US $ 39,582.oo per cápita anual Desde US $ 20,796 en Brownsville TX* (Índice 100 es punto de Referencia) Hasta US $ 82,266 en Bridgemont CT SEGMENTACION POR CAPACIDAD DE
    8. 8. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR POBLACION SEGMENTACION DENISDAD
    9. 9. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOS SEGMENTACION DEMOGRAFICA DE EDAD
    10. 10. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOSSEGMENTACION DEMOGRAFICA POR SEXO Relación número de hombres por cada 100 mujeres
    11. 11. Distribución de la Población “Hay que segmentar para exportar rentablemente a EE.UU.” Año 2012: 313,519,532 (*) 50 millones de habitantes 34 millones de habitantes HISPA NOS: 58.5% Méx ico, 9.6% Puer to Rico, 3.5% Cuba, INMIGRANTES 4.8% Centr o A mér ica, 4% Car ibe,16.8 % Alemanes 5.8 % Italiano 1.5% Colombia,12.1 % Irlandes 3.6 % Francés 0.7% A rgentinos 0.5% Br asil10.3 % Inglés 44.4 % Otros 17.4% otros 7.0 % Indígena Americano (*) 2012 U.S. Census Bureau (projections)
    12. 12. Dispersión de centros de consumo “Hay que segmentar paraÁreas Metropolitanas y Ciudades exportar rentablemente a EE.UU.”  Pr incipales Á r eas Metr opolitanas por or den de Población • New Yor k, Nor then New Jer sey, Long Island, NY- NJ-CT-PA • Los Á ngeles, River side, Or ange County, CA • Chicago-Gar y-Kenosha, IL-IN-WI • Washington-Baltimor e, DC-MD-VA -WV • San Fr ancisco-Oakland-San José, CA 12  Territorio con 825 ciudades con más de 50,000 habitantes.  Á reas Metropolitanas con mayor crecimiento Poblacional Las Vegas, NV-A Z A ustin-San Marcos, Laredo,TX Naples, FL A tlanta, GA
    13. 13. El Cliente en EE.UU. solicita Atención Local Para hacer negocios con seguridad y rentabilidad en los EE.UU.. existe una exigencia básica.  TENER PRESENCIA LOCAL Tener conocimiento y contacto con el mercado en EE.UU., para aprovechar los nuevos productos y ofertas especiales de proveedores. Retos y Costos Logísticos Utilidades Comerciales Adicionales  Ley ·     PACA REQUIERE BALANCE COMERCIAL, LEGAL, TRIBUTARIO Y LOGISTICO
    14. 14. OPCIONES ADUANALES QUE GENEREN MAYOR AGILIDAD Y REDUCCION DE COSTO Bodega privada El producto puede ser importado por: • Exportador ( Non Resident Importer) Producto importado • El cliente comprador en EE.UU. almacenado con toda la flexibilidad de manipuleo. ADUANA EN COMPRADOR “Bonded Warehouse” EE.UU. EN EE.UU.EXPORTADOR Producto ingresado sin importar almacenado con restricciones de manipuleo. Relación directa con aduana y licencia. Ingreso a Free Trade Zone Zona Libre o “Bonded” Producto ingresado sin COMPRADOR EN CARIBE Y importar almacenado con toda la flexibilidad de manipuleo dentro de Zona CA Salida Temporal libre. Operación bajo lic. (120 días) Expos del Operador FZ Puede ingresar el producto a zona libre a su propio nombre sin responsabilidad aduanera AGILIDAD Y REDUCCION DE CERCANIA LA COSTOS LOGISTICOS
    15. 15. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MERCADO
    16. 16. MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $) CONFECCION Y TEXTILES US $ 75 SOFTWARE US $ 112 CONSTRUCCION US $ 373 INMOBILIARIO US $ 968 ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437 METALMECANICO US $ 116RESTAURANTES Y ENTRETENIMIENTO US $ 45 SERVICIOS DE TURISMO US $ 26SERVICIOS PROFESIONALES DE NEGOCIOS US $ 454 “Hay que segmentar para exportar rentablemente a EE.UU.”
    17. 17. VALOR DEL MERCADO DE CONFECCION, CALZADO Y ACCESORIOS DE MODA EN EE.UU. VENTAS POR CANAL DE DISTRIBUCION 17
    18. 18. MERCADOS ESPECIFICOS CONFECCIONES Y TEXTILES Valor Importaciones US 75 MIL MILLONESValor de Venta al Por Mayor US 100 MIL MILLONES Valor de Venta al Detal US 183 MIL MILLONES UNIFORME 6.35% NIñOS 15.87% MUJER 49.21% 18 HOMBRE 28.57%
    19. 19. EL CONSUMO DE CALZADO EN EE.UU. (En # de pares de Zapatos) Produccion como % del Consumo Nacional Importacion como % del Consumo Nacional Consumo total 2010 2.270 mil millones de paresAños Fuente: AAFA (ShoeStats/11)
    20. 20. POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de vestir para Mujer A lmacenes Especializados: 25.5% A lmacenes de descuento y off-pr ice (oulets): 25.1% A lmacenes por depar tamento: 21.3% Gr andes Cadenas: 14.5% Cor r eo Dir ecto: 8.4% Otr os: 5.3%
    21. 21. POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vestir para Hombre  A lmacenes de descuento y off- price (oulets) 29.7%  Grandes Cadenas: 18.5%  A lmacenes por Departamento: 18.3%  A lmacenes Especializados: 17.8%  Otros: 9.6%  Correo Directo: 6%
    22. 22. POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vest ir para Niños A lmacenes de descuento y off-pr ice (oulets): 43.5% Grandes Cadenas: 19.8% A lmacenes Especializados: 18.8% A lmacenes por Departamento: 10.9% Otr os: 5.3% Corr eo Directo: 1.7%
    23. 23. SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION ROPA INFANTIL ROPA PARA BEBE 0 A 24 MESES ROPA INFANTIL 2 A 4 años REGULAR ROPA Niños y Niñas 5 a 12 años HUSKY ROPA “tween” 12 a 15 años ROPA PARA MUJER ROPA JUNIOR 16 A 35 años PETIT ROPA YOUNG WOMEN 30 A 55 años REGULAR ROPA CONTEMPORARY 30 A 60 años BIG TALL WOMEN ROPA SPECIAL OCASION ROPA SENIOR ROPA PARA HOMBRE ROPA YOUNG MAN ROPA BUSINESS CASUAL REGULAR ROPA ETHNIC BIG TALL WOMEN ROPA FORMAL ROPA SENIOR
    24. 24. SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION ROPA PARA DEPORTE ROPA PARA GIMNASIO “FITNESS” REGULAR ROPA DE Baño HUSKY ROPA ESPECIALIZADA Tenis- Golf- etc.… REGULAR ROPA BAILE BIG TALL WOMEN ROPA PARA TRABAJO ROPA UNIFORMES PETIT ROPA DE SEGURIDAD REGULAR ROPA CAREER BIG TALL WOMEN ROPA MEDICA
    25. 25. SEGMENTACION POR APLICACION DE USUARIO PRINCIPALES EXPOSICIONES “Hay que segmentar para exportar rentablemente a EE.UU.”
    26. 26. CALENDARIO DE EXPOSICIONES PARA CALZADO Y ACESORIOS DE MODA PRINCIPALES EXPOSICIONES 26
    27. 27. MERCADO DE TEXTILES Y CONFECCION USA Canales de DistribuciónProveedores Mayorista Detallistas Oficinas de sourcing de Grandes Cadenas de Confeccionistas Almacenes de descuentolocales de ropa de grandes cadena se almacén Walmart – Kmart baño Cadena de Almacenes por Importadores / distribuidores Confeccionistas departamento JC Penny, de marcas propias prendas locales de ropa Sears, etc.. para Representanteinfantil de ocasión de ventas Consumidor • Familia Cadenas de Almacenes por especial Especializados • Infantil •Infantil (Carters, Confeccionistas •Femenino Exposiciones TCC.Gymboree, etc..)locales de ropa alta • Masculino especializadas costura •Femenino (Victoria nacionales y regionales Secrect, Forever XXI, Importadores / distribuidores de marcas propias prendas • Masculino ( Mens para uniformes Wearhouse Producción • Escolares Tiendas boutiques extranjera de marca privada • Trabajo Ventas por catalogo Producción • Publicitarios Ventas por Comercio extranjera de Electrónico marca propias
    28. 28. CONFORMACION DEL CANAL DE DISTRIBUCION DE CALZADOPROVEEDORES INTERMEDIARIOS Mayoristas Mayoristas Minoristas Minoristas Mayoristas de marcas Almacenes de descuentoFabricantes nacionalesnacionales Almacenes por Departamentos Representaciones deFabricantes ventas marcas Almacenes especializadosextranjeros nacionales e internacioneles Almacenes virtuales Importadores de marcas internacionales
    29. 29. CANAL DE DISTRIBUCION DE ALMACEN ESPECIALIZADO Y BOUTIQUES CENTROS MAYORISTAS – MERCHANDISE MARTS SALAS DE EXHIBICION DE REPRESENTANTES DE VENTAS TERRITORIO SUR ESTEATLANTA = Américas Mart: http://www.americasmart.com/markets/apparel/shoesTERRITORIO SUR CENTRODALLAS = Dallas Market Center: http://www.dallasmarketcenter.com TERRITORIO NORESTEDENVER = Denver Merchandise Mart: http://www.denvermart.comTERRITORIO FLORIDA – CARIBE – CENTRO AMERICAMIAMI = Miami Free Zone: http://www.miamifreezone.com TERRITORIO NOROSTELOS ANGELES = California Market Center: http://www.californiamarketcenter.com Otros Centros ubicados en: Chicago, Long Island NY, Charlotte,
    30. 30. CONFECCION EN USA Calendario de Temporada de VentasPRIMAVERA Y VERANO ETAPA MESES DISEÑO MARZO – ABRIL COSTEO Y SELECCION PROVEEDORES MAYO – JULIO ELABORACION DE MUESTRAS JUNIO – JULIO PRESENTACION LA MERCADO AGUSTO – OCTUBRE COLOCACION DE ORDENES SEPT. – OCTUBRE DESPACHO Y ENTREGA ENERO – MARZO OTONO E INVIERNO ETAPA MESES DISEÑO AGOSTO -SEPTIEMBRE COSTEO Y SELECCION PROVEEDORES SEPT. - OCTUBRE ELABORACION DE MUESTRAS NOVIEMBRE - ENERO PRESENTACION LA MERCADO FEB. - ABRIL COLOCACION DE ORDENES ABRIL - MAYO DESPACHO Y ENTREGA AGOSTO - SEPTIEMBRE
    31. 31. MERCADOS ESPECIFICOSALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
    32. 32. MERCADO DE ALIMENTOS DISTRIBUCION DEL MERCADO ALIMENTICIO EN Valor del Mercado de EE.UU. 2010 BEBIDAS NO Alimentos Procesados ALCHOLICAS SALSAS Y ENCURTIDOS ENLATADOS ESPECIES Y DESHIDRATADOS 5% en EE.UU. Total y por 4% 2% 1% segmentos. CAFÉ PANADERIA 4% 6% JUGOS Y NECTARES 2%QUESOS 6% CARNICOS 7% BEBIDAS LACTEAS 38% PESCADERIA 2% FRUTAS Y VERDURAS ORGANICOS Y HEALTH CONGELADOS 12% FOOD 7% 4% ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
    33. 33. SEGMENTO DE MERCADO FRUTAS Y VERDURAS Tendencias del Mercado en crecimientoCONSUMO AL MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN ESTADOS UNIDOS DISTRIBUCION DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 2002AL POR MAYOR  TERROTORIO US $(000)   FLORIDA RESTO EL PAIS 8%  2010 1997 36% CALIFORNIATOTAL PAIS  $  52,198,008   $     46,340,833  32%FLORIDA  $    3,888,740   $       4,384,796  GEORGIA VIRGINA MIAMI - DADE   $       636,646   $       1,359,623  3% 0%FORT LAUDERDALE  $    1,779,180    NEW MEXICO NEW YORKCALIFORNIA  $  15,795,632   $     14,080,884  0% 7%GEORGIA  $    1,361,609   $          770,133  ILLINOIS TEXAS CAROLINA NEW JERSEY NORTH 3% 6% 4% 1%NEW YORK  $    3,304,286   $       3,390,200 NEW JERSEY  $    2,032,820   $       1,798,753 NORTHCAROLINA  $       505,230   $          498,575 TEXAS  $    2,842,827   $       2,514,201 ILLINOIS  $    1,367,348   $       1,273,693 NEW MEXICO  $         91,529   $          110,185 VIRGINA  $       229,840   $          249,970 SUBTOTAL  $  31,419,861   $     29,071,390 RESTO EL PAIS  $  18,265,017   $     17,269,443  El consumo per cápita de Frutas frescas es de 133.2 libras y 185.6 libras de verduras frescas anuales en el 2006.El crecimiento del consumo entre otras razones se basa en incremento en variedad de producto fresco que se ofrece en las tiendas de abarrotes, pasando de 173 productos ( 1997) a 335 en la actualidad ( 2010)
    34. 34. SEGMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS Tendencias del Mercado en crecimiento •El mercado de alimentos congelados en EE.UU. Llego a 29.2 en 2010 superando el 2009 en 1.6% , superando el crecimiento en el 2008 de 1 % sobre el 2007 y 2% sobre 2006. •El segmento de comidas y entradas congeladas sigue siendo el mas grande con US $5.9 billón de venta anual en supermercados. •El segmento de carnes y comida de mar, represento el segmento con mayor crecimiento con 8.4 % sobre 2009, continuando con el 13 % del periodo anterior. Cárnicos creció 9.8%, comida de mar 8.6% y aves 6.8%. •Entre el segmento de la alimentos preparados los productos con empaque para “llevar” o “to go” tiene el mayor crecimiento con 7.9 % •Ver estadísticas de consumo de categorías detalladas para •Productos congelados •Productos refrigerados •Las tendencias de mercado por producto mas importante son: •El movimiento The Amazonia productos con ingredientes naturales y exóticos con beneficio de salud y anti-aging conocidos como “superfoods” . •Empaque bio degradables •Refill presentaciones de producto para rellenar compra anterior.
    35. 35. MERCADO ORGANICO Y HEALTH FOODS Tendencias del Mercado enCRECIMIENTO DEL MERCADO crecimientoORGANICO EN EE.UU. Frutas y Verduras frescas, lo productos que mas se destacan por alto YEAR VALUE ( US 000,000) consumo son los tomates, fresas, la lechuga, zanahorias, 1997  $                       3,800  brócoli, uvas, bananos y manzanas . Por su parte entre los lácteos los quesos tiene el primer lugar de consumo. La organización 1998  $                       4,560  Fresh Trends calculo que el 24% de los consumidores de orgánicos compra frutas y 84 % compran vegetales. 1999  $                       5,472  2000  $                       6,566  Según datos del Food Marketing Instituto las principales motivación 2001  $                       7,814  para la compra de productos orgánicos son, los siguientes, 37 % de consumen para mantener la salud 2002  $                       9,299  66 % compran orgánico para mantener salud y nutrición 2003  $                      10,879  26 % compra para aportar en el mantenimiento del medio ambiente 2004  $                      12,620  La nueva tendencia en comida sana son los “Raw Food Cafes”, los 2005  $                      14,513  alimentos libre de alergias y dietas Ayurvedicas 2006  $                      16,545  El consumo per capita en el 2003 era de US 36 anuales. 2007  $                      18,200  2008  $                      19,838  En Estados Unidos no hay subsidio gubernamental adicional para incentivar la agricultora orgánica, a diferencia como en Europa. 2009  $                      21,623  2010  $                      23,569  En Estados Unidos habían 889,000 hectáreas en cultivos orgánicos, mientras en Europa habían 5’099,000 de hectáreas. Consumo en EU era de US 13 billones ERS USDA Breifing 2010 Amber Waves magazine Feb 2010
    36. 36. CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA Centro de distribución de marcas nacionales y Supermercado regionales de alimentos 66,092 NacionalProductor doméstico Centro de distribución de cadenas de supermercados Tienda de alimentos – CONSUMIDOR906 Nacional mini mercados35 Florida Distribuidores de productos 2,047 Nacional lácteos Almacén de Distribuidor regional Conveniencia Distribuidor Vending 29,422 Nacional MachineImportación Importador Mayoristas848 Nacional especializados en alimentos48 Florida Importador Mayoristas Coffee Shops especializados en alimentos para el mercado 16306 Nacional institucional Restaurantes de menu Restaurantes de menu 195,659 Nacional 195,659 Nacional
    37. 37. CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PROMOCION COMERCIALFERIAS Y EXPOSICIONES La exposición alimentaría mas grande del país es: FMI 2012 Dallas Convention Center Dallas, TX (Mayo 2012) www.fmi2012.com A nivel regional, están las siguientes: IFE Food and Beverage Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Fl Fancy Foods Jacob Javits Convention Center, NY, NY Expo Comida Latina Se realiza en ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles y Chicago en rotación.
    38. 38. VALORACION DEL MERCADO HISPANO Esta sección del informe muestra el gran potencial que representa el mercado de la minoría hispana en los EE.UU. Y su gran demanda por alimentos nostálgicos.
    39. 39. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO HISPANA Evolución de Población Hispana en EE.UU. 1970 A 2050 102.6 87.6 Población en Millones 73.0 59.7 47.8 35.3 22.4 14.6 9.6 1970 1980 1990 2000 2010* 2020* 2030* 2040* 2050* Census Proyecciones39 *Projectado a Julio Source: U.S. Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses; Population Projections, July 1, 2010 to July 1, 2050
    40. 40. LOCALIZACION DE POBLACION HISPANAEstados y Condados con Mayor Población Hispana
    41. 41. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR ORIGENESTADISTICA DE POBLACION HISPANA EN EE.UU. UBICACION DE LA POBLACION HISPANANA EN LOS EE.UU. 41
    42. 42. MERCADO HISPANOCapacidad de compra:US $ 837.8 billones en 2006US $ 1.3 trillones proyectadospara el 2011 42
    43. 43. MERCADO HISPANOCARACTERISTICAS PARTICULARES DE CONSUMO HISPANO Fechas de celebración Hispana mas Importantes
    44. 44. MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $)ALGUNAS CIFRAS DE ACTIVIDAD ECONOMICAS (BILLONES)SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION USD $ 105 •REPARACION DE AUTOMOTORES USD $ 26 •REPARACION Y MTTO EQUIPO INDUSTRIAL USD $ 18 •REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO USD $ 15SERVICIO DE LAVANDERIA USD $ 58SERVICIOS FUNERARIOS USD $ 13TRANSPORTE Y DISTRIBUTION USD $ 165 •TRANSPORTE POR CAMION USD $ 141 •TRANSPORTE MARITIMO USD $ 24CONSTRUCCION USD $ 318SECTOR COMUNICACION USD $ 135SERVICIOS DE SALUD USD $ 379SERV. CIENTIFICOS, TECNICOS Y ARQUITECTOS USD $ 609SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES USD $ 129ARTE, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION USD $ 103SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS (VALOR DE TRANSACCIONES) USD $ 2.2 (TRILLONES) • SERVICIOS DE DEPOSITO E INVERSION USD $ 1.1 (TRILLONES) • SERVICIOS DE SEGUROS USD $ 1.1 (TRILLONES) Datos del Deprtamento de Comercio de los EE.UU. Febrero 18, 2002
    45. 45. CONDICIONES DE NEGOCIACION Y FORMAS DE PAGO Se presenta información ilustrativa sobre la forma como realizan los pagos por compras en los diferentes términos Icoterms FOB, CIF Y DDP en EE.UU.
    46. 46. CONDICIONES DE VENTA INTERNACIONALLa complejidad de una transacción comercial internacional lleva a que en los contratos de compraventa sea necesario determinar claramente por cuenta de quién corren losdistintos gastos y responsabilidades que se originan en este tipo de negocio. Para ellose han adoptado diversas nomenclaturas sobre términos comerciales que se refieren a estos temas, siendo la más difundida la publicada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que tiene sede en París. Esta institución, de carácter privado, publicó en 1936 la primera edición de los llamados INCOTERMS (Internacional Chamber of Commerce Trade Terms) o "cláusulas de precio”. Los INCOTERMS especifican:Quién contrata y paga el servicio de transporte, el seguro y los gravámenes aduaneros;El lugar de entrega de la carga; yQuién se responsabiliza en caso de pérdida, daño o demora de la carga.La aceptación de los INCOTERMS es optativa para los operadores. Estos términos sepresentan en abreviaturas de 3 letras y fueron sujetos a varias revisiones desde 1953,La última versión entró en vigencia el 1/1/2000 y se compone de 13 términosclasificados en 4 categorías:
    47. 47. ANALISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA Un producto puede ser no competitivo a precio FOB, pero si serlo LDP o aun mas DDP. 48
    48. 48. MODULOS DE COSTO CORREAS 49
    49. 49. REQUERIMIENTOS TECNICOS
    50. 50. REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO PRINCIPALES EXPOSICIONES FDA APHIS Alimentos, medicinas, EPA equipos médicos para uso humano y animal Frutas, huevos Componentes restringidos, deshechos, etc. USDA Cárnicos, huevos, pesca, CPSC Quienes ejercen control etc. Ley Plomo, CPB Inspectores Cuerpo demercurio, cromo, etc. Aduana de EE.UU. en puertos y aeropuertos Bomberos y Policia FTC Trazabilidad de productos, etc. DOT Apartes y equipos FCC automotores, Protección al Aparatos, software, etc. consumidor componentes de comunicación.
    51. 51. PLATAFORMAS COMERCIALES DEEXPORTACION Al MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
    52. 52. “PLATAFORMA COMERCIAL DEEXPORTACION EN MIAMI” Respaldado por:
    53. 53. METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOSDURACION DEL PROCESO 45 DIAS 1. IDENTIFICAR PRODUCTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS ( En Asocio con Entidades Gremiales ) 2. REALIZAR INVESTIGACION DE MERCADO EXPLORATORIA UTILIZANDO “VALIDACION DE PRODUCTO” PARA PREPARA EL TALLER DE PRINCIPALES PRODUCTOS. 3. REALIZAR TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 4. REALIZAR REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA CON CADA EMPRESA PARA DETERMINAR AJUSTES DE PRODUCTO, NIVEL DE PRECIOS, PERFIL DE CLIENTE Y PLAN DE ACCION PARA INICIAR A EXPORTAR EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR
    54. 54. METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOSUTAR PLAN Y EXPORTAR DURACION DEL PROCESO 45 DIAS 4. REALIZAR REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA CON CADA EMPRESA PARA DETERMINAR AJUSTES DE PRODUCTO, NIVEL DE PRECIOS, PERFIL DE CLIENTE Y PLAN DE ACCION PARA INICIAR A EXPORTAR 3. REALIZAR TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 2. REALIZAR INVESTIGACION DE MERCADO EXPLORATORIA UTILIZANDO “VALIDACION DE PRODUCTO” PARA PREPARA EL TALLER DE PRINCIPALES PRODUCTOS. 1. IDENTIFICAR PRODUCTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS ( En Asocio con Entidades Gremiales )
    55. 55. METODOLOGIA DE DESARROLLO PLATAFORMA COMERCIAL Planificación III IV V Presentación Reunión de Preparación ón Ac de Asistencia de producto ci om resultados Técnica en o servicio en ta en Taller de cada empresa aspectos ci pa Preparación para definir físicos y pa na de producto Estrategia de comerciales Ca m II Mercado y ie Investigación Plan de VI nt por Acción Realización o “Validación” de acciones de mercado de de oferta de PLATAFORMA promoción comercial – cada empresa PARA Expos, IPreselección PRODUCTOS misiones comercialesde empresas con MANUFACTURADO productos o S VIIservicios con Venta a Compradores en valor agregado mayoristas en los EE.UU. Tome de Orden de compara , exportación, importación y entrega de producto. TIEMPO DE DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MESES
    56. 56. METODOLOGIA DE DESARROLLO PLATAFORMA COMERCIAL Exportacion IV V III P Registro de Verificación Preparación de on os Empresa a física de exportación con t- ci Ley Paca producto al ex documentación rta para llegar a los po protección de po EE.UU. rt acreencia ex ac II VI ióe- Cultivo y Almacenami nPr cosecha de ento en productos en ambiente condiciones de PLATAFORMA controlado, re empaque I maduración y empaque PARA y distribución Preparación PRODUCTOS de terrenos y productos PERECEDEROS para cumplir VII APHIS CINAGRO Venta a Compradores en mayoristas en los EE.UU. Tome de Orden de compara , exportación, importación y entrega de producto. TIEMPO DE DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MESES
    57. 57. PROCESO DE VALIDACION DE PRODUCTO IMPORTACIONIDENTIFICAR PROVEEDORES : VERIFICACION DE PROVEEDURIA :ASISTIR A MISIONES COMERCIAL PROCESO DE COTIZACIONCONTACTO CON US COMMERCIAL SEGUIMIENTO DE COTIZACIONSERVICE OBTENECION DE COTIZACIONSOLCITUD DE INFORMACION DE APLICACIONES DE CONDICIONES DEPROVEEDORES PAGOCONDICIONES DE COMPRA CONTRATOS DE REPRESENTACION VOLUMENES COLOCACION DE PEDIDOS FORMAS DE PAGO CONDICIONES DE ENTREGA Y TRANSPORTE NEGOCIACION, COMPRA Y DESPACHO RECEPCION Y ACOPIO DE MERCANCIA VERIFICACION DE MERCANCIA EMPAQUE Y DESPACHO DE MERCANCIA NEGOCIACION Y CONTRATACION DE FLETE INTERNACIONAL
    58. 58. TALLER DE MERCADO Y SEGMENTOS PREPARACION DE PRODUCTOPaso I
    59. 59. ANALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA
    60. 60. HOJA DE COSTO Y RENTABILIDAD
    61. 61. ALTERNATIVAS BASICAS DE ESTRATEGIA COMERCIAL Se puede entrar a • PRODUCCION DE ALTOS VOLUMENES comercializar •BAJOS NIVEL DE RENTABILIDAD ( 5 % Y 10%)productos con marcas A • COMPRADOR EXIGE ALTOS ESTANDARES Y ESTRUCTURA EN PLANTA genéricas 0 propias IMPORTADOR • CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES ( WRAP) DUEÑO DE •PAGO FOB, O CIF MERCADO MARCA* • PRODUCCION EN MEDIANOS VOLUMENES DE MARCA • NIVELES MODERADOS DE RENTABILIDAD ( 10 % A 15 %) GENERICA •COMPRADOR EXIGE ALTOS ESTANDARES Y ESTRUCTURA EN PLANTA MARCA (PRIVADA) • CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES BLANCA DE • APORTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE. ALMACEN • REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC. • PAGO A LA ENTREGA DDP VENTA A •PRODUCCION EN MEDIANOS VOLUMENES RE 25 % Y 20 %) MERCADO DISTRIBUIDORES •APORTE DE MARCA Y DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE. DE MARCA REGIONALES Y E- • INVERSION EN PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y MONTAJE DE FZA DE VENTAS COMMERCE PROPIA • REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC. • PAGO CONTRA ENTREGA DDP VENTA A •PRODUCCION EN BAJOS VOLUMENES RE 25 % Y 35 %) ALMACENES DE •APORTE DE MARCA Y DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE. CALZADO Y • INVERSION EN PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y MONTAJE DE FZA DE VENTAS BOUTIQUES • REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC. • PAGO CONTRA ENTREGA DDP
    62. 62. ESTRUCTURA DE PLANES COMERCIALES Territorial Coleccion Catalogo PresupuestosPrefill de cliente Rentabilidad Cial. Lista de Precio Marketing Agendas y Expos Logistica Dist.
    63. 63. DISENAR Y ESTABLECER OPERACION DE LOGISTICA EN USA
    64. 64. SERVICIOS DE INTERNATIONAL TRADING CENTER
    65. 65. SERVICIOS DE APOYO COMERCIAL EN USA Exposciones: SMOTA FFANY Fashion Americas Focus Mart Exhibicion y Venta: Logística:
    66. 66. Contactar a: www.exportarausa.com www.exportamericascorp.comMario Suarez – Intl .BusinessDevelopmentIng. Carlos Paez – CINAGRO2315 NW 107 Ave, Miami Free Zone,Suite 1M44, Box38, Miami, FL 33172Teléfono directo: (786) 786- 5075308mario.suarez@exportarausa.com

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