Versand- und Onlinehandel In Deutschland 2009

Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh)
Branchenvertreter der Versand- und Online-Händler

Versand- und Online-Handel 2009 (B2C)

Endauswertung der Studie
„Distanzhandel in Deutschland 2009“
von TNS Infratest im Auftrag des
Bundesverbands des Deutschen Versandhandels (bvh)

bvh-Auftaktpressekonferenz 2010
02. Februar 2010 in Hamburg

Quelle: bvh/TNS-Infratest 2007 1


Steigender Anteil des Versandhandels am Einzelhandel

28,6 29,1
27,6
26,3

statistischer Sprung 2005/2006
20,8

11,8

6,8 7,0 7,2 7,4
5,8
4,5

1986 1996 2006 2007 2008 2009

Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in %

2


Verteilung des Versandhandelsumsatzes 2009

Online-Anteil:
53,3 %
13,6 Mrd. €* 15,5 Mrd. €**

Klassische
Bestellwege: * Vorjahr: 15,2 Mrd. Euro

46,7% ** Vorjahr: 13,4 Mrd. Euro

3

Ergebnisse 2009

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w.v
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die ndh
n d an
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bvh org
Bundesverband Versandhandel

Distanzhandel in Deutschland 2009

Bielefeld, Januar 2010

Mit freundlicher Unterstützung von


Zielsetzung und Fragestellung der Studie

Wie viel Euro geben die deutschen Privathaushalte im Distanzhandel für Waren
und Dienstleistungen jährlich aus?

Wie intensiv nutzen deutsche Privathaushalte den Distanzhandel?

Welche Bedeutung haben Katalog und Internet als Informationsquellen
für den Kauf?

5


Methode und Inhalte

CATI Omnibus TNS Infratest
(Bevölkerungsrepräsentativ 14+ Jahre)

2008 Neu in 2009: Streckung der Stichprobe auf das Kalenderjahr

Befragung von 30.000 Personen Befragung von 30.000 Personen
Februar bis Mai Januar bis Dezember

Kauf von Waren
oder Dienstleistungen im
Distanzhandel in den
letzten 7 Tagen?

Käufer von Käufer von
Waren Dienstleistungen
7.172 1.038
(ohne Ebay privat: 6.350) (ohne Ebay privat: 981)

• namentliche Erfassung der Versender bzw.
Dienstleister
• Erfassung der gekauften Waren bzw. Dienstleistungen
im Original-Wortlaut
• Einkaufsbetrag (ohne Versandkosten)
• Bestellweg (telefonisch / per Internet / schriftlich)
• Zahlweise
• genutzte Informationswege

6


Hochrechnungsmodell I

Klassifizierung der genannten Versender in Zusammenarbeit
mit dem bvh in diese Versendertypologie:

STV
SER Versender, die Heimat im
Services Stationärhandel haben

VDV HEV
Vertreter-Direkt- Hersteller-
Versender Versender

APV
TVS Apotheken-
Teleshopping- versand
Versender
MCV
Multi-Channel- EPS
Versender
IPP Ebay-
(Katalog+Internet) Powerseller
Internet-Pure-Player

7


Hochrechnungsmodell II - Justierung

Ebay Powerseller/Privatverkäufer

Herausnahme des beträchtlichen Ebay-Volumens, das über Privat-
= - verkäufer erzielt wird, mit dem Ziel, nur die für die Hochrechnung
relevanten Käufe von Ebay-Powersellern einfließen zu lassen.
Extremwertbereinigung der Einkaufsbeträge

Jede Hochrechnung auf Basis einer Stichprobe für eine große
Grundgesamtheit ist sensibel bei einfließenden Extremwerten.
Beispiel: Der Kauf von Autoersatzteilen für 8.000 Euro bei einem
Ebay-Powerseller. Daher wurden die genannten Euro-Einkaufs-
beträge zu je 5% am oberen und unteren Ende der Verteilung aus
dem Modell herausgefiltert.
Gewichtung der Stichprobe auf Basis von 35,44 Mio. Haushalten

Insbesondere von Käufern in Mehrpersonenhaushalten werden
= auch Waren bestellt, die nicht nur für die Verwendung durch den
Besteller, sondern auch für andere Haushaltsmitglieder bestimmt
sein können.
8


Zusammenfassung

Ausgangsstichprobe Kauf von Waren über den
Identifizierte Käufer:
(Februar bis Dezember): Distanzhandel innerhalb
7.172
N=30.000 der letzten 7 Tage?

Klassifikation in
Hochrechnung auf 35,44 Versendertypologie und
Haushaltsgewichtung
Mio. Haushalte Herausnahme von Ebay
Privatverkäufen

Multiplikation des Hochrechnung:
Hochrechnung vom
jeweiligen Einkaufswertes Jahresvolumina nach
Wochenvolumen auf das
mit den generierten Versendertypologie sowie
Jahresvolumen
Hochrechnungsfaktoren Gesamtvolumen

9


Umsatzanteile der einzelnen Bestellwege im Versandhandel
Umsatz- Umsatz-
2008 anteil 2009 anteil

per Internet 13.380 46,9% 15.510 53,3%

telefonisch oder schriftlich 13.270 46,5% 11.900 40,9%

per Email 1.460 5,1% 1.330 4,6%

auf sonstigem Wege 440 1,5% 360 1,2%

2008
2009 Umsatzangaben in Mio. Euro und Prozent
10


Nutzung der Bestellwege (Waren) nach Altersgruppen
Total Altersgruppen
14-29 30-39 40-49 50-59 60+
51 76 77 62 43 19
per Internet
61 87 82 72 58 28

36 18 18 29 43 56
telefonisch
29 10 13 23 34 51

9 4 3 6 9 19
Brief oder Postkarte
8 3 3 3 4 18

6 6 8 8 7 4
per Email
6 6 6 7 8 4

3 1 0,4 3 4 6
per Fax
2 0 1 1 3 4

2 2 1 1 3 2
auf sonstigem Weg
1 1 1 1 1 2
2008
2009 Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (2008: n = 5.772; 2009: n = 5.668)
An 100% fehlende: keine Angabe

11


Nutzung der Bestellwege (Waren) nach Region & Geschlecht
Total Region Geschlecht
West Ost männlich weiblich
51 55 38 65 43
per Internet
61 64 48 74 53

36 33 48 24 43
telefonisch
29 26 40 17 37

9 9 12 8 11
Brief oder Postkarte
8 7 10 6 9

6 7 4 8 5
per Email
6 6 5 7 5

3 3 3 4 3
per Fax
2 2 2 2 2

2 1 3 1 2
auf sonstigem Weg
1 1 2 1 1
2008
Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (2008: n = 5.772; 2009: n = 5.668)
2009 An 100% fehlende: keine Angabe

12


Internet-Käufer nutzen gedruckte Kataloge
Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? Angaben in %

Total

nein
33
ja
67

Altersgruppen

14-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60+ Jahre

nein nein nein
nein nein
31 30 22
37 ja 38 ja ja ja ja
63 62 69 70 78

Selektion: Befragte, die per Internet oder Email bestellt haben, ohne Ebay privat (n = 3.522)

13


Bedeutung des Internets für Offline-Käufer
Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt auf der Internet-Seite des Versenders informiert? Angaben in %

Total
ja
25

nein
75

Altersgruppen

14-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60+ Jahre
ja
ja ja 13
nein ja ja 27
nein nein 37
50 50 45 nein
55 63 nein
73
87

Selektion: Befragte, die telefonisch, postalisch oder per Fax bestellt haben (n = 2.453)

14


Versand- und Online-Handel heute

Hersteller-
Internet- Versender Ebay-
Pure-Player Powerseller

Multi-Channel-
Versender Vertreter-
Apotheken- (Katalog und Internet) Direkt-
Versender Versender

Versender mit
Teleshopping- Heimat im
Versender Stationärhandel

15


Umsätze mit Waren nach Versendergruppen
Veränderung
2009 zu
2008 2009 2008 in [%]
MCV
Multi-Channel-Versender 16.630 16.090 -3,2%
(Katalog & Internet)
IPP +15,1%
4.510 5.190

EPS +2,4%
2.080 2.130
Ebay-Powerseller
STV
Versender, die Heimat im 1.420 1.730 +21,8%
Stationärhandel haben
TVS +5,7%
1.230 1.300
Teleshopping-Versender me me
t sum € t sum €
HEV
740 Gesam Mrd. 940 Gesam Mrd. +27,0%
Hersteller-Versender 6 1
28, 29,
APV +6,3%
Apothekenversand 320 340

VDV 0,0%
60 60
Vertreter-Direkt-Versender
-15,4%
Sonstige 1.560 1.320

2008
2009
Umsatzangaben in Mio. Euro

16


Online-Umsätze mit Waren nach Versendergruppen
Veränderung
2009 zu
2008 2009 2008 in [%]
MCV
Multi-Channel-Versender 5.190 5.840 +12,5%
(Katalog & Internet)
IPP +19,8%
3.740 4.480

EPS +2,4%
2.080 2.130
Ebay-Powerseller
STV
Versender, die Heimat im 930 1.400 +50,5%
Stationärhandel haben
HEV
360 540 +50,0%
Hersteller-Versender me me
t sum € t sum €
APV
200 Gesam Mrd. 210 Gesam Mrd. +5,0%
Apothekenversand 4 5
13, 15,
TVS
Teleshopping-Versender 170 190 +11,8%

VDV 50 50
Vertreter-Direkt-Versender --

Sonstige 660 660 --
2008
2009

17


Gesamtumsatz der Versandhandels nach Warengruppen (TOP 5)
Veränderung
2009 zu 2008
2008 2009 in [%]

Bekleidung/ Textilien/
13.380 13.390 +0,1%
Schuhe

Medien, Bild- und
2.860 3.070 +7,3%
Tonträger

Unterhaltungselektronik / 2.100 1.840 -12,4%
E-Artikel

Computer und Zubehör 1.380 1.300 -5,8%

Hobby, Sammel- und 1.180 1.260 +6,8%
Freizeit-Artikel

2008
2009

18


Online-Umsätze nach Warengruppen (TOP 5)
Veränderung
2009 zu 2008
2008 2009 in [%]

Bekleidung/ Textilien/
4.630 5.170 +11,7%
Schuhe

Medien, Bild- und
1.940 2.310 +19,1%
Tonträger

Unterhaltungselektronik / 1.430 +11,7%
1.280
E-Artikel

Computer und Zubehör 1.040 1.080 +3,8%

Hobby, Sammel- und 790 +14,5%
690
Freizeit-Artikel

2008
2009 Umsatzangaben in Mio. Euro

19


Kundenstrukturen 2009

Versandhandel* E-Commerce**
(inkl. Internet; nur Waren) (Waren und Dienstleistungen)
G
Frauen 52 esam Frauen
G
32 esam
,1 t ,5 t
Ku Mio Ku Mio
nd
28,0 en . 15,0 nd
en .
Mio. Mio. 17,5
24,1
Mio. Mio.
Männer Männer

*Quelle: bvh/TNS Infratest 2009 **Quelle: Allensbacher Computer- und Technik-Analyse, ACTA 2009 20


Gesamtausgaben der Deutschen im Internet 2009

6,2 Mrd. €* en
lum
tvo
en sam nd
5,9 Mrd. €* lum Ge ru rd. €
tvo M
sam nd 21,7
Ge ru d. €
Mr
19,3

15,5 Mrd. €
13,4 Mrd. €

2008 Waren Dig. Dienstleistungen
2009
* Digitale Dienstleistungen beinhalten z.B. Umsätze mit Downloads von Computerprogrammen, MP3- und Video-Dateien, mit
Tickets für Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinofilme sowie mit online getätigten Übernachtungsbuchungen oder 21
Fahrkartenkäufen. Diese Umsätze sind nicht in den 29,1 Mrd. € Gesamtumsatz des Versandhandels enthalten.


Volumina im hochdynamischen Dienstleistungssektor 2009

1% Computer-Software Ges
amt
vo
9% Entertainment 9% Sonstiges 6,2 lumen
Mrd r
mp3 . €* und
Klingeltöne
Musikfiles
11% Tickets 44% Mobiliät
Sportveranstaltungen Flug- und Bahntickets
Konzertkarten Mietwagen
Theater
Kino

27% Reisen
Pauschalreisen
Übernachtungen *Nicht im Gesamtumsatz des Versandhandels
in Höhe von 29,1 Mrd. Euro enthalten

22


Jahresprognose 2010 für den Versand- und Online-Handel

29,1 29,7 *
27,6 28,6
26,3

*
17,1
15,5
13,4
10,0 10,9

2006 2007 2008 2009 2010

Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Online-Anteil in Mrd. Euro

* Prognose 23


bvh-Themenheft „Wachstumsmarkt Versand- und Online-Handel“

Lag im November 2009
der Zeitschrift „Journalist“ bei

Kann zusätzlich beim Bundesverband
des Deutschen Versandhandels (bvh)
angefordert werden

Dazu bitte E-Mail mit Kontaktdaten
und Postadresse senden an:

presse@versandhandel.org

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