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Markt mit Perspektiven -
das E-Book in Deutschland 2011

Frankfurt am Main, 4. Juni 2012
Markt mit Perspektiven -
                                                                                                              Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                           2

                Der Umsatzanteil von E-Books am Buchmarkt hat sich im Jahr 2011 auf
                                1 Prozent erhöht (0,5 Prozent in 2010)

                                                                       Umsatzanteil am Buchmarkt
                                                                                 1,0%
                                                                                             2010: 0,5%




                                                  Absatz                                                        ø-Preis
                                             4,7 Mio. E-Books                                                  8,07 Euro
                                                        2010: 2,0 Mio. E-Books                                        2010: 10,40 Euro




                   E-Book-Käufer                                                 ø-Intensität
                      757.000                                               6,2 E-Books pro Jahr
                             2010: 540.000 Käufer                                2010: 3,8 E-Books pro Jahr



Basis: Kennzahlen %, Zeitraum Januar - Dezember der Jahre 2010 und 2011,
deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch
Buchloyalität                                                                                                               Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                       Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                      3

       Die Deutschen lieben gedruckte Bücher, aber der Trend ist weiterhin rückläufig,
                            die E-Book-Käufer „ticken“ anders
                                                                                                                                          nur E-Book-Käufer
                                              Alle Befragten, die von E-Books schon einmal gehört oder gelesen haben
                                                                                                                                           2011     2012
                                                                            2012              36%                48%           84%
                         Ich finde es schön, dass meine                     2011             34%                 51%           86%
                        Bücher zuhause im Regal stehen                      2010            30%                 58%             88%         68%     59%
                                                                            2009            28%                 60%             88%

                     Ich liebe gedruckte Bücher zu sehr,                    2012            27%                55%            82%
                           ein elektronisches Gerät reicht                  2011           26%                 59%             85%
                                                                            2010           24%                 63%              87%         66%     38%
                        nicht an das Leseerlebnis heran                     2009          21%                  67%              88%
                                                                            2012                  37%          37%        74%
                                     Das Geld investiere ich                2011                 35%            44%         79%             44%
                                                                            2010                32%            50%           81%                    24%
                                  lieber in gedruckte Bücher                2009                30%            52%           82%
                                                                            2012            31%               41%        72%
                                   Ich möchte nicht von                     2011            29%                49%         78%              46%     17%
                         einem Display / Bildschirm lesen                   2010           26%                53%           79%
                                                                            2009           25%                 58%            83%

                        Ich glaube, dass das Lesen auf                      2012                 41%          27%      68%
                             flimmerfreien Bildschirmen,                    2011                 41%           31%       72%
                                                                            2010                 39%           35%        74%               43%     17%
                      Displays nicht gut für die Augen ist                  2009                 39%            38%        77%
                                                                                            stimme etwas zu     stimme voll und ganz zu
Frage: Bitte geben Sie für jedes der folgenden Argumente für bzw. gegen E-Books an,
inwieweit Sie diesen jeweils zustimmen.
Basis: deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, Kenner von E-Books 2009, 2010, 2011 und 2012
(Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch mit n= 7.202)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Vorteile von E-Books                                                                                                       Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                      Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                     4

               Die wahrgenommenen Vorteile des E-Books werden erkannt und steigen,
                vor allem Umweltfreundlichkeit und Preisvorteil sprechen die Leser an

                                               Alle Befragten, die von E-Books schon einmal gehört oder gelesen haben                   nur E-Book-Käufer
                                                                                                                                          2011    2012
                                                                           2012                     47%                17%    64%
                       E-Books sind umweltfreundlich,                      2011                     46%              13% 59%
                              weil sie die aufwändige                                                                                     80%     86%
                                                                           2010                    46%                16%    62%
                          Papierproduktion einsparen
                                                                           2009                    44%              15%    59%

                                                                           2012                     47%              16%    63%
                            E-Books können unter dem                       2011                    44%             13% 56%
                          Preis für ein gedrucktes Buch                                                                                   73%     96%
                                                                           2010                   41%              17%   58%
                                      angeboten werden
                                                                           2009                  37%             19%    56%

                                                                           2012                   37%            16%  53%
                      Mit E-Books könnte ich endlich                       2011                   37%          11% 48%
                                                                           2010                  35%          13% 47%                     67%     90%
                    mein Platzproblem zuhause lösen
                                                                           2009                 30%         9% 39%

                                                                           2012                    41%          9% 50%
                           E-Books sind modern und                         2011                  34%        6% 40%
                      werden die neue Art des Lesens                       2010                   39%          7% 46%                     66%     81%
                                                                           2009                  34%        5% 39%

                                                                                          stimme etwas zu     stimme voll und ganz zu
Frage: Bitte geben Sie für jedes der folgenden Argumente für bzw.
gegen E-Books an, inwieweit Sie diesen jeweils zustimmen.
Basis: deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, Kenner von E-Books 2009, 2010, 2011 und 2012
(Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch mit n= 7.202)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Blick in die Zukunft: Aussagen zu E-Books                                                                                      Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                          Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                           5

                    Gedruckte Bücher spielen mehrheitlich die entscheidende Rolle,
                 aber der Anteil derer, die ausschließlich gedruckte Bücher kaufen, sinkt

                 2010                            2011                            2012
                       2%                              2%                         4%
             7%                              7%                                                     … ausschließlich als E-Book und nicht mehr als gedr. Buch
                                                                                 11%                … weitgehend als E-Book und nur noch vereinzelt
                                                                                                    als gedrucktes Buch kaufen
                 32%                             30%                                                … sowohl als E-Book als auch als gedr. Buch kaufen
                                                                                 30%                … weitgehend als gedr. Buch und eher selten
                                                                                                    als E-Book kaufen
                                                                                                    … ausschließlich als gedr. Buch kaufen
                                                                                                    … nicht bzw. eher selten (als ein gedr.
                                                                                                    oder elektr. Buch) kaufen
                                                                                                    keine Angabe
                 49%                             52%
                                                                                 45%




                       9%                              8%                              7%
              1%                              1%                              2%


Frage: Noch ein Blick in die Zukunft: Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu?
Basis: 63,8 Mio. deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, 2010, 2011 und 2012
(Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch mit n= 7.202)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Die Verlage und E-Books
in Deutschland
Schätzung des Umsatzanteils von E-Books                                                                                        Markt mit Perspektiven -
am Gesamtumsatz im vergangenen Jahr und in diesem Jahr                                                                  Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                7

          Verlagsumsatz: E-Books hatten durchschnittlich 6,2 Prozent Umsatzanteil im
                   Jahr 2011, weniger als Anfang 2011 geschätzt (6,6 Prozent)
                      Umsatzanteil von E-Books                                                 Schätzung des Umsatzanteils von E-Books
                 am Gesamtumsatz im vergangenen Jahr                                                      im laufenden Jahr
                          2010                           2011                                                 2011      2012

                                                                                                                                         bis 1%
                                                                                                              20%       14%
                                                                                                                                         über 1% bis 5%
                          35%                            31%                                                                             über 5% bis 10%
                                                                                                                                         über 10% bis 25%
                                                                                                              26%       32%              über 25%
                                                                                                                                         Kann ich nicht beurteilen/
                          18%                            26%                                                                             weiß ich nicht
                                                                                                       3%             8%
                                                                                                                 6%
                      6%                            4%                                                 3%                   3%
                                4%                             2%                                                     6%
                      3%                            6%

                                                                                                              42%       37%
                          34%                            32%


                                                                                                                                      ø-Umsatzanteil
                           5,4%                         6,2%                                                  6,6%      7,2%
                                                                                                                                     am Gesamtumsatz
Frage: Wie hoch war der Umsatzanteil im vergangenem Jahr von E-Books am Gesamtumsatz in Ihrem Verlag?
Falls Sie die Umsatzanteile nicht genau wissen, bitte schätzen Sie. Bitte versuchen Sie einmal zu schätzen,
welchen Umsatzanteil E-Books in Ihrem Verlag in diesem Jahr in etwa ausmachen werden.
Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben
(„Keine Angabe“ fließt in „Kann ich nicht beurteilen / weiß ich nicht“ ein.)
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Verlage mit E-Books im Programm                                                                                           Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                    Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                 8


               49 Prozent der Verlage haben im vergangenen Jahr E-Books vertrieben,
                            knapp 15 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010
      Verlage Gesamt                               kleine Verlage                             mittlere Verlage   große Verlage
         2010          2011                        2010          2011                         2010        2011   2010     2011

                                                                                                                                   Ja
                                                    28%                                                                            Nein
         35%
                                                                  43%                         44%
                       49%
                                                                                                          54%
                                                                                                                 67%
                                                                                                                          81%



                                                    72%
         65%
                                                                  57%                         56%
                       51%
                                                                                                          46%
                                                                                                                 33%
                                                                                                                          19%




Frage: Haben Sie in Ihrem Verlag im vergangenen Jahr E-Books vertrieben?
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Zukünftige Planung des Verlagsprogramms                                                                                          Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                          Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                       9

                  Fast 90 Prozent der Verlage wollen E-Books ins Programm aufnehmen


                                                                       Zukünftige Planung
                                                             2011                                   2012

                                                                                                                 E-Books bereits
                                                                                                                 im vergangenen Jahr im Programm
                                                             35%                                                 E-Books für
                                                                                                    49%          dieses Jahr geplant
                                                                                                                 E-Books für
                                                                                                                 nächstes Jahr geplant
                                                             18%                                                 E-Books für
                                                                                                                 später geplant
                                                              7%                                    19%          E-Books auch
                                                                                                                 zukünftig nicht geplant
                                                             18%                                     4%
                                             78%                                                    14%
                                                                                                           86%
                                                             22%
                                                                                                    14%




Frage: Ist in Ihrem Verlag die Erweiterung des Programms um E-Books für dieses Jahr geplant?
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Anteil E-Books an Novitäten und an der Backlist                                                                                                   Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                                            Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                                 10

                  Verlage, die E-Books anbieten: 42 Prozent der Novitäten erscheinen
                           auch als E-Book, bei der Backlist sind es 30 Prozent
                           Novitäten                                                                                      Backlist
                 2010                           2011                                                          2010                            2011

                                                                                                                                                               bis 1%
                 18%                            23%                                                            18%
                                                                                                                                              24%              über 1% - 5%
                 12%                                                                                                                                           über 5% - 10%
                                              10%                                                              22%                            12%              über 10% - 25%
                 11%                             5%
                                            5%                                                                                                10%              über 25%
                  9%                                                                                           8%
                                                                                                                                              11%              keine Angabe
                                                                                                               10%

                 42%                            49%
                                                                                                               30%                            35%


                  9%                             8%                                                            12%                             8%

                 39%                            42%                                                           26%                              30%           ø-Anteile E-Books


Frage: Bitte schätzen Sie, wie hoch der Anteil von E-Books an den gedruckten Büchern ist, d.h. wie viele der gedruckten Bücher auch als E-Book erscheinen.
Bitte unterscheiden Sie nach Novitäten und Backlist. Bitte machen Sie Ihre Angaben für das vergangene Jahr.
Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Anzahl der E-Book-Titel im Programm                                                                                                      Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                                  Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                       11
        Im Schnitt haben die Verlage 162 E-Book-Titel im Programm (Rückgang durch
                   Erhöhung der Reichweite bei kleinen / mittleren Verlagen)

                                         Verlage Gesamt                                                          Verlage, mit E-Books im vergangenen Jahr im
                                                                                                                                  Programm
                                           2010          2011
                                                                                                                                          Ja, wir haben in unserem
           bis 10 Titel                                                                                          Verlage Gesamt           Verlag im vergangenen Jahr
           10 bis 99 Titel                                                                                                                E-Books vertrieben
                                           37%           33%                                              Ja                              Kleine Verlage
           100 Titel und mehr                                                                             Nein   35%                                 28%
           keine Angabe                                                                                                   49%                                43%

                                                                                                                                          Mittlere Verlage
                                           38%           42%
                                                                                                                                                       44%
                                                                                                                                                         54%
                                                                                                                 65%
                                                                                                                          51%             Große Verlage

                                           25%           25%                                                                                           67%
                                                                                                                                                         81%
                                                          1%                                                                                                       2010
                                                                                                                 2010     2011                                     2011
        ø-Anzahl E-Book-Titel
            im Programm                     186          162




Frage: Wie viele Titel wurden in Ihrem Verlag im vergangenen Jahr insgesamt als E-Book vertrieben?
Auswahl: Verlage, die E-Books im Programm haben
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Durchschnittliche Anzahl der E-Book-Titel                                                                                                        Markt mit Perspektiven -
 nach Genre im Programm                                                                                                                    Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                         12

 Durch zahlreiche „Neueinsteiger“ am E-Book-Markt wird die Angebotspalette breiter


                                  2010                                                                                                                   2011
                                                                                 Wissenschaftliche Bücher                                           4%
                          5%
                        6% 1%                                                    Fachbücher                                                 9%       1%
                      6%     1%                                                  Belletristik
                                                                                                                                    9%                          36%
                                                        40%                      Kinder- und Jugendbücher
                                                                                 Sachbücher
                  15%                                                                                                              6%
                                                                                 Ratgeber
                                                                                 Schulbücher
                                                                                                                                        13%
                                                                                 Reise
                                  25%                                                                                                                     22%


           2010: 1/3 der Verlage sind am E-Book-                                                                             2011: fast die Hälfte der Verlage sind am
           Markt aufgestellt                                                                                                 E-Book-Markt aufgestellt




Frage: Wie viele Titel wurden in Ihrem Verlag im vergangenen Jahr insgesamt als E-Book vertrieben? Bitte unterscheiden Sie die Titel
auch nach den Genres und geben Sie bitte an, wie viele Titel in dem jeweiligen Genre in Ihrem Verlag als E-Book im vergangenen Jahr vertrieben wurden.
Auswahl: Verlage, die E-Books im Programm haben
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Der Sortimentsbuchhandel
und E-Books in Deutschland
Schätzung des Umsatzanteils der E-Books                                                                                                     Markt mit Perspektiven -
 am Gesamtumsatz der eigenen Buchhandlung im vergangenen Jahr                                                                         Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                                14
        Der Umsatzanteil von E-Books liegt bei 0,5 Prozent (Rückgang durch Erhöhung
                   der Reichweite bei kleinen / mittleren Buchhandlungen)

                                           Gesamtumsatz                                                               E-Books und E-Reader im Sortiment

                                         2010                 2011
                                                                                                                                                      Ja, es werden E-Books
                                                                                                                                                      angeboten
     0%
     über 0% bis 1%
                                                                                                            Sortimente Gesamt
                                                                                                                                                      Kleine Buchhandlungen
     über 1% bis 2%                    43,0%                45,0%                                                                                              22%
     über 2% und mehr                                                                                                                                                50%
     Kann ich nicht beurteilen/
     weiß ich nicht                                                                                                           28%                     Mittlere Buchhandlungen
                                                                                            Ja, es werden
                                      15,3%                                                 E-Books angeboten
                                                                                                                                       59%                     29%
                                    2,2% 1,6%               26,6%                                                                                                    70%

                                                              3,7%                                                                                    Große Buchhandlungen
                                                          1,5%
                                       38,0%                                                                              2011                                       74%
                                                            22,8%                                                         2012                                        77%

  ø-Umsatzanteil von E-Books
     am Gesamtumsatz*                    0,8%                  0,5%



*In die Berechnung der Durchschnittswerte gehen alle Werte von 0 bis 100% ein.
Frage: Wie hoch war der Umsatzanteil der E-Books (ohne E-Reader) am Gesamtumsatz in Ihrer Buchhandlung im vergangenen Jahr? Falls Sie den Umsatzanteil nicht
genau wissen, bitte schätzen Sie.
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
E-Books und E-Reader im Sortiment                                                                                                    Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                              Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                     15

                  65 Prozent der Sortimente sind 2012 im E-Book-Markt aufgestellt –
                                   deutlich mehr, als 2011 erwartet
                                                       2011                                                      2012

                                         Status               Zukünftige                           Status               Zukünftige
 Legende Status                                                Planung                                                   Planung      Legende Zukünftige Planung
    Ja, es werden nur                       9%                                                                                          E-Books werden angeboten
    E-Books angeboten                                               15%                               17%                  16%          o. zukünftig ins Sortiment
                                            4%
    Ja, es werden nur                                                3%                                                    3%           aufgenommen (keine E-Reader)
    E-Reader angeboten                                                                                 6%                               E-Reader werden angeboten
                                           19%                                     46%
    Ja, es werden E-Books                                                                                                               oder zukünftig ins Sortiment
    und E-Reader angeboten                                          28%                                                                 aufgenommen (keine E-Books)
                                                                                      65%
    Nein, es werden weder                                                                                                               E-Books und E-Reader werden
                                                                                                      42%                  53%          angeboten oder zukünftig
    E-Books noch E-Reader
    angeboten                                                                                                                           aufgenommen
                                                                                                                                        E-Books und E-Reader werden
                                                                                                                                        nicht angeboten und sind
                                           68%                      45%                                                                 zukünftig auch nicht geplant
                                                                                                                                        Kann ich nicht beurteilen/
                                                                                                                                        weiß ich nicht
                                                                                                      35%                  22%

                                                                     9%                                                    7%



Frage: Werden in Ihrer Buchhandlung bzw. im Rahmen Ihres Internetangebots E-Books und/oder E-Reader angeboten?
Planen Sie demnächst E-Books in Ihr Sortiment aufzunehmen?
(ohne „keine Angabe“)
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Schätzung des Umsatzanteils von E-Books am Gesamtumsatz                                                                                   Markt mit Perspektiven -
der eigenen Buchhandlung in diesem Jahr                                                                                            Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                               16

  Sortimente schätzen die Umsatzentwicklung für das laufende Jahr im Durchschnitt
           auf 1,2 Prozent (konservativere Schätzungen als im letzten Jahr)


                                                           2011                       2012
                                                           10%                        13%                    0%
                                                                                                             über 0% bis 1%
                                                         13%
                                                                                                             über 1% bis 5%
                                                        1% 6%                         26%                    über 5% bis 10%
                                                                                                             über 10% und mehr
                                                                                       9%                    Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht


                                                           71%
                                                                                      50%



                                                                                                           ø-Umsatzanteil von E-Books
                                                           1,9%                        1,2%                    am Gesamtumsatz



Frage: Bitte versuchen Sie einmal abzuschätzen, welchen Umsatzanteil E-Books (ohne E-Reader) am Gesamtumsatz
in Ihrem Unternehmen in diesem Jahr in etwa ausmachen werden.
Auswahl: Sortimente, die bereits E-Books anbieten bzw. planen
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
E-Books und E-Reader im Sortiment                                                                                                   Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                             Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                             17

 Zwei Drittel der Sortimente sind im E-Book-Markt aufgestellt, 2011 war es ein Drittel



                                         Sortimente                                         Kleine                          Mittlere             Große
                                          Gesamt                                         Buchhandlung                    Buchhandlung         Buchhandlung


   Ja, es werden                     2011                 32%                                      25%                        36%                            85%
   E-Books und / oder
   E-Reader angeboten               2012                              65%                                    56%                        76%                  88%



      Nein, es werden                2011                              68%                                         75%              65%         15%
   weder E-Books noch
   E-Reader angeboten               2012                   35%                                           44%                24%                12%




Frage: Werden in Ihrer Buchhandlung bzw. im Rahmen Ihres Internetangebots E-Books und/oder E-Reader angeboten?
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
E-Books und E-Reader im Sortiment                                                                                                 Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                           Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                           18

             59 Prozent der Sortimente bieten E-Books an, 48 Prozent (auch) E-Reader

                                         Sortimente                                       Kleine                          Mittlere             Große
                                          Gesamt                                       Buchhandlung                    Buchhandlung         Buchhandlung


     Ja, es werden                   2011               28%                                       22%                       29%                            74%
     E-Books angeboten
                                    2012                            59%                                    50%                        70%                  77%



    Ja, es werden                    2011              24%                                      18%                         26%                       62%
    E-Reader angeboten
                                    2012                        48%                                    39%                        61%                  64%



      Nein, es werden                2011                              68%                                       75%                  65%      15%
   weder E-Books noch
   E-Reader angeboten               2012                   35%                                           44%                24%               12%




Frage: Werden in Ihrer Buchhandlung bzw. im Rahmen Ihres Internetangebots E-Books und/oder E-Reader angeboten?
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Investitionen für E-Books                                                                                                  Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                    Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                      19

                  Je größer die Buchhandlung, desto größer die Investitionsneigung,
                               dieser Trend hat sich 2012 weiter verstärkt
          Sortimente                                Kleine                                    Mittlere              Große
           Gesamt                                Buchhandlung                              Buchhandlung          Buchhandlung
        2011          2012                        2011          2012                        2011          2012   2011    2012

                                                                                                                                  Ja
                                                  14%
                                                                                                                                  Nein, aber innerhalb
        25%                                                                                 27%                                   der nächsten 2 Jahre geplant

                      47%                         22%           43%                                      48%                      Nein, auch nicht innerhalb
                                                                                                                 55%              der nächsten 2 Jahre geplant

        22%                                                                                23%                           70%

                                                                10%
                      10%                                                                                10%

                                                  65%                                                            22%
        53%                                                     48%                         50%
                      43%                                                                                42%             15%
                                                                                                                 23%
                                                                                                                         14%



Frage: Wurden in Ihrer Buchhandlung bereits Investitionen für E-Books getätigt?
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Barrieren für den Verkauf von E-Books oder E-Readern                                                                                 Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                              Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                               20

         Die geringe Nachfrage ist weiterhin die entscheidende Barriere, gefolgt von der
             „geringen Marge“ vor allem bei kleineren und mittleren Buchhandlungen
                                                   Sortimente                                 Kleine                       Mittlere             Große
                                                    Gesamt                                 Buchhandlung                 Buchhandlung         Buchhandlung

                                         2011                               91%                                   92%                  89%                    90%
          Zu geringe Nachfrage
                                         2012                              86%                                   86%                   89%                 71%
               Geringe Gewinn- 2011                               57%                                     55%                   59%                      67%
             und Umsatzmargen 2012                                  68%                                     72%                  63%                   54%
   Zu kompliziertes Handling             2011                       67%                                      66%                    70%                    74%
      (z.B. Kopierschutz, Formate..) 2012                          62%                                      61%                     68%              44%

                         Zu hohe 2011                        42%                                       44%                    42%               23%
               Investitionskosten 2012                       45%                                        48%                   44%             9%

             Konkurrenz für das 2011                        39%                                     38%                       42%               24%
               gedruckte Buch 2012                          37%                                     35%                       45%                31%

                Es stehen keine 2011 1%                                                    1%                           3%                   5%
             Barrieren entgegen 2012 3%                                                    2%                           4%                    12%

                                         2011     7%                                        7%                           7%                  0%
              Ein anderer Grund 2012 2%                                                    2%                           1%                     13%



Frage: Welche Barrieren stehen bei Ihnen dem Verkauf von E-Books/E-Readern bisher entgegen?
Auswahl: Ohne Buchhandlungen, die sowohl E-Books als auch E-Reader anbieten
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Ausblick auf den
E-Book-Markt in Deutschland
Investitionen für E-Books                                                                                               Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                   Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                     22

                                  Die Anzahl der Verlage, die bereits investiert haben, steigt

         Verlage Gesamt                           kleinere Verlage                           mittlere Verlage    große Verlage

         2011          2012                        2011          2012                         2011        2012   2011    2012

                                                                                                                                 Ja
                                                                                                                                 Nein, aber innerhalb
                                                                                                                                 der nächsten 2 Jahre geplant
                                                                                                                                 Nein, auch nicht innerhalb
                                                    50%           48%
         55%           57%                                                                    56%                                der nächsten 2 Jahre geplant
                                                                                                          65%
                                                                                                                 80%
                                                                                                                         88%


                                                    26%           28%
         25%           23%                                                                    30%
                                                                                                          23%

                                                    24%           24%                                            15%     2%
         20%           20%
                                                                                              15%         13%            10%
                                                                                                                 5%



Frage: Wurden in Ihrem Verlag bereits Investitionen für E-Books getätigt?
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
E-Book-Formate                                                                                                                                          Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                                                 Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                                           23

                               Verlage: EPUB hat die größten Chancen, sich durchzusetzen

                                                                                Welchem Format geben Sie
        2011                                                                      die größten Chancen?                                                     Eines der Formate wird sich durchsetzen
                                                                                                                                                           Es bleibt bei einer Vielzahl
                                                                                 85%                                                                       parallel existierender Form
                                                                          77%                                                                              Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht
       26%                       30%


                                                                                                                                                                                      2012

                  44%                                                                                                                                           28%                  25%
                                                        13%
                                                                                                     5%                             6% 6%
                                                               2%                             0%                 2% 0%

                                                        2011 2012          2011 2012          2011 2012          2011 2012          2011 2012

                                                          PDF                EPUB                AZW             Sonstige           Kann ich
                                                                                                 (Amazon         Formate            nicht beurteilen/
                                                                                                  Kindle)                           weiß ich nicht
                                                                                                                                                                             46%


Frage: Was glauben Sie, wird sich eines der Formate im E-Book-Markt auf lange Frist durchsetzen oder bleibt es bei einer Vielzahl parallel existierender
Formate? Welchem Format geben Sie die größten Chancen, sich auf lange Frist durchzusetzen?
(Fragestellung im Jahr 2012 leicht verändert.)
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Schutzmaßnahmen gegen unautorisierte Weiterverbreitung                                                                               Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                              Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                            24

              Fast zwei Drittel der Verlage nutzen technische Schutzmaßnahmen, den
                    höchsten Anteil hat das „weiche“ digitale Rechtemanagement

    2011
                                                                  Schutzmaßnahmen gegen eine
                                                                  unautorisierte Weiterverbreitung                                             Ja    Nein
                                                                        "Weiches" Digitales
                                                                        Rechtemanagement
                                                                                                                 41%
                                                            (z.B. Digitales Wasserzeichen)
  45%                                                                                                                   64%                           2012
                                    55%

                                                                      "Hartes" Digitales                                63%
                                                               Rechtemanagement (DRM)
                                                                                                                     50%
                                                                                                                                                       39%
                                                                                                    6%
                                                               Andere Schutzmaßnahmen
                                                                                                   2%                              61%

                                                          Keine Angabe:                                          2011
                                                          4% (2011)
                                                          1% (2012)                                              2012


Frage: Kommen bei Ihnen technische Schutzmaßnahmen gegen eine unautorisierte Weiterverbreitung zum Einsatz? Welche
Schutzmaßnahmen unternehmen Sie?
(Fragestellung im Jahr 2012 leicht verändert.)
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
E-Reader und Lesegeräte                                                                                                                             Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                                             Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                                  25

                          Verlage: Die Bedeutung von E-Book-Readern nimmt deutlich zu


                           Tablet-Computer 2011                                     23%                                         60%                            83%
     (z.B. Apple iPad, Samsung Galaxy Tab) 2012                                     23%                                            67%                               90%


                      Spezielle E-Book-Reader 2011                                        35%                         20%            54%
               (z.B. Amazon Kindle, Sony PRS) 2012                                     28%                                41%                       68%


                                                                  2011                    33%                                35%                   68%
                                           Laptops, PCs
                                                                  2012                 29%                        22%            51%


                                   Smartphones 2011                                    29%                          26%               55%
                 (z.B. Blackberry, Apple iPhone) 2012                                   29%                       21%            50%


                                Sonstige Geräte 2011                               20%              13%        33%                                          wahrscheinlich
                       (z.B. PDA-Organizer, iPod) 2012                           17%        4% 20%                                                          sehr wahrscheinlich



Frage: Wie hoch schätzen Sie persönlich die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich die folgenden Geräte als Lesegeräte für E-Books auf lange Frist durchsetzen
können? 4er Skala von „sehr unwahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich“
Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Schätzung des Umsatzanteils von E-Books                                                                                                       Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                                       Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                   26

     Verlagsumsatz: Im Durchschnitt rechnen die Verlage mit einem Umsatzanteil der
                  E-Books von 17 Prozent in 2015 für ihr Unternehmen
                                                     Schätzung des Umsatzanteils von E-Books
                                                                   im Jahr 2015
                                                                     2011                          2012
                                                                       3%                            5%                     bis 1%
                                                                                                                            über 1% bis 5%
                                                                      18%                                                   über 5% bis 10%
                                                                                                    19%
                                                                                                                            über 10% bis 25%
                                                                                                                            über 25%
                                                                      12%
                                                                                                    15%                     Kann ich nicht beurteilen/
                                                                                                                            weiß ich nicht
                                                                      13%
                                                                                                    12%
                                                                       9%
                                                                                                    12%
                                                                      46%
                                                                                                    37%

                                                                                                                          ø-Umsatzanteil
                                                                   16,2%                          17,0%                  am Gesamtumsatz
Frage: Bitte versuchen Sie einmal zu schätzen, welchen Umsatzanteil E-Books in Ihrem Verlag im Jahr 2015 in etwa ausmachen werden.
Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben oder der Vertrieb ist für dieses Jahr geplant
(„Keine Angabe“ fließt in „Kann ich nicht beurteilen/weiß ich nicht“ ein.)
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253),
mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Schätzung des Umsatzanteils von E-Books am Gesamtumsatz                                                                                   Markt mit Perspektiven -
der eigenen Buchhandlung im Jahr 2015                                                                                              Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                               27

         Bei der Zukunftsprognose sind die Sortimente nun zurückhaltender: Bis 2015
                   machen E-Books im Durchschnitt 3,5 Prozent am jeweiligen
                        Unternehmensumsatz (in 2011 noch 9,2 Prozent)

                                                           2011                       2012
                                                          4%                           4%                    0%
                                                         12%                          15%                    über 0% bis 1%
                                                            3%
                                                        4%                                                   über 1% bis 5%
                                                                                      19%                    über 5% bis 10%
                                                                                                             über 10% und mehr
                                                                                   2% 3%                     Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht


                                                           77%
                                                                                      56%



                                                                                                       ø-Umsatzanteil von E-Books
                                                            9,2%                       3,5%                am Gesamtumsatz



Frage: Bitte versuchen Sie einmal abzuschätzen, welchen Umsatzanteil E-Books (ohne E-Reader) am Gesamtumsatz
in Ihrem Unternehmen im Jahr 2015 in etwa ausmachen werden.
Auswahl: Sortimente, die bereits E-Books anbieten bzw. planen
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Umsatzrückgänge aufgrund des wachsenden E-Book-Marktes                                                                                    Markt mit Perspektiven -
                                                                                                                                   Das E-Book in Deutschland 2011
                                                                                                                                                                            28

         Sortiment: Im Durchschnitt wird weiterhin mit einem Umsatzrückgang von 16
                               Prozent im Jahr 2015 gerechnet
   2011                                                                                                                                Ja, es wird Umsatzrückgänge
                                                                     Schätzung der Höhe des
                                                                   Umsatzrückgangs im Jahr 2015                                        im klassischen Sortiment geben
                                                                                                                                       Nein, es wird kaum Umsatzrückgänge
      26%                                                                                                                              im klassischen Sortiment geben
                                                                                                        bis 10%
                                                                10%                  13%                                               Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht
                                38%                                                                     10% bis unter 15%
                                                                                                        15% bis unter 20%
                                                                13%
                                                                                                        20% bis unter 25%                                                 2012
                                                                                     16%
                                                                                                        25% und mehr
                                                                 9%
                                                                                                        Kann ich nicht be-
           36%                                                                       11%                urteilen, weiß ich nicht
                                                                10%                                                                                                    31%

                                                                                      8%             Ø Schätzung des
                                                                 9%                                                                          48%
                                                                                                    Umsatzrückgangs
                                                                                     11%               im Jahr 2015
                                                                49%
                                                                                                        2011: 16%
                                                                                     41%                2012: 16%                                                  21%
                                                                2011                2012



Frage: Wird es Ihrer Meinung nach in Ihrem Unternehmen bis 2015 aufgrund des wachsenden E-Book-Marktes nennenswerte
Umsatzrückgänge im „klassischen“ Sortiment geben? Bitte versuchen Sie einmal abzuschätzen, wie hoch der Umsatzrückgang
im klassischen Sortiment Ihres Unternehmens im Jahr 2015 durch das E-Book sein wird.
Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24)
Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238),
mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29)
Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Methodik
Bausteine der Studie
Die Studie ist in vier inhaltlich aufeinander abgestimmten Bausteinen angelegt:


1.       Expertenbefragung von Sortimenten mit einem Onlinefragebogen
         (mit Exkurs Barsortimente und Großhändler)
2.       Expertenbefragung von Verlagen mit einem Onlinefragebogen
3.       E-Book-Absätze und Umsatzanteile der Jahre 2010 und 2011 aus dem GfK
         Verbraucherpanel Media*Scope Buch
4.       Konsumentenbefragung zum Thema E-Books*


      *Eigenstudie der GfK, die im Januar 2009, 2010 und 2011 zum Thema E-Books durchgeführt wurde, in 2012
      Exklusivstudie im Auftrag des Börsenvereins (Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch, 10.000
      dt. Privatpersonen ab 10 Jahren).
Methode der Expertenbefragung bei Sortimenten und Verlagen
Stichprobe
        Für die Studie wurde im Jahr 2011 und im Jahr 2012 eine Bruttostichprobe von 1.800 Sortimenten aus
        3.273 Mitgliedern (2011: aus 3.776 Mitgliedern) des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
        gezogen (im Jahr 2012 wurden Adressen nachgezogen). Die Nettostichprobe lag im Jahr 2011 bei 394
        Sortimenten (22 Prozent Rücklauf) und im Jahr 2012 bei 410 Sortimenten (23 Prozent) und wurde
        anhand von Umsatzgrößenklassen auf die Grundgesamtheit gewichtet.
        Bei Verlagen wurde keine Stichprobe gezogen. Es wurden im Jahr 2011 alle 1.850 Mitglieder des
        Börsenvereins des Deutschen Buchhandels befragt, im Jahr 2012 wurden 1.754 Mitglieder befragt.
        Der Rücklauf lag im Jahr 2011 bei 437 Verlagen (24 Prozent) und im Jahr 2012 bei 348 Verlagen (20
        Prozent) und wurde ebenfalls anhand von Umsatzgrößenklassen auf die Grundgesamtheit gewichtet.
Feldzeit
        Die Befragung fand mit einem quantitativen Onlinefragebogen im Jahr 2011 in der Zeit vom 14. Januar
        bis 4. Februar 2011 und im Jahr 2012 vom 23. Februar bis 25. März statt. Die Mitglieder wurden per E-
        Mail über die Befragung informiert und mittels Link auf die Onlinebefragung verwiesen.
Fragebögen
        Für Sortimente und Verlage wurde ein jeweils eigener Fragebogen entwickelt und 2012 aktualisiert.

Exkurs Barsortimente und Großhändler
       Befragungen von Barsortimenten / Großhändlern, die als Telefoninterviews nach einem eigens
       entwickelten Gesprächsleitfaden durchgeführt wurden, gehen als Exkurs in die Studie ein. Diese
       wurden im Januar 2011 und im März 2012 durchgeführt.

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E-Book-Studie 2012 (Presseversion)

  • 1. Markt mit Perspektiven - das E-Book in Deutschland 2011 Frankfurt am Main, 4. Juni 2012
  • 2. Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 2 Der Umsatzanteil von E-Books am Buchmarkt hat sich im Jahr 2011 auf 1 Prozent erhöht (0,5 Prozent in 2010) Umsatzanteil am Buchmarkt 1,0% 2010: 0,5% Absatz ø-Preis 4,7 Mio. E-Books 8,07 Euro 2010: 2,0 Mio. E-Books 2010: 10,40 Euro E-Book-Käufer ø-Intensität 757.000 6,2 E-Books pro Jahr 2010: 540.000 Käufer 2010: 3,8 E-Books pro Jahr Basis: Kennzahlen %, Zeitraum Januar - Dezember der Jahre 2010 und 2011, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch
  • 3. Buchloyalität Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 3 Die Deutschen lieben gedruckte Bücher, aber der Trend ist weiterhin rückläufig, die E-Book-Käufer „ticken“ anders nur E-Book-Käufer Alle Befragten, die von E-Books schon einmal gehört oder gelesen haben 2011 2012 2012 36% 48% 84% Ich finde es schön, dass meine 2011 34% 51% 86% Bücher zuhause im Regal stehen 2010 30% 58% 88% 68% 59% 2009 28% 60% 88% Ich liebe gedruckte Bücher zu sehr, 2012 27% 55% 82% ein elektronisches Gerät reicht 2011 26% 59% 85% 2010 24% 63% 87% 66% 38% nicht an das Leseerlebnis heran 2009 21% 67% 88% 2012 37% 37% 74% Das Geld investiere ich 2011 35% 44% 79% 44% 2010 32% 50% 81% 24% lieber in gedruckte Bücher 2009 30% 52% 82% 2012 31% 41% 72% Ich möchte nicht von 2011 29% 49% 78% 46% 17% einem Display / Bildschirm lesen 2010 26% 53% 79% 2009 25% 58% 83% Ich glaube, dass das Lesen auf 2012 41% 27% 68% flimmerfreien Bildschirmen, 2011 41% 31% 72% 2010 39% 35% 74% 43% 17% Displays nicht gut für die Augen ist 2009 39% 38% 77% stimme etwas zu stimme voll und ganz zu Frage: Bitte geben Sie für jedes der folgenden Argumente für bzw. gegen E-Books an, inwieweit Sie diesen jeweils zustimmen. Basis: deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, Kenner von E-Books 2009, 2010, 2011 und 2012 (Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch mit n= 7.202) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 4. Vorteile von E-Books Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 4 Die wahrgenommenen Vorteile des E-Books werden erkannt und steigen, vor allem Umweltfreundlichkeit und Preisvorteil sprechen die Leser an Alle Befragten, die von E-Books schon einmal gehört oder gelesen haben nur E-Book-Käufer 2011 2012 2012 47% 17% 64% E-Books sind umweltfreundlich, 2011 46% 13% 59% weil sie die aufwändige 80% 86% 2010 46% 16% 62% Papierproduktion einsparen 2009 44% 15% 59% 2012 47% 16% 63% E-Books können unter dem 2011 44% 13% 56% Preis für ein gedrucktes Buch 73% 96% 2010 41% 17% 58% angeboten werden 2009 37% 19% 56% 2012 37% 16% 53% Mit E-Books könnte ich endlich 2011 37% 11% 48% 2010 35% 13% 47% 67% 90% mein Platzproblem zuhause lösen 2009 30% 9% 39% 2012 41% 9% 50% E-Books sind modern und 2011 34% 6% 40% werden die neue Art des Lesens 2010 39% 7% 46% 66% 81% 2009 34% 5% 39% stimme etwas zu stimme voll und ganz zu Frage: Bitte geben Sie für jedes der folgenden Argumente für bzw. gegen E-Books an, inwieweit Sie diesen jeweils zustimmen. Basis: deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, Kenner von E-Books 2009, 2010, 2011 und 2012 (Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch mit n= 7.202) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 5. Blick in die Zukunft: Aussagen zu E-Books Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 5 Gedruckte Bücher spielen mehrheitlich die entscheidende Rolle, aber der Anteil derer, die ausschließlich gedruckte Bücher kaufen, sinkt 2010 2011 2012 2% 2% 4% 7% 7% … ausschließlich als E-Book und nicht mehr als gedr. Buch 11% … weitgehend als E-Book und nur noch vereinzelt als gedrucktes Buch kaufen 32% 30% … sowohl als E-Book als auch als gedr. Buch kaufen 30% … weitgehend als gedr. Buch und eher selten als E-Book kaufen … ausschließlich als gedr. Buch kaufen … nicht bzw. eher selten (als ein gedr. oder elektr. Buch) kaufen keine Angabe 49% 52% 45% 9% 8% 7% 1% 1% 2% Frage: Noch ein Blick in die Zukunft: Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu? Basis: 63,8 Mio. deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, 2010, 2011 und 2012 (Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch mit n= 7.202) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 6. Die Verlage und E-Books in Deutschland
  • 7. Schätzung des Umsatzanteils von E-Books Markt mit Perspektiven - am Gesamtumsatz im vergangenen Jahr und in diesem Jahr Das E-Book in Deutschland 2011 7 Verlagsumsatz: E-Books hatten durchschnittlich 6,2 Prozent Umsatzanteil im Jahr 2011, weniger als Anfang 2011 geschätzt (6,6 Prozent) Umsatzanteil von E-Books Schätzung des Umsatzanteils von E-Books am Gesamtumsatz im vergangenen Jahr im laufenden Jahr 2010 2011 2011 2012 bis 1% 20% 14% über 1% bis 5% 35% 31% über 5% bis 10% über 10% bis 25% 26% 32% über 25% Kann ich nicht beurteilen/ 18% 26% weiß ich nicht 3% 8% 6% 6% 4% 3% 3% 4% 2% 6% 3% 6% 42% 37% 34% 32% ø-Umsatzanteil 5,4% 6,2% 6,6% 7,2% am Gesamtumsatz Frage: Wie hoch war der Umsatzanteil im vergangenem Jahr von E-Books am Gesamtumsatz in Ihrem Verlag? Falls Sie die Umsatzanteile nicht genau wissen, bitte schätzen Sie. Bitte versuchen Sie einmal zu schätzen, welchen Umsatzanteil E-Books in Ihrem Verlag in diesem Jahr in etwa ausmachen werden. Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben („Keine Angabe“ fließt in „Kann ich nicht beurteilen / weiß ich nicht“ ein.) Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 8. Verlage mit E-Books im Programm Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 8 49 Prozent der Verlage haben im vergangenen Jahr E-Books vertrieben, knapp 15 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010 Verlage Gesamt kleine Verlage mittlere Verlage große Verlage 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Ja 28% Nein 35% 43% 44% 49% 54% 67% 81% 72% 65% 57% 56% 51% 46% 33% 19% Frage: Haben Sie in Ihrem Verlag im vergangenen Jahr E-Books vertrieben? Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 9. Zukünftige Planung des Verlagsprogramms Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 9 Fast 90 Prozent der Verlage wollen E-Books ins Programm aufnehmen Zukünftige Planung 2011 2012 E-Books bereits im vergangenen Jahr im Programm 35% E-Books für 49% dieses Jahr geplant E-Books für nächstes Jahr geplant 18% E-Books für später geplant 7% 19% E-Books auch zukünftig nicht geplant 18% 4% 78% 14% 86% 22% 14% Frage: Ist in Ihrem Verlag die Erweiterung des Programms um E-Books für dieses Jahr geplant? Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 10. Anteil E-Books an Novitäten und an der Backlist Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 10 Verlage, die E-Books anbieten: 42 Prozent der Novitäten erscheinen auch als E-Book, bei der Backlist sind es 30 Prozent Novitäten Backlist 2010 2011 2010 2011 bis 1% 18% 23% 18% 24% über 1% - 5% 12% über 5% - 10% 10% 22% 12% über 10% - 25% 11% 5% 5% 10% über 25% 9% 8% 11% keine Angabe 10% 42% 49% 30% 35% 9% 8% 12% 8% 39% 42% 26% 30% ø-Anteile E-Books Frage: Bitte schätzen Sie, wie hoch der Anteil von E-Books an den gedruckten Büchern ist, d.h. wie viele der gedruckten Bücher auch als E-Book erscheinen. Bitte unterscheiden Sie nach Novitäten und Backlist. Bitte machen Sie Ihre Angaben für das vergangene Jahr. Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 11. Anzahl der E-Book-Titel im Programm Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 11 Im Schnitt haben die Verlage 162 E-Book-Titel im Programm (Rückgang durch Erhöhung der Reichweite bei kleinen / mittleren Verlagen) Verlage Gesamt Verlage, mit E-Books im vergangenen Jahr im Programm 2010 2011 Ja, wir haben in unserem bis 10 Titel Verlage Gesamt Verlag im vergangenen Jahr 10 bis 99 Titel E-Books vertrieben 37% 33% Ja Kleine Verlage 100 Titel und mehr Nein 35% 28% keine Angabe 49% 43% Mittlere Verlage 38% 42% 44% 54% 65% 51% Große Verlage 25% 25% 67% 81% 1% 2010 2010 2011 2011 ø-Anzahl E-Book-Titel im Programm 186 162 Frage: Wie viele Titel wurden in Ihrem Verlag im vergangenen Jahr insgesamt als E-Book vertrieben? Auswahl: Verlage, die E-Books im Programm haben Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 12. Durchschnittliche Anzahl der E-Book-Titel Markt mit Perspektiven - nach Genre im Programm Das E-Book in Deutschland 2011 12 Durch zahlreiche „Neueinsteiger“ am E-Book-Markt wird die Angebotspalette breiter 2010 2011 Wissenschaftliche Bücher 4% 5% 6% 1% Fachbücher 9% 1% 6% 1% Belletristik 9% 36% 40% Kinder- und Jugendbücher Sachbücher 15% 6% Ratgeber Schulbücher 13% Reise 25% 22% 2010: 1/3 der Verlage sind am E-Book- 2011: fast die Hälfte der Verlage sind am Markt aufgestellt E-Book-Markt aufgestellt Frage: Wie viele Titel wurden in Ihrem Verlag im vergangenen Jahr insgesamt als E-Book vertrieben? Bitte unterscheiden Sie die Titel auch nach den Genres und geben Sie bitte an, wie viele Titel in dem jeweiligen Genre in Ihrem Verlag als E-Book im vergangenen Jahr vertrieben wurden. Auswahl: Verlage, die E-Books im Programm haben Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 14. Schätzung des Umsatzanteils der E-Books Markt mit Perspektiven - am Gesamtumsatz der eigenen Buchhandlung im vergangenen Jahr Das E-Book in Deutschland 2011 14 Der Umsatzanteil von E-Books liegt bei 0,5 Prozent (Rückgang durch Erhöhung der Reichweite bei kleinen / mittleren Buchhandlungen) Gesamtumsatz E-Books und E-Reader im Sortiment 2010 2011 Ja, es werden E-Books angeboten 0% über 0% bis 1% Sortimente Gesamt Kleine Buchhandlungen über 1% bis 2% 43,0% 45,0% 22% über 2% und mehr 50% Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 28% Mittlere Buchhandlungen Ja, es werden 15,3% E-Books angeboten 59% 29% 2,2% 1,6% 26,6% 70% 3,7% Große Buchhandlungen 1,5% 38,0% 2011 74% 22,8% 2012 77% ø-Umsatzanteil von E-Books am Gesamtumsatz* 0,8% 0,5% *In die Berechnung der Durchschnittswerte gehen alle Werte von 0 bis 100% ein. Frage: Wie hoch war der Umsatzanteil der E-Books (ohne E-Reader) am Gesamtumsatz in Ihrer Buchhandlung im vergangenen Jahr? Falls Sie den Umsatzanteil nicht genau wissen, bitte schätzen Sie. Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 15. E-Books und E-Reader im Sortiment Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 15 65 Prozent der Sortimente sind 2012 im E-Book-Markt aufgestellt – deutlich mehr, als 2011 erwartet 2011 2012 Status Zukünftige Status Zukünftige Legende Status Planung Planung Legende Zukünftige Planung Ja, es werden nur 9% E-Books werden angeboten E-Books angeboten 15% 17% 16% o. zukünftig ins Sortiment 4% Ja, es werden nur 3% 3% aufgenommen (keine E-Reader) E-Reader angeboten 6% E-Reader werden angeboten 19% 46% Ja, es werden E-Books oder zukünftig ins Sortiment und E-Reader angeboten 28% aufgenommen (keine E-Books) 65% Nein, es werden weder E-Books und E-Reader werden 42% 53% angeboten oder zukünftig E-Books noch E-Reader angeboten aufgenommen E-Books und E-Reader werden nicht angeboten und sind 68% 45% zukünftig auch nicht geplant Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 35% 22% 9% 7% Frage: Werden in Ihrer Buchhandlung bzw. im Rahmen Ihres Internetangebots E-Books und/oder E-Reader angeboten? Planen Sie demnächst E-Books in Ihr Sortiment aufzunehmen? (ohne „keine Angabe“) Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 16. Schätzung des Umsatzanteils von E-Books am Gesamtumsatz Markt mit Perspektiven - der eigenen Buchhandlung in diesem Jahr Das E-Book in Deutschland 2011 16 Sortimente schätzen die Umsatzentwicklung für das laufende Jahr im Durchschnitt auf 1,2 Prozent (konservativere Schätzungen als im letzten Jahr) 2011 2012 10% 13% 0% über 0% bis 1% 13% über 1% bis 5% 1% 6% 26% über 5% bis 10% über 10% und mehr 9% Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 71% 50% ø-Umsatzanteil von E-Books 1,9% 1,2% am Gesamtumsatz Frage: Bitte versuchen Sie einmal abzuschätzen, welchen Umsatzanteil E-Books (ohne E-Reader) am Gesamtumsatz in Ihrem Unternehmen in diesem Jahr in etwa ausmachen werden. Auswahl: Sortimente, die bereits E-Books anbieten bzw. planen Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 17. E-Books und E-Reader im Sortiment Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 17 Zwei Drittel der Sortimente sind im E-Book-Markt aufgestellt, 2011 war es ein Drittel Sortimente Kleine Mittlere Große Gesamt Buchhandlung Buchhandlung Buchhandlung Ja, es werden 2011 32% 25% 36% 85% E-Books und / oder E-Reader angeboten 2012 65% 56% 76% 88% Nein, es werden 2011 68% 75% 65% 15% weder E-Books noch E-Reader angeboten 2012 35% 44% 24% 12% Frage: Werden in Ihrer Buchhandlung bzw. im Rahmen Ihres Internetangebots E-Books und/oder E-Reader angeboten? Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 18. E-Books und E-Reader im Sortiment Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 18 59 Prozent der Sortimente bieten E-Books an, 48 Prozent (auch) E-Reader Sortimente Kleine Mittlere Große Gesamt Buchhandlung Buchhandlung Buchhandlung Ja, es werden 2011 28% 22% 29% 74% E-Books angeboten 2012 59% 50% 70% 77% Ja, es werden 2011 24% 18% 26% 62% E-Reader angeboten 2012 48% 39% 61% 64% Nein, es werden 2011 68% 75% 65% 15% weder E-Books noch E-Reader angeboten 2012 35% 44% 24% 12% Frage: Werden in Ihrer Buchhandlung bzw. im Rahmen Ihres Internetangebots E-Books und/oder E-Reader angeboten? Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 19. Investitionen für E-Books Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 19 Je größer die Buchhandlung, desto größer die Investitionsneigung, dieser Trend hat sich 2012 weiter verstärkt Sortimente Kleine Mittlere Große Gesamt Buchhandlung Buchhandlung Buchhandlung 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ja 14% Nein, aber innerhalb 25% 27% der nächsten 2 Jahre geplant 47% 22% 43% 48% Nein, auch nicht innerhalb 55% der nächsten 2 Jahre geplant 22% 23% 70% 10% 10% 10% 65% 22% 53% 48% 50% 43% 42% 15% 23% 14% Frage: Wurden in Ihrer Buchhandlung bereits Investitionen für E-Books getätigt? Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 20. Barrieren für den Verkauf von E-Books oder E-Readern Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 20 Die geringe Nachfrage ist weiterhin die entscheidende Barriere, gefolgt von der „geringen Marge“ vor allem bei kleineren und mittleren Buchhandlungen Sortimente Kleine Mittlere Große Gesamt Buchhandlung Buchhandlung Buchhandlung 2011 91% 92% 89% 90% Zu geringe Nachfrage 2012 86% 86% 89% 71% Geringe Gewinn- 2011 57% 55% 59% 67% und Umsatzmargen 2012 68% 72% 63% 54% Zu kompliziertes Handling 2011 67% 66% 70% 74% (z.B. Kopierschutz, Formate..) 2012 62% 61% 68% 44% Zu hohe 2011 42% 44% 42% 23% Investitionskosten 2012 45% 48% 44% 9% Konkurrenz für das 2011 39% 38% 42% 24% gedruckte Buch 2012 37% 35% 45% 31% Es stehen keine 2011 1% 1% 3% 5% Barrieren entgegen 2012 3% 2% 4% 12% 2011 7% 7% 7% 0% Ein anderer Grund 2012 2% 2% 1% 13% Frage: Welche Barrieren stehen bei Ihnen dem Verkauf von E-Books/E-Readern bisher entgegen? Auswahl: Ohne Buchhandlungen, die sowohl E-Books als auch E-Reader anbieten Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 22. Investitionen für E-Books Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 22 Die Anzahl der Verlage, die bereits investiert haben, steigt Verlage Gesamt kleinere Verlage mittlere Verlage große Verlage 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ja Nein, aber innerhalb der nächsten 2 Jahre geplant Nein, auch nicht innerhalb 50% 48% 55% 57% 56% der nächsten 2 Jahre geplant 65% 80% 88% 26% 28% 25% 23% 30% 23% 24% 24% 15% 2% 20% 20% 15% 13% 10% 5% Frage: Wurden in Ihrem Verlag bereits Investitionen für E-Books getätigt? Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 23. E-Book-Formate Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 23 Verlage: EPUB hat die größten Chancen, sich durchzusetzen Welchem Format geben Sie 2011 die größten Chancen? Eines der Formate wird sich durchsetzen Es bleibt bei einer Vielzahl 85% parallel existierender Form 77% Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 26% 30% 2012 44% 28% 25% 13% 5% 6% 6% 2% 0% 2% 0% 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 PDF EPUB AZW Sonstige Kann ich (Amazon Formate nicht beurteilen/ Kindle) weiß ich nicht 46% Frage: Was glauben Sie, wird sich eines der Formate im E-Book-Markt auf lange Frist durchsetzen oder bleibt es bei einer Vielzahl parallel existierender Formate? Welchem Format geben Sie die größten Chancen, sich auf lange Frist durchzusetzen? (Fragestellung im Jahr 2012 leicht verändert.) Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 24. Schutzmaßnahmen gegen unautorisierte Weiterverbreitung Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 24 Fast zwei Drittel der Verlage nutzen technische Schutzmaßnahmen, den höchsten Anteil hat das „weiche“ digitale Rechtemanagement 2011 Schutzmaßnahmen gegen eine unautorisierte Weiterverbreitung Ja Nein "Weiches" Digitales Rechtemanagement 41% (z.B. Digitales Wasserzeichen) 45% 64% 2012 55% "Hartes" Digitales 63% Rechtemanagement (DRM) 50% 39% 6% Andere Schutzmaßnahmen 2% 61% Keine Angabe: 2011 4% (2011) 1% (2012) 2012 Frage: Kommen bei Ihnen technische Schutzmaßnahmen gegen eine unautorisierte Weiterverbreitung zum Einsatz? Welche Schutzmaßnahmen unternehmen Sie? (Fragestellung im Jahr 2012 leicht verändert.) Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 25. E-Reader und Lesegeräte Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 25 Verlage: Die Bedeutung von E-Book-Readern nimmt deutlich zu Tablet-Computer 2011 23% 60% 83% (z.B. Apple iPad, Samsung Galaxy Tab) 2012 23% 67% 90% Spezielle E-Book-Reader 2011 35% 20% 54% (z.B. Amazon Kindle, Sony PRS) 2012 28% 41% 68% 2011 33% 35% 68% Laptops, PCs 2012 29% 22% 51% Smartphones 2011 29% 26% 55% (z.B. Blackberry, Apple iPhone) 2012 29% 21% 50% Sonstige Geräte 2011 20% 13% 33% wahrscheinlich (z.B. PDA-Organizer, iPod) 2012 17% 4% 20% sehr wahrscheinlich Frage: Wie hoch schätzen Sie persönlich die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich die folgenden Geräte als Lesegeräte für E-Books auf lange Frist durchsetzen können? 4er Skala von „sehr unwahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich“ Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 26. Schätzung des Umsatzanteils von E-Books Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 26 Verlagsumsatz: Im Durchschnitt rechnen die Verlage mit einem Umsatzanteil der E-Books von 17 Prozent in 2015 für ihr Unternehmen Schätzung des Umsatzanteils von E-Books im Jahr 2015 2011 2012 3% 5% bis 1% über 1% bis 5% 18% über 5% bis 10% 19% über 10% bis 25% über 25% 12% 15% Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 13% 12% 9% 12% 46% 37% ø-Umsatzanteil 16,2% 17,0% am Gesamtumsatz Frage: Bitte versuchen Sie einmal zu schätzen, welchen Umsatzanteil E-Books in Ihrem Verlag im Jahr 2015 in etwa ausmachen werden. Auswahl: Verlage, die im vergangenen Jahr E-Books vertrieben haben oder der Vertrieb ist für dieses Jahr geplant („Keine Angabe“ fließt in „Kann ich nicht beurteilen/weiß ich nicht“ ein.) Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 437 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=311), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=83), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=39) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 348 Verlage, kleiner Verlag = bis 10 Mitarbeiter (n=253), mittlerer Verlag = 11 bis 50 Mitarbeiter (n=62), großer Verlag = 51 Mitarbeiter und mehr (n=32) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 27. Schätzung des Umsatzanteils von E-Books am Gesamtumsatz Markt mit Perspektiven - der eigenen Buchhandlung im Jahr 2015 Das E-Book in Deutschland 2011 27 Bei der Zukunftsprognose sind die Sortimente nun zurückhaltender: Bis 2015 machen E-Books im Durchschnitt 3,5 Prozent am jeweiligen Unternehmensumsatz (in 2011 noch 9,2 Prozent) 2011 2012 4% 4% 0% 12% 15% über 0% bis 1% 3% 4% über 1% bis 5% 19% über 5% bis 10% über 10% und mehr 2% 3% Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 77% 56% ø-Umsatzanteil von E-Books 9,2% 3,5% am Gesamtumsatz Frage: Bitte versuchen Sie einmal abzuschätzen, welchen Umsatzanteil E-Books (ohne E-Reader) am Gesamtumsatz in Ihrem Unternehmen im Jahr 2015 in etwa ausmachen werden. Auswahl: Sortimente, die bereits E-Books anbieten bzw. planen Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 28. Umsatzrückgänge aufgrund des wachsenden E-Book-Marktes Markt mit Perspektiven - Das E-Book in Deutschland 2011 28 Sortiment: Im Durchschnitt wird weiterhin mit einem Umsatzrückgang von 16 Prozent im Jahr 2015 gerechnet 2011 Ja, es wird Umsatzrückgänge Schätzung der Höhe des Umsatzrückgangs im Jahr 2015 im klassischen Sortiment geben Nein, es wird kaum Umsatzrückgänge 26% im klassischen Sortiment geben bis 10% 10% 13% Kann ich nicht beurteilen/ weiß ich nicht 38% 10% bis unter 15% 15% bis unter 20% 13% 20% bis unter 25% 2012 16% 25% und mehr 9% Kann ich nicht be- 36% 11% urteilen, weiß ich nicht 10% 31% 8% Ø Schätzung des 9% 48% Umsatzrückgangs 11% im Jahr 2015 49% 2011: 16% 41% 2012: 16% 21% 2011 2012 Frage: Wird es Ihrer Meinung nach in Ihrem Unternehmen bis 2015 aufgrund des wachsenden E-Book-Marktes nennenswerte Umsatzrückgänge im „klassischen“ Sortiment geben? Bitte versuchen Sie einmal abzuschätzen, wie hoch der Umsatzrückgang im klassischen Sortiment Ihres Unternehmens im Jahr 2015 durch das E-Book sein wird. Basis 2011: Expertenbefragung im Januar 2011, 394 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=127), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=24) Basis 2012: Expertenbefragung im März 2012, 410 Sortimente, kleine Buchhandlung = bis 3 Mitarbeiter (n=238), mittlere Buchhandlung = 3 bis 10 Mitarbeiter (n=139), große Buchhandlung = 10 Mitarbeiter und mehr (n=29) Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
  • 30. Bausteine der Studie Die Studie ist in vier inhaltlich aufeinander abgestimmten Bausteinen angelegt: 1. Expertenbefragung von Sortimenten mit einem Onlinefragebogen (mit Exkurs Barsortimente und Großhändler) 2. Expertenbefragung von Verlagen mit einem Onlinefragebogen 3. E-Book-Absätze und Umsatzanteile der Jahre 2010 und 2011 aus dem GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch 4. Konsumentenbefragung zum Thema E-Books* *Eigenstudie der GfK, die im Januar 2009, 2010 und 2011 zum Thema E-Books durchgeführt wurde, in 2012 Exklusivstudie im Auftrag des Börsenvereins (Ad-hoc-Befragung im GfK Verbraucherpanel Media*Scope Buch, 10.000 dt. Privatpersonen ab 10 Jahren).
  • 31. Methode der Expertenbefragung bei Sortimenten und Verlagen Stichprobe Für die Studie wurde im Jahr 2011 und im Jahr 2012 eine Bruttostichprobe von 1.800 Sortimenten aus 3.273 Mitgliedern (2011: aus 3.776 Mitgliedern) des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gezogen (im Jahr 2012 wurden Adressen nachgezogen). Die Nettostichprobe lag im Jahr 2011 bei 394 Sortimenten (22 Prozent Rücklauf) und im Jahr 2012 bei 410 Sortimenten (23 Prozent) und wurde anhand von Umsatzgrößenklassen auf die Grundgesamtheit gewichtet. Bei Verlagen wurde keine Stichprobe gezogen. Es wurden im Jahr 2011 alle 1.850 Mitglieder des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels befragt, im Jahr 2012 wurden 1.754 Mitglieder befragt. Der Rücklauf lag im Jahr 2011 bei 437 Verlagen (24 Prozent) und im Jahr 2012 bei 348 Verlagen (20 Prozent) und wurde ebenfalls anhand von Umsatzgrößenklassen auf die Grundgesamtheit gewichtet. Feldzeit Die Befragung fand mit einem quantitativen Onlinefragebogen im Jahr 2011 in der Zeit vom 14. Januar bis 4. Februar 2011 und im Jahr 2012 vom 23. Februar bis 25. März statt. Die Mitglieder wurden per E- Mail über die Befragung informiert und mittels Link auf die Onlinebefragung verwiesen. Fragebögen Für Sortimente und Verlage wurde ein jeweils eigener Fragebogen entwickelt und 2012 aktualisiert. Exkurs Barsortimente und Großhändler Befragungen von Barsortimenten / Großhändlern, die als Telefoninterviews nach einem eigens entwickelten Gesprächsleitfaden durchgeführt wurden, gehen als Exkurs in die Studie ein. Diese wurden im Januar 2011 und im März 2012 durchgeführt.