Presentacion de Mario Suarez, Expositor del Congreso Herramientas para el Desarrollo de Mercados, realizado el 27 de Octubre en el Hote Oro Verde

1. PLATAFORMA COMERCIAL DE
EXPORTACIONES DE
PRODUCTOS ECUATORIANOS A
LOS ESTADOS UNIDOS
Octubre 27 d l 2011
b del
Guayaquil, Ecuador

2. SITUACION ECONOMICA ACTUAL EN LOS EE.UU. Y ALGUNAS
CARACTERISTICAS ESPECIALES

3. INFORMACION SOCIOECONOMICA Año 2011
POBLACION 308,872,850
308 872 850*
PIB Valor US $: 15,010 mil millones** (Dólares Corrientes)
Ing. per Cápita: US $ 35,721
Decrecimiento del PIB -% 5.4 al cierre 2008
1 nd T i
Trimestre 2009 – 6 4 %
t 6.4
2nd Trimestre 2009 - .7%
3rd Trimestre 2009 + 3.5%
4oTrimestre 2009 + 6.3%
1er Trimestre 2010 + 3.2% (primer estimado).
2 nd Trimestre + 2.5%
3er Trimestre + 1.7%
4º Trimestre + 3.1%
DESEMPLEO 9.10%
9.10%
INFLACION 2.70%
TASA DE INTERES Tasa de Interés Activo: 5.80%
(*)Proyección a Junio 2011).
(**) dólares del 2000
Fuente : US Census Bureau

4. Capacidad de Poder de Compra USA vs. otros Países
Ín d i c e d e P o d e r d e R a n g o Ín d i c e d e P o d e r
Í
C o m p ra d e C o m p ra
U S $ 39, 582. o o
p e r c á ita a n u a l
áp D e s d e U S $ 20 796 e n
20,
B r o wn s v i l l e T X
* (Ín d i c e 100 e s p u n t o d e
SEGMENTACION POR CAPACIDAD S $COMPRA n
R e fe r e n c ia ) Ha s t a U DE 82, 266 e
B r id g e m o n t C T

5. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR POBLACION
SEGMENTACION DENISDAD

6. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOS
SEGMENTACION DEMOGRAFICA DE EDAD

7. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOS
SEGMENTACION DEMOGRAFICA POR SEXO
Relación número de hombres por cada 100 mujeres

8. Distribución de la Población
POBLACION POR RAZA “Hay que segmentar para
exportar rentablemente a
EE.UU.
EE UU ”
OTROS HISPANOS
5% 13%
NEGROS
12% Año 2010: 308,872,850
50 m i l l o n e s d e
h a b ita n te s
34 m i l l o n e s d e HISPANOS:
HISPANOS
BLANCOS h a b ita n te s 58.5% México,
71% 9.6% Puerto Rico,
IN M IG R A N T E S 3.5% Cuba,
16. 8 % A l e m a n e s 5. 8 % 4.8% Centro América,
4 8% C t A é i
Ita lia n o 4% Caribe,
1.5% Colombia,
12. 1 % I r l a n d e s 3. 6 % 0.7% Argentinos
Fr a n c és 0.5% Brasil
0 5% B il
10. 3 % I n g l és 44. 4 % 17.4% otros
O tro s
7 0 % I n d íg e n a A m e r i c a n o

9. LOCALIZACION DE POBLACION HISPANA
Estados y Condados con Mayor Población Hispana

10. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOS
ESTADISTICAD DE POBLACION HISPANA EN EE.UU. 2010
UBICACION DE LA
POBLACION
HISPANANA EN LOS
EE.UU.

11. Dispersión de centros de consumo
“Hay que segmentar para
Áreas Metropolitanas y Ciudades
exportar rentablemente a
EE.UU.
EE UU ”
Principales Áreas Metropolitanas por orden de
Población
• New York, Northen New Jersey, Long Island,
NY-NJ-CT-
NY-NJ-CT-PA
• Los Ángeles, Riverside, Orange County, CA
g g y
• Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI
Chicago-Gary- IL-IN-
• Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV
Washington- DC-MD-VA-
• San Francisco-Oakland-San José CA
Francisco-Oakland- José,
Territorio con 825 ciudades con más de 50,000 habitantes.
Áreas Metropolitanas con mayor crecimiento Poblacional
Las Vegas, NV AZ
NV-AZ Austin San
Austin-San Marcos, Laredo,TX
Naples, FL Atlanta, GA

12. EL CLIENTE EN EE.UU. Solicita Atención Local
Para hacer negocios con seguridad y rentabilidad en los EE.UU..
existe una exigencia básica.
JUGAR DE LOCAL
Tener conocimiento y contacto con el mercado en EE.UU... Para aprovechar los
nuevos productos y ofertas especiales de p
p p proveedores.
REQUIERE BALANCE COMERCIAL, LEGAL, TRIBUTARIO Y LOGISTICO
·
INTERNACIONALIZAR LA EMPRESA

13. FLUJO GRAMA DE DESARROLLO DE PROCESO
E M P R E S A R IO -
IN V E R S IO N IS T A
E S T A B IL ID A D E S T A B IL ID A D
L E G A L E N E E .U U E C O N O M I C A E N E E .U U
IN M IG R A C PERSO NE Definir Estrategia de
IO N R IA Negocio real e
T ip o d e
J U R ID IC A Implementable.
Implementable
V is a E m p re s a
o
In v e r s io n
C R E A C IO PLAN DE F IN A N C I
PRO CESO DE D e s a r r o llo d e
N DE NEG O CI A C IO N N T
V IS A
EM PRES O S L. e m p re s a :
A
APROBACION DE VISA DE M O N TA J
E D E LA • D iiversificar mercados
ifi d
NEGOCIOS O RESIDENCIA EM PRES
A • P roducto
A P L IC A C IO N
IN F O R M
E ANUAL DE • R egiones, países
R E N O V A C IO
N D E V IS A • D esarrollar proveedores
• I nversiones

14. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MERCADO

15. MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $)
CONFECCION Y TEXTILES US $ 75
SOFTWARE US $ 112
CONSTRUCCION US $ 373
INMOBILIARIO US $ 968
ALIMENTOS PROCESADOS US $ 122
METALMECANICO US $ 116
RESTAURANTES Y ENTRETENIMIENTO US $ 45
SERVICIOS DE TURISMO US $ 26
SERVICIOS PROFESIONALES DE NEGOCIOS US $ 454
“Hay que segmentar para exportar
rentablemente a EE.UU.”

16. MERCADOS ESPECIFICOS
CONFECCIONES Y TEXTILES
Valor Importaciones US 75 MIL MILLONES
Valor de Venta al Por Mayor US 100 MIL MILLONES
Valor de Venta al Detal US 183 MIL MILLONES

17. EL CONSUMO DE CALZADO EN EE.UU.
(produccion E importacion)
C o n s u m o t o t a l 2009 U S 19, 000 m i
Produccion como % del Consumo Nacional
Importacion como % del Consumo Nacional
A ño s
F uente: A A F A (S hoeS tats 2007)
I m p o r t a c i o n e s p a r t i c i p a c o n 98. 7 % d e

18. MERCADO MINORISTA DE USA PRENDAS DE VESTIR
PARTICIPACION DE CONSUMO POR
CATEGRIAS DE PRODUCTO
UNIFORME 6.35%
NIñOS 15.87%
15 87%
MUJER 49.21%
HOMBRE 28.57%

19. POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de vestir para Mujer
Almacenes Especializados:
Especializados:
25.5%
Almacenes d d
Al de descuento y off-
off-
ff
price (oulets): 25.1%
(oulets):
Almacenes por departamento:
departamento:
21.3%
Grandes Cadenas: 14.5%
Cadenas:
Correo Directo: 8.4%
Directo:
Otros:
Otros: 5.3%

20. POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vestir para Hombre
Almacenes de descuento y off-
off-
price (oulets) 29.7%
29 7%
Grandes Cadenas: 18.5%
Almacenes por Departamento:
18.3%
Almacenes Especializados:
17.8%
Otros: 9.6%
Correo Directo: 6%

21. POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vest ir para Niños
Almacenes de descuento y off-
off-
p
price (oulets): 43.5%
( )
Grandes Cadenas: 19.8%
Almacenes Especializados: 18.8%
Almacenes por Departamento:
10.9%
10 9%
Otros: 5.3%
Correo Directo: 1 7%
1.7%

22. SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION
ROPA INFANTIL
ROPA PARA BEBE 0 A 24 MESES
ROPA INFANTIL 2 A 4 años REGULAR
ROPA Niños y Niñas 5 a 12 años HUSKY
ROPA “tween” 12 a 15 años
ROPA PARA MUJER
ROPA JUNIOR 16 A 35 años
PETIT
ROPA YOUNG WOMEN 30 A 55 años
ñ
REGULAR
ROPA CONTEMPORARY 30 A 60 años
BIG TALL WOMEN
ROPA SPECIAL OCASION
ROPA SENIOR
ROPA PARA HOMBRE
ROPA YOUNG MAN
ROPA BUSINESS CASUAL
REGULAR
ROPA ETHNIC
BIG TALL WOMEN
ROPA FORMAL
ROPA SENIOR

23. SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION
ROPA PARA DEPORTE
ROPA PARA GIMNASIO “FITNESS” REGULAR
ROPA DE Baño HUSKY
ROPA ESPECIALIZADA T i G lf etc…
Tenis- Golf- t REGULAR
ROPA BAILE BIG TALL WOMEN
ROPA PARA TRABAJO
ROPA UNIFORMES
PETIT
ROPA DE SEGURIDAD
REGULAR
ROPA CAREER
BIG TALL WOMEN
ROPA MEDICA

24. INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN USA Exposiciones Nacionales
NOMBRE DEL EVENTO DIRIGIDO A:
Magic – Las Vegas, NV – Feb y Es la principal exposición nacional de confección para
Agosto venta de marca propia de ropa de hombre dama y niños
hombre, niños.
Surf Expo- Orlando , Fl – Feb y Sept.
Expo- Manufactureros artículos para almacenes de playa, ropa
de baño, deportiva y casual.
Material World- Miami, Fl.- Marzo y
World- , Fl.- Exposición de oferta de capacidad para marca privada –
p p p p
Octubre paquete completo
Le Femme – New York, NY – Enero, Exposición de oferta de marcas propias de ropa para
Marzo, Agosto y Noviembre dama a la cual asistente los compradores de almacenes
especializados,
especializados boutiques y catálogos.
catálogos
Fame, New York, NY – Marzo y Exposición enfocadas en el mercado femenino de ropa
Agosto formal y coutiere
Children s Club,
Children’s Club New York, NY –
York Exposición especializada en ropa infantil de marcas
Feb., Marzo, Agosto y Octubre propias visitada por almacenes especializados, boutiques
y catálogos.
Preview Swimwear, Miami, Fl. – Feb. Es el Show de ropa de baño más importante de la
y Julio industria en USA, donde las principales marcas presentan
sus colecciones.
Intima, New York, NY – Marzo Exhibición especializada en ropa interior femenina
Octubre

25. CALENDARIO DE EXPOSICIONES PARA CALZADO Y ACESORIOS DE MODA
PRINCIPALES EXPOSICIONES
NOMBRE LUGAR COBERTURA FECHAS OBJETIVO
WS A LAS VEG AS, N V N A C IO N A L FEB
M A R C A P R IV A D A
AG O STO
M A G IC LAS VEG AS, N V N A C IO N A L M A R ZO
M A R C A S P R O P IA S
M AYO
AG O STO
O CTUBRE
S HO E S HO W C A L I FO R N I A M A R T
LO S AN G ELES, C A R E G I O N A L WE S T J A N 18 – 20
M A R C A P R O P IA
FFA N Y – FO O T WE A R FA S HI O N N E W YO R K
N E W Y O R K, N Y R E G IO N A L E A S T JU N E M ARCA
P R O P IA
S M O TA B&TSA
M IA M I, F L O R ID A REG . SUR ESTE J A N 22 – 26
M A R C A P R O P IA
C A R IB E M A R 25 – 29
AtlantaShoeMarketC E N T R O A M E R IC A J U N 03 – 07
A G O S T O 19 – 23
A M E R IC A S M A R T A T L A N T A , G A REG . SO UTH EAST JA N
29- F E B . 02 M A R C A P R O P I A

26. MERCADO DE TEXTILES Y CONFECCION USA Canales de Distribución
Proveedores Mayorista Detallistas
Grandes Cadenas de
Confeccionistas Oficinas de so rcing de
sourcing
Almacenes de descuento
locales de ropa de grandes cadena se
Walmart – Kmart
baño almacén
Cadena de Almacenes por
Importadores /
Confeccionistas departamento JC Penny,
distribuidores d marcas
di t ib id de
locales de ropa Sears, etc.
propias prendas para Representante
infantil de ocasión de ventas
• Familia Cadenas de Almacenes por
Con
especial
Especializados
• Infantil
nsumidor
•Infantil (Carters,
Confeccionistas •Femenino Exposiciones TCC.Gymboree, etc.)
locales de ropa
• Masculino especializadas
alta costura •Femenino (Victoria
nacionales y
regionales Secrect, Forever XXI,
Importadores /
distribuidores de marcas • Masculino ( Mens
propias prendas para Wearhouse
Producción uniformes
extranjera de Tiendas boutiques
• Escolares
marca privada
Ventas por catalogo
• Trabajo
Producción Ventas por Comercio
extranjera de • Publicitarios
Electrónico
marca propias

27. CONFORMACION DEL CANAL DE DISTRIBUCION DE CALZADO
PRO VEE IN T E R M E D I
DO RES A R IO S
M a y o ri M in o r is t
s ta s as
M a y o r is ta s d e A lm a c e n e s d e
Fa b r i c a m a rc a s d e s c u e n to
n te s n a c io n a le s
n a c io n a A lm a c e n e s p o r
le s R e p r e s e n ta c io D e p a rta m e n to s
Fa b r i c a n e s d e v e n ta s A lm a c e n e s
n te s m a rc a s e s p e c i a l i za d o s
e xt r a n je n a c io n a le s e
in te r n a c io n e le A lm a c e n e s
ro s v ir tu a le s
Im p o r ta d o r e s
s
d e m a rc a s
in te r n a c io n a le
s

28. CONFECCION EN USA Calendario de Temporada de Ventas
P R IM A V E R A Y V E R A N O
E TA PA M ESES
D I S E ÑO M A R ZO – A B R I L
C O S T E O Y S E L E C C IO N P R O V E E D O R E S
M A Y O – J U L IO
E L A B O R A C IO N D E M U E S T R A S J U N IO –
J U L IO
P R E S E N T A C IO N L A M E R C A D O AG USTO
– O CTUBRE
C O L O C A C IO N D E O R D E N E S
S E P T . – O CT O B R O E I N V I E R N O
O TU N E
D E S P A C E TAY A N T R E G A
HO P E ME E SEERSO –
N
M A R ZO
D I S E ÑO AG O STO -
S E P T IE M B R E
C O S T E O Y S E L E C C IO N P R O V E E D O R E S
S E P T. - O C T U B R E
E L A B O R A C IO N D E M U E S T R A S
N O V IE M B R E - E N E R O
P R E S E N T A C IO N L A M E R C A D O FEB. -
A B R IL
C O L O C A C IO N D E O R D E N E S
A B R IL - M A Y O

29. MERCADOS ESPECIFICOS
ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones

30. MERCADO DE ALIMENTOS
DISTRIBUCION DEL MERCADO ALIMENTICIO EN Valor del Mercado de
EE.UU.
EE UU 2010 BEBIDAS NO
ALCHOLICAS
Alimentos Procesados
l d
ENLATADOS ESPECIES Y 5%
en EE.UU. Total y por
segmentos.
SALSAS Y ENCURTIDOS 4% DESHIDRATADOS
2% 1%
CAFÉ
PANADERIA
4%
6% JUGOS Y NECTARES
2%
QUESOS
6%
CARNICOS
7%
BEBIDAS LACTEAS
38%
PESCADERIA
2%
FRUTAS Y VERDURAS
ORGANICOS Y HEALTH CONGELADOS
12%
FOOD 7%
4%
ALIMENTOS PROCESADOS US
$ 437,000 millones

31. SEGMENTO DE MERCADO FRUTAS Y VERDURAS
Tendencias del Mercado en crecimiento
CONSU MO AL MAYOR D E F RU TAS Y V E RD U RAS F RE SCAS E N E STAD OS U NI D OS
DISTRIBUCION DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 2002
AL POR MAYOR
TERROTORIO US $(000) FLORIDA
RESTO EL PAIS
8%
2010 1997 36%
CALIFORNIA
$ 32%
TOTAL PAI S 52,198,008 $ 46,340,833
$ GEORGIA
F LORI D A 3,888,740 $ 4,384,796 VIRGINA
3%
0%
$
MIAMI - DADE 636,646 $ 1,359,623 NEW MEXICO NEW YORK
$ 0% 7%
FORT LAUDERDALE 1,779,180 ILLINOIS TEXAS CAROLINA NEW JERSEY
NORTH
3% 6% 4%
$ 1%
CALI F ORNI A 15,795,632 $ 14,080,884
$
GE ORGI A 1,361,609 $ 770,133
$
NE W YORK 3,304,286 $ 3,390,200
$
NE W JE RSE Y 2,032,820 $ 1,798,753
NORTH $
CAROLI NA 505,230 $ 498,575
$
TE XAS 2,842,827 $ 2,514,201
$
I LLI NOI S 1,367,348 $ 1,273,693
El consumo per cápita de Frutas frescas es de
$ 133 2 libras y 185 6 libras de verduras frescas
133.2 185.6
NE W ME XI CO 91,529 $ 110,185
anuales en el 2006.El crecimiento del consumo entre otras razones se basa en incremento en
variedad de producto fresco que se
$ ofrece en las tiendas de abarrotes, pasando de 173
V I RGI NA 229,840
productos ( 1997) a 335 en la actualidad249,970
$ ( 2010)
$
SU BTOTAL 31 419 861 $ 29 071 390

32. SEGMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS
Tendencias del Mercado en crecimiento
•El mercado de alimentos congelados en EE UU Llego a
El EE.UU.
29.2 en 2010 superando el 2009 en 1.6% , superando el
crecimiento en el 2008 de 1 % sobre el 2007 y 2% sobre
2006.
•El segmento de comidas y entradas congeladas sigue siendo
El
el mas grande con US $5.9 billón de venta anual en
supermercados.
•El segmento de carnes y comida de mar, represento el
segmento con mayor crecimiento con 8.4 % sobre 2009,
g y ,
continuando con el 13 % del periodo anterior. Cárnicos creció
9.8%, comida de mar 8.6% y aves 6.8%.
•Entre el segmento de la alimentos preparados los
p
productos con empaque p
p q para “llevar” o “to g tiene el
go”
mayor crecimiento con 7.9 %
•Ver estadísticas de consumo de categorías detalladas para
•Productos congelados
•Productos refrigerados
•Las tendencias de mercado por producto mas importante
son:
•El movimiento The Amazonia productos con
ingredientes naturales y exóticos con beneficio de
salud y anti-aging conocidos como “ “superfoods” .
f
•Empaque bio degradables
•Refill presentaciones de producto para rellenar compra
anterior.

33. MERCADO ORGANICO Y HEALTH FOODS
Tendencias del Mercado en crecimiento
CRE CI MI E NTO D E L
ME RCAD O
ORGANI CO E N E E . U U . Frutas Verduras f
F t yV d frescas, l productos que mas se d t
lo d t destacan por alto
lt
consumo son los tomates, fresas, la lechuga, zanahorias, brócoli,
YEAR VALUE ( US 000,000) uvas, bananos y manzanas. Por su parte entre los lácteos los quesos
$ tiene el primer lugar de consumo. La organización Fresh Trends calculo
1997 3,800 que el 24% de los consumidores de orgánicos compra frutas y 84 %
compran vegetales
vegetales.
$
1998 4,560
Según datos del Food Marketing Instituto las principales motivación
$
1999 5,472 para la compra de productos orgánicos son, los siguientes,
37 % de consumen para mantener la salud
$ 66 % compran orgánico para mantener salud y nutrición
2000 6,566 26 % compra para aportar en el mantenimiento del medio ambiente
$
2001 7,814
La nueva tendencia en comida sana son los “Raw Food Cafes”, los
$ alimentos libre de alergias y dietas Ayurvedicas
2002 9,299
$ El consumo per capita en el 2003 era de US 36 anuales.
2003 10,879
$ En Estados Unidos no hay subsidio gubernamental adicional para
2004 12,620 incentivar la agricultora orgánica, a diferencia como en Europa.
i ti l i lt á i dif i E
$
2005 14,513
En Estados Unidos habían 889,000 hectáreas en cultivos orgánicos,
mientras en Europa habían 5’099,000 de hectáreas. Consumo en EU era
$ de US 13 billones
ERS USDA Breifing 2010 545
2006 16,545
16
$ Amber Waves magazine Feb 2010
2007 18,200
$
2008 19,838

34. SEGMENTO MERCADO PANADERIA
Tendencias del Mercado en crecimiento
VENTAS POR CANAL
Panaderías Comerciales ( al mayor) US 23 billones
Panaderías al detal US 2.8 billones
28
Almacenes de productos horneados US 1.4 billones

35. SEGMENTO MERCADO SNACK
Tendencias del Mercado en crecimiento
Snacks dulces - sweet snack category
candy,
La categoría de Snacks según la SFA (Snack Food cookies & bakery,
Asociación) se valoro el mercado en US 38,000
ó ) l l d yogurt,t
millones para el 2009 food bars,
fruit, and
gelatin/pudding cups
Snack saldo - salted snack
salty snacks,
crackers,
nut snacks,
popcorn and rice/popcorn cakes,
dried meat snacks
Favas
Fuente : Snack Food Association

36. CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS
PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA
Centro de distribución de
marcas nacionales y Supermercado
regionales de alimentos 66,092 Nacional
Productor doméstico Centro de distribución de
cadenas de supermercados Tienda de alimentos –
CONSUM OR
906 Nacional mini mercados
MIDO
35 Florida Distribuidores de productos 2,047 Nacional
lácteos
Almacén de
Distribuidor regional Conveniencia
Distribuidor Vending 29,422 Nacional
Machine
Importación Importador Mayoristas
especializados en alimentos
848 Nacional
TOTAL 97,561
48 Florida
Importador Mayoristas
Coffee Shops
especializados en alimentos
para el mercado 16306 Nacional
institucional
Restaurantes de menu
TOTAL 8,600 195,659
195 659 Nacional

37. CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PROMOCION COMERCIAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
La
L exposición alimentaría mas grande d l país es:
i ió li í d del í
FMI 2012
Dallas Convention Center
Dallas,
Dallas TX (Mayo 2012)
www.fmi2012.com
A nivel regional, están las siguientes:
IFE Food and Beverage
Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Fl
Fancy Foods
Jacob Javits Convention Center, NY, NY
Center NY
Expo Comida Latina
Se realiza en ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles y Chicago en
rotación.

38. VALORACION DEL MERCADO HISPANO
Esta sección del informe muestra el gran potencial
que representa el mercado de la minoría hispana en
los EE.UU. Y su gran demanda por alimentos
EE UU
nostálgicos.

39. MERCADO HISPANO
Capacidad de compra:
US $ 837.8 billones en 2006
837 8 bill
US $ 1.3 trillones proyectados
para el 2011

40. MERCADO HISPANO
La Población esta conformada por : HISPANOS:
•Hogares: 58.5% México
•10 millones en el 2006,
10 ill l 2006 9.7%
9 7% Puerto Rico
4.8% Cuba
•13.5 millones proyectados al
4.8% Centro América
2010 4% Caribe
1 5%
1.5% Colombia
La Población ha crecido 7 veces mas 0.7% Peruanos
rápido que el resto de la población 0.5% Brasil
21% vs 3% entre 2000 y 2005 15.5% otros
La Población en el Sur Este creció el La Población hispana creció mas por
doble que en el Norte Este ( 15% vs nacimientos ( 56 % del incremento)
36%) entre el 2000 y 2005. que por inmigración .
Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006

41. MERCADO HISPANO
Capacidad de compra:
US $ 837.8 billones en 2006
US $ 1.3 trillones proyectados para el 2011
Distribución de Capacidad de compra:
•US 670 billones son para consumo familiar
•61.7 % mexicano
•16% Centro y Sur Americano
•9.7 % Puerto Iqueño
•4.8 % Cubano
•9.5 % otros
• Para el 2010 el 50% de los hogares hispanos tendrá padre se menos de 45 años de edad con
capacidad de compra de US 397 Billones.

42. MERCADO HISPANO
CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CONSUMO HISPANO
Fechas de celebración Hispana mas Importantes

43. MERCADO HISPANO
•Segmentaciones del consumidor hispano
•Generacional
•Primer generación en EE.UU. Dominio de idioma español para comunicarse.
•Segunda generación en EE.UU. Bilingües
g g g
•Tercera Generación en EE.UU. Ingles idioma dominante
•Atitudinal y costumbre de compra
•Loyalists= (20% de compradores) que compra marca conocida
•Budgeters = (25% de compradores) por estar en presupuesto limitados son
sensibles a ofertas de precio
precio.
•Impulsives ( 30% de los compradores) han estado mas tiempo en EE.UU. Y
transmiten su nostalgia a sus hijos por medio de las comidas típicas
•Inquireres ( 25% de los compradores) Es el comprador mas aculturado y realiza
la compra mas educada, analizando la publicidad y las ofertas dando menos
importancia a la nostalgia. Son los que mas frecuentemente cambia de canal para
sus compras.
Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006

44. MERCADO HISPANO
•Las relaciones familiares son fortalecidas con celebración de ocasiones especiales donde una
buena comida típica es frecuente.
•Cocina comida típica es símbolo de la importancia de la familia
•Se expresa amor familiar por medio de la preparación de comidas típicas
•Los hispano comen fuera menos que la demás población en EE.UU.
•Cocinan en casa 5.6 veces por semana
•El hispano consume alimento en promedio de US 130 semanales vs. US 91 del no hispano
lh l d d S 30 l S9 d l h
•El hispano consumé un 47 % (US 228) mas en vegetales y frutas frescas mas que el no
hispano ( US 157 ).
•El hi
El hispano va al mercado 26 veces por mes , 3 veces mas que el promedio nacional
l d l di i l
•Como el resto de la población el supermercado es el sitio mas frecuentado para compra de
alimentos, pero gasta el 30 % de dinero para alimentos en tiendas de alimentos ( carnicerías
panaderías, bodegas, tiendas de conveniencia) , vs 18% del resto de la población.
•Los hispano compra sus alimentos principalmente el Domingo después de misa.
Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006

45. MERCADO HISPANO
•Cocina en casa de productos naturales tiene preferencia por ser mas saludables
•El hispano prefiere comprar mas producto fresco que procesado.
•Prefiere comprar producto sin empaque que empacado.
p p p q q p
•El 60% de los hispano olfatean el producto ante de comprarlo
•Los días de conmemoración son las fechas de mayor consumo de alimentos nostálgicos
•Los hispanos recién llegados tiende a preferir comprar en pequeñas tiendas urbanas
•Las familias que han estado en EE.UU. Mas tiempo prefieren el supermercado.
Fuente: Universidad de Cornell – Smart Marketing Julio 2006

46. MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $)
ALGUNAS CIFRAS DE ACTIVIDAD ECONOMICAS (BILLONES)
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION USD $ 105
•REPARACION DE AUTOMOTORES USD $ 26
•REPARACION Y MTTO EQUIPO INDUSTRIAL USD $ 18
•REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO USD $ 15
SERVICIO DE LAVANDERIA USD $ 58
SERVICIOS FUNERARIOS USD $ 13
TRANSPORTE Y DISTRIBUTION USD $ 165
•TRANSPORTE POR CAMION USD $ 141
•TRANSPORTE MARITIMO USD $ 24
CONSTRUCCION USD $ 318
SECTOR COMUNICACION USD $ 135
SERVICIOS DE SALUD USD $ 379
SERV. CIENTIFICOS, TECNICOS Y ARQUITECTOS USD $ 609
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES USD $ 129
ARTE,
ARTE ENTRETENIMIENTO Y RECREACION USD $ 103
SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS (VALOR DE TRANSACCIONES) USD $ 2.2 (TRILLONES)
• SERVICIOS DE DEPOSITO E INVERSION USD $ 1.1 (TRILLONES)
• SERVICIOS DE SEGUROS USD $ 1 1
1.1 (TRILLONES)
Datos del Deprtamento de Comercio de los EE.UU. Febrero 18, 2002

47. CONDICIONES DE NEGOCIACION Y FORMAS DE
PAGO
Se presenta información ilustrativa sobre la forma
como realizan los pagos por compras en los diferentes
términos Icoterms FOB, CIF Y DDP en EE.UU.

48. CONDICIONES DE VENTA INTERNACIONAL
La complejidad de una transacción comercial internacional lleva a que en los
contratos de compraventa sea necesario determinar claramente por cuenta de quién
corren los distintos gastos y responsabilidades que se originan en este tipo de
negocio. Para ello se han adoptado diversas nomenclaturas sobre términos
comerciales que se refieren a estos temas, siendo la más difundida la p
q , publicada
por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que tiene sede en París. Esta
institución, de carácter privado, publicó en 1936 la primera edición de los llamados
INCOTERMS (Internacional Chamber of Commerce Trade Terms) o "cláusulas de
precio
precio”. Los INCOTERMS especifican:
Quién contrata y paga el servicio de transporte, el seguro y los gravámenes
aduaneros;;
El lugar de entrega de la carga; y
Quién se responsabiliza en caso de pérdida, daño o demora de la carga.
La aceptación de los INCOTERMS es optativa para los operadores Estos términos
operadores.
se presentan en abreviaturas de 3 letras y fueron sujetos a varias revisiones desde
1953, La última versión entró en vigencia el 1/1/2000 y se compone de 13 términos
clasificados en 4 categorías:
g

50. La forma mas común de negociar con distribuidores y
almacenes de alimentos es con la venta DDP o entrega local en
EE.UU. Después de aduana en EE.UU.
L o c u a l s ig n ific a
E sta m o d alid a d d a la o p o rt u ni d a d d e p artici p a r e n el
m e r c a d o d e E E . U U . c o m o c o m e r c i a l iz a d o r y b e n e f i c i a r s e
d e l a u t i l i d a d c o m e r c i a l y d i v e r s i f i c a c i ón d e c l i e n t e s .
REQUIERE BALANCE COMERCIAL, LEGAL, TRIBUTARIO Y LOGISTICO

51. FORMAS DE PAGO MAS COMUNES EN EE.UU.
L A FA B R I C A O E M P R E S A P R O V E E D O R E S D E B E
P O D E R A D M IN IS T R A R L O S P R O C E S O D E P A G O S
D E L A S FA C T U R A S QU E E L A B O R E E N E E . U U .
I. P A G O S P O R C O D ( P a g o s c o n tra e n tre g a )
1. L a l a b o r d e r e c o l e c c i ón d e c h e q u e s l o h a c e l a
e m p r e s a d e tr a n s p o r te , p o r lo c u a l c o b r a u n a ta r ifa
f i ja d e U S 6. 50 p o r c a ja d e c u a l q u i e r v a l o r o p e s o .
2. A n t e s d e d e s p a c h a r l a c a r g a s e d e b e r e c o n f i r m a r y
g a r a n t i za r e l p a g o q u e p u e d e s e r p o r
a
A. C h e q u e d e e m p r e s a , p a r a lo c u a l s e r e q u ie r e
p ro c e s a r e l d o c u m e n to s p o r m e d io d e u n a
e m p r e s a v e r ific a d o r a d e c h e q u e s q u e g a r a n tic e s u
pago.
B. T a r je t a d e c r éd i t o e m p r e s a r i a l l a c u a l s e d e b e
p r o c e s a r a n te e n tid a d q u e e xp i d e .
II. P A G O S A C R E D IT O .
E n E E . U U . e s c u l t u r a h a c e r “ Fa c t o r ” o v e n t a d e c a r t e r a .
L a s e n tid a d e s fin a n c ie r a s n o s o lo c o m p r a n la c a r te r a
s i n o q u e a d e m ás r e a l i za n l a c o b r a n za y l a a d m i n i s t r a n .
E n tre g a n re p o rte s d e c a rte ra a s u c a rg o . L o s c o s to s d e
f a c t o r e s t án e n u n r a n g o d e l 75 % h a s t a u n 3 5 % d e l v a l o r

52. REQUERIMIENTOS TECNICOS

53. REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO
PRINCIPALES EXPOSICIONES
C o n t e n id o d e e m p a q u e p a r a c u m p lir c o n
r e q u i s i t o s d e a d u a n a y FT C
C o n te n id o m a te r ia s p r im a s L is ta d e
M a te r ia le s p r in c ip a le s
P a ís d e o r i g e n = M a d e in C o lo m b ia
DEBEN SER EN INGLES
C o r r e a s e s t án e xe n t a s
á
C u o ta e n c u e r o d e a n im a l e s p e c ie r e s tr in g id a
C ód i g o d e b a r r a U P C h t t p : //www. g s 1. o r g /c o u n t r i e s /c o l o m b i a
D o c u m e n t a c i ón a d u a n a l y c o m e r c i a l
Fa
F c tu r a y lis t a d e e m p a q u e
IT S
C e r tific a d o d e O r ig e n
G u ia d e tr a n s p o r te
N iv e l d e p r e c io s y c o n d ic io n e s d t CO D

54. P R O C E S O G E N E R A L D E R E G I S T R O A N T E FD A
L a le y d e B io te r r o r is m o le d a la
r e s p o n s a b ilid a d a l D e p a r ta m e n to d e S a lu d y
S e r v i c i o s Hu m a n o s D HHS ( D e p a r t m e n t o f He a l t h
a n d Hu m a n S e r v i c e s ), q u e p o r m e d i o d e l a FD A (
Fo o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ), i m p l e m e n t a
)
c u a tr o r e g la m e n ta c io n e s ,
• S e c c i ón 305 R e g is tr o d e in s ta la c io n e s d e
p r o c e s a m ie n to d e a lim e n to s ,
d o m e s t i c a s o e xt r a n je r a s .
• S e c c i ón 307 A v is o p r e v io d e la s
im p o r ta c io n e s d e a lim e n to s
• S e c c i ón 306
ó E s ta b le c im ie n to y
m a n te n im ie n to d e r e g is tr o s d e s u m in is tr o s
d e a lim e n to s .
• S e c c i ón 303 D e t e n c i ón a d m i n i s t r a t i v a d e
a lim e n to s q u e n o c u m p la n c o n la
r e g l a m e n t a c i ón

55. FS M A …A C T U A L I ZA C I O N D E FD A
PROVISIONES DE LA FSMA EN VIGOR INMEDIATAMENTE
Registro de Tarifas
Inspecciones
Registro de
g Autoridad de Retiro
Instalaciones Obligatorio
- Registro dos veces al año
- Requisito de Información
Adicional
Adi i l Protección a las denuncias
de situaciones ilegales
dentro de una empresa
Inspecciones
I i
- Frecuencia
- Identificación de instalaciones
de
alto riesgo

56. N O R M A S B A S I C A D E E M P A QU E FD A
Base legal: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) and the
Fair Packaging and Labeling Act . FDA no requiere aprobación previa
de empaque, pero da responsabilidad total al fabricante la
responsabilidad de correcta preparación, so pena de retiro de
producto y sanciones. Para consultas se puede dirigir a,
División f Programs and E f
Di i ió of P d Enforcement P li (HFS 155)
t Policy (HFS-155)
Office of Food Labeling
Center for Food Safety and Applied Nutrition
Food and Drug Administration
200 C Street, S.W.
Washington, DC 20204
Telephone (202) 205-5229
Dos paneles de empaque:
•Principal Display panel PDP - Panel principal. Colocar en el lado de
mayor exposición al consumidor al momento de la compra.
• Información panel – Panel de información, ubicado al lado derecho
información
inmediato del empaque.

57. PLATAFORMA COMERCIAL DE EXPORTACION EN
ESTADOS UNIDOS

58. “PLATAFORMA COMERCIAL
PLATAFORMA
DE EXPORTACION EN
MIAMI”
Respaldado por:
ld d

59. METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOS
CION DEL PROCESO 4 DIAS
1. IDENTIFICAR PRODUCTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS
45
( En Asocio con Entidades Gremiales )
2. REALIZAR INVESTIGACION DE MERCADO EXPLORATORIA UTILIZANDO
P
“VALIDACION DE PRODUCTO” PARA PREPARA EL TALLER DE PRINCIPALES
PRODUCTOS.
3. REALIZAR TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
DURAC
4. REALIZAR REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA CON CADA EMPRESA PARA
DETERMINAR AJUSTES DE PRODUCTO NIVEL DE PRECIOS PERFIL DE CLIENTE Y
PRODUCTO, PRECIOS,
PLAN DE ACCION PARA INICIAR A EXPORTAR
EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR

60. METODOLOGIA DE DESARROLLO
ETAPA 1. ETAPA 2.
U.
PRADO EN EE.UU
EPARADAS CON
TALLER DE INTERNATIONAL
XPORTACION
PREPARACION TRADING CENTER
DE PRODUCTOS PLATAFORMA
COMERCIAL PARA
OR
PYMES EN EE.UU.
ESAS PRE
PLA DE EX
REUNIONES DE
Exhibición de producto
ASISTENCIA
Servicio de Oficina
TECNICA
AN
Servicio Logístico
COMP
EMPRE
Citas de Negocios, Etc.
TIEMPO DE DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MESES

61. PROCESO DE VALIDACION DE PRODUCTO IMPORTACION
IDENTIFICAR PROVEEDORES : VERIFICACION DE PROVEEDURIA :
ASISTIR A MISIONES COMERCIAL PROCESO DE COTIZACION
CONTACTO CON US COMMERCIAL SERVICE SEGUIMIENTO DE COTIZACION
SOLCITUD DE INFORMACION DE OBTENECION DE COTIZACION
PROVEEDORES APLICACIONES DE CONDICIONES DE PAGO
CONDICIONES DE COMPRA CONTRATOS DE REPRESENTACION
VOLUMENES COLOCACION DE PEDIDOS
FORMAS DE PAGO
CONDICIONES DE ENTREGA Y
TRANSPORTE
NEGOCIACION, COMPRA Y DESPACHO
RECEPCION Y ACOPIO DE MERCANCIA
VERIFICACION DE MERCANCIA
EMPAQUE Y DESPACHO DE MERCANCIA
NEGOCIACION Y CONTRATACION DE FLETE INTERNACIONAL

62. TALLER DE MERCADO Y SEGMENTOS PREPARACION DE PRODUCTO
Paso I

63. ANALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA

64. HOJA DE COSTO Y RENTABILIDAD

65. PLAN DE ACCIONES DE PREPARACION DE PRODUCTOS PARA EXPORTACION
1. IDENTIFICAR AJUSTES FISICOS ( ESTILOS, TALLAS, EMPAQUE) Y TECNICOS (
MARQUILLAS, COMPONETES, CERTIFICADOS DE ORIGEN, ETC.) DEFINIR TIEMPO DE
PREPARACION.
2. IDENTIFICAR LOS RANGOS Y NIVELES DE PRECIOS AL POR MAYOR DONDE PUEDE
COMPETIR RENTABLEMENTE EN EL MERCADO DE EE.UU.- DEFINIR LISTA DE PRECIOS
EE UU
3. IDENTIFICAR Y DEFINIR EL MERCADO OBJETIVO EN EE.UU. (TERRITORIO Y PERFILES
DE CLIENTES.)
4. ACORDAR Y DEFINIR UN PLAN DE ACCIONES COMERCIALES (ESTRATEGIA COMERCIAL
- PREPARACION FISICA DE PRODUCTOS – CALCULO DE PRECIOS DE VENTA – PLAN DE
AGENDAS DE NEGOCIOS Y EXPOSCIONES – SELECCION DE SERVICIOS DE APOYO
LOGISTICO EN INTERNATIONAL TRADING CENTER.
EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR

66. ALTERNATIVAS BASICAS DE ESTRATEGIA COMERCIAL
Se puede entrar a • P R O D U C C IO N D E A L T O S V O L U M E N E S
comercializar productos • B A J O S N I V E L D E R E N T A B I L I D A D ( 5 % Y 10%)
con marcas genéricas 0 A • C O M P R A D O R E XI G E A L T O S E S T A N D A R E S Y
propias
i IM P O R T ESTRUC TU RA EN PLAN TA
ADO R • C E R T IF IC A C IO N E S D E C A L ID A D Y
D E R E C H O S L A B O R A L E S ( WR A P )
M ERC D U E ÑO
• P A G O U O C ,I O NC EFN M E D I A N O S V O L U M E N E S
PRO D FC B O I
ADO DE
• N I V E L E S M O D E R A D O S D E R E N T A B I L I D A D ( 10 % A
DE M ARCA* 15 %)
M ARCA • C O M P R A D O R E XI G E A L T O S E S T A N D A R E S Y
M ARC ESTRU C TU RA EN PLAN TA
BLANC A
A DE • C E R T IF IC A C IO N E S D E C A L ID A D Y
D ER EC H O S LABO R ALES
G ENER ALM AC • APO R TE DE DESAR RO LLO DE PRO DUCTO AL C
IC A EN L IE N T E .
(P R I V A
( VEN TA A • R E Q U E R IM IE N T O D E L O G IS T IC A D E
DPI S T I R B U C II O N P A RM E E NI A N O G A O LPUUMN ET N ESS DREE 25 % Y
• RO DUCC O N EN A D TRES V A O
M EDRAC) A D IS T R IB U I V E%) T A - E D I , C O D I G O D E B A R R A S , E T C .
20 N
DO DE DO RES •• A P A G O E D E M N T R E GYA DDEDSPA R R O L L O
PO R T A LA E AR C A
P R O D U C T O A L C L IE N T E .
DE
R E G IO N A L
M ARCA • I N V E R S I O N E N P A R T I C I P A C I O N E N E XP O S I C I O N E S
ES Y E-
P R O P IA CO M M ERC
Y M O N T A J E D E F ZA D E V E N T A S
• R E Q U E R IM IE N T O D E L O G IS T IC A D E D IS T IR B U C IO N
E P A R A E N T R E G A A P U N T O S D E V E N T A - E D I,
VEN TA A •C O D I D U CD EI OBN R R ABSA, JEO S .V O L U M E N E S R E 25 % Y 35 %)
PRO G O C A EN TC
ALM ACEN •• APPAOGROT E O N TM A R ECNAT Y E G A A R R O L L O D E
C DE RA R DES DDP
P R O D U C T O A L C L IE N T E .
ES DE
C A L ZA D O • I N V E R S I O N E N P A R T I C I P A C I O N E N E XP O S I C I O N E S
Y M O N T A J E D E F ZA D E V E N T A S
Y
• R E Q U E R IM IE N T O D E L O G IS T IC A D E D IS T IR B U C IO N
B O U T IQ U E P A R A E N T R E G A A P U N T O S D E V E N T A - E D I,

67. ESTRUCTURA DE PLANES COMERCIALES
Territorio Coleccion Catalogo Presupuestos
Perfil de cliente Rentabilidad Cial. Lista de Precio
Marketing Agendas y Expos
Logistica Dist.

68. DISENAR Y ESTABLECER OPERACION DE LOGISTICA EN USA
FLETES
C O M E R C IO IN T E R N A C IO F R E C U E N C IA
NALES S DE
E X T E R IO R C O M P E T IT IV DESPACHO S
O S
ADUANA
DE S E L E C C IO N
EM PRESA
IM P O R T A D O
IM P O R T A C I DE AG ENTE
RA –
O N A DE ADUANA
C R E A C IO N
E E .U U .
PREPARACI
ALM ACENA DESCO NSO L
O N DE
ID A C IO N D E
M IE N T O EM BARQ UES
DESPACHO S
A C L IE N T E S
CO NTRATACI
R E C E P C IO N
O N DE
D IS T R IB U C I D E P E D ID O S
FLETES S E R V IC IO A L
Y
O N LO C A LE S A
F A C T U R A C IO
C L IE N T E
S O L IC IT U D
N
DE CLENTE
PAG O
A D M IN IS T R CO N TR A
ENTR EG A
PAG O A
C R E D IT O -
A C IO N D E • S E R V IC IO D E
C O N T R A T A C IO N
D E S E R V IC IO D E
PA G O S P R O C E S A M IE F A C T O R IN G
NTO DE
CHEQ U ES Y
TA R JETAS D E
C R E D IT O

69. SERVICIOS DE INTERNATIONAL TRADING CENTER

70. SERVICIOS DE APOYO COMERCIAL EN USA
Exposciones:
SMOTA FFANY
Fashion Americas
Focus Mart
Exhibicion y Venta:
Logística:

71. Contactar a:
www.exportarausa.com
www.exportamericascorp.com
2315 NW 107 Ave, Miami Free Zone,
Suite 1M34, Box38, Miami, FL 33172
Teléfono directo: (786) 468-4569
Oficina: (305) 914-2321
mario.suarez@exportarausa.com