[1] O documento apresenta informações financeiras e operacionais do BICBANCO, um banco privado brasileiro fundado em 1938. [2] Ele descreve o perfil do banco, sua carteira de crédito, ativos totais, captação, patrimônio líquido e lucros. [3] O BICBANCO atua principalmente no crédito a empresas de médio e grande porte e busca a diversificação de riscos em termos regionais, setoriais e de produtos oferecidos.

1. Apresentação
Institucional
Março 2007

2. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Descrição do Negócio e
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 25
Contatos 31

3. Perfil

4. Perfil
A especialidade • Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais
do BICBANCO é antigos do Brasil;
conceder crédito • É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a
às empresas sua fundação;
de médio e
grande portes. • Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou
a operar em escala nacional;
• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
• Posição no Ranking do Sistema Financeiro por Operações de
Crédito*:
» 7º Maior Banco de capital nacional privado;
» 11º Maior Banco privado (capital nacional + estrangeiro);
» 16º Maior Banco (capital privado + público).
* (Fonte: BACEN – dezembro/2006).
1

5. Principais Números
As Operações
de Crédito Mar/07
correspondem a
63% dos ativos Operações de Crédito R$ 5,0 bilhões
do Banco.
Ativos Totais R$ 7,9 bilhões
Captação Total R$ 5,1 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 589 milhões
Lucro Líquido (no trimestre) R$ 48 milhões
ROAE* (%) 39,3%
Índice de Basiléia (%) 14,11%
*Retorno sobre o PL médio anualizado.
2

6. Ranking Nacional dos Bancos
Por operações de crédito e leasing* – Base: 31/12/2006 – R$ milhões
Ranking Bancos Bancos Nacionais Operações de Depósitos Patrimônio Total de
Instituição
Geral Privados Privados Crédito* Totais Líquido Ativos
01 Banco do Brasil 122.263 158.841 20.758 296.356
02 01 01 Bradesco 86.057 83.969 24.757 213.303
03 02 02 Itaú 60.713 62.243 28.209 205.156
04 03 ABN Amro 45.90 55.138 10.588 119.160
05 Caixa Econômica Federal 45.689 121.390 9.182 209.533
06 04 03 Unibanco 39.425 36.370 10.019 97.785
07 05 Santander 34.150 31.925 7.976 102.126
08 06 HSBC 21.641 37.725 4.112 58.266
09 07 04 Safra 20.634 12.925 4.106 61.820
10 08 05 Votorantim 16.428 19.641 5.147 56.707
11 09 Citibank 7.206 5.559 3.189 30.755
12 Nossa Caixa 7.064 27.566 2.599 39.319
13 Banrisul 6.036 10.483 1.294 15.697
14 10 06 Alfa 4.626 3.804 1.230 11.076
15 Banco do Nordeste do Brasil 3.875 2.648 1.502 12.477
16 11 07 BICBANCO 3.468 2.520 535 7.325
17 12 08 BMG 2.886 890 1.004 4.624
18 13 09 Mercantil do Brasil 2.712 2.660 517 5.058
19 14 10 Fibra 2.451 1.857 441 8.345
20 15 ABC – Brasil 2.174 1.570 439 3.777
21 16 Ibibank 2.138 1.454 461 3.816
22 17 11 Panamericano 1.815 1.603 478 3.754
23 18 12 BBM 1.714 2.292 665 12.4002
24 19 Bco John Deere 1.596 6 208 1.663
25 20 13 Daycoval 1.528 1.354 438 3.036
(*) Não inclui ACC. – Fonte: Banco Central do Brasil – Dados processados até 04/04/2007.
3

7. Pontos de Atendimento
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
CE Fortaleza Aldeota
Bezerra
Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte
DF Brasília Brasília
GO Goiânia Goiânia
MT Cuiabá Cuiabá
MG Belo Horizonte Belo Horizonte
Minas Gerais
PR Curitiba Curitiba
Londrina Londrina
PE Recife Recife
RJ Rio de Janeiro Assembléia
Presente nas principais RS Porto Alegre
Rio de Janeiro
Carlos Gomes
capitais e cidades do País. Porto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
SC Blumenau Blumenau
No Brasil: SP Campinas Campinas
30 pontos de atendimento. Guarulhos
Santo André
Guarulhos
ABC
Santos Santos
Em Grand Cayman: São Paulo Augusta
Berrini
1 agência. Central
Masp
Paulista
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4

8. Ratings
O Banco é Data do Data da
Rating/
avaliado por Âmbito/Classificação Balanço Publicação
Índice
Analisado do Rating
seis Agências de
• Depósito na escala
Rating, três delas Ba1
global em moeda local
internacionais • Depósito na escala
(Moody´s Moody´s nacional brasileira: 31/12/06 27/04/07
Standard & Poor’s Aa2.br – Longo prazo
e Fitch). BR-1 – Curto prazo
• Escala global em moeda
Standard & B+
estrangeira e moeda local 31/12/06 27/02/07
Poor’s
brBBB+ • Escala Nacional Brasil
BBB+(bra) • Longo prazo
Fitch Ratings 31/12/06 03/04/07
F2(bra) • Curto prazo
• Escala nacional de longo
Austin Rating A 31/12/06 22/02/07
prazo
LF Rating A • Moeda Nacional 31/03/07 18/05/07
• Baixo risco para médio
RISKbank 10,13 31/12/06 13/04/07
prazo
5

9. Vantagens Competitivas
• Expertise acumulada ao longo de décadas no segmento de
Middle Market;
• Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco
e na aprovação de créditos;
• Intensidade de relacionamento com seus clientes;
• Pulverização dos riscos;
• Práticas de Governança Corporativa e ambiente de
controles internos fortalecidos e superiores ao exigido pela
regulamentação vigente.
6

10. Informações Financeiras

11. Destaques do 1º Trimestre de 2007
Operações de crédito – R$ milhões Captação total – R$ milhões
13% 12%
60% 5.019 57% 5.144
4.434 4.596
2.776 2.925
2005 2006 mar/07 2005 2006 mar/07
A expansão da carteira de Evolução do total dos recursos
crédito em 13% reflete o forte captados em 12%. Destaca-
crescimento obtido em todas se o montante de R$ 2,6
as modalidades e produtos. bilhões de CDB que evoluiu
Destaca-se a evolução de 16% 15% no trimestre.
das linhas de Capital de Giro,
principal produto da carteira.
7

12. Evolução da Carteira de Crédito
R$ milhões
TMCA = 38,7%
13,2%
5.019
4.434
2.776
2.306
dez/04 dez/05 dez/06 mar/07
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
8

13. Evolução da Carteira de Crédito
R$ milhões
2006 Mar/07 Variação
Carteira Comercial 2.773,1 14,0%
(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 3.161,6
Trade finance 1.115,1 1.263,6 13,3%
(ACC, financiamento à importação e exportação)
Crédito consignado/pessoal 545,5 593,4 8,8%
Total 4.433,7 5.018,6 13,2%
O crédito corporativo representa aproximadamente 90% das operações.
9

14. Ativo Total
R$ milhões
TMCA = 27,8%
8,2%
7.924
7.320
6.759
4.480
dez/04 dez/05 dez/06 mar/07
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
10

15. Captação Total
A captação total R$ milhões
evolui para um
melhor equilíbrio TMCA = 34,3% 11,9%
entre o funding 5.144
4.596
doméstico e o
internacional. 2.202
2.048
2.925
O Banco tem 2.550 1.009
aproveitado a 807
estabilidade 2.548
2.942
1.916
e a liquidez 1.743
da economia
dez/04 dez/05 dez/06 mar/07
internacional
e realizado Em Reais
captações Em Moeda Estrangeira
bem-sucedidas.
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
11

16. Patrimônio
Somada ao R$ milhões
PL, a Dívida TMCA = 32,7%
Subordinada
integra o cálculo 793
837
do Índice de 248
266
Basiléia, o qual
determina a 505 589
450 527
alavancagem dos
bancos.
dez/04 dez/05 dez/06 mar/07
Patrimônio Líquido
Dívida Subordinada
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
12

17. Caixa Livre
O Banco mantém R$ milhões
um volume
confortável de Dez/06 Mar/07
recursos de alta Disponibilidades 157 193
liquidez.
Títulos de alta liquidez - Carteira Própria 508 458
Total 665 651
13

18. Lucro Líquido
R$ milhões
TMCA = 0,7%
102,6 104,1
82,1
48,2
218,9%
15,1
mar/06 mar/07 dez/04 dez/05 dez/06
14

19. Descrição do Negócio
• Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de
porte médio e grande;
• Base principal da formação de receitas: margens advindas da
atividade de crédito;
• Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;
• A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para
servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor
escala, na administração de posições proprietárias.
15

20. Descrição do Negócio e
Características Operacionais

21. Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e sua
sustentabilidade dão ênfase à
pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos
16

22. Diversidade
A dispersão Das regiões geográficas cobertas – % – Mar/07
regional das
Operações de
Crédito do
Banco apresenta na – 5
18 – 14
proporções
semelhantes à
distribuição do
PIB.
13 – 8 50 – 55
Cayman – 1%
18 – 18
BICBANCO - Operações de crédito - %
Fonte: IBGE – 2004 PIB - %
17

23. Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
Mar/07
3,3
1,2
4,5
Indústria
10,3
Serviços
Comércio
45,2 Pessoa física
11,3 Setor público
Intermediários financeiros
Agronegócio
24,2
18

24. Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Mar/07
5,7
1,7
11,8 Capital de giro
Trade finance
40,5
Contas garantidas
Crédito consignado/pessoal
Repasses
15,1
Outros créditos
25,2
19

25. Pulverização dos Principais Riscos
A política de Mar/07
pulverização % da Carteira
da carteira de de Crédito
crédito se traduz Maior devedor 1,5
em não haver
concentração de 10 Maiores devedores 10,1
risco, tanto para
20 Maiores devedores 16,1
um único cliente,
quanto para um
pequeno número
de clientes.
20

26. Vencimento das Operações de Crédito
Predomínio das
2,0% 1,3% 1,2% 1,2%
operações de
curto prazo. 14,0% 15,2% 16,7% 17,2%
Mais de 80% dos
créditos possuem
34,0% 36,9%
vencimentos 41,7% 42,3%
inferiores a um
ano.
Historicamente é 50,0% 46,6%
40,4% 39,3%
bastante baixa a
inadimplência da dez/04 dez/05 dez/06 mar/07
carteira.
até 3 meses
de 3 meses a 1 ano
acima de 1 ano
vencidos a partir de 15 dias
21

27. Origens da Captação
Mar/07
Captação total – R$ milhões 5.143,5
• mercado doméstico 57,2%
• mercado internacional 42,8%
1,8
4,8
6,8 Depósito a prazo (CDB)
Obrigações por empréstimos
Recursos de aceites e emissão de títulos
12,6 Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
49,8
Dívida Subordinada
Obrigações por repasses (BNDES)
24,2
22

28. Depósitos por Tipo de Cliente
Os depósitos do Sobre depósitos totais – %
Banco provêem
Mar/07
de uma base
tradicional
de clientes e
mantêm uma 8,7
diversidade 13,0
Pessoa jurídica
equilibrada de Investidores institucionais
origens. Pessoa física
Instituições financeiras
58,5
19,8
23

29. Acesso ao Mercado Internacional
• Linhas para Comércio Exterior: mais de 50 bancos internacionais
concedem cerca de US$ 580 milhões;
• Em Março de 2007 obtivemos um financiamento externo junto
ao IFC no valor de US$ 40 milhões, denominados em reais,
equivalente a R$ 82 milhões, com vencimento em 2012;
• CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões
(através da Agência de Grand Cayman) com emissões
permanentes;
• Medium-Term Notes Program de US$ 500 milhões, com
US$ 220 milhões já emitidos;
• Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006
com prazo de dez anos. Esta modalidade representa uma
extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
24

30. Governança Corporativa

31. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional Visão Valores
Desenvolver uma atividade Como corolário do • Respeito aos Colaboradores
financeira que, ao mesmo cumprimento de sua Missão, a • Conformidade às Normas da
tempo e de forma integrada, Instituição ambiciona ter seus Instituição
maximize o retorno dos Colaboradores reconhecidos • Reconhecimento do
Acionistas, garanta um pelos Clientes e pelo Mercado desempenho
crescimento consistente e como a melhor equipe de • Incentivo ao trabalho em
sadio da Instituição, e valorize profissionais em produtos e equipe
a Comunidade em que está serviços financeiros voltados • Promoção da Transparência
inserida. para o Middle Market. • Ênfase na Integridade das
ações
• Incentivo à inserção ativa no
ambiente financeiro
• Responsabilidade Social
perante a Comunidade
25

32. Diversidade dos Recursos Humanos
O BICBANCO não prejulga seus Colaboradores,
homens e mulheres, em função de sua cor, raça,
etnia, origem, deficiências, idade, credo religioso e
ideologia.
O Banco valoriza a diversidade de seus funcionários
e terceiros contratados e os recompensa baseando-
se na meritocracia.
26

33. Diversidade dos Recursos Humanos
Gênero
Os homens representam 64% e as mulheres 36%. Embora ainda em menor número, as mulheres
ocupam cargos de liderança e de alta gerência no BICBANCO.
Cor/Raça/Etnia
Profissionais brancos, negros, pardos e amarelos estão presentes em TODOS os níveis hierárquicos
do Banco. Não é admitida a prática de atos discriminatórios de qualquer natureza, seja com público
interno ou externo.
Escolaridade
O BICBANCO incentiva e apóia o aprimoramento educacional de seus funcionários, cerca de 79%
possuem curso superior completo ou em andamento.
Inclusão de Pessoas com Deficiências
Buscamos proporcionar oportunidades igualitárias e saudável convívio de aprendizado a todos os
Colaboradores. O BICBANCO possui o muito bem sucedido Programa de Necessidades Especiais que
retém há mais de três anos 23 talentos e pretende ampliar este projeto.
27

34. Diversidade dos Recursos Humanos
• Em Mar/07 nossos 671 funcionários apresentavam vivências pessoais e profissionais diversificadas.
Composição por Tempo de Casa – % Composição por Faixa Etária – %
19 42%
18 Menos de 1 ano
De 1 a 2 anos
28%
De 3 a 5 anos
De 6 a 10 anos 20%
17
De 11 a 15 anos
15 Mais de 15 anos
5% 5%
16 a 24 25 a 35 36 a 45 46 a 55 mais de
12 19 anos anos anos anos 56 anos
• Esses indicadores refletem uma empresa que se renova ao mesmo tempo que valoriza a experiência de
seus Colaboradores.
28

35. Melhores Práticas
• Transparência sistemática;
• Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
• Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Governança
Corporativa • Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
• Ética empresarial.
29

36. Comitês
As principais • Comitê de Diretoria Executiva – CDE
decisões da • Comitê Executivo de Crédito
Administração
são tomadas • Comitê Executivo de Tesouraria
e monitoradas • Comitê de Riscos
por grupos, com
• Comitê Operacional
a participação
dos comitês • Comitê de Controles Internos
gerenciais.
• Comitê Diretor de Informática
• Comitê de Ética
• Comitê de Política Ambiental
• Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
• Comitê de Responsabilidade Social
• Comitê de Segurança da Informação
30

37. Contatos

38. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES CEARÁ – CE MATO GROSSO – MT
relacoes.investidores@bicbanco.com.br Fortaleza Cuiabá
Tel. (11) 2173-9190 • ag.aldeota@bicbanco.com.br • ag.cuiaba@bicbanco.com.br
PABX (85) 3304-8400 PABX (65) 2123-5100
• ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br
MESA DE OPERAÇÕES PABX (85) 3304-8300 MINAS GERAIS – MG
(Tesouraria, Câmbio e Captações) • ag.centro@bicbanco.com.br Belo Horizonte
Tel. (11) 2173-9290 PABX (85) 3304-8200 • ag.belohorizonte@bicbanco.com.br
PABX (31) 2108-3700
PONTOS DE ATENDIMENTO Juazeiro do Norte • ag.minasgerais@bicbanco.com.br
• ag.juazeiro@bicbanco.com.br PABX (31) 2108-3700
ALAGOAS – AL PABX (88) 2101-8000
Maceió PARANÁ – PR
• ag.maceio@bicbanco.com.br DISTRITO FEDERAL – DF Curitiba
PABX (82) 2123-8450 • ag.brasilia@bicbanco.com.br • ag.curitiba@bicbanco.com.br
PABX (61) 2107-3100 PABX (41) 2107-9550
BAHIA – BA
Salvador GOIÁS – GO Londrina
• ag.salvador@bicbanco.com.br Goiânia • ag.londrina@bicbanco.com.br
PABX (71) 2101-0199 • ag.goiania@bicbanco.com.br PABX (43) 2101-7800
PABX (62) 2765-7700
31

39. PERNAMBUCO – PE SANTA CATARINA – SC São Paulo
Recife Blumenau • ag.augusta@bicbanco.com.br
• ag.recife@bicbanco.com.br • ag.blumenau@bicbanco.com.br PABX (11) 2169-0949
PABX (81) 2119-3050 PABX (47) 2102-9000 • ag.berrini@bicbanco.com.br
PABX (11) 2167-0999
RIO DE JANEIRO – RJ SÃO PAULO – SP • ag.central@bicbanco.com.br
Rio de Janeiro Campinas PABX (11) 2169-0960
• ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br • ag.campinas@bicbanco.com.br • ag.masp@bicbanco.com.br
PABX (21) 2157-0600 PABX (19) 2116-9400 PABX (11) 2169-0955
• ag.assembleia@bicbanco.com.br • ag.paulista@bicbanco.com.br
PABX (21) 2157-0630 Guarulhos PABX (11) 2167-0900
• ag.guarulhos@bicbanco.com.br
RIO GRANDE DO SUL – RS PABX (11) 2179-9500 Ribeirão Preto
Porto Alegre • ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
• ag.carlosgomes@bicbanco.com.br Santo André PABX (16) 2111-0100
PABX (51) 2129-3175 • ag.abc@bicbanco.com.br
• ag.portoalegre@bicbanco.com.br PABX (11) 2168-0700
PABX (51) 2129-3199
Santos
Caxias do Sul • ag.santos@bicbanco.com.br
• ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br PABX (13) 4009-0166
PABX (54) 4009-3000
32

40. Administração Central
Avenida Paulista 1048 11º andar
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Fax (11) 2173 9277
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