Introduction aux spécificités de l'Inde pour les futurs entrepreneurs: positionnement géopolitique du pays, échanges bilatéraux, fondements de la société et spécificités culturelles, institutions, infrastructures... Barrières à l'entrée: situation actuelle et évolutions possibles, pistes de réflexion pour élaborer une stratégie d'entrée.

1. Master
“Développeur d’affaires à l’international”
Introduction à l’Inde
Besançon, 29 Septembre 2011
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
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3. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
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4
9
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4. Question préliminaire : Que représente l’Inde pour vous ?
L’Inde, les indiens, en 3 mots ?
Nom
Mot-clé 1
Mot-clé 2
Mot-clé 3
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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5. Introduction
L’Inde tient une part croissante dans le commerce extérieur de l’Union Européenne et dans la
destination des investissements directs étrangers mondiaux, portée par des fondamentaux
très positifs
GDP (US$), India, 1990-2008
PIB / hab United Nations
Source : en Inde
Evolution de la distribution des richesses
Proportion de population par tranche de revenu
1200
Revenu du foyer (PPA, 2010)
« Globals » : > € 80k
Croissance :
+12,1% / an (TACM)
1000
« Strivers » : € 40k - 80k
800
600
« Seekers » : € 15k - 40k
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
1985
1995
2005
Échanges commerciaux de l’UE27 avec l’Inde
35 000
2025 (P)
Investissements directs étrangers en Inde
M US$
M EUR
40 000
2015 (P)
3%
60 000
2,5
Part de l’Inde dans les
échanges de l’UE:
+4% / an (TACM)
50 000
IDE en Inde (toutes
provenances) :
+38% / an (TACM)
30 000
2
25 000
20 000
1,5
15 000
40 000
30 000
1
Echanges UE / Inde:
+10% / an (TACM)
10 000
5 000
0
0,5
0
Importations
Part importations
Libéralisation de
l’économie indienne
20 000
10 000
Exportations
Part exportations
Source : Chiffres Eurostats, INSEE, Université de Sherbrooke, Nations Unies, McKinsey, analyse InAlliance
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6. Introduction
L’Inde présente des visages tout aussi variés que ceux de l’Europe. Cette diversité a des
causes naturelles, culturelles, historiques, politiques
South Block, Delhi
The Himalayas
Taj Mahal
Rice paddy in SIkkim
Thar Desert
Victoria Palace, Kolkata
Streets of Chennai
Mumbai by night
Beaches of Goa
Sources : Office National Indien du Tourisme
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Fishing villages of Kerala
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7. Introduction
Mesurées en chiffres, les disparités de l’Inde sont évidentes : l’Inde n’est pas une destination
homogène, qu’il s’agisse d’y vendre, d’y acheter, ou d’y mener un projet industriel
1600€ /an revenu individuel moyen
(Chandigarh)
-40 C
(Drass, Cachemire)
°
°
°
8611m d’altitude
(K2, Cachemire)
40% de population sous le
seuil de pauvreté absolu
(Etat du Bihar)
>11m de pluie / an
(Mawsynram, Meghalya)
<2cm de pluie / an
(Désert de Thar, Rajasthan)
°
20 000€ /m2 de bureaux
(Nariman Point, Mumbai)
+51 C
(Purulia, W. Bengal)
100% de taux d’alphabétisation
(Nagercoil, Tamil Nadu)
Sources : Census of India, Wiki Answers, Times of India
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8. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
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4
9
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8

9. Positionnement géopolitique
Les frontières actuelles de l’Inde, issues du découpage de l’ancien empire britannique des
Indes, ne suivent pas nécessairement des clivages linguistiques, culturels ou ethniques
Evolution territoriale de l’Inde
Le Cachemire,
majoritairement musulman,
doit son ralliement à la
République de l’Inde à une
décision in-extremis de son
maharadjah quelques jours
avant le départ des
britanniques en 1947
Plusieurs millions d’hindous
du Punjab pakistanais se sont
réfugiés en Inde à la création
du Pakistan
British India (1860)
Republic of India (1947)
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Le Bangladesh est issu de
l’ancienne province du
Bengale, tout comme l’état
indien du West Bengal
Certaines parties de la
Birmanie actuelle partagent
langue et culture avec les
états du Nord-Est de l’Inde
La population Tamoule du
Sri Lanka, ancienne province
des Indes Britanniques, est
fortement liée à l’état indien du
Tamil Nadu
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10. Positionnement géopolitique
Le voisinage de l’Inde rend la défense nationale stratégique pour sa pérennité. La situation
intérieure de certaines régions entraine parfois une politique sécuritaire dure
Principales menaces extérieures et intérieures
Aksai Chin, Shaksam Valley :
territoires disputés avec la
Chine depuis plus de 40 ans
Jammu & Cachemire,
Siachen: territoires disputés
avec le Pakistan depuis 1947
Etats de l’Est et du Nord-Est:
guérilla Maoïste
Cachemire : militantisme
islamiste et indépendantiste
dans les régions frontalières
Frontière Bangladaise /
Birmane : immigration
illégale organisée,
contrebande
Côte Ouest, frontière SriLankaise : contrebande
diverse, trafic d’armes
Menace intérieure
Menace extérieure
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11. Positionnement géopolitique
Les effectifs, les tendances budgétaires et la politique d’investissements de l’armée indienne
reflètent les besoins de l’Inde dans son environnement géopolitique immédiat
Repères
2ème armée la plus nombreuse du monde
Budget 2009 : 20 Md US$
10% du budget américain de la défense
50% du budget français de la défense
2% du PIB national
14% du budget de l’Etat
Evolution du budget défense (x10M INR)
120000
110000
100000
Croissance annuelle :
8% (TCMA)
90000
80000
70000
Volonté constante et répétée d’atteindre 75% de matériel indien
60000
2004-2005
Top 10 des budgets défense dans le monde (Md US$, 2009)
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Effectifs des armées (milliers)
Countries
Headcount
China
India
North Korea
South Korea
Pakistan
USA
Vietnam
Turkey
Russia
Source : CIA, Département Américain de la Défense, ONU, Indian Defence Procurement Policy, analyse InAlliance
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1600
1100
950
560
550
478
412
402
321
11

12. Positionnement géopolitique
L’Inde privilégie des relations multi-polaires avec les puissances économiques et militaires
établies, développe ses relations avec les autres pays émergents d’Asie, et se positionne
auprès des pays du tiers-monde à travers diverses organisations internationales
USA, GB, France, Russie, Israel :
Relations bilatérales militaires, stratégiques, économiques : l’Inde reste
fidèle à sa doctrine de non-alignement malgré la fin de la Guerre Froide
Membre de l’Asian Development Bank (67
membres) :
Développement infrastructurel, industriel et
économique
(1)
Observateur de l’ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations : Indonesie, Malaysie,
Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei,
Birmanie, Cambodge, Laos, Vietnam) :
Coopération économique (AFTA, n’incluant pas
l’Inde) et géo-politique
(1)
Membre fondateur du Mouvement des Non-Alignés
(118 nations) :
Coopération politique, lobbying international
(1)
Membre de la SAARC (South Asian Association for
Regional Cooperation : Bangladesh, Bhutan,
Maldives, Népal, Pakistan, Sri-Lanka, Afghanistan) :
Coopération scientifique, technologique,
environnementale, sociale…
Sources : Organisations internationales citées, recherches documentaires, analyse InAlliance
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1) Les membres de la SAARC et de
l’ASEAN sont aussi membres de
l’Asian Development Bank, et
généralement du Mouvement des
Non-Alignés
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13. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
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14. Echanges bilatéraux
Bien que leur importance individuelle soit très relative, la France et ses pays frontaliers sont
collectivement le premier fournisseur, mais aussi le premier client de l’Inde
Principaux partenaires commerciaux de l’Inde
KOREA
HONG KONG 3%
3%
AUSTRALIA
3%
SINGAPORE
3%
SAUDI ARABIA
4%
INDONESIA
2%
JAPAN
2%
Évolution des échanges
80000
70000
IRAN
3%
60000
50000
40000
OTHER
36%
30000
20000
USA
8%
10000
0
2005-2006
CHINA
9%
UAE
9%
NEAR EU
2006-2007
UAE
2007-2008
CHINA
2008-2009
USA
2009-2010
SAUDI ARABIA
NEAR EU
15%
Evolution de la balance commerciale
90000
BALANCE 2005-2006
BALANCE 2006-2007
70000
BALANCE 2007-2008
50000
BALANCE 2008-2009
BALANCE 2009-2010
30000
TOTAL 2005-2006
TOTAL 2006-2007
10000
TOTAL 2007-2008
-10000
TOTAL 2008-2009
TOTAL 2009-2010
-30000
Source : Chiffres Département Indien du Commerce, analyse InAlliance
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Chiffres en Millions USD
« Near EU » = France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse
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15. Echanges bilatéraux
La distribution des partenaires commerciaux de l’Inde est relativement équilibrée, interdisant
tout rapport dominant de part ou d’autre (1/2)
Principaux clients de l’Inde
Évolution des exportations
NEAR EU
14%
30000
20000
OTHER
37%
UAE
13%
10000
USA
11%
AUSTRALIA
1%
IRAN
INDONES
IA
2%
1%
KOREA
2%
SAUDI
ARABIA
JAPAN
2%
2%
0
2005-2006
CHINA
7%
HONG
SINGAPORE
KONG
4%
4%
Source : Chiffres Département Indien du Commerce, analyse InAlliance
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Chiffres en Millions USD
NEAR EU
2006-2007
UAE
2007-2008
USA
2008-2009
CHINA
2009-2010
HONG KONG
« Near EU » = France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse
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16. Echanges bilatéraux
La distribution des partenaires commerciaux de l’Inde est relativement équilibrée, interdisant
tout rapport dominant de part ou d’autre (2/2)
Principaux fournisseurs de l’Inde
Évolution des importations
NEAR EU
15%
50000
40000
OTHER
35%
30000
CHINA
11%
20000
UAE
7%
HONG KONG
2%
SINGAPORE
2% JAPAN
2%
KOREA
3%
USA
6%
INDONESIA IRAN
3%
4%
Source : Chiffres Département Indien du Commerce, analyse InAlliance
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10000
SAUDI
ARABIA
6%
AUSTRALIA
4%
Chiffres en Millions USD
0
2005-2006
NEAR EU
2006-2007
2007-2008
CHINA
UAE
2008-2009
2009-2010
SAUDI ARABIA
USA
« Near EU » = France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse
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17. Echanges bilatéraux
La Roupie Indienne, relativement stable par rapport au Dollar US, peut donc être assez
flottante par rapport à l’Euro, impactant la devise à privilégier dans les échanges avec l’Inde
Repères
Cours de l’or par rapport à la Roupie, l’Euro et le Dollar sur 15 ans
Cours moyen 2 ans : 63 / EUR /// 46 / US$
Système numérique : au-delà de 1000, les grandes
dénominations sont en multiples de 100 :
US$ & €
La Roupie n’est officiellement pas convertible
Dans les faits, les entreprises ne sont pas
impactées (promotion des exportations, des achats de
technologies, etc…)
Rythmes et Dollar ont des
Roupie de dépréciation
tendances très proches
similaires
2000
1800
1600
« 1 lakh »
s’écrit « 1,00,000 »
« 1 crore »
90000
80000
1400
1200
70000
1000
800
600
50000
60000
40000
30000
Moindre
dépréciation
de l’Euro
400
200
0
= 100 000
100000
INR
Cours au 01/09/2011 : 65,36 / EUR /// 45,87 / US$
= 100 lakhs
20000
10000
0
USD / Gold Ounce
EUR / Gold Ounce
INR / Gold Ounce
= 10 000 000
Cours de l’Euro et du Dollar par rapport à la Roupie sur 10 ans
s'écrit « 1,00,00,000 »
75
Pour un calcul rapide et très approximatif :
1 crore INR = 200 000 US$
65
Ecart-type € : 8,2
70
INR
1 lakh INR = 2000 US$
Depuis 2010, la Roupie aussi a son symbole
R
+
र
=₹
60
€
55
Ecart-type $ : 2,5
50
45
40
$
35
Sources : Financial Times, Times of India, XE.com, recherche documentaire, analyse InAlliance
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INR/USD
INR/EUR
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18. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
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18

19. Culture et société
Phénomène à la fois redouté et attendu par tous, la mousson est un facteur majeur de santé
industrielle et économique du pays
Repères
Cheminement de la mousson
Il tombe en Août à Bombay plus de pluie en un mois
(650mm) qu’à Paris en une année (585mm)
L’agriculture emploie plus de 50% de la population
Mousson d’hiver
(« Northeast
Monsoon »)
Une « mauvaise » mousson cause :
Apauvrissement des nappes phréatiques, ou
contraire dommages important aux infrastructures
au
Baisse de la production agricole
Augmentation des prix des aliments de base
inflation
Appauvrissement des campagnes
exode rural
problèmes d’urbanisme
Delhi: début de la
mousson approx.
15 Juillet
Les prévisions météorologiques en Juin / Juillet impactent
directement les indices boursiers indiens
Distribution mensuelle des précipitations
mm
700
Mumbai (2167mm/yr)
600
Bombay: début de
la mousson approx.
5 Juin
Kolkata : moussons
en Juillet et
Novembre
Paris (585mm/yr)
500
400
Chennai :
moussons en Juin
et Décembre
300
200
100
0
Mousson d’été
(« Southwest
Monsoon »)
Sources : MétéoFrance, «Hydrologie» (André Musy,Christophe Higy), Bloomberg Businessweek, recherche documentaire, analyse InAlliance
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19

20. Culture et société
Un clivage culturel significatif entre le Nord et le Sud impacte directement le comportement à
adopter en société par un étranger
Les “Northies” : l'Inde indo-aryenne
Ancien siège de l'empire Moghol
Influences extérieures principalement apportées par la force : invasions
arabo-musulmanes, perses et mongoles
Langues indo-aryennes (Hindi, Punjabi, Rajsthani, etc...) : Famille linguistique
indo-européenne, quelques similitudes avec le Grec et le Latin.
L'Anglais est accessoire
Relations inter-personnelles passionnées
Apparence très importante
Les “Southies” : l'Inde dravidienne
Influences extérieures issues du commerce (nombreux ports)
Langues dravidiennes (Telugu, Malayalam, Kannada, Tamil) : se rapprochent
du Birman, du Thaï en matière d'écriture.
Refus de parler Hindi, considéré comme langue imposée par le Nord :
l'Anglais est la lingua franca.
Relations interpersonnelles plus neutres
Le savoir prime sur l'avoir
Les efforts vestimentaires, esthétiques, etc... sont souvent mal vus
Aux extrêmes de ce clivage, se trouvent la population Punjabi d'une part et Tamil d'autre part. Le comportement, le discours peuvent nécessiter d'être adaptés
en fonction de la région : un indien du Nord peinera par exemple à comprendre que l'on ne veuille pas étaler un tant soit peu ses richesses, tandis qu'un indien
du Sud concevra mal que l'on puisse même en donner la moindre idée.
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20

21. Culture et société
Les principales caractéristiques de la société indienne peuvent être rapprochées de diverses
grandes périodes de l’histoire de l’Inde
Grandes périodes de l’histoire de l’Inde et leurs héritages principaux
Grandes
invasions
1500BC - 1100AD
Royaumes
Hindous
Défaite par la
Perse
1100 – 1650
Empires
Moghols
East India
Company
1650 - 1750
Empire
Marathe
Indépendance,
partition
1750 - 1947
Colonnie
britannique
Crise
monétaire
1947 - 1991
Autarcie,
« Licence Raj »
1991 - 2000
Libéralisation
2000 Mondialisation
Inde = sixième réserve en Forex du
monde.
Important tissu de PME, esprit
entrepreunarial
Administration pléthorique,
corruption, excellent système éducatif
Système juridique et langue,
complexe d'infériorité
Fierté nationale
Influence perse & arabo-musulmane
sur les arts, l'architecture, la culture
Spiritualité, conceptualisme,
relativisme, collectivisme
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21

22. Culture et société
Le paysage religieux actuel de l’Inde a fortement évolué dans le temps
Chronologie de l’implantation des grandes religions de l’Inde actuelle
- 1500
- 800
- 500
50
1100
1500
1750
2010
Jaïnisme
Bouddhisme
Recensement 2001 :
Hindouisme
Other Sikhism Christianism
1,9% 1,9%
2,3%
Islam
13,4%
Sikhisme
Islam
Hinduism
80,5%
Christianisme copte / orthodoxe
Catholicisme
Protestantisme
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22

23. Culture et société
Quoique abolies par la législation, les castes structurent encore la société indenne,
expliquent un certain fatalisme, et impactent en partie la gestion des ressources humaines
Définition
Origines
Brahmins :
Prêtres,
intellectuels...
Réflexion
fondamentale
Conceptualisation
Kshatriyas :
Guerriers,
administrateurs...
Combativité
Résilience
Autorité
Vaisyas
Artisans,
commerçants...
Gestion
Mise en oeuvre
Sudras
Ouvriers,
fermiers...
Force physique
Productivité
Obéissance
Les castes prennent leur origine dans les textes (vedas) de l'hindouisme. La
société indienne est donc structurée autour d'elles depuis plus de 3000 ans.
Pariahs / Harijans / Dalit
Les « sans caste » : tous métiers
touchant à la mort, les déchets, la
saleté, etc...
Obéissance
Fatalisme
Abnégation
Selon les régions et le mode de conversion, les religions « importées » au
cours des deux derniers millénaires (Judaïsme, Islam, Christianisme) se sont soit
affranchi des castes, soit en ont pérennisé l'usage (Chrétiens de Goa,
notamment).
Traditionnellement, on nait dans une caste, on s'y marie (on parle
d'endogamie), et l'on pratique l'un des métiers « programmés » pour sa caste.
Réalité actuelle
La constitution et le droit ont aboli le système des castes à l'indépendance du
pays en 1947.
Les enseignants d'hier ne se sont pas pour autant recyclés en ouvriers, et viceversa : les savoir-êtres développés par des générations d'ancêtres
perdurent dans les familles, et l'empreinte des castes reste forte sur la société
et l'entreprise indienne : les Brahmins sont bien souvent devenus les stratèges,
les Kshatriyas la force de vente, les Vaisyas les acheteurs ou responsables de
production, les Sudras les ouvriers, et les Dalit les balayeurs...
Impact pour un étranger
Dans l'entreprise : ne tenir aucun compte des castes peut entraver l'exercice du pouvoir à l'intérieur de la hiérarchie, mais surtout la reconnaissance du
pouvoir et des responsabilités perçus par les tiers (subalternes, clients, fournisseurs...).
Dans la vie quotidienne : impact limité pour un étranger, similaire à celui des classes sociales en Europe (posture et discours à adapter à votre interlocuteur,
etc...). Par défaut, l'étranger est généralement considéré de « haute caste ». Il lui revient donc de se comporter en conséquence...
Sources : Recherche documentaire, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
23

24. Culture et société
Certains conflits interculturels prennent leurs racines dans trois conceptions
fondamentalement opposées entre l’Europe et l’Inde : il est préférable de comprendre l’autre
que de tenter de le convertir à ses propres conceptions
Cultures judéo-chrétiennes
Echelle : années, siècles, millénaires
Concept de
temps
Origine : naissance du Christ
Philosophie Hindoue
Echelle : répétition perpétuelle de cycles de « Yuga » (4,3M
d'années chacun)
Origine : aucune (puisque cyclique)
Echelle : quelques décennies
Concept d’
individu
Echelle : aucune
Limites : naissance physique, mort physique
Limites : aucune
Continuation : spirituelle exclusivement (paradis, enfer...)
Concept de
vie
Continuation : perpétuelle (réincarnation)
Pris ensembles, les humains composent l'humanité
L'univers comporte, entre autres, des humains
Les individus s'organisent en familles, en cercles d'amis, en
nations, etc...
L'individu n'est que l'une des composantes visibles d'un
“dispositif” bien plus complexe et important (famille, clan...)
L'individu n'a qu'une vie pour mener à bien la mission qu'il se fixe
lui-même. Le libre arbitre prime sur le destin.
Echéances (dont la mort), échec et réussite sont omniprésents. La
mesure de l'échec ou de la réussite possède un caractère définitif.
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
Participer à l'effort général de sa communauté, se fondre dans le
mouvement, sont les principaux buts assignés à l'individu. On parle
de destinée plus que de libre-arbitre.
Le sens de l'action prime sur la réussite mesurable, l'échec n'est
qu'un retard dans l'accomplissement.
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
24

25. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
4
9
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
25

26. Institutions
Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont partagés entre l’Union et chacun des états fédérés,
l’Union conservant un certain contrôle de l’exécutif dans chaque état
1 gouverneur par état, agissant sur
décisions du gouvernement de l’état
fédéré, mais nommé par le Président sur
proposition du 1er Ministre,
Premier
Ministre
Président de la
République
Collège
électoral
(et son gouvernement)
« Chief Minister »
12
conseillers
Lok
Sabha
(et son gouvernement)
Rajya
Sabha
Parlement Fédéral
Gouverneur
238
conseillers
Assemblée
Législative
X 28 Etats Fédérés
et 7 Union Territories
Union Indienne
Pouvoir législatif
545 Membres du Parlement Fédéral, suffrage
universel direct, 5 ans
Sources : Juriscope, recherche documentaire, analyse InAlliance
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Membres de l’assemblée législative,
suffrage universel direct, 5 ans
Pouvoir exécutif
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
26

27. Institutions
La hiérarchie judiciaire permet de nombreux recours successifs, garantissant in fine les
libertés individuelles mais ralentissant considérablement l’exécution des jugements
Tribunaux supérieurs
Tribunaux subordonnés
Supreme
Court
(Delhi)
High Courts
(21 tribunaux,
1 par état sauf quelques
exceptions)
District Courts
(640 tribunaux)
Tribunaux de pleine juridiction
(Plus d’un millier)
Tribunaux de première instance
(Plusieurs milliers)
Sources : Juriscope, recherche documentaire, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
• Compétence en première instance : litiges entre Etats de
l’Union ou avec l’Union, conflits de compétence, etc…
• Cassation des décisions civiles ou pénales des High Courts
• Rôle consultatif auprès du Président de la République
• Gardien de la constitution : Contrôle judiciaire de l’action
législative du Parlement
• Rôle législatif : une ordonnance a force de loi
• Compétence en première instance : civil et pénal si enjeux
importants (fraudes majeures, meurtres, etc…)
• Appel / cassation / révision des tribunaux subordonnés
• Contrôle judiciaire de l’action législative du Parlement
• Compétence en première instance : civil, pénal, tous
crimes
• Appel des tribunaux de pleine juridiction
• Compétence en première instance : civil et pénal (criminel
autre que meurtres)
• Appel des tribunaux de première instance
• Compétence en première instance : civil (faibles enjeux) et
pénal (police et délits)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
27

28. Institutions
Du fait de son histoire, le droit indien s’appuie sur de nombreux autres droits : si la Common
Law est prépondérante dans les affaires, d’autres pans du droit indien sont plus complexes
- 1000
0
XIIème s. XVIIIème s.
1947
Droit indien moderne
Droit britannique
Constitution
Plus longue du monde
Droit américain
Droit français
Code du travail
Plus contraignante du
monde selon la Banque
Mondiale
OMC
OMPI
Code administratif
UNHRC
….
Code pénal
Droit des contrats
English common law
Principalement basé sur
le code pénal
britannique
Très similaire au droit
britannique / US
Code de la famille
Coutumes ancestrales locales
Droit Hindou
Droit Hindou
Droit Musulman
Droit Musulman
Sources : Barreau de New Dellhi, recherche documentaire, analyse InAlliance
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Les codes de la famille
suppléent le code civil,
inexistant
Droit Chrétien
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
28

29. Institutions
Obstacle majeur au développement, la corruption est plus souvent un raccourci qu’un réel
passe-droit : le niveau d’éducation augmentant, la corruption diminue
Chiffres-clés
Régions les plus corrompues
87ème pays sur 178 parmi les plus corrompus, proche du Maroc et de
l’Albanie (Transparency International, 2010)
55% des indiens ont eu au moins une fois recours à la corruption pour
« faire avancer un dossier » ou obtenir une autorisation, un emploi, etc…
En 2008, sur 522 parlementaires, 120 sont impliqués dans des affaires
criminelles
Avoirs indiens « douteux » placés en Suisse :
1 400 Md US$
plus que les avoirs douteux de tous les autres pays combinés
13 fois la dette nationale indienne
Tendances
Racines :
British Raj – disparu en 1947
Licence Raj – en extinction depuis 1991
On n’efface cependant pas instantanément 200 ans de culture de la
corruption
La législation évolue régulièrement en vue de réduire la corruption
Les avancées principales concernent le droit à l’information, les organismes
d’inspection des services publics
Very high corruption
High corruption
Les retards principaux restent dans l’application des nouvelles législations
Sources : Transparency International, Global Integrity, Association Suisse des Banquiers, analyse InAlliance
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
29

30. Institutions
Pivot du développement humain de l’Inde, l’instruction de base augmente rapidement mais
reste inégalement distribuée
Repères
Depuis l’indépendance, l’Inde rattrape peu à peu le retard pris sur le
reste du monde
Axe d’investissement prioritaire de l’état fédéral et des états de
l’union
« Eduquer un homme,
c'est éduquer un individu.
Eduquer une femme,
c'est éduquer toute une civilisation »
Objectif 2015 : 85% de taux d’alphabétisation (74% en 2011)
(Gandhi)
L’accent est mis sur les communautés les plus pauvres et les femmes
L’instruction primaire des campagnes reculées dépend encore bien
souvent de projets d’ONG ou de mécènes locaux individuels
Évolution du taux d’alphabétisation
Inégalités régionales
2011 :
74%
80%
70%
1991 :
Libéralisation
60%
50%
40%
30%
Indépendance
(1947) : 18%
20%
10%
0%
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Sources : UNESCO, National Census of India, recherche documentaire, analyse InAlliance
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Literacy above national average
Literacy below national average
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
30

31. Institutions
Grâce à des investissements massifs dans l’éducation et à une concurrence acharnée entre
candidats, l’Inde forme aujourd’hui plus d’ingénieurs et de chercheurs que la plupart des
pays occidentaux
Repères qualitatifs
2 MBA indiens parmi les 15 meilleurs du monde (Indian Institute of
Management Ahmedabad, Indian School of Business), seulement un
français (INSEAD), loin devant HEC
En génie civil, 4 écoles indiennes (Indian Institutes of Technology de
Mumbai, Kanpur, Delhi, Chennai) font partie du top 50 mondial
(première française, ParisTech est 60ème)
En mécanique, 5 écoles indiennes se hissent au top 100, contre une
seule française (Polytechnique)
Chiffres -clés
Taux d’admission des IIT : environ 2%
Taux d’admission pour un département « prestigieux » : environ 0,5%
350 000 ingénieurs (1) diplômés en 2008 :
15 fois plus qu’en France
5 fois plus qu’aux USA
10% de plus que l’année précédente
1000 PhD en 2008
30% des diplômés des IIT émigrent (70% avant 2000)
Nombre d’étudiants entrant dans l’éducation supérieure
Sujets de thèses (2003)
Million students
12
10
8
6
4
2
0
Earth
Mathematics
sciences
2%
1%
Physics
10%
x 3,5
en 20 ans
Engineering
12%
Medicine
13%
Biology
16%
Sources : Financial Times, Times Higher Education, University Grants Commission of India, IIT, recherche documentaire, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
Chemistry
26%
Agriculture
20%
7% des thèses
mondiales
(1) : « Graduate Engineers »
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
31

32. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
4
9
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
32

33. Infrastructures
La taille et les disparités du pays, comparables à celles de l’Europe ou des USA, imposent de
nombreux déplacements
3000
Km
Delhi
3000
Km
Mumbai
= Population
density >250/km²
Les bassins de population sont étendus et
distants les uns des autres
Source : recherche documentaire, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
= per capita GDP
> US$ 700 (2006)
La répartition des richesses, de l’industrie et
des pouvoirs décisionnels nécessite de longs
et fréquents déplacements
Delhi et Chennai sont aussi distantes l’une
de l’autre que Paris et Bucarest,
Mumbai et Bangalore autant que Paris et
Berlin
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
33

34. Infrastructures
Le besoin en transports publics et individuels en Inde est structurel, croissant et stratégique
Taux d’équipement en véhicules, Inde, 2010
Compiled from various sources
GDP (US$), India, 1990-2008
Source : United Nations
1200
Croissance:
12.1 %
No vehicle
Car
Motorbike
Bicycle
1000
800
89%
de
la
population dépend
exclusivement
des
transports
publics pour ses
déplacements
600
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux
d’équipement
- auto: 1%
- Moto: 10%
• 83000 millionaires ($) en Inde en 2009, 20% de plus qu’en 2008
• La croissance de l’Inde pourrait dépasser celle de la Chine d’ici 2015
• Revenu moyen par hab. : pourrait dépasser les USA, l’EU, d’ici 2040
Revenu du foyer
2010, PPA
Proportion de population par tranche de revenu
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
1985
1995
Source : recherche documentaire, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
2005
2015
2025
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
34

35. Infrastructures
• 25 nouveaux aéroports à l’étude (122
opérationnels aujourd’hui)
• Modernisation, extension de l’existant
• Déplacement d’aéroports vers la grande
banlieue des métropoles (Mumbai,
Bangalore, Hyderabad…)
• Privatisations partielles
Transport aérien
• Demande croissante
mais irrégulière (-5% en
2008, estimations : +15%
en 2011)
• Croissance économique
• Croissance industrielle
• Aéroports et ATC
saturés
• Circuits d’attente
saturés
• Proximité des aéroports
saturée
• Manque de trésorerie
Transport routier
• Production de voitures
x4 en 10 ans
• Symbole statutaire,
revenu disponible
croissant
• Mobilité croissante
• Centres urbains saturés
• Mauvais état du réseau
• Déséquilibre dans le
maillage routier
• Impact de la mousson
• Surfaçage de routes secondaires
• Élargissement, re-surfaçage des
grands axes (projet portant sur 32
000km de voies)
• Construction d’autoroutes (+1000km
d’ici à 2017)
• LE transport longue
distance de masse
• Exode rural
• Croissance et
structuration de
l’économie
• État des voies ne
permettant pas d’utiliser
le matériel roulant à
pleine vitesse
• Lourdeur administrative
• Contraintes politiques
•
•
•
•
• Exode rural (Pop. de
Mumbai x2 en 20 ans)
• Croissance et
structuration de
l’économie
• Urbanisation mal
maîtrisée
• État du réseau routier
• Aléas climatiques
• Lourdeur administrative
• Allocation de couloirs dédiés aux bus,
modernisation de la flotte
• 10 réseaux de métros en cours de
conception ou de construction
• 4 projets de monorails urbains
suspendus
Transport ferroviaire
Transports urbains
Construction de corridors dédiés au fret
Lignes grande vitesse à l’étude
Rénovation du réseau existant
Électrification
Investissement nécessaire : 1 700 Md US$ sur 10 ans
Le décalage chronique entre les besoins et l’état de l’infrastructure reste un casse-tête pour
les logisticiens ; son amélioration est une manne pour les industriels des secteurs concernés
Autres (ports, etc…)
Sources : World Bank, Goldman Sachs, National Highway Department, compagnies aériennes, recherche documentaire, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
| Photos : Kingfisher, Wikipedia
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
35

36. Infrastructures
Malgré les mouvements de concentration du secteur en 2007, les liaisons aériennes restent
nombreuses et assurent un transport de passagers et de petit fret compétitif, généralement
sur et de qualité
Liaisons aériennes intérieures
Principales compagnies
Flotte
Total
Constructeurs
Age moyen
2007
137 (+30)
19.1
10 (+72)
1.7
33 (+15)
4.7
39 (+241)
2.1
97 (+41)
2.3
105 (+41)
5.4
380
9.3
Exemples
•
•
Mumbai-Delhi en avion :
• 1200km
• > 50 vols quotidiens
• 80€ / trajet (approx.)
• 2h20 de vol
• 5h porte à porte (approx.)
Chennai-Coimbatore :
• 450km
• 8-10 vols quotidiens
• 50€ / trajet (approx.)
• 50mn de vol
• 3h porte à porte (approx.)
2007
2007
(Pour comparaison)
Sources : Indian Institute of Technology de Bombay, recherche documentaire, compagnies aériennes, analyse InAlliance
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
| Photos : constructeurs
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
36

37. Infrastructures
Les routes, parmi les plus dangereuses et les plus congestionnées du monde, par ailleurs
soumises aux aléas climatiques, ne suffisent pas à irriguer efficacement le pays
Les routes indiennes sont considérées comme
les plus dangereuses du monde :
86 000 morts en 2003 (France: 5700)
Le troisième réseau routier du monde connait
des limites de capacité considérables dans
les grands centres urbains
La mousson provoque chaque année de
nombreuses
inondations
impactant
la
circulation.
Les dégâts qu’elle cause aux routes les rendent
parfois inutilisables pendant plusieurs mois.
Sources : World Bank, Prévention Routière, analyse InAlliance | Photos : The Hindu, bigfatcars.com, superstock.com, flickr.com, unep.org, New York Times
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
37

38. Infrastructures
L’Inde dépend fortement de son réseau ferroviaire, le quatrième plus étendu du monde
Km of railway tracks per country
Source : UIC, 2008
Un opérateur unique :
Indian Railways
USA
Russia
•
FRANCE :
10th, 29 000 km
Brazil
France
0
50000
100000
150000
200000
250000
Number of passengers / yr, in Bn
18M de passagers transportés chaque jour (SNCF: 370 000)
•
Le transport de fret assure les bénéfices
•
Argentina
Germany
1,4M de salariés (plus grand employeur du monde après
l’armée chinoise)
•
Australia
Lourdement déficitaire jusqu’en 2004, remanié et optimisé depuis
•
India
Canada
Monopole public, entreprise d’état, sous la tutelle du Ministry of
Railways
•
INDIA:
4th, 63 000 km
PRC
le transport de passagers est une mission de service public à
fort impact politique
Source : UIC, 2008
Japan
India
Germany
INDIA:
2nd, 5.4 Bn
China
Russia
FRANCE:
7th, 1 Bn
UK
France
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Sources : Union Internationale des Chemins de fer, Indian Railways, analyse InAlliance
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9
10
| Photos : Indian Railways, Wikipedia, constructeurs
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
38

39. Infrastructures
La saturation du réseau routier urbain ne laisse pas d’autre alternative que le développement
de réseaux enterrés ou suspendus
Projets de transport ferré urbain (07/2010)
METROS
Corporation formed ?
Operating or in
construction
Feasibility study / survey
completed
L1/L2/L3
L4/Airport link
Mumbai
L1/L2
L3/L4/L5
Bangalore
L1/L2
L3/L4/Airport link
Delhi
Hyderabad
L1/L2
Ahmedabad
L1/L2
L1
Lucknow
Kochi
L1/L2
imminent
L1
Ludhiana
L1/L2
Chennai
L1/L1ext
L3
9 lines
19 lines
Operating or in
construction
Feasibility study / survey
completed
Calcutta
TOTAL
MONORAILS
Corporation formed ?
L1
Mumbai
Bangalore
Delhi
Calcutta
Sources : entretiens InAlliance / constructeurs
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L1/L2
L1/L2/L3
L1
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
39

40. Énergie
Le déficit énergétique chronique de l’Inde représente une menace pour l’utilisateur, mais de
nombreuses opportunités pour les opérateurs, constructeurs, équipementiers et sous-traitants
• Essor économique : 5-10% / an
• Ressources en combustibles
primaires limitées
• Essor industriel : >15% an
• Transfert vers l’orient des
capacités de production les plus
énergivores
• Équipement électrique
(climatisation, machines à laver,
etc…) et automobile des ménages
• Déjà 12% de déficit en production
d’électricité, et…
• …la demande en électricité devrait
croître de 50% d’ici 2025
• 30% de perte dans le transport
d’électricité
• Forte dépendance extérieure sur
l’énergie primaire
• Production d’électricité nucléaire
limitée par les sanctions
internationale (50% charge)
• Environnement régional difficile,
limitant la sécurisation des
approvisionnement
• Programme nucléaire majeur :
• Normalisation des relations internationales
Partenariats tous azimuts (EU, Russie, USA…)
• 8 tranches nucléaires en construction
• 15 tranches de plus prévues d’ici 2025
• Évolution de la politique nucléaire:
• Court terme : faire lever les sanctions, importer
plus d’uranium
• Moyen terme : partenariats « technologie contre
Uranium » avec des pays tels que le Kazakhstan)
• Long terme : développement de la filière Thorium
• Aménagement hydro-électrique :
• Ouverture au secteur privé des grands projets
(PPP dans le Nord-Est)
• Promotion des micro-centrales
•
Sources : AREVA, AIEA, KPMG, Asian Development Bank, World Bank, recherche documentaire, analyse InAlliance
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Effort sur les énergies renouvelables
• Doublement de la capacité de production
éolienne d’ici 2015 (1,6% de la production
d’électricité aujourd’hui, 5ème puissance installée au
monde)
• Promotion de micro-centrales solaires
photovoltaïques (programme ONU, Nord-Ouest de
l’Inde)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
40

41. Énergie
5ème producteur d’électricité au monde, l’Inde dépend de ressources fossiles et minières
qu’elle ne possède pas ou dont la qualité est insuffisante
2007 electricity production, in Bn Kwh
2006, Bn Kwh, by type of fuel
USA
USA
China
China
Japan
India
Only 2.5% of
electricity is from
nuclear energy.
Target 2050: 25%
Russia
INDIA: 5th,
661,6 Bn
KWh
Russia
Japan
Canada
India
Germany
France
France
Other
Hydro
Nuclear
Fossil
Germany
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Pétrole
Gaz
• Importations importantes et
croissantes :
• Production 880k brls/jr
production (1% /monde)
• Consommation 3M brls/jr
consumption (3% /monde)
• Seulement 0.5% des réserves
mondiales
• Équilibre de la production et de la
consommation
• 33Md m3/an (1% /monde)
• 2.5% des réserves mondiales
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
0
500
1000
1500
2000
Charbon
2500
3000
3500
4000
4500
Combustibles nucléaires
• Production et réserves
importantes… :
• 3ème producteur mondial
(530Mt/an, 8% /monde)
• 5Md t de réserves (10% /monde)
• … mais de faible qualité :
• Capacité calorifique 30%
inférieure à la moyenne
• Taux de cendres élevé (->
applications “nobles” difficiles)
• Importations croissantes (10% de la
consommation
• Ressources limitées en Uranium
(extraction < 500t/an, réserves
~50kt)
• Triplement de l’extraction d’ici
2012
• Importantes ressources en
Thorium (300kt)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
41

42. Énergie
Les gisements de charbon existants sont en majorité exploités par les entreprises d’état. Les
acteurs privés se positionnent sur des gisements étrangers
Chiffres-clés
Principaux gisements de charbon
• Production et réserves importantes… :
• 3ème producteur mondial (530Mt/an, 8% /monde)
• 5Md t de réserves (10% /monde)
• … mais de faible qualité :
• Capacité calorifique 30% inférieure à la moyenne
• Taux de cendres élevé (-> applications “nobles” difficiles)
• Importations croissantes (10% de la consommation
• Acteurs principaux :
• Coal India Ltd (état fédéral): 442 mines dont 163 à ciel ouvert,
prévoit d’ouvrir 34 mines supplémentaires à l’horizon 2-5 ans
• Singareni Collieries Company Ltd (état d’Andhra Pradesh, état
fédéral): 55 mines dont 13 à ciel ouvert
• Nombreux acteurs privés, souvent intégrés à des groupes industriels
hétérogènes
• Nombreuses acquisitions de mines en cours en Australie, Indonésie et
Afrique du Sud
Comparaison aux autres BRIC
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Productio
n
Consumpt
ion
Brazil Russia India
China
Unit: Million bbl/day
Figures : IndexMundi, 2009
Sources : Ministères indiens, World Bank, CIL, SCCL, recherche documentaire, analyse InAlliance
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
42

43. Énergie
Gros consommateur de pétrole, l’Inde n’en produit pas suffisamment pour ses besoins. Elle
investit en revanche fortement dans la transformation, l’équipement et les services associés
Chiffres-clés
•
•
•
•
•
Principaux gisements et raffineries de pétrole
Consommation : 2.8M bbl /jr
Production : 0.8M bbl /jr
3600 puits au total
Les gisements principaux sont off-shore (ex: Bombay High)
L’Inde se positionne sur l’ensemble de la chaîne de
valeur :
• Raffineries
• Pétro-chimie fine
• Conception, ingéniérie, construction de plateformes
de forage et de raffineries
• 5ème raffineur du monde : 160M t en 2009, 242M prévus
en 2012
• Une vingtaine de raffineries opérationnelles en 2010, 5 à 10
supplémentaires en projet ou en construction
• Augmentation de capacité de l’ordre de 20% / an :
• Pour répondre à la demande nationale
• Pour se placer comme interface entre
producteurs et pays occidentaux
• Acteurs principaux: Indian Oil (40% de la capacité),
Reliance, Essar, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum...
Gisements
Raffineries
Comparaison aux autres BRIC
Extraction
Raffinage
12
7
10
6
5
8
Productio
n
Consumpt
ion
6
4
Refining
capacity
3
2
1
2
0
4
0
Brazil Russia
India
Unit: million Short Tons / year
Figures : IndexMundi, 2009
Sources : Ministères indiens, ONU, HPCIL, Reliance, recherche documentaire, analyse InAlliance
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Brazil
Russia
India
China
China
Unit: Million bbl/day
Figures : UN, 2009
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
43

44. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
© InAlliance Consulting – Droits de diffusion et reproduction réservés
4
9
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
44

45. Barrières à l’entrée
Motivée par la croissance de ses échanges commerciaux, l’Inde suit une politique de baisse
des droits à l’importation depuis plus de 10 ans, particulièrement pour les produits
intermédiaires de son industrie
Evolution des droits de douanes
80%
67%
70%
2001
60%
50%
40%
2005
2008
48%
37%
30%
30%
37%
39%
33%
27%
35%
33%
33%
40%
33%
26%
21%
20%
6%
10%
10%
9%
8%
7%
20%
7%
0%
Live Animals
and Animal
Products
Vegetable
Products
Animal or
Prepared
Vegetable Fats Foodstuff,
& Oils
Beverages,
etc.
Mineral
Products
Miscellaneous Plastics &
Manufactured Articles thereof
Articles
Products of
Chemicals
Base Metals & Machinery &
Articles of
Mechanical
Base Metal
Appliances
Vehicles,
Aircraft and
Vessels
Evolution des échanges commerciaux
-
+2
-
0
-
-2
-
-4
-
-6
-
-8
10 -
-
- 10
5-
-
- 12
40 35 30 25 20 15 -
1998
2001
2004
2007
Exports
Imports
Produits / équipements
stratégiques pour
l’industrie indienne
Trade balance
2011
Sources : Ministère Canadien des Affaires Etrangères, analyse InAlliance
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
45

46. Barrières à l’entrée
Si les droits de douane indiens causent un désavantage compétitif préjudiciable aux produits
importés, celui-ci ne suffit plus à lui seul à justifier une fabrication locale
Etude de cas : accessoire automobile
IMPORT : EXW to DDP
Taux selon produits,
typiquement 7,5% en
LOCALIZED : EXW to DDP
Rate
EXW EU PRICE
Shipping
2000
110
Insurance
Taxes « anti-dumping »
systématiques
2133
2154
Basic Custom s Duty
EUR
2000
110 (1)
Insurance
23
C I F INDIA PRICE
Assessable Value
2133
2154
7,50%
162
Basic Custom s Duty
0,00%
0
10,00%
232
Countervailing Duty
0,00%
0
Education CESS on BCD
3,00%
Education CESS on CVD or CED
3,00%
7
12
Education CESS on BCD
3,00%
Education CESS on CVD or CED
3,00%
0
0
Additional Duty of Customs
4,00%
Less: Refundable duties
Taux fédéral
Rate
EXW INDIA PRICE
Shipping
23
C I F INDIA PRICE
Assessable Value
Countervailing Duty
Même taux que le
Central Excise Duty
EUR
DDP INDIA COST
Basic Excise Duty
103
Central Excise Duty
-342
22%
2307
507
4,00%
86
Less: Refundable duties
DDP INDIA COST
Basic Excise Duty
-86
22%
2133
469
Specific Duty
0%
0
Specific Duty
0%
0
Cess
0%
3
Cess
0%
3
NCCD
1%
21
3%
2%
15
53
13%
337
NCCD
Taux selon Etat et
produit
1%
Education & H Edu Cess
Central Sales Tax
Local Sales Tax / VAT
Octroi / Local Body Tax
Ex-showroom Price
23
3%
2%
16
57
13%
364
3%
98
3375
Education & H Edu Cess
Central Sales Tax
Local Sales Tax / VAT
Octroi / Local Body Tax
Ex-showroom Price
3%
91
3122
Existence et taux selon
ville et produit
Désavantage compétitif produit importé : 7,5%
Sources : Dossier client InAlliance anonymisé
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(1) chiffres fictifs, pour les besoins de la démonstration
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
46

47. Barrières à l’entrée
L’interventionnisme d’état, de moins en moins palpable depuis 1991, limite encore totalement
ou partiellement l’accessibilité à certains secteurs pour l’investisseur étranger
Secteurs réservés
-
Chemin de fer
Certains services postaux
Distribution d’électricité (1)
Jeux de hasard
Énergie nucléaire
Education supérieure (1)
…
Secteurs limités en IDE et / ou
soumis à approbation
du gouvernement (2)
-
Vente au détail (51% IDE)
Assurance (26% IDE)
Banque (49% IDE)
Téléphonie mobile (49% IDE)
Aviation civile (40% IDE)
Rafineries (26% IDE)
Médias (20 à 49%)
Mines et carrières (49 à 74%)
etc ...
Secteurs à
approbation automatique (3)
Tous secteurs non limités / non soumis
à approbation, tels que :
- Construction automobile
- Industries mécaniques
- Services touristiques
- etc…
Notes :
(1) quelques exceptions ont survécu à l’indépendance
(2) Procédure auprès du Foreign Investment Promotion Board
(3) Une déclaration à la Reserve Bank of India doit toutefois être effectuée dans les 30 jours suivant l’investissement réalisé
Source : Indian Department of Industrial Policy & Promotion, analyse InAlliance
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
47

48. Implantation
Le choix de la forme juridique à créer en Inde dépend de nombreux facteurs, dont les rôles
assignés à l’entité à long terme
Véhicule
d’investissement ?
Opportunité ?
Relations
maison-mère
Transfert de
responsabilité ?
Projet unique ?
Evolutivité
Dividendes ?
Présence longue
?
Possibilité
d’expansion ?
Choix de
forme
juridique
Salariés ?
Industrie ?
Valeur
ajoutée
Commerce ?
Services ?
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
48

49. Implantation
Formes juridiques
Sociétés de droit indien
Succursales de sociétés étrangères
Forme
Utilité, limites
Responsabilité, bénéfices
Incorporation
Obligations
Liaison
Office
Activité de représentation
uniquement : pas de facturation
locale, pas de valeur ajoutée
locale
Tous les coûts doivent être
couverts par la maison-mère
Demande d’agrément à la
Reserve Bank of India, à
renouveler après 3 ans
Annual Activity Certificate
(expert comptable -> Reserve
Bank of India)
Project
Office
Activité de gestion de projet
uniquement, facturation à
travers la maison-mère
Tous les coûts doivent être
couverts par la maison-mère
Agrément tacite si contrat de
gestion de projet existant,
demande d’agrément à la
Reserve Bank of India sinon
Annual Activity Certificate
(expert comptable -> Reserve
Bank of India)
Branch
Office
Activité de représentation ET
activités d’achat / revente :
possibilité de facturer localement
Pas de valeur ajoutée
industrielle locale
Les bénéfices sont taxés
localement (40%), peuvent être
réinvestis localement ou
transférés à la maison mère
Demande d’agrément à la
Reserve Bank of India, à
renouveler après 3 ans
Annual Activity Certificate
(expert comptable -> Reserve
Bank of India)
Partenaires-actionnaires, personne
morale distincte, rapatriement des
bénéfices sous forme de
dividendes (taxation 30%)
LLP Agreement et
Incorporation Document à
soumettre au Registrar of
Companies
Dépôt annuel des comptes
allégé, audit allégé, dispense
si C.A. <80k€,
Minimum 2 partenaires
Limited
(personnes physiques ou
Liability
morales), dont au moins un
Partnership
résidant en Inde
Private
Limited
Company
Pas d’appel public à l’épargne,
capital mini 2000€, 2 dirigeants et
2 associés minimum, C.A. max.
5M€, 50 actionnaires maxi
Personne morale distincte,
rapatriement des bénéfices sous
forme de dividendes (taxation
30%)
Statuts, information sur les
associés et dirigeants,
enregistrement auprès du
Registrar of Companies
Dépôt annuel des comptes,
audit allégé obligatoire, 4
conseils d’administration, 1
assemblée générale par an
Public
Limited
Company
7 actionnaires minimum, capital
mini 10k€, cotation en bourse
ou non (closely held)
Personne morale distincte,
rapatriement des bénéfices sous
forme de dividendes
(taxation 30%)
Statuts, information sur les
dirigeants, enregistrement
auprès du Registrar of
Companies
Dépôt annuel des comptes,
audit complet obligatoire, 4
conseils d’administration, 1
assemblée générale par an
Source : Indian Ministry of Corporate Affairs
Note : D’autres formes juridiques existent, utilisées principalement par les artisans et commerçants, mais ne sont pas accessibles aux étrangers
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
49
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50. Implantation
Quoiqu’il soit possible en théorie de former une société en moins de 2 semaines en Inde, le
processus prend en pratique un mois environ, auquel il convient d’ajouter des délais de
traduction, d’acheminement et d’approbation selon le cas spécifique
Foreign documents
translations
Obtain RBI / FIPB
approval
(1) & (2)
Choose form
of legal entity
Register
establishment
Memorandum and
Articles of
Association
Obtain Directors’
Identification
Number
File shortlist of
company names
with Registrar of
Companies
Obtain Digital
Signature
Certificate
2 to 8 weeks
1 weeks
Obtain Company
Seal
Registration with
Registrar of
Companies
Obtain Permanent
Account Number
Obtain Tax
Deduction and
Collection Account
Number
10 days
Register for VAT
Register with
Employee State
Insurance Scheme
Register with
Employees'
provident Fund
Organisation
10 days
Obligatoire
Source : Confederation of Indian Industry
(1) RBI : Reserve Bank of India
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Start of
operations
Register for
Profession tax
Selon taille
Si étranger /
selon secteur
(2) FIPB : Foreign Investment Promotion Board
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
50

51. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
52
9.
Etude de cas
62
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4
9
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
51

52. Secteur automobile
Les fondamentaux sociaux et macro-économiques soutiendront fortement et durablement la
demande en véhicules
Taux d’équipement en véhicules, Inde, 2010
Compiled from various sources
GDP (US$), India, 1990-2008
Source : United Nations
1200
Croissance:
12.1 %
No vehicle
Car
Motorbike
Bicycle
1000
800
600
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Non
motorisés:
89%
Taux
d’équipement
- automobile: 1%
- Moto: 10%
• 83000 millionaires ($) en Inde en 2009, 20% de plus qu’en 2008
• La croissance de l’Inde pourrait dépasser celle de la Chine d’ici 2015
• Revenu moyen par hab. : pourrait dépasser les USA, l’EU, d’ici 2040
Revenu du foyer
2010, PPA
Proportion de population par tranche de revenu
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
1985
1995
2005
2015
Source : ONU, Ministère Indien de l’Economie et des finances, McKinsey Global Institute, analyse InAlliance
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2025
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
52

53. Secteur automobile
En croissance régulière et significative, les ventes restent cependant largement dominées
par celles de 2-roues
Passenger vehicles sales trends - India
Sales by vehicle type - India - FY 2009-2010
Source : SIAM, November 2010
Source : SIAM, November 2010
CAGR :
13.7%
2 500 000
Passenger Vehicles
1 949 776
2 000 000
Commercial Vehicles
531 195
1 500 000
Three Wheelers
440 368
1 000 000
500 000
0
Two Wheelers
9 371 231
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Total vehicles sales - India
Source : SIAM, November 2010
14 000 000
CAGR :
10.3%
Croissance soutenue sur les 7 dernières années
Les constructeurs automobiles prennent leurs décisions
d’investissement sur la base d’une continuité de la croissance
jusqu’en 2020 au minimum
•
La croissance des ventes de voitures est supérieure aux autres
•
10 000 000
•
•
12 000 000
Le 2-roues représente encore 75% des unités vendues
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Source : Society of Indian Automotive Manufacturers, interviews constructeurs automobiles indiens, analyse InAlliance
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53

54. Secteur automobile
La structure concurrentielle reste relativement consolidée, laissant peu de place aux
constructeurs européens
Market shares distribution
Source : SIAM, 12/2009
Others Skoda Fiat
Ford
2%
1%
1% 2% Toyota
3%
GM
4%
Mahindra
8%
Maruti Suzuki
45%
•
Les 4 plus gros constructeurs (Maruti,
Hyundai, Tata, Mahindra) tiennent 83% des
parts de marché
•
Les 4 suivants (GM, Honda, Toyota, Ford)
s’arrogent 12% du marché
•
Honda
3%
95% du marché échappe aujourd’hui aux
constructeurs européens
Tata
14%
Hyundai
16%
Source : Society of Indian Automotive Manufacturers, analyse InAlliance
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
54

55. Secteur automobile
Le champ des stratégies industrielles possibles est large, les critères de choix sont
nombreux
Direct export ?
Alone ?
+ +
Transaction =
sale of products
Total control
No revenue
sharing
Gain precise
market knowledge
….
Local assembly ?
+
Slower ramp-up
HR and finance
hungry
….
With a local partner ?
Faster ramp-up
Lower investment
Access to partner's
network
+
Could create a
competitor
Partner choice
conditions success
Transaction =
sale of components
Local manufacturing ?
Which location ?
Northern cluster ?
(Suzuki, Honda...)
+ +
Transaction = Sale /
licensing of know-how
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Western cluster ?
(EU manufacturers)
Southern cluster ?
(Ford, Hyundai...)
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
55

56. Secteur automobile
Les constructeurs européens se positionnent pour l’instant sur le segment premium et
pratiquent principalement l’assemblage local partiel (SKD) ou total (CKD)
Modèle d’entrée
Réseau de distribution
Import duty on complete cars
(« CBU ») = 100%
Import duty on SKD and CKD
parts = 10%
Except
for
luxury
vehicles (low volumes,
less rivalry), the route to
the Indian market for
foreign manufacturers is
either the KD model or
complete localisation.
Présence, modèle industriel déployé
= European brands
dealers
= wealthiest areas
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
56

57. Secteur automobile
Le choix du SKD ou CKD s’avère profitable pour les constructeurs
Etude de cas anonyme
Contexte indien
Contraintes industrielles
Marché très attractif à moyen / long terme (population
importante, forte croissance, faible taux d’équipement, etc…)
MAIS segment premium encore limité (volume probable =
100 000 veh./an grand maximum)
Volonté politique de promouvoir la main d’œuvre locale
Droits de douane élevés sur les véhicules complets
Volume critique pour une usine complète : 800-2000
véh./jour (250k à 600k / an)
La fabrication de certains composants plastiques ou
panneaux métalliques demande des compétences
particulières pas toujours disponibles localement
Solution retenue : partenariat industriel avec un constructeur indien existant (si synergie de gamme), ou construction d’usine en propre
Components
collection
CKD packing
EXW price (1)
€ 11K
DPD price (1) Final assembly (1)
€ 13k
Cost: ~ EUR 700
60-100 veh./day
Margin: (1)
20%
Retail price : (1)
€ 18k
Resultat constaté : même profit pour le constructeur européen qu’avec l’exportation de véhicules complets + même présence marché + prix plus
compétitif + équilibrage de l’outil industriel en Europe
Source : Constructeur automobile européen, analyse InAlliance
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(1): chiffres indicatifs. Chiffres réels confidentiels
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57

58. Secteur automobile
Leurs unités d’assemblage sont concentrées dans les régions de Pune et Chennai
NCR – Punjab – Rajasthan Madhya Pradesh
(non exhaustive)
Pune – Mumbai – Nasik –
Aurangabad - Gujarat
(non exhaustive)
Chennai – Bangalore Hyderabad
(non exhaustive)
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58

59. Keep ?
Secteur automobile
PSA est « présent » en Inde depuis plusieurs décennies … avec un succès très mitigé (1/2)
Chronologie des projets de PSA en Inde
August 2010 : The Hindu : « PSA leaving India
Out of its international plans »
July 2010 : PSA : « Peugeot is studying opportunities,
But there is no decision yet and no timetable. »
June 2010 : Rumours about PSA coming to India with a small car.
Speculations after Mitsubishi-PSA TCA ?
Nov. 2009 : Rumours of possible alliance with Caparo India to launch small car.
PSA infirms.
2008 : Rumours of talks with Hero to introduce motorcycle jointly.
No comments.
2001 : Studies to introduce a luxury car with Telco.
Both decide against.
1997 : PSA exits PPL
1993 : JV with PAL : PPL (see following page)
Late 70s : Aborted talks with Hero to introduce mopeds.
Hero « moulds » its 1st moped on Peugeot's...
1975
1985
1995
2005
Source : Archives Times of India / L’Express / presse spécialisée, interviews PSA, analyse InAlliance
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2015
2025
2035
2045
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
59

60. Secteur automobile
PSA est « présent » en Inde depuis plusieurs décennies … avec un succès très mitigé (2/2)
Historique des relations PSA / Premier Auto Ltd
2010 : 20 000 Indian
customers still awaiting
refund of their INR25K
booking
1999 : Peugeot writes off Rs.
850M, transfers equity to PAL
Late 1997 : Peugeot decides
to exit JV and India
1997 : JV cumulates Rs. 3 Bn
losses
Mid-1996 : Labour unrest at
Kurla plant, Kalyan plant is left
without components
1995 : Peugeot 309 launched
in India. 10 000 units sold in
first year
1994 : PPL is formed
1993 : Peugeot signs MOU
with PAL to manufacture 60k
Peugeot 309 in India / year
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Source : Archives Times of India / L’Express / presse spécialisée, interviews PSA, analyse InAlliance
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2002
2004
2006
2008
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
2010
60

61. Agenda
Page
1.
2.
Introduction / présentations
Positionnement géopolitique
3.
Échanges bilatéraux
14
4.
Culture et société
19
5.
Institutions
26
6.
Infrastructures, énergie
33
7.
Barrières à l’entrée, implantation
45
8.
Exemple : secteur automobile
51
9.
Etude de cas
61
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4
9
IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
61

62. Étude de cas
Sources : Ministère Indien du Commerce et de l’Inudstrie
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
62

63. 33, avenue Philippe Auguste
75011 Paris
France
Tel : +33 1 44 64 10 35
Fax : +33 1 44 64 10 36
www.inalliance.eu
info@inalliance.eu
InAlliance Consulting, Indian market entry specialists
Other Indian market snapshots :
Indian automotive sector |
Indian electricity sector
|
Indian public transports
|
Coal, oil, water treatment
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IMEA - introduction à l'Inde - 20110929
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