1. LEAD – NOT FOLLOW
Складская недвижимость в 2011 г.
От финансового кризиса к кризису
предложения?

2. Рынок складской недвижимости,
земли и 3-PL услуг.
Прогноз на 2011 гг.

3. Заявленные девелоперами объемы ввода складских
помещений на 2011 год
Источник: Knight Frank Research, 2010
3

4. Текущее состояние рынка складской
недвижимости
• С середины 2010 г. российский рынок складской недвижимости демонстрирует активный рост.
На рынок вернулся отложенный спрос.
• Заявленные объемы строительства на 2011 г. невысоки, при этом девелоперы снова готовы
строить объекты в МО и регионах (часть площадей – спекулятивно, часть – под ключ).
1200
Структура спроса на складские площади, Москва, 2010
1000 195
Продукты:
ритейл,
139
дистрибьюторы 800 71
, 76
производители 85
32%
600
136
Прочие
53%
400 763
693
Логистические
операторы 502
15% 200
0
2008 2009 2010
Источник: Knight Frank Research, 2011
Москва Санкт-Петербург Регионы

5. Прогноз объемов ввода в эксплуатацию
качественных объектов МО в 2011 г.
По предварительным прогнозам прирост предложения в 2011 г. составит от 380 до 500 тыс. м2 , что
сравнимо с показателями 2010 г. (350 тыс.м2) и значительно ниже показателя 2009 г. (800 тыс.
м2)
2
Тыс.м
1200
1000
800
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 П
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 П
Источник: Knight Frank Research, 2011
5

6. Рост спроса на складские помещения в 2011 г.
• В настоящее время рядом компаний ведутся переговоры об аренде значительного объема
складских площадей.
400
350
61
25
300 30 13
22 23
250 20
77
200 18
72 25 95
41 39
150 289
27 15 22 250 272
14 25
100 194
24 170
141 126 118 12
50 117 114 111
57
0
I кв. II кв. III кв. IV I кв. II кв. III кв. IV I кв. II кв. III кв. IV
2008 2008 2008 кв. 2009 2009 2009 кв. 2010 2010 кв.
2008 2009
Москва Санкт-Петербург Регионы
Источник: Knight Frank Research, 2011

7. Прогноз среднего уровня вакантных площадей в
МО на 2011 г.
• Во II полугодии 2010г. доля свободных помещений в складских комплексах Московского
региона существенно снизилась (%)
17,5%
15,0%
12,5%
10,0%
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%
I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв.
2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011П 2011П
класс A класс В
Источник: Knight Frank Research, 2011

8. Прогноз коммерческих условий аренды и покупки складов
в МО на 2011 г.
• Наметилась тенденция повышения арендных ставок – в 2011 г. ожидается рост запрашиваемых
ставок на 5-7%.
165
170 160
160
150 145
145
135
140
130
130 130 120
122 115
120 115 110
110 110 100
95 105
95
90
90 90
70
I кв. III I кв. III I кв. III I кв. III I кв. III
2007 кв. 2008 кв. 2009 кв. 2010 кв. 2011 кв.
2007 2008 2009 2010 2011
Класс А Класс B
Класс А (прогноз) Класс B (прогноз)
Источник: Knight Frank Research, 2011
8

9. Прогноз на 2011: 3PL, земельные участки
Земельные участки 3PL
 Сохранение среднего размера  Уход с рынка более слабых
заявки 1-4 га игроков
 Увеличение числа сделок на  Повышение спроса на 3PL-
рынке земли услуги
 Дальнейшее движение  Дальнейший рост стоимости
продавцов навстречу клиенту: услуг (на 5-10% в год)
межевание, проекты
планировки  Аренда складских площадей
со стороны 3PL-операторов
 Стабилизация цен сохраняется под новые клиентские заказы
 Сохранение активности в МО,
низкая активность
9

10. Какие новые продукты стоит ожидать на рынке
индустриальной и складской недвижимости в ближайшее
время?
• Строительство под ключ, когда объект возводится по
спецификации заказчика
• Строительство объектов под заказчика с гарантией ценового
коридора по ставке аренды
10

11. Об авторе
Вячеслав Холопов
Директор
Департамент индустриальной и складской
недвижимости, земли
ЗАО «Найт Фрэнк»
119992 Россия Москва
Ул. Тимура Фрунзе, д. 11/2
Тел: +7 (495) 981 0000 (доб. 1221)
Моб: +7(903) 969 3920
Viacheslav.Kholopov@ru.knightfrank.com
http://www. knightfrank.ru
11