Résultats de la 1ère étude sur les Médecins Connectés et leurs pratiques digitales (petit-dej 9 avril 2015)

Petit-déjeuner du 9 avril 2015
Réussir sa stratégie digitale
auprès des médecins
#digidocs15

Objectifs de l’étude
Dispositif d’étude mis en place
Quelques enseignements clés de l’enquête menée auprès
des médecins généralistes et spécialistes
2
Annexes
Les consultants en charge de l’étude, vos contacts
Présentation détaillée des partenaires de l’étude
Enquête auprès des médecins sur la digitalisation des pratiques médicales, 9 avril 2015 ― © Echos Etudes

2015 : un contexte favorable au développement des usages digitaux
des médecins
3Enquête auprès des médecins sur la digitalisation des pratiques médicales, 9 avril 2015 ― © Echos Etudes
Politique publique en faveur de la e-santé
Développement de
la télémédecine
depuis HPST
Mise en place
des PRT
Territoires de soins
numériques
Soutien au développement des « French Tech »
Plan Nouvelle
France Industrielle
Création d’un
écosystème
favorable aux start
up de la e-santé
Innovations technologiques
Explosion de
l’Internet des objets
Réseaux sans fil
bas débit
Arrivée de nouveaux
entrants (GAFAM)
Pressions économiques
Prévalence
croissante
des maladies
chroniques
Recherche
d’organisations
de soins plus
efficientes
Organisation
des soins de
ville
Désertification
médicale
Organisation des
parcours de soins
Coopération
interprofessionnelle
Augmentation de la
demande de soins à
domicile
Emergence
de la
médecine
connectée
Source : Les Echos Etudes

La médecine connectée recouvre un ensemble hétérogène de solutions et de technologies...
4
Information et formation
des professionnels
de santé
Aide à la prise en charge
médicale par les
professionnels de santé
Aide à la concertation
entre professionnels
de santé
Information, e-ETP, prise
en charge autonome
du patient
 Télé-information : actualité
médicale, pratiques,
référentiels,
recommandations…
 E-learning et serious games
(initiale et continue)
 Applications mobiles à usage
professionnel
 Télémonitoring : recueil
et transmission d’informations
médicales à partir des patients
 Télédiagnostic : prise
de décision à distance
d’une hospitalisation
ou d’un traitement
 Téléprescription : outils
permettant la prescription
médicale a distance
 Télécollaboration : animation
de communautés et de réseaux
de santé, plateformes
collaboratives dédiées
 Téléstaff : visioconférence
de spécialistes, médecins,
infirmières, aides soignantes…
 Visioréunion : téléstaff auquel
peut se joindre le patient et
éventuellement sa famille
 Télésuivi : téléconsultation entre
une équipe médicale auprès du
patient et une autre équipe à
l’hôpital
 Dossier médical
électronique
 Sites Internet
 Communautés
de patients
 Applications mobiles
 Objets connectés
 Serious games

Sociologiques
Economiques
Organisationnels
... qui revêtent de multiples enjeux et lancent aux médecins de nouveaux défis
1
2
3
Partage et sécurisation des systèmes d’information
Organisation des soins impliquant des coopérations interprofessionnelles
Maintien des personnes malades à domicile
Exploitation des données issues du big data (?)
Gains d’efficience générés grâce au déploiement de ces solutions
Réduction des hospitalisations et des ré-hospitalisations évitables (accompagnement
et amplification du phénomène de des-hospitalisation)
Evolution de la relation médecin-patient
Autonomie croissante des patients
Evolution statutaire du médecin

Une étude pour...
Répertorier et segmenter les solutions et services digitaux proposés actuellement
aux médecins (état des lieux)
Analyser les facteurs favorables et les freins à la digitalisation des pratiques
médicales
Mesurer les usages digitaux des médecins et l’utilité perçue
des solutions/services digitaux actuellement proposés
Révéler les préférences des médecins quant aux modalités d’accès et d’utilisation
des solutions/services digitaux proposés
Connaître les solutions/services qu’ils sont prêts à « prescrire »/recommander à leurs
patients

7
Annexes

Le champ de l’étude : les solutions et services analysés...
Communautés
de PS
Usages digitaux
dans la pratique
quotidienne
Applications
mobiles à
usage
professionnel
Serious games
(formation
continue)
Objets et
instruments
médicaux
connectés
Création de
site Internet

...Dans une double dimension
Digitalisation
des pratiques
médicales
La place du digital
dans la pratique
quotidienne du médecin
La place du digital
dans la relation
médecin-patient

 Desk Research
‹ Analyse des facteurs endogènes et exogènes favorables à la digitalisation des pratiques
médicales
‹ Revue synoptique des services et des dispositifs digitaux proposés en 2015 aux médecins
 Phase qualitative
‹ Entretiens approfondis semi-directifs d’1 h 30 à 2 h 30 menés auprès de responsables de
laboratoires (Sanofi), fabricants de dispositifs connectés et de solutions digitales pour les
médecins (Visiomed), auprès du CNOM (Dr Jacques Lucas), du Vidal (Catherine Hubert), de
Meditailing (Antoine Poignant), ainsi que de médecins « connectés » experts du digital
(Docteurs Loïc Etienne, Dominique Dupagne, Eric Couhet et Nicolas Postel-Vinay)
‹ Période de réalisation des entretiens : mars 2015
 Phase quantitative menée auprès de 641 médecins en exercice
‹ Questionnaire on line administré auprès de 315 médecins généralistes et 326 spécialistes
‹ Terrain réalisé du 16 mars au 6 avril 2015
‹ Critères de qualification des médecins : âge, genre, lieu d’exercice et nombre de
consultations réalisées quotidiennement
‹ Traitement des données par tris à plat et tris croisés
‹ Analyse conjointe (Trade-off) permettant de comprendre les processus de choix des services /
solutions digitales sur la base de 14 critères
Un dispositif d’étude en trois volets

Taille de l’échantillon et profils des médecins interrogés par spécialités médicales
et lieu d’exercice
Médecins
généralistes
(315) ; 49%
Médecins
spécialistes
(326) ; 51%
Cardiologie 34%
Rhumatologie 14%
Dermatologie 22%
Endocrinologie 15%
Pneumologie 15%
Etablissement hospitalier
public
39%
Clinique privée 12%
Cabinet individuel libéral 32%
Cabinet de groupe (hors MSP
et centres de santé)
14%
Maison de santé ou centre de
santé
2%
EHPAD < 0,5%
ES public 8%
Clinique privée 2%
Cabinet individuel
libéral
54%
Cabinet de groupe (hors
MSP et centres de santé)
31%
Maison de santé ou
centre de santé
3%
EHPAD 2%
83 % disposent d’un smartphone
46 % disposent d’une tablette tactile
81 % disposent d’un smartphone
55 % disposent d’une tablette tactile

Critères retenus pour l’analyse conjointe (Trade-off)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Age des patients concernés
Domaine thérapeutique
Lieu d’usage
Pathologie concernée
Profil du patient
Prix
Promotion
Objectif de l’outil
Support ou applicatif de l’outil
Ergonomie, fiabilité
Modalité d’abonnement
Destination des données
Fabricant/fournisseur
Label/certification

13
Annexes

Quelques enseignements clés
L’utilisation de services et dispositifs digitaux dans la pratique quotidienne
des médecins
Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceux
qui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ?
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)
MG
(n = 315)
Spé
(n = 326)
Recommander à des patients des applications mobiles de santé (liées à une pathologie) 41% 55%
Recommander à des patients l'utilisation d'objets médicaux connectés à Internet
(ex. : auto-tensiomètre pour des hypertendus)
35% 38%
Recommander à des patients des applications mobiles de bien-être (à visée préventive) 32% 42%
Echanger des informations de santé par mail avec vos patients 31% 43%
Utiliser en consultation des objets médicaux connectés à Internet
(ex. : tensiomètre, balance, thermomètre...)
33% 34%
Etre membre d'une communauté de médecins sur Internet (réseau social médical) 30% 32%
Vous former avec des serious games 14% 15%
Aucun 26% 18%

des médecins
Etes-vous membre d’une ou de plusieurs communautés de professionnels de santé
sur Internet (réseau social médical) ?
Médecins généralistes Médecins spécialistes
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
n = 326
n = 315
Réseaux de leur propre
spécialité médicale
pour près de 60 %
Réseaux plus ouverts
aux autres médecins (42%)
ou à toute catégorie de PS (24%)

des médecins
Les échanges et les informations partagées sur ce ou ces réseaux sociaux vous sont-elles...
n = 77 n = 108
Total « Utiles » : 85 %
Total « Utiles » : 83 %

des médecins
Dans le cadre de votre formation continue, avez-vous déjà utilisé un ou plusieurs serious game
(un jeu vidéo dont l’objectif est d’être pédagogique) ?
Médecins généralistes et spécialistes
MG : n = 315
Spé : n = 326

des médecins
18
Si non pourquoi ?
Médecins généralistes (n = 291)
Je n’ai pas besoin de ce type de support
pour me former
41%
Je ne sais pas où trouver ces jeux vidéo 37%
Je n’ai pas trouvé de jeu vidéo qui réponde
à mes besoins de formation
14%
Je ne les ai pas encore utilisés
mais je compte le faire prochainement
9%
J'ignore leur existence, je ne connais pas 7%
C'est chronophage, je n'ai pas le temps 3%
Je n'aime pas les jeux vidéos 1%
Peur de déviance des jeux, dépendance à
internet
1%
C'est obsolète, ce n'est plus de mon âge 1%
Ce n'est pas pédagogique 0%
Médecins spécialistes (n = 303)
Je n’ai pas besoin de ce type de support pour
me former
41%
Je ne sais pas où trouver ces jeux vidéo 42%
Je n’ai pas trouvé de jeu vidéo qui réponde
à mes besoins de formation
15%
Je ne les ai pas encore utilisés
mais je compte le faire prochainement
6%
J'ignore leur existence, je ne connais pas 6%
C'est chronophage, je n'ai pas le temps 1%
Je n'aime pas les jeux vidéos 2%
C'est compliqué (mot de passe complexe) 0%
Je n'ai pas le matériel adéquat 0%

des médecins
Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre,
balance, glucomètre, bandelettes...
n = 315 n = 326
Utiles pour les 3/4
d’entre eux (base faible)
Utiles pour plus de 90 %
d’entre eux (base faible)

des médecins
Des laboratoires pharmaceutiques vous proposent-ils des services ou des dispositifs digitaux
(communautés de médecins, applications mobiles, serious games...) ?
n = 315 n = 326

La place du digital dans la relation médecin-patient
Pour améliorer l’observance thérapeutique, de quels services auraient besoin vos patients ?
Médecins généralistes (n = 315)
Des sessions d'éducation thérapeutique en face-à-face, avec des médecins ou des infirmières 47%
Des brochures d'information que vous leur remettriez en consultation 27%
Des suivis de médication en pharmacie d'officine 17%
Des applications mobiles avec système d'alerte et services de coaching 29%
Des piluliers électroniques 25%
Des sessions d'éducation thérapeutique par Internet 17%
Des sessions d'éducation thérapeutique avec des jeux éducatifs (serious game) 16%
Vous n'avez pas d'avis 10%
Aucun accompagnement en particulier 7%
Autres :
Echange et dialogue avec le médecin 2%
Infirmières à domicile 2%
Consultation plus longue, plus de temps avec le médecin 2%
Que le patient accepte de s'occuper de sa santé 1%
Sessions d'éducation en groupe 1%
Refonte du système de soin primaire 1%

Pour améliorer l’observance thérapeutique, de quels services auraient besoin vos patients ?
Médecins spécialistes (n = 326)
Des sessions d'éducation thérapeutique en face-à-face, avec des médecins ou des infirmières 60%
Des brochures d'information que vous leur remettriez en consultation 40%
Des suivis de médication en pharmacie d'officine 23%
Des applications mobiles avec système d'alerte et services de coaching 32%
Des sessions d'éducation thérapeutique par Internet 28%
Des piluliers électroniques 25%
Des sessions d'éducation thérapeutique avec des jeux éducatifs (serious game) 20%
Vous n'avez pas d'avis 11%
Aucun accompagnement en particulier 4%
Autres :
Echange et dialogue avec le médecin
1%
Consultation plus longue, plus de temps avec le médecin 1%
Que le patient accepte de s'occuper de sa santé 1%

Avez-vous déjà recommandé à des patients...
Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)

De manière générale, vous diriez que le digital (réseaux sociaux, applications mobiles,
objets connectés...)
Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)

Réussir sa stratégie digitale auprès des médecins
Table ronde
Docteur Eric Couhet, Médecin généraliste, co-fondateur de Connected Doctors
Eric Sebban, Président et Fondateur de Visiomed et de la plate-forme Be Well Connect
Jean-François Suelves, Head of Digital, Novartis France
Catherine Hubert, Directeur division Industrie pharmaceutique de Vidal France
Docteur Antoine Poignant, Président d'EuroHealthNet-Meditailing
et co-fondateur de Connected Doctors
#digidocs15

26
Annexes

Les consultants en charge de l’étude
ap@eurohealthnet.com
Tel : 06 12 80 95 50
Antoine Poignant, fondateur et Président du groupe EuroHealthNet, co-fondateur de Connected Doctors
Hélène Charrondière, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes
hcharrondiere@lesechos.fr
Tel. : 01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05
Catherine Hubert, directrice de la division Industrie, Vidal
catherine.hubert@vidal.fr
Tel : 01 73 28 17 77
Hélène Decourteix
hdecourteix@gmail.com
Tel. : 06 82 68 38 23

Vos contacts pour toute information sur cette étude
VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDE
OU UNE ÉTUDE SUR MESURE
VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION
DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS
Caroline Jaubourg
Directrice commerciale et relation clientèle
Catherine Charpentier
Chargée commerciale et relation clientèle
cjaubourg@lesechos.fr
01 49 53 22 25
ccharpentier@lesechos.fr
01 49 53 63 32
Hélène Charrondière
Directrice du pôle Pharmacie-Santé
des Echos Etudes
hcharrondiere@lesechos.fr
01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05
François Flausino
Responsable du développement
Publishing & Etudes
fflausino@lesechos.fr
01 49 53 65 18

Annexes
> Présentation des Echos Etudes
29

LES ECHOS
Le Groupe Les Echos appartient depuis 2007 à LVMH.
Il est aujourd’hui le premier groupe de presse économique et
financière français et compte plus de 580 salariés. Il s’impose
dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance, les
services aux entreprises, les arts et la culture.
LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE
MARQUES MÉDIAS ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES :
 LES SERVICES AUX ENTREPRISES : LES ECHOS ETUDES &
PUBLISHING, LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON
DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS DE LA FRANCHISE
 L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Enjeux-Les
Echos, Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance
 Les innovations technologiques : Grid, annonces légales
 Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée,
Classica, Radio Classique, Editions Arlea et la Fugue
30
En quelques mots…

Industrie
Luxe – Mode - BeautéMultimédia
Energie – Transport
Biens de consommation
Agro-alimentaire
Distribution et e-commerce
Transformation digitale
Pharmacie - Santé
Sanitaire et Médico-social
High tech - Multimédia
Banque - Assurance
Assurance santé
Gestion de patrimoine
et immobilierArts et culture
Fiscalité
Création d’entreprise
Droit social
Finance et comptabilité
Les Echos Etudes & Publishing est un département du
groupe Les Echos spécialisé dans l’accompagnement des
Directions générales, Business Intelligence et Marketing des
grandes entreprises et des ETI/PME.
NOS CLIENTS FONT APPEL À NOS EXPERTISES POUR :
 Se doter de données objectives et d’analyse indépendantes
 Orienter leur stratégie et nourrir leurs réflexions
 Accompagner leur politique de communication éditoriale
 Développer leur médiatisation
31
LES ECHOS ETUDES ET PUBLISHING
En quelques mots…

ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ
MULTICLIENTS, SOUSCRIPTION ET AD’HOC
ETUDES DE MARCHÉ, BENCHMARK SECTORIELS,
DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS
Objectifs :
 S’appuyer sur des données objectives et exclusives
 Documenter et rationaliser les orientations stratégiques
Services associés :
 Présentation orale de l’étude à vos équipes
 Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études
et de nos consultants lors des comités stratégiques
 Mise en forme pour animation intranet
ETUDES CO-BRANDEES LES ECHOS ETUDES & PUBLISHING
ETUDES THÉMATIQUES, LIVRES BLANCS (AD’HOC)
Objectifs :
 Intégrer l’expertise sectorielle dans les valeurs
de la marque
 Capitaliser sur l’image des Echos
 Médiatiser l’expertise marché de la marque
(reprise des résultats de l’étude par les leaders d’opinion,
les décideurs, les journalistes)
 Edition des supports de publication de l’étude
(print et on line)
 Diffusion de l’étude (bases de données lecteurs
Les Echos, décideurs, contacts presse)
 Co-signature Les Echos
32
Notre offre

NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES
EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS
REDIGÉES PAR NOS EXPERTS EN CONCERTATION
AVEC LE CLIENT (AD’HOC)
Objectifs :
 Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles,
contextualiser et mettre en perspective les offres avec
des problématiques marché
 Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs,
sensibiliser les équipes
à l’environnement de l’entreprise
 Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs,
décideurs, contacts presse)
 Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique
(ouvertures, clic)
BAROMÈTRES SUR MESURE
OBSERVATIONS ET MESURES D’INDICATEURS SECTORIELS
(AD’HOC)
Objectifs :
 Positionner l’entreprise auprès des opérateurs
et de la presse comme une source de données référente
de son marché ou de son secteur
 Créer une récurrence de trafic du site internet avec
un contenu attractif récurrent
 Analyse et commentaire des données signés
de nos directeurs d’études pour les communiqués de presse
(print ou on line)
33
Notre offre

 Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE,
AGUETTANT, AIR LIQUIDE SANTE, ALPHA SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BESINS, BMS/UPSA, BIODERMA,
BIOGARAN, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON, BRAUN MEDICAL, CELGENE, CERP, CHUGAI, COVIDIEN, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE,
GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD, JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK
SERONO, MSD, MYLAN, NOVARTIS PHARMA, NOVO NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP
MEDICAL, ROCHE, ROCHE DIAGNOSTICS, ROCHE DIABETES CARE, SANOFI, SERVIER, SHIRE, SIGVARIS, TAKEDA ,THEA...
 Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE…
 Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH, MUTUALITE
FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR…
 Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES…
 Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT,
CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY…
34
Nos références

Annexes
> Présentation deVIDAL
35

Annexes
> Présentation de MEDITAILING
41

Agence Conseil
en Santé Digitale
Avril 2015

Notre expertise à votre service
44

Notre offre
45
Cible avec efficacité
le canal de communication le plus adapté
aux professionnels de santé
Expert e-Marketing
de la relation client
Conception et
réalisation
d’opérations
e-Marketing
Propose de
nouveaux canaux
de communication
alternatifs
ou complémentaires
de la visite médicale

Meditailing : une solide expertise
Prestataire certifié de VM ville et hôpital
Nous manageons des forces de ventes
Nous connaissons les médecins et leurs exercices/besoins
Nous savons vendre un projet/un service
Expertise digitale et multicanal depuis 2006
Track record de nombreux succès commerciaux
Expérience extensive du e-detailing et des e-services
Connaissances des enjeux de santé
Synergies du groupe EuroHealthNet en communication santé
Expérience de campagnes réussies en Visite Médicale à Distance
Formation des forces de vente aux nouveaux outils de visite (VMD, hybride…)
Formation des forces de vente aux enjeux digitaux et régionaux
46 46

Notre EXPERTISE à votre service
47

49
Création
de sites Web
Conception et réalisation
d’opérations e-Marketing
et Annonces Presse
E-detailing,
phoning, e-learning
Gestion de la relation
avec vos KOLs
e-Patient : diffusion
d’une information
médicale de qualité
Campagne multi canal sur mesure

50
Web
conférences
Création et gestion
d’événements
scientifiques
Préparation
éditoriale
Tournage de reportages,
d’interview d’experts
Couverture LIVE
de congrès/Relations
avec les KOL
Ce nouveau pôle vous permet d’élargir et de réussir
votre communication santé digitale

Un studio de
web TV
Des prestations
intégrées
Un pôle digital
média
- Des services innovants
- Les ressources du Groupe
EuroHealthNet
- Des équipes éditoriales santé
- Une production digitale équipée
- Couverture live d’événements
- Partenariats sociétés savantes
- Formation de VM et relations KOL
EuroHealthWeb.TV
Donnez la parole à vos stratégies !
51

52
Formation
Des forces de
ventes aux outils
digitaux
Cas cliniques animés
sur PC, iPad, Mobile
Applications
Smartphones et
tablettes tactiles
Adaptation / Création
de vos contenus numériques
Widgets

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